根据2021年9月1日提交给美国证券交易委员会的文件

注册编号333-

美国 美国 美国证券交易委员会(br}华盛顿特区，20549)

表格F-10 1933年证券法规定的登记声明

Maverix Metals Inc. (注册人的确切名称见其章程)

巴拉德街510号575套房 不列颠哥伦比亚省温哥华V6C 3A8 加拿大 (604) 449-9290 (注册人主要执行办公室的地址和电话)

Cogency Global Inc.

东40街10号，10楼

纽约，纽约10016

800-221-0102 (在美国提供服务的代理商的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)

复制到：

建议向公众出售证券的大概开始日期 ：

在本注册声明 生效后不定期执行。

加拿大不列颠哥伦比亚省 省 (监管此次发行的主要司法管辖权)

建议本备案生效 (勾选相应框)

如果此 表格中注册的任何证券将根据本国司法管辖区的搁置招股说明书发售程序延迟或连续发售， 请选中以下复选框。X

注册费的计算

注册人特此在必要的 日期修改本注册声明，以推迟其生效日期，直至注册声明按照美国证券法规则467 的规定生效，或由证监会根据美国证券法第8(A)条确定的日期 决定。

第一部分

要求交付给受要约人或采购人的信息

这份简短的初步招股说明书已向加拿大各省和地区的证券监管机构提交，但尚未 成为最终的证券销售目的。此初步简明招股说明书中包含的信息可能不完整 ，可能需要修改。在取得证券监督管理机构的简明招股说明书收据前，证券不得出售。

这份简短的初步招股说明书 是一份基本的搁置招股说明书。此初步简短招股说明书已在加拿大各省和地区根据立法提交，允许在本招股说明书最终定稿后确定有关这些证券的某些信息，并允许 在本招股说明书中省略这些信息。法律规定，在同意购买任何此类证券后，必须在规定时间内向购买者交付包含遗漏信息的招股说明书副刊 。

此处包含的信息需要 完成或修改。已向美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)提交了与这些证券相关的注册声明，但尚未生效。在注册 声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。本招股说明书不应构成出售要约或征求购买要约，也不应 在任何州的证券法规定注册或资格登记或资格之前将此类要约、征求或出售视为非法的任何证券出售 。

没有任何证券监管机构 对这些证券发表意见，否则即属违法。本初步简明招股说明书仅在这些证券可合法出售的司法管辖区内，且仅由获准 出售此类证券的人员 ，构成这些证券的公开发售。

信息 已通过引用并入此简短的基础架子招股说明书中，这些信息来自提交给加拿大证券委员会或类似 当局的文件。可免费从加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street 510 Suite 575,510 Burrard Street，V6C 3A8，Canada的Maverix Metals Inc.索取通过引用并入的文件的副本，电话：(604)343-6225，也可从www.sedar.com获得电子版本。

简体基础架子招股说明书初稿

Maverix Metals Inc.

5亿美元

普通股

认购收据

单位

认股权证

购股合同

债务证券

本招股说明书涉及在本招股说明书(包括对本招股说明书的任何修订)保持有效的25个月期间，不时发售上述一个或多个系列的Maverix Metals Inc.(“公司”或“Maverix”)的证券 ，发行 或出售已发行证券，此类证券的总发行价合计最高可达5亿美元(或等值的加元或证券可以由公司 和/或公司的某些证券持有人(“出售证券持有人”，每个都是“出售证券持有人”)出售。 这些证券可以单独发售，也可以一起发售，发行金额、价格和条款将根据 出售时的市场情况确定，并在随附的招股说明书附录中列出。

本公司普通股(“普通股”)在多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)上市交易，交易代码为“MMX” ，并在纽约证券交易所美国有限责任公司(“NYSE American”)上市，交易代码为“MMX”。2021年8月31日，也就是在此之前的最后一个交易日，多伦多证券交易所普通股的收盘价为5.81美元，纽约证券交易所的收盘价为4.60美元。除非适用的招股说明书附录另有规定，否则我们的认购收据、单位、认股权证、债务证券和购股合同不会在任何证券或证券交易所或任何自动交易商报价系统中上市。 除了我们的 普通股之外，目前没有任何市场可以出售这些证券，购买者可能无法转售根据本简明招股说明书购买的此类证券。这 可能会影响我们的证券(普通股除外)在二级市场的定价、 交易价格的透明度和可用性、这些证券的流动性以及发行人监管的程度。请参阅“风险因素”.

没有任何承销商或代理人 参与本招股说明书的准备或对本招股说明书的内容进行任何审核。

证券 法律允许在本招股说明书中省略的所有适用信息将包含在一个或多个招股说明书附录中，这些信息将 与本招股说明书一起交付给购买者。每份招股说明书附录将以引用方式并入本招股说明书 以供证券立法之用，仅限于发行招股说明书附录所涉及的证券的目的 。在投资根据本招股说明书发行的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录 。

公司的证券可根据本招股说明书通过承销商或交易商出售，或直接或通过不时指定的代理人 以公司或任何销售证券持有人确定的金额和价格以及其他条款出售，包括 通过National Instrument 44-102-货架分布( “自动柜员机分配”)。承销证券(自动柜员机发行除外)，承销商可以超额配售或进行稳定或维持所发行证券市场价格的交易。此类交易， 如果开始，可以随时停止。自动柜员机分销的承销商，以及与承销商共同或一致 采取行动的任何个人或公司，不得就分销进行任何旨在稳定或维持与自动柜员机分销招股说明书下分销的证券相同类别的证券或证券的 市场价格的交易，包括 出售可能导致承销商在证券中建立超额配售头寸的证券总数或本金 。请参阅“配送计划”.

招股说明书附录将列出参与销售我们证券的任何承销商、交易商或代理的名称 、承销商将购买的金额(如果有)、此类证券的分销计划 ，包括销售此类证券对本公司或任何销售证券持有人的预期净收益、销售此类证券的金额和价格，以及该等承销商、交易商或代理(如果适用)的补偿。

对所提供证券的投资具有很高的投机性，涉及重大风险，您在购买此类证券之前应考虑这些风险。您应仔细 审阅本招股说明书(包括任何招股说明书附录)和通过引用并入的文件中概述的风险 作为标题下的信息“有关前瞻性陈述的注意事项并考虑此类风险 和与证券投资相关的信息。请参阅“风险因素”.

根据加拿大和美国证券监管机构采用的多司法管辖区信息披露制度，我们 可以根据加拿大的信息披露要求编制本招股说明书。在美国的潜在投资者应该意识到，这些要求与美国的要求是不同的。本文中包含或引用的财务报表 是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(“IFRS”)编制的，受加拿大审计和审计师独立准则的约束，因此可能无法 与美国公司的财务报表相媲美。

拥有我们的证券可能会让您在加拿大和美国承担税收 后果。本招股说明书中未完整描述此类税收后果，任何适用的招股说明书附录中也可能未完整 描述此类税收后果。您应阅读任何招股说明书附录中有关特定 产品的税务讨论，并就您自己的特定情况咨询您自己的税务顾问。

您根据 美国联邦证券法执行民事责任的能力可能会受到不利影响，因为我们是根据加拿大法律注册成立的，我们的一些高级管理人员和董事以及本招股说明书中点名的部分或全部专家是加拿大居民，任何招股说明书附录中点名的承销商、交易商或代理人 可能是美国以外的其他国家的居民，并且我们的大部分资产 位于美国境外。

美国证券交易委员会(SEC)或任何州证券监管机构均未批准或不批准本招股说明书 的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们的总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street 510号Suite 575，邮编：V6C 3A8。

我们的 注册和记录办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street 595号Suite 2600，邮编：V7X 1L3。

公司首席执行官Daniel O‘Flaherty和公司董事Blake Rhodes均居住在加拿大境外。 O’Flaherty先生和Rhodes先生已分别指定加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华2600-595 Burrard Street Suite 2600-595 Burrard Street Suite V7X 1L3的Blakes Vancouver Services Inc.为加拿大的过程服务代理。请买方注意，投资者可能无法 执行在加拿大获得的针对居住在加拿大境外的任何人的判决，即使当事人已 指定代理送达法律程序文件。请参阅“进程服务代理”.

投资者应仅依赖本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中包含或通过引用并入本招股说明书的信息 。我们没有授权任何人 向投资者提供不同的信息。我们网站上包含的信息不应被视为本招股说明书 (包括任何适用的招股说明书附录)的一部分，也不应作为参考纳入本招股说明书，并且不应被潜在投资者用于确定是否投资该证券的 目的。我们不会在 不允许要约或销售的任何司法管辖区对这些证券进行要约。投资者不应假设本招股说明书中包含的信息截至 除本招股说明书页面上的日期、任何适用的招股说明书附录的日期或通过引用并入本文的任何 文件的日期以外的任何 日期是准确的。

目录

关于 本招股说明书

在本招股说明书和任何招股说明书附录中， 除文意另有所指外，凡提及“我们”、“我们”、“我们”或类似术语，以及 提及“Maverix”或“公司”，均指Maverix Metals Inc.及其子公司。

您应仅依赖本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中包含的或通过引用并入的信息，以及本招股说明书所包含的任何注册 声明中包含的其他信息。我们未授权任何人向您提供不同或其他信息。 如果任何人向您提供不同或其他信息，您不应依赖该信息。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售或寻求 购买根据本招股说明书提供的证券的要约。您应 假设本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中包含的信息仅在这些文档前面的 日期是准确的，并且通过引用合并的任何文档中包含的信息仅在该 文档的日期是准确的，无论本招股说明书或任何适用的招股说明书附录的交付时间或据此出售我们的证券的时间 。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中使用的 市场数据和特定行业预测，以及本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中通过引用并入的文件均来自市场研究、公开信息和行业出版物。我们认为这些 来源总体上是可靠的，但不能保证这些信息的准确性和完整性。我们没有独立核实 此类信息，也不对此类信息的准确性做出任何陈述。

致美国投资者的告诫 有关披露要求和
已测量、指示和推断的矿产资源量估算

根据加拿大和美国证券监管机构采用的多司法管辖区信息披露制度，我们 可以根据加拿大的信息披露要求编制本招股说明书。在美国的潜在投资者应该意识到，这些要求与美国的要求是不同的。此处包含或引用的财务报表 是根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制的，受加拿大审计和审计师独立准则的约束，因此可能无法与美国公司的财务报表相比。

有关本公司财产的技术披露 未按照美国证券法的要求编制。 本公司在此包含的财产和通过引用合并在此的文件中的技术披露并未按照美国 证券法的要求编制。在不限制上述规定的情况下，此类技术披露使用的术语符合加拿大的报告标准， 某些估计是根据National Instrument 43-101-矿产 项目披露标准(“NI 43-101”)。NI 43-101是加拿大证券管理人 制定的一项规则，它为发行人公开披露有关矿产项目的所有科学技术信息建立了标准。 除非另有说明，否则技术披露中包含的所有矿产储量和矿产资源估计都是根据NI 43-101和加拿大采矿、冶金和石油学会(CIM)分类系统 编制的。

包括NI 43-101在内的加拿大标准与SEC行业指南7(“SEC行业指南7”)对SEC的要求不同 ，本招股说明书和任何招股说明书附录中包含或引用的矿产储量和资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息 相比。术语“矿产储量”、“已探明矿产储量”和“可能矿产储量”是根据NI 43-101和CIM标准定义的加拿大采矿术语。这些定义与修订后的1933年美国证券法下的SEC行业指南7中的定义不同 。根据美国证券交易委员会行业指南7标准， 报告储量需要进行“最终”或“可行”可行性研究，任何储量或现金流分析都必须使用三年历史平均价格 ，初级环境分析或报告必须提交给适当的 政府机构。此外，根据证券交易委员会行业指南7，矿化不得被归类为“储量”，除非在确定储量时已 确定矿化可以经济合法地生产或提取 。在本招股说明书和任何招股说明书附录中引用的文件中包含的储量估计可能不符合SEC行业指南7所规定的“储量”。此外，NI 43-101和CIM标准中定义了术语“矿产资源”、“测量矿产资源”、 “指示矿产资源”和“推断矿产资源”，并要求其披露；但是, 这些术语不是SEC行业指南7中定义的术语，通常不允许 在提交给SEC的报告和注册声明中使用。告诫投资者不要以为这些类别中的任何部分或全部矿藏都会转化为储量。“推断的矿产资源”存在很大的不确定性 ，在经济和法律上的可行性也有很大的不确定性。不能假设推断出的矿产资源的全部或任何部分都会升级到更高的类别。根据加拿大的规定，除极少数情况外，推断矿产资源量的估计不能构成可行性或预可行性研究的基础 。告诫投资者不要假设所有 或推断的矿产资源的任何部分都存在，或者在经济上或法律上是可开采的。披露资源中的“含盎司” 是加拿大法规允许的披露；然而，SEC通常只允许发行人报告不构成SEC标准“储量”的矿化 ，因为按照SEC的标准，其吨位和品位没有参考单位措施。

SEC的现有披露标准《SEC行业指南7》(SEC行业指南7)将被修订后的《1933年美国证券法》(United States Securities Act Of 1933)下的S-K法规1300新子部分所取代， 对于大多数发行人来说，这将是强制性的，受美国对2021年1月1日或之后开始的第一个财年年度报告的报告标准的约束 。本招股说明书中提供的储量或资源估计均不是根据美国证券交易委员会的新披露标准 编制的。

因此，本招股说明书 中包含的信息以及通过引用并入本招股说明书的文件中描述公司在第三方矿山运营商持有的矿藏中权益的部分，可能无法与遵守美国联邦证券法及其规则和法规下的报告 和披露要求的美国公司公布的类似信息相媲美。

有关前瞻性陈述的警示 注意事项

本招股说明书(包括本文引用文件 )包含适用证券法 含义内的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”。截至本招股说明书发布之日，本公司提供的是前瞻性信息，除适用法律要求外，公司不打算 也不承担任何义务更新这些前瞻性信息。

通常，前瞻性信息可以 通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”或“不预期”、 “预期”、“预算”、“预定”、“估计”、“预测”、“打算”、 “预期”或“不预期”、或“相信”，或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”等词语和短语的变体或 陈述。“可能”或 “将采取”、“发生”或“将实现”。前瞻性信息基于Maverix在信息发布之日作出的合理假设 ，受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响 ，这些因素可能导致Maverix的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性信息明示或暗示的情况大不相同，包括但不限于：一般商业和经济状况的影响； 对Maverix将从其购买贵金属或从中收取特许权使用费或 分期付款的采矿业务缺乏控制，以及与这些采矿业务有关的风险，包括与国际业务、政府和环境监管有关的风险、矿山建设和运营的延误、采矿和当前勘探活动的实际结果、经济评估的结论以及计划细化后项目参数的变化；与贵金属或其他金属的销售能力有关的问题；行业状况，包括商品价格波动, 利息和汇率波动；政府解释税法或新税法的实施；股票市场的波动；竞争；债务或股权证券的未来销售或发行 ；收益的使用、股息政策；流动性；证券市场；民事判决的执行；这些因素包括流行病、流行病或其他公共卫生危机，包括新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的全球爆发，以及 在截至2021年3月23日的财年(日期为2021年3月23日)的年度信息表中题为“风险因素”一节中讨论的那些因素，并通过引用并入本文。

