贝恩资本亚洲特殊情况,L.P.
CCOF在岸联贷有限责任公司
Centerbridge Special Credit Partners III,L.P.
Centerbridge Credit Partners Master,L.P.
GPC Partners Investments(CANIS)LP

2021年6月28日

女士们、先生们:
鉴于,贝恩资本特殊情况亚洲有限公司(“贝恩”)、CCOF在岸联合借款人有限责任公司(“凯雷”)、Centerbridge Credit Partners Master,L.P.和Centerbridge Special Credit Partners III,L.P.(“Centerbridge”)以及GPC Partners Investments(CANIS)LP(“Gallatin”,以及贝恩、凯雷和Centerbridge(“出售股东”))打算订立一项包销协议(“包销协议”)。瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)和富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)作为其附表3所列的几家承销商(“承销商”)的代表,与出售股东出售(“发售”)发行人8.00%的可重置固定利率优先股B系列,每股面值0.10美元,清算优先权每股25.00美元(“股份”)有关;和
鉴于,出售股东已同意向发行人支付200万美元,以支付与此类发行相关的费用、开支和其他费用。
因此,到目前为止,出于其他良好和有价值的对价(在此确认收到和充分),本函件协议(本协议)双方特此达成如下协议(本协议使用但未定义的大写术语应按照本协议附件A所附承销协议的形式赋予该等术语的含义):
1.支付。
A.每一出售股东在此同意各自但不是共同同意在截止日期后立即以电汇方式向发行人支付(“付款”)下表中与其名称相对的即期可用资金金额。
贝恩资本亚洲特殊情况,L.P.$243,902.00
CCOF在岸联贷有限责任公司$585,366.00
Centerbridge Credit Partners Master,L.P.$449,326.00
Centerbridge Special Credit Partners III,L.P.$136,040.00
GPC Partners Investments(CANIS)LP$585,366.00
总计$2,000,000.00




B.应出售股东的要求,发行人应基本上按照附件A规定的格式签署承销协议,但须完成目前括号内的信息。
C.每个出售股东支付其适用款项的义务应取决于发行人或其代表适当签署和交付承销协议,以及发行人履行其承销协议项下的契诺和其他义务。
2.保密性。
A.直到本协议签署之日起两周年前,各出售股东特此同意,并应指示其联属公司、董事、高级管理人员、成员、合作伙伴、员工、律师、顾问、顾问和代理人(该等人士统称为“代表”(理解为本公司的“代表”))严格保密保密信息(定义见下文),不得以任何方式披露任何保密信息,而不得以任何方式在以下情况下披露保密信息(应理解为与本公司有关的此等人士均为本公司的“代表”),否则不得以任何方式披露任何保密信息,否则不得以任何方式披露任何保密信息,否则不得以任何方式披露任何保密信息,否则不得以任何方式披露任何保密信息(应理解为与本公司有关的此等人士均为本公司的“代表”)。本公司可根据规则或法规或传票、民事调查要求或任何类似法律程序作出披露,惟在任何该等法律要求或要求披露的情况下,受该等披露要求或义务约束的出售股东将在法律许可及合理可行的范围内,向本公司发出合理的事先书面通知,以便本公司可寻求保护令或其他适当补救措施,费用由本公司承担。
B.“机密信息”是指在上市之日之前、当日或之后,由本公司或其代表以任何方式与本公司有关的任何形式或媒介向任何出售股东或其代表提供的与发售有关的所有信息和数据(无论是否明确标记或标识为“机密”),包括有关公司业务的信息和数据,以及由出售股东或其代表编制的任何形式的任何文件或信息,只要它们包含、反映、引用或基于本公司或其代表编制的任何形式的信息和数据。“机密信息”指在本协议发布之日之前、当日或之后,由本公司或其代表向任何出售股东或其代表提供的与发售有关的所有信息和数据,包括有关公司业务的信息和数据,以及由出售股东或其代表编制的任何形式的文件或信息。尽管如上所述,“机密信息”不应包括以下信息或数据:(I)在公司向出售股东或其代表披露之前,公众已普遍可获得的信息或数据(任何出售股东或其代表违反本协议的披露除外),(Ii)除通过任何出售股东或其代表违反本协议的行为或不作为以外,公众已普遍获得或变得普遍可获得的信息或数据,(I)在公司向出售股东或其代表披露该信息或数据之前,除通过任何出售股东或其代表违反本协议的行为或不作为外,(Iii)出售股东可从不为出售股东所知而对本公司或其代表负有任何保密责任的第三方取得该等资料,或(Iv)独立开发或其后开发,而无须使用或依赖或提及任何保密资料。(Iii)出售股东并不知悉其对本公司或其代表负有任何保密责任,或(Iv)独立开发或其后开发,而无须使用或依赖或提及任何保密资料。
3.总则。本协议(A)应根据纽约州的国内法(但不是冲突法)解释,(B)可以多份副本(包括传真或电子传输)签署和交付,所有副本合在一起应
2



