依据第424(B)(5)条提交
注册号码:333-237813
注册费的计算
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标题为 证券须予注册 |
建议的最大值 发行价 |
数量 挂号费(1) | ||
普通股,每股无面值 |
$30,000,000 | $3,273.00 | ||
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(1) | 根据证券法第457(R)条计算。?此注册费计算 表应视为更新注册人于 的注册声明中的注册费计算表表格S-3(档案号333-237813)(证券 法案下的规则456(B)和457(R)。根据2021年1月22日提交的注册说明书附录,注册人之前注册的证券的建议最高总发行价不超过25,000,000美元。兹注册建议最高发行价为5,000,000美元的额外 证券。 |
日期为2021年1月22日的第1号修正案
日期为2021年1月22日的招股说明书副刊
(至 2020年4月23日的招股说明书)
BJ-S餐饮公司
最高可达30,000,000美元的最高总发行价
普通股
本招股说明书补编第1号修正案(修订案)对日期为2021年1月22日的招股说明书补编(招股说明书补编)进行了修订。本修订应与招股说明书 附录和日期为2020年4月23日的招股说明书(招股说明书)一并阅读,两者均应随本修订一起交付。本次修订仅对本次修订中列出的招股说明书副刊部分进行修改;招股说明书副刊的所有其他 部分保持不变。
我们已经与J.P.Morgan Securities LLC(销售代理)签订了一项分销协议(经不时修订),涉及本次修订提供的普通股股份以及随附的招股说明书补充和招股说明书。根据分销协议的 条款,我们可以不时通过销售代理(作为我们的销售代理)或直接向作为委托人的销售代理( )发售总发行价高达30,000,000美元的普通股股票。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market,简称纳斯达克)上市,代码为BJRI。2021年1月21日,我们普通股在纳斯达克的最新报告售价为每股46.21美元。
根据本修订条款出售本公司普通股(如果有的话)以及随附的招股说明书补充和招股说明书,将在根据1933年证券法(经修订)颁布的规则415(A)(4)所定义的市场产品的销售中,通过在纳斯达克进行普通经纪商交易或以其他方式,以出售时的市场价格、与当前市场价格相关的价格或按协商价格进行,以被视为符合规则415(A)(4)所定义的市场产品进行。销售代理不需要 出售任何特定数量或金额的普通股,但将作为我们的销售代理,按照其正常的交易和销售惯例以及适用的法律法规,采取商业上合理的努力, 代表我们根据分销协议出售我们要求出售的所有普通股。根据分销协议的条款,我们还可以将我们普通股的股票以 为委托人的身份出售给销售代理,每股价格将在出售时商定。如果我们以委托人的身份向销售代理出售股份,我们将与销售代理签订单独的条款协议。
我们将根据分销协议向销售代理支付普通股销售总价的3.00%的佣金。 代表我们出售普通股时,销售代理将被视为证券法意义上的承销商,销售代理的补偿将被视为 承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向销售代理提供赔偿和贡献,包括根据修订后的《证券法》和《1934年证券交易法》(《交易法》)承担的责任。我们收到的净收益将是从这类销售中获得的毛收入减去我们发行普通股可能产生的佣金和任何其他成本。不存在以托管、信托或类似安排接收 资金的安排。有关详细信息,请参阅分销计划。
投资我们的 证券涉及一定的风险。?请参阅 招股说明书附录S-4页开始的风险因素,以及本修订案和随附的招股说明书附录和招股说明书中包含并引用的其他信息,包括我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(经修订)中的风险 因素,以讨论您在决定购买我们的证券之前应仔细考虑的因素 。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券 ,也没有确定本修订或随附的招股说明书补充和招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
摩根大通
本招股说明书副刊第1号修正案的日期 为2021年1月22日
目录
招股章程补编第1号修正案
页 | ||||
招股说明书补充摘要 |
S-1 | |||
配送计划 |
S-3 | |||
法律事项 |
S-4 |
招股说明书补充摘要
本摘要重点介绍了有关此次发行的某些信息,以及包含在本修订以及附带的招股说明书附录和招股说明书中的其他内容或通过引用合并到本修订中的精选信息。这份摘要并不完整,也没有包含您在决定是否投资我们的普通股之前应该考虑的所有信息。您应 仔细阅读整个修订以及随附的招股说明书补充和招股说明书,包括通过引用并入本文和其中的信息,包括随附的 招股说明书补充和招股说明书中包含的风险因素章节、我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告以及通过引用并入随附的招股说明书和招股说明书的其他文件 。