本招股说明书中的前瞻性信息(以引用方式并入本招股说明书)包括披露有关根据冶炼厂净收益、毛收入特许权使用费和其他特许权使用费协议(“特许权使用费”，分别为“特许权使用费”)、Maverix的黄金和其他金属购买协议(“STREAMS”和每个 分别为“STREAM”)向Maverix支付的款项，以及未来展望。前瞻性表述基于许多重大假设， Maverix管理层认为合理的，包括但不限于Maverix 将从其获得特许权使用费或Maverix将从其购买贵金属或其他金属的采矿业务的持续，大宗商品价格不会经历重大不利变化，作为特许权使用费或收入来源的采矿业务将根据披露的参数 以及本文可能阐述的其他假设进行运营。通过引用并入的文件还包括与公司的公司发展和战略等相关的前瞻性信息。

前瞻性信息基于 管理层认为合理的假设，包括但不限于Maverix 将从其购买黄金和其他金属或将从中获得特许权使用费的采矿业务的持续运营， 商品的市场价格没有发生重大不利变化，采矿业务将根据公开声明运营并实现其声明的生产结果， 以及其中陈述的其他假设和因素。

尽管Maverix试图找出可能导致实际操作、事件或结果与前瞻性信息中包含的操作、事件或结果大不相同的重要因素 ，但可能还有其他因素导致操作、事件或结果与预期、估计或预期的不一致。无法保证 此类信息是否准确，因为实际结果和未来事件可能与 此类信息中预期的大不相同。因此，读者不应过分依赖前瞻性信息。

通过引用合并的文档

本招股说明书中的信息以引用方式并入本招股说明书，这些信息来自提交给加拿大证券委员会或类似机构的文件。

通过引用并入本文的文件的副本 可免费从Maverix公司秘书处获得，地址为：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street，510,575，V6C 3A8，电话：(604)343-6225，或通过互联网在加拿大电子文件分析和检索系统(SEDAR)(www.sedar.com)上访问 公开文件。向SEC提交或提供给SEC的文件可通过SEC的电子数据收集和 检索系统或EDGAR获取，网址为www.sec.gov。我们通过SEDAR和EDGAR提交的文件未通过引用并入本招股说明书 ，除非在此特别说明。

向加拿大各省和地区的证券委员会或类似监管机构提交并向SEC提交或提交给SEC的以下文件通过引用具体并入本招股说明书，并构成本招股说明书的组成部分：

表格44-101F1第11.1 节所述类型的任何文件-简明招股章程分布本公司在本招股说明书日期之后、本招股说明书到期前或根据本招股说明书完成证券发行 之前向加拿大任何省份的证券委员会或类似机构提交的文件，将被视为通过引用纳入本招股说明书。

在招股说明书附录日期之后、根据该招股说明书附录(连同本招股说明书)提供的证券分销终止 之前，公司提交的任何“营销材料” (定义见NI 44-101)的任何模板版本均被视为 通过引用并入该招股说明书附录。

此外，公司根据美国证券交易委员会条例第13(A)、13(C)或15(D)条向证券交易委员会提交或提供的任何未来文件或信息 1934年证券交易法在本招股说明书日期之后及根据本招股说明书终止发售 之前，经修订的(“交易所法”)将被视为以引用方式并入本招股说明书构成其组成部分的注册说明书 (如属表格6-K的报告，则在表格6-K的情况下，且在表格6-K的情况下，在表格6-K的情况下，在表格6-K中明确规定的范围内)。

包含我们证券任何发售的具体 条款的招股说明书附录将随本招股说明书一起交付给我们证券的购买者，自招股说明书附录发布之日起，将被视为 通过引用并入本招股说明书中，且仅用于发售该招股说明书附录所涉及的我们证券的目的 。

就本招股说明书而言， 本招股说明书或通过引用并入或被视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述将被视为修改或取代 ，条件是本招股说明书附录或随后提交的任何其他通过引用并入或被视为并入本招股说明书的文件中包含的陈述修改或取代了该陈述。修改 或取代声明不需要声明其已修改或取代先前声明，也不需要在其修改或取代的文档中包含 所述的任何其他信息。就 任何目的而言，修改或替代陈述不应被视为承认修改或替代陈述在作出时构成了失实陈述、对重大事实的不真实陈述 或遗漏陈述必须陈述的重要事实或根据陈述的情况作出不具误导性的陈述。任何如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为 构成本招股说明书的一部分。

在我们提交新的年度信息表 以及相关的年度合并财务报表和管理层在本招股说明书期间与适用的证券监管机构进行讨论和分析后， 以前的年度信息表、以前的年度合并财务报表 和管理层的讨论和分析以及所有中期财务报表、补充信息、在提交新的年度信息表格的财政年度开始前提交的重大变更报告 和信息通告，将被视为不再纳入本招股说明书中的未来要约和证券销售。 在本招股说明书期间，根据中期合并财务报表和随附的管理层的讨论和分析以及重大变更报告 ，我们将被视为不再纳入本招股说明书。 在本招股说明书期间，我们向适用的证券监管机构提交的中期合并财务报表和随附的管理层的讨论和分析以及重大变更报告 将被视为不再纳入本招股说明书。 根据本招股说明书的规定，在新的中期精简合并财务报表 之前提交的所有精简合并 中期报表以及随附的管理层讨论和分析应视为不再纳入本招股说明书中，用于未来根据本招股说明书进行的证券要约和销售 。

在 通过引用方式并入本招股说明书的任何文件中对本公司网站的引用不会通过引用方式将该网站上的信息并入本招股说明书， 我们拒绝通过引用方式将其纳入本招股说明书。

作为注册声明的一部分提交的文件

以下文件已经或将作为本招股说明书的一部分提交给证券交易委员会 作为注册说明书的一部分：(I)标题下列出的文件 “引用成立为法团的文件“；(Ii)注册说明书 签名页上包括的董事和高级管理人员的授权书；(Iii)毕马威有限责任公司的同意；(Iv)注册说明书附件索引中所列NI 43-101规定的每个”合格 人“的同意；以及(V)债务 契约的形式。表格T-1中的认股权证契约或认股权证代理协议、认购收据协议或受托人资格声明(如果适用)的副本将通过生效后修订或参照根据《交易法》向证券交易委员会提交或提交给证券交易委员会的文件而提交。

技术和第三方信息

除另有说明外，通过引用合并的文件中有关公司持有特许权使用费、Stream或其他权益的物业和运营的披露 包含在公司AIF的标题为“物质资产-墨西哥拉科罗拉达矿 “基于这些物业的所有者或运营者公开披露的信息，以及截至通过引用并入本文的文件之日(或按其规定)在公共领域可获得的信息/数据 ，且 这些信息均未经本公司独立核实。具体地说，作为版税或流持有者，公司对其资产组合中包含的物业的访问权限有限( 如果有)。此外，公司可能会不时收到物业业主和经营者的经营信息 ，但公司不允许向公众披露这些信息。本公司依赖(I)物业的 经营者及其合资格人士向本公司提供资料，或(Ii)根据公开可得的资料， 准备有关本公司持有特许权使用费、Stream或其他权益的物业及营运的披露， 并且一般有限或没有能力独立核实该等资料。虽然本公司不知道 此类信息可能不准确，但不能保证此类第三方信息是完整或准确的。运营商公开报告的某些信息 可能涉及比本公司的特许权使用费、Stream或其他权益覆盖的面积更大的物业。 本公司的特许权使用费、Stream或其他权益通常覆盖不到100%，有时只覆盖公开报告的 矿产储量、矿产资源和物业产量的一部分。

就NI 43-101而言，本公司认为其于 La Colorada矿的Stream权益为其唯一重大矿产资产。此处通过引用并入的有关La Colorada矿的信息 是根据NI 43-101第9.2节规定的豁免编制的。

公司技术服务副总裁Brendan Pidcock，P.Eng和NI 43-101项下的一名“合格人员”已审核并批准了AIF、年度MD&A和临时MD&A中包含的科学技术 披露。

金融和汇率信息

本招股说明书中引用合并的公司的年度综合财务报表已根据IFRS编制，并以美元报告。 此类财务报表的审计可能受加拿大审计和审计师独立性标准的约束。它们可能无法与美国公司的财务报表相比 。

在本招股说明书和任何招股说明书补充文件中， 除非另有说明，否则所有美元金额和对“美元”或“美元”的引用均为美元，对“C$”或“$”的引用 均为加元。

下表列出了每个期间 显示的：(I)指定期间结束时的有效汇率；(Ii)每个期间内的高汇率和低汇率；以及(Iii)根据相关期间内每个交易日的有效汇率 确定或计算的每个期间内的平均汇率。这些汇率以加元兑1美元表示。

2021年8月31日，加拿大银行报价的汇率为1加元=0.7926加元(1加元=1.2617加元)。

公司

姓名、地址和成立为法团

Maverix是根据加拿大商业公司法 公司法(“CBCA”)于2008年9月5日注册为“MacMillan Minerals Inc.”。2016年7月11日， Maverix根据CBCA完成了一份法定安排图(“该安排”)，其中包括 从泛美银业公司(“Pan American”)收购13个贵金属流、特许权使用费和购买协议的投资组合。为了配合这一安排，Maverix除其他事项外，还将其名称从“MacMillan Minerals Inc.”改为“MacMillan Minerals Inc.”。致“Maverix Metals Inc.”

公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street 510号Suite 575，V6C 3A8。 公司注册和记录办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard Street 595号Suite 2600，邮编：V7X 1L3， 加拿大。

该公司是不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省、萨斯喀彻温省、马尼托巴省、安大略省、新不伦瑞克、新斯科舍省、爱德华王子岛和纽芬兰的报告发行商。该公司的普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所上市，代码均为“MMX”。

公司有两个主要子公司： Maverix Metals(Australia)Pty。根据澳大利亚法律注册的Maverix Metals(Nevada)Inc.和根据美利坚合众国内华达州法律注册的Maverix Metals(Nevada)Inc.。

最近的 发展

2021年6月29日，Maverix宣布以491,071股Maverix普通股和7,000,000美元的现金支付 ，从泛美收购了一个由6种贵金属特许权使用费组成的投资组合。

风险 因素

投资我们的证券是投机性的 ，由于我们的业务性质和目前的发展阶段，涉及很高的风险。以下风险因素( 以及我们目前未知的风险)可能会对我们未来的业务、运营和财务状况产生重大不利影响， 可能会导致它们与前瞻性陈述中关于本公司或其业务、财产或财务业绩的估计大不相同，其中每一项都可能导致我们证券的购买者损失部分或全部投资。下面列出的风险 不是我们面临的唯一风险；我们目前不知道或我们目前认为不重要的风险和不确定性 也可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响。在决定 是否投资本公司的任何证券之前，投资者应仔细考虑以下讨论的风险、本招股说明书中以引用方式并入 的风险(包括随后提交的以引用方式并入的文件)以及招股说明书附录中描述的与特定证券发行相关的风险。

与Maverix相关的风险

全球金融状况

市场事件和状况，包括国际信贷市场和其他金融体系的中断 ，加上以美元表示的货币价格下跌 可能导致商品价格持续波动。这些情况可能导致对全球信贷市场失去信心，导致 主要银行、金融机构和保险公司倒闭和政府干预，并造成 波动性更大、监管更严格、流动性更少、信用利差扩大、价格透明度降低、信用损失增加和信贷条件收紧的环境 。尽管各国政府采取了各种行动，但对资本市场、金融工具、银行和投资银行、保险公司和其他金融机构总体状况的担忧导致更广泛的信贷市场波动， 利率保持在历史低位。这些事件可以说明本公司无法控制的事件 可能对大宗商品价格、包括金、银、铜、铅和锌在内的金属的需求、信贷供应、投资者信心和一般金融市场流动性的影响，所有这些都可能对本公司的业务产生不利影响。全球金融状况可能 不稳定。获得更多资本来源，包括进行公共融资，可能会受到国际信贷市场和其他国家金融体系中断 以及对全球增长率的担忧的负面影响。这些 因素可能会影响Maverix未来获得债务和股权融资的能力，如果获得，将以对Maverix有利的条款 。波动性和市场动荡程度的增加可能会对Maverix的运营产生不利影响，本公司普通股的价值和价格 可能会受到不利影响。

公共卫生危机，包括新冠肺炎大流行 可能会对Maverix造成重大影响

如果爆发公共卫生危机，包括流行病、流行病或新冠肺炎等其他健康危机，Maverix的业务、运营和财务状况可能会受到重大不利影响。当前的新冠肺炎全球健康大流行正在对全球经济以及大宗商品和金融市场造成重大影响。 新冠肺炎大流行的全面程度和影响尚不清楚，到目前为止已经包括金融市场的极端波动 ，经济活动放缓，大宗商品价格(包括贵金属)的极端波动，并引发了全球经济衰退的前景 。国际社会对新冠肺炎的回应导致旅行限制、临时业务关闭、隔离、全球股市波动以及全球消费者活动普遍减少。新冠肺炎爆发等公共卫生危机可能导致运营、供应链和项目开发延迟，从而对Maverix拥有权益的第三方的运营 产生重大不利影响。Maverix持有权益的采矿业务可以暂停 出于预防目的，或者随着政府宣布进入紧急状态或采取其他行动来遏制新冠肺炎的蔓延。 如果Maverix持有特许权使用费、河流或其他权益以及从其获得或预计将获得大量收入的一个或多个物业的运营或开发被暂停，这可能会对Maverix的盈利能力、运营结果、财务状况和交易价格产生实质性的不利影响。 如果Maverix持有特许权使用费、河流或其他权益的一个或多个物业的运营或开发被暂停， 可能会对Maverix的盈利能力、运营结果、财务状况和交易价格产生实质性的不利影响Maverix业务面临的风险 包括但不限于违反重要合同和客户协议的风险、员工健康、劳动力生产率、保险费上涨、旅行限制等风险, 行业专家和人员的可用性、为控制全球传染病或其他不利公共卫生事态发展而实施的长期限制措施，以及其他将取决于Maverix无法控制的未来发展的因素 ，这些因素可能会对Maverix的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。此外，Maverix可能会因为暂停 或减少在Maverix拥有权益的矿山的运营而遭遇业务中断，这与新冠肺炎爆发或其他超出Maverix控制范围的事件有关，进而可能对Maverix的业务、运营业绩、财务状况、 及其证券市场产生重大不利影响。截至本文发布之日，无法合理估计新冠肺炎爆发造成的任何业务中断持续时间和相关财务影响。如果这种流行病(如新冠肺炎爆发)持续很长一段时间，Maverix是否会受到影响，以及会受到怎样的影响，目前还不清楚。

尽管当前的新冠肺炎全球卫生大流行 正在对全球经济、大宗商品和金融市场造成重大影响，但截至本文发布之日，Maverix只知道其持有特许权使用费或河流权益的两项 业务在截至2020年12月31日的财政年度内被暂停，分别是拉科罗拉达矿和圣何塞矿。自那以后，这两家公司都恢复了运营。

