美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
根据1934年证券交易法第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
根据1934年证券交易法第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期 从现在到现在 |
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 |
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(税务局雇主 |
公司或组织) |
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识别号码) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题 |
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交易代码 |
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注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
☒ |
加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服务器 |
☐ |
规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
有：
注明截至最后实际可行日期，注册人所属各类普通股的流通股数量：截至2021年10月18日，有
前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包含的陈述不是历史事实，而是1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括那些涉及Autoliv公司(“Autoliv”、“公司”或“我们”)或其管理层认为或预期未来可能发生的活动、事件或发展的陈述。所有前瞻性陈述均基于我们目前的预期、各种假设和/或第三方提供的数据。我们的期望和假设是真诚表达的，我们相信这些期望和假设是有合理基础的。然而，不能保证这些前瞻性陈述会成为现实或被证明是正确的，因为前瞻性陈述本身就会受到已知和未知的风险、不确定因素和其他因素的影响，这些风险、不确定因素和其他因素可能会导致未来的实际结果、表现或成就与此类前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、表现或成就大不相同。
在某些情况下，您可以通过“估计”、“预期”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”或这些术语和其他类似术语的否定词来识别这些表述，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这样的词语。
由于这些前瞻性表述涉及风险和不确定因素，因此结果可能与前瞻性表述中表述的结果大不相同，原因包括但不限于：总体经济状况；新冠肺炎(CoronaVirus)大流行对公司财务状况、业务运营、运营成本、流动性、竞争和全球经济的影响；轻型汽车生产的变化；公司作为供应商的车辆生产计划的变化；影响公司或汽车行业的供应链中断和零部件短缺；一般行业和市场状况或地区增长的变化。我们产能调整的变化和成功执行：重组、降低成本和提高效率的举措及其市场反应；竞争加剧造成的业务损失；原材料、燃料和能源成本上升；消费者和客户对最终产品偏好的变化；客户流失；监管条件的变化；客户破产、合并或重组或剥离客户品牌；我们开展业务的各个司法管辖区之间货币或利率的不利波动；零部件短缺；市场对我们新产品的接受度；与任何新的或收购的业务和技术的整合相关的成本或困难；继续成功实施战略伙伴关系和合作；我们获得新业务的能力；产品责任、保修和召回索赔和调查以及其他诉讼和客户反应；我们养老金和其他退休后福利的更高费用, 包括：我们养老金计划的资金需求增加；停工或其他劳工问题；未决或未来诉讼或侵权索赔可能带来的不利结果；我们保护知识产权的能力；反垄断调查或其他政府调查以及与我们业务行为相关的诉讼的负面影响；政府当局的纳税评估和我们有效税率的变化；对关键人员的依赖；影响或限制我们业务的立法或法规变化；我们实现可持续发展目标、目标和承诺的能力；政治条件；对客户和供应商的依赖以及与客户和供应商的关系；在我们于2021年2月19日提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中，本季度报告10-Q表第1A项“风险因素”、第1A项“风险因素”和第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中指出的其他风险和不确定因素。
对于本文件或任何其他文件中包含的任何前瞻性陈述，我们主张1995年“私人证券诉讼改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港的保护，我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律要求。
2
索引 |
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第一部分-财务信息 |
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4 |
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项目1.财务报表 |
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4 |
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1. |
陈述的基础 |
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9 |
2. |
新会计准则 |
|
9 |
3. |
公允价值计量 |
|
10 |
4. |
所得税 |
|
13 |
5. |
盘存 |
|
13 |
6. |
重组 |
|
13 |
7. |
与产品相关的负债 |
|
14 |
8. |
退休计划 |
|
14 |
9. |
或有负债 |
|
15 |
10. |
股票激励计划 |
|
16 |
11. |
每股收益 |
|
17 |
12. |
关联方交易 |
|
17 |
13. |
收入分解 |
|
18 |
14. |
后续事件 |
|
18 |
|
|
|
|
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
|
19 |
|
|
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|
|
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
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32 |
|
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|
项目4.控制和程序 |
|
32 |
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|
第二部分-其他资料 |
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33 |
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|
项目1.法律诉讼 |
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33 |
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|
第1A项。危险因素 |
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33 |
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|
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 |
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33 |
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|
项目3.高级证券违约 |
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33 |
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|
项目4.矿山安全披露 |
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33 |
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|
第5项：其他信息 |
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33 |
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|
项目6.展品 |
|
34 |
|
3
第一部分-融资AL信息
项目1.融资AL报表
合并损益表(未经审计)
(百万美元，每股数据除外)
|
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截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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毛利 |
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销售、一般和行政费用 |
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研究、开发和工程费用，净额 |
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无形资产摊销 |
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其他收入(费用)，净额 |
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营业收入 |
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权益法投资(亏损)收益 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他非营业项目，净额 |
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所得税前收入 |
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所得税费用 |
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净收益(亏损) |
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减去：可归因于非控股权益的净收入 |
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可归因于控股权益的净收益(亏损) |
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每股净收益(亏损)-基本 1) |
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稀释后每股净收益(亏损)1) |
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加权平均流通股数量，净额 |
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加权平均流通股数量， |
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每股现金股息-宣布 |
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每股现金股息-支付 |
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1)
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注。
4
综合全面收益表(未经审计)
(百万美元)
|
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
|
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2021 |
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2020 |
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净收益(亏损) |
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其他税前综合收益(亏损)： |
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累计换算调整的变化 |
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固定福利计划未实现部分的净变化 |
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其他综合(亏损)税前收益 |
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计入其他综合亏损的纳税效果 |
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) |
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( |
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) |
其他综合(亏损)收入，税后净额 |
|
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综合收益(亏损) |
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减去：可归因于 |
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综合收益(亏损)可归因于 |
|
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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请参阅未经审计的简明合并财务报表附注。
5
精简合并资产负债表(未经审计)
(百万美元)
|
|
自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
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应收账款净额 |
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库存，净额 |
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预付费用和应计收益 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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经营性租赁使用权资产 |
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商誉 |
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无形资产，净额 |
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其他非流动资产 |
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总资产 |
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负债和权益 |
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短期债务 |
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应付帐款 |
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应计费用 |
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经营租赁负债-流动 |
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其他流动负债 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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养老金负债 |
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经营租赁负债--非流动负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债总额 |
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普通股 |
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额外实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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库存股 |
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总控股权权益 |
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非控股权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
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见未经审计的简明合并财务报表附注。
6
简明合并现金流量表(未经审计)
(百万美元)
|
|
截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
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经营活动 |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
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) |
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对净收益(亏损)与经营活动提供的现金进行调节的调整： |
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折旧及摊销 |
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递延所得税 |
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其他，净额 |
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( |
) |
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营业资产和负债净变动 |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动 |
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房地产、厂房和设备支出 |
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出售财产、厂房和设备所得收益 |
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用于投资活动的净现金 |
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融资活动 |
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短期债务净减少 |
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( |
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( |
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长期债务增加 |
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长期债务的减少 |
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( |
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( |
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支付的股息 |
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( |
) |
支付给非控股权益的股息 |
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( |
) |
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行使普通股期权 |
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融资活动提供的现金净额(用于) |
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汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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(减少)现金和现金等价物增加 |
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期初现金及现金等价物 |
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期末现金和现金等价物 |
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$ |
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||
见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
合并总权益报表(未经审计)(百万美元)
|
普普通通 |
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其他内容 |
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留用 |
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累计 |
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财务处 |
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总计 |
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非- |
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总计 |
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2020年12月31日的余额 |
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综合收益： |
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净收入 |
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外币折算 |
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养老金负债 |
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综合收入总额 |
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基于股票的薪酬 |
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2021年3月31日的余额 |
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综合收益： |
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净收入 |
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外币折算 |
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养老金负债 |
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综合收入总额 |
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基于股票的薪酬 |
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宣布的现金股息1) |
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2021年6月30日的余额 |
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综合收益： |
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*净收入 |
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综合收入总额 |
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基于股票的薪酬 |
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支付给非控股权益的股息 |
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2021年9月30日的余额 |
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1)
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普普通通 |
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其他内容 |
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留用 |
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累计 |
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财务处 |
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总计 |
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非- |
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总计 |
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2019年12月31日的余额 |
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综合亏损： |
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净收入 |
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外币折算 |
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基于股票的薪酬 |
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宣布的现金股息 1) |
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2020年3月31日的余额 |
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综合亏损： |
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*净(亏损)收入* |
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全面亏损总额 |
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基于股票的薪酬 |
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2020年6月30日的余额 |
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综合收益： |
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综合收益(亏损)合计 |
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基于股票的薪酬 |
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支付给非控股股东的股息 |
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2020年9月30日的余额 |
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1)
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注。
8
关于未经审计的压缩CO的说明非索尔化财务报表
(除非另有说明，否则除每股金额外，所有金额均以百万美元表示)
2021年9月30日
1.依据介绍
随附的中期未经审核简明综合财务报表乃根据中期财务资料的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)及表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的完整合并财务报表所需的所有信息和脚注。未经审核简明综合财务报表的编制基准与上一年度经审核综合财务报表相同，所有被认为公允列报所需的调整均已计入综合财务报表。所有这些调整都是正常的经常性调整。过渡期的结果不一定代表未来任何时期或截至2021年12月31日的会计年度的预期结果。
截至2020年12月31日的简明综合资产负债表是从该日经审计的综合财务报表中得出的，但不包括美国公认会计准则(GAAP)要求的所有信息和脚注，以完成综合财务报表。
本公司拥有
简明综合财务报表及相关附注中的某些金额可能会因四舍五入而无法核对。所有百分比都是使用未四舍五入的金额计算的。前几期的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
本报告中非历史事实的陈述属于前瞻性陈述，涉及可能影响公司实际结果的风险和不确定因素。有关可能导致Autoliv的实际结果与本报告中包含的前瞻性陈述大不相同的重要因素的描述，可以在本报告以及Autoliv提交给证券交易委员会(SEC)的其他报告中找到。欲了解更多信息，请参阅公司于2021年2月19日提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的合并财务报表、脚注及其定义.
