中国高温气冷堆-20210930
0001091667--12-312021Q3假象179,291,073193,730,992US-GAAP：其他资产非流动US-GAAP：其他资产非流动Us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrentUs-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrent美国-GAAP：其他负债非现行美国-GAAP：其他负债非现行1000010916672021-01-012021-09-30Xbrli：共享0001091667美国-GAAP：公共类别成员2021-09-300001091667US-GAAP：CommonClassBMember2021-09-30Iso4217：美元00010916672021-09-3000010916672020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享0001091667美国-GAAP：公共类别成员2020-12-310001091667US-GAAP：CommonClassBMember2020-12-3100010916672021-07-012021-09-3000010916672020-07-012020-09-3000010916672020-01-012020-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-12-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001091667美国-GAAP：母公司成员2020-12-310001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2021-01-012021-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-01-012021-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-03-310001091667美国-GAAP：母公司成员2021-01-012021-03-310001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-01-012021-03-3100010916672021-01-012021-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2021-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2021-03-310001091667美国-GAAP：母公司成员2021-03-310001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-03-3100010916672021-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2021-04-012021-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-04-012021-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2021-04-012021-06-300001091667美国-GAAP：母公司成员2021-04-012021-06-300001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-04-012021-06-3000010916672021-04-012021-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2021-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300001091667美国-GAAP：母公司成员2021-06-300001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-06-3000010916672021-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2021-07-012021-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-07-012021-09-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2021-07-012021-09-300001091667美国-GAAP：母公司成员2021-07-012021-09-300001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-07-012021-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2021-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-09-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300001091667美国-GAAP：母公司成员2021-09-300001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-09-300001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2019-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2019-12-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001091667美国-GAAP：母公司成员2019-12-310001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2019-12-3100010916672019-12-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-01-012020-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：母公司成员2020-01-012020-03-310001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-01-012020-03-3100010916672020-01-012020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-03-310001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-03-310001091667美国-GAAP：母公司成员2020-03-310001091667美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-03-3100010916672020-03-310001091667美国-GAAP：CommonStockMember美国-GAAP：公共类别成员2020-04-012020-06-300001091667美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-04-012020-06-300001091667US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001091667美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001091667美国-GAAP：SecuryStockMember2020-04-012020-06-300001091667美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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
______________
表格10-Q
______________
(标记一)
☒
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
或
☐
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从日本到日本的过渡期内，日本将从日本过渡到日本，而日本将从日本过渡到日本，中国将从中国过渡到中国，从中国过渡到中国，中国将从中国过渡到中国。

委托文件编号：001-33664
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166721000163/chtr-20210930_g1.jpg
查特通信公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
84-1496755
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)
(国际税务局雇主识别号码)
华盛顿大道400号
斯坦福德
康涅狄格州
06902
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
(203) 905-7801
(注册人电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股面值.001美元CHTR纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是o

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和发布此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交和发布的每个交互数据文件。是x 不是o

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。

大型加速滤波器x*加速文件管理器o*非加速文件管理器(Non-Accelerated Filer)o    规模较小的报告公司☐     新兴成长型公司☐ 

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。是☐  不是x

截至2021年9月30日已发行的A类普通股数量：179,291,073

截至2021年9月30日已发行的B类普通股股数：1



https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000109166721000163/chtr-20210930_g1.jpg
查特通信公司
截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告

目录
页码
第一部分
财务信息
项目1
财务报表-特许通信公司及其子公司
截至2021年9月30日和2020年12月31日的合并资产负债表
1
合并业务报表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月
2
合并股东权益变动表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月
3
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月合并现金流量表
5
合并财务报表附注
6
项目2
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
24
项目3
关于市场风险的定量和定性披露
37
项目4
管制和程序
38
第二部分
其他信息
项目1
法律程序
39
项目A
风险因素
39
项目2
未登记的股权证券销售和收益的使用
39
项目6
陈列品
39
签名
S-1
展品索引
E-1

这份Form 10-Q季度报告是截至2021年9月30日的三个月和九个月的季度报告。美国证券交易委员会(“SEC”)允许我们通过引用方式并入我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过直接向您推荐这些文件来向您披露重要信息。在本季度报告中，“查特”、“我们”、“我们”和“我们”是指查特通信公司及其子公司。

i

关于前瞻性陈述的警告性声明

本季度报告包括符合修订后的1933年证券法(“证券法”)第227A节和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的前瞻性表述，这些前瞻性表述涉及我们的商业和财务计划、战略和前景，包括但不限于在第一部分第2项下的“经营业绩”和“流动性和资本资源”部分中提出的前瞻性表述。本季度报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。尽管我们相信这些前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能向您保证我们会实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述固有地受到风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于，在我们提交给证券交易委员会的最新10-K表格第I部分第1A项下的“风险因素”中描述的因素。本季度报告中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词汇来识别，例如“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“计划”、“将会”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“在轨道上”、“目标”、“机遇”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创建”、“预测”“项目”、“计划”、“寻求”、“将会”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“上行”、“增加”、“增长”、“专注于”和“潜力”等等。可能导致实际结果与我们在本季度报告中的前瞻性陈述大不相同的重要因素在本季度报告10-Q表格中陈述。, 在我们以Form 10-K格式提交的年度报告中，以及我们不时向SEC提交的其他报告或文件中，包括但不限于：

•我们有能力通过向住宅和商业客户提供互联网、视频、语音、移动、广告和其他服务来维持和增长运营收入和现金流，充分满足我们服务领域的客户体验需求，并保持和增长我们的客户基础，特别是在日益激烈的竞争、创新需求和相关资本支出的情况下；
•来自其他市场参与者的竞争的影响，包括但不限于现有电话公司、直播卫星(“DBS”)运营商、无线宽带和电话提供商、数字用户线(“DSL”)提供商、家庭光纤提供商和宽带互联网连接上的视频内容提供商；
•一般商业状况、失业水平和住房部门的活动水平以及经济不确定性或低迷，包括新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行对我们的客户、我们的供应商以及当地、州和联邦政府应对大流行的影响；
•我们有能力以合理的价格获得节目，或提高价格以全部或部分抵消更高的节目成本(包括转播同意和发行要求)的影响；
•我们开发和部署新产品和新技术的能力，包括移动产品和任何其他消费者服务和服务平台；
•任何扰乱我们的网络、信息系统或财产并损害我们的经营活动或声誉的事件；
•政府监管对我们业务的影响，包括对消费者的补贴、对竞争对手的补贴和激励、成本、中断以及与我们遵守适用于我们的监管条件有关的运营灵活性可能受到的限制；
•聘用和留住关键人员的能力；
•我们有能力以合理的价格从供应商那里获得必要的服务和设备；
•一般情况下，通过(I)手头现金，(Ii)自由现金流，或(Iii)进入资本或信贷市场，是否有资金在到期之前或到期时履行我们的债务义务，并为我们的运营和必要的资本支出提供资金；以及(Iii)通过(I)手头现金、(Ii)自由现金流或(Iii)进入资本或信贷市场；以及
•我们有能力遵守我们契约和信贷安排中的所有契约，任何违反这些契约和信贷安排的行为，如果不及时纠正，可能会引发我们在交叉违约条款下的其他义务违约。

可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有前瞻性陈述都明确地受到本警告性声明的限制。在本季度报告发布之日之后，我们没有义务或义务更新任何前瞻性陈述。

II

第一部分财务信息

第1项。财务报表。

查特通信公司和子公司
综合资产负债表
(百万美元，共享数据除外)

9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物$466 $1,001 
应收账款，减去坏账准备#美元182及$217，分别
2,645 2,539 
预付费用和其他流动资产387 369 
流动资产总额3,498 3,909 
电缆属性投资：
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元33,340及$31,639，分别
34,179 34,357 
客户关系，网络4,419 5,615 
特许经营权67,322 67,322 
商誉29,554 29,554 
电缆属性总投资(净额)135,474 136,848 
其他非流动资产3,523 3,449 
总资产$142,495 $144,206 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计负债$9,241 $8,867 
长期债务的当期部分2,996 1,008 
流动负债总额12,237 9,875 
长期债务85,376 81,744 
递延所得税18,980 18,108 
其他长期负债4,376 4,198 
股东权益：
A类普通股；$0.001票面价值；900授权发行百万股；
195,918,833和193,730,992分别发行的股份
— — 
B类普通股；$0.001票面价值；1,000授权股份；
1已发行和已发行股票
— — 
优先股；$0.001票面价值；250授权发行百万股；
不是已发行和已发行股份
— — 
额外实收资本30,015 29,000 
累计赤字(2,151)(5,195)
按成本计算的库存量；16,627,760和不是分别为股票
(10,834)— 
宪章股东权益总额17,030 23,805 
非控制性权益4,496 6,476 
股东权益总额21,526 30,281 
总负债和股东权益$142,495 $144,206 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
1

查特通信公司和子公司
合并业务报表
(百万美元，每股数据除外)
未经审计

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
收入$13,146 $12,039 $38,470 $35,473 
成本和费用：
运营成本和费用(不包括下面单独列出的项目)
7,958 7,483 23,551 22,212 
折旧及摊销2,270 2,370 7,065 7,295 
其他营业(收入)费用，净额(9)14 284 23 
10,219 9,867 30,900 29,530 
营业收入2,927 2,172 7,570 5,943 
其他收入(费用)：
利息支出，净额
(1,016)(946)(3,003)(2,883)
其他费用(净额)(157)(117)(237)(413)
(1,173)(1,063)(3,240)(3,296)
所得税前收入1,754 1,109 4,330 2,647 
所得税费用
(347)(177)(844)(372)
合并净收入1,407 932 3,486 2,275 
减去：可归因于非控股权益的净收入(190)(118)(442)(299)
宪章股东应占净收益$1,217 $814 $3,044 $1,976 
特许股东应占普通股每股收益：
基本信息$6.69 $4.01 $16.33 $9.62 
稀释$6.50 $3.90 $15.78 $9.35 
加权平均已发行普通股，基本股
181,925,180 202,826,502 186,380,681 205,468,736 
加权平均已发行普通股，稀释后
187,166,071 208,722,129 197,316,667 211,399,781 


附注是这些合并财务报表的组成部分。
2

查特通信公司和子公司
合并股东权益变动表
(百万美元)
未经审计

A类普通股B类普通股额外实收资本累计赤字库存股合计宪章股东权益非控制性权益总股东权益
平衡，2020年12月31日$— $— $29,000 $(5,195)$— $23,805 $6,476 $30,281 
合并净收入— — — 807 — 807 114 921 
股票补偿费用— — 134 — — 134 — 134 
股票期权的行使— — 9 — — 9 — 9 
购买库存股— — — — (3,652)(3,652)— (3,652)
购买非控股权益，税后净额— — (237)— — (237)(192)(429)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 131 — — 131 (175)(44)
对非控股权益的分配— — — — — — (39)(39)
平衡，2021年3月31日— — 29,037 (4,388)(3,652)20,997 6,184 27,181 
合并净收入— — — 1,020 — 1,020 138 1,158 
股票补偿费用— — 100 — — 100 — 100 
股票期权的行使— — 17 — — 17 — 17 
购买库存股— — — — (3,516)(3,516)— (3,516)
购买非控股权益，税后净额— — (279)— — (279)(213)(492)
优先单位转换和非控股权益所有权变动，税后净额— — 1,003 — — 1,003 (1,333)(330)
对非控股权益的分配— — — — — — (32)(32)
余额，2021年6月30日— — 29,878 (3,368)(7,168)19,342 4,744 24,086 
合并净收入— — — 1,217 — 1,217 190 1,407 
股票补偿费用— — 98 — — 98 — 98 
股票期权的行使— — 17 — — 17 — 17 
购买库存股— — — — (3,666)(3,666)— (3,666)
购买非控股权益，税后净额— — (197)— — (197)(148)(345)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 219 — — 219 (290)(71)
余额，2021年9月30日$— $— $30,015 $(2,151)$(10,834)$17,030 $4,496 $21,526 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
3


查特通信公司和子公司
合并股东权益变动表
(百万美元)
未经审计

A类普通股B类普通股额外实收资本留存收益库存股合计宪章股东权益非控制性权益总股东权益
余额，2019年12月31日$— $— $31,405 $40 $— $31,445 $7,366 $38,811 
合并净收入— — — 396 — 396 71 467 
股票补偿费用— — 90 — — 90 — 90 
股票期权的行使— — 93 — — 93 — 93 
发行股票— — 23 — — 23 — 23 
购买库存股— — — — (2,352)(2,352)— (2,352)
购买非控股权益，税后净额— — (149)— — (149)(195)(344)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 82 — — 82 (109)(27)
对非控股权益的分配— — — — — — (39)(39)
平衡，2020年3月31日— — 31,544 436 (2,352)29,628 7,094 36,722 
合并净收入— — — 766 — 766 110 876 
股票补偿费用— — 90 — — 90 — 90 
股票期权的行使— — 28 — — 28 — 28 
购买库存股— — — — (1,155)(1,155)— (1,155)
购买非控股权益，税后净额— — (42)— — (42)(69)(111)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 41 — — 41 (52)(11)
对非控股权益的分配— — — — — — (38)(38)
平衡，2020年6月30日— — 31,661 1,202 (3,507)29,356 7,045 36,401 
合并净收入— — — 814 — 814 118 932 
股票补偿费用— — 83 — — 83 — 83 
股票期权的行使— — 50 — — 50 — 50 
购买库存股— — — — (3,361)(3,361)— (3,361)
购买非控股权益，税后净额— — (154)— — (154)(163)(317)
非控股权益所有权变动，税后净额— — 118 — — 118 (157)(39)
对非控股权益的分配— — — — — — (37)(37)
平衡，2020年9月30日$— $— $31,758 $2,016 $(6,868)$26,906 $6,806 $33,712 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