作为特许权使用费、河流或其他利益基础的商品价格变化

本公司普通股价格 可能会受到大宗商品价格下跌的重大影响。Maverix从其资产组合中获得的收入将受到作为Maverix特许权使用费、Stream或其他投资或利益基础的大宗商品市场价格变化的显著影响。 Maverix的收入对黄金价格的变化特别敏感。来自La Colorada溪流的现金流和收入取决于该资产未来的黄金价格和黄金产量。黄金和其他大宗商品的价格每天都在波动，受到Maverix无法控制的因素的影响，包括供需水平、工业发展、通胀和利率、美元强势和地缘政治事件。影响大宗商品价格的外部经济因素 可能会受到国际投资模式、货币体系和政治发展变化的影响。

所有商品本质上都会受到价格大幅波动的影响 ，未来材料价格下跌将导致收入减少，或者在导致相关运营商停产或停产的严重下跌 情况下，适用于一个或多个相关商品的特许权使用费、流水或 工作权益的收入将完全停止。即使Maverix努力确保其特许权使用费和收入来源所依据的商品多样化，但商品市场趋势本质上是周期性的，商品价格的普遍低迷可能 导致整体收入大幅下降。

Maverix对采矿作业没有控制权

Maverix 没有直接参与矿山运营。Maverix可能从其特许权使用费、Stream和其他资产组合中获得的收入 基于第三方矿山所有者和运营商的生产，Maverix将不会在这些矿山和项目的运营或 所有权中拥有直接权益。所有者和运营商通常有权决定如何开发物业 ，包括决定扩大、继续或减少、暂停或停止从物业生产，关于 从物业中提取的产品的营销决策，以及推进勘探工作和进行非生产 物业开发的决策。第三方所有者和运营商与Maverix在相关项目或物业方面的利益可能并不总是一致的 。Maverix无法控制其拥有特许权使用费、Stream或其他权益的物业的运营 可能会对Maverix的盈利能力、Maverix运营结果及其财务状况造成重大不利影响。 除特定特许权使用费或Stream中规定的有限情况外，如果特定 矿山或作业无法实现或维持生产，或者特定矿山或作业关闭或停产，Maverix将不会获得补偿。此外，Maverix间接持有权益的采矿业务可能不会开始商业生产，且不能保证 该等矿山或项目将达到盈利和持续生产的水平。此外, 所有者或运营者可能会违反Maverix的政策或目标 ；不能或不愿意履行其与Maverix协议下的义务；难以获得或无法获得推进项目所需的融资；或遇到财务、运营或其他困难，包括资不抵债，这可能会限制所有者或运营者履行与Maverix协议下的义务的能力。 Maverix还面临特定矿山或项目可能受到维护和维护的风险

Maverix持有权益的项目或物业 的所有者或运营者可能会不时宣布交易，包括出售或转让项目或 运营者本身，而Maverix对这些交易几乎没有控制权。如果此类交易完成，可能会产生控制项目的新操作员 ，该操作员可能会也可能不会以与当前操作员类似的方式操作该项目，这可能会对Maverix产生正面或负面影响 Maverix。如果宣布任何此类交易，则无法确定此类交易是否会完成或如所宣布的那样完成 并且这种未完成对Maverix的任何后果可能很难或不可能预测。

外汇汇率的变动

Maverix的运营受到国外 货币波动和通胀压力的影响，这可能会对Maverix的盈利能力、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。不能保证管理层为解决此类波动而采取的措施将 消除不利影响，Maverix可能会因不利的外币波动而蒙受损失。

Maverix普通股的市场价格

Maverix的普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所挂牌交易。对Maverix证券的投资具有很高的投机性。涉及采矿和自然资源行业的公司的证券市场价格 过去经历了大幅波动，包括新冠肺炎全球大流行导致的波动 。普通股价格可能会受到商品价格变化、Maverix财务状况或Maverix财务报表中反映的运营结果以及本招股说明书中确定的其他风险因素的影响。 新冠肺炎对Maverix证券市场的影响程度将取决于未来的事态发展， 这些事态发展高度不确定，目前无法预测，包括新冠肺炎爆发的持续时间、严重程度和范围 以及为遏制或治疗新冠肺炎爆发而采取的行动。

延迟收到付款或未能收到付款

Maverix在很大程度上依赖于作为Maverix的 特许权使用费和收入来源的相关矿山和矿产的所有者和运营商的财务可行性和运营效率。来自生产的付款通常通过运营商流动，在接收此类收入时存在延迟和额外费用的风险 。付款可能会因为贷款人施加的限制、产品销售或交付的延迟、冶炼厂和精炼厂加工矿山产品的能力或意愿、运营者收回运营特许权使用费/河流物业所产生的费用、运营者为此类费用建立准备金或运营者资不抵债而延误。 在大多数情况下，Maverix根据特许权使用费/流转支付的权利必须通过合同强制执行，而不受 清算能力的保护。 在大多数情况下，必须通过合同强制执行Maverix根据特许权使用费/流转支付的权利，而不受 清算能力的保护这限制了Maverix在违约时收取其版税/流项下所欠金额的能力。 此外，某些协议在特定情况下可能提供有限的追索权，这可能会进一步抑制Maverix在此类协议下发生违约时恢复或获得公平救济的能力 。如果运营商或 所有者破产，运营商可能会要求将Maverix视为无担保债权人，因此完全收回收入的前景有限，债权人或运营商可能会要求在破产程序中终止特许权使用费或流协议 。未能收到相关物业的所有者和运营商的付款 或终止Maverix的权利可能会对Maverix的盈利能力、运营结果 和财务状况造成重大不利影响。

第三方报告

Maverix依赖于公开披露以及从矿主或运营者或其他独立专家处收到的有关特定矿场或项目的其他 信息。 由于某些第三方对其进行汇编，因此收到的信息可能会不准确。如果收到的信息包含不准确或遗漏，则Maverix创建的披露 可能不准确，这可能会对Maverix造成实质性的不利 影响。

此外，版税或流协议可能 要求所有者或运营商向Maverix提供生产和运营信息，根据这些信息的完整性和 准确性，Maverix可以检测其收到的版税或流支付计算中的错误。因此，Maverix通过相关的内部控制和程序检测支付错误的能力有限，而且Maverix需要进行追溯收入调整的可能性 存在。在Maverix签订的版税或流协议中，一些 可能会授予Maverix审核相关付款的运营计算和生产数据的权利；但是，此类审核 可能会在Maverix确认适用的收入后数月进行，并可能要求Maverix在以后的 期间调整其收入。

作为版税或流权益的持有者， Maverix对操作上的数据或版税或流的实际属性的访问权限有限。这种有限的 对数据的访问或有关运营的披露可能会影响Maverix评估版税或流性能的能力。 这可能会导致现金流出现延迟，而不是Maverix基于Maverix投资组合中资产所涵盖物业的开发阶段而预期的现金流 。

关于运营的信息披露

某些版税或流可能需要保密 管理有关版税或流的信息披露的安排，因此，Maverix可能无法 公开披露有关某些版税或流的非公开信息。有关Maverix拥有权益的物业运营的 数据访问和披露有限，可能会限制Maverix增强其性能的能力，这 可能会对Maverix的盈利能力、Maverix的运营结果及其财务状况产生重大不利影响。 不能保证Maverix在协商获取版税或数据流时是否会成功获得这些权利。

收购战略

当Maverix执行其商业计划时，它将 寻求从第三方购买版税和流媒体。Maverix不能保证其能够以优惠条款完成任何收购或建议的业务交易，或任何已完成的收购或建议的交易将使Maverix受益 。

在任何给定时间，Maverix可能在不同的审查阶段拥有各种类型的交易和收购机会，包括提交意向和参与有关此类交易的讨论或谈判 。此流程还涉及聘请顾问和顾问 来协助分析特定的机会。任何此类收购或交易都可能对Maverix产生重大影响，并可能涉及Maverix 发行证券为任何此类收购提供资金。此外，任何此类收购或其他特许权使用费或Stream交易 可能存在与其相关的其他交易特定风险，包括与交易完成、项目运营商或可能收购资产的司法管辖区相关的风险 。

此外，Maverix可能会考虑 重组其版税或流的机会，因为它认为这样的重组可能会给Maverix带来长期利益，即使这种 重组可能会减少近期收入或导致Maverix产生与交易相关的成本。Maverix可随时进行一项或多项 收购、重组或其他版税和Stream交易。

Maverix现金流风险

Maverix不直接参与矿山所有权或运营。Maverix在物业或项目中的特许权使用费、Stream和其他权益要承受运营中的矿业公司的大部分重大风险 。Maverix的现金流取决于第三方的活动，这些第三方可能会产生风险 ，这些第三方的目标可能与Maverix的目标不一致，采取与Maverix的目标、政策或目标相反的行动，不愿意或无法履行其欠Maverix的合同义务，或经历财务、运营或 其他困难或挫折，包括破产或破产程序，这可能会限制第三方在特定第三方安排下执行 的能力。具体地说，Maverix可能会受到运营商将其采矿业务作为持续经营企业并获得资本的能力 的负面影响。无法获得资金可能导致第三方进入 破产程序，这将导致Maverix无法实现其版税、Stream或其他权益的任何价值。

物质资产变动

La Colorada Stream目前是Maverix的重要资产 ，尽管随着新资产的收购或投入生产，Maverix每项资产的重要性将被 重新考虑。影响La Colorada 矿的运营、生产或可采矿性的任何不利开发，或不时影响资产组合中的任何其他重要财产，例如但不限于异常和意想不到的 地质构造、地震活动、岩爆、塌方、洪水和钻探和搬运材料所涉及的其他条件， 任何可能导致矿山和其他生产设施损坏或破坏、生命或财产受损、环境 破坏的情况 可能会对Maverix的盈利能力、Maverix的财务状况及其运营结果产生重大不利影响。

对关键人员的依赖

Maverix依赖于少量密钥管理人员的服务。Maverix管理其活动和业务的能力将在很大程度上取决于这些个人的努力。不能保证Maverix会成功聘用或留住关键人员。失去Maverix管理层成员的服务 可能对公司产生重大不利影响。Maverix 有时可能还需要物色和留住更多熟练的管理人员和专业技术人员来高效运营其业务。 在获得版税和/或收入方面熟练的人员数量有限，对这些人员的竞争非常激烈。招聘和留住合格人员是Maverix成功的关键，不能保证Maverix会成功招聘和留住成功运营其业务所需的人员 。如果Maverix未能成功吸引和留住人才，则Maverix执行其业务模式和战略的能力可能会受到影响，这可能会对其盈利能力、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

竞争

Maverix将与其他公司争夺 版税和流量。其他公司可能比Maverix拥有更多的资源。任何此类竞争都可能阻止Maverix 获得新的版税或获取新的流媒体。未来版税和流媒体领域的竞争可能会对Maverix开展业务的能力产生重大负面影响 。不能保证Maverix在收购新的版税和/或Stream权益方面能够成功地与其他 公司竞争。此外，Maverix可能无法以可接受的 估值获得版税或流，这可能会对Maverix的盈利能力、运营结果和财务状况造成重大不利影响。

项目运营商可能不遵守合同义务

财产 或项目中的特许权使用费、Stream和其他权益本质上是合同性质的。合同当事人并不总是遵守合同条款，合同本身可能会受到解释或技术缺陷的影响。如果版税、Stream和其他权益的授予人不遵守其合同 义务，Maverix可能会被迫采取法律行动来强制执行其合同权利。此类诉讼可能既耗时又昂贵 而且不能保证胜诉。任何对Maverix不利的未决诉讼或行动或任何决定都可能对Maverix的盈利能力、运营结果、财务状况和Maverix普通股的交易价格产生重大不利影响。

其他利益持有人的权利

某些特许权使用费和Stream权益受到或可能 受买入或降级条款的约束，根据这些条款，运营商或交易对手可以回购全部或部分特许权使用费或Stream，或者，特许权使用费或Stream的费率可能会在某些事件发生时降低，根据这些优先购买权， 某些当事人可能对拟议的特许权使用费或Stream的出售或转让拥有优先购买权或第一要约 或者甚至追回权利，根据该权利，Maverix的版税或Stream的卖方有权重新获得版税或Stream或其中的一部分。这些权利的行使或发生可能会影响Maverix对版税或Stream的投资，并可能对Maverix的收入和业务产生重大不利影响。

特许权使用费或版税收入中的缺陷

合同中的缺陷可能会影响Maverix对房地产或项目的版税、Stream或其他权益的索赔 或其他权益，该缺陷可能会影响Maverix对物业或项目中的特许权使用费、Stream 或其他权益的索赔。标的合同的缺陷可能会对Maverix的盈利能力、运营结果、财务状况和/或Maverix普通股的交易价格造成实质性的建议影响

股权集中

纽蒙特公司(“纽蒙特”)拥有约28.8%的已发行普通股(在非稀释基础上)，泛美公司拥有约17.8%的已发行普通股(在非稀释基础上)，Kinross拥有约7.7%的已发行普通股(在非稀释基础上)。作为股份所有权的结果，并根据股东的 协议，泛美和纽蒙特各自保留某些权利，包括但不限于，如果Maverix发行或出售任何证券，维持其在Maverix的按比例权益的权利 ，以及向董事会指定的人的权利。根据一项投资者协议，Kinross还保留某些权利，以维持其在Maverix的按比例权益。纽蒙特公司、泛美公司和Kinross公司的集中持股可能具有推迟或防止控制权变更的效果。

遵守信贷安排条款

不能保证Maverix当前的 信贷安排或Maverix签订的任何其他信贷安排或协议将得到续订或再融资，或者如果续订或 再融资，续订或再融资将以对Maverix同样有利的条款进行。目前的信贷安排由 Maverix的一部分资产担保，并将契约和持续义务放在Maverix上。Maverix可能会在当前信贷安排下违约 其义务，这可能会导致贷款人实现担保。

股权投资价格风险

Maverix不时持有普通股、认股权证和其他勘探和采矿公司的股权投资，从而使其面临股权价格风险。 任何低于股权投资的证券的适用日交易量可能不足以使Maverix 在不影响此类证券市值的情况下在短时间内平仓。在某些情况下，作为股权投资基础的证券可能根本没有市场。投资Maverix存在相关风险， Maverix在投资其他勘探和采矿公司的股权证券时将面临类似的风险。Maverix 不积极交易这些投资。长期投资的股票价格受到各种因素的影响，包括商品价格。

监管风险--LIBOR

Maverix的合同、其他安排、 或融资条款可能在某种程度上依赖于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)是由洲际交易所基准管理机构(ICE Benchmark Administration)确定的银行间相互收取短期资金使用费的平均利率。负责监管伦敦银行间同业拆借利率的英国金融市场行为监管局宣布，计划在2021年底之前逐步停止使用伦敦银行间同业拆借利率。伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的未来使用和任何替代率的性质仍存在 不确定性。远离LIBOR的交易 对Maverix的任何潜在影响可能很难确定，这些影响可能会根据行业参与者 是否、如何以及何时制定和采用新的参考利率而有所不同。例如，Maverix进行的一项投资可能涉及的合同不包含考虑终止LIBOR的语言 ，因此，由于过渡过程，该特定投资可能会经历更大的波动性或 流动性不足。此外，考虑到从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡，Maverix 签订的合同或其他安排中包含的利率条款可能需要重新谈判。过渡还可能导致Maverix的借款成本发生变化 。脱离LIBOR的任何此类影响，以及其他不可预见的影响，都可能对Maverix的运营产生负面影响。

