|
特拉华州
(州或其他司法管辖区
公司或组织) |
| |
7510
(主要标准行业
分类代码号) |
| |
61-1770902
(税务局雇主
标识号) |
|
|
格雷戈里·普赖尔
科林钻石 安德鲁·J·埃里克森 大卫·M·约翰森(David M.Johansen) White&Case LLP 美洲大道1221号 纽约,纽约10020 + 1 (212) 819-8200 |
| |
Roxane F.Reardon
约翰·C·埃里克森 约翰·G·奥康奈尔 Simpson Thacher&Bartlett LLP 列克星敦大道425号 纽约,纽约10017 +1 (212) 455-2000 |
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|
大型加速文件服务器☐
|
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加速文件管理器
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| |
非加速文件服务器☐
|
| |
较小的报告公司☐
|
| |
新兴成长型公司☐
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各类证券名称
待注册 |
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建议的最大值
聚合产品 价格(2) |
| | |
金额
注册费 |
| ||||||
普通股,每股票面价值0.01美元(1)
|
| | | | $ | 100,000,000(1)(2) | | | | | | $ | 9,270 | | |
|
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | II | | |
|
招股说明书摘要
|
| | | | 1 | | |
|
财务和运营数据汇总
|
| | | | 4 | | |
|
产品
|
| | | | 9 | | |
|
风险因素
|
| | | | 10 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 15 | | |
|
股利政策
|
| | | | 16 | | |
|
大写
|
| | | | 17 | | |
|
主要股东
|
| | | | 19 | | |
|
出售股东
|
| | | | 21 | | |
|
某些关系和关联方交易
|
| | | | 22 | | |
|
股本说明
|
| | | | 24 | | |
|
有资格未来出售的股票
|
| | | | 30 | | |
|
承销
|
| | | | 32 | | |
|
重要的美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 39 | | |
|
法律事务
|
| | | | 43 | | |
|
专家
|
| | | | 43 | | |
|
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 44 | | |
|
某些文档的引用合并
|
| | | | 45 | | |
| | |
截至6月30日的6个月
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(单位为百万,每股数据除外)
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运营报表数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 3,161 | | | | | $ | 2,755 | | | | | $ | 5,258 | | | | | $ | 9,779 | | | | | $ | 9,504 | | |
费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直达车辆和运营
|
| | | | 1,724 | | | | | | 1,845 | | | | | | 3,627 | | | | | | 5,486 | | | | | | 5,355 | | |
创收车辆折旧和租赁费
|
| | | | 359 | | | | | | 1,285 | | | | | | 2,032 | | | | | | 2,565 | | | | | | 2,690 | | |
非车辆折旧及摊销
|
| | | | 104 | | | | | | 110 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
销售、一般和行政
|
| | | | 321 | | | | | | 368 | | | | | | 664 | | | | | | 969 | | | | | | 1,017 | | |
利息费用,净额:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆
|
| | | | 202 | | | | | | 250 | | | | | | 455 | | | | | | 494 | | | | | | 448 | | |
非机动车(不包括截至2020年6月30日的6个月2200万美元的合同利息和截至2020年12月31日的1.29亿美元的合同利息)
|
| | | | 135 | | | | | | 101 | | | | | | 153 | | | | | | 311 | | | | | | 291 | | |
总利息支出,净额
|
| | | | 337 | | | | | | 351 | | | | | | 608 | | | | | | 805 | | | | | | 739 | | |
与技术相关的无形资产和其他资产减值
|
| | | | — | | | | | | 193 | | | | | | 213 | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他(收入)费用,净额
|
| | | | (13) | | | | | | (15) | | | | | | (9) | | | | | | (59) | | | | | | (40) | | |
重组项目,净额
|
| | | | 677 | | | | | | 23 | | | | | | 175 | | | | | | — | | | | | | — | | |
(出售企业的收益)
|
| | | | (400) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
总费用
|
| | | | 3,109 | | | | | | 4,160 | | | | | | 7,310 | | | | | | 9,766 | | | | | | 9,761 | | |
所得税前收入(亏损)
|
| | | | 52 | | | | | | (1,405) | | | | | | (2,052) | | | | | | 13 | | | | | | (257) | | |
所得税(拨备)优惠
|
| | | | (33) | | | | | | 196 | | | | | | 329 | | | | | | (63) | | | | | | 30 | | |
净收益(亏损)
|
| | | | 19 | | | | | | (1,209) | | | | | | (1,723) | | | | | | (50) | | | | | | (227) | | |
