展品(A)(1)(C)​
报价购买
所有普通股流通股
Adamas PharmPharmticals,Inc.

每股8.10美元现金,外加每股两个不可转让和不可交易的或有价值权
股票,每股代表有权在 日收到0.50美元的或有现金付款
完成指定里程碑
根据日期为2021年10月25日的购买要约
Supernus Reef,Inc.,
的全资子公司
Supernus制药公司
优惠权和退出权将在一分钟后过期
东部时间2021年11月23日晚上11:59,除非报价延期
或更早终止。
2021年10月25日
致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者:
我们受雇于Supernus Reef,Inc.,这是特拉华州的一家公司(“买方”),也是Supernus制药公司的全资子公司。美国特拉华州一家公司(以下简称“Supernus”)担任信息代理(“信息代理”),就买方提出购买特拉华州一家公司Adamas PharmPharmticals,Inc.(以下简称“Adamas”)所有已发行和流通股普通股(每股面值0.001美元),以换取(A)每股8.10美元的现金,不含利息,并减去任何适用的预扣税,外加(B)两个非-1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,每股现金,无息,减去任何适用的预扣税。其中每一项都代表合同权利,可获得0.50美元的现金或有付款,不含利息,并减去任何适用的预扣税,如果在2024年12月31日和2025年12月31日(视情况而定)之前实现了指定的里程碑,则根据日期为2021年10月25日的购买要约(以下简称“购买要约”)和相关的提交函(连同购买要约,经修订或补充)的条款和条件,这笔金额将成为应付。请将所附材料的副本提供给您的客户,您为其持有以您的名义或以您的代名人的名义登记的股票。
购买要约的第15节介绍了要约的条件。
为了提供您的信息,并将您为其持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票的客户转发给您,我们随函附上以下文件:

购买报价;

供您接受要约和投标股票时使用的传送函(包括美国国税局W-9表格上的纳税人识别号认证指南),供您的客户参考;

一种信函形式,可发送给您的客户,这些客户的账户中您持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票,并留有空白处,以便获得这些客户关于要约的指示;以及

寄给存托信托公司(“DTC”)的回邮信封仅供您使用。
我们敦促您尽快联系您的客户。请注意,要约及提存权将于美国东部时间2021年11月23日晚上11时59分后一分钟到期,除非要约延期或提前终止。我们不提供有保证的送货程序。
此要约是根据日期为2021年10月10日的合并协议和计划(可能会不时修订,称为“合并协议”)由Adamas、Supernus和
 

 
买方据此,于完成要约后及在并无任何法律限制阻止或禁止合并的情况下,买方将根据经修订的特拉华州公司法第251(H)节(“DGCL”),按合并协议所载条款及条件,与Adamas合并及并入Adamas,Adamas将继续作为尚存的法团,并成为Supernus的全资附属公司(“合并”)。
Adamas董事会一致认为:(1)确定合并协议、CVR协议及其拟进行的交易(包括要约和合并、“交易”)对Adamas及其股东是明智和公平的,并且符合Adamas及其股东的最佳利益;(2)授权和批准Adamas按所载条款和条件签署、交付和履行合并协议以及完成交易,包括但不限于要约和合并。(3)已授权根据DGCL第251(H)条进行合并;及(4)已议决建议股份持有人根据要约向买方出售其股份。
为使股份根据要约被适当地提交给买方,DTC必须及时收到股票证书或根据登记转让程序收到该等股份的确认书,以及一份填妥并正式签署的递交函(包括任何所需的签名担保),或在登记转让的情况下的“代理人信息”​(在要约购买中的定义),以及递交函中要求的任何其他文件。
买方不会向任何经纪人或交易商或任何其他人士(要约收购要约中描述的DTC和信息代理除外)支付与要约股份招标相关的任何费用或佣金。但是,买方应根据要求向经纪人、交易商、商业银行和信托公司偿还他们在向客户运送材料时发生的合理和必要的费用和开支。买方将根据要约支付所有适用于其购买股票的股票转让税,但须遵守附函第6条的说明。
您对报价有任何疑问,请按报价封底上所列的地址和电话向信息代理或以下签字人索取所附材料的其他副本。
非常真诚的您,
D.F.King&Co.,Inc.
此处或随附文件中包含的任何内容均不得使您、买方的代理人、信息代理或DTC或他们中任何一人的任何关联公司,或授权您或任何其他人代表他们中的任何人使用与要约相关的任何文件或代表其中任何人作出任何声明,但随附文件和其中包含的陈述除外。
优惠的信息代理是:
D.F.King&Co.,Inc.
华尔街48号,22楼
纽约州纽约市,邮编:10005
银行和经纪人可致电:(212)269-5550
所有其他免费电话:(800)549-6697
电子邮件:adamas@dfking.com