利益冲突

Maverix的某些董事和高级管理人员还 担任其他参与自然资源勘探、开发和采矿业务的公司的董事和/或高级管理人员，包括泛美和纽蒙特公司，因此这些董事和高级管理人员有可能处于存在利益冲突的职位 。任何该等董事及高级职员所作的任何决定，均将根据他们的职责 及本着诚信及符合Maverix及其股东最佳利益的义务作出。根据 适用法律，每位存在 利益冲突的董事必须声明此类冲突，并放弃就该董事存在冲突的事项投票。

未来融资；未来证券发行

不能保证Maverix在未来能够获得足够的融资，也不能保证此类融资的条款将是优惠的。如果无法获得此类额外的 融资，可能会阻碍Maverix的融资义务，或导致进一步的业务活动延迟或推迟，从而可能对Maverix的盈利能力、运营结果和财务状况造成重大不利影响。Maverix可能需要 新资本才能继续发展其业务，而且不能保证在需要时会提供资金(如果有的话)。 至少在一定程度上，这些额外资本可能会通过发行额外股本来筹集，这可能会导致 稀释股东权益。

影响财产的诉讼

Maverix持有或拥有特许权使用费或Stream权益的物业 可能会发生诉讼(例如，合资伙伴之间或运营商与 原业主或相邻业主之间的诉讼)。Maverix通常不会对诉讼产生任何影响， 通常不会访问数据。任何此类导致物业停产或减产的诉讼(无论是临时性的还是永久性的)都可能对Maverix的盈利能力、运营结果、财务状况以及 Maverix普通股的交易价格产生重大不利影响。

影响Maverix的税法变化和解释

引入新的税收法律或法规， 或加拿大、澳大利亚和美国或Maverix持有权益的任何国家/地区的现行税收法律或法规的变更或不同的解释或适用 可能导致公司税金增加，或其他政府收费、关税、预扣税款或征用增加 。(#**$$} =任何此类更改、实施 或对新的或现有的税收法律或法规的不同解释都可能对Maverix开展业务的能力产生不利影响。 不能保证不会颁布新的税收规则或会计政策，也不能保证应用现有规则的方式 不会导致Maverix的利润被额外征税，或者可能对Maverix的盈利能力、Maverix的运营结果、财务状况和交易产生 实质性的不利影响。 不能保证不会颁布新的税收规则或会计政策，也不能保证现有规则的适用方式不会导致Maverix的利润被额外征税，或者可能会对Maverix的盈利能力、Maverix的运营业绩、财务状况和交易产生重大不利影响 此外，引入新的税收规则或会计政策，或对现有税收规则或会计政策的解释或应用进行不同的 解释或应用，可能会降低Maverix的特许权使用费、流转或其他投资 对交易对手的吸引力。此类变化可能会对Maverix收购新资产或进行未来投资的能力产生不利影响。

未对财务报告进行充分的内部控制

Maverix需要评估其内部控制 以满足适用证券法的要求，该法律要求管理层对Maverix财务报告内部控制的有效性进行年度评估 。Maverix可能无法实现并保持其对财务报告的内部 控制的充分性，因为此类标准会不时修改、补充或修改，并且Maverix可能无法 确保其能够持续地得出结论，即它根据 适用法律对财务报告进行了有效的内部控制。Maverix未能持续、及时地满足适用要求，可能会导致投资者对其财务报表的可靠性失去信心 ，进而可能损害Maverix的业务，并对Maverix普通股的 市值产生负面影响。此外，任何未能实施所需的新的或改进的控制措施，或在实施过程中遇到的困难，都可能损害Maverix的运营结果或导致其无法履行其报告义务。 不能保证Maverix能够补救未来期间发现的重大弱点，也不能保证Maverix能够保持 持续合规所需的所有控制措施，也不能保证Maverix能够留住足够熟练的 财务和会计人员。

未来对公司的收购(如果有的话)可能会 给Maverix带来在其收购业务中实施所需流程、程序和控制方面的挑战。未来被收购的 公司(如果有)对财务报告的披露控制和程序或内部控制可能不会像目前适用于Maverix的证券法所要求的那样全面或 有效。

任何评估都不能完全保证 Maverix对财务报告的内部控制将检测或揭露Maverix内部人员在披露其他方面需要报告的重大信息方面的所有失误。 Maverix的控制和程序的有效性也可能受到简单的错误或错误判断的限制。此外，随着Maverix的不断扩张，对财务报告实施适当的内部 控制所涉及的挑战将会增加，这将要求Maverix继续改进其对财务报告的内部控制 。尽管Maverix打算在必要时投入大量时间和成本来确保合规性，但Maverix不能 确定它是否能持续成功地遵守适用的要求。

信息系统与网络安全

Maverix的信息系统以及根据版税和流协议与供应商的交易对手 容易受到不断演变的网络安全风险的日益增加的威胁 。未经授权的各方可能试图通过欺诈或 其他方式欺骗Maverix、其供应商或其交易对手来访问这些系统或Maverix的信息。Maverix的运营在一定程度上取决于Maverix 及其供应商以及版税和流协议下的交易对手在保护网络、设备、信息技术系统和软件免受几种威胁的损害方面做得如何。信息系统或信息系统组件的故障 根据任何此类故障的性质，可能会对Maverix的声誉和运营结果造成不利影响。尽管到目前为止，Maverix 尚未经历任何与网络攻击或其他信息安全漏洞相关的重大损失，但不能保证 Maverix未来不会遭受此类损失。Maverix的风险和对这些问题的暴露不能完全减轻，因为 除了其他因素外，这些威胁的演变性质。因此，网络安全以及旨在保护系统、计算机、软件、数据和网络免受攻击、损坏或未经授权访问的控制、流程和实践的持续发展和增强 仍然是一个值得关注的领域。

股东激进主义

上市公司可能会受到维权股东发起的活动 的影响，这些股东倡导改变公司治理做法、某些公司行为或重组 或寻求改变流行的社会问题。维权股东开展的此类活动可能包括代理权竞赛、 媒体活动和/或其他活动。Maverix不能保证它不会受到这样一场运动的影响。对Maverix来说，响应一项活动可能成本高、耗时长，而且可能会对Maverix的股价和公司声誉产生实质性的不利影响。响应这样的活动可能会分散Maverix管理层和董事会的注意力和资源，这可能会对Maverix的业务、未来的战略方向产生不利影响，并导致 未来的商机和Maverix吸引和留住人才的能力的丧失。

声誉受损

对Maverix公司声誉的损害 可能是由于实际或感知到的任何数量的事件发生造成的，可能包括负面宣传，无论是真是假 和误导性的。Maverix无法直接控制如何感知它，声誉受损可能会导致损失，并对Maverix的财务业绩、财务状况、现金流和未来的公司发展活动产生重大不利影响。

与矿山和采矿作业有关的风险

适用于Maverix拥有权益的物业的业主和运营商的风险因素

就Maverix持有特许权使用费或Stream权益的物业的矿产生产或持续运营 而言，Maverix将 受制于适用于该等矿山或项目的所有者和经营者的风险因素。

包括新冠肺炎在内的公共卫生危机

Maverix已投资或可能持有权益的公司和项目的业务、运营和财务状况 可能会受到流行病、流行病或其他公共卫生危机(如新冠肺炎疫情)的爆发 的重大不利影响。新冠肺炎对业务、 运营和Maverix运营合作伙伴的证券市场的影响程度将取决于高度不确定的 未来发展，目前无法预测，包括新冠肺炎爆发的持续时间、严重程度和范围，以及为遏制 或治疗爆发而采取的行动。特别是，新冠肺炎在全球的持续传播可能会对马弗利克斯持有权益的矿山造成实质性的不利影响，或者可能导致运营放缓或暂停。

勘探、开发和经营风险

采矿涉及高度风险。Maverix已经或可能签订河流协议或特许权使用费协议的矿山和项目将面临通常在金属勘探、开发和生产中遇到的所有危险和风险，包括与天气有关的事件、异常和意外的地质 地层、地震活动、岩爆、塌方、井壁坍塌、洪水、环境危害和有毒化学品的排放、 爆炸和其他涉及钻探、爆破和移除材料的条件，其中任何一项都可能导致损害。伤害或生命损失、环境破坏、停工、 生产延误、生产成本增加以及可能的法律责任。任何这些危险、风险和其他天灾都可能使采矿作业暂时或永久地关闭。采矿作业会受到设备故障或尾矿处理区周围的挡土坝失效等危险的影响，这可能会导致环境污染，从而给采矿作业的所有者或 经营者带来责任。

商品价格

金属价格可能会波动，任何未来的大幅下跌都可能导致矿山、采矿作业和项目开发停止。矿山和开发项目的所有者和运营商可能被迫停止运营或停止特定项目的开发，这可能会对本公司的业务运营和盈利产生重大不利 影响。

环境风险

矿山运营或开发的所有阶段都受政府监管，包括其运营的各个司法管辖区的环境监管。 环境立法正在向以下方向发展：要求更严格的标准和执法，增加对违规行为的罚款和处罚， 对拟建项目进行更严格的环境评估，并加强对公司及其高管、董事和员工的责任。不能保证未来环境法规的变化(如果有)不会对Maverix拥有权益的矿山和 项目产生不利影响。此外，该等物业目前可能存在未知的环境危害， 由该等物业的前任或现有业主或营运者造成，并可能损害该等物业的商业成功、生产水平及 持续的可行性及项目发展及采矿作业。一家或多家矿业公司可能会 对物业以前的所有者或经营者造成的此类环境危害承担责任。

如果不遵守适用的法律、法规 和许可要求，可能会根据这些法规采取执法行动，包括监管或司法机构发布的导致停止或缩减运营的命令 ，可能包括要求资本支出的纠正措施、安装额外的 设备或采取补救措施。从事采矿作业或勘探或开发矿产的各方可能被要求 赔偿因采矿活动而遭受损失或损害的人，并可能因违反适用法律或法规而被处以民事或刑事罚款或处罚 。

政府监管、许可和授权

与矿山作业有关的勘探和开发活动 必须遵守勘探、开发、生产、出口、税收、劳工 标准、废物处理、环境保护和修复、复垦、历史文化资源保护、矿山安全和职业健康、危险物质的搬运、储存和运输等方面的广泛法律法规。

根据此类法律法规发现、评估、规划、 设计、开发、建设、运营和关闭特定矿山作业的成本是巨大的。 与遵守此类法律法规相关的成本和延误可能会导致矿山或项目的所有者或 经营者无法继续开发或继续运营矿山。此外， 未来的监管发展，如日益严格的环保法律、法规和执法政策，以及采矿作业对财产和人员造成的损害索赔，可能会导致 矿山或项目的所有者或经营者在未来承担巨额成本和责任，从而无法继续开发或继续经营 矿山。

采矿作业目前和将来都需要政府批准、许可证和许可。如果需要此类批准而未获得 ，采矿作业可能会被缩减或禁止进行计划中的作业，这可能会对Maverix的 业务和财务状况产生影响。不遵守适用的法律、法规和许可要求可能导致 在这些法律、法规和许可要求下的执法行动，包括监管或司法当局发布的导致停止或缩减运营的命令。

修订管理矿业公司运营和活动的现行法律、法规和许可证 或更严格地执行这些法律、法规和许可证，可能会对采矿作业产生重大不利影响 ，导致资本支出或生产成本增加，生产物业的生产水平降低 或放弃或延误物业的开发。

气候变化

全球各国政府正在更频繁地 提出气候变化立法和条约。有关排放水平和有效利用能源的法规正变得更加严格。 延续目前针对气候变化的监管趋势可能会对Maverix投资的采矿业务造成成本增加的影响。气候变化可能会因极端天气事件和自然灾害而中断采矿作业及其相关的资源供应线，从而对潜在的采矿作业产生不利影响。 不能保证缓解气候变化风险的努力能够有效，也不能保证气候变化导致的物理风险不会对采矿作业产生不利影响。

允许的

矿山或项目的运营必须 从适当的政府当局领取和维护许可证。尽管Maverix认为，除本文其他地方讨论的 外，Maverix拥有权益的矿山和项目的所有者和运营者目前拥有各自运营所需的所有许可证 ，但不能保证在获得现有运营的所有必要的此类许可证续签、未来任何可能的运营变更的额外许可证或与新法规相关的额外许可证方面不会出现延误。在对任何物业进行任何开发之前，可能需要获得相应政府 当局的许可。不能保证矿山或项目的所有者或经营者将继续持有在任何特定物业开发或继续经营所需的所有 许可证。

基础设施

自然资源勘探、开发和 采矿活动取决于进行此类活动的特定地区的采矿、钻探和相关设备的可用性 。此类设备的有限供应或准入限制可能会影响矿山或项目的所有者和 运营者获得此类设备，并可能延误勘探、开发或开采活动。某些设备可能无法立即 提供，或者可能需要较长的交付期订单。无法按可接受的条款供应或延迟供应任何 其中一个或多个项目可能会阻止或推迟矿山或项目的勘探、开发或生产。采矿、加工、开发和勘探活动在某种程度上依赖于充足的基础设施。可靠的道路、桥梁、电源和供水 是影响资本和运营成本的重要决定因素。异常或罕见的天气现象、破坏、政府 或对维护或提供此类基础设施的其他干预可能会对矿山或项目的运营产生不利影响。

对运营商员工的依赖

Maverix 持有权益的物业的生产取决于运营商员工和承包商的努力。对具有采矿专业知识的人才存在竞争。 此类物业的所有者和经营者聘用和留住地质学家和具有采矿专业知识的人员的能力是这些业务的关键。 此外，与雇员的关系可能会受到开展这些业务的司法管辖区 相关政府当局可能引入的劳动关系方案变化的影响。更改此类法律或此类物业的所有者和经营者与其员工的关系 可能会导致罢工、停工或其他停工 ，其中任何一项都可能对Maverix的此类运营、运营结果和财务状况产生重大不利影响。 如果这些因素导致此类物业的所有者和经营者决定停止一个或多个物业的生产，则此类 决定可能会对Maverix的业务和财务状况产生重大不利影响。

矿产资源和储量估算

特定矿山或项目的矿产储量和/或矿产资源估算 可能不正确。矿产资源和矿产储量的数字仅为估计数， 取自有关La Colorada矿的技术报告以及泛美发布的储量和资源表 。不能保证估计的矿产储量和矿产资源将以估计的速度 恢复或恢复。矿产储量和矿产资源估算是基于采样和地质解释，具有不确定性 ，因为使用的样本可能不具有代表性。矿产储量和矿产资源估算需要根据矿山或项目的产量进行修订(以证明增加或减少)。大宗商品价格和生产成本的波动，以及采收率的变化，可能会使某些矿产储量和矿产资源变得不经济，并可能导致重报 估计储量和/或矿产资源。

不属于矿产储备的矿产资源 没有显示出经济可行性。由于推断矿产资源的不确定性，不能保证推断的 矿产资源将因持续勘探而升级为已探明和可能的矿产储量。

枯竭矿产储量置换

由于特定矿山已探明和可能的矿产储量，矿山的运营时间有限 。经营特定矿山的矿业公司将被要求 替换和扩大因矿山生产而耗尽的矿产储量，以长期维持产量水平。通过勘探、寻找新矿藏或收购新矿山或 项目来扩大已知矿体，可以 替换枯竭的矿产储量。矿产勘探本质上是高度投机性的。开发一个潜在的矿化地点可能需要几年时间。 不能保证矿业公司目前或未来进行的勘探计划会成功。存在这样一种风险： Maverix与之签约的矿业公司耗尽的矿产储量不会通过发现或收购得到补充。