可归因于非控股权益的净(收益)亏损
|
| | | | 2 | | | | | | 6 | | | | | | 9 | | | | | | (8) | | | | | | 2 | | |
赫兹环球公司的净收益(亏损)
|
| | | $ | 21 | | | | | $ | (1,203) | | | | | $ | (1,714) | | | | | $ | (58) | | | | | $ | (225) | | |
加权平均流通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基础版
|
| | | | 158 | | | | | | 143 | | | | | | 150 | | | | | | 117 | | | | | | 96 | | |
稀释
|
| | | | 158 | | | | | | 143 | | | | | | 150 | | | | | | 117 | | | | | | 96 | | |
每股收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益(亏损)
|
| | | $ | 0.13 | | | | | $ | (8.39) | | | | | $ | 11.44) | | | | | $ | (0.49) | | | | | $ | (2.35) | | |
稀释后每股收益(亏损)
|
| | | $ | 0.13 | | | | | $ | (8.39) | | | | | $ | (11.44) | | | | | $ | (0.49) | | | | | $ | (2.35) | | |
| | |
截至
2021年6月30日 |
| |
截至12月31日
|
| ||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
| | |
(百万)
|
| |||||||||||||||
资产负债表数据:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,820 | | | | | $ | 1,096 | | | | | $ | 865 | | |
创收车辆,净额
|
| | | | 7,990 | | | | | | 6,062 | | | | | | 13,789 | | |
总资产
|
| | | | 19,007 | | | | | | 16,908 | | | | | | 24,627 | | |
总债务
|
| | | | 8,549 | | | | | | 6,267 | | | | | | 17,089 | | |
赫兹全球公司股东权益总额
|
| | | | 3,620 | | | | | | 56 | | | | | | 1,769 | | |
| | |
截至6个月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
其他财务运营数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后公司EBITDA(百万)(4)
|
| | | $ | 642 | | | | | $ | (830) | | | | | $ | (995) | | | | | $ | 649 | | | | | $ | 433 | | |
交易天数(千)(5)
|
| | | | 54,534 | | | | | | 57,648 | | | | | | 107,299 | | | | | | 205,998 | | | | | | 199,880 | | |
总RPD(6)
|
| | | $ | 55.28 | | | | | $ | 41.58 | | | | | $ | 42.06 | | | | | $ | 43.66 | | | | | $ | 42.88 | | |
总RPU(7)
|
| | | $ | 1,274 | | | | | $ | 615 | | | | | $ | 696 | | | | | $ | 1,047 | | | | | $ | 1,039 | | |
每月单位折旧(8)
|
| | | $ | 152 | | | | | $ | 272 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 244 | | | | | $ | 256 | | |
车辆使用率(9)
|
| | | | 76% | | | | | | 49% | | | | | | 54% | | | | | | 79% | | | | | | 80% | | |
| | |
截至6个月
06月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
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| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(百万)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
赫兹环球公司的净收益(亏损)
|
| | | $ | 21 | | | | | $ | (1,203) | | | | | $ | (1,714) | | | | | $ | (58) | | | | | $ | (225) | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税拨备(福利)
|
| | | | 33 | | | | | | (196) | | | | | | (329) | | | | | | 63 | | | | | | (30) | | |
非车辆折旧及摊销
|
| | | | 104 | | | | | | 110 | | | | | | 225 | | | | | | 203 | | | | | | 218 | | |
非机动车债务利息,净额(A)
|
| | | | 135 | | | | | | 101 | | | | | | 153 | | | | | | 311 | | | | | | 291 | | |
车辆债务相关费用(B)
|
| | | | 54 | | | | | | 24 | | | | | | 50 | | | | | | 38 | | | | | | 36 | | |
车辆债务清偿损失(C)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5 | | | | | | — | | | | | | 22 | | |
重组和重组相关费用(D)
|
| | | | 50 | | | | | | 47 | | | | | | 64 | | | | | | 14 | | | | | | 32 | | |
与技术相关的无形资产和其他资产减值(E)
|
| | | | — | | | | | | 193 | | | | | | 213 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
截至6个月
06月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(百万)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
信息技术和金融转型成本(F)
|
| | | | 10 | | | | | | 25 | | | | | | 42 | | | | | | 114 | | | | | | 98 | | |
重组项目,净额(G)
|