查特通信公司和子公司
合并现金流量表
(百万美元)
未经审计
截至9月30日的9个月，
20212020
经营活动的现金流：
合并净收入$3,486 $2,275 
对合并净收入与经营活动净现金流量进行调整：
折旧及摊销7,065 7,295 
股票补偿费用332 263 
非现金利息收入，净额(20)(31)
递延所得税668 252 
其他，净额279 379 
营业资产和负债的变化，扣除收购和处置的影响：
应收账款(106)75 
预付费用和其他资产(127)(156)
应付账款、应计负债和其他436 61 
经营活动的净现金流量12,013 10,413 
投资活动的现金流：
购置物业、厂房及设备(5,563)(5,352)
与资本支出相关的应计费用变动(51)(70)
通过可变利益实体进行房地产投资(128)(122)
其他，净额(20)(43)
投资活动的净现金流(5,762)(5,587)
融资活动的现金流：
长期债务的借款15,263 10,352 
偿还长期债务(9,651)(9,711)
支付发债成本(76)(91)
发行股票— 23 
购买库存股(10,834)(6,868)
行使股票期权所得收益43 171 
购买非控股权益(1,500)(884)
对非控股权益的分配(71)(114)
通过可变利息实体进行房地产投资的借款128 59 
其他，净额(88)(26)
融资活动的净现金流量(6,786)(7,089)
现金及现金等价物净减少(535)(2,263)
期初现金和现金等价物1,001 3,549 
期末现金和现金等价物$466 $1,286 
支付利息的现金$3,038 $3,023 
缴税现金$99 $84 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
5

查特通信公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)


1.    陈述的组织和基础

组织

查特通信公司(连同其控股子公司查特或“公司”)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商。通过先进的大容量双向电信网络，该公司提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括Spectrum互联网、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum Business®Spectrum Enterprise提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用，以提高生产率，而对于较大的企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制化的基于光纤的解决方案。频谱覆盖范围®为现代媒体提供量身定做的广告和制作。该公司还通过Spectrum Networks和Spectrum Originals向其客户发布获奖的新闻报道、体育节目和高质量的原创节目。

Charge是一家控股公司，其主要资产是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股权，Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的间接拥有者，几乎所有业务都在其旗下。所有重要的公司间账户和合并实体之间的交易都已取消。

公司的运营在综合的基础上进行管理，并向其首席执行官(“CEO”)报告，首席执行官是公司的首席运营决策者。首席执行官根据合并后的运营结果评估业绩并分配资源。在这种组织和报告结构下，公司有一可报告的细分市场。

陈述的基础

随附的综合财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规则和规定编制的。因此，本季度报告中通常包含在公司年度报告中的10-K表格中的某些信息和脚注披露已被浓缩或省略。随附的综合财务报表未经审计，并须接受监管当局的审查。然而，管理层认为，这种财务报表包括所有调整，这些调整只包括正常的经常性调整，对于公平列报列报各期间的结果是必要的。中期业绩不一定代表全年业绩。

根据公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。涉及重大判断和估计的领域包括劳动力和间接成本的资本化、特许经营权和商誉的减值、养老金福利和所得税。实际结果可能与这些估计不同。

某些前期金额已重新分类，以符合2021年的列报。


6

查特通信公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

2.    特许经营权、商誉和其他无形资产

截至2021年9月30日和2020年12月31日，无限寿命和有限寿命无形资产包括以下内容：

2021年9月30日2020年12月31日
总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
无限期居住的无形资产：
特许经营权$67,322 $— $67,322 $67,322 $— $67,322 
商誉29,554 — 29,554 29,554 — 29,554 
无线频谱许可证464 — 464 464 — 464 
商标159 — 159 159 — 159 
$97,499 $— $97,499 $97,499 $— $97,499 
有限寿命无形资产：
客户关系$18,232 $(13,813)$4,419 $18,230 $(12,615)$5,615 
其他无形资产420 (187)233 420 (159)261 
$18,652 $(14,000)$4,652 $18,650 $(12,774)$5,876 

截至2021年9月30日的三个月和九个月，与客户关系和其他无形资产相关的摊销费用为$377百万美元和$1.2分别为10亿美元和20亿美元445百万美元和$1.4截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为10亿美元。

该公司预计其有限寿命无形资产的摊销费用如下：

截至2021年12月31日的三个月$375 
20221,332 
20231,075 
2024824 
2025576 
此后470 
$4,652 

由于新的无形资产收购或剥离、使用年限的变化、减值、采用新的会计准则以及其他相关因素，未来期间的实际摊销费用可能与这些估计不同。

3.    投资

通过可变利益实体进行房地产投资

于2018年7月，本公司与一家单一资产特殊用途实体(“SPE Building 1”)订立按套建造租赁安排，为位于康涅狄格州斯坦福德的Charge新总部大楼建造首幢大楼。SPE 1号楼获得了第一留置权抵押票据，以固定的月供为建设提供资金，直到2035年7月15日，5.612票面利率为%。抵押票据的所有付款都由查特担保。租赁的初始期限为15年，从2020年8月1日开始，没有终止选项。在租赁期结束时，SPE有一个镜像看跌期权，可以将物业出售给Charge，并以固定的购买价格看涨Charge购买物业的期权。

于2020年4月，本公司与另一家特殊用途实体(“SPE Building 2”)签订了一项按套建造租赁协议，在新Charge总部大楼建筑群内建造毗邻的大楼和中庭。Charge不担保SPE Building 2的融资。租约的初始期限为15年，从2022年2月26日开始，没有终止选项。在租赁期结束时，SPE Building 2有一个看跌期权，可以将物业出售给Charge，以换取

7

查特通信公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

固定价格。如果SPE Building 2不行使认沽期权，而本公司行使其第一个续期期限，则Charge可在第一个续期期限的第三年以固定购买价购买该物业的看涨期权。

由于本公司已确定特殊目的实体1号楼及特殊目的实体2号楼(统称“特殊目的实体”)为可变利息实体(“特殊目的实体”)，本公司于该等安排分别于2018年7月及2020年4月生效后成为该等可变利息实体的主要受益人，故本公司已将特殊目的实体于2021年9月30日及2020年12月31日的综合资产负债表中的资产及负债合并如下。

2021年9月30日2020年12月31日
资产
流动资产$5 $3 
财产、厂房和设备$639 $490 
负债
流动负债$52 $28 
其他长期负债$600 $470 

房地产、厂房和设备包括土地、停车场和建筑建设成本，包括合格权益的资本化。其他长期负债包括抵押票据负债和特殊目的企业的负债分类非控制权益，这些权益按摊余成本记录，并随着租约中看跌期权的结算而增加。截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期负债包括美元509百万美元和$400分别为SPE抵押票据负债100万英镑。     

股权投资

在截至2021年9月30日的9个月内，公司记录的股权投资减值约为$1652000万美元，记入其他费用，合并业务表中的净额。

4.    应付账款和应计负债

截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付账款和应计负债包括以下内容：

2021年9月30日2020年12月31日
应付帐款-贸易$686 $763 
递延收入501 436 
应计负债：
编程成本2,106 1,940 
劳工1,235 1,374 
资本支出1,123 1,227 
利息1,067 1,083 
税费和规管费638 555 
财产和伤亡491 462 
经营租赁负债262 235 
其他1,132 792 
$9,241 $8,867 

5.    租契

运营租赁费用为$115百万美元和$345截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和110百万美元和$326截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元，包括美元34百万美元和$104截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和34百万美元和$101截至2020年9月30日的三个月和九个月，短期租赁成本和可变租赁成本分别为100万欧元，这些成本未计入经营租赁负债的计量。


8

查特通信公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

计入经营租赁负债计量的现金(在现金流量表中记为经营现金流量)为#美元。244百万美元和$221截至2021年和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。 以经营租赁义务换取的经营租赁使用权资产为#美元。271百万美元和$253截至2021年和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。

与租赁相关的补充资产负债表信息如下。

2021年9月30日2020年12月31日
经营租赁使用权资产：
包括在其他非流动资产中$1,279 $1,214 
经营租赁负债：
应付账款和应计负债中包括的流动部分$262 $235 
包括在其他长期负债内的长期部分1,159 1,110 
$1,421 $1,345 
经营租赁加权平均剩余租期5.9年份6.4年份
经营租赁加权平均贴现率3.5 %3.9 %

截至2021年9月30日的经营租赁负债到期日如下。

截至2021年12月31日的三个月$83 
2022327 
2023310 
2024261 
2025209 
此后443 
未贴现的租赁现金流承诺
1,633 
调和折扣带来的影响(212)
截至2021年9月30日综合资产负债表上的租赁负债
$1,421 

该公司有$63截至2021年9月30日和2020年12月31日在合并资产负债表中确认的融资租赁负债中的100万美元计入应付账款、应计负债和其他长期负债。 与融资租赁相关的使用权资产计入物业、厂房设备、净额。 该公司的融资租赁不被认为是进一步补充租赁披露的重要内容。

6.    长期债务
截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务包括以下内容：

2021年9月30日2020年12月31日
本金金额增加值本金金额增加值
CCO Holdings，LLC：
4.0002023年3月1日到期的优先债券%
$500 $499 $500 $498 
5.7502026年2月15日到期的优先债券%
— — 2,500 2,475 
5.5002026年5月1日到期的优先债券%
750 747 1,500 1,492 
5.8752027年5月1日到期的优先债券%
— — 800 796 
5.1252027年5月1日到期的优先债券%
3,250 3,228 3,250 3,225 

9

查特通信公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

5.0002028年2月1日到期的优先债券%
2,500 2,474 2,500 2,472 
5.3752029年6月1日到期的优先债券%
1,500 1,501 1,500 1,501 
4.7502030年3月1日到期的优先债券%
3,050 3,042 3,050 3,042 
4.5002030年8月15日到期的优先债券%
2,750 2,750 2,750 2,750 
4.2502031年2月1日到期的优先债券%
3,000 3,002 3,000 3,001 
4.5002032年5月1日到期的优先债券%
2,900 2,927 2,900 2,928 
4.5002033年6月1日到期的优先债券%
1,750 1,728 — — 
4.2502034年1月15日到期的优先债券%
2,000 1,981 — — 
Charge Communications Operating，LLC：
4.4642022年7月23日到期的优先债券%
3,000 2,996 3,000 2,992 
优先浮动利率票据，2024年2月1日到期900 901 900 902 
4.5002024年2月1日到期的优先债券%
1,100 1,096 1,100 1,094 
4.9082025年7月23日到期的优先债券%
4,500 4,479 4,500 4,475 
3.7502028年2月15日到期的优先债券%
1,000 990 1,000 989 
4.2002028年3月15日到期的优先债券%
1,250 1,242 1,250 1,241 
5.0502029年3月30日到期的优先债券%
1,250 1,242 1,250 1,242 
2.8002031年4月1日到期的优先债券%
1,600 1,584 1,600 1,583 
2.3002032年2月1日到期的优先债券%
1,000 992 1,000 991 
6.3842035年10月23日到期的优先债券%
2,000 1,984 2,000 1,983 
5.3752038年4月1日到期的优先债券%
800 787 800 786 
3.5002041年6月1日到期的优先债券%
1,500 1,483 — — 
6.4842045年10月23日到期的优先债券%
3,500 3,468 3,500 3,468 
5.3752047年5月1日到期的优先债券%
2,500 2,506 2,500 2,506 
5.7502048年4月1日到期的优先债券%
2,450 2,392 2,450 2,392 
5.1252049年7月1日到期的优先债券%
1,250 1,240 1,250 1,240 
4.8002050年3月1日到期的优先债券%
2,800 2,797 2,800 2,797 
3.7002051年4月1日到期的优先债券%
2,050 2,031 2,050 2,030 
3.9002052年6月1日到期的优先债券%
2,400 2,321 — — 
6.8342055年10月23日到期的优先债券
500 495 500 495 
3.8502061年4月1日到期的优先债券%
1,850 1,809 1,350 1,339 
4.4002061年12月1日到期的优先债券
1,400 1,389 — — 
信贷安排11,480 11,422 10,150 10,081 
时代华纳有线电视有限责任公司：
4.0002021年9月1日到期的优先债券%
— — 1,000 1,008 
5.7502031年6月2日到期的%英镑优先债券(a)
842 894 854 911 
6.5502037年5月1日到期的优先债券%
1,500 1,664 1,500 1,668 
7.3002038年7月1日到期的优先债券%
1,500 1,757 1,500 1,763 
6.7502039年6月15日到期的优先债券%
1,500 1,701 1,500 1,706 
5.8752040年11月15日到期的优先债券%
1,200 1,252 1,200 1,254 
5.5002041年9月1日到期的优先债券%
1,250 1,258 1,250 1,258 
5.2502042年7月15日到期的%英镑优先债券(b)
876 847 889 859 
4.5002042年9月15日到期的优先债券%
1,250 1,147 1,250 1,145 
时代华纳有线电视企业有限责任公司：
8.3752023年3月15日到期的优先债券%
1,000 1,069 1,000 1,104 
8.3752033年7月15日到期的优先债券%
1,000 1,258 1,000 1,270 
债务总额87,948 88,372 82,143 82,752 

