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已记录的退回地址：

Hunton Andrews Kurth LLP

希望南街550号，2000套房

加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071

注意：罗伯特·M·约翰逊(Robert M.Johnson)，Esq.

第十一副契约

日期截至2021年10月29日

抵押契据的补充

日期截至2020年6月19日

修改和补充

第五份补充契约，日期为2020年7月1日

            

太平洋燃气电力公司

发行人(抵押人)

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A.

受托人(抵押权人)

目录

附件A--与A期债务相对应的第三十四号编债券表格

附件B--与B期债务相对应的第三十四号编债券格式

附表1--抵押贷款契约记录信息

第十一份补充契据，日期为二零二一年十月二十九日(本“第十一份补充契约”)，由太平洋燃气及电力公司(一间加州法团(“该公司”)作为抵押人，以及纽约梅隆银行信托公司(一家全国性银行协会)作为抵押契约(定义见下文)及按揭承保人(“受托人”)的受托人)所订立，并由太平洋燃气电力公司(“该公司”)作为抵押人，以及由纽约梅隆银行信托公司(一家全国性银行协会)作为受托人(“受托人”)订立。

公司的独奏会

答：本公司和受托人是日期为2020年6月19日的该特定按揭契约(连同所有与之相辅相成的契约，即“按揭契约”)的当事人，规定本公司不时发行债券(定义见按揭契约)。

B.本公司及受托人为该特定第五补充契约(“第五补充契约”)的当事人，该契约日期为2020年7月1日，就本公司发行第三十二系列债券、第三十三系列债券、第三十四系列债券及第三十五系列债券作出规定。

C.根据抵押契约第14.02节，本公司及第三十四系列债券持有人仅就与第三十四系列债券有关的条文修订及补充第五补充契约，而持有人已同意该等修订及加入本第十一补充契约。(C)本公司及第三十四系列债券持有人仅就有关第三十四系列债券的条文修订及补充第五补充契约，而持有人已根据按揭契约第14.02节同意该等修订及加入本第十一份补充契约。(C)本公司及第三十四系列债券持有人仅就有关第三十四系列债券的条文修订及补充第五补充契约，而持有人已根据按揭契约第14.02节同意该等修订及加入本第十一补充契约。

D.表示，本第十一次补充契约是根据抵押契约第14.02节订立的。

E.先前根据第五期补充契约认证的第三十四系列债券应交付受托人注销，受托人将认证并交付两种替代债券(一种是与A部分债务(如本文定义)相对应的第三十四系列债券(A部分)，另一种是与B部分债务(如本文所定义)相对应的第三十四系列债券(B部分)，统称为

F.C.本第十一项补充契约的签署和交付已由董事会决议授权(如抵押契约中所定义)。

例如，在签立本协议的同时，本公司已根据按揭契约第14.03节向受托人交付高级人员证书(定义见按揭契约)，并已安排其律师根据按揭契约第14.03节向受托人交付大律师意见(定义见按揭契约)。

H.根据本公司的条款，本公司已采取一切必要措施，使本第十一份补充契约成为本公司的有效协议。

因此，本公司和受托人现在为了彼此的利益和特此设立的第34系列债券的持有者平等和按比例获得的利益，同意如下：

第一条

第五副附着体的改良

第I01节关于第三十四号编债券的修订。

仅就第三十四系列债券而言，现将第五补充契约第一条中包含的以下定义全部修改和重述如下：

“可确定费用”指根据贷款文件及本公司与定期信贷协议任何其他订约方不时订立的与定期信贷协议有关的任何其他书面费用协议(“有关费用函件”)而到期及应付的任何费用，包括融资费、行政代理费、预付费用、安排人费用及预付费用，该等费用可由本公司仅参考贷款文件或相关费用函件以合理确定性厘定。

“利息金额”无重复地指所有A档债务或B档债务(视情况而定)的利息，以及贷款文件和相关费用函项下到期和应付的所有可确定费用及其利息(为免生疑问，包括任何违约利息)。

“付息日期”是指根据贷款文件规定的利息金额到期和应付的每个日期。

“贷款文件”指定期信贷协议、债券交付协议(定义见定期信贷协议)、持有18个月期贷款(定义见定期信贷协议)的贷款人持有的票据(定义见定期信贷协议)，以及对上述任何条款的任何修订、豁免、补充或修改。

“定期信贷协议”指日期为2020年7月1日的定期贷款信贷协议，经日期为2021年10月29日的信贷协议第1号修正案修订后，由本公司、若干银行和其他金融机构或实体以及作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)之间签署，并经不时修订、补充、重述或以其他方式修改。

“A档债务”是指仅与18个月期贷款(A档)(在信贷协议中定义)有关的所有债务，包括可确定的费用，但不包括利息金额，在每种情况下，均仅限于18个月期贷款(A档)。

“B档债务”是指仅与18个月期贷款(B档)(定义在信贷协议中)有关的所有债务，包括可确定的费用，但不包括利息金额，在每种情况下，均仅因18个月期贷款(B档)而发生。“B档债务”指仅与18个月期贷款(B档)有关的所有债务。“B档债务”指仅与18个月期贷款(B档)有关的所有债务，包括可确定费用，但不包括利息金额。

第I02节关于第三十四号编债券的修订。

仅就第三十四系列债券而言，第五补充契约第四条第二节全文修改和重述如下：

《第三十四系列(A期)债券》以认证形式发行，第三十四系列(A期)债券形式载于第十一期补充义齿附件A，特此并入，并成为附件A的一部分。第三十四期(B期)债券以证书形式发行，第三十四期(B期)债券形式载于第十一期补充义齿附件B，特此并入，并成为本协议的一部分。“

仅就第三十四个系列的债券而言，第五补充契约第四条第四节全文修改和重述如下：

34系列债券(A部分)应按上述债券中规定的一个或多个利率计息，相关利息将在付息日支付，每种情况下该A部分债务均应支付利息。第34系列债券(A部分)的规定到期日为2022年10月1日(根据贷款文件(定义见定期信贷协议)和本第11期补充契约第401节确定的程序，债券可在不作任何修改的情况下延长)。第34系列债券(A部分)的利息应从贷款文件规定的未偿还A部分债务的利息(如果有的话)的相同日期开始计算，直到支付该利息为止。

此外，第34系列债券(B部分)应按该债券中规定的一个或多个利率计息，相关利息将在利息支付日期支付，每种情况下该B部分债务均应支付该债券中规定的利息。第34系列债券(B部分)的规定到期日为2022年1月1日(根据贷款文件(如定期信贷协议中所定义)和本第11期补充契约第401节中确定的程序，债券可在不作任何修改的情况下延长)。第34系列债券(B部分)的利息将从贷款文件规定的未偿还B部分债务的利息(如果有的话)的相同日期开始计算，直到支付该利息为止。“