| | | | 677 | | | | | | 23 | | | | | | 175 | | | | | | — | | | | | | — | | |
重组前和非债务人融资费用(H)
|
| | | | 40 | | | | | | 45 | | | | | | 109 | | | | | | — | | | | | | — | | |
唐伦销售收益(一)
|
| | | | (400) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他物品(J)
|
| | | | (82) | | | | | | 1 | | | | | | 12 | | | | | | (36) | | | | | | (9) | | |
调整后的公司EBITDA
|
| | | $ | 642 | | | | | $ | (830) | | | | | $ | (995) | | | | | $ | 649 | | | | | $ | 433 | | |
| | |
截至6个月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
| | |
(单位为百万,除非特别注明)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
总RPD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入
|
| | | $ | 3,025 | | | | | $ | 2,416 | | | | | $ | 4,628 | | | | | $ | 9,107 | | | | | $ | 8,576 | | |
辅助零售车销售收入
|
| | | | (11) | | | | | | (70) | | | | | | (111) | | | | | | (122) | | | | | | (103) | | |
外币调整
|
| | | | — | | | | | | 51 | | | | | | (5) | | | | | | 11 | | | | | | (82) | | |
租金总收入
|
| | | $ | 3,014 | | | | | $ | 2,397 | | | | | $ | 4,512 | | | | | $ | 8,996 | | | | | $ | 8,571 | | |
交易天数(千)
|
| | | | 54,534 | | | | | | 57,648 | | | | | | 107,299 | | | | | | 205,998 | | | | | | 199,880 | | |
RPD合计(整美元)
|
| | | $ | 55.28 | | | | | $ | 41.58 | | | | | $ | 42.06 | | | | | $ | 43.66 | | | | | $ | 42.88 | | |
| | |
截至6个月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
| | |
(单位为百万,除非特别注明)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
每月每单位总收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总租金收入(A)
|
| | | $ | 3,014 | | | | | $ | 2,397 | | | | | $ | 4,512 | | | | | $ | 8,996 | | | | | $ | 8,571 | | |
平均车辆(整车单位)
|
| | | | 394,383 | | | | | | 649,473 | | | | | | 540,340 | | | | | | 715,602 | | | | | | 687,300 | | |
单位总收入(以整美元计)
|
| | | $ | 7,642 | | | | | $ | 3,691 | | | | | $ | 8,350 | | | | | $ | 12,571 | | | | | $ | 12,471 | | |
一段时间内的月数(以整月为单位)
|
| | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | |
每月RPU合计(整元)
|
| | | $ | 1,274 | | | | | $ | 615 | | | | | $ | 696 | | | | | $ | 1,047 | | | | | $ | 1,039 | | |
| | |
截至6个月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
| | |
(单位为百万,除非特别注明)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
每月单位折旧: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
创收车辆折旧和租赁费
|
| | | $ | 359 | | | | | $ | 1,040 | | | | | $ | 1,597 | | | | | $ | 2,096 | | | | | $ | 2,126 | | |
外币调整
|
| | | | 1 | | | | | | 18 | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | (17) | | |
收入车辆和租赁费的调整折旧
|
| | | $ | 360 | | | | | $ | 1,058 | | | | | $ | 1,598 | | | | | $ | 2,099 | | | | | $ | 2,109 | | |
平均车辆(整车单位)
|
| | | | 394,383 | | | | | | 649,473 | | | | | | 540,340 | | | | | | 715,602 | | | | | | 687,300 | | |
创收车辆折旧和租赁费除以平均车辆(整元)
|
| | | $ | 913 | | | | | $ | 1,629 | | | | | $ | 2,957 | | | | | $ | 2,933 | | | | | $ | 3,069 | | |
一段时间内的月数(单位为整)
|
| | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | |
每月单位折旧(总计
美元) |
| | | $ | 152 | | | | | $ | 272 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 244 | | | | | $ | 256 | | |
| | |
截至6个月
06月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
车辆使用率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易天数(千)
|
| | | | 54,534 | | | | | | 57,648 | | | | | | 107,299 | | | | | | 205,998 | | | | | | 199,880 | | |
平均车辆(整车单位)
|
| | | | 394,383 | | | | | | 649,473 | | | | | | 540,340 | | | | | | 715,602 | | | | | | 687,300 | | |
周期天数(整月单位)
|
