| 定价条款说明书 | 根据第433条提交 | |
| 2021年10月27日 | 注册说明书第333-258300号 |
定价条款说明书
SLM公司
价值5亿美元的债券，利率3.125%，2026年到期
| 发行人： | SLM公司 | |
| 公司注册状态： | 特拉华州 | |
| 本金总额： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2026年11月2日 | |
| 证券名称： | 2026年到期的3.125厘债券 | |
| 票息(利率)： | 3.125% | |
| 公开价格(发行价)： | 本金的99.427% | |
| 到期收益率： | 3.250% | |
| 利差至基准国库券： | +211个基点 | |
| 基准财政部： | 0.875%UST将于2026年9月30日到期 | |
| 基准国债收益率： | 1.140% | |
| 付息日期： | 5月2日和11月2日，2022年5月2日开始 | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 可选赎回： | 2026年10月2日之前以国库券利率+35个基点的整体赎回，外加应计和未付利息 在2026年10月2日及以后，按本金的100%赎回，另加应计和未付利息 | |
| 交易日期： | 2021年10月27日 | |
| 结算日期： | 2021年11月1日(T+3) | |
| CUSIP/ISIN： | 78442P GE0/US78442PGE07 | |
| 面额： | 最低面额为2,000元，超过1,000元的整数倍 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
| 联席经理： | 巴克莱资本公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
| 格式： | SEC已注册 | |
| 预期评级： | 穆迪评级：BA1(展望正面)；标普：BB+(展望稳定)；惠誉：BB+(展望稳定) | |
| * | 注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。 |
SLM Corporation(该公司)已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括基本招股说明书和初步招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读该注册声明中的初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书以及公司提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)提出要求，任何参与此次发行的承销商或交易商都将安排向您发送基本招股说明书和初步招股说明书补充资料，地址为：1-212-834-4533或致电高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，电话： 1-866-471-2526.
本定价条款说明书是对本公司日期为2021年10月27日的初步招股说明书附录和所附日期为2021年7月30日的招股说明书以及通过引用并入其中的文件的补充，应与其一并阅读。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类 免责声明或其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。