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米兰 |
2021年8月20日
通过 Edgar和亲手送货
Sportradar Group AG要求对本信中经过编辑的部分进行保密处理,并将其替换为以下占位符[***]在通过Edgar提交的信函中,根据SEC的实务规则第83条,该公司向公司财务部门的审查员提交了一份完整的未经编辑的信函副本。
美国证券交易委员会
公司财务部
东北F街100号
华盛顿特区,20549-6010号
请注意: | 拉里·斯皮尔盖尔 |
马修·德比 |
大卫·埃德加 |
凯瑟琳·柯林斯 |
回复: | 斯波特拉达尔集团(Sportradar Group AG) |
F-1表格注册声明(档号:333-258882)
女士们、先生们:
我们谨代表 Sportradar Group AG(该公司),根据S-K法规第501(B)(3)项提交其首次公开募股(IPO)的建议真实价格区间。本公司打算在随后对本公司的F-1表格注册说明书(文件编号:333-258882)(注册说明书)的后续修订中包括此价格范围。提供的条款是基于当前市场信息对每股最低和最高发行价范围的真实估计 。如果这些条款的真实估计发生变化,在随后对注册说明书的修订中提出的数字可能会相应增加、减少或缩小。
该公司预计价格区间为$[***]至$[***]首次公开募股(IPO)的每股收益。根据上述价格区间的中点, 目前预计本公司将出售总价值约为$[***] ($[***]包括15%的超额配售)。上述范围和产品规模假设公司的总企业价值在$ 之间[***]及$[***].
2021年8月20日
第2页
正如之前在日期为2021年5月7日、2021年6月17日和2021年7月22日的信中向美国证券交易委员会(SEC)的工作人员(员工)披露的那样,该公司在2020财年和2021财年迄今根据其管理参与计划(MPP)和 幻影期权计划(Phantom Option Plan)颁发了奖项。
根据MPP及POP于2020年发行的股份奖励 的公允价值是根据2020年期间发生的无关各方之间的公平股份交易(具体地说是Radcliff SR I LLC 于2020年9月从EQT购买本公司权益的交易)为本公司股份厘定的价格。根据Radcliff交易,Sportradar Holding AG的企业总价值为[***].
Sportradar Holding AG估值(欧元) |
[***] | |||
2020年已发行的Sportradar Holding AG普通股和参股证书数量 |
[***] | |||
Sportradar Holding AG每股价值(欧元) |
[***] | |||
Sportradar Holding AG到Sportradar Group AG的转换比率(1/[***]x)(2) |
[***] | |||
Sportradar Group AG每股价值(欧元) |
[***] | |||
Sportradar Group AG每股价值 (美元)(1) |
$[***] |
(1) | 为了方便工作人员,欧元兑换成美元的汇率是 $1.00到$1.18,这是纽约联邦储备银行在2021年6月30日中午的买入价。 |
(2) | 转换比率是通过将每股Sportradar Holding AG股票的首次公开募股前公允价值 除以预期价格区间1美元的中点来确定的。[***]至$[***]. |
2021年根据MPP发行的 股票奖励的公允价值是基于本公司于2021年6月从一家特殊目的收购公司收到的真诚要约。该要约是本公司与该特殊目的收购公司就两家公司的潜在合并进行公平谈判的结果。特殊目的收购公司根据公司的企业价值提出收购要约,出价在#美元之间。[***]至$[***]美元。为了确定股票奖励的公允价值,该公司使用了上述范围的平均值。由于这被确定为管理层对公司企业价值的最佳估计,因此使用了该范围的平均值。
Sportradar Holding AG估值(美元) |
$[***] | |||
2021年上半年已发行的Sportradar Holding AG普通股和参股证书数量 |
[***] | |||
Sportradar Holding AG每股价值(美元) |
$[***] | |||
Sportradar Holding AG到Sportradar Group AG的转换比率(1/[***]x)(1) |
[***] | |||
Sportradar Group AG每股价值(美元) |
$[***] |
(1) | 转换比率是通过将每股Sportradar Holding AG股票的首次公开募股前公允价值 除以预期价格区间1美元的中点来确定的。[***]至$[***]. |
本公司寻求公司财务部工作人员 确认其可按此处规定的价格范围进行首次公开募股,并将该价格范围包括在随后将于2021年9月7日左右提交给证监会的注册说明书修正案中。
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2021年8月20日
第 页3
由于本文所含信息的商业敏感性质,公司 还提交了对本信函的部分内容进行保密处理的请求。根据《委员会信息和请求规则》(C.F.R.第17 C.F.R.§200.83)第83条,本公司已就保密处理 请求向信息自由和隐私法行动办公室提交了单独的信函。
* * * * * *
如果我们能提供任何进一步的信息以方便您的审查,请告知我们。如有任何有关此信件的问题或意见,请随时致电 (212)906-1281与我联系。事先感谢您在这件事上的合作。
非常真诚地属于你, |
/s/蕾切尔·W·谢里登 |
瑞秋·W·谢里登 莱瑟姆·沃特金斯律师事务所(Latham&Watkins LLP) |
抄送: | (通过电子邮件) |
卡斯滕·科尔(Carsten Koerl),Sportradar Group AG
亚历山大·格什(Alexander Gersh),Sportradar Group AG
林恩·麦克里里(Lynn McCreary),Sportradar Group AG
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