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每股
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合计
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公开发行价
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| | | $ | 27.00 | | | | | $ | 74,250,000(1) | | |
承保折扣
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| | | $ | 1.62 | | | | | $ | 4,455,000(1) | | |
向Clarus Corporation扣除费用前的收益。
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| | | $ | 25.38 | | | | | $ | 69,795,000(1) | | |
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页
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招股说明书副刊 | | | | | | | |
关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
市场和行业数据
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| | | | S-III | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | S-III | | |
招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
产品
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| | | | S-12 | | |
风险因素
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| | | | S-14 | | |
大写
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| | | | S-16 | | |
收益使用情况
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| | | | S-17 | | |
股利政策
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| | | | S-18 | | |
美国联邦所得税对非美国持有者的重大后果
我们的普通股 |
| | | | S-19 | | |
承销
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| | | | S-23 | | |
法律事务
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| | | | S-31 | | |
专家
|
| | | | S-31 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-31 | | |
通过引用合并某些文档
|
| | | | S-31 | | |
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页
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| |||
招股说明书 | | | | | | | |
关于本招股说明书
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| | | | i | | |
前瞻性陈述
|
| | | | II | | |
公司
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| | | | 1 | | |
风险因素
|
| | | | 2 | | |
收益使用情况
|
| | | | 2 | | |
普通股说明
|
| | | | 2 | | |
优先股说明
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| | | | 5 | | |
债务证券说明
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| | | | 6 | | |
债务证券担保说明
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| | | | 6 | | |
认股权证说明
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| | | | 6 | | |
特拉华州法律和我们的某些条款的反收购效果
公司注册证书和章程 |
| | | | 7 | | |
出售股东
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| | | | 8 | | |
配送计划
|
| | | | 8 | | |
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 10 | | |
通过引用合并某些文档
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| | | | 10 | | |
专家
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| | | | 11 | | |
法律事务
|
| | | | 11 | | |
| | |
截至2021年6月30日
(千) |
| |||||||||
| | |
实际
|
| |
调整后的
|
| ||||||
现金
|
| | | $ | 6,782 | | | | | $ | 10,827 | | |
债务: | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷安排
|
| | | $ | 10,112 | | | | | $ | — | | |
国外信贷便利
|
| | | | 1,010 | | | | | | 1,010 | | |
术语说明
|
| | | | 16,000 | | | | | | 125,000 | | |
总债务,包括当前到期日
|
| | | | 27,122 | | | | | | 126,010 | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
优先股,每股面值0.0001美元;授权发行5,000股;未发行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股,每股面值0.0001美元;授权股份100,000股(实际和调整后);35,496股(实际),40,561股(调整后);31,485股已发行(实际),36,550股(调整后)
|
| | | | 4 | | | | | | 4 | | |
额外实收资本
|
| | | | 518,981 | | | | | | 643,359 | | |
累计赤字
|
| | | | (280,148) | | | | | | (280,148) | | |
库存股,按成本价
|
| | | | (24,440) | | | | | | (24,440) | | |
累计其他综合收益
|
| | | | 783 | | | | | | 783 | | |
股东权益总额
|
| | | | 215,180 | | | | | | 339,558 | | |
总市值
|
| | | $ | 242,302 | | | | | $ | 465,568 | | |
承销商
|
| |
号码
共 个共享 |
| |||
美国银行证券公司
|
| | | | 1,695,833 | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | | 468,519 | | |
Raymond James&Associates,Inc.
|
| | | | 351,389 | | |
Roth Capital Partners,LLC
|
| | | | 234,259 | | |
合计
|
| | | | 2,750,000 | | |
| | |
每股
|
| |
没有
选项 |
| |
带选项
|
| |||||||||
公开发行价
|
| | | $ | 27.00 | | | | | $ | 74,250,000 | | | | | $ | 85,387,500 | | |
承保折扣
|
| | | $ | 1.62 | | | | | $ | 4,455,000 | | | | | $ | 5,123,250 | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | 25.38 | | | | | $ | 69,795,000 | | | | | $ | 80,264,250 | | |
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页
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| |||
关于本招股说明书
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| | | | i | | |
前瞻性陈述
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| | | | II | | |
公司
|
| | | | 1 | | |
风险因素
|
| | | | 2 | | |
收益使用情况
|
| | | | 2 | | |
普通股说明
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| | | | 2 | | |
优先股说明
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| | | | 5 | | |
债务证券说明
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| | | | 6 | | |
债务证券担保说明
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| | | | 6 | | |
认股权证说明
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| | | | 6 | | |
特拉华州法律的某些条款以及我们的公司证书和章程的反收购效果
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| | | | 7 | | |
出售股东
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| | | | 8 | | |
配送计划
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| | | | 8 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | 10 | | |
通过引用合并某些文档
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| | | | 10 | | |
专家
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| | | | 11 | | |
法律事务
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| | | | 11 | | |