2.
Flexity股东接受要约时使用的提交函,包括国税局W-9表格;
3.
Flexion的征集/推荐声明如期14D-9;
4.
您为其账户持有以您的名义或代名人名义登记的股票的客户的信函印刷格式,并留有空白处,以获取此类客户关于要约的指示;
5.
如果代表股票和所有其他所需文件的证书不能在到期日(定义见下文)之前交付给美国股票转让信托公司(“存托机构”),如果通过记账转移交付的程序不能在到期日之前完成,或者如果时间不允许所有需要的文件在到期日之前到达存托机构,则可使用保证交付通知接受要约;以及
6.
将信封邮寄至美国股票转让与信托公司,有限责任公司运营中心,收件人:重组部,地址:布鲁克林第15大道6201号,邮编:纽约11219。
此报价不受任何融资条件的限制。要约的条件包括(其中包括)要约到期前有效提交(及未有效撤回)的股份数目,与买方及其联属公司以其他方式实益拥有的所有其他股份(如有)一并考虑,相当于要约到期时当时已发行股份总数50%以上的至少一股。收购要约还受收购要约中规定的某些其他条件的约束,包括根据1976年修订的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(Hart-Scott-Rodino AntiTrust Implementation Act)(经修订)适用于要约的等待期(或其任何延长),以及收购要约的第15 - 节“要约的条件”中描述的其他习惯性条件。
我们敦促您立即联系您的客户。请注意,要约及任何提款权利将于纽约市时间2021年11月18日午夜12时(纽约市时间2021年11月18日晚上11时59分之后的1分钟)到期,除非要约延期(该日期和时间可能根据合并协议的条款延长,即“到期日”)或更早终止。
Flexity董事会一致认为,截至2021年10月11日由Pacira、买方和Flexion之间签署的、由Pacira、买方和Flexion之间签署的合并协议和合并计划,以及由此和CVR协议以及收购要约中所述的支持协议(包括要约和合并(统称“交易”))考虑的交易,对Flexity及其股东是公平的,也是符合其最佳利益的。(br}Flexity董事会一致认为,截至2021年10月11日,由Pacira、买方和Flexion之间签署的合并协议和合并计划,以及由此和根据CVR协议以及收购要约中描述的支持协议进行的交易,对Flexity及其股东是公平的,也是符合其最佳利益的根据合并协议的交付及履行及交易的完成,(Iii)已议决合并须根据特拉华州一般公司法第251(H)条进行,及(Iv)决议建议Flexity的股东根据要约将其股份投标予买方。(Iii)已议决根据特拉华州一般公司法(“DGCL”)第251(H)条完成合并。(Iii)已议决建议Flexity的股东根据要约将其股份投标予买方;及(Iv)已议决建议Flexity的股东根据要约向买方投标其股份。
买方根据合并协议提出报价。根据合并协议,于要约完成及所有合并条件获满足或豁免后,买方将与Flexion合并为Flexion(“合并”),而无须召开Flexion股东会议,亦无须根据DGCL第251(H)条就Flexion股东采纳合并协议进行表决,Flexion将作为Pacira的全资附属公司继续存在。在合并中,紧接合并生效时间之前已发行的每股股票(不包括:(I)由Flexion或其任何子公司(包括任何库存股)持有,或由Pacira或Pacira的任何其他直接或间接全资子公司持有,这些股票将被注销并将不复存在,或(Ii)由Flexion的任何股东根据特拉华州法律正确行使和完善对该等股票的评估权)将自动转换为获得要约价格的权利,不计利息。
就要约而言,如果买方就支付要约股份向买方接受托管人发出口头或书面通知,买方将被视为已接受支付,并因此购买了有效投标给买方的股份,而当买方向买方接受股份的托管人发出口头或书面通知支付要约中的股份时,买方将被视为已有效撤回。在所有情况下,根据要约接受支付的股票只有在及时支付
之后才会支付。