10

查特通信公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

较新的部分：
4.000厘优先债券，2021年9月1日到期— — (1,000)(1,008)
4.464厘优先债券，2022年7月23日到期(3,000)(2,996)— — 
长期债务$84,948 $85,376 $81,143 $81,744 

(a)本金金额包括GB625百万美元，重新计算为$842百万美元和$854分别截至2021年9月30日和2020年12月31日，使用各自日期的汇率计算。
(b)本金金额包括GB650百万美元，重新计算为$876百万美元和$889分别截至2021年9月30日和2020年12月31日，使用各自日期的汇率计算。

上表所列增加值代表出售时经原始发行折扣或溢价调整的债务本金、递延融资成本，以及就收购中承担的债务而言，由于应用收购会计而作出的公允价值溢价调整，加上将该等金额累加至资产负债表日。然而，如果债务立即到期，目前应支付的金额等于债务的本金。至于固定利率的英镑面值票据(“英镑票据”)，债务本金及任何溢价或折价均于每个资产负债表日以美元重新计量。见附注9.根据《宪章》，本公司可获得约#美元的经营信贷安排3.2截至2021年9月30日的10亿美元。

2021年3月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.联合发行了美元1.530亿美元的本金总额3.5002041年6月到期的优先担保票据百分比，价格为99.544本金总额的%，$1.030亿美元的本金总额3.9002052年6月到期的优先担保票据百分比，价格为99.951本金总额的%，另加$500本金总额为，000,000,000,000美元3.8502061年4月到期的优先担保票据，价格为94.668本金总额的%。净收益用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司目的，包括为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，以及偿还某些债务，包括#美元。750CCO Holdings，LLC(“CCO Holdings”)5.750%的债券将于2026年2月到期。

2021年6月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.额外发行了1美元1.430亿美元3.9002052年6月到期的%高级担保票据定价为95.578本金总额的%及$1.430亿美元的本金总额4.4002061年12月到期的优先担保票据，价格为99.906本金总额的%。净收益用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司目的，包括为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，以及偿还某些债务，包括#美元。500CCO Holdings的1.8亿美元5.7502026年2月到期的%票据，CCO Holdings的所有5.8752027年5月到期的%票据，2021年7月到期，$1.01000亿美元的时代华纳有线电视，LLC4.0002021年9月到期的%票据。

2021年10月，Charge Operating and Charge Communications Operating Capital Corp.发行了一份美元1.2530亿美元的本金总额2.2502029年1月到期的优先担保票据百分比定价为99.835本金总额的%，$1.3530亿美元的本金总额3.5002042年3月到期的优先担保票据百分比，价格为99.253本金总额的%及$1.430亿美元的本金总额3.9502062年6月到期的优先担保票据百分比，价格为99.186本金总额的%。净收益用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司目的，包括为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，以及偿还某些债务。

Charge运营票据由CCO Holdings和Charge Operating的几乎所有子公司提供担保。此外，宪章营运票据以一项完善的第一优先担保权益作为抵押，该权益拥有宪章营运的几乎所有资产及其几乎所有附属公司，只要该等留置权可根据统一商法典透过提交融资声明予以完善，而留置权与宪章营运信贷融资项下的抵押品担保责任的留置权同等。特许经营公司可随时以溢价赎回部分或全部特许经营票据。

宪章操作票据受管理宪章操作票据的契约条款和条件的约束。宪章操作说明载有惯例陈述和保证，以及带有有限消极公约的肯定公约。宪章经营契约还包括惯例违约事件。


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

2021年4月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了美元1.030亿美元4.5002033年6月按面值到期的优先无担保票据，2021年6月额外支付$750同一系列债券的发行价为800万美元，发行价为99.250本金总额的%。净收益用于一般公司目的，包括为可能回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，偿还某些债务以及支付相关费用和开支。

2021年8月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了美元2.030亿美元4.2502034年1月到期的优先无担保票据按面值计算。所得款项净额用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司用途，包括偿还#美元。1.25CCO控股的1000亿美元5.7502026年2月到期的%债券和$750CCO Holdings的1.8亿美元5.5002026年5月到期的%票据，以及为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金。

CCO Holdings票据是CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.的优先债务，在结构上从属于CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.的所有其他当前和未来的无担保、无从属债务。它们在结构上从属于CCO Holdings的所有子公司的所有债务。

CCO Holdings可能随时以溢价赎回部分或全部票据。可选赎回价格降至100本金的%，另加在2030年至2031年期间或之后的应计和未付利息(如果有)。

此外，在2024年至2025年期间更改日期之前的任何时间，CCO Holdings最多可以赎回40溢价票据本金总额的%，加上赎回日的应计和未付利息，以及一项或多项股票发行(定义见契约)的现金净收益；前提是满足某些条件。如果发生指定的控制权变更事件，CCO Holdings必须提出以相当于以下价格的收购价从持有人手中购买未偿还票据101票据本金总额的%，外加任何应计和未付利息。

清偿债务损失记入其他费用，净额记入综合业务表，包括以下各项。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
CCO Holdings票据赎回
$(71)$(58)$(146)$(121)
时代华纳有线，LLC注意到赎回2 — 2 — 
$(69)$(58)$(144)$(121)

7.    普通股

以下是该公司购买Charge A类普通股的情况及其对截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月合并现金流量表的影响。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
股票$股票$股票$股票$
股票回购4,738,842 $3,584 5,466,295 $3,250 15,442,417 $10,450 11,947,078 $6,452 
所得税预扣104,949 82 186,548 111 572,869 384 769,853 416 
锻炼成本116,961 180,824 612,474 611,499 
4,960,752 $3,666 5,833,667 $3,361 16,627,760 $10,834 13,328,430 $6,868 


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

上述股份回购包括根据LBB函件协议向Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)购买的特许A类普通股如下(见附注19)。

截至2021年9月30日的三个月截至2021年9月30日的9个月
购买的股份数量1,200,547 3,962,155 
购入的股份数额$880 $2,642 

2021年10月，公司从Liberty Broadband购买了另一台0.72000万股宪章A类普通股，价格约为美元5612000万。

截至2021年9月30日，查特仍有董事会权力购买额外的美元1.510亿的Charge的A类普通股和/或Charge Holdings的普通股，不包括从Liberty Broadband购买的股票。该公司还扣留其A类普通股的股份，以支付员工在授予股权时所欠的所得税预扣，以及员工在行使股票期权时所欠的行使成本。

2020年，查特董事会批准了当时持有的库存股的退役，这些股票于2020年12月31日退役。本公司采用成本法核算库存股，并将库存股作为股东权益总额的一部分计入。

于2020年3月，根据与Liberty Broadband、Advance/Newhouse Partnership(“A/N”)及于2015年5月23日订立的Charge(“股东协议”)经修订及重订的股东协议的条款，Charge、Liberty Broadband及A/N完成Liberty Broadband及A/N行使优先购买权的交易35,112和20,182分别购买特许A类普通股，总收购价约为$232000万。

8.    非控制性权益

非控股权益是指公司持有以下股份的合并子公司100%。该公司是一家控股公司，其主要资产是Charge Holdings的控股权，Charge Holdings是本公司有线电视系统的间接所有者。公司资产负债表上的非控股权益主要由A/N公司在Charge Holdings的股权组成，其中包括普通股所有权权益和2021年6月18日之前的可转换优先所有权权益。

2021年6月18日，本公司进行了所有账号的转换25700万Charge Holdings可转换优先股为Charge Holdings普通股。每个首选单元都被转换为0.37334Charge Holdings公用单位，换算价为$267.85每单位，基于Charge Holdings的有限责任公司协议中定义的转换特征，导致总共发行9.31000万台普通单位至A/N

Charge Holdings的净收入可归因于A/N的普通股非控制性权益，用于财务报告的净收入是基于加权平均有效普通股权益，该加权平均有效普通股权益约为7在2021年和2021年期间，优先单位转换前的百分比和转换后的11%8在2020年间为%，为$190百万美元和$371截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和81百万美元和$186截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。Charge Holdings的净收入可归因于A/N的优先非控制性权益，用于财务报告目的是基于优先股息，即#美元。70截至2021年9月30日的9个月为100万美元，37百万美元和$112截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

下表显示Charge Holdings根据A/N函件协议(见附注19)向A/N购买Charge Holdings普通股，以及在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月内对股东权益总额的影响。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
购买数量565,972 644,806 2,270,660 1,720,482 
平均单价$724.50 $568.19 $660.52 $514.10 
购置量$410 $366 $1,500 $884 
基于账面价值的非控股权益减少$(148)$(163)$(553)$(427)
扣除税收后的额外实收资本减少$(197)$(154)$(713)$(345)

由于Charge Holdings所有权的变化，包括上文讨论的优先单位转换的影响，截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月期间，总股东权益也进行了调整。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
非控股权益减少$(290)$(157)$(1,798)$(318)
增加额外实收资本(扣除税项)$219 $118 $1,353 $241 

作为优先单位转换的结果，优先非控股权益账面金额为$3.230亿美元重新归类为普通非控股权益，并重新计量为#美元。2.015亿美元，相当于Charge Holdings所有合伙企业资本账户余额中相对有效的Charge Holdings共同所有权金额，结果为1.21000亿美元，从非控股权益重新归类为额外的实收资本。递延税金负债#美元300作为宪章控股所有权变更股权调整的一部分，80万欧元计入了与额外实收资本的抵消。

9.     衍生工具和套期保值活动的会计处理

本公司使用衍生工具管理英镑票据的外汇风险，并无持有或发行衍生工具作投机交易用途。

交叉货币衍生工具被用来有效地兑换GB1.275固定利率英镑计价债务的本金总额，包括年度利息支付和到期本金支付，以及固定利率美元计价债务的本金总额。交叉货币掉期的到期日分别为2031年6月和2042年7月。*当衍生品合约处于负债状态时，公司被要求在交叉货币衍生品工具上提供抵押品。于2019年4月，本公司就以下事项订立抵押品假期协议602031年和2042年交叉货币掉期均为2031年和2042年的30%，这消除了为以下项目提供抵押品的要求三年，以及剩余部分的十年抵押品上限40交叉货币掉期的百分比，这限制了在该货币掉期上发布抵押品的要求40%的交叉货币掉期至美元150百万美元。2021年3月，20%的掉期被延长至2022年11月，作为公司同意就此提供超过门槛金额的抵押品的代价202021年3月至2021年10月掉期的百分比。该公司交叉货币衍生品的公允价值为#美元。317百万美元和$184截至2021年9月30日和2020年12月31日，该公司的合并资产负债表上分别计入了其他长期负债。

本公司的衍生工具并非指定为套期保值，每期均按公允价值计价，其对金融工具的影响在综合经营报表的其他费用净额中记为损益。虽然这些衍生工具在会计上并未被指定为对冲工具，但管理层仍然相信该等工具与各自的债务密切相关，从而管理相关风险。

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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)


金融工具的影响计入其他费用，净额计入综合业务表，包括以下各项。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
交叉货币衍生工具的公允价值变动
$(111)$135 $(133)$(230)
英镑纸币兑换美元的外币重新计量
47 (66)26 45 
金融工具净收益(亏损)$(64)$69 $(107)$(185)

10.    公允价值计量

会计指导 根据截至计量日期的资产或负债估值投入的透明度，建立公允价值计量披露的三级层次结构，如下所示：

•第1级-估值方法的投入是指活跃市场中相同资产或负债的报价(未经调整)。
•第2级-估值方法的投入包括活跃市场上类似资产和负债的报价，以及该资产或负债在基本上整个金融工具期限内可直接或间接观察到的投入。
•第3级-估值方法的投入是不可观察的，对公允价值计量具有重要意义。

金融资产负债

该公司使用现有市场信息或其他适当的估值方法估计了其金融工具截至2021年9月30日和2020年12月31日的公允价值。然而，在解释市场数据以制定公允价值估计时，需要相当大的判断力。因此，随附的合并财务报表中提出的估计并不一定表明该公司在当前市场交易中将实现的金额。