仅就第三十四个系列的债券而言，第五补充契约第八节第四条全文修改和重述如下：

《第三十四期(A期)债券》和《第三十四期(B期)债券》的其他条款，分别在第十一期补充义齿的附件A和附件B中有明文规定。

第二条

修订、补充及豁免

受托人和公司不得修改、修订或补充本第11份补充契约，除非抵押品契约第14条规定的情况除外，犹如(A)在第14条中对“本契约”和“本契约”的提述被视为包括第11份补充契约，以及(B)对“本契约下的未偿还”(或类似的表述和短语)任何系列的债券的提述被视为仅指第三十种的债券。(B)受托人和本公司不得修改、修订或补充本第十一项补充契约，犹如(A)在第十四条中提及的“本契约”和“本契约”被视为包括第十一项补充契约，以及(B)对任何系列“本契约下的未偿还”(或类似的表述和短语)的提及被视为仅指第三十项的债券。

第三条

圣约

*自本条例生效之日起，按揭契约第七条所载本公司各项协议及契诺均适用于据此修订的第三十四系列债券。

第四条

其他

第四节第三十四期债券展期程序

根据本公司向受托人交付下列各项时的贷款文件，第三十四系列债券上规定的到期日可根据贷款文件不时延长，不作任何修改：

(A)一份高级人员证书，说明(I)据签字人所知，并无任何违约事件发生且仍在继续；及(Ii)与第34系列债券(A部分)或第34系列债券(B部分)(视何者适用而定)相对应的到期日已根据贷款文件的条款延长，并指明该等新到期日。该高级人员证书须提供一份由行政代理人(定义见定期信贷协议)签署的通知的副本作为证物，该通知确认与第34系列债券(A部分)或第34系列债券(B部分)(视何者适用而定)相对应的到期日已根据贷款文件的条款延长，并指明该新的到期日。

(B)要求受托人将与第34系列债券(A部分)或第34系列债券(B部分)(视何者适用而定)相对应的到期日更新至该新到期日的公司命令，并在行政代理人(定义见定期信贷协议)交出现有经认证的债券时，认证第34系列(A部分)债券或第34系列债券(B部分)的替代债券(以适用者为准)，该命令要求受托人将与第34系列债券(A部分)或第34系列债券(B部分)相对应的到期日更新为该新的到期日，并认证第34系列(A部分)债券或第34系列债券(B部分)的替代债券(以适用者为准)

(A部分)或第三十四系列(B部分)债券(视何者适用而定)，并按按揭契约规定的方式注销及处置该现有的证书债券，而在注销及处置该等现有证书后，该现有证书将不再被视为未清偿债券，而该等现有证书债券将不再被视为未清偿债券(视何者适用而定)，并按按揭契约规定的方式注销及处置该现有证书债券(按按揭契约规定的方式处置)，而于注销及处置后，该现有证书债券将不再被视为未偿还债券。

第IV02节通知受托人。

受托人不以任何方式对本第十一项补充契约的有效性或充分性或本公司在本契约中的适当签立，或对本协议所载的朗诵和陈述(所有这些朗诵和陈述均由本公司单独作出)不承担任何责任。除本条例另有规定外，受托人不会因本第十一项补充契约而承担任何责任、责任或法律责任，亦不得解释为因本第十一项补充契约而承担任何责任、责任或法律责任，但按揭契约所载者除外；而本第十一项补充契约是代表受托人签立及接受的，但须受按揭契约所载所有条款及条件的规限，一如此等条款及条件在此详述一样，完全符合此等条款及条件所载的所有意向，亦不得解释为因本第11项补充契约而承担的责任、责任或法律责任；而本第11项补充契约是代表受托人签立及接受的，并受按揭契约所载所有条款及条件的规限，犹如此等条款及条件在此详述一样。

第IV03节第11补充性义齿的应用。

除本文另有规定外，本第十一补充契约所载修改、修订或补充按揭契约及第五补充契约条款及条件(仅就第34系列债券而言)的每一条款及条件，只适用于据此修订的第34系列债券，而不适用于根据按揭契约设立的任何其他系列债券。除非经本第十一次补充契约特别修订和补充，或在与本契约不一致的情况下，抵押契约和第五次补充契约(仅就第34系列债券而言)应保持十足效力和效力，特此予以批准和确认。

第IV04节标题。

本第十一项补充义齿的若干条款的标题是为便于参考而插入的，不应被视为本协议的任何部分。

第四节生效日期。

本第十一项补充契约自本契约双方签署并交付之日起生效。

第IV06节对应部分。

本第十一项补充契约可在任何数量的副本中签立，并且每个副本应共同构成一份且相同的文书。？一方可以通过传真、电子邮件(包括任何符合纽约州电子签名和记录法(NY.State Tech.New York Electronic Signature and Records Act)的电子签名)将本第十一份补充契约的签约副本交付给另一方。§301-309)，或其他适用法律)或其他传输方式，且双方同意，如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并且在任何情况下均有效。

第四节第七节依法治国。

纽约州的法律将管辖本第11补充契约和第34系列债券，但在需要适用另一个司法管辖区的法律的范围内，不影响适用的法律冲突原则。

第IV08节可装卸性。

如果本第十一号补充契约或第三十四系列债券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第IV09节通过引用合并。

本文所附的附表1的术语在此并入，并通过引用成为本文的一部分。

兹证明，本第十一份补充契约已于上述第一年正式签署，特此为证。

太平洋燃气电力公司，

作为发行人(抵押人)

作者：/s/玛格丽特·K·贝克尔_

姓名：玛格丽特·K·贝克尔

职务：副总裁兼财务主管

纽约梅隆银行信托公司，N.A.

