证物(A)(1)(E)
提供现金购买
Centrus Energy Corp.
共
个
其所有流通股
B系列高级优先股
收购价为每股1145.20美元
和
征求同意
报价和撤销权将于美国东部时间 标准时间2021年11月18日下午5点或Centrus可能延长的较晚时间和日期(可能延长的日期和时间,即“到期日”)到期。
2021年10月20日
致我们的客户:
随函附上日期为2021年10月20日的购买要约(“购买要约”)和相关的意向书和同意书(经不时修订或补充,构成“要约”)。该要约涉及(I)美国特拉华州Centrus能源公司(“Centrus”)提出以每股1.00美元的面值收购其全部已发行的B系列高级优先股(“B系列优先股”),以供您考虑:(I)Centrus Energy Corp., a特拉华州公司(“Centrus”),收购其全部已发行的B系列高级优先股,每股面值1.00美元(“B系列优先股”)。每股收购价(包括应计但未支付 股息的任何权利)为1,145.20美元现金,减去任何适用的预扣税,及(Ii)征求B系列优先股持有人同意(“征求同意”),自B系列优先股修订生效日期起 起修订(“B系列优先股修订”) B系列优先股的指定证书(“指定证书”):(I)停止对B系列优先股 股份支付股息的任何义务(支付与赎回或分派有关的应计股息除外) ;(2)征求B系列优先股持有人的同意(“同意 征求”),以修订B系列优先股的指定证书(“指定证书”),自B系列优先股修订生效之日起 停止支付B系列优先股 股票的任何股息(与赎回或分派有关的应计股息除外)(Ii)允许Centrus在B系列优先修正案生效日期 之后的90天内以相当于1,145.20美元的每股赎回价格赎回B系列优先股(加上从B系列优先修正案生效之日起至赎回日包括在内的 期间的任何额外应计股息),(Iii)取消对宣布和支付Centrus初级股票股息的禁令,包括Centrus资本的所有股份 , 根据要约条款及受制于要约条件,任何情况下均不得赎回、购买或收购Centrus 与B系列优先股平价的Centrus 股本,以及(Iv)取消赎回、购买或收购与B系列优先股平价的Centrus 股本的限制,并取消赎回、购买或收购与B系列优先股平价的Centrus 股本的限制。如果B系列优先股修正案获得批准,Centrus目前打算以上文第(Ii)款所述的降低赎回价格赎回在要约完成后仍未发行的所有B系列优先股 。截至2021年9月30日,每股B系列优先股(包括应计但未支付的股息)的总清算优先权为1,347.29美元。 在任何情况下,Centrus都不会支付利息作为要约对价的一部分,包括但不限于因任何延迟付款的 原因。此处使用的未定义的大写术语应具有 收购要约中赋予它们的含义。本函中对要约的描述仅为摘要,受购买要约和意见书及同意书中规定的 要约的所有条款和条件限制。
只有在 到期日之前正确投标且未正确撤回的B系列优先股才会按照收购要约中描述的要约条款和条件 在要约中按收购价购买。在任何情况下,无论是否延迟支付B系列 优先股的收购价,都不会支付利息。在要约中收购的所有B系列优先股都将以收购价收购 。Centrus保留根据适用法律改变B系列优先股每股收购价和减少要约中寻求的B系列优先股总金额的权利。
签字人明白,在未投标要约中相应的B系列优先股的情况下,签字人不得同意 B系列优先股修正案,且在未同意与该等相应的B系列优先股相关的B系列优先修正案的情况下,签字人 不得投标B系列优先股。
Centrus保留在购买要约中更具体描述的特定条件出现时终止 要约的权利要约与同意征集-一般条款-要约与同意征集的条件或根据适用法律在任何方面修改 要约。
投标要约不以收到融资或 投标的任何最低数量的B系列优先股为条件。然而,同意征求意见须受某些其他条件的约束。 采纳B系列优先股的条件是获得持有至少90%的B系列已发行优先股的持有人的肯定同意,以及投标要约也受其约束的其他条件。看见购买要约的 部分有权“要约和同意征集-一般条款-要约和同意征集的条件 ”和要约和同意征集-接受B系列优先股 并支付现金分别为。
我们是为 您的帐户持有的B系列优先股记录的所有者。因此,我们是唯一可以投标您的B系列优先股的公司,而且只能根据您的指示进行投标。我们 向您发送传送函和同意书,仅供您参考;您不能使用IT来投标我们为您的帐户持有的B系列高级 优先股的股票。
请指示我们,您是否希望我们根据要约条款和条件为您的账户投标我们持有的部分或全部B系列优先股。
请注意以下事项:
1. | 您可以将您的B系列优先股以每股1,145.20美元的收购价(包括任何应计但未支付股息的权利) 以现金(减去任何适用的预扣税)的价格(如所附说明书中所示)以现金方式向您竞购。 每股购买B系列优先股(包括任何应计但未支付股息的任何权利) 。 |