| | | | 181 | | | | | | 182 | | | | | | 366 | | | | | | 365 | | | | | | 365 | | |
可用车天数(以千为单位)
|
| | | | 71,383 | | | | | | 118,204 | | | | | | 197,764 | | | | | | 261,195 | | | | | | 250,865 | | |
车辆使用率
|
| | | | 76% | | | | | | 49% | | | | | | 54% | | | | | | 79% | | | | | | 80% | | |
| | |
截至
2021年6月30日 |
| |||
| | |
(单位:百万,
除外
每股数据) |
| |||
现金和现金等价物(1)
|
| | | $ | 1,820 | | |
债务: | | | | | | | |
汽车债务(2)
|
| | | $ | 7,069 | | |
未摊销债务发行成本和净(贴现)溢价
|
| | | | (34) | | |
汽车总债务
|
| | | | 7,035 | | |
非机动车债务: | | | | | | | |
B期贷款(3)
|
| | | | 1,300 | | |
C期贷款(3)
|
| | | | 245 | | |
循环贷款安排(3)(4)
|
| | | | — | | |
未摊销债务发行成本和净(贴现)溢价
|
| | | | (46) | | |
其他非机动车债务
|
| | | | 15 | | |
非机动车债务总额
|
| | | | 1,514 | | |
总债务
|
| | | | 8,549 | | |
公共认股权证(5)
|
| | | | 800 | | |
夹层资产: | | | | | | | |
A系列优先股(每股面值0.01美元;已发行和已发行股票1500,000股)
|
| | | | 1,433 | | |
股东权益: | | | | | | | |
优先股(每股面值0.01美元;授权发行1亿股;无已发行和流通股)
|
| | | | — | | |
普通股(每股面值$0.01;授权1,000,000,000股;已发行和已发行股票471,102,462股)(6)
|
| | | | 5 | | |
新增实收资本
|
| | | | 6,476 | | |
累计亏损
|
| | | | (2,659) | | |
累计其他综合损失
|
| | | | (202) | | |
股东权益总额(5)
|
| | | $ | 3,620 | | |
总市值
|
| | | $ | 14,402 | | |
| | |
个共享
实益拥有(1) |
| |||||||||
名称
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| |
号码
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| |
百分比
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| ||||||
5%的股东 | | | | | | | | | | | | | |
CK Amarillo LP(2)
|
| | | | 196,673,104 | | | | | | 41.7% | | |
高管和董事 | | | | | | | | | | | | | |
M.Gregory O‘Hara
|
| | | | — | | | | | | — | | |
托马斯·瓦格纳
|
| | | | — | | | | | | — | | |
克里斯托弗·拉胡德
|
| | | | — | | | | | | — | | |
科林农民
|
| | | | — | | | | | | — | | |
詹妮弗·费金
|
| | | | — | | | | | | — | | |
标记字段
|
| | | | — | | | | | | — | | |
文森特·因特里耶里(3)
|
| | | | 42,367 | | | | | | * | | |
Evelina Vougessis Macha
|
| | | | — | | | | | | — | | |
Andrew Shannahan
|
| | | | — | | | | | | — | | |
保罗·斯通(3)
|
| | | | 4,012 | | | | | | * | | |
张建荣
|
| | | | — | | | | | | — | | |
安吉拉·I·布拉夫
|
| | | | — | | | | | | — | | |
M.David Galainena
|
| | | | — | | | | | | — | | |
全体高管和董事(18人)(3)
|
| | | | 49,032 | | | | | | * | | |
| | |
个共享
受益 拥有 |
| |
号码
共 个 个 个共享 将成为 在 中销售 提供服务 |
| |
最大
数量 要共享的股份 销售日期: 练习 承销商‘ 选项(1) |
| |
实益拥有的百分比
|
| ||||||
受益人姓名和地址
|
| |
之前的
提供服务 |
| |
之后的
提供服务 (假设没有 练习 承销商‘ 选项) |
| |
之后的
提供服务 (假设 练习 承销商‘ 完整) |
| |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称
|
| |
股份数量
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| |||
高盛有限责任公司
|
| | | | | | |
摩根大通证券有限责任公司
|
| | | | | | |
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | | | |
巴克莱资本公司
|
| | | | | | |
德意志银行证券公司
|
| | | | | | |
合计
|
| | | | | |
| | |
不锻炼
|
| |
全面锻炼
|
| ||||||
每股
|
| | | $ | | | | | | $ | | | |
合计
|
| | | $ | | | | | | $ | | | |
|
SEC注册费
|
| | | $ | 9,270 | | |
|
FINRA申请费
|
| | | | 15,500 | | |
|
纳斯达克上市费
|
| | | | * | | |
|
会计费和费用
|
| | | | * | | |
|
转会代理费和费用
|
| | | | * | | |
|
律师费和开支
|
| | | | * | | |
|
印刷费和费用
|
| | | | * | | |
|
咨询费
|
| | | | * | | |
|
杂费和费用
|
| | | | * | | |
| 合计 | | | | $ | * | | |
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展品编号:
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| |
说明
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|
| 1.1* | | | 承保协议格式。 | |
| 2 | | | 赫兹全球控股公司和赫兹控股公司之间于2016年6月30日签署的分离和分销协议(通过参考赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件2(文件编号001-37665)合并)。 | |
