根据第433条提交
注册号码333-234390
共和国服务公司
定价条款说明书
2021年11月1日
2033年到期的2.375厘债券
| 发行人： |
共和国服务公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： |
BaA2(稳定)/BBB+(稳定)/BBB(稳定) | |
| 交易日期： |
2021年11月1日 | |
| 结算日**： |
2021年11月8日(T+5) | |
| 本金金额： |
$700,000,000 | |
| 到期日： |
2033年3月15日 | |
| 基准财政部： |
UST 1.250%将于2031年8月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： |
97-04+及1.566% | |
| 利差至基准国库券： |
T+83个基点 | |
| 到期收益率： |
2.396% | |
| 面向公众的价格： |
本金的99.794% | |
| 票息(利率)： |
2.375% | |
| 付息日期： |
3月15日和9月15日，从2022年3月15日开始 | |
| 承保折扣： |
0.675% | |
| 完整呼叫： |
2032年12月15日前(到期前3个月 日期)，T+15个基点 | |
| 标准杆呼叫： |
2032年12月15日或该日后(在 到期日) | |
| CUSIP/ISIN： |
760759 BA7/美国760759BA74 | |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 法国巴黎银行证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国银行证券有限责任公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. SMBC日兴证券美国公司 Truist证券公司 | |
| 联席经理： |
Intesa Sanpaolo S.p.A. KeyBanc资本市场公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 学院证券公司 环路资本市场有限责任公司 彭瑟拉证券有限责任公司 | |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会进行修订或 撤回。
*发行人预计在2021年11月8日左右交付票据，届时将是5日票据定价之日后的营业日。根据《交易法》第15c6-1条规定，二级市场的交易一般必须在 两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据 最初将在T+5个工作日结算，希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。
发行人已向SEC提交了与此 通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书附录)。在投资之前，你应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些 文档。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书，您可以致电美国银行 证券公司(电话：(800)294-1322)、法国巴黎银行证券公司(免费)电话：(800)854-5674、美国银行投资公司电话：(877) 558-2607或富国银行证券有限责任公司电话：(800)645-3751。
本定价条款说明书补充了Republic Services，Inc.于2021年11月1日发布的关于其2019年10月31日招股说明书的初步招股说明书附录。