2.新帐户NTING标准
美国公认会计准则(GAAP)的变更是由美国财务会计准则委员会(FASB)((以下简称“FASB”)以FASB会计准则编纂(“ASC”)会计准则更新(“华硕”)的形式。
公司考虑所有华硕的适用性和影响力。以下未列明的华硕经评估后确定为不适用或预期会对本公司的综合财务报表产生重大影响。
采用新会计准则
2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，所得税(话题740)，简化所得税会计简化了所得税的核算。ASU 2019-12对公共业务实体在2020年12月15日之后的年度期间有效，并允许提前采用。与外国权益法投资或外国子公司所有权变更有关的修订应在修改的追溯基础上适用，对截至采用会计年度开始的留存收益进行累积效应调整。自2021年1月1日起，本公司前瞻性地采用ASU 2019-12，并未对本公司合并财务报表产生实质性影响。
已发布但尚未采用的会计准则
预计不会对本公司产生影响的任何事项。
9
3.公允价值E量度
按公允价值经常性计量的资产和负债
现金及现金等价物、应收账款、应付账款、短期债务及其他流动金融资产及负债的账面价值因这些工具的短期到期日而接近其公允价值。
该公司使用衍生金融工具(“衍生品”)作为其债务管理的一部分，以减轻因利率和汇率变化而产生的市场风险。本公司不为交易或其他投机目的而进行衍生品交易。本公司使用衍生工具符合本公司整体财务政策所载的策略。所有衍生工具均按公允价值在合并财务报表中确认。对于某些衍生工具，由于非对冲会计处理产生相同的会计结果或对冲不符合对冲会计要求，因此不应用对冲会计，尽管每个对冲都采用相同的理由来减轻因利率和汇率变化而发生的市场风险。
用于计量工具公允价值的判断程度通常与定价可观测性水平相关。定价的可观测性受到多种因素的影响，包括资产或负债的类型、资产或负债是否有既定的市场以及交易的特定特征。具有活跃报价或可根据活跃报价计量公允价值的工具一般具有较高的定价可观测性，而用于计量公允价值的判断程度较低。相反，很少交易或没有报价的资产通常具有较少或没有定价可观察性，以及用于计量公允价值的较高程度的判断力。
该公司的所有衍生品都被归类为公允价值等级中的2级金融工具。二级定价投入不是活跃市场的报价，在报告日期可以直接或间接观察到。该等资产及负债的性质包括有报价但交易频率较低的项目，以及使用其他金融工具进行公允估值的项目，其参数可直接观察。
账面价值与公允价值相同，因为这些工具在综合财务报表中按公允价值确认。虽然本公司与所有衍生工具交易对手订立结算净额结算协议(“ISDA协议”)，但下表及简明综合资产负债表于2021年9月30日及2020年12月31日的公允价值均按毛数呈列。根据ISDA协议，在同一日期以相同货币支付给交易对手的交易金额可以净额计算。本公司选择不抵销的净额结算协议金额如下所示。
指定为对冲工具的衍生工具
有几个
10
未被指定为对冲工具的衍生工具
未被指定为套期保值工具的衍生品涉及经济套期保值，并以合并损益表中确认的所有金额按市价计价。2021年9月30日和2020年12月31日未被指定为对冲工具的衍生品为外汇掉期。
截至2021年9月30日和2020年9月30日止三个月期间，在其他营业外项目确认的亏损净额为$(
在分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间，确认为利息支出的收益/(亏损)是微不足道的。
下表提供了有关该公司按公允价值经常性计量的衍生金融资产和负债的信息(百万美元)。
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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公允价值计量 |
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公允价值计量 |
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描述 |
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名义上的 |
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导数 |
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导数 |
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名义上的 |
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导数 |
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导数 |
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未被指定为套期保值的衍生品 |
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外汇掉期，较少 |
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1) |
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2) |
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3) |
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4) |
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5) |
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6) |
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未指定的衍生品总额 |
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2) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净金额为$
3) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净金额为$
4) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净名义金额为$
5) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净金额为$
6) 扣除ISDA协议下的抵销掉期后的净金额为$
11
债务公允价值
长期债务的公允价值是根据二级市场参与者提供的报价市场价格确定的，或者是没有报价的长期债务的公允价值，采用基于公司当前类似融资借款利率的贴现现金流方法估算。该公司已经确定，这些债务的公允价值计量都在公允价值等级的第2级之内。
下表汇总了债务的公允价值和账面价值(百万美元)。
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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携带 |
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公平 |
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携带 |
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公平 |
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长期债务 |
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债券 |
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短期债务总额 |
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1)
在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债
除了在经常性基础上按公允价值计量的资产和负债外，公司的资产负债表中还有在非经常性基础上按公允价值计量的资产和负债，包括某些长期资产，包括权益法投资、商誉和其他无形资产，通常与减值有关。
本公司已确定，这些资产和负债中包含的公允价值计量主要取决于特定于本公司的投入以及本公司对资产使用和负债结算的假设，因为没有可观察到的投入。本公司已确定这些公允价值计量中的每一项都位于公允价值等级的第三级。为确定长期资产的公允价值，本公司利用长期资产预期产生的预计现金流量，然后在长期资产的预期寿命内对未来现金流量进行贴现。
截至2021年9月30日的三个月和九个月期间以及截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，公司做到了
12
4.国际贸易公司(Inco)我的税
截至2021年9月30日的三个月的实际税率为
截至2021年9月30日的9个月的实际税率为
该公司在美国联邦司法管辖区、美国各州和非美国司法管辖区提交所得税申报单。在任何给定的时间，该公司都在多个税务辖区接受多年的税务审计。在2015年前的几年内，本公司不再接受美国联邦所得税当局的所得税审查。除极少数例外，在2010年前的几年内，公司不再接受美国州或地方税务机关或非美国税务机关的所得税审查。
截至2021年9月30日，本公司不知道任何因税务审查而提出的所得税调整会对本公司的精简合并财务报表产生重大影响。这类审计的结束可能会导致在未来某个时期或某些时期增加或减少未确认的税收优惠。
截至2021年9月30日止九个月内，本公司录得净增长$
5.库存企业
存货以成本较低者为准(“先进先出”)和可变现净值。存货构成如下(百万美元)：
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|
自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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原料 |
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正在进行的工作 |
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成品 |
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盘存 |
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存货计价准备金 |
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总库存，扣除储备后的净额 |
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6.休息正在开发中
截至2021年9月30日，大约$
下表汇总了与员工相关的重组准备金资产负债表状况的变化(百万美元)。重组准备金余额计入简明综合资产负债表的应计费用。与雇员有关的准备金的变动已记入合并损益表中的其他收入(费用)净额。除与员工相关的成本外，重组成本在所有列示的期间都是无关紧要的。
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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期初储备 |
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拨备-收费 |
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拨备-冲销 |
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现金支付 |
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翻译差异 |
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期末储备 |
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如果本公司的产品未能按所述方式运行，并导致或据称导致人身伤害和/或财产损坏或其他损失，本公司将承担产品责任和保修索赔。本公司有产品风险准备金。此类准备金与产品性能问题有关，包括召回、产品责任和保修问题。有关进一步解释，请参阅下文附注9.或有负债。
在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，拨备主要与召回相关问题有关。在截至2021年9月30日的9个月期间，现金支付主要与丰田汽车公司(Toyota Motor Corp.)召回配备该公司某型号侧帘安全气囊的车辆有关，这一问题于2021年4月解决。在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，支付的拨备和现金主要与召回和保修相关问题有关。截至2021年9月30日，产品相关责任准备金主要涉及召回相关问题。
根据2018年6月29日与Veoneer，Inc.剥离相关的协议(统称为“剥离协议”)，Autoliv必须赔偿Veoneer因某些合格电子产品的召回而产生的损失。截至2021年9月30日，赔偿责任约为$
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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期初储备 |
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储备变动 |
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现金支付 |
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翻译差异 |
