根据2021年10月8日提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件

注册号码333-258169

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

第2号修正案

至

表格S-3

注册声明

在……下面

1933年证券法

格陵兰科技控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

米尔斯通路50号，400号楼，130号套房

新泽西州东温莎，邮编：08512

美国

1 (888) 827-4832

(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号)

首席执行官雷蒙德·王(Raymond Wang)

米尔斯通路50号，400号楼，130号套房

新泽西州东温莎，邮编：08512

美国

1 (888) 827-4832

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码，电话： ，包括区号)

所有通信(包括发送给代理进行服务的通信 )的副本应发送至：

李莹(音译)，Esq.

Hunter Taubman Fischer&Li LLC
第三大道800号，2800套房

纽约州纽约市，邮编：10022

212-530-2206

建议 向公众销售的大概开始日期：在本注册声明生效后在切实可行的范围内尽快开始销售。

如果此 表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请选中以下复选框。☐

如果此 表格中登记的任何证券将根据1933年证券法(“证券法”)下的第415条规则以延迟或连续方式发售， 除仅与股息或利息再投资计划相关的证券外，请选中以下复选框。

如果此表格是根据证券法第462(B)条向注册的其他证券提交的，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。☐

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订 ，请选中以下复选框，并列出同一产品的较早生效注册表的 证券法注册表编号。☐

如果本表格是根据一般指示ID 提交的注册声明或其生效后的修正案，并在根据证券法规则462(E) 向委员会提交后生效，请选中以下复选框。☐

如果本表格是对 根据证券法第413(B)条规则注册附加证券或附加类别证券的一般指示ID提交的注册声明的生效后修订，请选中以下复选框。☐

用复选标记表示注册人 是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》第12b-2条规则中的“大型加速申请者”、“加速申请者”、“较小的报告公司” 和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

注册费的计算

注册人特此修订本注册声明 ，修改日期为必要的一个或多个日期，以推迟其生效日期，直至注册人提交进一步的修订， 明确声明本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)节生效，或直至本注册声明于证监会根据上述第(br}8(A)节采取行动所确定的日期生效。

此 招股说明书中包含的信息不完整，可能会更改。在提交给美国证券交易委员会的注册 声明生效之前，我们和出售证券的持有人都不能出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约， 它不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

待完工，日期为 2021年10月8日

招股说明书

格陵兰科技控股公司

193,051股普通股

本招股说明书涉及本招股说明书中确定的出售证券持有人或其允许的受让人不时 以发行时确定的金额、价格和条款发售193,051股绿地技术控股公司(“绿地”、“本公司”、“我们”或“我们”)的193,051股普通股，每股无面值。

我们不会从出售证券持有人拥有的普通股 中获得任何收益。出售证券持有人可以公开或私下以现行市场价格或协议价格发售、出售或分销其全部或部分证券 。我们将承担与普通股登记有关的所有费用， 费用和费用，包括符合国家证券 或蓝天法律的费用。出售证券持有人将支付或承担在出售普通股时产生的经纪佣金和类似费用(如有) 。

根据Jumpstart Our Business Startups Act的定义，我们是一家“新兴成长型公司” ，因此，我们被允许提供比 不具备此资格的发行人更有限的披露。本招股说明书描述了股票发行和出售的一般方式。如有必要，发行和出售股票的具体方式将在本招股说明书的附录中说明。

我们的普通股在纳斯达克 资本市场(“纳斯达克”)上市，代码为“GTEC”。2021年10月6日，我们普通股的收盘价 为每股5.95美元。

我们是在英属维尔京群岛注册成立的控股公司，不是中国运营公司。作为一家没有实质性业务的控股公司，我们通过我们的美国(“美国”)开展我们的 业务。我们持有子公司的股权，目前没有使用可变权益实体(“VIE”)结构。

我们 因总部设在中国而面临一定的法律和运营风险。管理我们当前业务运营的中国法律法规有时是模糊和不确定的，因此这些风险可能导致 我们中国子公司的运营发生重大变化，我们普通股的价值大幅贬值，或者完全阻碍我们向投资者提供或 继续提供我们的证券的能力。此外，我们还受到中国法律法规的解释和应用的风险和不确定性的影响，包括但不限于对外资在我们行业的所有权的限制。我们还受到有关中国政府未来任何行动的 风险和不确定性的影响。如果中国政府未来的任何行动导致我们的业务发生重大变化 ，我们普通股的价值可能大幅贬值或变得一文不值。请参阅“风险 因素-与在中国做生意相关的风险 — 有关中国法律制度的不确定性可能会对我们产生不利影响 .”