现金及现金等价物、应收账款、应付款项及其他流动资产及负债的账面金额接近公允价值，原因是该等票据的到期日较短。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，合并资产负债表上的应收账款净额约为1美元。377300万美元和300万美元338目前设备分期付款计划的应收账款分别为1.3亿美元，其他非流动资产包括约美元。170300万美元和300万美元134非流动设备分期付款计划应收账款分别为1.2亿美元。

按公允价值经常性核算并归类于估值层次第2级的金融工具包括本公司的交叉货币衍生工具，这些工具在综合资产负债表中记录在其他长期负债中，价值为#美元。317百万美元和$184分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。

本公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的优先票据和债券的估计公允价值是基于活跃市场的报价，并归类于估值层次的一级；本公司信贷便利的估计公允价值是基于非活跃市场的报价，归类为二级，综合可变利息实体抵押票据负债的账面价值接近公允价值。


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

截至2021年9月30日和2020年12月31日的债务账面价值和公允价值摘要如下：

2021年9月30日2020年12月31日
账面价值公允价值账面价值公允价值
优先票据和债券$76,950 $85,880 $72,671 $84,163 
信贷安排$11,422 $11,428 $10,081 $10,063 

非金融资产和负债

本公司的非金融资产，如权益法投资、特许经营权、房地产、厂房和设备以及其他无形资产，不按公允价值经常性计量；但是，在某些情况下，例如当有证据表明可能存在减值时，它们需要进行公允价值调整。当记录此类减值时，公允价值通常被归类在估值层次的第三级。

11.    收入

该公司按产品线划分的收入如下：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
网际网路$5,363 $4,722 $15,670 $13,659 
视频4,502 4,221 13,224 13,014 
语声409 449 1,202 1,357 
住宅收入10,274 9,392 30,096 28,030 
中小型企业1,062 988 3,116 2,967 
企业656 617 1,930 1,845 
商业收入1,718 1,605 5,046 4,812 
广告销售391 460 1,146 1,074 
莫比尔县535 368 1,546 936 
其他228 214 636 621 
$13,146 $12,039 $38,470 $35,473 


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

12.     运营成本和费用

不包括合并业务表中单独列示的项目的营业成本和费用，在列示的各期间由下列各项组成：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
编程$2,983 $2,727 $8,949 $8,492 
监管、连接和制作内容634 612 1,902 1,651 
服务客户的成本1,899 1,902 5,530 5,598 
营销788 788 2,280 2,273 
莫比尔县607 456 1,765 1,243 
其他1,047 998 3,125 2,955 
$7,958 $7,483 $23,551 $22,212 

节目成本主要包括支付给程序员的基本、高级、数字、视频点播和按次付费节目的费用。监管、连接和制作内容的成本包括向特许经营和监管机构支付的费用，与提供视频、互联网和语音服务直接相关的成本，以及该公司制作的体育、本地和新闻内容的付款。监管、连接和制作内容成本中包括洛杉矶湖人篮球比赛和洛杉矶道奇队棒球比赛的内容购买成本，这些成本在合同期内记录为比赛展览。服务客户的成本包括与该公司住宅和中小型企业客户的现场运营、网络运营和客户服务相关的成本，包括安装、服务和维修、维护、坏账支出、账单和收款、占用和车辆成本的非资本化部分的内部和第三方劳动力。营销成本是指向现有和潜在的商业和住宅客户进行营销的成本，包括劳动力成本。移动成本是指与该公司的移动服务相关的成本，如设备和服务成本、营销、销售和佣金、零售店、人事成本、税收等。其他包括公司管理费用、广告销售费用、与公司企业业务客户以及地区性体育和新闻网络相关的间接成本、财产税和保险费以及股票补偿费用等。

13.     其他营业(收入)费用，净额

其他营业(收入)费用，净额包括以下列示期间的费用：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
特别收费，净额$(7)$28 $242 $50 
(收益)资产处置损失，净额(2)(14)42 (27)
$(9)$14 $284 $23 

特别收费，净额

特别费用，净额主要包括诉讼和解净额，包括$220与Sprint Communications Company L.P.(“Sprint”)和T-Mobile USA，Inc.(“T-Mobile”)在截至2021年9月30日的9个月内达成暂定和解(见附注20)，以及员工解雇费用。

(收益)资产处置损失，净额

(收益)处置资产亏损，净额是指在出售和处置固定资产和有线电视系统时确认的净(收益)亏损。


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

14.     其他费用(净额)

其他费用，净额包括以下列报期间的费用：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
债务清偿损失(见附注6)$(69)$(58)$(144)$(121)
金融工具净收益(亏损)(见附注9)(64)69 (107)(185)
定期退休金净额(费用)(见附注21)(15)(115)176 (94)
股权投资损失，净额(见附注3)(9)(13)(162)(13)
$(157)$(117)$(237)$(413)

15.     股票补偿计划

Charge的股票激励计划规定授予不符合条件的股票期权、激励性股票期权、股票增值权、股息等价权、业绩单位和绩效股份、股票奖励、影子股票、限制性股票单位和限制性股票，公司及其子公司的董事、高级管理人员和其他员工以及其他为公司提供咨询服务的人员有资格获得股票激励计划下的授予。

Charge在所公布的期间授予了以下股权奖励。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
股票期权36,900 17,100 1,278,700 1,282,400 
限制性股票— — 4,600 6,000 
限制性股票单位8,900 5,000 363,100 420,900 

股票期权和限制性股票单位通常是悬崖背心三年自授予之日起生效。股票期权一般都会到期十年从授予之日起，限制性股票单位没有投票权。限制性股票通常授予一年自授予之日起生效。

截至2021年9月30日，有待在未来期间确认的未确认赔偿总额为$。272股票期权百万美元，$2限制性股票的百万美元和$257限售股单位的认购额为百万元，预计认购的加权平均期间为两年对于股票期权，七个月对于限制性股票和两年对于受限制的股票单位。

公司记录的股票补偿费用为#美元。98百万美元和$332截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和83百万美元和$263截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元，包括在运营成本和支出中。

16.    所得税

本公司几乎所有业务均透过Charge Holdings及其直接及间接附属公司进行。Charge Holdings及其大部分附属公司均为有限责任公司，一般无须缴纳所得税。然而，其中某些有限责任公司须缴交国家所得税。此外，属法人的附属公司须缴交所得税。一般来说，Charge Holdings的应纳税所得额、损益、扣除额和抵扣额度将传递给其成员、Charge和A/N。Charge根据Charge Holdings的有限责任公司协议(“LLC协议”)和合伙企业税务规则和规定，负责其在Charge Holdings的应纳税所得额或亏损中的份额。因此，Charge的主要递延税款部分记录在合并后的

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查特通信公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

资产负债表涉及其超额财务报告的外部基础，不包括可归因于不可抵扣商誉的金额，高于Charge在Charge Holdings的投资的税基。

该公司记录的所得税费用为#美元。347百万美元和$844截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和177百万美元和$372截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的所得税支出有所增加，这主要是由于税前收入增加。

Charge Holdings是本公司有线电视系统的间接所有者，通常根据成员各自的所有权权益按比例分配其应税收入、收益、亏损、扣除和抵免，但根据美国国税法第704(C)条和财政部条例(“第704(C)条”)要求的特殊分配除外。*根据第704(C)条和有限责任公司协议，与合伙企业资本贡献的任何财产有关的每一项收入、收益、损失和扣除应仅出于税收目的在成员之间分配，以便考虑到为美国联邦所得税目的对合伙企业的此类财产的调整基础与其初始总资产价值之间的任何差异，如财政部条例中所述的“传统方法”。

在为财务报告目的确定本公司的税收拨备时，本公司为不确定的税收头寸建立了准备金，除非根据其技术价值，经审查确定该等头寸“更有可能维持下去”。作出这样的决定需要相当大的判断力。该公司记录的未确认税收优惠总额约为#美元。353百万美元和$298截至2021年9月30日和2020年12月31日，不包括利息和罚款的100万美元。本公司目前预计其不确定税收状况准备金在2021年期间不会大幅增加或减少；然而，各种事件可能会导致本公司目前的预期在未来发生变化。这些不确定的税收状况如果在财务报表中得到确认，将作为所得税规定的一部分记录在综合经营报表中。

美国国税局(IRS)目前正在为所得税的目的对Charge没有任何纳税年度进行审查。Charge的2016至2020纳税年度仍然开放进行审查和评估。Charge于2016年5月17日(在与时代华纳有线电视公司(Time Warner Cable Inc.)合并并收购Bright House Networks，LLC(“Bright House”)之前)和之前几年的短期回报仍仅限于审查Charge的亏损和信贷结转。美国国税局目前正在审查Charge Holdings 2016年的所得税申报单。Charge Holdings的2018至2020纳税年度仍可供审查和评估，而2017纳税年度仍仅限于信贷结转。美国国税局目前正在审查TWC 2011年至2014年的所得税申报单。TWC的2015纳税年度仍需进行审查和评估。在TWC于2009年3月从时代华纳公司(“时代华纳”)分离之前，TWC被包括在时代华纳合并的美国联邦和某些州所得税申报单中。美国国税局已经审查了时代华纳2008年至2010年的所得税申报单，结果正在上诉中。公司预计这些检查不会对公司的综合财务状况或经营结果产生实质性影响。此外，公司还接受州和地方税务机关在不同时期对公司纳税申报单的持续审查。与这些州和地方考试相关的活动没有对公司截至2021年9月30日的三个月和九个月的综合财务状况或经营业绩产生实质性影响，公司预计未来也不会有实质性影响。

17.    每股收益

普通股每股基本收益的计算方法是将Charge股东应占净收益除以当期已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益考虑了使用库存股和IF转换方法的潜在摊薄证券的影响，并基于用于计算基本每股收益的加权平均股数，并根据股票期权、限制性股票、限制性股票单位、具有市场条件的股权奖励以及Charge Holdings可转换优先股单位和普通股单位的稀释影响进行了调整。Charge Holdings的公共单位23百万和18截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万，Charge Holdings普通股和可转换优先股26截至2020年9月30日的三个月和九个月的600万美元没有包括在稀释后每股收益的计算中，因为它们的影响会

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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

都是抗稀释的。以下为截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的稀释后每股普通股收益的计算方法。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
分子：
宪章股东应占净收益$1,217 $814 $3,044 $1,976 
稀释证券的影响：
Charge Holdings可转换优先股— — 70 — 
假设转换后的Charge股东应占净收益$1,217 $814 $3,114 $1,976 
分母：
加权平均已发行普通股，基本股181,925,180 202,826,502 186,380,681 205,468,736 
稀释证券的影响：
假定行使或发行与股票计划有关的股票5,240,891 5,895,627 5,158,105 5,931,045 
加权平均Charge Holdings可转换优先股— — 5,777,881 — 
加权平均已发行普通股，稀释后187,166,071 208,722,129 197,316,667 211,399,781 
宪章股东应占普通股每股基本收益$6.69 $4.01 $16.33 $9.62 
宪章股东应占稀释后每股普通股收益$6.50 $3.90 $15.78 $9.35 

18.     综合收益

全面收益相当于截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的Charge股东应占净收入。

19.     关联方交易

以下陈述了本公司与本公司的董事、高管和关联公司所涉及的某些交易。

Liberty宽带和A/N

根据股东协议的条款，Charge的董事人数固定为13人，其中包括首席执行官。A/N选择的两名指定人员是Charge的董事会成员，Liberty Broadband选择的三名指定的人是Charge的董事会成员。其余8名董事既不隶属于A/N，也不隶属于Liberty Broadband。A/N和Liberty Broadband均有权提名至少一名董事进入Charge董事会的每个委员会，但须遵守适用的证券交易所上市规则以及A/N和Liberty Broadband各自的特定投票权或股权门槛，条件是提名和公司治理委员会以及薪酬和福利委员会各至少有多数独立于A/N、Liberty Broadband和Charge的董事(称为“非关联董事”)。提名和公司治理委员会以及薪酬和福利委员会目前分别由三名独立董事和A/N和Liberty Broadband的一名指定董事组成。A/N和Liberty Broadband还拥有某些其他委员会指定和其他治理权利。公司首席执行官托马斯·拉特利奇先生是宪章董事会主席。

2016年12月，Charge与A/N签订信函协议，并于2017年12月修订(“A/N信函协议”)，要求A/N按月向Charge或Charge Holdings出售若干Charge股份

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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

A类普通股或Charge Holdings共同单位，代表A/N及其关联公司按比例参与Charge在紧接上一个日历月从A/N以外的人手中回购的任何Charge Class A普通股，购买价格等于Charge在紧接上一个日历月内从A/N以外的人手中回购的股份的平均价格。A/N及Charge均有权按预期终止或暂停按比例回购安排。