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期末储备 |
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8.退休人员元素平面图
与该公司的固定福利退休计划相关的总定期福利净成本构成如下(百万美元)：
美国的计划 |
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报率 |
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精算损失摊销 |
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结算损失 |
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非美国计划 |
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2020 |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报率 |
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精算损失摊销 |
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净定期收益成本 |
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上表中的服务成本和以前服务成本部分的摊销在综合损益表的营业收入中列报。其余部分--利息成本、计划资产预期回报率、精算损失摊销和结算损失--在合并损益表中作为其他非营业项目净额列报。
14
9.持续经营新台币负债
法律程序
针对公司或其子公司的各种索赔、诉讼和诉讼正在待决或受到威胁，涉及在其商业活动的正常过程中出现的一系列涉及商业、产品责任和其他事项的事项。诉讼有很多不确定因素，任何诉讼的结果都不能保证。在与律师讨论后，管理层认为，公司目前参与的各种法律诉讼和调查不会对Autoliv的综合财务状况产生重大不利影响，但公司不能保证Autoliv未来不会遭受重大诉讼、产品责任或其他损失。
反垄断事务
几个司法管辖区的当局对全球汽车行业零部件供应商的涉嫌反竞争行为进行了广泛的调查，在某些情况下还进行了长期调查。这些调查包括但不限于该公司销售的产品。 除了已了结的事项外，其他拥有大量轻型汽车制造或销售的国家的当局可能会发起类似的调查。
产品保修、召回和知识产权
如果Autoliv的产品没有达到预期的性能，它将面临各种损害和赔偿要求。即使在最终发现产品功能正常的情况下，此类索赔也可能被提出，并导致公司的成本和其他损失。如果产品(实际或据称)未能按预期运行或存在缺陷，公司可能面临保修和召回索赔。如果此类(实际或声称的)故障或缺陷导致或被指控导致人身伤害和/或财产损坏或其他损失，本公司还可能面临产品责任和其他索赔。不能保证公司在未来不会遭遇重大保修、召回或产品(或其他)责任索赔或损失，也不能保证公司不会为应对此类索赔而招致巨额费用。该公司可能被要求参与涉及其产品的召回。每家汽车制造商在产品召回和与供应商相关的其他产品责任诉讼方面都有自己的做法。随着供应商越来越完整地参与车辆设计过程，并承担更多的车辆组装功能，汽车制造商在面临召回和产品责任索赔时，越来越多地指望供应商做出贡献。政府安全监管机构也可能在保修和召回实践中发挥作用。超出保险范围向公司提出的保修、召回或产品责任索赔可能会对公司的业务产生重大不利影响。汽车制造商也越来越多地要求他们的外部供应商保证或保证他们的产品，并根据新的汽车保修承担这些产品的维修和更换费用。车辆制造商可能试图要求公司对部分或全部责任负责, 当所提供的产品没有按照我们所代表的或客户预期的性能运行时，产品的维修或更换成本。因此，客户未来提出保修索赔的成本可能是实质性的。然而，该公司相信其已建立的储备是足够的。
此外，随着汽车制造商越来越多地使用全球平台和程序，质量表现评估也在全球范围内进行。任何一个或多个质量、保修或其他召回问题(包括那些影响少数单位和/或具有较小财务影响的问题)可能会导致汽车制造商实施临时或长期暂停新订单等措施，这可能会对公司的经营业绩产生重大不利影响。
该公司维持一项保险计划，可能包括商业保险、自我保险或两种方式的组合，用于潜在召回和产品责任索赔，金额和条款根据我们以前的索赔经验认为是合理和谨慎的。该公司的保险单一般包括召回费用的承保范围，但与更换部件相关的费用一般不包括在内。此外，该公司签订的许多协议，包括剥离协议，都要求Autoliv就某些索赔向其他各方进行赔偿。Autoliv不能保证保险水平足以覆盖我们的业务或其他义务中可能出现的每一项索赔，无论是现在还是将来，或者如果我们现在或将来希望延长、增加或以其他方式调整我们的保险，这些保险将始终可用。
15
具体召回：
在2020年第四季度，该公司得知其一位客户可能进行召回(“未经宣布的召回”)。该公司继续与其客户评估此事。本公司已根据美国会计准则第450条确定，与未经宣布召回有关的亏损是可能的，并已累计一笔金额，该金额反映在2020年第四季度应计的产品负债总额中。产品责任应计金额超过与此次突然召回相关的应收产品责任保险金额为$。
沃尔沃汽车美国有限责任公司(及其附属公司，“沃尔沃”))已召回大约
知识产权：
本公司在其产品中使用技术，这些技术可能受第三方知识产权的约束。虽然该公司确实寻求获得必要的权利，以利用与其产品相关的知识产权，但它可能无法做到这一点。如果本公司未能履行上述义务，本公司可能面临来自该等权利所有者的重大索赔。本公司销售侵犯该等权利的产品的，其客户因此而遭受的索赔，本公司有权向其赔偿。这样的说法可能是实质性的。
附注7.产品相关负债表汇总了产品相关负债资产负债表状况的变动情况。
10.库存中心计划
符合条件的公司员工和非雇员董事参加Autoliv，Inc.1997年股票激励计划(“该计划”)，该计划经修订后获得了Autoliv基于股票的奖励，其中包括股票期权(“SOS”)、限制性股票单位(“RSU”)和绩效股票单位(“PSU”)。
截至2021年9月30日止三个月及九个月期间，本公司录得约$
16
下表列出了两级法下基本每股收益和稀释每股收益的计算方法。在下列所有期间内，已发行的反摊薄股份均不重要。对于在截至2020年9月30日的9个月期间，在稀释每股亏损计算中，由于净亏损，股份代表基本股份。
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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(单位：百万，每股除外) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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分子： |
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基本和稀释： |
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可归因于控股权益的净收益(亏损) |
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分红参股奖励 |
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适用于普通股的净收益(亏损) |
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分配给参赛者的收益 |
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可归因于普通股的净收益(亏损) |
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分母：1) |
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基本情况：加权平均普通股 |
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新增：加权平均股票期权/ |
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稀释： |
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每股净收益(亏损)-基本 |
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稀释后每股净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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1)
该公司从Veoneer采购成品。在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，关联方从Veoneer购买的金额为$
截至时欠关联方和应付关联方的金额2021年9月30日和2020年12月31日情况如下(百万美元)。
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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关联方应收账款1) |
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$ |
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$ |
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关联方应付款2) |
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关联方应计费用3) |
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1)
2)
3)
17
13.收入解聚
本公司年度分类收入截至2021年9月30日的三个月和九个月期间以及截至2020年9月30日的三个月和九个月期间如下(以百万美元为单位)。
按产品划分的净销售额 |
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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安全气囊产品和其他1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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安全带产品1) |
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总净销售额 |
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1) |
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按地区划分的净销售额 |
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截至9月30日的三个月， |
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截至9月30日的9个月， |
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2021 |
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2020 |
|
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2021 |
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2020 |
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中国 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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日本 |
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亚洲其他地区 |
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美洲 |
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欧洲 |
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总净销售额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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合同余额
合同资产涉及公司在报告日期对已完成但未开具账单的工作(通常与收入随时间确认的合同一起)的对价权利，并包括在简明综合资产负债表中的其他流动资产中。当接受付款的权利变得无条件时，合同资产被重新分类到应收账款余额中。截至2021年9月30日的三个月和九个月期间以及截至2020年9月30日的三个月和九个月期间合同资产余额的净变化，反映了对已完成但未开单的工作进行收入确认所需的调整在任何时期都不重要。
14.子船级社(SubBSE)Quent事件
18
项目2.管理层对以下问题的讨论和分析财务状况和经营业绩
以下讨论和分析应与本文其他部分包含的简明综合财务报表及其附注以及我们于2021年2月19日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告一并阅读。除非另有说明，否则所有金额都以百万为单位。
Autoliv公司(“Autoliv”或“公司”)是特拉华州的一家公司，其主要执行办事处设在瑞典斯德哥尔摩。该公司是一家控股公司，拥有两家主要经营子公司：Autoliv AB和Autoliv ASP，Inc.