作为受托人(抵押人)

作者：/s/Michele R.Shrum_

姓名：米歇尔·R·什鲁姆

职务：副总裁

加州州立大学*

                    }

旧金山市县(旧金山)。

2021年10月21日，公证人朱莉·F·奥坎波亲自出现在我面前，玛格丽特·K·贝克尔以令人满意的证据向我证明，他/她的名字是签署了内部文书的人，并向我承认，他/她/他们是以他/她/她授权的身份签立了该文书，并通过他/她/她在文书上的签名，向我确认该人或该人所代表的实体签署了该文书。

根据加利福尼亚州法律规定的伪证罪，我证明上述段落真实无误。

见证我的手和公章。

/s/朱莉·F·奥坎波_

签名

(盖章)

    

佛罗里达州*

                    }

杜瓦尔郡(County Of Duval)：第一个月，第二个月，第二个月}

2021年10月28日，在我面前，公证人内森·特纳(Nathan Turner)亲自出现在纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)副总裁米歇尔·R·什鲁姆(Michele R.Shrum)面前，他以令人满意的证据向我证明，她的名字是签署了内部文书的人，并向我承认，她是以授权身份签立了该文书，并通过她在文书上的签名，证明了签立该文书的人或该人所代表的实体。

见证我的手和公章。

/s/内森·特纳_

签名

(盖章)

附件A

[第三十四号编债券形式(A档)]

[保证面的形式]

注：本债券持有人在接受本协议后同意对转让的限制，放弃某些交换权利，并同意以下规定的赔偿条款。此外，本证书所代表的债券尚未根据1933年证券法注册，在未遵守适用证券法的情况下，不得转让该债券或其中的任何权益。

本债券不得转让，除非根据本合同所指的公司(如本合同定义)与其几方之间的信贷协议条款，转让给管理代理人的继承人或受让人。公司可采取IT认为必要的、适宜的或适当的行动，以遵守这些转让限制，包括向本文所指抵押契约下的受托人(如本文定义)或其下的任何其他转让代理发出STOPTRANSFER指令。

如本文所述，本债券的未偿还本金金额在任何时候都可能少于本债券票面上显示的金额。

以下条款摘要以本保证书中规定的信息为准：

本债券不是贴现债券

在上述按揭契约所指的范围内

太平洋燃气电力公司

第三十四期债券(A批)

面额(最高本金)：
$1,315,735,897.44

*第#号。_______

太平洋燃气电力公司，一家根据加利福尼亚州法律正式成立并存在的公司(此处称为“公司”，其术语包括根据抵押契约适用条款的任何继承人)收到的价值，特此承诺代表担保各方(如本文定义)向作为行政代理(“行政代理”)的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)或其注册受让人支付。本金总额最高为13亿1573万5897美元44美分(1,315,735,897.44美元)或相当于根据贷款文件(如本文定义)到期和应付的A批债务(如本文定义)的较小本金金额，但不超过本债券当时的当前面值(最高本金金额)，并按A批债务的利率(定义为1,315,735,897.44美元)支付本债券的利息，直至本债券的本金付清或正式可供支付但在任何情况下，不得迟于上述规定的到期日(根据贷款文件和第十一补充契约第401节确定的程序，该到期日可在未经修改的情况下延长)，或在拖欠本契约本金的情况下，直至本公司关于支付该本金的义务按照抵押契约的规定得到解除为止，且不迟于上述到期日(根据第11补充契约第401节确定的贷款文件和程序，该到期日可在未经修改的情况下予以延长)或在本公司拖欠本金的情况下，直至本公司就该本金的支付义务按照抵押契约的规定予以解除为止。

本债券项下未偿还的本金金额将不时增加或减少，以便在任何时候都等于贷款文件中不时未偿还的A部分债务，但本金金额在任何情况下都不得超过当时的面值。本公司于任何日期根据本协议到期及应付的本金，应等同于根据贷款文件于该日期到期及应付的A部分债务，但不得超过本债券当时的面值(最高本金金额)，而该等本金应于根据贷款文件不时支付A部分债务的同一日期(不论是在指定到期日或根据信贷协议条款以加速方式支付)支付。本公司支付本债券本金的义务应被视为已全部或部分(视情况而定)支付或以其他方式清偿和解除，前提是本公司已支付贷款文件项下到期和应付的A部分债务，但任何此类支付不应减少本债券的面值(最高本金金额)。

本债券的利息应在每个付息日期(如本文定义)支付。本公司支付与本债券有关的任何利息的义务应全部或部分(视情况而定)视为已支付或以其他方式清偿和解除，前提是本公司已根据贷款文件支付到期和应付的A部分债务的利息金额(见本文定义)。

就本保证书而言：

“可确定费用”指根据贷款文件及本公司与定期信贷协议任何其他订约方不时订立的与定期信贷协议有关的任何其他书面费用协议(“有关费用函件”)而到期及应付的任何费用，包括融资费、行政代理费、预付费用、安排人费用及预付费用，该等费用可由本公司仅参考贷款文件或相关费用函件以合理确定性厘定。

“利息金额”指贷款文件和相关费用函项下到期和应付的所有A档债务的利息，以及所有可确定的费用和利息(为免生疑问，包括任何违约利息)。

“付息日期”是指根据贷款文件规定的利息金额到期和应付的每个日期。

“利率”是指产生本合同项下利息支付的年利率，该利率等于贷款单据在适用付息日到期和应付的利息金额。

“贷款文件”指定期信贷协议、债券交付协议(定义见定期信贷协议)、持有18个月期贷款(定义见定期信贷协议)的贷款人持有的票据(定义见定期信贷协议)，以及对上述任何条款的任何修订、豁免、补充或修改。

“担保方”统称为行政代理、持有18个月期分批贷款(A批)(定义见定期信贷协议)的贷款人、行政代理根据定期信贷协议第9.2节不时指定的各子代理，以及任何其他以或据称由第34系列(A批)债券担保的A批债务的人。

“定期信贷协议”指日期为2020年7月1日的定期贷款信贷协议，经日期为2021年10月29日的信贷协议第1号修正案修订，由本公司、若干银行和其他金融机构或实体(以下简称“贷款人”)以及作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)不时修订、补充、重述或以其他方式修改。

“A档债务”是指仅与18个月期贷款(A档)有关的所有债务(定义见信贷协议)，包括可确定的费用，但不包括利息金额，在每种情况下，均仅限于18个月期贷款(A档)。

除另有说明或上下文另有要求外，本文中使用的、未另行定义的其他大写术语应具有抵押契约中规定的含义。

受托人(如本文所界定)可最终推定本公司支付本债券本金及利息的责任已全部履行及解除，除非及直至本公司收到由注册拥有人的授权人员签署的书面通知(由注册拥有人签署)，声明本债券的本金或利息在到期时尚未悉数支付，并指明支付该等款项所需的资金数额。受托人亦可就本债券于任何时间的未偿还本金及本债券于任何时间应付的利息，以及应付该等本金及利息的一个或多个日期，最终依赖注册车主的授权人员发出的任何书面通知。

本债券的本金和利息应在受托人最初位于加利福尼亚州洛杉矶的企业信托办事处或公司不时为此目的指定的其他办事处或机构支付。如上所述，本债券的本金和利息应以支付时作为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。

上述债券的到期日应与18个月期贷款(A期)对应的18个月期贷款(A期)的18个月期到期日(定义见定期信贷协议)一致(该到期日可根据定期信贷协议的期限信贷协议的条款和第十一期补充契约第401节确定的程序延长，不作任何修改)，且该到期日应与18个月期贷款(A期)相对应的18个月期贷款的到期日一致(该到期日可根据定期信贷协议的条款和第十一期补充契约第401节中确定的程序予以延长，不作任何修改)。