2021年2月，Charge和Liberty Broadband签订了信函协议(LBB信函协议)。LBB Letter协议根据股东协议履行Liberty Broadband根据宪章参与股票回购的义务。根据LBB LBB Letter协议，Liberty Broadband将一般按月向Charge出售一定数量的Charty A类普通股，其金额足以使Liberty Broadband对Charge的所有权降低，使其不超过根据股东协议当时适用于Liberty Broadband的所有权上限，每股收购价等于Charge为紧接上一个日历月回购的股票支付的每股成交量加权平均价格，(I)从A/N购买除外。(Ii)在私下协商的交易中购买，或(Iii)根据宪章的股权补偿计划，为扣留宪章A类普通股而购买。

格雷戈里·马菲(Gregory Maffei)，Charge董事、总裁兼首席执行官、董事和持有者12.6拥有Liberty Broadband%的投票权，是Qurate Retail，Inc.(“Qurate”)的董事会主席，John Malone博士，Charge荣誉董事，董事会主席和持有者45.8在Liberty Broadband拥有%的投票权，也是Qurate董事会的成员。据美国证券交易委员会提交给库拉特、马菲和马龙的文件显示，马菲拥有大约6.3在Quarate中拥有%的投票权，而Malone博士拥有大约41.2在Qurate中拥有%的投票权。Qurate公司全资拥有HSN，Inc.(“HSN”)和QVC，Inc.(“QVC”)。该公司与HSN和QVC有编程关系。截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司记录的总收入约为$10300万美元和300万美元33分别来自HSN和QVC的80万美元，作为公司在公司足迹内向客户进行的家居购物销售的渠道传送费和收入分享安排的一部分，以及约美元12300万美元和300万美元36截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为2.5亿美元。

马龙博士和查特公司董事会成员史蒂文·米伦先生也是探索公司(“探索”)的董事会成员。据Discovery提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，马龙博士拥有的股份少于1.0A系列普通股的%，95.0B系列普通股的百分比和3.7发现C系列普通股的%，并拥有26.5在Discovery公司董事选举中拥有%的投票权。据Discovery提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，A/N的子公司Advance/Newhouse Programming Partnership(“A/N PP”)拥有100发现和发现系列A-1优先股的百分比100Discovery的C-1系列优先股的百分比，23.2董事选举以外事项的表决权权益百分比。A/N PP还有权在总共12名董事中任命3名董事进入Discovery董事会。该公司从Discovery购买节目。根据可公开获得的信息，本公司认为Discovery目前不会被视为关联方。支付给Discovery的总金额小于2截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的总运营成本和费用的%。

股权投资

本公司与若干股权投资者订立协议，根据该协议，本公司已支付或收取关联方交易付款。该公司记录的向股权投资人支付的款项总额为#美元。52百万美元和$169在截至2021年9月30日的三个月和九个月内分别为2.5亿美元和50300万美元和300万美元167在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，分别为3.6亿美元和3.8亿美元。

20.     偶然事件

2015年8月，Charge的所谓股东Matthew Sciabacucchi代表Charge的一类假定股东向特拉华州衡平法院提起诉讼，挑战Charge于2015年5月26日宣布的涉及Charge、TWC、A/N和Liberty Broadband的交易。这起诉讼将Charge及其董事会列为被告，指控这些交易是由于Charge的董事违反受托责任造成的，Liberty Broadband不正当地从受到质疑的交易中获利，损害了Charge的其他股东的利益。查特否认承担任何责任，认为自己有实质性的辩护理由，并正在积极为这起诉讼辩护。尽管Charge无法预测这起诉讼的结果，但它预计结果不会对其运营、财务状况或现金流产生实质性影响。

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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)


加利福尼亚州总检察长和加利福尼亚州阿拉米达县地区检察官正在调查Charge的某些废物处理政策、程序和做法是否违反了加州商业和行业法规以及加州健康和安全法规。这项调查于2014年1月开始。2012年2月启动了一项涉及TWC的类似调查。查特正在配合这些调查。虽然该公司无法预测这些调查的结果，但它预计调查结果不会对其运营、财务状况或现金流产生实质性影响。

Sprint于2017年12月2日在美国特拉华州地区法院对Charge and Bright House提起专利诉讼。这起诉讼指控侵犯了与该公司提供互联网协议语音(VoIP)服务相关的9项专利。斯普林特此前就其中八项专利起诉了TWC，并获得了最终判决，金额为#美元。1511000万美元，包括利息和成本，本公司于2019年11月支付。该公司还在美国特拉华州地区法院对斯普林特公司(TC Tech，LLC诉斯普林特公司)提起专利诉讼，涉及斯普林特公司的LTE技术，并在美国得克萨斯州西区地区法院对T-Mobile公司提起类似诉讼。

斯普林特随后于2018年5月17日在弗吉尼亚州东区美国地区法院对查特提起专利诉讼。这起诉讼指控侵犯了与该公司的视频点播服务相关的两项专利。根据双方达成的协议，法院于2018年12月20日将此案移交给特拉华州地区的美国地区法院。

2020年2月18日，Sprint对Charge、Bright House和TWC提起诉讼。斯普林特声称，查特几年前通过光明之家雇佣的员工挪用了斯普林特的商业机密。斯普林特声称，所谓的商业秘密与Charge、TWC和Bright House的VoIP业务有关。此案目前正在美国堪萨斯州地区法院待决。

Charge、T-Mobile和Sprint已初步就上述所有诉讼达成和解，将支付#美元。220根据宪章向T-Mobile提供100万美元。该公司不能保证这一暂定解决方案将最终敲定。在和解最终敲定之前，如果和解没有最终敲定，该公司将积极为这些Sprint诉讼辩护，并起诉它对T-Mobile和Sprint提起的诉讼。虽然该公司无法预测这些诉讼的结果，但它预计诉讼不会对其运营、财务状况或现金流产生实质性影响。

除上述斯普林特诉讼外，该公司还是其他几起诉讼的被告或共同被告，这些诉讼涉及与其业务的各个方面有关的各种侵犯知识产权的指控。其他行业参与者也是其中一些案件或相关案件的被告。如果法院最终裁定本公司侵犯了任何知识产权，本公司可能面临重大损害赔偿和/或禁令，该禁令可能要求本公司或其供应商修改本公司向其订户提供的某些产品和服务，并就有关知识产权的使用费或许可协议进行谈判。虽然公司认为这些诉讼毫无根据，并打算积极为诉讼辩护，但不能保证任何不利结果不会对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金造成重大影响。该公司无法预测任何此类索赔的结果，也无法合理估计可能的损失范围。

该公司是在其正常业务过程中出现的其他诉讼、索赔和监管调查的当事人。这些针对该公司的其他未决法律问题的最终结果无法预测，虽然预计这些诉讼和索赔不会单独对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响，但总的来说，这些诉讼可能会对公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响。无论公司最终是否在任何特定的诉讼或索赔中胜诉，诉讼都可能既耗时又昂贵，并损害公司的声誉。


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合并财务报表附注
(未经审计)
(百万美元，每股金额和注明的除外)

21.     员工福利计划

本公司发起合格的固定收益养老金计划和不合格的固定收益养老金计划，这些计划为TWC与TWC合并前受雇于TWC的大多数员工提供养老金福利。

养老金福利的计算公式反映了雇员在受雇期间的服务年限和薪酬。精算损益是指由于与假设不同的经验或假设的变化而导致的计划资产的福利义务或公允价值金额的变化。该公司已选择遵循按市值计价的养老金会计政策，在第四季度每年记录精算损益，如果在过渡期间发生重新计量事件，则更早记录精算损益。鉴于养老金计划的冻结性质，未来的薪酬增长或未来的服务将不会计入养老金计划的参与者手中。

截至2021年9月30日、2021年和2020年9月30日的3个月和9个月的定期养恤金净额(费用)的组成部分记入其他费用，净额记入合并业务报表，包括：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
利息成本$(24)$(29)$(72)$(85)
计划资产的预期回报率40 39 124 116 
重新测量收益(损失)，净额(31)(125)124 (125)
定期养恤金净额(费用)$(15)$(115)$176 $(94)

在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，向养老金计划参与者一次性分配的和解金额超过了该计划的估计年度利息成本。因此，根据公司按市值计价的养老金会计政策，利用重新计量日期假设重新评估了截至2021年9月30日的养老金负债和养老金资产价值，以记录重新计量事件发生期间的损益。$31在截至2021年9月30日的三个月中，百万美元的重新计量亏损主要是由于将资产记录到公允价值的亏损和124在截至2021年9月30日的9个月中录得的百万重测收益主要是由贴现率的变化推动的。

于截至2021年及2020年9月30日止三个月及九个月期间，本公司并无向符合条件的退休金计划作出现金出资；但本公司日后可酌情向符合条件的养老金计划作出现金出资。这些缴费将取决于各种因素，包括当前和预期的利率、资产表现、合格养老金计划的资金状况以及管理层的判断。对于不合格的无资金来源的养老金计划，公司将在2021年期间继续缴费，只要支付了福利。

22.     近期发布的会计准则

ASU第2020-06号，实体自有权益中可转换票据和合同的会计(“ASU 2020-06”)

2020年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-06年度，减少了可转换工具的会计模型数量，修正了可转换工具的稀释每股收益计算，并允许更多合同符合股权分类的条件。ASU 2020-06将在2021年12月15日之后的中期和年度期间生效。允许提前领养。本公司于2021年1月1日决定提前采用ASU 2020-06。采用ASU 2020-06并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。

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第二项。     管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。

一般信息

查特通信公司(及其控股子公司“查特”)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过我们的Spectrum品牌为41个州的3100多万客户提供服务。通过先进的大容量双向电信网络，我们提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括Spectrum互联网、电视、移动和语音。对于中小型公司，Spectrum Business提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用，以提高生产率；而对于较大的企业和政府实体，Spectrum Enterprise提供高度定制化的基于光纤的解决方案。SPECTRUM REACH为现代媒体提供量身定制的广告和制作。我们还通过Spectrum Networks和Spectrum Originals向我们的客户发布获奖的新闻报道、体育节目和高质量的原创节目。

Charge是一家控股公司，其主要资产是Charge Communications Holdings，LLC(“Charge Holdings”)的控股权，Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)是Charge Communications Operating，LLC(“Charge Operating”)的间接拥有者，几乎所有业务都在其旗下。所有重要的公司间账户和合并实体之间的交易都已取消。

概述

在2021年和2020年，新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的流行对我们的客户使用我们的产品和服务的方式、他们与我们互动的方式以及我们的员工如何工作和向客户提供服务产生了重大影响。客户活动水平仍然低于正常水平，这导致2021年前9个月服务交易减少和坏账减少导致运营成本降低，然而，我们预计，随着经济继续重启和正常活动恢复，趋势将恢复到新冠肺炎之前的水平。

2021年5月，联邦通信委员会(FCC)推出了紧急宽带福利(EBB)计划，以帮助家庭支付互联网服务费用。EBB计划为符合条件的低收入家庭提供每月高达50美元的互联网服务。尽管国会可能会延长目前基础设施法案中提议的退潮计划资金，但我们预计，根据目前的退潮计划拨款，联邦通信委员会将在2022年初的某个时候耗尽资金。如果国会不延长资助期限，我们当前EBB计划中的客户通常将退出该计划，继续成为我们的客户，并按照我们在收款、断开流程和坏账方面的业务实践获得服务。这些客户中的许多人在Ebb计划之前都得到了服务，这与我们的正常业务做法一致。然而，我们无法预测ebb计划的到期最终会如何影响我们对目前处于ebb计划中的客户的断开连接和坏账的体验。

尽管新冠肺炎疫情的最终影响无法预测，但我们仍然专注于通过部署具有吸引力的定价的优质产品和服务来推动客户关系增长。2021年10月，我们宣布并实施了新的Spectrum Mobile多线路定价，旨在推动每位客户更多的移动线路销售，进而推动更多的宽带销售和相关的留存收益。此外，我们预计将继续通过销售捆绑服务和提高客户保留率来推动客户关系增长，尽管预计视频和有线语音客户将继续流失。

我们的Spectrum Mobile服务是向订阅我们互联网服务的客户提供的，并在Verizon(“威瑞森”)的移动网络和Spectrum WiFi相结合的情况下运行。我们继续探索如何为我们的网络带来更多的移动流量。我们打算使用我们在2020年购买的公民宽带无线电服务(“CBRS”)优先接入牌照(“PAL”)，以及未经许可的CBRS频谱，在我们现有的基础设施上，在户外蜂窝通信量高的目标地理位置上建设我们自己的5G移动网络。这一努力，加上我们不断扩大的WiFi网络和Verizon移动虚拟网络运营商(“MVNO”)合作协议中持续的5G增强，应该会使我们的移动产品定位于持续的客户体验和成本结构改善。