业务概述
我们是休闲餐厅的所有者和经营者。我们是一个民族品牌,有着酿造厂的渊源和菜单,工艺很重要。截至2021年1月21日,我们在29个州拥有并经营210家餐厅,我们的几家餐厅、我们的Temple、德克萨斯州的酿酒吧分店以及使用我们的 专有配方的独立第三方酿酒商都生产我们的专有精酿啤酒。我们的餐厅提供就餐、外卖、外卖和大型派对餐饮服务。新冠肺炎疫情造成的当前限制限制了我们许多地点的餐厅容量或可用性,导致我们许多 餐厅更加依赖外卖和送货。由于新冠肺炎疫情和相关限制,截至2021年1月21日,我们210家餐厅中的一家仍然暂时关闭,我们的133家餐厅在我们的 餐厅内以有限的容量为客人服务,我们的16家餐厅仅在庭院或其他户外座位上为客人服务,我们60家餐厅的运营仅限外卖和送货,所有这些 都是在遵守社交距离协议的同时进行的。
BJ的丰富菜单为每个人提供了一些东西:慢烤的主菜,比如上等排骨, BJ的开明主菜®包括樱桃Chipotle釉面三文鱼,标志性的深盘披萨和经常被模仿但从未被复制的世界著名的Pizookie®点心。自1996年以来,BJ‘s一直是工艺酿造领域的先驱,并以提供BJ屡获殊荣的专有手工酿造啤酒而自豪,这些啤酒是在其位于 五个州的酿造业务和独立的第三方手工酿酒商酿造的。北京的体验提供高品质的食材,大胆的口味,适中的价格,真诚的服务和凉爽的现代氛围。
我们于1991年在加利福尼亚州注册成立。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州亨廷顿海滩300号中心大道7755号,邮编:92647,电话号码是(714500-2400)。我们的网站是http://www.bjsrestaurants.com.我们网站上的信息不是本次修订及附带的招股说明书 补充和招股说明书的一部分。
请参阅我们于2021年1月22日在Form 8-K中提交的当前报告,该报告通过引用并入本文,其中包含业务更新、2020财年第四季度的初步业绩以及最近对我们的信贷安排的修订摘要。
有关我们的更多信息,请参考我们提交给证券交易委员会的其他文件,这些文件已通过引用并入 本修订及随附的招股说明书附录和招股说明书中。
供品
我们提供的普通股 | 我们普通股的股票,没有面值,总发行价高达30,000,000美元。 | |
要约方式 | ?通过作为销售代理的J.P.Morgan Securities LLC使用与销售代理的正常交易和销售实践以及适用的法律法规相一致的商业合理努力,不时在市场上提供产品。 销售代理不需要出售我们普通股中的任何具体数量或美元金额的股票。根据分销协议的条款,我们还可以将我们普通股的股份出售给作为委托人的销售 代理,每股价格将在出售时商定。如果我们以委托人的身份向销售代理出售股份,我们将与销售代理签订单独的条款协议。参见 分销计划。 |
S-1
发行后的普通股将脱颖而出 | 最多22,967,241股普通股,假设本次发行中出售649,210股我们的普通股,发行价为每股46.21美元,这是2021年1月21日我们普通股在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)最后一次报告的销售价格。实际发行的股票数量将根据本次发行普通股的出售价格而有所不同。 | |
收益的使用 | 在此,我们对出售普通股所得净收益的使用保留广泛的自由裁量权。我们打算将出售普通股的净收益用于营运资金和其他一般 公司用途,包括资本支出和餐厅扩张,以及加强我们的资产负债表。 | |
危险因素 | 投资我们的普通股有很高的风险。?请参阅招股说明书附录S-4页、招股说明书第3页开始的风险因素,以及通过引用合并于此的文件 中的风险因素,以讨论您在投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。 | |
纳斯达克全球精选市场代码 | ·BJRI转码 |
本次发行后发行的普通股数量基于截至2021年1月21日已发行普通股的22,318,031股 ,不包括:
• | 1,602,707股可按期权、限制性股票单位和绩效股票单位发行的普通股, 截至2021年1月21日尚未发行的我们的股权激励计划;以及 |
• | 根据我们的股权激励计划,截至2021年1月21日,我们为未来发行预留了523,472股普通股。 |
S-2
配送计划
我们已与J.P.Morgan Securities LLC(我们称为销售代理)签订了日期为2021年1月21日的分销协议(经不时修改的分销协议 )。根据分销协议,我们可以不时通过销售代理发行和出售我们普通股的股票,总发行价最高可达 至30,000,000美元。我们普通股的销售(如果有的话)可以在被视为市场产品的交易中进行,包括通过普通经纪商在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上的交易或以市场价进入我们普通股的任何其他现有交易市场进行的销售。以下分销协议的重要条款摘要并不是其条款和 条件的完整陈述。分销协议的副本将作为8-K表格的当前报告的证物提交,并通过引用并入本文。