特此参考本合同背面的其他条款，这些条款在任何情况下均具有与在此地所载的相同的效力。在此，请参阅本合同背面的其他条款，这些条款在任何情况下均与在此地提出的条款具有相同的效力。

除非本保证书背面所指的受托人以手工或电子签名方式签署了本保证书，否则本保证书无权享有抵押契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

本公司已安排本文书正式签立，特此为证。

日期：_

太平洋燃气电力公司

由_

由_。

受托人认证证书

本债券系指上述按揭契约所指的第34系列债券中的债券。

纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

通过

授权签字人

日期：

[第三十四期(A档)债券反向发行形式]

本公司第34系列债券(以下简称“债券”)是本公司正式授权发行的债券(以下简称“债券”)之一，该等债券根据日期为2020年6月19日的按揭契约(最初签立及交付并其后不时予以补充或修订的该等契约，连同确立特定债券条款的任何组成文书，在此称为“按揭契约”)按一个或多个系列发行，并可由该等契约作同等担保。本债券是本公司正式授权发行的债券(“债券”)之一，可根据一个或多个系列发行，并由日期为2020年6月19日的抵押契约(该契约最初签立及交付，其后不时补充或修订的该等契约，连同确立特定债券条款的任何组成文书，在此称为“按揭契约”)发行。在此，请参阅按揭契约，以了解按揭、质押及以信托方式持有的财产的描述、抵押的性质及范围，以及本公司、受托人及债券持有人各自的权利、权利、责任及豁免权的限制，以及债券被认证及交付的条款及条件，特此参阅按揭契约，以了解抵押、质押及以信托方式持有的财产、抵押的性质及范围、本公司、受托人及债券持有人各自的权利、权利、责任及豁免权的限制，以及债券须予认证及交付的条款及条件。接受本债券应视为本债券持有人同意和同意抵押契约的所有条款和规定。本债券面额(最高本金)限制为1,315,735,897.44美元。

本债券由本公司根据贷款文件规定的义务向行政代理发行。

本债券在上述到期日之前不需赎回。

根据抵押契约的规定，在其中规定的某些限制的约束下，本债券或其本金的任何部分将被视为已就抵押契约的所有目的进行支付，并且不再根据抵押契约未偿还，如果已以信托方式不可撤销地向受托人或任何付款代理人(公司除外)存入足够和/或符合资格的债务，则公司与该债券有关的全部债务将得到清偿和解除，金额将是足够和/或符合资格的债务，也就是说，委托人将承担足够的和/或符合条件的债务，公司将以信托形式向受托人或任何付款代理人(公司除外)交存一笔金额足够和/或符合资格的债务的款项，以清偿和清偿与该债券相关的全部债务。存入或由受托人或该付款代理人持有的债券，将足以在到期时支付本债券的本金和利息。

如果由于公司未能根据贷款文件就任何A部分债务进行付款(包括通过加速付款)，导致根据定期信贷协议第8节发生违约事件，则就抵押契约第10.01节而言，该违约事件应被视为违约事件，支付的本债券本金金额等于该未支付的A部分债务的金额(但在任何情况下，都不应被视为违约事件，但在任何情况下都不应被视为违约事件，其金额相当于该未支付的A部分债务的金额，但在任何情况下，都不应被视为违约事件，其金额等同于该未支付的A部分债务的金额，但在任何情况下，都不应被视为违约事件，其金额与该未支付的A部分债务的金额相同，但在任何情况下，该违约事件应被视为违约事件。如果由于公司未能根据贷款文件支付任何利息或任何其他A档债务(包括通过加速支付)而导致违约事件(如信贷协议条款第8节所定义)，则就抵押契约第10.01节而言，应被视为就本债券支付等同于该未付利息金额或未付利息金额的违约事件。该利息金额或未付利息金额或A部分债务应根据贷款文件加速支付(包括加速支付)。就抵押契约第10.01条而言，该违约事件应被视为就本债券支付相当于该未付利息金额或未付利息金额的违约事件。该违约事件在信贷协议条款第8条下已发生，原因是本公司未能根据贷款文件支付任何利息金额或任何其他A部分债务，而该利息金额或债务应根据贷款文件到期并支付(包括通过加速支付)。本公司与本债券有关的义务应在(本债券持有人应将本债券交还给本公司，或应本公司的命令取消)定期信贷协议终止，且当时到期和应付的所有A部分债务和利息金额均已由本公司正式支付时，即告全部履行(本债券的持有人应将本债券交回本公司，或应本公司的命令取消本债券)，且本公司已正式支付当时到期和应付的所有A部分债务和利息。在本债券交还时，本债券持有人应交付公司可能合理要求的适当转让或解除文书。

如果违约事件将按照抵押契约的规定发生并继续发生，受托人或持有本金总额不少于25%的债券本金总额不少于25%的未偿还债券(被视为一个类别)，可以书面通知公司(如果是由持有人发出的，则通知受托人)，宣布所有未偿还债券的本金立即到期和支付；但就与破产、无力偿债和类似事件有关的某些违约事件而言，所有未偿还债券的本金应为

按揭契约允许本公司与受托人订立一份或多份补充契约，以在持有按揭契约的持有人同意下，对按揭契约增加任何规定，或以任何方式更改或删除其中的任何规定，但该等契约中另有规定的例外情况除外，本公司和受托人可订立一份或多份补充契据，以增加或以任何方式更改或取消按揭契约的任何规定。

超过当时未偿还债券本金总额(视为一个类别)的过半数；但如抵押契约项下有多于一个系列未偿还债券，而建议的补充契据会直接影响该系列债券持有人的权利，则只须取得所有受如此直接影响的系列(被视为一个类别)的未偿还债券本金总额占多数的持有人的同意；此外，如任何系列的债券是分多於一批发行的，而建议的补充契据会直接影响该等债券中一批或多批(但少于全部批)的债权证持有人的权利，则只须取得作为同一类别而受如此直接影响的所有部分的未偿还债券本金总额的过半数持有人的同意即可；此外，按揭契约须准许本公司及受托人订立一项或多於一项的协议；此外，如按揭契约准许本公司与受托人订立一项或多於一项的协议，则只须取得该等未偿还债券本金总额的过半数持有人的同意即可；此外，如按揭契约准许本公司与受托人订立一项或多项协议，则只须取得该等未偿还债券本金总额的过半数持有人的同意即可。此外，为免生疑问，前述条文不得更改按揭契约第14.02节下的投票规定，为免生疑问，在某些情况下，须征得每个系列或每批未偿还债券持有人的同意。抵押契约还包含条款，允许多数债券持有人代表所有此类债券的持有人，代表所有此类债券的持有人，持有合计本金金额较多的债券。, 本条例旨在免除过去在按揭契约下的某些失责及其后果。本债券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本债券及本债券登记转让后发行的任何债券的所有未来持有人，或作为本债券的交换或代替的任何债券持有人，均为最终同意或放弃，不论该同意或放弃是否已在本债券上作出批注。尽管有上述规定，未经持有人同意，任何补充契约不得修改、修改或放弃抵押契约第10.07节的任何规定。