最近，中国政府采取了一系列监管行动并发布声明来规范在中国的商业经营，包括 打击证券市场的非法活动，加强对采用 可变利益主体结构的境外上市公司的监管，采取新的措施扩大网络安全审查的范围，以及加大 反垄断执法力度。截至本招股说明书日期，本公司及其中国子公司尚未参与任何中国监管机构发起的有关网络安全审查的调查 ，也未收到任何查询、通知或制裁。截至 本招股说明书发布之日，中国目前尚无相关法律法规禁止实体权益 在中国境内的公司在境外证券交易所上市。然而，由于这些声明和监管行动是新发布的， 和官方指导意见以及相关实施细则尚未发布。这种修改后的 或新的法律法规将对我们的日常业务运营、接受外国投资的能力以及我们继续在美国交易所上市的能力产生什么潜在影响，这一点非常不确定。 见“风险因素-与在中国做生意相关的风险”.

我们相信，我们在中国的业务在实质上符合所有适用的法律和法规要求。但是，我们所在司法管辖区的中央政府或地方政府 可能会在几乎没有事先通知的情况下实施新的、更严格的法规或对现有法规的解释，这将 需要我们承担额外的支出和努力，以确保我们遵守这些法规或解释。此外， 中国政府当局可能会继续加强对我们这样的中国发行人在海外和/或外国投资进行的发行的监督和控制。中国政府当局采取的此类行动可能会在任何时候干预或影响我们中国运营实体的运营 ，这可能超出我们的控制范围。因此，任何此类行动都可能对我们中国子公司的运营产生不利影响 ，并严重限制或阻碍我们向您提供或继续提供证券的能力，并降低此类证券的 价值或导致此类证券的价值完全一文不值。

投资我们的普通股涉及风险。 请参阅“风险因素”从本招股说明书的第8页开始。

美国证券交易委员会(SEC)、任何州证券委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券 ，也没有对本招股说明书的准确性或充分性作出任何评价。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2021年。

目录

吾等和销售证券持有人均未 授权任何交易商、销售人员或其他人员提供本招股说明书及随附的本招股说明书附录中所包含或 通过引用并入的信息或陈述以外的任何信息或陈述。您不得依赖本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中未通过引用包含或并入的任何信息 或陈述。本招股说明书 及随附的任何招股说明书附录不构成出售或邀约购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书及任何随附的招股说明书附录也不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀约购买证券的要约 。 在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约购买是违法的 。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册声明 的一部分，该注册声明采用了“搁置”注册流程。根据此搁置登记程序，出售证券持有人 可不时以一种或多种方式出售本招股说明书中描述的证券。

本招股说明书为您提供了对我们的一般描述 以及我们的某些证券。我们还可能提供招股说明书补充资料，以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录，以及我们在本招股说明书标题为“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用并入某些信息”一节中向您推荐的其他 信息。

您应假定本招股说明书和任何适用的随附招股说明书附录中显示的信息在其各自封面上的日期是准确的，并且 任何通过引用并入的信息仅在通过引用并入的文档的日期为止是准确的，除非我们另有说明 。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

如果产品说明在 任何招股说明书附录和本招股说明书之间存在差异，您应以任何适用的招股说明书附录中的信息为准。本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的文件中所作的任何陈述 将为 本招股说明书的目的而修改或取代，只要本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述。任何如此修改或取代的陈述， 除非经如此修改或取代，否则不会构成本招股说明书的一部分。在对我们的任何证券进行投资之前，您 应仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何适用的免费撰写的招股说明书，以及 “通过引用合并某些信息”中所述的并入和视为在此并入的信息，以及“在哪里可以找到更多信息”标题下所述的附加信息。

除文意另有所指或 另有说明外，本招股说明书中提及的“公司”、“格陵兰”、“我们”、“我们”、 和“我们”均指合并后的格陵兰技术控股公司(英属维尔京群岛的一家公司)及其子公司。提及的“出售证券持有人”是指本文中列在标题 “出售证券持有人”下的证券持有人。