雇员关系

Maverix 拥有权益的矿山或项目的生产取决于员工的努力。全球都在争夺地质学家和具有采矿专业知识的人才。矿业公司雇用和留住地质学家和具有采矿专业知识的人员的能力对Maverix持有或可能持有权益的特定矿山或项目 至关重要。此外，与员工的关系可能会受到劳动关系方案变化的影响 具体矿场所在司法管辖区或具体项目所在司法管辖区的相关政府当局可能会引入这一变化 。矿业公司改变这类法律或其他方式与其员工的关系可能导致 罢工、停工或其他停工，其中任何一项都可能对矿山或项目的运营、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。 这类法律或其他方面的变化可能导致罢工、停工或其他停工，这些都可能对矿山或项目的运营、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

未投保的险别

采矿业面临着重大的 风险，这些风险可能导致矿产或生产设施的损坏或破坏、人身伤亡、环境破坏、采矿延误、金钱损失以及可能的法律责任。如果矿业公司认为这样做是可行的，它会以其认为合理的金额投保 ，包括工人赔偿、盗窃、一般责任、 所有风险财产、汽车、董事和高级管理人员责任和受托责任以及其他保险。但是，此类保险包含 保险范围的排除和限制。因此，矿业公司的保险单可能不会承保与其业务有关的所有损失 (特别是不承保环境责任和损失)。发生此类保单未承保的损失、负债 或损害，可能对矿业公司的盈利能力、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

土地业权

虽然特定矿山或项目的所有权已经或将由Maverix或代表Maverix进行审查，但不能保证所有权缺陷不会影响特定矿山或项目拥有或使用的财产 和矿物主张。公司可能没有对其持有直接或间接利益的索赔进行调查，因此，此类索赔的确切区域和位置可能存在疑问。特定的 矿山或项目可能受到事先未登记的留置权、协议、转让或索赔(包括原生土地索赔)的约束，并且所有权可能 受未发现的缺陷等影响。此外，矿业公司可能无法按照许可经营特定矿山或项目 ，也无法执行其关于该特定矿山或项目的权利，这最终可能会削弱这些 所有者和运营商履行其与Maverix协议规定的义务的能力。

国际利益

作为Maverix特许权使用费和收入来源基础的某些业务正在或将在美国和加拿大以外进行，包括在墨西哥、秘鲁、智利、澳大利亚、阿根廷、布基纳法索、洪都拉斯、多米尼加共和国、法属圭亚那、俄罗斯、科特迪瓦、加纳、新西兰、巴西和刚果民主共和国，这些业务可能面临政治、经济或其他风险或不确定因素。这些风险或不确定性可能因国家而异，可能包括但不限于恐怖主义、人质劫持、军事镇压、犯罪、政治不稳定、货币管制、货币汇率波动、通货膨胀率、劳工骚乱、战争或内乱风险、征用和国有化、采矿或矿产特许权的重新谈判或废止、许可证、许可证、 授权和合同、非法采矿或矿产勘探、税收变更、修改、修订或矿业变更。

许可、建设和发展

Maverix可能寻求投资的某些矿山和项目可能处于许可、建设、开发和扩张的不同阶段。此类矿山或项目的建设、开发和扩建 面临许多风险，包括但不限于：获得及时完成此类项目建设所必需的设备、材料和服务的延误 ；延误或无法获得所有必需的许可；环境或其他政府法规的变化 ；汇率；劳动力短缺；以及金属价格的波动。 不能保证此类矿山或项目的所有者或运营者将拥有财务、技术和运营资源以 按照当前预期或完全不符合 完成此类矿山或项目的许可、建设、开发和扩建。

土著人民

与土著人民权利有关的各种国际和国家法律、法规、决议、公约、准则和其他材料。Maverix在土著人民目前或以前居住或使用的某些地区的业务中拥有特许权使用费或Stream 权益。其中许多材料 要求政府有义务尊重土著人民的权利。有些规定要求政府就可能影响土著人民的政府行动，包括批准或授予采矿权或许可证的行动，与土著人民进行磋商 。政府和私人各方根据与土著人民有关的各种国际和国家材料承担的义务 继续演变和界定 。矿业公司当前或未来的运营面临这样的风险，即一个或多个土著群体 可能会反对继续运营、进一步开发或在Maverix持有特许权使用费或Stream权益的项目或运营上进行新的开发 。此类反对可通过法律或行政诉讼或抗议、路障或其他形式的公开表达 来反对公司或所有者/运营商的活动。土著人民反对这类活动 可能需要修改或排除项目的运作或开发，或者可能需要与土著 人民签订协议。原住民的索赔和抗议可能会扰乱或推迟Maverix版税或Stream资产所有者/经营者的活动。

由于加拿大最高法院#年的裁决，加拿大出现了有关土著人民的额外不确定性 Tsilhqot‘in国家诉不列颠哥伦比亚省案(2014 SCC 44)，承认Tsilhqot‘in Nation对不列颠哥伦比亚省内陆约1900平方公里的领土拥有土著所有权。这一决定代表着加拿大第一次成功获得原住民所有权，并可能导致加拿大其他原住民在其传统土地使用区寻求原住民所有权。此类索赔如果成功， 可能会影响Maverix在加拿大拥有版税或Stream权益的项目或运营。

与公司证券有关的风险

Maverix的证券受价格波动影响

资本和证券市场的价格和成交量波动水平很高 ，许多公司的证券市场价格经历了广泛的价格波动， 这些公司的经营业绩、基础资产价值或前景并不一定与此相关。与Maverix的财务业绩或前景无关的因素 包括北美和全球的宏观经济发展，以及市场对特定行业或资产类别吸引力的看法 。不能保证矿物或商品价格不会持续波动 。由于上述任何因素，Maverix普通股在任何给定时间的市场价格可能无法 准确反映Maverix的长期价值。

在过去，随着公司证券市场价格的波动，股东们会对他们提起集体证券诉讼。 如果提起此类诉讼，可能会导致巨额成本以及管理层注意力和资源的转移，这可能会严重损害Maverix的盈利能力 和声誉。

股利政策

虽然Maverix已经为截至2020年12月31日的财政年度的每个日历季度 以及2021年的第一个和第二个日历季度支付了股息，但Maverix未来可能无法宣布或支付股息。未来任何股息的支付将由 董事会在考虑各种情况下的适当因素后酌情决定，包括Maverix的经营业绩、财务状况以及当前和预期的现金需求。

民事判决执行的限制

Maverix 的大部分资产位于加拿大境外。因此，Maverix证券的投资者可能无法根据加拿大某些省和地区的证券立法的民事责任条款在加拿大法院获得的判决 收取费用 。

未来出售或发行债权或股权证券

我们可能会出售或发行 额外的债务或股票证券，为我们的运营、勘探、开发、收购或其他项目提供资金。 我们的主要股东，包括泛美和纽蒙特公司，也可能出售他们持有的普通股或其他证券 或未来可能持有的其他证券，包括根据本招股说明书。

我们无法预测未来债券或股权证券的销售和发行规模，也无法预测未来债券或股权证券的销售和发行对 普通股市场价格的影响(如果有的话)。

大量 股权证券的出售或发行，或认为此类出售可能发生的看法，可能会对本公司 普通股的现行市场价格产生不利影响。随着股权证券的任何额外出售或发行，投资者的投票权将受到稀释，公司的每股收益可能会 受到稀释。股东出售我们的普通股也可能使我们更难以我们认为合适的时间和价格出售股权证券。

收益的使用

虽然在适用的招股说明书附录中将介绍有关使用我们的证券所得收益的详细信息，但本公司将拥有广泛的酌处权 以使用本公司发售其证券所得的净收益。由于 将决定本公司使用此类收益的因素的数量和可变性，本公司的最终使用可能与其计划使用有很大不同。 您可能不同意本公司如何分配或使用其证券发行收益。Maverix可能会寻求收购、 合作或其他机会，而这些收购、合作或其他机会不会增加其证券的市值，包括普通股的市值 ，而这可能会增加其亏损。本公司不会从任何出售证券的证券持有人的任何证券销售中获得任何收益。

流动性

本公司的股东可能无法在不大幅降低普通股价格的情况下向公开交易市场出售大量普通股 ，或者根本无法出售普通股。不能保证本公司的普通股在交易市场上将有足够的流动资金，也不能保证本公司将继续满足多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所的上市要求 或实现在任何其他公开上市交易所上市。

证券市场

目前 我们的普通股以外的证券没有可以出售的市场，除非在适用的招股说明书 附录中另有规定，否则我们的认购收据、单位、购股合同或认股权证或债务证券不会在任何证券或证券交易所或任何自动交易商报价系统中上市。因此，购买者可能无法转售根据本招股说明书购买的认购收据、单位、购股合同或认股权证或债务证券。这可能会影响我们的证券(普通股除外)在二级市场的定价 、交易价格的透明度和可用性、这些证券的流动性 以及发行人监管的程度。不能保证我们的证券(除我们的普通股以外的 )的活跃交易市场会发展起来，或者，如果发展起来，任何这样的市场，包括我们的普通股，都不能保证会持续下去。

使用 的收益

除非我们在与特定产品相关的招股说明书附录中另有说明 ，否则我们目前打算将出售证券的净收益用于未来购买特许权使用费和流媒体的资金 以及营运资金用途。

为了筹集更多资金为未来的增长机会提供资金，我们可能会不定期发行证券。有关 证券销售收益用途的更详细信息，包括适用时间的任何可确定的里程碑，将在招股说明书附录中介绍。我们 也可以不时发行不同于本招股说明书附录的证券。

本公司不会从任何出售证券的证券持有人 出售证券中获得任何收益。

合并 大写

自2021年6月30日，也就是我们最近完成的财务期的财务报表日期 以来，我们的合并股本没有发生重大变化。

之前的 销售额

我们在过去12个月内发行的普通股的相关信息，包括我们在行使期权时发行的普通股，或根据我们的股票期权和补偿股票计划 授予的普通股，或任何限制股单位归属时发行的普通股，或任何其他股权 补偿计划，将在招股说明书附录中就根据该 招股说明书附录发行证券的要求提供。

交易 价格和交易量

公司普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所挂牌交易，代码为“MMX”。本招股说明书的每份招股说明书附录将根据需要为我们所有普通股提供公司证券的交易价格和交易量 。

股本说明

本公司的法定股本包括不限数量的普通股和不限数量的本公司股本中的优先股 (“优先股”)。截至2021年8月31日，共有145,845,355股普通股，没有优先股发行和流通。

此外，截至本招股说明书发布之日，艾尔4,025,493股在行使已发行股票期权时可发行的普通股 ，加权平均行权价为4.83加元的5,875,000股普通股 ，在行使已发行普通股认购权证时可发行的5,875,000股普通股 ，以及在转换已发行限制性股票单位时可发行的377,307股普通股 。

普通股

我们所有普通股在投票权、参与本公司清算、解散或清盘时分配本公司资产以及享有本公司宣布的任何股息方面享有平等地位 。我们普通股的持有人有权收到所有股东大会的通知，并出席 所有股东大会并在会上投票(只有其他类别或系列股票的持有人才有权在会上投票的会议除外)。每股 普通股拥有一票投票权。在公司清算、解散或清盘的情况下， 我们普通股的持有者将有权在按比例在此基础上，在公司偿还所有负债后剩余的所有资产 。我们普通股的持有人有权获得公司就普通股宣布的任何股息，但受优先于我们普通股的其他类别持有人在支付股息方面 的权利的限制按比例基础。普通股不附带任何优先认购权、认购权、赎回权或转换权， 也不包含任何偿债或购买基金条款。我们普通股附带的任何权利的任何变更都必须得到我们股东大会上投票的普通股至少三分之二的批准 。有关该等权利或规定的修改、修订或变更的规定 包含在我们的章程、章程和CBCA中。请参阅“风险因素”.

优先股

在发行特定系列优先股的第一股 之前，本公司董事会应在符合本公司章程规定的限制的前提下，确定该系列的重大特征。 优先股持有人有权优先于普通股及优先股以下的任何 本公司其他股份，在本公司清盘、解散或清盘(不论是自愿或非自愿)或本公司为清盘其事务而向股东作出的任何其他 资产分配时，优先支付股息及分配资产 。 优先股持有人有权优先于普通股及优先股以下的任何其他本公司股份 在本公司清盘、解散或清盘(不论是自愿或非自愿)或任何其他本公司资产分配(br})的情况下，优先支付股息及分配资产。

优先股持有人无权将公司章程修改为：(A)增加 或减少该类别或系列的任何最高法定股份数量，或增加 个类别或系列的权利或特权等于或高于该类别或系列的股份的最高限额；以及(B)进行交换、 重新分类或取消该类别或系列的股份；或受《CBCA》所载例外情况的限制， 股票无权作为该类别或系列的股票单独投票。,创建 一个等于或高于该类别或系列股票的新类别或系列股票。

认股权证说明

一般信息

本节介绍 将适用于购买普通股或股权证的任何认股权证的一般条款。

权证可以单独发行，也可以与其他证券一起发行 ，与其他证券一起出售的权证可以附加在其他证券上，也可以与其他证券分开出售。认股权证将 根据本公司签订的一份或多份认股权证契约或认股权证代理协议发行，并由一家或多家金融机构或信托公司作为认股权证代理。

本公司将向加拿大各省的 证券监管机构作出承诺，不会单独向加拿大的任何公众分发根据本招股说明书补充权证适用的招股说明书附录中所述的上述 条款属于加拿大证券法所指的“新颖”指定 衍生品的认股权证。 根据上述 条款，本招股说明书补充认股权证的适用条款是加拿大证券法所指的“新颖”指定的 衍生品。除非要约 与收购或合并交易相关，并构成收购或合并交易对价的一部分，或者除非包含将单独分发的权证的具体条款的招股说明书补充 首先获得或代表将分发权证的加拿大各省的证券监察委员会 或类似监管机构的批准。

此 认股权证部分条款摘要不完整。本招股说明书中有关任何认股权证协议和将根据本 招股说明书发行的认股权证的陈述，是其中某些预期条款的摘要，并不声称是完整的，受适用认股权证协议的所有条款的约束，并受其整体限制 参考适用的认股权证协议的所有条款。您应参考与提供的特定认股权证有关的认股权证契约或认股权证 代理协议，以了解认股权证的完整条款。与一份或多份认股权证相关的任何认股权证契约或认股权证代理协议的副本将在签订后由本公司向适用的加拿大发售司法管辖区和美国的证券监察委员会或类似的 监管机构提交，并将 以电子方式在www.sedar.com上获得。

与我们提供的任何认股权证相关的适用招股说明书补充资料 将描述这些认股权证的特定条款，并包括与发行相关的特定条款。

认股权证的原始购买者(如另行提供) 将就该认股权证的行使向本公司享有合同上的撤销权。如果本招股说明书(经 补充或修订)包含失实陈述，合同撤销权 将使原始购买者有权在交出因行使认股权证而获得的标的证券时，获得原始购买认股权证时支付的总金额和行使时支付的总金额，但条件是：(I)行使是在根据适用的招股说明书补充条款购买认股权证之日起180天内；以及(Ii)撤销权是在根据适用的招股说明书补充条款购买认股权证之日起180天内；以及(Ii)撤销权。本合同解除权将与《公约》第131条规定的法定解除权保持一致 。证券法(不列颠哥伦比亚省)，并且是对原始购买者根据第131条可获得的任何其他权利或补救措施的补充 证券法(不列颠哥伦比亚省)或其他法律 。