根据按揭契约的规定及在符合按揭契约条文的规定下，本债券持有人无权就按揭契约提起任何诉讼，或就抵押契约委任接管人或受托人或根据该等诉讼提出任何其他补救措施，除非该持有人事先已就持续的违约事件向受托人发出书面通知，而当时未清偿的债券本金总额至少25%的持有人须已向受托人提出书面要求，就该事件提起法律程序，则不在此限。在该等情况下，本金总额至少25%的债券持有人应已向受托人提出书面请求，要求就该事件提起诉讼，除非该持有人事先已就持续的违约事件向受托人发出书面通知，而债券本金总额至少25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求就该事件提起法律程序。而受托人在收到该通知、请求及弥偿要约后的60天内，不得从最少过半数的债券持有人处收到合计本金数额最少超过半数的债券，除非有与该书面要求不一致的指示。前述规定不适用于本债券持有人在本债券各自的到期日或之后为强制执行本债券的本金或利息支付而提起的任何诉讼。

本文中对按揭契约的任何提及，以及本债券或按揭契约的任何规定，均不得改变或损害本公司绝对和无条件的义务，即按本文规定的时间、地点和利率，以硬币或货币支付本债券的本金和利息。

就抵押契约的所有目的而言，本债券截至任何计算日期的未偿还本金应等于截至该日期贷款文件项下未偿还的A部分债务。

本债券的发行面值为1,315,735,897.44美元或与本债券面值相当的较低金额，如本文所述。

如按揭契约所规定，并受该契约及本契约所载若干限制的规限，本债券的转让可在本债券交回后在本债券持有人或该等持有人以令本公司、受托人或债券注册处(视属何情况而定)满意的形式妥为签立的书面转让文书下，于本债券交回后在本债券的本金及相关利息须予支付、妥为背书或附有该转让文书的本公司办事处或代理机构登记，并可在本债券登记册上登记，或在本债券的持有人或该等持有人(视属何情况而定)须妥为签立的本债券本金及利息须予支付、经本公司、受托人或债券注册处处长(视属何情况而定)满意的书面转让文书的任何地方登记。指定的受让人将以相同的本金总额向指定的一名或多名受让人发行本金总额相同的指定面额的受让券。

在公司或受托人承认或生效持有人或其法定代表人对本债券的转让之前，持有人应注明本债券当时的应付本金金额、到转让之日应计利息以及本债券当时的面值，并应将受让人的名称和地址通知本公司和受托人，并应向本公司和受托人提供本债券当时的应付本金金额、利息和当时的面值，并将受让人的名称和地址通知本公司和受托人，并向本公司和受托人提供本债券当时的应付本金金额、利息和当时的面值，并将受让人的名称和地址通知本公司和受托人

受托人有机会核实关于本债券当时应付的本金金额、转移之日应计利息以及本债券当时的面值的记号。通过接受本债券持有人和每个受让人，应被视为已同意赔偿公司和受托人因持有人或任何此类受让人未能遵守上一句话的要求而产生的所有损失、索赔、损害或责任，并使其不会受到损害。在此，本债券的持有人和每个受让人应被视为已同意赔偿公司和受托人因持有人或任何受让人未能遵守上一句话的要求而产生的所有损失、索赔、损害或责任，并使其不受损害。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

在正式出示本债券以进行转让登记之前，本公司、受托人和本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将本债券的注册人视为本债券的所有者，无论本债券是否逾期，本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本债券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和执行，而不考虑其下的法律冲突原则，但信托契约法适用的范围除外。

根据抵押契约的规定，本债券或其任何部分的本金或利息，或基于本债券或以其他方式提出的任何索赔，或本债券所代表的债务，或抵押契约项下的任何义务、契诺或协议，不得向本公司或任何前身或后继公司的任何公司、股东、高级职员或董事(过去、现在或将来)支付本金或利息(直接或通过本公司或其他公司)。成文法或法律规则或通过执行任何评估或处罚或其他方式；双方明确同意并理解，抵押契约和所有债券仅为公司义务，特此明确免除和免除任何此类个人责任，作为签署抵押契约和发行本债券的条件和代价的一部分。

尽管本债券、抵押契约或贷款文件中有任何相反规定，本债券的本金或利息的任何支付应由本债券持有人用于支付本公司当时到期或即将到期的A部分债务和利息金额，并在该申请范围内，就所有目的而言，应分别满足和解除本公司就该A部分债务和利息金额支付该等款项的义务。

尽管本债券、按揭契约或贷款文件中有任何相反的规定，公司根据贷款文件支付A部分债务和利息，就所有目的而言，都应满足和解除公司就当时到期或即将到期的本债券支付本金或利息(视属何情况而定)的义务；但根据贷款文件支付A部分债务和利息金额不应减少面额(

分配表格

要转让本保证金，请填写下表：(1)或(我们)将本保证金转让并转让给

        

(插入受让人的SoC。秒。或税务身分证号码)

        

        

        

        

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命他为首席执行官、首席执行官和首席执行官。

转让本公司账簿上的债券。代理人可以由他人代为代理。

        

日期：。

您的签名：。

(与您的名字在本保证书上的签名完全相同)

税务识别号：。

签名保证：

    

签名必须由符合债券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”)或债券注册处可能决定的其他“签名担保计划”，以补充或代替盖章，所有这些都符合1934年修订后的“证券交易法”(Securities Exchange Act)的规定。

附件B

[第三十四号编债券形式(B档)]

[保证面的形式]

注：本债券持有人在接受本协议后同意对转让的限制，放弃某些交换权利，并同意以下规定的赔偿条款。此外，本证书所代表的债券尚未根据1933年证券法注册，在未遵守适用证券法的情况下，不得转让该债券或其中的任何权益。

本债券不得转让，除非根据本合同所指的公司(如本合同定义)与其几方之间的信贷协议条款，转让给管理代理人的继承人或受让人。公司可采取IT认为必要的、适宜的或适当的行动，以遵守这些转让限制，包括向本文所指抵押契约下的受托人(如本文定义)或其下的任何其他转让代理发出STOPTRANSFER指令。

如本文所述，本债券的未偿还本金金额在任何时候都可能少于本债券票面上显示的金额。

以下条款摘要以本保证书中规定的信息为准：

本债券不是贴现债券

在上述按揭契约所指的范围内

太平洋燃气电力公司

第三十四期债券(B批)