通过其运营子公司，Autoliv是一家汽车安全系统供应商，提供范围广泛的产品，包括乘客和司机安全气囊、侧面安全气囊、窗帘安全气囊、安全带、方向盘和行人保护系统的模块和组件。
Autoliv向美国证券交易委员会提交的文件，包括本Form 10-Q季度报告、Form 10-K年度报告、Form 8-K当前报告、委托书和我们所有其他报告和声明及其修正案，在以电子方式提交给SEC或以电子方式提交给SEC后，可在公司网站www.autoliv.com上免费查阅(通常与提交文件的日期相同)。
Autoliv公司证券的主要交易市场是纽约证券交易所(“NYSE”)，在那里，Autoliv公司的普通股交易代码为“ALV”。Autoliv的瑞典存托凭证(“SDR”)在纳斯达克斯德哥尔摩的大市值公司名单上交易，代码为“ALIV SDB”。特别提款权期权在斯德哥尔摩纳斯达克以“Autoliv SDB”的名称进行交易。Autoliv股票的期权在纳斯达克OMX PHLX和纽约证券交易所期权交易，代码为“ALV”。
Autoliv的财年将于12月31日结束。
高管概述
今年早些时候的不利商业趋势在第三季度加速。半导体和其他零部件的供应短缺导致第三季度全球LVP同比下降20%，比季度初的预期低17个百分点(根据IHS Markit，2021年10月)。尽管采取了包括裁员在内的重大成本控制措施，但LVP的下降、客户召回的不可预测变化以及原材料成本的上升导致了盈利能力的下降。
该公司的表现比全球LVP高出近8个百分点，大大降低了LVP下降20%的影响。该公司本季度的新产品发布数量创下纪录，预计全年也将创下纪录。这包括大量电动汽车的产品，这个市场去年约占该公司总销售额的10%。该公司预计，到2021年，该市场的销售额将几乎翻一番。
公司对今年前9个月的订单量感到满意，并继续实施所需的项目和行动，以支持其增长机会和实现公司中期目标所表示的下一个盈利水平的征程。
尽管环境充满挑战，但该公司的杠杆率(非美国公认会计原则衡量标准)仍在其目标范围内，该公司在本季度宣布并支付了每股0.62美元的股息。
通过成功的缓解努力，第三季度原材料逆风略低于预期。然而，该公司看到了新的原材料逆风，包括镁和树脂成本上升，这意味着它仍然预计原材料带来的全年营业利润率逆风约为130个基点。该公司预计，供应中断将在第四季度继续对LVP造成负面影响，尽管有一些迹象表明亚洲和北美的半导体供应有所改善，但能见度仍然很低。
19
该公司正在计划和实施更严格的措施，以缓解目前的不利业务逆风，包括欧洲和美国的产能调整。然而，由于本年度的LVP预期大幅降低，该公司正在调整其全年指标。基于2021年全年全球LVP增长率约为0%的假设，该公司预计有机销售增长率(非美国GAAP衡量标准)约为8%，调整后的营业利润率(非美国GAAP衡量标准)约为8%。
随着公司对质量和执行力的不懈关注，以及缓解近期的不利因素，公司继续朝着其中期目标前进。这一点和更多内容将在2021年11月16日举行的公司虚拟CMD上进行探讨。
2021年第三季度财务亮点
18.47亿美元净销售额
12%有机销售下降(非美国GAAP衡量标准)
5.4%营业利润率
5.6%调整后的营业利润率(非美国公认会计准则衡量标准)
$0.68每股收益--减少0.44美元
$0.73调整后每股收益(非美国GAAP衡量标准)--减少0.75美元
2021年第三季度的主要业务发展
20
新冠肺炎大流行等相关业务最新消息
2021年第三季度，新冠肺炎疫情继续间接影响着公司的业务，原因是全球半导体短缺和其他行业供应链中断导致客户的低收入有限。根据IHS Markit 2021年10月的数据，2021年第三季度，全球LVP比季度初的预期低17%左右。低于预期的LVP对公司的销售额和盈利能力产生了负面影响。供应链中断导致客户需求可见性降低，以及在短时间内取消订单的重大变化也对公司本季度的生产效率和盈利能力产生了负面影响。
与新冠肺炎相关的直接成本，如个人防护用品、检疫费用、保险费和其他物品，2021年第三季度约为300万美元，2021年前9个月约为1,100万美元。政府在休假、短期工作周和其他类似活动方面的支持对公司2021年第三季度或2021年前9个月的财务业绩并不重要。
该公司预计，目前全行业的半导体供应短缺将在2021年第四季度继续对LVP产生负面影响，从而影响其销售和盈利能力。这种供应的稳定可能要到2022年才会出现。该公司还预计，在2021年剩余时间和2022年之前，原材料价格上涨将带来不利的成本发展。
沃尔沃汽车在全球召回大量车辆，与ZF生产的充气装置故障有关。召回的ZF充气泵包括在Autoliv向沃尔沃汽车提供的安全气囊模块中。正在讨论的ZF充气机使用的气体生成剂配方与Autoliv在其充气机中使用的配方不同。尚未产生应计负债。Autoliv预计，扣除保险索赔和对ZF的索赔后的任何净损失都将是无关紧要的。
为应对持续挑战的市场状况，Autoliv管理层在2021年第三季度继续实施严格的成本控制措施，包括欧洲和美国某些生产业务的产能调整。该公司继续密切关注情况，并正在评估进一步的行动。
非美国GAAP财务指标
以下讨论中的一些涉及非美国公认会计原则财务指标：见下文提供的“有机销售”、“贸易营运资本”、“净债务”、“杠杆率”、“调整后营业收入”、“调整后营业利润率”和“调整后每股收益”的对账。管理层认为，这些非美国公认会计原则的财务衡量标准为投资者提供了有关公司业务表现的补充信息，并帮助投资者分析公司业务的趋势。关于管理层使用这些财务措施的补充说明如下。投资者应将这些非美国公认会计原则的财务衡量标准视为根据美国公认会计原则编制的财务报告衡量标准的补充，而不是替代。这些历史上的非美国GAAP财务衡量标准在本报告的每一节中都被确认为适用，并以表格的形式将它们与最直接可比的美国GAAP财务衡量标准进行了协调。应该注意的是，按照定义，这些措施可能无法与其他公司使用的同名措施相比较。
21
行动结果
概述
下表显示了管理层内部使用的一些关键比率，用于分析公司当前和未来的财务业绩和核心业务，以及确定公司财务状况和经营结果的趋势。我们向投资者提供了这些信息，以帮助对过去和现在的经营业绩进行有意义的比较，并帮助突出正在进行的核心业务的结果。这些比率在下文中有更全面的解释，应与我们的Form 10-K年度报告中的综合财务报表以及Form 10-Q季度报告中未经审计的简明综合财务报表一起阅读。
密钥比率
(百万美元，每股数据除外)
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截至三个月 |
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截至9个月 |
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或者截止到9月30日， |
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|
或者截止到9月30日， |
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||||||||||
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2021 |
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2020 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
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||||
母公司股东每股权益总额 |
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$ |
29.25 |
|
|
$ |
24.05 |
|
|
$ |
29.25 |
|
|
$ |
24.05 |
|
已动用资本1) |
|
|
3,738 |
|
|
|
3,686 |
|
|
|
3,738 |
|
|
|
3,686 |
|
净债务2) |
|
|
1,165 |
|
|
|
1,573 |
|
|
|
1,165 |
|
|
|
1,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
贸易营运资金8) |
|
|
1,421 |
|
|
|
1,418 |
|
|
|
1,421 |
|
|
|
1,418 |
|
与销售额相关的贸易营运资金，%9) |
|
|
19.2 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
19.2 |
|
|
|
17.4 |
|
未付应收账款与销售额之比，%10) |
|
|
21.3 |
|
|
|
19.8 |
|
|
|
21.3 |
|
|
|
19.8 |
|
未清偿库存与销售额之比，%11) |
|
|
12.5 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
8.8 |
|
与销售额相关的未付应付款，%12) |
|
|
14.6 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率，%3) |
|
|
16.3 |
|
|
|
19.6 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
15.1 |
|
营业利润率，%4) |
|
|
5.4 |
|
|
|
8.6 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
总股本回报率，%5) |
|
|
9.3 |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
0.0 |
|
已动用资本回报率(%)6) |
|
|
10.5 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
18.1 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末编制7) |
|
|
62,000 |
|
|
|
65,300 |
|
|
|
62,000 |
|
|
|
65,300 |
|
1) 总股本和净债务。
2) 经与EBITDA相关的养老金负债调整后的净债务。 请参阅下面的表格演示文稿，将此非美国GAAP衡量标准与美国GAAP进行协调。
3) 相对于销售额的毛利。
4) 相对于销售额的营业收入。
5) 净收益相对于平均总股本。
6) 营业收入和权益法投资的收入，相对于平均使用的资本。
7) 员工加上临时工和小时工。
8) 未付应收账款和未付存货减去未付应付款。请参阅下表中对此非美国GAAP衡量标准的计算。
9)未付应收账款和未付存货减去相对于年化季度销售额的未付应付账款。