在认股权证或其他可转换证券的发行中，原始购买者应注意，在某些省级证券法规中，招股说明书中包含的因虚假陈述而要求赔偿的法定诉讼权利仅限于认股权证或其他可转换证券在招股说明书发售时向公众提供的价格 。这意味着，根据某些省份的证券立法，如果 购买者在转换、交换或行使此类证券时支付额外金额，根据适用于这些省份的法定损害赔偿诉讼权，这些金额可能无法追回。有关这些权利的详细信息，买方应参考 买方所在省份证券立法的任何适用条款，或咨询法律顾问。

权证

每期认股权证的具体条款 将在适用的招股说明书附录中说明。此描述将包括(如果适用)：

认股权证的名称和总数；

认股权证的发行价为 ；

发行权证的货币 ；

认股权证的行使权利开始之日和权利期满之日；

行使每份权证可以购买的普通股数量，以及行使权证时购买普通股的价格和币种；

允许或规定调整(I)可购买普通股的数量和/或类别、(Ii)每股普通股行使价或(Iii)认股权证到期时的任何条款；

公司 是否会发行零碎股份；

公司 是否已申请在证券交易所或交易商间自动报价系统上市权证或标的股票；

将发行权证的任何证券(如有)的名称和条款，以及每种证券将发行的权证数量；

权证和相关证券可分别转让的一个或多个日期(如有) ；

股权认股权证是否需要赎回或赎回，如果是，赎回条款或赎回条款；

拥有认股权证的重大美国和加拿大联邦所得税后果；以及

认股权证的任何其他重大条款或条件 。

在其认股权证行使之前，认股权证持有人 将不享有受认股权证约束的证券持有人的任何权利。

单位说明

Maverix可以发行单位，包括 一股或多股普通股、认股权证或相关招股说明书附录中规定的任何证券组合。此外， 与发售单位相关的招股说明书补充资料将描述任何发售单位的所有重要条款，包括 (视适用情况而定)：

指定名称 和提供的单位总数；

单位报价为 ；

组成该单位的证券的名称、编号和条款以及管理该单位的任何协议；

组成这些单位的证券可以单独转让的一个或多个日期， (如果有的话)；

公司 是否申请在证券交易所或交易商间自动报价系统挂牌；

拥有这些单位的重大美国和加拿大联邦所得税后果，包括为这些单位支付的购买价格将如何在组成这些单位的证券之间分配 ；以及

设备的任何其他材料 条款或条件。

订阅收据说明

Maverix 可以单独发行认购收据，也可以与一种或多种其他证券组合发行。认购收据将使 持有者在满足某些发行条件(如本文定义)后，无需额外代价即可获得 普通股、认股权证或其任何组合。认购收据将根据一份或多份认购收据 协议(每份协议均为“认购收据协议”)发出，每份协议将由本公司与将在相关招股说明书附录中指名的托管代理 (“托管代理”)签订。每个托管代理将是根据加拿大或其一个省的法律组织的金融机构，并被授权作为受托人开展业务。如果使用承销商或代理销售任何认购收据，则其中一个或多个此类承销商或代理也可能是管理出售给或通过该承销商或代理销售的认购收据的认购 收据协议的一方。

以下说明 阐述了可能根据本协议签发的认购收据的某些一般条款和规定，但并不打算 完整。本招股说明书中有关任何认购收据协议和根据该协议发出的认购收据的陈述 是其中某些预期条款的摘要，受适用认购收据协议的所有条款的约束，并通过参考适用的认购收据协议的所有条款进行限定 。有关认购收据的完整条款，潜在投资者应参阅与提供的具体认购收据相关的认购 收据协议。Maverix 将在与认购收据发售有关的任何认购收据协议签订后，向适用的加拿大发行管辖区和美国的证券监察委员会 或类似监管机构提交一份副本。 此类认购收据协议将以电子形式在www.sedar.com的SEDAR和www.sec.gov的Edgar上获得。

一般信息

招股说明书附录和公司可能提供的任何认购收据的认购收据协议将描述提供的认购收据的具体条款 。本说明可能包括但不限于以下任何内容(如果适用)：

认购收据的原始购买者将 就认购收据的转换向本公司享有撤销合同的权利。如果本招股说明书(经补充或修订)包含失实陈述，合同撤销权利 将使这些原始购买者有权在交出由此获得的标的证券 时获得原始购买认购收据时支付的金额， 前提是：(I)转换发生在根据本招股说明书购买认购收据之日起180天内；以及(Ii)撤销权在根据招股说明书购买认购收据之日起180天内行使；以及(Ii)撤销权在购买认购收据之日起180天内行使，条件是：(1)转换发生在根据本招股说明书购买认购收据之日起180天内；(2)撤销权利在购买认购收据之日起180天内行使本合同解除权将与《公约》第 131条规定的法定解除权保持一致。证券法(不列颠哥伦比亚省)，并且是原始购买者根据第131条可获得的任何其他权利或补救措施的补充 证券法(不列颠哥伦比亚省)或其他法律。

认购收据持有人在满足发行条件之前的权利

认购收据持有者不会 成为Maverix股东，也不会拥有Maverix股东的权利。认购收据持有人只有在认购收据交换时才有权获得普通股、 认股权证或其组合，加上任何现金付款，所有这些都是认购 收据协议规定的，并且只有在满足发行条件的情况下才有权获得。如果不满足发行条件，认购 收据的持有者有权获得全部或部分认购价的退款，以及认购收据的全部或部分按比例 认购收据协议中规定的赚取利息或由此产生的收入份额。

第三方托管

认购收据协议将规定 托管资金将由托管代理托管，并且该托管资金将在认购收据指定的时间并根据 指定的条款发放给公司(如果认购收据出售给或通过承销商或代理出售，则可以将部分托管资金发放给此类承销商或代理人，以支付与出售认购收据相关的全部或部分费用)，并根据 指定的条款将托管资金发放给公司(如果认购收据出售给或通过承销商或代理人，则可将部分托管资金发放给承销商或代理商，以支付与出售认购收据相关的全部或部分费用)如果不满足发布条件，订阅收据持有者 将获得订阅收据的全部或部分订阅价格的退款，外加其按比例根据认购收据协议的 条款， 根据认购收据协议的条款，有权 获得该金额的利息或产生的收入(如果认购收据协议中有规定)。普通股或认股权证可由托管代理托管，并将在满足当时的发行条件后，根据认购收据协议中指定的条款 向认购收据持有人发放 。

修改

认购收据协议将规定 可通过 认购收据持有人在该持有者会议上的决议或该等持有者的书面同意的方式对根据该协议签发的认购收据进行修改和更改的条款。通过此类决议或签署此类书面同意所需的认购 收据持有者人数将在认购收据协议中规定。

认购收据协议亦将规定 本公司可在未经认购收据持有人同意的情况下修订任何认购收据协议及认购收据，以消除任何含糊之处、补救、更正或补充任何有缺陷或不一致的条文，或以任何其他 方式修订认购收据协议及认购收据持有人的利益，而该等修订或修订不会对认购收据持有人的利益或认购收据协议另有规定 造成重大不利影响。

购股合同说明

本公司可发行购股合约， 代表持有人有义务向本公司购买或向本公司出售的合约，以及本公司有义务于未来一个或多个日期向持有人购买或向持有人出售指定数量的普通股，包括分期付款。

普通股价格和普通股数量可以在股份购买合同发行时确定，也可以参照股份购买合同约定的具体公式或方法 确定。本公司可根据适用法律发行购股合同，发行金额和数量由公司决定。

购股合同可以 单独发行，也可以作为购股合同和第三方债务实益权益单位的一部分发行，以保障 持有人在购股合同项下购买普通股的义务，本招股说明书中将其称为购股单位。购股合同可能要求公司定期向购股单位的持有人付款，反之亦然，这些付款可能是无担保的，也可能是退款，可能是当期付款，也可能是延期付款。购股 合同可能要求持股人以特定方式担保其在这些合同下的义务。

购股合同持有人不是本公司的股东 。任何招股说明书副刊提供的购股合同的特定条款和条款，以及下述一般条款和条款可能适用的范围 将在针对该等购股合同提交的适用招股说明书副刊 中进行说明。在适用的情况下，本说明将包括：(I)购股合同是否有义务购买或出售普通股，或同时买卖普通股以及这些证券的性质和金额，或确定这些金额的 方法;(Ii)购股合同是预付还是不预付，还是分期付款; (Iii)购买或出售将是或有条件的任何条件以及不满足这些条件的后果; (Iv)购股合同是否需要预付或分期支付 (Iv)购股合同是否符合条件 (Iv)购股合同是否需要预付或分期付款 (Iii)购买或出售股份的任何条件以及不满足这些条件的后果; (Iv)购股合同是否需要预付或分期付款或通过参考或与 普通股的价值或履行挂钩;(V)任何加速、取消、终止或其他与股份购买结算有关的规定 合同;(Vi)必须进行买卖的日期(如果有任何;)(Vii)股份购买 合同是否将以正式登记或全球形式发行;(Viii)拥有、持有 和处置股份购买合同;的重大所得税后果和(Ix)任何其他重大条款但不限于可转让性和调整条款，以及购股合同是否将在证券交易所或自动交易商间报价系统中挂牌 。

购股合同的原始购买者 将被授予就该购股合同的转换、交换或行使向本公司解除合同的权利 。如果本招股说明书(经补充或修订)包含失实陈述，合同撤销权将使该原始购买者有权在退还由此获得的标的证券时收到转换、交换或行使时支付的金额，但条件是：(I)转换、交换或行使发生在购买本招股说明书项下的可转换、可交换或可行使证券之日起180天内；和(Ii)在购买本招股说明书项下的可转换、可交换或可行使的证券之日起180天内行使撤销权。 本合同的撤销权将与本招股说明书第131条规定的法定撤销权相一致。证券法 (不列颠哥伦比亚省)，并且是原始购买者根据《不列颠哥伦比亚省条例》第131条享有的任何其他权利或补救措施的补充 证券法(不列颠哥伦比亚省)或其他法律。

债务证券说明

在此债务证券的描述中，“我们”、 “我们”、“我们”或“本公司”是指Maverix Metals Inc.，而不是指其子公司。本节 介绍适用于根据本招股说明书发行的任何债务证券的一般条款。我们可以发行 一个或多个系列的债务证券，在我们与一个或多个受托人之间订立的契约或契约下发行。该契约将 受制于美国并受其管辖1939年信托契约法，经修订的(“信托契约法”) 和CBCA。契约表格的副本将作为注册说明书的证物提交给证券交易委员会， 招股说明书是该说明书的一部分。以下说明阐述了债务证券的某些一般条款和规定，并不打算 完整。有关更完整的说明，潜在投资者应参考债券和债务证券的条款。 如果发行了债务证券，我们将在适用的招股说明书补充说明中说明任何系列债务证券的特定条款和条款 ，并说明以下描述的一般条款和条款如何适用于该系列债务证券 。潜在投资者应依赖适用的招股说明书副刊中的信息，而不是以下信息 ，前提是该招股说明书副刊中的信息与以下信息不同。

除根据本招股说明书发行债务证券外，我们可能会发行债务证券并产生额外的 债务。

一般信息

该契约不会限制我们根据该契约发行的债务证券的本金总额 也不会限制我们可能产生的其他债务金额。 该契约将规定我们可以不时发行一个或多个系列的债务证券，并可以美元、加拿大元或任何外币计价和支付 。除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则债务证券将是我们的无担保债务。债券还将允许我们增加之前发行的任何系列债务证券的本金金额，并发行增加的本金金额。

我们提供的任何系列债务证券的适用招股说明书附录 将描述债务证券的具体条款，可能包括但不限于以下任何 ：

除非在适用的招股说明书 附录中另有说明，否则任何债务证券持有人都无权要求我们回购债务证券，如果我们参与高杠杆交易或控制权发生变更，利率将不会上升 。

我们可以发行不计息的债务证券 或以低于发行时现行市场利率的利率发行债务证券，并以低于其声明本金 的折扣价发行和出售这些证券。我们还可以出售任何外币或货币单位的债务证券， 债务证券的付款可能以外币或货币单位支付。在上述任何情况下，我们将在适用的招股说明书附录中说明某些加拿大联邦 和美国联邦所得税后果以及其他特殊考虑因素。

我们可以发行条款与以前发行的债务证券不同的 债务证券，在未经持有人同意的情况下，我们可以重新发行之前发行的 系列债务证券，并发行该系列的额外债务证券(除非重新发行在创建该系列时受到限制)。

全球形式的债务证券

寄存与记账

除非适用的招股说明书 附录另有规定，否则一系列债务证券可全部或部分以全球形式发行，并将 以存托机构或其指定人的名义登记和存放，每个存托机构或其指定人将在与该系列相关的适用招股说明书 附录中注明。除非以最终登记的 形式全部或部分交换债务证券，否则全球证券不得转让给托管机构的代名人、托管机构的一名代名人或另一名托管机构、托管机构或任何此类被指定人向托管机构的继任人或继任人转让 ，除非该全球证券的托管机构作为一个整体转让给托管机构的一名代名人或另一名托管机构的代名人 ，否则不得将全球证券转让给该托管机构的一名代名人、 一名托管机构的代名人或另一名托管机构的另一名代名人，或由该托管机构或任何此类代名人转让给该托管机构的继任人或继任人的代名人 。

关于将由全球证券代表的特定系列债务证券的任何部分的存托安排的具体条款 将在与该系列相关的适用招股说明书附录中说明。我们预计本节中描述的规定将适用于 所有托管安排。

全球证券发行后，托管人或其代名人将在其账簿登记系统中将该全球证券所代表的债务证券的本金金额分别记入在该 托管人或其代名人处有账户的被指定为“参与者”的人员的账户中。此类账户应由参与发行债务证券的承销商、交易商或代理指定 ，如果此类债务证券是由我们直接提供和销售的，则由我们指定。全球 证券中受益权益的所有权将仅限于参与者或可能通过参与者持有受益权益的人员。全球担保中受益权益的所有权 将显示在保存人或其指定人(关于参与者的利益)或参与者或通过参与者持有的个人(与参与者以外的其他人的利益有关)保存的记录上，并且该所有权的转让仅通过记录进行。美国某些州的法律可能要求证券的某些购买者 以最终形式进行此类证券的实物交割。

只要全球证券的托管人或其代名人是该全球证券的注册所有人，该托管人或该代名人(视属何情况而定)将被视为该契约项下的全球证券所代表的债务证券的唯一所有者或持有人。除以下规定 外，在全球证券中拥有实益权益的所有者将无权获得以其名义登记的 该全球证券所代表的一系列债务证券，不会收到或有权收到该系列债务证券的最终形式的实物交割 ，也不会被视为契约项下的所有者或持有人。