2. | 要约和撤销权将于2021年11月18日东部标准时间下午5点或Centrus可能延长的较晚时间和 日期到期。 |
3. | 根据收购要约及相关的意见书和同意书中所述的要约条款,在要约中投标B系列优先股的B系列优先股持有人将自动被视为已对B系列优先股修正案(在Centrus接受投标的B系列优先股后生效)表示肯定同意,而无需采取任何进一步的 行动。 |
4. | 投标股东若投标以其名义持有的B系列优先股,或直接将其B系列优先股 股票投标给托管机构,则不需支付任何经纪佣金或费用,除非购买要约及相关的转让同意书中所述,或Centrus购买要约下的B系列优先股的股票转让税。 购买B系列优先股 的出价股东没有义务支付任何经纪佣金或费用,除非购买要约和相关的转让同意书中的规定,或Centrus根据要约购买B系列优先股的股票转让税。 |
我们要求您立即采取行动。您的指导表应 在充足的时间内寄给我们,以便我们在到期日之前代表您提交标书。请注意,优惠 和退出权将于2021年11月18日美国东部标准时间下午5:00或Centrus可能延长的更晚时间和日期到期。
如果您希望我们投标您的任何或全部B系列优先股 ,请通过填写、执行、分离并将随附的指导表返回给我们来指示我们。如果您授权 我们投标您的B系列优先股,我们将投标所有此类B系列优先股,除非您在所附说明书中另有说明 。
该要约仅根据购买要约和相关的意见书和同意书提出,并向Centrus B系列优先股的所有记录持有者提出。我们 不会在任何司法管辖区或任何违法的情况下向股东提出要约,前提是我们 将遵守根据1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)颁布的规则13e-4(F)(8)的要求。但是, 我们可以酌情采取任何必要行动,向任何此类司法管辖区的股东发出要约。
说明 表单
以下签名确认收到您的信函和所附日期为2021年10月20日的购买要约(“购买要约”),以及相关的意向书和 同意书(经不时修订和补充,构成“要约”), 与(I)特拉华州公司Centrus Energy Corp.(“Centrus”)提出以现金购买其全部已发行的B系列高级优先股有关。每股面值1.00美元(“B系列优先股”),收购价 每股1,145.20美元现金减去任何适用的预扣税,以及(Ii)征求B系列优先股持有人的同意(“同意征集”)以修订(“B系列 优先股修正案”)B系列优先股的指定证书(“指定证书”),管理所有B系列优先股的 ,以(A)停止支付B系列优先股股息的任何义务 (不包括在清算、解散或清盘时支付与赎回或分配资产有关的应计股息),(B)允许Centrus在 B系列优先股修正案生效之日起90天内以每股相当于1美元的赎回价格赎回B系列优先股,(B)允许Centrus在 B系列优先股生效日期后90天内赎回B系列优先股,每股赎回价格相当于1美元。145.20(加上自B系列优先修正案生效之日起至赎回日为止 期间及包括在内的任何额外应计股息),(C)取消 宣布和支付Centrus初级股票股息的禁令,其中包括Centrus修订和重新注册的公司证书中定义为“普通股”的所有Centrus资本股票 股票,或赎回, (D)根据要约条款及受要约条件的规限,取消赎回、购买或收购Centrus 与B系列优先股平价的股本的限制 或收购该等优先股的优先股 ,以及(D)取消赎回、购买或收购Centrus 与B系列优先股平价的股本的限制。
以下签署人特此指示您按照要约条款并受要约条件 以上述B系列优先股价格向Centrus投标以下所示的 数量的B系列优先股,或如果未指定数量,则向Centrus投标您为 签字人的账户持有的所有B系列优先股。
拟投标的B系列高级优先股股份总数
B系列高级优先股 由您代为记账。
本文件的交付方式由投标股东自行选择和承担风险。如果是通过邮件投递,则建议使用挂号邮件,并要求退回收据,并适当投保。 在所有情况下,都应留出足够的时间以确保及时投递。
Centrus董事会已授权Centrus提出报价 。然而,Centrus、其董事会任何成员、托管机构或信息代理均未就股东是否应投标或不投标其B系列高级优先股的任何或全部股份 并同意同意征求B系列优先股 向股东提出任何建议 。Centrus、其 董事会或托管机构的任何成员均未授权任何人就要约作出任何推荐。股东应 仔细评估收购要约中的所有信息,咨询他们自己的财务和税务顾问,并自行决定是否投标B系列高级优先股的任何或全部股票,并同意B系列优先股修正案 ,如果是,投标B系列高级优先股的数量。
签名
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