面额(最高本金)：
$184,264,102.56

*第#号。_______

太平洋燃气电力公司，一家根据加利福尼亚州法律正式成立并存在的公司(此处称为“公司”，其术语包括根据抵押契约适用条款的任何继承人)收到的价值，特此承诺代表担保各方(如本文定义)向作为行政代理(“行政代理”)的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)或其注册受让人支付。本金总额最高为1亿8426万4102美元56美分(184,264,102.56美元)或相当于贷款文件(按本文定义)到期和应付的B部分债务(如本文定义)的较小本金金额，但不超过本债券当时的当前面值(最高本金金额)，并按B部分债务的利率(如本文定义)支付本债券的利息，直至B部分债务的本金支付或正式可供支付为止。但在任何情况下，不得迟于上述规定的到期日(根据贷款文件和第十一补充契约第401节确定的程序，该到期日可在未经修改的情况下延长)，或在拖欠本契约本金的情况下，直至本公司关于支付该本金的义务按照抵押契约的规定得到解除为止，且不迟于上述到期日(根据第11补充契约第401节确定的贷款文件和程序，该到期日可在未经修改的情况下予以延长)或在本公司拖欠本金的情况下，直至本公司就该本金的支付义务按照抵押契约的规定予以解除为止。

本债券项下未偿还的本金金额将不时增加或减少，以便在任何时候都等于贷款文件项下不时未偿还的B部分债务，但本金金额在任何情况下都不得超过当时的面值。本公司于任何日期根据本协议到期及应付的本金，应相等于该日期根据贷款文件到期及应付的B部分债务，但不得超过本债券当时的面值(最高本金金额)，而该等本金应于根据贷款文件不时支付B部分债务的同一日期(不论是在指定到期日或根据信贷协议条款以加速方式支付)支付，而B部分债务须于该日期到期及应付，但不得超过本债券当时的面值(最高本金金额)，且该等本金应于根据贷款文件不时支付B部分债务的同一日期(不论是在指定到期日或根据信贷协议条款以加速方式支付)支付。本公司支付本债券本金的义务应被视为已全部或部分(视情况而定)支付或以其他方式清偿和解除，前提是本公司已支付贷款文件项下到期和应付的B部分债务，但任何此类支付不应减少本债券的面值(最高本金金额)。

本债券的利息应在每个付息日期(如本文定义)支付。本公司支付与本债券有关的任何利息的义务应全部或部分(视情况而定)视为已支付或以其他方式清偿和解除，前提是本公司已支付根据贷款文件到期和应付的B部分债务的利息金额(见本文定义)。

就本保证书而言：

“可确定费用”指根据贷款文件及本公司与定期信贷协议任何其他订约方不时订立的与定期信贷协议有关的任何其他书面费用协议(“有关费用函件”)而到期及应付的任何费用，包括融资费、行政代理费、预付费用、安排人费用及预付费用，该等费用可由本公司仅参考贷款文件或相关费用函件以合理确定性厘定。

“利息金额”指贷款文件和相关费用函项下到期和应付的所有B档债务的利息，以及所有可确定的费用和利息(为免生疑问，包括任何违约利息)。

“付息日期”是指根据贷款文件规定的利息金额到期和应付的每个日期。

“利率”是指产生本合同项下利息支付的年利率，该利率等于贷款单据在适用付息日到期和应付的利息金额。

“贷款文件”指定期信贷协议、债券交付协议(定义见定期信贷协议)、持有18个月期贷款(定义见定期信贷协议)的贷款人持有的票据(定义见定期信贷协议)，以及对上述任何条款的任何修订、豁免、补充或修改。

“担保方”统称为行政代理、持有18个月期分批贷款(B批)(定义见定期信贷协议)的贷款人、行政代理根据定期信贷协议第9.2节不时指定的各子代理，以及作为或据称由第34系列债券(B批)担保的B批债务的任何其他人士。

“定期信贷协议”指日期为2020年7月1日的定期贷款信贷协议，经日期为2021年10月29日的信贷协议第1号修正案修订，由本公司、若干银行和其他金融机构或实体(以下简称“贷款人”)以及作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)不时修订、补充、重述或以其他方式修改。

“B档债务”是指仅与18个月期贷款(B档)有关的所有债务(如信贷协议中的定义)，包括可确定的费用，但不包括利息金额，在每种情况下，均仅限于18个月期贷款(B档)。

除另有说明或上下文另有要求外，本文中使用的、未另行定义的其他大写术语应具有抵押契约中规定的含义。

受托人(如本文所界定)可最终推定本公司支付本债券本金及利息的责任已全部履行及解除，除非及直至本公司收到由注册拥有人的授权人员签署的书面通知(由注册拥有人签署)，声明本债券的本金或利息在到期时尚未悉数支付，并指明支付该等款项所需的资金数额。受托人亦可就本债券于任何时间的未偿还本金及本债券于任何时间应付的利息，以及应付该等本金及利息的一个或多个日期，最终依赖注册车主的授权人员发出的任何书面通知。

本债券的本金和利息应在受托人最初位于加利福尼亚州洛杉矶的企业信托办事处或公司不时为此目的指定的其他办事处或机构支付。如上所述，本债券的本金和利息应以支付时作为支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。

上述债券的到期日应与18个月期贷款(B期)对应的18个月期贷款的到期日(定义见定期信贷协议)一致(该到期日可根据定期信贷协议的条款和第十一期补充契约第401节确定的程序延长，不作任何修改)。

特此参考本合同背面的其他条款，这些条款在任何情况下均具有与在此地所载的相同的效力。在此，请参阅本合同背面的其他条款，这些条款在任何情况下均与在此地提出的条款具有相同的效力。

除非本保证书背面所指的受托人以手工或电子签名方式签署了本保证书，否则本保证书无权享有抵押契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

本公司已安排本文书正式签立，特此为证。

日期：_

太平洋燃气电力公司

由_

由_。

受托人认证证书

本债券系指上述按揭契约所指的第34系列债券中的债券。

纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

通过

授权签字人

日期：

[第三十四期(B档)债券反向发行形式]