10)相对于年化季度销售额的未付应收账款。
11) 相对于年化季度销售额的未清偿库存。
12)相对于年化季度销售额的未付应付款。
22
截至2021年9月30日的三个月与截至2020年9月30日的三个月
综合销售发展
(百万美元)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
|
|
|
净销售额变动的组成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
已报告 |
|
|
货币 |
|
|
有机食品3) |
|
|||||
安全气囊产品和其他2) |
|
$ |
1,199 |
|
|
$ |
1,332 |
|
|
|
(9.9 |
)% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
(12.1 |
)% |
安全带产品2) |
|
|
647 |
|
|
|
706 |
|
|
|
(8.3 |
)% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
(11.6 |
)% |
总计 |
|
$ |
1,847 |
|
|
$ |
2,037 |
|
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
(11.9 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚洲 |
|
$ |
778 |
|
|
$ |
806 |
|
|
|
(3.5 |
)% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
(6.9 |
)% |
地点：中国 |
|
|
414 |
|
|
|
425 |
|
|
|
(2.5 |
)% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
(10.0 |
)% |
中国-日本 |
|
|
160 |
|
|
|
180 |
|
|
|
(11.4 |
)% |
|
|
(3.2 |
)% |
|
|
(8.3 |
)% |
亚洲其他地区 |
|
|
204 |
|
|
|
201 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.9 |
% |
美洲 |
|
|
596 |
|
|
|
693 |
|
|
|
(14.1 |
)% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
(16.3 |
)% |
欧洲 |
|
|
473 |
|
|
|
538 |
|
|
|
(12.0 |
)% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
(13.9 |
)% |
总计 |
|
$ |
1,847 |
|
|
$ |
2,037 |
|
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
(11.9 |
)% |
1) 货币换算的影响。
2) 包括公司和其他销售。
3) 非美国GAAP衡量标准。
按产品分类的销售额-安全气囊
安全气囊内的所有主要产品类别在本季度都出现了有机下降(非美国GAAP衡量标准)，但膝盖安全气囊和前中心安全气囊除外。下降的最大原因是充气窗帘和侧面安全气囊，其次是方向盘。
按产品分类的销售额-安全带
安全带产品有机下降的主要贡献者(非美国GAAP衡量标准)是欧洲和美洲。除南美和印度外，所有地区的安全带产品都出现了有机下降。
按地区划分的销售额
与LVP下降20%(根据IHS Markit 2021年10月的数据)相比，该公司的全球有机销售下降了12%(非美国GAAP衡量标准，见上表)。近8个百分点的优异表现在很大程度上是由于产品发布，但部分被负面的地理组合效应所抵消，因为欧洲和北美等每辆车含量较高的LVP市场的降幅超过了中国和亚洲其他地区等CPV较低的市场。所有地区的表现都比LVP高出6-16个百分点。所有主要地区的LVP都下降了13%到30%。
2021年第三季度有机增长1)
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
其余部分 |
|
|
全球 |
|
||||||
自动更新 |
|
|
(16 |
)% |
|
|
(14 |
)% |
|
|
(10 |
)% |
|
|
(8 |
)% |
|
|
0.9 |
% |
|
|
(12 |
)% |
主要增长动力 |
|
丰田、福特 |
|
|
现代/起亚 |
|
|
小鹏汽车-W、福特、奇瑞 |
|
|
三菱、日产 |
|
|
三菱、丰田、塔塔 |
|
|
三菱、塔塔、马欣德拉 |
|
||||||
主要下跌驱动因素 |
|
本田、日产、通用 |
|
|
Stellantis、大众、雷诺 |
|
|
大众、长城、本田 |
|
|
本田、丰田、马自达 |
|
|
现代/起亚、双龙、通用 |
|
|
本田、大众、Stellantis |
|
||||||
1) 非美国GAAP衡量标准。
23
轻型车生产发展动向
更改2021年第三季度与2020年第三季度
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
亚洲其他地区 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
(23 |
)% |
|
|
(30 |
)% |
|
|
(16 |
)% |
|
|
(24 |
)% |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
(20 |
)% |
1)来源：IHS Markit 2021年10月。
收益
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
|
|
||||||
(百万美元，每股数据除外) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
变化 |
|
|||
净销售额 |
|
$ |
1,847 |
|
|
$ |
2,037 |
|
|
|
(9.3 |
)% |
毛利 |
|
|
301 |
|
|
|
400 |
|
|
|
(24.8 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
16.3 |
% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
(3.3)页 |
|
S，G&A |
|
|
(101 |
) |
|
|
(92 |
) |
|
|
9.9 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.5 |
)% |
|
|
(4.5 |
)% |
|
|
(1.0)pp |
|
R、D&E、NET |
|
|
(98 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
|
(4.0 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(0.3)第页 |
|
无形资产摊销 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(0.6 |
)% |
其他收入(费用)，净额 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
|
(98.2 |
)% |
营业收入 |
|
|
99 |
|
|
|
175 |
|
|
|
(43.2 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
5.4 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
|
(3.2)页 |
|
调整后营业收入1) |
|
|
103 |
|
|
|
206 |
|
|
|
(49.7 |
)% |
销售额的百分比 |
|
|
5.6 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
(4.5)页 |
|
财务和非经营性项目，净额 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(52.5 |
)% |
税前收入 |
|
|
87 |
|
|
|
149 |
|
|
|
(41.5 |
)% |
税率 |
|
|
30.9 |
% |
|
|
33.5 |
% |
|
|
(2.6)第页 |
|
净收入 |
|
|
60 |
|
|
|
99 |
|
|
|
(39.3 |
)% |
稀释后每股收益2) |
|
|
0.68 |
|
|
|
1.12 |
|
|
|
(39.4 |
)% |
调整后每股收益，稀释后1),2) |
|
|
0.73 |
|
|
|
1.48 |
|
|
|
(50.7 |
)% |
1) 非美国GAAP衡量标准，不包括产能调整成本和2020年的反垄断相关事项。
2) 假设在适用的情况下进行摊薄，并扣除库藏股。有权获得股息等价物的参与股票奖励采用两级法，不包括在每股收益计算中。
2021年第三季度发展
毛利与2020年同期相比，减少了9900万美元，毛利率下降了3.3个百分点。毛利率下降的主要原因是销售额下降和原材料成本上升，但部分被积极的外汇效应所抵消。
S，G&A与前一年相比，成本增加了900万美元，主要与IT和改进项目有关。
R、D&E、NET与上一年相比，成本减少了400万美元，主要与货币兑换影响有关。在销售方面，研发和设备成本从5.0%增加到5.3%。
其他收入(费用)，净额与上一年相比增加了2800万美元，主要是由于产能调整应计费用较低。
营业收入与2020年同期相比减少7600万美元，主要原因是毛利润下降，部分被产能调整应计项目减少所抵消。
调整后营业收入(非美国GAAP衡量标准，见下表)与上年相比减少1.03亿美元，主要原因是毛利润下降。
财务和非经营性项目，净额，增加了1400万美元，主要是由于利息支出减少，净额减少，但也由于货币换算和其他财务项目的积极影响。
税前收入与上一年相比减少了6200万美元，主要原因是营业收入下降，部分被财务和非营业项目净额的改善所抵消。
24
税率为百分之三十点九，而去年同期为百分之三十三点五， 去年受到不利国家组合的影响。
稀释后每股收益与去年同期相比减少了0.44美元，其中主要驱动因素是调整后营业收入下降(非美国GAAP衡量标准，见下表)减少了1.17美元，产能调整成本和反垄断相关事项的成本降低减少了0.31美元，税收降低减少了0.26美元，财务项目减少了0.16美元。