以托管人或其代名人的名义登记的全球证券的本金、溢价(如果有)和 利息(如果有)的任何付款都将支付给托管人或其代名人(视情况而定)， 作为代表此类债务证券的全球证券的注册所有人。我们任何人、受托人或任何支付全球证券所代表的债务证券的 代理人均不对记录的任何方面 与全球证券的实益所有权权益有关或因该等实益所有权权益而支付的款项承担任何责任或责任，也不对维护、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或责任 。

我们预计，全球证券的托管人或其代名人在收到本金、保费(如果有的话)或利息(如有)后，将按照该托管人或其代名人的记录中显示的 在全球证券本金中的受益权益的比例，将款项记入参与者的账户 的贷方。我们还预计，参与者向通过此类参与者持有的全球证券中的实益权益所有者支付的款项将受到长期指示和惯例的约束，就像现在为以“街道名称”注册的客户的账户持有的证券一样，并将由此类参与者负责。

停止存托服务

如果代表 特定系列债务证券的全球证券的托管人在任何时候不愿意或无法继续作为托管人，而我们在90天内没有指定 继任托管人，我们将以最终形式发行该系列债务证券，以换取代表该系列债务证券的全球 证券。如果契约项下的违约事件已经发生且仍在继续，则应持有人向受托人提出的书面请求，将打印并交付最终形式的债务 证券。此外，我们可以在 任何时候自行决定不发行由全球证券代表的一系列债务证券，并且在此 事件中，我们将以最终形式发行一系列债务证券，以换取代表该系列债务证券的所有全球证券 。

最终形式的债务证券

一系列债务证券可以以最终形式、仅作为注册证券、仅作为未注册证券或同时作为已注册证券和未注册证券发行 。已注册证券的面值为1,000美元，未注册证券的面值为1,000美元的整数倍，未注册证券的面值为5,000美元和5,000美元的整数倍，或在任何特定系列的债务证券条款中可能列出的其他面值 。除非在适用的招股说明书 附录中另有说明，否则未注册的证券将附有利息券。

除非适用的招股说明书 另有说明，否则债务证券(全球证券除外)的本金、保费(如果有的话)和利息(如果有的话)将在受托人的办事处或代理机构 支付，或者根据我们的选择，我们可以通过支票邮寄 或递送到有权在受托人的证券登记册上显示的地址的人的地址或电子基金 电汇或其他方式向账户支付本金、利息(如果有的话)和溢价(如果有的话)。除非适用的招股说明书 另有说明，否则将在我们指定的一个或多个日期向在 交易结束时以其名义登记债务证券的人支付利息(如果有的话)。

在债务证券持有人的选择下， 任何系列的注册证券可交换为同一系列、任何授权面额以及类似本金总额和期限的其他注册证券 。如果但仅当适用的招股说明书附录中规定，任何系列的未注册证券 (包括所有未到期的息票(以下规定除外，且所有到期的息票均为违约)可以交换为同一系列、任何授权面额和类似本金总额和期限的登记 证券。在这种情况下，在正常记录日期或特别记录日期和 相关付息日期之间在许可的已登记证券交换中交出的未登记证券，应在没有与该付息日期相关的息票的情况下交出，并且将不会在该日支付为交换该未登记证券而发行的已登记证券的利息 ，但仅在按照契约条款到期时才支付给该息票的持有人。除非适用的招股说明书附录另有规定 ，否则不会发行未注册证券以换取已注册证券。

适用的招股说明书副刊可以明确的形式注明 债务证券转让登记地点。除契约中规定的某些限制外， 持有者将不会为登记转让或交换最终形式的债务证券支付服务费， 但在某些情况下，我们可能要求支付足以支付与这些 交易相关的任何税费或其他政府费用的金额。

我们不会被要求：

合并、合并或合并

该契约将规定，我们不得与任何其他人合并，或与任何其他人合并或合并，与任何人订立任何法定安排，或将我们的财产和资产实质上作为整体转让、转让或 出租给另一个人，除非：

当此人在 这种情况下承担我们的义务时，除某些例外情况外，我们将解除债务证券和契约项下的所有义务。

提供财务资料

我们将在提交或提交给SEC后20天 内向受托人提交我们的年度报告以及根据《交易所法案》第13或15(D)条我们必须向SEC提交或提供的信息、文件和其他报告的副本(或SEC根据规则和法规规定的上述任何部分的副本 )。

尽管我们可能不会继续 遵守交易所法案第13或15(D)条的报告要求，也不会根据SEC颁布的规则和法规，以其他方式按年度和季度报告表格 ，但我们将继续 向受托人提供：

违约事件

除非与特定系列债务证券相关的适用招股说明书 附录中另有规定，否则以下是将就任何系列债务证券 构成该系列债务证券的契约违约事件的事件摘要：

一个债务证券系列的违约 不一定是另一个系列的违约。受托人可以不通知债务证券持有人任何违约， 除非支付本金或溢价(如果有的话)或利息(如果有的话)，如果受托人真诚地认为这样做符合持有人的利益 。

如果发生并持续发生任何系列债务 证券的违约事件，受托人或该系列债务证券本金总额至少25%的持有人可要求我们立即偿还，但须遵守任何从属条款：

如果违约事件涉及 我们的破产、资不抵债或重组事件，所有债务证券的本金将立即到期并支付，而无需受托人或任何持有人采取任何 行动。在符合某些条件的情况下，受影响系列债务证券本金总额的大部分持有人可以取消这一加速付款要求。如果债务证券是贴现证券， 适用的招股说明书附录将包含有关在违约事件发生或持续时加速部分贴现证券本金到期日的条款 。

除了在违约情况下的职责外， 受托人没有义务应任何持有人的请求、命令或指示 行使其根据契约享有的任何权利或权力，除非持有人向受托人提供合理赔偿。如果他们提供了这种合理的赔偿，任何系列债务证券本金总额合计为 多数的持有人可以在一定的限制下，指示对任何 系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和 地点，或对任何 系列债务证券进行托管人可用的任何补救措施或行使托管人授予的任何权力的时间、方法和地点。

我们将被要求每年向受托人提交一份声明，说明我们遵守了契约下的所有条件和契诺，如果我们不遵守，我们必须 指明任何违约情况。我们亦须在知悉任何失责事件后，在切实可行范围内尽快通知受托人。

任何系列债务证券的持有人 均无权就该契约提起任何诉讼，或就指定接管人或受托人或任何 其他补救措施提起任何诉讼，除非：

然而，上述限制不适用于债务担保持有人提起的诉讼，要求在债务担保规定的适用到期日或之后强制支付债务担保的本金或任何溢价(如有) 或利息。

失败

当我们使用术语“失败”时， 我们的意思是解除我们在契约项下的部分或全部义务。除非适用的招股说明书附录另有规定， 如果我们向受托人存入足够的现金或政府证券，以支付一系列债务证券的本金、利息(如果有的话)、溢价(如果有的话)以及任何 规定到期日或赎回日到期的其他款项，则我们可以选择：

如果发生这种情况，受影响系列的债务证券 的持有者除登记债务转让和交换以及更换丢失、被盗或残缺的债务证券外，将无权享受债券的好处。这些持有人只能通过存款基金来支付其债务证券 。

要行使失败选择权，我们必须将 交付给受托人：

如果我们要解除债务证券方面的义务 而不仅仅是我们的契约，美国的意见必须基于 美国国税局(United States Internal Revenue Service)或美国国税局(United States Internal Revenue Service)的裁决或法律修改。

除了提交上述意见 外，我们还必须满足以下条件才能行使失败选择权：

修改及豁免

在获得受修改影响的每个系列未偿债务本金总额的多数持有人同意的情况下，吾等和受托人可对契约进行修改和修订 。但是，未经每个受影响的持有者同意，任何修改不得：

任何系列未偿还债务证券本金占多数的持有人 可以代表该系列所有债务证券的持有人代表该系列债券的持有人放弃该系列债券过去的违约和我们对该债券的某些限制性条款的遵守。 但是，未经每个受影响的持有人同意，这些持有人不得放弃对任何债务证券的任何付款或对不能修改的条款的遵守 。

我们可以在未经持有人同意的情况下修改契约 以：

治国理政法

契约和债务证券将 受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

受托人

契约项下的受托人或其关联公司 可以在其正常业务过程中向我们提供银行和其他服务。

只要受托人或其任何附属公司仍是我们的债权人，该契约将包含对受托人权利的某些限制 ，以便在某些情况下获得债权付款 或将从任何债权中获得的某些财产变现作为担保或其他权利。受托人及其附属公司将被允许 与我们进行其他交易。如果受托人或任何附属公司获得任何相互冲突的利益，并且债务证券发生违约，则受托人必须消除冲突或辞职。

受托人辞职

受托人可以就一个或多个债务证券系列 辞职或被免职，并可就该系列任命继任受托人。如果 有两个或两个以上的人担任不同系列债务证券的受托人，则每个受托人都是契约下信托的受托人 ，与任何其他受托人管理的信托是分开的，而此处所述的由“受托人”采取的任何行动 则可由每个此类受托人就且仅就其作为受托人的一个或多个债务证券系列采取。

同意送达

关于本契约，我们将指定并指定Cogency Global Inc.，地址为东区10号 40街道，10号作为我们的授权代理人，可在位于曼哈顿区、纽约市的任何美国联邦法院或纽约州法院提起或由受托人提起(无论是以个人身份还是以契约受托人的身份)提起的任何诉讼 或因契约或债务证券而引起或与之相关的任何诉讼 或诉讼程序，并将不可撤销地服从此类法院的非专属管辖权。

判决的可执行性

由于我们的所有或几乎所有资产， 以及我们某些董事和高级管理人员的资产都在美国境外，因此在美国获得的任何针对我们或我们的某些董事或高级管理人员的判决，包括有关债务证券本金支付的判决， 可能无法在美国境内收回。

我们被告知，不列颠哥伦比亚省法律和加拿大联邦法律适用于不列颠哥伦比亚省，允许在不列颠哥伦比亚省有管辖权的法院就位于纽约州的任何联邦或州法院或纽约法院的任何最终和决定性的人身判决对我们提起诉讼。就执行 根据纽约州的国内法不可弹劾为无效或可撤销的契据和债务证券而言，该判决是存续并未清偿的，条件是： (1)作出该判决的纽约法院具有不列颠哥伦比亚省法院所承认的对判定债务人的司法管辖权(我们在该契据中提交给纽约法院的司法管辖权就足以达到该目的)； (2)就获得判决的诉讼程序适当送达法律程序文件是按照纽约州法律作出的；(3)此类判决不是通过欺诈或以违反自然正义的方式获得的，其执行不会 违反公平和公共政策的一般原则，因为此类条款根据不列颠哥伦比亚省法律、加拿大联邦法律或加拿大总检察长作出的任何命令或判决而被理解为不符合公平和公共政策的一般原则。 (2)该判决是按照纽约州法律作出的；(3)该判决不是通过欺诈获得的，也不是以违反自然正义的方式获得的，其执行不会违反公平和公共政策的一般原则，这是根据不列颠哥伦比亚省法律和加拿大联邦法律理解的。外国 域外措施法(加拿大)或由竞争审裁处根据竞争法(加拿大)；(4)执行此类判决不会违反限制执行债权的一般适用法律，包括 破产、重组、清盘、暂停执行和类似法律，也不直接或间接构成不列颠哥伦比亚省法院将其定性为税收、征用或刑法的外国法律的执行；(5)在强制执行违约判决的诉讼中，判决表面上不包含明显的错误。(4)执行此类判决不会违反限制执行债权的一般适用法律，包括破产、重组、清盘、暂停执行和类似法律，并且不直接或间接构成不列颠哥伦比亚省法院将其定性为税收、征用或刑法的外国法律的执行；(5)在强制执行违约判决的诉讼中，判决表面上没有明显的错误。(6)执行判决的诉讼在适当的时效期限内开始，并根据不列颠哥伦比亚省法律的程序要求 启动和维持；(7)不列颠哥伦比亚省的法院没有将债务证券的应付利息定性为按《不列颠哥伦比亚省法律》第347条规定的刑事利率支付的利息。刑法(加拿大)； (8)判决产生的任何利息按照法院令利息法(不列颠哥伦比亚省)； 和(9)判决与同一诉因中的另一项终局和决定性判决并不冲突；但如果判决的上诉待决或 上诉期限尚未届满，则不列颠哥伦比亚省法院可搁置执行外国判决的诉讼；但不列颠哥伦比亚省任何法院只能以加元作出判决。

我们被告知， 仅以美国联邦证券法为依据的民事责任在加拿大的原始性诉讼或强制执行美国法院判决的诉讼中的可执行性存在疑问 。

以上对证券的某些主要条款 的摘要仅是预期条款和条件的摘要，其全部内容受发行任何证券所依据的适用招股说明书附录中的说明 的限制。

某些 所得税考虑因素

适用的招股说明书附录可能会说明 非加拿大居民投资者或加拿大居民投资者因收购、拥有和处置我们根据招股说明书提供的任何证券而产生的某些加拿大联邦所得税后果。适用的招股说明书附录还可能描述 由美国人(符合1986年美国国税法)的初始投资者收购、拥有和处置我们根据招股说明书提供的任何证券所产生的某些美国联邦所得税后果 。投资者应阅读有关特定产品的任何招股说明书附录中的 税务讨论，并就其 自己的特定情况咨询自己的税务顾问。

分销计划

本公司或任何出售证券持有人可 以现金或其他代价(I)向承销商、交易商、配售代理 或其他中介机构出售本招股说明书提供的证券，(Ii)直接向一个或多个购买者出售，或(Iii)就收购资产或股份或其他实体或公司 或其他实体或公司出售本招股说明书提供的证券。

有关我们 所发售证券的每份招股说明书补充资料都将列出发售条款，包括：

我们的证券可能不时在一笔或多笔交易中以固定价格或可能改变的价格或按销售时的市场价格出售，以与该等当前市场价格相关的价格 或按协议价格出售，包括被视为自动柜员机分销的交易中的销售， 包括直接在多伦多证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或其他现有证券交易市场上进行的销售。 证券的发售价格可能会因购买者之间和分销期间的不同而有所不同。如果承销商就以固定价格发行 证券作出了善意如果承销商试图以适用的招股说明书附录中确定的初始发行价 出售所有证券，则公开发行价可能会降低，此后可能会进一步修改( )至不高于招股说明书附录中确定的初始发行价的金额，在这种情况下，承销商实现的补偿 将减去购买者为证券支付的总价低于承销商支付给本公司或任何出售证券持有人的总收益 的金额。在这种情况下，承销商实现的补偿 将减去购买者支付给本公司或任何出售证券持有人的总收益。

只有招股说明书附录中点名的承销商 才被视为与该招股说明书附录提供的证券相关的承销商。

本公司或任何出售证券持有人可 同意向承销商或代理人支付与发行和销售本公司提供的任何证券有关的各项服务的佣金。 本公司支付佣金的，将从本公司的普通公司资金中支付。如果任何出售证券持有人 支付此类佣金，佣金来源将在适用的招股说明书附录中列出。

根据 我们与任何销售证券持有人、参与分销我们证券的承销商、交易商和代理可能签订的协议，我们可能有权 就某些责任(包括根据美国证券法和适用的加拿大证券法律承担的责任)获得我们的赔偿，或获得有关该等承销商、交易商或代理可能被要求支付的款项的赔偿 。我们与之签订协议的承销商、经销商和代理商可能是我们的客户，与我们进行交易，或者在正常业务过程中为我们提供服务。