本公司第34系列债券(以下简称“债券”)是本公司正式授权发行的债券(以下简称“债券”)之一，该等债券根据日期为2020年6月19日的按揭契约(最初签立及交付并其后不时予以补充或修订的该等契约，连同确立特定债券条款的任何组成文书，在此称为“按揭契约”)按一个或多个系列发行，并可由该等契约作同等担保。本债券是本公司正式授权发行的债券(“债券”)之一，可根据一个或多个系列发行，并由日期为2020年6月19日的抵押契约(该契约最初签立及交付，其后不时补充或修订的该等契约，连同确立特定债券条款的任何组成文书，在此称为“按揭契约”)发行。在此，请参阅按揭契约，以了解按揭、质押及以信托方式持有的财产的描述、抵押的性质及范围，以及本公司、受托人及债券持有人各自的权利、权利、责任及豁免权的限制，以及债券被认证及交付的条款及条件，特此参阅按揭契约，以了解抵押、质押及以信托方式持有的财产、抵押的性质及范围、本公司、受托人及债券持有人各自的权利、权利、责任及豁免权的限制，以及债券须予认证及交付的条款及条件。接受本债券应视为本债券持有人同意和同意抵押契约的所有条款和规定。本债券面额(最高本金)限制在184,264,102.56美元。

本债券由本公司根据贷款文件规定的义务向行政代理发行。

本债券在上述到期日之前不需赎回。

根据抵押契约的规定，在其中规定的某些限制的约束下，本债券或其本金的任何部分将被视为已就抵押契约的所有目的进行支付，并且不再根据抵押契约未偿还，如果已以信托方式不可撤销地向受托人或任何付款代理人(公司除外)存入足够和/或符合资格的债务，则公司与该债券有关的全部债务将得到清偿和解除，金额将是足够和/或符合资格的债务，也就是说，委托人将承担足够的和/或符合条件的债务，公司将以信托形式向受托人或任何付款代理人(公司除外)交存一笔金额足够和/或符合资格的债务的款项，以清偿和清偿与该债券相关的全部债务。存入或由受托人或该付款代理人持有的债券，将足以在到期时支付本债券的本金和利息。

如果由于本公司未能根据贷款文件就任何B部分债务进行付款(包括加速付款)，从而导致根据定期信贷协议第8节发生违约事件，则就抵押契约第10.01节而言，该事件应被视为违约事件，支付的本债券本金金额等于该未支付B部分债务的金额(但在任何情况下，都不应被视为违约事件，但在任何情况下，本债券的本金金额均不等于该未付B部分债务的金额，但在任何情况下，B部分债务都不应被视为违约事件，其金额等同于该未支付B部分债务的金额，但在任何情况下，本债券的本金金额均不应被视为违约事件，其金额相当于该未支付B部分债务的金额，但在任何情况下，都不应被视为违约事件。如果由于公司未能按照贷款文件支付任何利息金额或任何其他B档债务(包括加速支付)而导致违约事件(如信贷协议条款第8节所定义)，则就抵押契约第10.01节而言，应被视为就本债券支付等同于该未付利息金额或未付利息金额的违约事件。该利息金额或B部分债务的未付利息金额或B部分债务应根据贷款文件到期支付(包括加速支付)。就抵押契约第10.01节而言，该事件应被视为与本债券的利息支付金额相等的违约事件。该利息金额或B部分债务的未付利息金额或B部分债务应根据贷款文件到期支付(包括加速支付)，则就抵押契约第10.01条而言，该违约事件应被视为与该未付利息金额或B部分债务金额相等的违约事件。本公司与本债券有关的义务应在(本债券持有人应将本债券交还给本公司，或应本公司的命令取消)定期信贷协议终止，且当时到期和应付的所有B部分债务和利息金额均已由本公司正式支付时，即告全部履行(本债券的持有人应将本债券交回本公司，或应本公司的命令取消)，且本公司已正式支付当时到期和应付的所有B部分债务和利息。在本债券交还时，本债券持有人应交付公司可能合理要求的适当转让或解除文书。

如果违约事件将按照抵押契约的规定发生并继续发生，受托人或持有本金总额不少于25%的债券本金总额不少于25%的未偿还债券(被视为一个类别)，可以书面通知公司(如果是由持有人发出的，则通知受托人)，宣布所有未偿还债券的本金立即到期和支付；但就与破产、无力偿债和类似事件有关的某些违约事件而言，所有未偿还债券的本金应为

按揭契约允许本公司与受托人订立一份或多份补充契约，以在持有按揭契约的持有人同意下，对按揭契约增加任何规定，或以任何方式更改或删除其中的任何规定，但该等契约中另有规定的例外情况除外，本公司和受托人可订立一份或多份补充契据，以增加或以任何方式更改或取消按揭契约的任何规定。

超过当时未偿还债券本金总额(视为一个类别)的过半数；但如抵押契约项下有多于一个系列未偿还债券，而建议的补充契据会直接影响该系列债券持有人的权利，则只须取得所有受如此直接影响的系列(被视为一个类别)的未偿还债券本金总额占多数的持有人的同意；此外，如任何系列的债券是分多於一批发行的，而建议的补充契据会直接影响该等债券中一批或多批(但少于全部批)的债权证持有人的权利，则只须取得作为同一类别而受如此直接影响的所有部分的未偿还债券本金总额的过半数持有人的同意即可；此外，按揭契约须准许本公司及受托人订立一项或多於一项的协议；此外，如按揭契约准许本公司与受托人订立一项或多於一项的协议，则只须取得该等未偿还债券本金总额的过半数持有人的同意即可；此外，如按揭契约准许本公司与受托人订立一项或多项协议，则只须取得该等未偿还债券本金总额的过半数持有人的同意即可。此外，为免生疑问，前述条文不得更改按揭契约第14.02节下的投票规定，为免生疑问，在某些情况下，须征得每个系列或每批未偿还债券持有人的同意。抵押契约还包含条款，允许多数债券持有人代表所有此类债券的持有人，代表所有此类债券的持有人，持有合计本金金额较多的债券。, 本条例旨在免除过去在按揭契约下的某些失责及其后果。本债券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本债券及本债券登记转让后发行的任何债券的所有未来持有人，或作为本债券的交换或代替的任何债券持有人，均为最终同意或放弃，不论该同意或放弃是否已在本债券上作出批注。尽管有上述规定，未经持有人同意，任何补充契约不得修改、修改或放弃抵押契约第10.07节的任何规定。

根据按揭契约的规定及在符合按揭契约条文的规定下，本债券持有人无权就按揭契约提起任何诉讼，或就抵押契约委任接管人或受托人或根据该等诉讼提出任何其他补救措施，除非该持有人事先已就持续的违约事件向受托人发出书面通知，而当时未清偿的债券本金总额至少25%的持有人须已向受托人提出书面要求，就该事件提起法律程序，则不在此限。在该等情况下，本金总额至少25%的债券持有人应已向受托人提出书面请求，要求就该事件提起诉讼，除非该持有人事先已就持续的违约事件向受托人发出书面通知，而债券本金总额至少25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求就该事件提起法律程序。而受托人在收到该通知、请求及弥偿要约后的60天内，不得从最少过半数的债券持有人处收到合计本金数额最少超过半数的债券，除非有与该书面要求不一致的指示。前述规定不适用于本债券持有人在本债券各自的到期日或之后为强制执行本债券的本金或利息支付而提起的任何诉讼。