截至2021年9月30日的9个月与截至2020年9月30日的9个月
综合销售发展
(百万美元)
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|
|
|
|
净销售额变动的组成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
已报告 |
|
|
货币 |
|
|
有机食品3) |
|
|||||
安全气囊产品和其他2) |
|
$ |
3,973 |
|
|
$ |
3,188 |
|
|
|
24.6 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
21.1 |
% |
安全带产品2) |
|
|
2,139 |
|
|
|
1,743 |
|
|
|
22.7 |
% |
|
|
5.1 |
% |
|
|
17.6 |
% |
总计 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
4,931 |
|
|
|
23.9 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
19.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亚洲 |
|
$ |
2,449 |
|
|
$ |
1,991 |
|
|
|
23.0 |
% |
|
|
4.7 |
% |
|
|
18.3 |
% |
地点：中国 |
|
|
1,228 |
|
|
|
989 |
|
|
|
24.2 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
16.0 |
% |
中国-日本 |
|
|
546 |
|
|
|
488 |
|
|
|
11.9 |
% |
|
|
(0.8 |
)% |
|
|
12.7 |
% |
亚洲其他地区 |
|
|
675 |
|
|
|
514 |
|
|
|
31.2 |
% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
27.9 |
% |
美洲 |
|
|
1,903 |
|
|
|
1,579 |
|
|
|
20.5 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
18.9 |
% |
欧洲 |
|
|
1,760 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
29.4 |
% |
|
|
6.1 |
% |
|
|
23.2 |
% |
总计 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
4,931 |
|
|
|
23.9 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
19.8 |
% |
1) 货币换算的影响。
2) 包括公司和其他销售。
3) 非美国GAAP衡量标准。
按产品分类的销售额-安全气囊
前9个月，安全气囊内的所有主要产品类别都实现了强劲的有机增长(非美国GAAP衡量标准)，但充气泵除外。对增长贡献最大的是方向盘和充气窗帘，其次是乘客安全气囊、驾驶员安全气囊和侧面安全气囊。
按产品分类的销售额-安全带
安全带显示出强劲的有机(非美国公认会计原则)增长，最大的贡献市场是欧洲、美洲和中国。唯一负增长的地区是日本。
按地区划分的销售额
20%的全球有机销售增长(非美国GAAP指标，见上表)比LVP(根据IHS Markit 2021年10月的数据)高出10pp。所有地区的销售额都实现了有机增长。有机产品销售增长最大的是欧洲和美洲，其次是中国、亚洲其他地区和日本。该公司的有机销售发展在所有地区都超过了LVP--在欧洲高出18个百分点，在日本高出11个百分点，在美洲高出9个百分点，在中国高出7个百分点，在亚洲其他地区高出3个百分点。
2021年前9个月有机增长1)
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
亚洲其他地区 |
|
|
全球 |
|
||||||
自动更新 |
|
|
19 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
20 |
% |
主要增长动力 |
|
丰田、Stellantis、福特 |
|
|
大众、Stellantis、戴姆勒 |
|
|
通用汽车、长城、小鹏汽车-W |
|
|
三菱、丰田、日产 |
|
|
三菱、铃木、塔塔 |
|
|
丰田、Stellantis、通用 |
|
||||||
主要下跌驱动因素 |
|
斯巴鲁 |
|
|
不适用 |
|
|
大众、现代/起亚、比亚迪 |
|
|
本田 |
|
|
双龙 |
|
|
比亚迪、双龙 |
|
||||||
1) 非美国GAAP衡量标准。
25
轻型车生产发展动向
与去年同期相比发生了变化
|
|
美洲 |
|
|
欧洲 |
|
|
中国 |
|
|
日本 |
|
|
亚洲其他地区 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
9.6 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
1.2 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
9.7 |
% |
1)来源：IHS Markit 2021年10月。
收益
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|
|
|
||||||
(百万美元，每股数据除外) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
变化 |
|
|||
净销售额 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
4,931 |
|
|
|
23.9 |
% |
毛利 |
|
|
1,143 |
|
|
|
745 |
|
|
|
53.4 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
18.7 |
% |
|
|
15.1 |
% |
|
|
3.6 |
聚丙烯 |
S，G&A |
|
|
(319 |
) |
|
|
(284 |
) |
|
|
12.6 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.2 |
)% |
|
|
(5.8 |
)% |
|
|
0.6 |
聚丙烯 |
R、D&E、NET |
|
|
(311 |
) |
|
|
(292 |
) |
|
|
6.4 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
(5.9 |
)% |
|
|
0.8 |
聚丙烯 |
无形资产摊销 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
0.0 |
% |
其他收入(费用)，净额 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(86 |
) |
|
|
(94.5 |
)% |
营业收入 |
|
|
500 |
|
|
|
75 |
|
|
|
564 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
8.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
6.7 |
聚丙烯 |
调整后营业收入1) |
|
|
506 |
|
|
|
170 |
|
|
|
197 |
% |
销售额的百分比 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
3.5 |
% |
|
|
4.8 |
聚丙烯 |
财务和非经营性项目，净额 |
|
|
(44 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(29.1 |
)% |
税前收入 |
|
|
456 |
|
|
|
13 |
|
|
不适用 |
|
|
税率 |
|
|
29.5 |
% |
|
|
104.4 |
% |
|
|
(74.9)页 |
|
净收益(亏损) |
|
|
322 |
|
|
|
(1 |
) |
|
不适用 |
|
|
稀释后每股收益(亏损)2) |
|
|
3.65 |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
不适用 |
|
|
调整后每股收益，稀释后1),2) |
|
|
3.72 |
|
|
|
0.95 |
|
|
|
291 |
% |
1) 非美国GAAP衡量标准，不包括产能调整成本和2020年的反垄断相关事项。
2) 假设在适用的情况下进行摊薄，并扣除库藏股。有权获得股息等价物的参与股票奖励采用两级法，不包括在每股收益计算中。
2021年前九个月发展
毛利与2020年同期相比，增加了3.98亿美元，毛利率增加了3.6个百分点。毛利率的增长主要是由于销售额的提高以及直接的材料和劳动生产率的提高。
S，G&A增加3500万美元，主要与前一年大规模休假导致的人员成本增加、不利的外汇影响以及IT和项目成本增加有关。
R、D&E、NET增加了1900万美元，主要是由于前一年的大规模休假和不利的外汇影响导致的人员成本增加。与销售额相比，研发和设备成本从5.9%下降到5.1%。
其他收入(费用)，净额与去年同期相比增加了8100万美元，主要是由于产能调整应计项目减少了9400万美元，但部分被外汇效应和政府收入减少的不利影响所抵消。
营业收入净利润增加4.25亿美元，主要原因是毛利润和其他收入(费用)净额的改善，但部分被S，G&A和R，D&E净额成本的增加所抵消。
调整后营业收入(非美国GAAP衡量标准，见下表) 增加3.36亿美元，主要是由于毛利润增加，但部分被S，G&A和R，D&E，净成本的增加所抵消。
财务和非经营性项目，净额增加了约1800万美元，主要是由于利息支出减少，净额减少，但也由于货币换算和其他财务项目的积极影响。
26
税前收入增加4.43亿美元，主要是由于营业收入增加。
税率为29.5%，而前一年为104.4% 当去年受到不利的国家组合的影响时。
稀释后每股收益(亏损)增加3.67美元，其中主要驱动因素是较高的调整后营业收入(非美国GAAP衡量标准，见下表)3.85美元，产能调整成本和反垄断相关事项的较低成本增加1.02美元，财务项目增加0.19美元，由较高的税收抵消1.38美元.