| 2.1 | | | 2021年6月10日提交的第二次修改后的第三次修改后的第11章重组计划(通过引用附件21.1并入赫兹全球控股公司于2021年6月16日提交的当前8-K表格报告(文件号001-37665;001-07541))。 | |
| 3.1 | | | 赫兹全球控股公司第二次修订和重新注册的公司证书(通过参考2021年7月7日提交的赫兹全球控股公司8-A表格注册声明的附件3.1(文件号001-37665;001-07541)合并)。 | |
| 3.2 | | | 赫兹全球控股公司第二次修订和重新修订的章程(通过参考2021年7月7日提交的赫兹全球控股公司8-K表格注册声明的附件33.2(文件号001-37665;001-07541)合并)。 | |
| 5.1* | | | White&Case LLP的意见。 | |
| 10.1 | | | 由赫兹全球控股公司、Computershare Inc.和Computershare Trust Company,N.A.共同作为权证代理人签署的、日期为2021年6月30日的认股权证协议(通过引用于2021年7月7日提交的赫兹全球控股公司8-K表格注册声明的附件10.1(文件号001-37665;001-07541)合并)。 | |
| 10.2 | | | 赫兹全球控股公司及其持有人之间的注册权协议,日期为2021年6月30日(通过引用附件10.2并入赫兹全球控股公司于2021年7月7日提交的当前8-K表格报告(文件号:0001-37665;001-07541))。 | |
| 10.3 | | | 日期为2021年6月30日的信贷协议,由赫兹公司及其附属借款方作为借款人、若干贷款人和发行贷款人,以及巴克莱银行(Barclays Bank PLC)作为行政代理和抵押品代理(通过引用附件10.3并入赫兹全球控股公司于2021年7月7日提交的当前8-K报表(文件第001-37665号;第001-07541号))。 | |
| 10.4 | | | 系列2021-A副刊,日期为2021年6月29日,在作为发行人的赫兹车辆融资III有限责任公司中,赫兹公司作为管理人,德意志银行纽约分行作为计划代理人,其几个承诺的票据购买方,其几个管道投资者方,其投资者团体的几个资金代理,以及作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(通过引用附件10.4并入本报告)。2021年(第001-37665号文件;001-07541))。 | |
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展品编号:
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| |
说明
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| 10.5 | | | 系列2021-1补编,日期为2021年6月30日,由赫兹车辆融资III有限责任公司作为发行人,赫兹公司作为管理人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人(通过引用附件10.5并入赫兹全球控股公司于2021年7月7日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-37665;001-07541)中)。 | |
| 10.6 | | | 系列2021-2补编,日期为2021年6月30日,由赫兹车辆融资III有限责任公司作为发行人,赫兹公司作为管理人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人(通过引用附件10.6并入赫兹全球控股公司于2021年7月7日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-37665;001-07541)中)。 | |
| 10.7 | | | 基础契约,日期为2021年6月29日,由作为发行人的赫兹车辆融资III有限责任公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(通过参考2021年7月7日提交的赫兹全球控股公司目前的8-K报表附件10.7合并而成(文件号001-37665;001-07541))。 | |
| 10.8 | | | 截至2021年6月29日,赫兹车辆融资III有限责任公司(作为出租人)、赫兹公司(作为承租人、服务商和担保人)、戴德梁行运营公司(作为承租人)和那些不时获准的承租人(通过引用附件10.8并入赫兹全球控股公司于2021年7月7日提交的当前8-K表格报告(文件号001-37665; | |
| 10.9 | | | 截至2021年6月29日,赫兹车辆融资III有限责任公司作为发行人,赫兹公司作为管理人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人之间的管理协议(通过引用附件10.9并入赫兹全球控股公司于2021年7月7日提交的当前8-K表格报告(文件号001-37665;001-07541))。 | |
| 10.10 | | | 赫兹全球控股公司赔偿协议表(通过引用附件10.10并入赫兹全球控股公司于2021年7月7日提交的当前8-K报表(文件编号001-37665;001-07541))。 | |
| 10.11 | | | 赫兹公司补充退休和储蓄计划(经修订和重述,于2014年12月19日生效)(通过引用附件10.3并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665))。 | |
| 10.12 | | | 赫兹公司补充高管退休计划(经修订和重述,2014年10月22日生效)(通过引用附件10.4并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665)中)。 | |
| 10.13 | | | 赫兹公司福利均衡计划(经修订和重述,于2014年10月22日生效)(参照赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的10-K表格年度报告附件10.5(文件编号001-37665)并入)。 | |
| 10.14.1 | | | 赫兹全球控股公司高级管理人员离职计划(参考赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665)附件10.6.1)。 | |
| 10.14.2 | | | 赫兹全球控股公司高级管理人员离职计划修正案,自2012年11月14日起生效(通过引用附件10.6.2并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665)中)。 | |
| 10.14.3 | | | 赫兹全球控股公司高级管理人员离职计划修正案,自2013年2月11日起生效(参照赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.6.3(文件编号001-37665))。 | |
|
展品编号:
|
| |
说明
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| 10.14.4 | | | 赫兹全球控股公司高级管理人员离职计划修正案,自2016年2月25日起生效(参考赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.6.4(文件编号001-37665))。 | |
