证物(A)(1)(D)
提供现金购买
由Centrus Energy Corp.
的
其所有流通股
B系列高级优先股
收购价为每股1145.20美元
和
征求同意
报价和撤销权将于美国东部时间 标准时间2021年11月18日下午5点或Centrus可能延长的较晚时间和日期(可能延长的日期和时间,即“到期日”)到期。
2021年10月20日
致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他 被提名者:
Centrus 美国特拉华州公司(“Centrus”)旗下的Centrus 能源公司已指定我们作为信息代理,与其(I)要约 以每股1.00美元面值的B系列高级优先股(“B系列优先股 股”)每股1,145.20美元的收购价(包括应计但未支付股息的任何权利)减去任何适用的预扣税(“收购价”)相关的收购要约 收购其所有已发行的B系列高级优先股(“B系列优先股 股”)。和(Ii)征求B系列优先股持有人的同意(“征求同意”) ,从B系列优先股修订(“B系列优先修订”)指定证书 B系列优先股的指定证书 自B系列优先股的生效日期起 优先股修订:(I)停止支付B系列优先股股息的任何义务(支付与赎回或分派B系列优先股相关的应计股息 除外(Ii)允许Centrus 在B系列优先修订生效日期后90天内以每股相当于1,145.20美元的赎回价格赎回B系列优先股(另加自B系列优先修订生效之日起至赎回日止期间(包括该日期在内)的任何额外应计股息),(Iii)取消对宣布 和支付Centrus初级股票股息的禁令,其中包括Centrus的所有股票或赎回、购买或收购此类初级 股票,以及(Iv)取消赎回、购买或收购Centrus与B系列优先股平价排列的股本的限制,在每种情况下,均取消赎回、购买或收购Centrus与B系列优先股平价的股本的限制, 根据日期为2021年10月20日的购买要约(“购买要约”)以及相关的意见书和同意书(由于它们 可能不时修改或补充,构成“要约”)中规定的条款和条件。如果B系列优先股修正案获得批准, Centrus目前打算以上文第(Ii)款所述的降低赎回价格赎回在完成要约后仍未发行的所有B系列优先股 。截至2021年9月30日,每股B系列优先股(包括应计但未支付的股息)的总清算优先权为1,347.29美元。Centrus在任何情况下都不会支付利息 作为要约对价的一部分,包括但不限于任何延迟付款的原因。此处使用且未在此处定义的大写术语 应具有收购要约中赋予它们的含义。本 信函中对报价的描述仅为摘要,受购买报价和递交同意书 中所列报价的所有条款和条件的限制。
根据收购要约中描述的要约条款和条件,在要约中只有 在到期日之前正确投标且未正确撤回的B系列优先股将按收购价购买 。在要约中收购的所有B系列 优先股将按收购价收购。Centrus保留根据适用法律 更改B系列优先股的每股收购价和减少要约中寻求的B系列优先股的总金额的权利。在要约中投标B系列优先股 的B系列优先股持有者将自动被视为已肯定同意批准B系列优先股修正案(在Centrus接受投标的B系列优先股后生效),无需采取任何进一步行动。
Centrus保留在购买要约中更具体描述的特定条件出现时终止 要约的权利要约与同意征集-一般条款-要约与同意征集的条件或根据适用法律在任何方面修改 要约。
投标要约不以收到融资或投标的任何最低数量的B系列优先股为条件。然而, 投标报价受某些其他条件的制约。B系列优先股修正案的采纳条件 必须获得持有至少90%的B系列已发行优先股的持有人的肯定同意,以及要约收购也受其约束的其他 条件。看见购买要约中有权购买的部分“要约和同意征集-一般条款-要约和同意征集的条件。”
为向您提供信息,并将您持有的B系列优先股(以您的名义或您的指定人的名义注册)的客户 转发给他们,我们随函附上以下文件:
1. | 购买要约; |
2. | 意见书和同意书,供您使用并供您的客户参考,包括一份美国国税局W-9表格; |
3. | 如果B系列优先股证书和所有其他所需文件不能在到期日之前交付保管人,或者无法在到期日之前完成记账转移手续,则用于接受要约的保证交付通知; |
4. | 一封致客户的信函,您可以向您的客户发送一封信,您可以在客户的账户上持有以您的名义或以您的代名人的名义登记的B系列优先股,并留出空间以获取该等客户关于要约的指示;以及 |
5. | 一封回邮信封,收件人为Computershare Trust Company,N.A.,C/o自愿公司行动,邮政信箱43011,普罗维登斯,罗德岛,邮编:02940-3011.作为要约的保管人。 |
我们要求您立即采取行动。我们敦促您尽快联系您的客户 。请注意,报价和撤销权将于2021年11月18日美国东部标准时间下午5:00或Centrus可能延长的更晚时间和日期到期。
为使B系列优先股根据要约收购 进行适当投标,必须满足以下条件之一:(1)此类B系列优先股的证书,或根据购买要约中标题为 的一节中规定的入账转让程序确认收到此类B系列优先股 要约和同意征集-B系列优先股投标程序与 一起 与(A)一份填妥并正式签署的递交同意书,其中包括任何所需的签名保证,以及 递交同意书所要求的任何文件,或(B)代理人的信息(如 购买要约部分所定义),其标题为“要约和同意征集-投标B系列优先股的程序-使用记账转让方式投标B系列优先股”如果是图书条目转让,必须在2021年11月18日东部标准时间下午5:00 之前由托管机构按购买要约封底上列出的地址之一收到。 购买要约 或(2)B系列优先股证书不能立即获得的股东,或者不能 在到期日之前 向保管人交付证书和所有其他要求的文件或完成记账转让手续的股东,必须按照有权购买要约一节中规定的保证交付程序 正确填写并适当执行保证交付通知“要约和同意征集-投标B系列优先股的程序-保证交付程序。”
Centrus不会向经纪人、交易商、商业银行或信托公司或其他被指定人支付任何费用或佣金(但向托管机构和信息代理支付的费用除外,如购买要约中 部分所述“要约与同意征集-托管”“要约与同意征集-信息代理”和要约和同意征集-费用和开支,分别)根据要约招标B系列优先股 。然而,Centrus将根据请求向经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人偿还他们将要约和相关材料转发给他们作为被指定人或以受托身份持有的B系列优先股的实益所有人时产生的惯例邮寄和处理费用 。未授权任何经纪商、交易商、商业银行或信托公司作为Centrus、存托机构或信息代理的代理进行 报价。Centrus将支付或促使支付其购买B系列优先股的所有股票转让税(如果有),但 购买要约或转让同意书中的指示7另有规定除外。
如有任何问题或请求提供帮助或附带 材料的其他副本,请直接通过购买要约封底上的电话号码和地址与信息代理联系。
非常真诚地属于你,
D.F.King&Co.,Inc.作为信息代理商
围封
本文件或随附文件 中包含的任何内容均不会使您或任何其他人成为Centrus的代理人、托管人或信息代理或前述任何公司的任何附属公司, 或授权您或任何其他人使用任何文件或代表其中任何人就要约作出任何声明, 但不包括所附文件和该等文件中包含的声明。