(C)除经其他各方事先书面同意外,(C)不得由任何一方转让,(D)仅为本协议各方的利益,不得由任何其他个人或实体执行,(E)代表本协议双方对本协议标的的完全理解和协议,除非本协议明确规定,本协议的任何一方都不承担任何关于出售股东根据承销协议或其他方式出售股份的义务,(E)代表本协议双方对本协议标的的完全理解和协议,除非本协议另有明确规定,否则本协议任何一方均不承担任何关于出售股东根据承销协议或其他方式出售股份的义务。及(F)只可由发行人及每名出售股东签署的书面文书予以修订。除非本协议任何一方签署的书面文书中有规定,否则本协议项下任何权利的放弃都不会对本协议的任何一方生效。双方同意,本协议由本协议双方起草,是经验丰富的各方(每一方都收到了单独的法律意见)谈判的结果,不得对任何一方适用任何解释规则。每一方明确同意纽约州南区的美国联邦法院和纽约州纽约的法院(以及可以对其提出上诉的任何法院)在所有因本协议引起或与本协议有关的法律程序中享有专属管辖权。在因本协议引起或与本协议相关的任何诉讼、诉讼或反诉中,本协议双方不可撤销地放弃由陪审团审判的一切权利。本协议包含本协议双方关于本协议所述事项的完整协议,但不影响出售股东作为发行人股东或根据发行人公司细则享有的权利, 股份指定证书或适用法律。
[签名页紧随其后。]
3



*
出售股票的股东

贝恩资本

贝恩资本亚洲特别情况,L.P.
作者:贝恩资本亚洲特殊情况投资者有限责任公司,其普通合伙人
作者:贝恩资本信用会员II有限公司,其经理



作者:/s/Andrew S.Viens
姓名:首席执行官安德鲁·S·维恩斯(Andrew S.Viens)
职务:摩根士丹利董事总经理兼全球金融运营主管



[签名页到信函协议]



凯雷(Carlyle)

CCOF在岸联席借款人有限责任公司

作者:/s/Kristen Newville
姓名:首席执行官克里斯汀·纽维尔(Kristen Newville)
头衔:美国航空公司()校长


[签名页到信函协议]



中心桥

Centerbridge Credit Partners Master,L.P.
作者:Centerbridge Credit Partners Offshore General Partner,L.P.,其普通合伙人
作者:Centerbridge Credit Cayman GP,Ltd.,其普通合伙人
作者:Centerbridge Credit GP Investors,L.L.C.,其唯一董事



作者:/s/Susanne V.Clark
姓名:首席执行官苏珊·V·克拉克(Susanne V.Clark)
标题:中国官方授权签字人

Centerbridge特别信贷合作伙伴III,L.P.
作者:Centerbridge Special Credit Partners General Partner III,L.P.,其普通合伙人
作者:CSCP III Cayman GP Ltd.,其普通合伙人



作者:/s/Susanne V.Clark
姓名:首席执行官苏珊·V·克拉克(Susanne V.Clark)
标题:中国官方授权签字人

[签名页到信函协议]



没食子儿茶素
GPC合作伙伴投资(CANIS)有限责任公司
作者:GPC Partners GP LLC,其普通合伙人
作者:Gallatin Point Capital LLC,其唯一成员


作者:/s/Matt Botein
姓名:首席执行官马特·博廷(Matt Botein)
标题:中国官方授权签字人



[签名页到信函协议]



如果您同意上述规定,请在下面的适当位置签署。

确认并同意:

思瑞斯宾特有限公司(SIRIUSPOINT Ltd.)

作者:/s/David W.Junius_
姓名:首席执行官大卫·W·朱尼乌斯(David W.Junius)
职务:摩根士丹利首席财务官
[签名页到信函协议]



附件A

承销协议的格式
1006861049v2