| 10.14.5 | | | 赫兹全球控股公司高级管理人员离职计划修正案,自2017年2月2日起生效(参照赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.6.5(文件编号001-37665))。 | |
| 10.14.6 | | | 修订并重新启动赫兹全球控股公司高级管理人员离职计划(通过引用附件10.6.6并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告(文件号:001-37665,提交日期为2021年2月26日)。 | |
| 10.15 | | | 与注册人执行人员签订的控制权转让协议变更表格(通过引用附件10.7并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665)中)。 | |
| 10.16 | | | 赫兹公司首席执行官退休后分配汽车福利计划(通过引用附件10.8并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665))。 | |
| 10.17 | | | 赫兹公司账户余额固定福利养老金计划(通过引用附件10.9并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告(文件号:001-37665,提交日期为2021年2月26日)。 | |
| 10.18 | | | 赫兹公司(英国)1972年养老金计划(通过引用附件10.10并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告(文件号:001-37665,提交日期为2021年2月26日)。 | |
| 10.19 | | | 赫兹公司(英国)未批准的补充养老金计划(通过引用赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件号001-37665)的附件10.11并入)。 | |
| 10.20 | | | 董事赔偿协议表(引用赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665)附件10.12)。 | |
| 10.21 | | | 赫兹公司、赫兹车辆有限责任公司、赫兹基金公司、赫兹普通利益有限责任公司和赫兹车辆融资有限责任公司之间的第二次修订和重新签署的赔偿协议,日期为2009年9月18日(通过参考2021年2月26日提交的赫兹全球控股公司10-K表格年度报告附件10.13并入)。 | |
| 10.22 | | | 赫兹控股公司、赫兹公司、赫兹租赁公司和赫兹全球控股公司之间于2016年6月30日签署的税务协议(通过引用附件10.14并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告中(文件号001-37665,提交日期为2021年2月26日)。 | |
| 10.23 | | | 赫兹全球控股公司和赫兹控股公司之间签署的《员工事项协议》(日期为2016年6月30日)(通过参考2021年2月26日提交的赫兹全球控股公司10-K表格年度报告附件10.15(文件编号001-37665)合并)。 | |
| 10.24 | | | 赫兹公司、赫兹系统公司和赫兹租赁公司签订的知识产权协议,日期为2016年6月30日(通过参考2021年2月26日提交的赫兹全球控股公司10-K表格年度报告附件10.16(文件编号001-37665)合并)。 | |
| 10.25.1 | | | 贾米尔·杰克逊与赫兹公司于2018年8月15日签署的邀请函(引用附件10.17.1并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665)) | |
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展品编号:
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说明
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| 10.25.2 | | | Jamere Jackson和赫兹公司之间的聘书修正案(通过引用附件10.17.2并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告(文件号:001-37665,于2021年2月26日提交)。 | |
| 10.26.1 | | | 保罗·E·斯通和赫兹公司于2018年2月28日签署的邀请函(通过引用附件10.18.1并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665,于2021年2月26日提交)。 | |
| 10.26.2 | | | 保罗·E·斯通和赫兹公司于2020年5月16日发出的要约信修正案(通过引用附件10.18.2并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件号001-37665))。 | |
| 10.27 | | | 修订和重新签署的雇佣协议,日期为2019年11月22日,赫兹全球控股公司与凯瑟琳·V·马里内洛之间的雇佣协议(通过参考赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.19(文件编号001-37665)合并而成)。 | |
| 10.28 | | | 留任计划信函协议格式(引用赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件号:001-37665)附件10.26)。 | |
| 10.29 | | | 赫兹全球控股公司、多伦公司的某些子公司和自由收购者有限责任公司之间签订的股票和资产购买协议,日期为2020年11月25日(通过参考2021年2月26日提交的赫兹全球控股公司10-K表格年度报告第10.27号文件并入)。 | |
| 10.30.1 | | | 张建宗与赫兹公司于2018年12月3日签署的聘书(通过引用附件10.29.1并入赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665)中)。 | |
| 10.30.2 | | | 张建宗与赫兹公司于2020年9月25日签署的聘书(引用赫兹环球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.29.2(文件编号001-37665))。 | |
| 10.31 | | | 安吉拉·布拉夫与赫兹公司于2019年10月16日签署的邀请函(参考赫兹全球控股公司于2021年2月26日提交的Form 10-K年度报告附件10.30(文件编号001-37665))。 | |
| 10.32.1 | | | M.David Galainena和赫兹公司于2019年2月27日发出的聘书(通过引用附件10.31.1并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告中(文件号001-37665,提交日期为2021年2月26日)。 | |
| 10.32.2 | | | M.David Galainena和赫兹公司于2020年9月25日签署的邀请函(通过引用附件10.31.2并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告中(文件号001-37665,于2021年2月26日提交)。 | |