流动性和资本资源
2021年第三季度发展
贸易营运资金(非美国GAAP衡量标准，见下文计算)与去年同期相比几乎没有变化，主要驱动因素是需求可见性低和供应链挑战导致库存增加2.08亿美元，但被应收账款减少4100万美元和应收账款增加1.64亿美元所抵消。
营业现金流与去年同期相比减少1.64亿美元至1.88亿美元，主要原因是净收入下降以及运营营运资金变化带来的积极影响较小。
资本支出，净额增加了46%，这主要反映了由于大流行，上一年的水平仍然较低。资本支出净额与销售额之比为6.0%，而去年同期为3.8%。
营业现金流减去资本支出，净额为7700万美元，而去年同期为2.76亿美元。下降的原因是运营现金流较低，资本支出较高，净额。
净债务(非美国GAAP衡量标准，见下表) 截至2021年9月30日为11.65亿美元，比去年同期减少4.08亿美元，比2021年6月30日减少3500万美元。
流动性头寸。截至2021年9月30日，我们的现金余额为9亿美元，包括承诺的、未使用的贷款工具，我们的流动性头寸为20亿美元。
杠杆率(非美国GAAP衡量标准，请参见下面的计算)。截至2021年9月30日，该公司的杠杆率为1.1倍，而2020年9月30日的杠杆率为2.4倍，这是因为净债务大幅下降，而调整后的12个月EBITDA(非美国GAAP衡量标准)大幅增加。
总股本与2020年9月30日相比增加4.6亿美元，主要是由于5.11亿美元的净收入和4000万美元的货币兑换影响，部分被1.1亿美元的股息支付所抵消。
2021年前九个月发展
营业现金流为4.37亿美元，而去年同期为3.8亿美元。增加5700万美元的主要原因是净收入增加带来的积极影响，但部分被营运资本变化带来的负面影响所抵消。
资本支出，净额3.01亿美元比一年前高出32%，这主要反映出由于大流行，前一年的水平仍然较低。资本支出，净销售额为4.9%，而2020年同期为4.6%。
营业现金流减去资本支出，净额与去年同期的1.52亿美元相比，该公司的净利润为1.36亿美元，这是由于资本支出增加，净额被运营现金流的改善部分抵消。
27
非美国GAAP衡量标准
美国公认会计准则财务措施与“调整后营业收入”、“调整后营业利润率”和“调整后每股收益”的调整
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至2021年9月30日的三个月 |
|
|
截至2020年9月30日的三个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
||||||
营业收入 |
|
$ |
99 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
103 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
206 |
|
营业利润率，% |
|
|
5.4 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
8.6 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
10.1 |
|
稀释后每股收益 |
|
|
0.68 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.73 |
|
|
|
1.12 |
|
|
|
0.36 |
|
|
|
1.48 |
|
1) 包括产能调整和2020年反垄断相关事项的成本。
|
|
截至2021年9月30日的9个月 |
|
|
截至2020年9月30日的9个月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
|
已报告 |
|
|
调整1) |
|
|
非美国 |
|
||||||
营业收入 |
|
$ |
500 |
|
|
$ |
6 |
|
|
$ |
506 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
95 |
|
|
$ |
170 |
|
营业利润率，% |
|
|
8.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
3.5 |
|
稀释后每股收益(亏损) |
|
|
3.65 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
3.72 |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
|
0.97 |
|
|
|
0.95 |
|
1)包括产能调整和2020年反垄断相关事项的成本。
包括在非美国GAAP调整中的项目
(百万美元，每股数据除外)
|
|
截至2021年9月30日的三个月 |
|
|
截至2020年9月30日的三个月 |
|
||||||||||
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
||||
容量调整 |
|
$ |
4 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
0.36 |
|
反垄断相关事项 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
0.00 |
|
||
营业收入调整总额 |
|
|
4 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
31 |
|
|
|
0.36 |
|
非美国公认会计原则调整税1) |
|
|
0 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
(0 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
净收入调整总额 |
|
$ |
4 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
0.36 |
|
1) 税金是根据调整所在司法管辖区的税法计算的。
|
|
截至2021年9月30日的9个月 |
|
|
截至2020年9月30日的9个月 |
|
||||||||||
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
|
百万 |
|
|
每股 |
|
||||
容量调整 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
94 |
|
|
$ |
1.08 |
|
反垄断相关事项 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
0.01 |
|
||
营业收入调整总额 |
|
|
6 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
95 |
|
|
|
1.09 |
|
非美国公认会计原则调整税1) |
|
|
(0 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
净收入调整总额 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
85 |
|
|
$ |
0.97 |
|
1) 税金是根据调整所在司法管辖区的税法计算的。
28
该公司在与投资者的沟通中以及管理层对从运营中产生现金的贸易营运资本发展情况的审查中，使用了下表中定义的非美国GAAP衡量标准“贸易营运资本”。相比之下，用于得出这一衡量标准的对账项目作为公司整体现金和债务管理的一部分进行管理，但它们不是日常运营管理职责的一部分。
“贸易营运资金”的计算
(百万美元)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
应收账款净额 |
|
$ |
1,575 |
|
|
$ |
1,822 |
|
|
$ |
1,616 |
|
库存，净额 |
|
|
922 |
|
|
|
798 |
|
|
|
714 |
|
应付帐款 |
|
|
(1,076 |
) |
|
|
(1,254 |
) |
|
|
(912 |
) |
贸易营运资金 |
|
$ |
1,421 |
|
|
$ |
1,366 |
|
|
$ |
1,418 |
|
非美国GAAP指标“净债务”也用于非美国GAAP指标“杠杆率”.管理层使用这一衡量标准来分析公司在其债务政策下可能产生的债务金额。管理层认为，这项政策还为信贷和股权投资者提供了指导，说明公司准备在多大程度上利用其业务。有关杠杆率的详细信息，请参阅下表。
美国公认会计准则财务指标与“净债务”的对账
(百万美元)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
短期债务 |
|
$ |
364 |
|
|
$ |
302 |
|
|
$ |
1,026 |
|
长期债务 |
|
|
1,687 |
|
|
|
2,110 |
|
|
|
2,007 |
|
债务总额 |
|
|
2,051 |
|
|
|
2,411 |
|
|
|
3,033 |
|
现金和现金等价物 |
|
|
(903 |
) |
|
|
(1,178 |
) |
|
|
(1,477 |
) |
债务发行成本/债务相关衍生品净额 |
|
|
18 |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
17 |
|
净债务 |
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
1,214 |
|
|
$ |
1,573 |
|
2021年，EBITDA计算进行了重新定义，将其他非经营性项目和权益法投资的收入排除在外。对前期的EBITDA和杠杆率进行了重新计算，结果进行了小幅调整。该公司的政策是保持与强劲的投资级信用评级相称的杠杆率。该公司将其杠杆率衡量为经养老金负债调整后的净债务，与调整后的EBITDA相关。长期目标是将杠杆率保持在1.0倍左右，在0.5倍至1.5倍的范围内。
“杠杆率”的计算
(百万美元)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
净债务1) |
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
1,214 |
|
|
$ |
1,573 |
|
养老金负债 |
|
|
231 |
|
|
|
248 |
|
|
|
239 |
|
按保单计算的债务 |
|
|
1,396 |
|
|
|
1,462 |
|
|
|
1,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入2) |
|
|
511 |
|
|
|
188 |
|
|
|
155 |
|
所得税 2) |
|
|
224 |
|
|
|
103 |
|
|
|
68 |
|
利息支出，净额2,3) |
|
|
62 |
|
|
|
68 |
|
|
|
66 |
|
其他非营业项目，净额2) |
|
|
14 |
|
|
|
25 |
|
|
|
17 |
|
权益法投资收益2) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(1 |
) |
无形资产的折旧和摊销2) |
|
|
400 |
|
|
|
371 |
|
|
|
359 |
|
产能调整和反垄断相关事项2) |
|
|
10 |
|
|
|
99 |
|
|
|
108 |
|
每项政策的EBITDA(调整后的EBITDA) |
|
$ |
1,217 |
|
|
$ |
852 |
|
|
$ |
771 |
|
杠杆率 |
|
|
1.1 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
2.4 |
|
1) 净债务(非美国GAAP衡量标准)是短期和长期债务以及债务相关衍生品，减去现金和现金等价物。
2) 最近12个月。
3) 利息支出，净额包括清偿债务的成本，如果有的话，减去利息收入。
29
员工人数
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
总人数 |
|
|
62,000 |
|
|
|
64,500 |
|
|
|
65,300 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
制造业中的直接人员 |
|
|
44,200 |
|
|
|
46,400 |
|
|
|
47,300 |
|
间接人员 |
|
|
17,900 |
|
|
|
18,000 |
|
|
|
18,000 |
|
临时人员 |
|
|
7.7 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
|
8.8 |
% |
到2021年9月30日，与一年前相比，员工总数减少了3300人，反映出产量下降。间接劳动人口减少约0.6%，而直接劳动人口减少约6.6%。与2021年6月30日相比，员工总数减少了约3.9%。这是由於直接劳动人口减少约百分之四点七，反映本地生产总值下降，而间接劳动人口则减少百分之零点六。
2021年全年适应症
根据IHS Markit的数据，该公司对2021年的展望指标反映了汽车市场持续的不确定性，主要基于公司的客户召回和全球LVP展望，表明2021年全年全球LVP增长约为0%。
财务措施 |
|
全年指标 |
净销售额增长 |
|
11%左右 |
有机销售增长 |
|
约8% |
调整后的营业利润率 1) |
|
约8% |
R，D&E，净销售额的百分比 |
|
约5% |
税率2) |
|
30%左右 |
营业现金流3) |
|
约7亿美元 |
资本支出，净销售额的百分比 |
|
低于6% |
有机增长与LVP增长 |
|
约+8pp |
1)*不包括产能调整和反垄断相关事项的成本。 |
||
2)不包括不寻常的税目。 |
||
3)不包括不寻常的项目。 |
||
本报告包括由IHS Markit Automotive提供的内容；版权所有©轻型汽车产量预测，2021年10月。版权所有。
以上非美国公认会计原则的前瞻性财务指标是在非美国公认会计原则的基础上提供的。该公司没有提供这些措施的美国公认会计准则调整，因为影响这些措施的项目，如与产能调整和反垄断事项相关的成本，无法合理预测或确定。因此，如果没有不合理的努力，这种对账是不可用的，公司无法确定不可用信息的可能重要性。
表外安排
本公司没有任何表外安排对其财务状况、经营业绩或现金流具有或合理地可能对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大的当前或未来影响。
合同义务和承诺
公司未来的合同义务与公司于2021年2月19日提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中报告的金额没有实质性变化。
30
近期发生的其他事件