销售代理将根据经销协议的条款和条件按日发售我们的普通股,或 由我们和销售代理商定的其他条件。我们将指定每天通过销售代理出售的普通股的最大金额,或与销售代理一起确定该最高金额。 在符合分销协议的条款和条件的情况下,销售代理将尽其商业上合理的努力,代表我们不时出售我们指定的普通股股票。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格,我们可以指示销售代理不要 出售我们普通股的股票。销售代理没有义务尽其合理努力以低于指定价格的任何价格 出售我们普通股的股票。在适当的通知和其他条件的限制下,我们或销售代理可以根据分销协议暂停发行我们普通股的股票。
对于根据分销协议和本招股说明书 出售的任何股票,销售代理将从我们那里获得普通股每股销售总价的3.00%的佣金。剩余的销售收益,在扣除我们应支付的任何费用和任何政府、监管或自律组织收取的与 销售相关的任何交易费用后,将相当于我们出售此类股票的净收益。
根据分销协议,销售代理每天在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)交易结束后为我们出售普通股,销售代理将向我们提供书面确认。每次确认将包括当天售出的股票数量、每股销售毛价 以及给我们的净收益。
除非 另有约定,出售我们普通股股票的结算一般发生在向我们支付净收益或销售总价的任何出售之日之后的第二个营业日。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。
根据分销协议的条款,我们还可以将我们的普通股出售给销售代理作为委托人,由其自行承担,价格为销售时商定的价格 。如果我们作为委托人向销售代理出售股票,我们将与销售代理签订单独的条款协议,并且我们将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中说明该协议。
我们将在招股说明书附录和/或我们根据《交易法》提交给证券交易委员会的文件中至少每季度报告根据分销协议通过销售代理出售的我们普通股的数量、我们获得的净收益以及我们向销售代理支付的与我们普通股销售相关的补偿。
在代表我们出售普通股时,销售代理将被视为证券法意义上的承销商 ,支付给销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已在分销协议中同意向销售代理提供赔偿和贡献,以承担某些民事责任,包括根据证券法承担的责任。
S-3
在与我们或我们的关联公司的正常业务过程中,销售代理及其关联公司已经并可能在未来从事 投资银行业务和其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯例费用和佣金。销售代理的附属公司 是我们信贷安排下的贷款人。如果出售我们的普通股所得款项用于偿还我们在信贷安排下的全部或部分贷款,该附属公司可能会从本次发售中获得部分收益。
此外,在正常的业务活动中,销售代理及其关联公司可以进行或持有广泛的 投资,并积极交易债务和股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款),将其记入自己的账户和客户的账户。此类投资和证券活动 可能涉及我们或我们关联公司的证券和/或工具。销售代理及其关联公司也可以就该等证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立的研究意见,并可持有或向客户推荐购买该等证券和工具的多头和/或空头头寸。
如果 销售代理或我们有理由相信《交易法》下M规则第101(C)(1)条规定的豁免条款未得到满足,该方将立即通知另一方, 分销协议项下我们普通股的销售将被暂停,直到销售代理和我们的判断满足该豁免条款或其他豁免条款。
根据分销协议发售本公司普通股将于(I)根据分销协议出售本公司普通股所有股份及(Ii)吾等及/或销售代理终止分销协议时(以较早者为准)终止。
我们估计,不包括根据分销协议支付给销售代理的折扣和佣金,我们应支付的报价总费用约为250,000美元。
本修订及随附的 电子格式的招股说明书和招股说明书可在销售代理维护的网站上获得,销售代理可通过电子方式分发本修订和随附的招股说明书副刊和招股说明书。
法律事务
本次修订提供的普通股发行的有效性以及随附的招股说明书附录和招股说明书将由加利福尼亚州洛杉矶的埃尔金斯·卡尔特·温特劳布·鲁本·加特赛德有限责任公司(Elkins Kalt WeIntrub Rusben Gartside LLP) 为我们传递。纽约戴维斯·波尔克和沃德韦尔律师事务所(Davis Polk&Wardwell LLP)将担任与此次发售相关的销售代理的法律顾问。
S-4