我们相信，Spectrum品牌的移动服务将推动我们核心产品的更高销量，创造更长的客户寿命，并随着时间的推移增加盈利能力和现金流。由于与我们的新移动产品线相关的增长成本，我们不能确定我们是否能够以最近的历史速度增长收入或保持我们的利润率。在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，我们的移动产品线分别增加了5.35亿美元和15亿美元的收入，调整后的EBITDA分别减少了约7200万美元和2.19亿美元，自由现金流分别减少了约1.45亿美元和6.06亿美元。在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，我们的移动产品线分别增加了3.68亿美元和9.36亿美元的收入，调整后的EBITDA分别减少了约8800万美元和3.07亿美元，自由现金流减少了约2.65亿美元。

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分别为7.58亿美元。主要是由于移动服务的与增长相关的销售和营销以及其他客户获取成本的结果，根据增长速度的不同，我们预计移动调整后的EBITDA将继续为负。我们还预计，当我们根据与零售店和CBRS扩建相关的设备分期付款计划和资本支出向客户销售设备时，与设备相关的现金流的计时将继续出现负的自由现金流。

我们在下列期间实现了收入、调整后的EBITDA和运营收入(以百万为单位；所有百分比均使用整数计算)。由于四舍五入，可能存在细微差异)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
20212020%变化20212020%变化
收入$13,146 $12,039 9.2 %$38,470 $35,473 8.4 %
调整后的EBITDA$5,286 $4,639 13.9 %$15,251 $13,524 12.8 %
营业收入$2,927 $2,172 34.8 %$7,570 $5,943 27.4 %

调整后的EBITDA被定义为Charge股东应占的净收入加上非控股利息、净利息支出、所得税、折旧和摊销、股票补偿费用、其他费用、净和其他营业(收入)支出、特别费用和出售或资产报废(收益)损失等净收入。有关调整后EBITDA和自由现金流的进一步信息，请参阅“调整后EBITDA和自由现金流的使用”。

总收入的增长主要是由于我们的住宅互联网、移动和商业客户的增长以及价格调整。调整后的EBITDA和运营收入增长受到收入增长以及运营成本和支出增加的影响，主要是节目和移动以及监管、连接和制作内容成本。

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下表汇总了截至2021年9月30日、2021年9月和2020年9月的互联网、视频、语音和移动客户统计数据(除每个客户的数据和脚注外，以千为单位)。

截止日期的近似值
9月30日，
2021 (a)
2020 (a)
客户关系(b)
住宅29,823 28,912 
中小型企业(SMB)2,126 2,021 
总客户关系31,949 30,933 
每个住宅客户的每月住宅收入(c)
$115.15 $109.03 
每个中小企业客户的中小企业月收入(d)
$167.29 $164.77 
网际网路
住宅27,965 26,807 
SMB1,934 1,826 
互联网用户总数29,899 28,633 
视频
住宅15,287 15,705 
SMB604 530 
视频客户总数15,891 16,235 
语声
住宅8,784 9,335 
SMB1,273 1,207 
语音客户总数10,057 10,542 
移动电话线路 (e)
住宅3,085 2,020 
SMB99 40 
移动线路总数3,184 2,060 
企业主要服务单元(“PSU”)(f)
284272 

(a)我们根据每个帐户的每月计费周期计算客户帐户的账龄。在此基础上，截至2021年和2020年9月30日，客户分别包括账户逾期超过60天的客户约160,700人和181,700人，账户逾期超过90天的客户分别约42,000人和52,300人，账户逾期超过120天的客户分别约32,600人和26,000人。
(b)客户关系包括接受一个或多个服务级别(包括互联网、视频和语音服务)的客户数量，而不考虑这些客户接受什么服务。居住在住宅多个住宅单元(“MDU”)中并根据大宗合同计费的客户根据每个大宗MDU中的计费单元数量进行计算。总客户关系不包括企业客户关系和纯移动客户关系。
(c)每个住宅客户的每月住宅收入计算为住宅季度总收入除以3除以各自季度的平均住宅客户关系，不包括移动收入和客户。
(d)每个中小企业客户的每月中小企业收入的计算方法是：中小企业季度总收入除以3除以各自季度的平均中小企业客户关系，不包括移动收入和客户。
(e)移动线路包括需要我们的标准费率计划之一的手机和平板电脑(例如，“无限制”或“按工作”)。移动线路不包括可穿戴设备和其他不需要标准电话费率计划的设备。
(f)企业PSU代表光纤服务产品的总数，将每个客户位置的每个单独服务产品计算为一个单独的PSU。


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关键会计政策和估算

有关我们的关键会计政策和我们据此进行估算的方法的讨论，请参阅我们2020年度报告Form 10-K中的“项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。与我们的10-K表格中描述的关键会计政策相比，没有实质性的变化。

经营成果

下表列出了所列各时期的综合经营报表(百万美元，每股数据除外)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
收入$13,146 $12,039 $38,470 $35,473 
成本和费用：
运营成本和费用(不包括下面单独列出的项目)
7,958 7,483 23,551 22,212 
折旧及摊销2,270 2,370 7,065 7,295 
其他营业(收入)费用，净额(9)14 284 23 
10,219 9,867 30,900 29,530 
营业收入2,927 2,172 7,570 5,943 
其他收入(费用)：
利息支出，净额(1,016)(946)(3,003)(2,883)
其他费用(净额)(157)(117)(237)(413)
(1,173)(1,063)(3,240)(3,296)
所得税前收入1,754 1,109 4,330 2,647 
所得税费用(347)(177)(844)(372)
合并净收入1,407 932 3,486 2,275 
减去：可归因于非控股权益的净收入(190)(118)(442)(299)
宪章股东应占净收益$1,217 $814 $3,044 $1,976 
特许股东应占普通股每股收益：
基本信息$6.69 $4.01 $16.33 $9.62 
稀释$6.50 $3.90 $15.78 $9.35 
加权平均已发行普通股，基本股
181,925,180 202,826,502 186,380,681 205,468,736 
加权平均已发行普通股，稀释后
187,166,071 208,722,129 197,316,667 211,399,781 

收入。 与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的总收入分别增长了11亿美元和30亿美元，这主要是由于住宅互联网、移动和商业客户数量的增加以及价格调整。

27

按服务提供的收入如下(以百万美元为单位；所有百分比均使用整数计算)。由于四舍五入，可能存在细微差异)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
20212020%变化20212020%变化
网际网路$5,363 $4,722 13.6 %$15,670 $13,659 14.7 %
视频4,502 4,221 6.7 %13,224 13,014 1.6 %
语声409 449 (8.8)%1,202 1,357 (11.4)%
住宅收入10,274 9,392 9.4 %30,096 28,030 7.4 %
中小型企业1,062 988 7.5 %3,116 2,967 5.0 %
企业656 617 6.4 %1,930 1,845 4.7 %
商业收入1,718 1,605 7.1 %5,046 4,812 4.9 %
广告销售391 460 (15.1)%1,146 1,074 6.6 %
莫比尔县535 368 45.4 %1,546 936 65.2 %
其他228 214 6.5 %636 621 2.4 %
$13,146 $12,039 9.2 %$38,470 $35,473 8.4 %

我们住宅客户的互联网收入增长归功于以下(百万美元)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
与费率、产品组合和捆绑包分配变化相关的增长$415 $1,139 
平均住宅互联网用户数量增加226 872 
$641 $2,011 

与费率、产品组合和捆绑分配变化相关的增长主要是由于价格调整、促销滚动和更高的捆绑收入分配，以及与前一年的Keep American Connected(KAC)承诺相关的2900万美元的信用额度，该承诺在截至2020年9月30日的9个月中减少了收入。从2020年9月30日到2021年9月30日，住宅互联网客户增加了115.8万名客户。

视频收入主要包括向我们的住宅客户提供基本和数字视频服务的收入，以及特许经营费、设备服务费和视频安装收入。视频收入的变化可归因于以下因素(百万美元)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
预计2020年的客户积分将归功于新冠肺炎$218 $262 
与费率、产品组合和捆绑包分配变化相关的增长156 136 
普通住宅视频客户减少(92)(137)
减少视频点播和按次付费(1)(38)
安装量减少— (13)
$281 $210 


28

在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，我们记录了与取消的体育赛事相关的2.18亿美元的估计客户信用，这导致收入减少，以及与前一年的KAC计划相关的4400万美元的信用，KAC计划在截至2020年9月30日的九个月里减少了收入。与费率、产品组合和捆绑分配变化相关的增长主要是由于价格调整和促销滚动，并被我们的视频客户群中较高的低成本视频套餐组合和较低的捆绑收入分配所部分抵消。从2020年9月30日到2021年9月30日，住宅视频客户减少了41.8万。

我们住宅客户的语音收入下降可归因于以下原因(以百万美元为单位)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
与费率和捆绑包分配更改相关的减少$(17)$(107)
平均住宅语音客户数量下降(23)(48)
$(40)$(155)
-

与费率和捆绑分配变化相关的减少受到基于价值的定价和捆绑收入分配变化的影响。从2020年9月30日到2021年9月30日，住宅有线语音客户减少了55.1万名客户。

中小企业收入的增长归因于以下因素(百万美元)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
中小企业客户数量增加$58 $162 
与新冠肺炎计划相关的增长，这些计划减少了前一年的收入11 24 
与费率和产品组合变化相关的增加(减少)5 (37)
$74 $149 

从2020年9月30日到2021年9月30日，中小企业客户增长了10.5万。与2020年同期相比，在截至2021年9月30日的9个月中，与费率和产品组合变化相关的下降主要是由于与频谱定价和包装(“SPP”)相关的基于价值的定价(“SPP”)扣除促销滚动和价格调整后的净额。

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的3,900万美元和9个月的企业收入分别增加了3,900万美元和8,500万美元，这主要是由于互联网PSU的增加，新冠肺炎相关计划造成的1,800万美元的影响，这些影响导致截至2020年9月30日的9个月的收入减少，以及截至2021年9月30日的3个月和9个月产生的1,600万美元的一次性收益被批发PSU减少所抵消。从2020年9月30日到2021年9月30日，企业PSU增加了1.2万个。

广告销售收入主要包括商业广告客户、节目制作人和其他供应商的收入，以及当地有线电视和地区体育和新闻频道的广告收入。与2020年同期相比，在截至2021年9月30日的三个月里，广告销售收入减少了6900万美元，这主要是由于政治收入的减少，部分被提前广告收入的增加所抵消。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的9个月中，广告销售收入增加了7,200万美元，这主要是由于高级广告收入以及地方和全国广告收入的增长，以及新冠肺炎的影响，后者导致2020年收入下降，但政治因素的下降抵消了这一影响。

在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，移动收入分别约占设备收入的2.01亿美元和6.43亿美元，约占服务收入的3.34亿美元和9.03亿美元。

29

分别为。在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，移动收入分别约占设备收入的1.72亿美元和4.61亿美元，服务收入分别约为1.96亿美元和4.75亿美元。收入的增长是由于从2020年9月30日到2021年9月30日增加了112.4万条移动线路。

其他收入包括地区体育和新闻频道的收入(不包括公司间收费或这些频道的广告销售)、家庭购物、滞纳金、视频设备销售、电线维护费和其他杂项收入。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，其他收入分别增加了1400万美元和1500万美元，这主要是由于滞纳金和视频设备销售的增加。

运营成本和费用.不包括综合营业报表中单独列示的项目，我们的运营成本和开支增加的原因如下(百万美元)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
编程$256 $457 
监管、连接和制作内容22 251 
服务客户的成本(3)(68)
营销— 7 
莫比尔县151 522 
其他49 170 
$475 $1,339 

截至2021年9月30日的三个月和九个月的节目成本分别约为30亿美元和89亿美元，分别占总运营成本和支出的37%和38%，截至2020年9月30日的三个月和九个月的节目成本分别为27亿美元和85亿美元，分别占总运营成本和支出的36%和38%。节目成本主要包括支付给程序员的基本、数字、高级、视频点播和按次付费节目的费用。节目成本增加的原因是，在截至2020年9月30日的三个月和九个月里，新冠肺炎导致体育赛事取消，导致体育节目网络的估计回扣达到1.63亿美元，降低了节目成本，以及合同费率调整，包括续签和增加转播同意书的支付金额，但被更少的客户以及我们的视频客户群中更高比例的低成本视频套餐所抵消。我们预计，由于各种因素，每个客户的节目费率将继续上升，包括由于媒体和广播电台集团的整合，具有额外销售能力的节目制作人每年增加的费用，广播电台所有者要求支付转播同意费用或将其他服务与转播同意联系起来的要求增加，以及额外的节目安排。我们一直无法将这些增长完全转嫁给我们的客户，也不指望未来能够这样做，而不会出现潜在的客户流失。

与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月，监管、连接和制作内容分别增加了2200万美元和2.51亿美元。与2020年同期相比，截至2021年9月30日止九个月的增长主要是由于与2020年同期相比，2021年美国国家篮球协会(“NBA”)和美国职业棒球大联盟(“MLB”)的比赛更多，导致体育转播权成本上升，原因是前期取消了美国职棒大联盟的比赛，而本期因新冠肺炎推迟了2020-2021年NBA赛季的开始而增加了比赛。