任何参与自动柜员机分销的承销商或交易商， 该承销商或交易商的任何附属公司，以及与该承销商或交易商共同或协同行动的任何人，均未超额配售、 或将超额配售与我们证券的自动柜员机分销相关的我们的证券，或进行 旨在稳定自动柜员机分销期间我们证券市场价格的任何其他交易。对于除自动柜员机分销以外的任何我们证券的发行 ，承销商可以超额配售或进行交易，以稳定或维持我们所提供证券的市场价格 高于公开市场上可能流行的水平。此类交易如果开始，可能会 随时停止。

出售证券持有人

根据本招股说明书，证券可以由一个或多个销售证券持有人以二次发行 的方式出售。出售证券持有人将根据适用证券法的要求 在适用的招股说明书附录中说明此类证券的发售条款。

用于进程服务的代理

本公司首席执行官Daniel O‘Flaherty和本公司董事Blake Rhodes均居住在加拿大境外，并已指定以下代理人在加拿大送达法律程序文件：

买方被告知，投资者可能无法 执行在加拿大获得的针对根据外国司法管辖区法律注册、继续或以其他方式组织的任何个人或公司的判决 或居住在加拿大境外的任何个人或公司，即使当事人已指定代理送达法律程序文件。

法律事务

与本招股说明书提供的证券 相关的某些法律事项，将由Blake，Cassel&Graydon LLP(涉及加拿大 法律事项)和Davis Graham&Stubbs LLP(涉及美国法律事项)代表我们进行传递。截至本招股说明书之日，Blake，Cassel&Graydon LLP的合伙人和 合伙人直接或间接实益拥有不到1%的已发行普通股，Davis Graham&Stubbs LLP的某些合伙人和律师直接或间接拥有不到1%的已发行普通股(直接或间接)。

专家的兴趣

AIF、年度MD&A和临时MD&A中包含的科学和技术信息已由P.eng Brendan Pidcock、技术服务副总裁和NI 43-101中定义的“合格人员”进行审核和批准。 在AIF、年度MD&A和临时MD&A中包含的科学技术信息已由P.eng Brendan Pidcock、技术服务副总裁和NI 43-101中定义的“合格人员”审核和批准。

据Maverix所知，截至本协议日期，Pidcock 先生持有Maverix或Maverix的任何联营公司或关联公司的已发行普通股不到1%。Pidcock 先生没有也不会因审核和批准本招股说明书中包含的科学和技术披露而在Maverix的任何证券中获得任何直接或间接权益。

毕马威会计师事务所(KPMG LLP)，特许专业会计师， 是Maverix的独立审计师，他们就Maverix于2020年12月31日和2019年12月31日以及当时 结束的每个年度的综合财务报表发布了日期为2021年3月22日的独立审计师报告。毕马威有限责任公司为本公司的核数师，并已就本公司确认，根据加拿大相关专业团体及任何适用法例或规例所规定的相关规则及相关诠释 的涵义而言，他们是独立的 ；根据所有相关的美国专业及监管标准，他们亦为本公司的独立会计师 。

转接 代理和注册商

加拿大普通股的转让代理和登记处是位于安大略省多伦多的多伦多的多伦多信托公司。

此处 您可以找到更多信息

我们必须向加拿大每个适用省份的证券委员会或当局提交年度和季度报告、重大变更报告和其他信息。 此外，我们还遵守《交易法》的信息要求，根据《交易法》，我们还向SEC提交 报告，并向SEC提供其他信息。根据美国和加拿大采用的多司法管辖区披露制度，这些报告和其他信息(包括财务信息)可能会按照加拿大的披露要求 编制，该要求在某些方面与美国的要求不同。作为一家外国私人发行人，我们不受《交易法》中有关委托书提供和内容的规定，我们的高级管理人员、董事和主要股东 不受《交易法》第16条中包含的报告和短期周转利润回收条款的约束。此外，我们 不需要像美国公司那样及时发布财务报表。

您 可以阅读我们通过SEDAR向加拿大各省证券委员会和当局提交的任何文件 ，以及我们向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的任何文件，这些文件位于美国证券交易委员会的公共资料室，地址为华盛顿特区20549，地址为Station Place，NE.100F Street， 。有关公共资料室的更多信息，请致电l-800-SEC-0330与证券交易委员会联系。我们的某些文件 也可以在Edgar上以电子方式获得，并可在www.sec.gov上访问。

民事责任的可执行性

我们是根据CBCA注册成立的公司。 我们的一些董事和高级管理人员以及本招股说明书中点名的专家是加拿大居民或居住在美国以外，他们的全部或很大一部分资产可能位于 美国境外，本公司的大部分资产也可能位于美国境外 。我们已指定代理在美国送达法律程序文件(如下所述)，但居住在美国的证券持有人可能很难在美国境内向非美国居民的董事、高级职员和专家进行送达。对于居住在美国的证券持有者来说，根据美国联邦证券法规定的我们的民事责任和我们的董事、高级管理人员和专家的民事责任 ，根据美国法院的判决，他们可能也很难在美国实现这一点 。我们获悉，美国 法院的判决完全基于美国联邦证券法或美国境内任何 州的证券或“蓝天”法律下的民事责任，如果获得判决的美国法院在该问题上拥有 加拿大法院承认的管辖权基础，则该判决很可能在加拿大可执行。 不过，我们也被告知，是否可以首先根据完全基于美国联邦证券法的责任 在加拿大提起诉讼存在很大疑问。

我们已向证券交易委员会提交了F-10表格的登记声明(本招股说明书是其中的一部分)，同时还向美国证券交易委员会提交了F-X表格中的程序文件送达代理人任命。 在F-X表格中，我们指定纽约东40街10号10楼，NY 10016邮编为我们在美国的程序文件服务代理人，与美国证券交易委员会进行的任何调查或行政诉讼有关， 。 我们已向证券交易委员会提交了F-10表格的登记声明(本招股说明书是其中的一部分)。 根据F-X表格，我们指定纽约东40街10号10楼，NY 10016邮编：以及因 本招股说明书项下的证券发行而引起或与之相关或与之相关的在美国法院对我们提起的或涉及我们的任何民事诉讼或诉讼 。

豁免 NI 44-101

根据自动柜员机融资人委员会(“AMF”)于2021年8月27日作出的决定，本公司获豁免豁免本招股说明书及以参考方式并入本招股说明书的文件及任何适用的招股说明书副刊及以参考方式并入本招股说明书的文件 须以法语向AMF提交有关自动柜员机分销的规定。如果本公司向魁北克购买者提供与自动柜员机分销以外的发售相关的证券，则本招股说明书、任何适用的招股说明书附录以及通过引用并入本招股说明书和文件 的文件必须以法语提交给AMF，方可获得豁免。 本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书的文件 必须以法语提交给资产管理基金。

买方的法定权利和合同权利

加拿大某些省和地区的证券法规定，如果招股说明书、招股说明书附录以及与买方购买的证券有关的任何修订没有发送或交付给买方，买方有权退出购买证券的协议，并获得 撤销或(在某些司法管辖区)修订价格或损害赔偿的补救措施。然而，根据公司的自动柜员机分销 分销的证券的购买者无权退出购买证券的协议，也无权 撤销或(在某些司法管辖区)修订价格，或因未能交付招股说明书、招股说明书副刊以及与该购买者购买的证券有关的任何修订而获得赔偿 ，因为招股说明书、招股说明书副刊以及与该购买者购买的证券有关的任何修订 将不会在允许的情况下寄送或交付。 如果允许，招股说明书、招股说明书副刊以及与该购买者购买的证券有关的任何修订 将不会被寄送或交付。货架分布。

加拿大一些省和地区的证券法 进一步规定，如果招股说明书、招股说明书附录以及与买方购买的证券有关的任何修订包含失实陈述，则买方可就撤销或(在某些司法管辖区)修改价格或损害赔偿提供补救措施。这些补救措施必须由买方在证券法规定的期限内行使。如果招股说明书、招股说明书附录以及与买方购买的证券相关的任何修订 包含失实陈述，则根据证券 法规，购买本公司通过自动柜员机分销分销的证券的购买者可能对本公司或其代理 要求撤销或在某些司法管辖区修改价格或损害赔偿，将不受上述招股说明书未交付的影响 。买方应参考买方所在省份或地区证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情，或咨询法律顾问。根据美国法律，购买者也可以获得权利和补救措施 ；购买者可能希望咨询美国律师以了解这些权利的详细信息。

在发售认股权证或其他可转换、可交换或可行使的证券时，请投资者注意，在某些省和地区的证券法规中，根据加拿大证券法律对招股说明书中包含的失实陈述提出损害赔偿的法定诉讼权利仅限于 招股说明书向公众提供的认股权证或其他可转换、可交换或可行使证券的价格 。 请注意，根据加拿大证券法律，对招股说明书中包含的失实陈述提起诉讼的法定权利仅限于 招股说明书向公众提供的认股权证或其他可转换、可交换或可行使证券的价格 。这意味着，根据某些省和地区的证券立法，如果购买者在转换、交换或行使此类证券时支付额外的金额 ，根据适用于这些省和地区的 损害赔偿法定诉讼权，这些金额可能无法追回。有关这些权利的详细信息，买方应参考买方所在省份或地区的证券法的任何适用条款 ，或咨询法律顾问。

Maverix Metal Inc.的证书

日期：2021年9月1日

本简明招股说明书，连同通过引用并入本招股说明书的 文件，构成对加拿大各省区证券法规要求的与本招股说明书提供的证券有关的所有重大事实的全面、真实和明确披露。

第二部分

信息 不需要发送给 要约人或购买者

董事和高级职员的赔偿。

在.之下加拿大商业公司法 法案(“CBCA”)，注册人可以赔偿注册人的现任或前任董事或高级职员 或应注册人的请求以另一实体的董事或高级人员的身份行事或行事的另一名个人，或以类似 身份行事的个人的所有费用、费用和开支，包括为了结诉讼或履行判决而支付的款项， 个人在任何民事、刑事、行政、调查或其他法律程序中合理招致的费用、费用和开支。 在该诉讼中 应注册人的请求行事或以类似身份行事的另一人，可赔偿该人就任何民事、刑事、行政、调查或其他法律程序合理招致的所有费用、费用和开支，包括为了结诉讼或履行判决而支付的款项。 注册人可以向上述个人垫付上述诉讼的费用、费用和开支 ；但是，如果个人不符合下列条件，则该个人应偿还这笔钱。登记人不得赔偿个人，除非个人诚实诚信地行事，以期达到登记人的最大利益，或(视情况而定)该个人担任董事或高级管理人员或应登记人请求以类似身份行事的其他 实体的最大利益，并且在 通过罚款强制执行的刑事或行政诉讼或法律程序的情况下，该个人有合理理由相信该个人的登记人经法院批准，可以就登记人或其他实体或其代表提起的诉讼赔偿上述个人 ，或垫付款项，以获得有利于登记人或其他实体的判决 ，而由于个人与登记人或其他实体的联系，该个人将成为上述判决的一方 ，以支付该个人与上述行动有关的所有合理费用、收费和开支。, 如果 个人满足上述条件。上述个人有权获得注册人的赔偿， 如果法院或其他主管当局判定该个人没有 犯下上述个人应做的任何过错或遗漏，则该个人因与上述注册人或其他实体的关联而遭受的任何民事、刑事、 行政、调查或其他诉讼的辩护而合理发生的所有费用、费用和开支，都有权从注册人那里获得赔偿。 如果该个人没有被法院或其他主管当局判定为 犯了任何过错或遗漏了上述个人应该做的任何事情，则该个人有权获得 与上述个人的任何民事、刑事、 行政、调查或其他诉讼的辩护相关的所有合理费用、费用和开支的赔偿。

注册人章程第1号规定， 在符合CBCA相关规定的情况下，注册人应赔偿注册人的董事或高级职员、注册人的前 董事或高级人员、或应注册人的请求作为另一实体的董事或高级人员行事或行事的其他个人、 或以类似身份行事的另一实体的所有费用、收费和开支，包括支付给 和解诉讼或满足的金额个人因与注册人或此类其他实体的关联而卷入的行政、调查或其他程序，但条件是 个人诚实诚信地行事，以期达到注册人的最佳利益，或(视情况而定)个人担任董事或高级管理人员的其他实体的最佳 利益，或应注册人的 请求以类似身份行事，以及在刑事或行政诉讼或诉讼由金钱强制执行的情况下该个人有合理理由相信其行为是合法的。登记人还应在CBCA允许或要求的其他情况下对该个人 进行赔偿。第1号章程没有限制任何有权获得赔偿的个人要求赔偿的权利。除第1号章程的规定外，注册人第1号章程还规定，注册人可以为任何董事或注册人的利益购买和维护保险，保险金额由注册人董事会不时决定，并由注册人董事会为任何董事或董事的利益而定。除第1条的规定外，注册人第1号章程还规定，注册人可以为任何董事或董事的利益购买和维持保险。 除第1条的规定外，注册人第1号章程还规定，注册人可以为任何董事或任何董事的利益购买和维持保险，保险金额由注册人董事会不时决定，并得到注册公司董事会的许可。除了第1条的规定外，注册人第1号章程还规定，注册人可以为任何董事或股东的利益购买和维持保险。, 注册人的任何前董事或高级人员，以及应注册人的要求作为另一实体的董事或高级人员或以类似身份行事的任何个人 。

对于根据美国证券法产生的责任的赔偿 可能允许根据上述条款控制注册人的董事、高级管理人员或个人 ，注册人已被告知，委员会认为这种赔偿违反了美国证券法中表达的 公共政策，因此不能强制执行。

展品

*以修订方式提交。

第三部分

承诺并同意送达法律程序文件

第 项1.承诺

注册人承诺 当面或通过电话向代表提供对委员会工作人员提出的询问的答复，并在委员会工作人员要求时迅速提供与根据本表格F-10登记的证券或上述证券的交易有关的信息。

第2项。 同意送达法律程序文件。

签名

根据1933年证券法的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交F-10表格的所有要求 ，并已于2021年9月1日在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市正式授权以下签署人代表注册人签署本注册书。

授权书

以下签名的每个人构成 ，并任命Daniel O‘Flaherty和Matt Fargey为其真实合法的事实代理人和代理人， 以任何和所有身份签署本注册声明的任何或所有修正案(包括生效后的修正案)， 并以其名义代替 作为其真实合法的代理人和代理人 ，他们中的任何一人都可以不经其他人的联合而行事， 作为其真正合法的事实代理人和代理人，并具有完全的替代和再代位权。 ，并以任何身份和所有身份取代 ，以任何和所有身份签署本注册声明的任何或所有修正案(包括生效后的修正案)， 并代其签署本注册声明的任何或所有修正案 授予上述代理律师和代理人完全的权力和权限，以按照他本人可能或可以亲自作出的所有意图和目的，作出和执行每项必要和必要的行为和事情，特此批准并确认 上述事实代理人和代理人或他们的代理人或其替代者可以根据本协议合法地作出或导致作出的一切行为和事情。

根据美国证券法 的要求，本注册声明已由以下人员或其代表以指定的身份在指定的日期 签署。

授权代表

根据修订后的《1933年证券法》第6(A)节的要求，签署人仅以注册人在美国的正式授权代表的身份于2021年9月1日签署了本注册声明。