| 10.33 | | | 欧帕尔·G·佩里和赫兹公司于2018年7月16日发出的邀请函(通过引用赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665,于2021年2月26日提交)附件10.32而并入)。 | |
| 10.34.1 | | | R.Eric Esper和赫兹公司于2018年2月21日发出的邀请函(通过引用附件10.33.1并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告(文件编号001-37665,提交日期为2021年2月26日)。 | |
| 10.34.2 | | | R.Eric Esper和赫兹公司之间的邀请函,日期为2020年8月14日(通过引用附件10.33.2并入赫兹全球控股公司的Form 10-K年度报告中(文件编号001-37665,提交日期为2021年2月26日)。 | |
| 21.1* | | | 赫兹全球控股有限公司子公司名单 | |
| 23.1 | | | 独立注册会计师事务所安永律师事务所同意。 | |
| 23.2 | | | 独立注册会计师事务所普华永道有限责任公司同意。 | |
| 23.3* | | | White&Case LLP同意(作为附件5.1的一部分)。 | |
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展品编号:
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说明
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| 24.1 | | |
授权书(包含在签名页上)。
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签名/名称
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职位
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日期
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/s/标记字段
标记字段
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临时首席执行官兼董事
(首席执行官) |
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2021年10月15日
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/s/张建荣
张建荣
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执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官) |
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2021年10月15日
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/s/亚历山德拉·布鲁克斯
亚历山德拉·布鲁克斯
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高级副总裁兼首席会计官
(首席会计官) |
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2021年10月15日
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/s/M.格雷戈里·奥哈拉
M.Gregory O‘Hara
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主席
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2021年10月15日
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/s/托马斯·瓦格纳
托马斯·瓦格纳
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副主席
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2021年10月15日
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签名/名称
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职位
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日期
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/s/克里斯托弗·拉胡德
克里斯托弗·拉胡德
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优先股董事
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2021年10月15日
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/s/科林农民
科林农民
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导演
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2021年10月15日
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/s/詹妮弗·费金
詹妮弗·费金
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导演
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2021年10月15日
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/s/Vincent Intrieri
文森特·因特里耶里
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导演
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2021年10月15日
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Evelina Vougessis Macha
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导演
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/s/Andrew Shannahan
Andrew Shannahan
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导演
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2021年10月15日
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