在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，尽管客户增长了3.3%，但服务客户的成本与2020年同期相比分别下降了300万美元和6800万美元。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的9个月的下降主要是由于交易减少，坏账支出减少，部分原因是政府刺激计划抵消了与我们承诺2022年最低时薪20美元相关的更高的劳动力成本。

截至2021年9月30日的三个月和九个月的移动成本分别为6.07亿美元和18亿美元，截至2020年9月30日的三个月和九个月的移动成本分别为4.56亿美元和12亿美元，其中包括移动

30

设备成本和移动服务、客户获取和运营成本。这一增长归因于移动线路数量的增加。

其他费用增加的原因如下(百万美元)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
企业成本$27 $53 
股票补偿费用15 69 
财产税和保险9 5 
企业6 15 
广告销售费(17)17 
其他9 11 
$49 $170 

在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，企业成本与上一季度相比有所增加，主要原因是劳动力成本上升。在截至2021年9月30日的9个月中，股票薪酬支出与2020年同期相比有所增加，主要是因为某些股权奖励条款的变化导致了授予时的额外费用。与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月广告销售费用有所下降，原因是政治收入下降抵消了劳动力成本上升导致的销售费用成本下降。

折旧和摊销。 与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的折旧和摊销费用分别减少了1亿美元和2.3亿美元，这主要是因为收购中获得的某些资产完全折旧，被最近资本支出导致的折旧增加所抵消。

其他营业(收入)费用，净额。其他营业(收入)费用净额的变化可归因于以下(百万美元)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
特别收费，净额$(35)$192 
(收益)资产处置损失，净额12 69 
$(23)$261 

详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注13。

利息支出，净额。 与2020年同期相比，截至2021年9月30日的三个月和九个月的净利息支出分别增加了7000万美元和1.2亿美元。净利息支出的增加是由于截至2021年9月30日的三个月和九个月的加权平均未偿债务分别增加了约78亿美元和63亿美元，与2020年同期相比，这两个增加被加权平均利率的降低所抵消。加权平均未偿债务的增加主要是由于在2020年和2021年全年发行票据，用于一般公司目的，包括股票回购和债务偿还。


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其他费用，净额。其他费用净额的变化可归因于以下(百万美元)：

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
债务清偿损失(见附注6)$(11)$(23)
金融工具净收益(亏损)(见附注9)(133)78 
定期退休金净额(见附注21)100 270 
股权投资损失，净额(见附注3)4 (149)
$(40)$176 

更多信息见附注14和“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注。

所得税费用。 我们确认截至2021年9月30日的三个月和九个月的所得税支出分别为3.47亿美元和8.44亿美元，截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税支出分别为1.77亿美元和3.72亿美元。这一增长主要是由于税前收入增加所致。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注16。

可归因于非控股权益的净收入。根据截至2021年9月30日的9个月的有效普通股所有权权益和优先股息7000万美元，以及截至2020年9月30日的3个月和9个月的3700万美元和1.12亿美元，可归因于财务报告目的的非控制性权益的净收入代表A/N在Charge Holdings净收入中的份额。详情见“第1项财务报表”所附合并财务报表附注8。

Charge股东应占净收益。查特股东应占净收益分别从截至2020年9月30日的三个月和九个月的8.14亿美元和20亿美元增加到截至2021年9月30日的三个月和九个月的12亿美元和30亿美元，这主要是上述因素的结果。

调整后EBITDA的使用 和自由现金流

我们使用非美国公认会计原则(“GAAP”)定义的某些衡量标准来评估我们业务的各个方面。调整后的EBITDA和自由现金流量是非GAAP财务指标，应被视为根据GAAP报告的Charge股东应占净收入和经营活动净现金流量的补充，而不是替代。根据我们的定义，这些术语可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准相比较。调整后的EBITDA和自由现金流量分别与Charge股东应占的净收入和经营活动的净现金流量进行核对，如下所示。

调整后的EBITDA消除了由于我们业务的资本密集型性质以及其他非现金或特殊项目而产生的重大非现金折旧和摊销费用，不受我们的资本结构或投资活动的影响。然而，这一衡量标准是有限的，因为它没有反映用于创造收入的某些资本化有形和无形资产的定期成本以及我们的现金融资成本。这些成本通过其他财务指标进行评估。

自由现金流的定义是经营活动的净现金流量减去资本支出以及与资本支出相关的应计费用的变化。

管理层和Charge的董事会使用调整后的EBITDA和自由现金流来评估我们的业绩以及我们偿还债务、基金运营和用内部产生的资金进行额外投资的能力。此外，经调整EBITDA一般与我们的信贷安排或未偿还票据项下的杠杆率计算相关，以确定是否符合信贷安排及票据所载的契诺(所有该等文件已于先前向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交)。为了计算杠杆契约的合规性，我们使用列示的调整后EBITDA，不包括我们的运营子公司支付给其他宪章实体的某些费用。我们的债务契约将这些费用称为管理费，分别为3.37亿美元和9.79亿美元

32

截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为3.08亿美元和9.27亿美元，截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为3.08亿美元和9.27亿美元。

调整后的EBITDA和自由现金流分别与Charge股东应占净收入和经营活动净现金流的对账如下(百万美元)。

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
宪章股东应占净收益$1,217 $814 $3,044 $1,976 
加上：可归因于非控股权益的净收入190 118 442 299 
利息支出，净额1,016 946 3,003 2,883 
所得税费用347 177 844 372 
折旧及摊销2,270 2,370 7,065 7,295 
股票补偿费用98 83 332 263 
其他费用(净额)148 131 521 436 
调整后的EBITDA$5,286 $4,639 $15,251 $13,524 
经营活动的净现金流量$4,263 $3,664 $12,013 $10,413 
减去：购置房产、厂房和设备(1,861)(2,014)(5,563)(5,352)
与资本支出相关的应计费用变动74 104 (51)(70)
自由现金流$2,476 $1,754 $6,399 $4,991 

流动性与资本资源

引言

本节讨论我们的流动性和资本资源，包括我们的现金状况、现金的来源和用途、获得信贷安排和其他融资来源、历史融资活动、现金需求、资本支出和未偿债务。

近期事件

2021年3月，Charge Operating和Charge Communications Operating Capital Corp.联合发行了15亿美元的本金总额为3.500的优先担保票据，2041年6月到期，价格为本金总额的99.544%；10亿美元的本金总额为3.900%的优先担保票据，2052年6月到期，价格为本金总额的99.951%；以及另外5亿美元的本金总额为3.850%的优先担保票据，2061年4月到期，价格为本金总额的94.668%。净收益用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司目的，包括为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，以及偿还某些债务，包括2026年2月到期的7.5亿美元CCO Holdings，LLC(“CCO Holdings”)5.750%的票据。

2021年4月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了10亿美元、2033年6月到期的4.500优先无担保票据，2021年6月，又发行了7.5亿美元的同一系列票据，发行价格为本金总额的99.250。净收益用于一般公司目的，包括为可能回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，偿还某些债务以及支付相关费用和开支。

2021年6月，Charge Operating and Charge Communications Operating Capital Corp.额外发行了14亿美元的3.900%优先担保票据，2052年6月到期，定价为本金总额的95.578%，本金总额为14亿美元，2061年12月到期的优先担保票据为4.400%，价格为本金总额的99.906%。净收益用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司目的，包括为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，以及偿还某些债务，包括

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2026年2月到期的5亿美元CCO Holdings的5.750%债券，2027年5月到期的全部CCO Holdings 5.875%的债券，以及2021年7月到期的10亿美元的时代华纳有线，LLC的4.000%债券，2021年9月到期。

2021年8月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合发行了20亿美元、票面利率为4.250的优先无担保票据，2034年1月到期。净收益用于支付相关费用和开支以及用于一般公司用途，包括偿还CCO Holdings 2026年2月到期的12.5亿美元5.750%债券和2026年5月到期的7.5亿美元CCO Holdings 5.500%债券，以及为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金。

2021年10月，Charge Operating and Charge Communications Operating Capital Corp.发行了本金总额12.5亿美元的2.250%优先担保票据，202年1月到期，本金总额99.835%；本金总额13.5亿美元，2042年3月到期的优先担保票据3.500%，价格为本金总额的99.253%；发行本金总额14亿美元的3.950%优先担保票据，2062年6月到期，价格为本金总额的99.186%。净收益用于支付相关费用和开支，以及用于一般公司目的，包括为回购Charge A类普通股和Charge Holdings普通股提供资金，以及偿还某些债务。

概述我们的合同义务和流动性

我们有大量债务。截至2021年9月30日，我们的债务本金为879亿美元，其中包括115亿美元的信贷安排债务，525亿美元的投资级优先担保票据和240亿美元的高收益优先无担保票据。我们的业务需要大量现金来为我们债务的本金和利息支付提供资金。

我们预计的现金需求和预计的流动性来源取决于我们的实际业绩，以及我们支出的时间和金额。随着我们继续发展我们的移动服务，我们预计最初的资金期将增长一种新产品，以及当我们根据设备分期付款计划向客户销售设备时，与设备相关的现金流的时间安排对营运资金的负面影响。此外，查特预计，到2022年，随着大部分净营业亏损将被利用，查特将成为一个有意义的联邦现金纳税人。截至2021年9月30日的三个月和九个月的自由现金流分别为25亿美元和64亿美元，截至2020年9月30日的三个月和九个月的自由现金流分别为18亿美元和50亿美元。与上一季度相比，在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，影响自由现金流的因素见下表。截至2021年9月30日，我们信贷安排下的可用金额约为32亿美元，手头现金约为4.66亿美元。我们预计将利用我们信贷安排下的自由现金流、手头现金和可获得性，以及未来的再融资交易，进一步延长我们债务的到期日。除其他考虑因素外，任何再融资交易的时间和条款将受到市场状况的影响。此外，我们可能会不时根据市场情况和其他因素，使用手头的现金和证券发行或其他借款的收益，通过公开市场购买、私下谈判购买、投标要约或赎回条款来偿还我们的债务。我们相信，我们手头的现金、自由现金流和Charge Operating的循环信贷安排以及进入资本市场的渠道都有足够的流动性，为我们预计的现金需求提供资金。

我们继续评估我们手头现金的部署情况和预期的未来自由现金流，包括投资于我们的业务增长和其他战略机会，包括扩大我们的网络，例如通过我们的农村数字机会基金(RDOF)项目和参与其他联邦、州和市政计划，扩建和部署我们的CBRS频谱，以及合并和收购以及股票回购和分红。查特在过去12个月的调整后EBITDA的目标净债务杠杆率保持在调整后EBITDA的4至4.5倍，在宪章运营的第一留置权水平上最高为调整后EBITDA的3.5倍。截至2021年9月30日，我们的杠杆率为调整后EBITDA的4.3倍。随着调整后EBITDA的增长，我们预计将增加我们的债务总额，以将杠杆率保持在Charge的目标杠杆范围内。不包括以下讨论的从Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)购买的股票，在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，Charge分别以约27亿美元和78亿美元在公开市场购买了约350万股和1,150万股Charge A类普通股，在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，Charge分别以约33亿美元和65亿美元的价格分别购买了约550万股和1,190万股Charge A类普通股。自2016年9月开始回购计划至2021年9月30日，Charge已在公开市场购买了约9920万股A类普通股，价值约424亿美元。

2021年2月，Charge和Liberty Broadband签订了信函协议(LBB信函协议)。LBB Letter协议履行了Liberty Broadband根据与Charge、Liberty Broadband和Advance/Newhouse Partnership签订的修订和重新签署的股东协议(“A/N”)的义务，该协议日期为2015年5月23日(经修订的

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“股东协议”)根据宪章参与股份回购。根据LBB LBB Letter协议，Liberty Broadband将一般按月向Charge出售一定数量的Charty A类普通股，其金额足以使Liberty Broadband对Charge的所有权降低，使其不超过根据股东协议当时适用于Liberty Broadband的所有权上限，每股收购价等于Charge为紧接上一个日历月回购的股票支付的每股成交量加权平均价格，(I)从A/N购买除外。(Ii)在私下协商的交易中购买，或(Iii)根据宪章的股权补偿计划，为扣留宪章A类普通股而购买。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，Charge分别以约8.8亿美元和26亿美元的价格从Liberty Broadband购买了120万股和400万股Charge A类普通股。2021年10月，查特以约5.61亿美元的价格从Liberty Broadband额外购买了70万股查特A类普通股。

2016年12月，Charge和A/N签订了一份信函协议，并于2017年12月进行了修订(《A/N信函协议》)，要求A/N每月向Charge或Charge Holdings出售一定数量的Charge Class A普通股或Charge Holdings普通股，代表A/N及其关联公司按比例参与Charge在前一个日历月从A/N以外的其他人手中回购的Charge Class A普通股的任何股份，该协议要求A/N每月向Charge或Charge Holdings出售若干股Charge Class A普通股或Charge Holdings普通股，代表A/N及其关联公司按比例参与Charge在上一个日历月从A/N以外的其他人手中回购的Charge Class A普通股。收购价等于Charge在紧接上一个日历月从A/N以外的人手中回购的股份支付的平均价。A/N及Charge均有权按预期终止或暂停按比例回购安排。在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，Charge Holdings分别以约4.1亿美元和15亿美元从A/N购买了60万和230万个Charge Holdings普通股，在截至2020年9月30日的三个月和九个月中，Charge Holdings分别以约3.66亿美元和8.84亿美元从A/N购买了Charge Holdings的普通股。