本文中对按揭契约的任何提及，以及本债券或按揭契约的任何规定，均不得改变或损害本公司绝对和无条件的义务，即按本文规定的时间、地点和利率，以硬币或货币支付本债券的本金和利息。

就抵押契约的所有目的而言，本债券截至任何计算日期的未偿还本金应等于截至该日期贷款文件项下未偿还的B部分债务。

本债券的发行面值为$184,264,102.56或与本债券面值相当的较低金额，如本文所述。

如按揭契约所规定，并受该契约及本契约所载若干限制的规限，本债券的转让可在本债券交回后在本债券持有人或该等持有人以令本公司、受托人或债券注册处(视属何情况而定)满意的形式妥为签立的书面转让文书下，于本债券交回后在本债券的本金及相关利息须予支付、妥为背书或附有该转让文书的本公司办事处或代理机构登记，并可在本债券登记册上登记，或在本债券的持有人或该等持有人(视属何情况而定)须妥为签立的本债券本金及利息须予支付、经本公司、受托人或债券注册处处长(视属何情况而定)满意的书面转让文书的任何地方登记。指定的受让人将以相同的本金总额向指定的一名或多名受让人发行本金总额相同的指定面额的受让券。

在公司或受托人承认或生效持有人或其法定代表人对本债券的转让之前，持有人应注明本债券当时的应付本金金额、到转让之日应计利息以及本债券当时的面值，并应将受让人的名称和地址通知本公司和受托人，并应向本公司和受托人提供本债券当时的应付本金金额、利息和当时的面值，并将受让人的名称和地址通知本公司和受托人，并向本公司和受托人提供本债券当时的应付本金金额、利息和当时的面值，并将受让人的名称和地址通知本公司和受托人

受托人有机会核实关于本债券当时应付的本金金额、转移之日应计利息以及本债券当时的面值的记号。通过接受本债券持有人和每个受让人，应被视为已同意赔偿公司和受托人因持有人或任何此类受让人未能遵守上一句话的要求而产生的所有损失、索赔、损害或责任，并使其不会受到损害。在此，本债券的持有人和每个受让人应被视为已同意赔偿公司和受托人因持有人或任何受让人未能遵守上一句话的要求而产生的所有损失、索赔、损害或责任，并使其不受损害。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

在正式出示本债券以进行转让登记之前，本公司、受托人和本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将本债券的注册人视为本债券的所有者，无论本债券是否逾期，本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本债券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和执行，而不考虑其下的法律冲突原则，但信托契约法适用的范围除外。

根据抵押契约的规定，本债券或其任何部分的本金或利息，或基于本债券或以其他方式提出的任何索赔，或本债券所代表的债务，或抵押契约项下的任何义务、契诺或协议，不得向本公司或任何前身或后继公司的任何公司、股东、高级职员或董事(过去、现在或将来)支付本金或利息(直接或通过本公司或其他公司)。成文法或法律规则或通过执行任何评估或处罚或其他方式；双方明确同意并理解，抵押契约和所有债券仅为公司义务，特此明确免除和免除任何此类个人责任，作为签署抵押契约和发行本债券的条件和代价的一部分。

尽管本债券、抵押契约或贷款文件中有任何相反规定，本债券的本金或利息的任何支付应由本债券持有人用于支付本公司当时到期或即将到期的B部分债务和利息，并在该申请的范围内，就所有目的而言，应分别满足和解除本公司就该B部分债务和利息金额支付该等款项的义务。

尽管本债券、按揭契约或贷款文件中有任何相反的规定，公司根据贷款文件支付B部分债务和利息，就所有目的而言，都应满足和解除公司就当时到期或即将到期的本债券支付本金或利息(视属何情况而定)的义务；但根据贷款文件支付B部分债务和利息的任何此等支付不应减少面值()，如B部分债务和利息金额根据贷款文件支付，则本债券、抵押契约或贷款文件中的任何相反规定，公司根据贷款文件支付B部分债务和利息金额，就所有目的而言，均应满足并解除公司就当时到期或即将到期的本债券支付本金或利息(视属何情况而定)的义务；但根据贷款文件支付B部分债务和利息金额不应减少面额(

分配表格

要转让本保证金，请填写下表：(1)或(我们)将本保证金转让并转让给

        

(插入受让人的SoC。秒。或税务身分证号码)

        

        

        

        

(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命他为首席执行官、首席执行官和首席执行官。

转让本公司账簿上的债券。代理人可以由他人代为代理。

        

日期：。

您的签名：。

(与您的名字在本保证书上的签名完全相同)

税务识别号：。

签名保证：

    

签名必须由符合债券注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括加入或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”)或债券注册处可能决定的其他“签名担保计划”，以补充或代替盖章，所有这些都符合1934年修订后的“证券交易法”(Securities Exchange Act)的规定。

附表1

记录信息

因此，现将本附表1并入并成为第十一补充义齿的一部分。第十一次补充契约(或描述该第十一次补充契约的备忘录)应记录在该县的正式记录(如上文所定义)中，以便向第三方发出有关该契约的备案通知。

此外，抵押契约最初记录在县正式记录中的适用记录日期和下文A栏规定的适用票据编号中。

此外，日期为2020年8月12日的补充第一按揭契约备忘录(“2020年备忘录”)已按适用的记录日期及以下B栏所载的适用文书编号记录在该县的正式纪录内。

目前，位于某些县的某些地块已从抵押契约的留置权中解除，如2020年部分释放(定义如下)所述。在适用范围内，截至2020年12月15日的《留置权部分解除证书》(以下简称《2020年部分解除》)在适用的记录日期和以下C栏规定的适用文书编号记录在《县正式记录》中。

截至2020年11月16日，日期为2020年11月16日的第七次补充契约(“第七次补充契约”)在适用的记录日期和下文D栏规定的适用文书编号上记录在该县的正式记录中。“第七补充契约”(以下简称“第七补充契约”)记录在该县的正式记录中，日期为2020年11月16日(“第七补充契约”)，记录日期为适用的记录日期，适用的文书编号见下文D栏。

截至2021年3月8日，日期为2021年3月8日的第八次补充契约(“第八次补充契约”)以适用的记录日期和下文E栏规定的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

目前，位于某些县的某些地块已经解除了抵押贷款契约的留置权，这一点在2021年部分释放(定义如下)中有所规定。在适用的范围内，日期为2021年9月9日的留置权部分释放证书(以下简称“2021年部分释放”)在适用的记录日期和下文F栏规定的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

此外，日期为2021年8月31日的补充第一按揭契约备忘录(“2021年备忘录”)已按适用的记录日期及以下G栏所载的适用文书编号记录在该县的正式纪录内。