2021年第三季度关键发布
Jeep Grand Wagoneer：驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊、膝盖安全气囊和安全带。
起亚体育(Kia Sportage)：驾驶员/乘客安全气囊、安全带和头部/充气窗帘安全气囊。
丰田花冠十字：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊和安全带。
大众太古：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、前中心安全气囊和安全带。
菲亚特脉冲：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊和安全带。
里维安R1T：方向盘，驾驶员/乘客安全气囊，侧面安全气囊，头部/充气窗帘安全气囊，安全带和膝盖安全气囊。
日产前沿(Nissan Frontier)：驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊、头部/充气窗帘安全气囊和膝盖安全气囊。
韦伊·拿铁：方向盘，驾驶员/乘客安全气囊，侧面安全气囊，头部/充气窗帘安全气囊，前中心安全气囊，安全带，膝盖安全气囊和烟火安全开关。
丰田Aqua：方向盘、驾驶员/乘客安全气囊、侧面安全气囊、头部/充气窗帘安全气囊和安全带。
其他项目
31
项目3.定量和定性VE关于市场风险的披露
截至2021年9月30日，公司在2021年2月19日提交给证券交易委员会的截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中提供的与市场风险的定量和定性披露相关的信息没有实质性变化。
项目4.控制和程序
在公司管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(该术语在1934年证券交易法(修订后的“交易法”)规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的设计和操作的有效性进行了评估。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至期末，公司的披露控制和程序是有效的。
在与本报告相关的会计季度内，公司财务报告内部控制(该术语在“交易法”第13a-15(F)和15d-15(F)条中定义)没有发生任何对公司财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能对其产生重大影响的变化。
32
第II部分-OTH急诊室信息
项目1.法律规定法律程序
在我们的正常业务过程中，我们会受到由我们和我们的子公司提起的或针对我们及其子公司的法律诉讼。
有关某些正在进行的法律诉讼的摘要，请参阅本季度报告中表格10-Q的第一部分第1项“财务报表，附注9或有负债”。该等资料已纳入本第二部分第1项--“法律诉讼”内，以供参考。
第1A项。国际扶轮SK因素
除下文所述外，截至2021年9月30日，在公司于2021年2月19日提交给证券交易委员会的10-K表格中第1A项披露的截至2020年12月31日的年度中，风险因素没有发生实质性变化。
您不应预期或期望我们的普通股支付现金股息。
我们的股息政策由董事会酌情决定，并取决于许多因素，包括我们的收益、财务状况、现金和资本需求、负债和杠杆，以及一般经济或商业状况。2020年4月2日，我们的董事会暂停了我们的季度股息，因为我们认为，鉴于不断演变的全球新冠肺炎疫情、全球低收入水平下降、当时围绕经济衰退的不确定性以及客户违约的固有风险，有必要暂停季度股息。2021年5月12日，我们宣布董事会恢复2021年第二季度的季度股息，2021年8月19日，我们宣布董事会宣布2021年第三季度的季度股息。不能保证我们的董事会将来会宣布分红。
项目2.未登记的资产销售TY证券及其收益的使用
股票回购计划
在截至2021年9月30日的9个月内，公司没有进行股票回购。根据公司董事会于2000年5月9日首次批准的股票回购计划，公司有权购买最多4750万股普通股。根据现有授权，可回购2,986,288股股票。股票回购计划没有到期日。
项目3.默认UPON高级证券
不适用。
项目4.地雷安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
33
项目6.EXHIBITS
证物编号： |
|
描述 |
|
|
|
3.1 |
|
Autoliv的经修订的重新注册证书，通过引用Form 10-Q季度报告的附件3.1并入本文(文件号001-12933，提交日期为2015年4月22)。 |
|
|
|
3.2 |
|
Autoliv的第三次重述附则通过引用当前8-K表格报告的附件3.1并入本文(档案号001-12933，提交日期为2015年12月18日)。 |
|
|
|
4.1 |
|
作为受托人的Autoliv，Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间的契约，日期为2009年3月30日，通过引用Autoliv在Form 8-A中的注册声明的附件4.1将其合并于此(文件编号001-12933，提交日期为2009年3月30日)。 |
|
|
|
4.2 |
|
第二补充契约(包括全球票据的形式)，日期为2012年3月15日，由Autoliv，Inc.和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人，通过引用当前Form 8-K报告的附件4.1并入本文(文件号001-12933，提交日期为2012年3月15日)。 |
|
|
|
4.3 |
|
Autoliv ASP，Inc.，Autoliv，Inc.与其中指定的购买者于2014年4月23日签订的票据购买和担保协议表，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.6并入本文(文件号001-12933，提交日期为2014年4月25日)。 |
|
|
|
4.4 |
|
修订和豁免2014年票据购买和担保协议，日期为2018年5月24日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的票据持有人签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.4并入本文(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.5 |
|
代表Autoliv，Inc.普通股的Autoliv，Inc.瑞典存托凭证的一般条款和条件，自2018年5月30日起生效，Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)担任托管人，通过引用Form 10-Q季度报告(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)附件4.5并入本文。 |
|
|
|
4.6 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和HSBC Bank PLC于2018年6月26日签订的代理协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.6并入本文(文件号001-12933，提交日期为2018年7月27日)。 |
|
|
|
4.7 |
|
由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商于2019年4月11日签订的基本上市细节协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.7并入本文(文件号001-12933，提交日期为2019年4月26日)。 |
|
|
|
4.8 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商于2020年2月21日签订的基本上市细节协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.10将其并入本文(文件号001-12933，提交日期为2020年4月24日)。 |
|
|
|
4.9 |
|
基本上市细节协议，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商于2021年2月19日签订，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.13并入本文(文件号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
|
|
|
4.10 |
|
Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的经销商之间于2021年2月19日修订和重新签署的计划协议，通过引用Form 10-Q季度报告的附件4.14并入本文(文件号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
|
|
|
4.11 |
|
修订和重新签署了Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的经销商之间的代理协议，日期为2021年2月19日。在此引用表格10-Q季度报告的附件4.15(文件编号001-12933，提交日期为2021年4月23日)。 |
|
|
|
31.1* |
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根据修订后的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条对Autoliv，Inc.的首席执行官进行认证。 |
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31.2* |
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根据修订后的1934年证券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)条对Autoliv，Inc.的首席财务官进行认证。 |
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32.1* |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国联邦法典第18编第1350节对Autoliv，Inc.首席执行官的认证。 |
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32.2* |
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根据美国联邦法典第18编第1350节(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过)对Autoliv，Inc.首席财务官的认证。 |
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34
101.INS* |
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内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互日期文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH* |
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内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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101.CAL* |
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内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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101.DEF* |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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101.LAB* |
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内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
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101.PRE* |
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内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
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104* |
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封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
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*现送交存档。
+管理合同或补偿计划。
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标牌千真万确
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期：2021年10月22日
Autoliv，Inc.
(注册人)
由以下人员提供： |
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/s/Fredrik Westin |
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弗雷德里克·威斯汀 |
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首席财务官 |
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(正式授权人员兼首席财务官) |
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