截至2021年9月30日，Charge仍拥有董事会权力，可以额外购买15亿美元的Charge的A类普通股和/或Charge Holdings的普通股，不包括从Liberty Broadband购买的股票。尽管Charge预计将继续按照其杠杆目标范围回购普通股，但Charge没有义务收购任何特定数量的普通股，可能发生的任何购买时间都无法预测，将在很大程度上取决于市场状况和其他潜在的资本用途。 购买可能包括公开市场购买、投标报价或谈判交易。

当可能的收购、交换或处置出现时，我们会根据我们的目标积极审查它们，包括(其中包括)提高运营效率、资产的地理群集、我们业务的产品开发或技术能力以及实现适当的回报目标，我们可能会在我们认为这些可能性带来有吸引力的机会的范围内参与其中。然而，不能保证我们将实际完成任何收购、处置或系统交换，也不能保证任何此类交易将对我们的运营或业绩产生重大影响。

自由现金流

在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，自由现金流分别比2020年同期增加了7.22亿美元和14亿美元，原因如下(百万美元)。

截至三个月
2021年9月30日
与
截至三个月
2020年9月30日
增加/(减少)		截至9个月
2021年9月30日
与
截至9个月
2020年9月30日
增加/(减少)
调整后EBITDA增加$647 $1,727 
资本支出的减少(增加)153 (211)
营运资金变动，不包括应计利息变动(110)(90)
支付利息的现金净额增加(7)(31)
其他，净额39 13 
$722 $1,408 

在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，自由现金流分别减少了1.45亿美元和6.06亿美元，在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，自由现金流分别减少了2.65亿美元和7.58亿美元，原因是移动业务对营运资本、资本支出和调整后的EBITDA产生了负面影响。

35


对分发的限制

根据管限我们负债的CCO Holdings契约及宪章营运信贷安排，我们的附属公司向母公司支付母公司票据本金的分配受到限制，除非在适用的契据及信贷安排下并无违约，且在分配时符合各适用实体的杠杆率测试。截至2021年9月30日，所有这些契约或信贷安排下都没有违约，每个适用的实体都符合基于2021年9月30日财务业绩的适用杠杆率测试。不能保证它们在计划分发时将满足这些测试。根据特许经营以支付母公司(CCO Holdings)票据本金的分配，进一步受到其信贷安排中的契诺的限制。

然而，在不考虑杠杆的情况下，在任何日历年或其任何部分期间，借款人出于税务目的是流动实体，只要不存在违约事件，借款人可以向借款人的股权分配足以支付允许税款的金额。

除了对各种契约下的分配进行限制外，我们子公司的分配可能受到适用法律的限制，包括特拉华州有限责任公司法，根据该法案，我们的子公司只有在拥有该法案定义的“盈余”的情况下才能进行分配。

历史上的经营、投资和融资活动

现金和现金等价物。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们分别持有4.66亿美元和10亿美元的现金和现金等价物。

经营活动。 在截至2021年9月30日的9个月里，经营活动提供的净现金比截至2020年9月30日的9个月增加了16亿美元，这主要是由于调整后的EBITDA增加了17亿美元。

投资活动。 截至2021年和2020年9月30日的9个月，用于投资活动的净现金分别为58亿美元和56亿美元。现金使用量增加的主要原因是资本支出增加。

融资活动。 在截至2021年9月30日的9个月中，用于融资活动的净现金与截至2020年9月30日的9个月相比减少了3.03亿美元，这是因为长期债务借款超过偿还的金额增加，被购买库存股和非控股权益的增加所抵消。

资本支出

我们有大量持续的资本支出需求。*截至2021年9月30日的三个月和九个月的资本支出分别为19亿美元和56亿美元，截至2020年9月30日的三个月和九个月的资本支出分别为20亿美元和54亿美元。*截至2021年9月30日的九个月与截至2020年9月30日的九个月相比有所增加，主要是由于针对客户增长和使用的网络容量扩大推动了可扩展基础设施的增加，在新冠肺炎之前保持了用于回收网络净空的增量支出。有关更多详细信息，请参阅下表。
 
我们目前预计，与2020年相比，2021年有线电视资本支出占有线电视收入的百分比将相对一致。我们2021年的实际资本支出将取决于一系列因素，包括与产品开发相关的进一步支出以及我们住宅和商业业务的增长率。

我们的资本支出主要来自经营活动的现金流和我们信贷安排的借款。此外，在截至2021年和2020年9月30日的9个月里，我们与资本支出相关的应计负债分别减少了5100万美元和7000万美元。

下表列出了根据全美有线电视和电信协会(NCTA)披露指南，截至2021年9月30日和9月30日的三个月和九个月的主要资本支出类别。

36

2020年。这些披露准则不是GAAP规定的披露要求，也不影响我们根据GAAP核算资本支出(百万美元)：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2021202020212020
客户驻地设备(A)$513 $520 $1,496 $1,501 
可扩展基础设施(B)375 424 1,223 979 
线路延长线(C)392 439 1,191 1,204 
升级/重建(D)178 175 484 459 
支持资本(E)403 456 1,169 1,209 
资本支出总额$1,861 $2,014 $5,563 $5,352 
资本支出总额包括与以下方面有关的支出：
商业服务$353 $358 $1,083 $942 
莫比尔县$119 $139 $355 $351 

(a)客户驻地设备包括在客户住所为确保新客户和创收单位而发生的成本，包括客户安装成本和客户驻地设备(例如，数字接收器和电缆调制解调器)。
(b)可扩展基础设施包括与客户端设备无关的成本，用于确保新客户和创收单位的增长，或提供服务增强(例如头端设备)。
(c)线路延伸包括与进入新服务领域相关的网络成本(例如，光纤/同轴电缆、放大器、电子设备、现成和设计工程)。
(d)升级/重建包括修改或更换现有光纤/同轴电缆网络(包括改进)的成本。
(e)支持资本包括因技术和物理过时(例如，非网络设备、土地、建筑物和车辆)而更换或增强非网络资产的相关成本。

近期发布的会计准则

关于最近发布的会计准则的讨论，见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注22。

第三项。     关于市场风险的定量和定性披露。

我们使用衍生工具管理英镑票据的外汇风险，并不持有或发行衍生工具作投机交易用途。

交叉货币衍生工具被用来有效地将12.75亿GB的固定利率英镑计价债务的本金总额(包括年度利息支付和到期本金支付)转换为固定利率的美元计价债务。交叉货币衍生工具的到期日分别为2031年6月和2042年7月。当交叉货币衍生工具处于负债状态时，我们被要求在此类工具上提供抵押品。2019年4月，我们为2031年和2042年的60%的交叉货币掉期签订了抵押品假日协议，取消了三年内提供抵押品的要求，以及剩余40%的交叉货币掉期的十年抵押品上限，将这40%的交叉货币掉期的抵押品投放限制在1.5亿美元。2021年3月，20%掉期的抵押品假期延长至2022年11月，因为我们同意在2021年3月至2021年10月期间对这20%部分的掉期提供超过门槛的抵押品。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们合并资产负债表上其他长期负债中包括的跨货币衍生品的公允价值分别为3.17亿美元和1.84亿美元。详情见“项目1.财务报表”所附合并财务报表附注9。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，信贷便利债务加权平均利率分别约为1.6%和1.7%，优先票据加权平均利率分别约为5.0%和5.1%，混合加权平均利率分别为4.5%和4.7%。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们债务本金总额约86%和87%的利率实际上是固定的。

37


下表汇总了截至2021年9月30日我们维持的受利率风险影响的金融工具的公允价值和合同条款(以百万美元为单位)。

20212022202320242025此后总计公允价值
债务：
固定费率$— $3,000 $1,500 $1,100 $4,500 $65,468 $75,568 $84,954 
平均利率— %4.46 %6.92 %4.50 %4.91 %4.99 %5.00 %
可变费率$69 $277 $436 $1,165 $6,858 $3,575 $12,380 $12,354 
平均利率1.57 %1.62 %2.19 %2.80 %2.93 %3.55 %3.03 %

可变利率债务的利率是根据2021年9月30日生效的收益率曲线，使用到期年的平均隐含远期LIBOR利率估计的，包括适用的银行利差。

第四项。     控制和程序。

截至本报告期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们已经就本季度报告中生成的信息评估了我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性。这项评估是基于多位高管提供的报告和认证进行的。根据评估结果，截至评估日期，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，披露控制和程序有效，可提供合理保证，确保我们根据1934年“证券交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。

在设计和评估披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么完善，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，而不是绝对的保证，管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用其判断。根据评估，我们认为我们的控制提供了这样的合理保证。

在截至2021年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

38

第二部分：其他信息

第一项。     法律诉讼。

法律诉讼见“第1项财务报表”所附合并财务报表附注20。

第1A项。     风险因素。

我们的Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日)在第一部分第1A项下包括“风险因素”。与Form 10-K中描述的最新风险因素相比，没有实质性变化。

第二项。     未登记的股权证券销售和收益的使用。

发行人购买股权证券

下表列出了查特在2021年第三季度完成的股权证券购买(百万美元，每股金额除外)：

期间
购买的股份总数(1)
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的近似美元价值(2)
2021年7月1日至31日1,192,184$711.341,176,570$2,030
2021年8月1日至31日1,450,315$765.841,276,287$3,009
2021年9月1日至30日2,318,253$775.672,285,985$1,537

(1)包括在2021年7月、8月和9月分别为行使股票期权或归属其他股权奖励而向员工预扣的15,614、174,028和32,268股，用于支付税款和行使成本。
(2)在截至2021年9月30日的三个月中，查特以约36亿美元的价格购买了约470万股A类普通股，其中包括根据LBB Letter协议以每单位平均价格733.20美元或9亿美元从Liberty Broadband购买的120万股查特A类普通股。在截至2021年9月30日的三个月里，Charge Holdings以每单位平均价格724.50美元或4.1亿美元的价格从A/N购买了60万个Charge Holdings普通股。截至2021年9月30日，查特拥有额外购买15亿美元查特A类普通股和/或查特控股普通股的董事会权力。除了公开市场购买(包括根据不时采纳的规则10b5-1计划)外，Charge还可不时根据其规则10b5-1计划以外的私人交易购买Charge Class A普通股的股份，任何此类回购也可能触发根据A/N信函协议或根据LBB信函协议Liberty Broadband的规定并在其规定的范围内从A/N回购。

第6项。     展品。

请参阅展品索引。

39

签名

根据修订后的1934年证券交易法的要求，Charge Communications，Inc.已正式安排本季度报告由正式授权的签字人代表其签署。

查特通信公司
注册人
由以下人员提供：/s/凯文·D·霍华德
凯文·D·霍华德
日期：2021年10月29日执行副总裁、首席财务官兼财务总监


S-1


展品索引
展品描述
  
10.1
第七补充契约，日期为2021年8月16日，由CCO Holdings，LLC，CCO Holdings Capital Corp.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人(通过引用Charge Communications，Inc.于2021年8月18日提交的当前8-K表格报告的附件4.2并入)。
10.2
2034年到期的4.250厘优先债券表格(载于附件10.1)。
10.3
2021年8月16日签署的交换和注册权协议，涉及中国联通控股有限公司、中国联通控股有限公司、中国联通控股资本有限公司和摩根士丹利有限责任公司作为几个买方(定义见该协议)的代表签署的2034年到期的4.250%优先债券的交换和登记权协议(通过参考Charge Communications，Inc.于2021年8月18日提交的当前8-K表格报告中的附件10.1并入该协议)。
10.4
Charge Communications，Inc.和Chris Winfrey于2021年10月19日修订并重新签署的雇佣协议(通过引用附件10.1并入Charge Communications，Inc.于2021年10月19日提交的当前8-K表格报告中)。
10.5
Charge Communications，Inc.和Jessica Fischer之间的雇佣协议，日期为2021年2月5日(通过引用附件10.2并入Charge Communications，Inc.于2021年10月19日提交的当前8-K表格报告中)。
31.1
根据1934年证券交易法，根据规则13a-14(A)/规则15d-14(A)颁发的首席执行官证书。
31.2
根据1934年“证券交易法”第13a-14(A)条/第15d-14(A)条规定的首席财务官证书。
32.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条的认证(首席执行官)。
32.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条的认证(首席财务官)。
101
Charge Communications，Inc.于2021年10月29日向证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的三个月和九个月的Form 10-Q季度报告中的以下财务信息，采用iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式，包括：(I)合并资产负债表；(Ii)合并经营报表；(Iii)合并股东权益变动表；(Iv)合并现金流量表；
104封面，格式为iXBRL，包含在附件101中。



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