前瞻性陈述

本招股说明书、任何随附的招股说明书附录 以及通过引用合并的文件可能包含和提及某些非历史事实的陈述，这些陈述包含修订后的1933年证券法(“证券法”)第27A节和 修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节所指的“前瞻性 陈述”。这些前瞻性陈述代表了我们对未来和其他未来事件的目标、信念、计划和期望。此类陈述涉及某些 风险、不确定性和假设。具体地说，这些前瞻性陈述可能包括与以下内容有关的陈述：

这些前瞻性陈述基于 截至本招股说明书发布之日可获得的信息以及我们管理层目前的预期、预测和假设， 涉及许多判断、已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多都不在我们的控制范围之内。因此， 不应将前瞻性陈述视为代表格陵兰截至任何后续日期的观点。格陵兰 不承担任何义务更新、添加或以其他方式更正本文中包含的任何前瞻性陈述，以反映其作出日期后发生的事件 或情况，无论是由于新信息、未来事件、在此日期后变得明显的不准确 或其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。

尽管我们相信本招股说明书中的前瞻性陈述所反映或暗示的我们的计划、意图、 和预期是合理的，但我们不能 保证这些计划、意图或期望一定会实现。由于已知和未知的风险和不确定性，我们的 实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果或表现大不相同。可能导致我们的实际业绩、未来结果和行动与任何前瞻性陈述大不相同的因素 包括但不限于，在我们根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交给证券交易委员会的任何文件中，在“风险因素”标题下讨论的那些因素。此外，新冠肺炎病毒的传播及其可能对公司运营、对公司产品的需求、全球供应链和总体经济活动造成的影响也存在不确定性 。本招股说明书中的前瞻性陈述、适用的招股说明书附录或其任何修订以及本招股说明书中以引用方式并入的 信息代表我们截至作出该等陈述之日的观点。这些前瞻性 声明不应被视为代表我们在此类声明发表后的任何日期的观点。除法律规定的 外，我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、 未来事件或其他原因。

危险因素

以下是应仔细考虑的某些风险的摘要 以及本招股说明书中包含或以引用方式并入的其他信息以及通过引用并入的文件 ，这些信息已由我们随后根据《交易法》提交的文件进行了更新。如果实际发生以下任何事件 ，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况可能会受到实质性的不利影响。下面描述的风险 不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险也可能严重 损害我们的业务运营，并可能导致您的投资完全损失。

与我们的工商业相关的风险

我们的 业务运营是现金密集型的，如果我们不能保持足够的流动性和营运资本水平，我们的业务可能会受到不利影响。

截至2021年6月30日，我们拥有约1080万美元的现金和现金等价物。从历史上看，我们在经营活动上花费了大量的 现金，主要是为我们的产品采购原材料。我们的短期贷款来自中资银行 ，通常由我们的一部分固定资产、土地使用权和/或关联方担保。其中某些贷款 以我们中国子公司的部分股份为抵押。大多数此类贷款的期限为一年。从历史上看， 我们每年都会对此类贷款进行展期。但是，我们可能没有足够的资金在将来到期时支付所有借款 。未能在到期时展期我们的短期借款或偿还我们的债务可能会导致我们中国子公司部分股份的所有权 转让给有担保的贷款人，施加惩罚，包括提高利率， 我们的债权人对我们采取法律行动，甚至资不抵债。

虽然 我们主要通过运营现金以及短期和长期借款来维持充足的营运资金，但如果我们的客户未能结清未偿还的应收账款，或者我们无法从当地银行借入足够的资金， 未来可能会对我们的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们 对应收账款给予相对较长的付款期限，这可能会对我们的现金流产生不利影响。

由于 在中国是惯例，出于竞争原因，我们向大多数客户提供相对较长的付款期限。根据目前的坏账情况，我们为应收账款建立的准备金 可能不够用。我们有可能无法及时收回应收账款的风险 。如果应收账款不能及时收回，或者根本不能收回，就会产生大量的坏账费用 ，很可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩造成实质性的不利影响。

我们 面临向客户交付产品的交货期较短的问题。未能按时交货可能会导致客户流失 ，并损害我们的声誉和商誉。

我们的大多数客户 都是大型制造商，他们通常会下大订单订购我们的产品，并要求迅速交货。我们的产品 销售协议通常包含较短的产品交付提前期，以及紧张的生产和制造商供应计划 ，这可能会降低其从供应商采购的产品的利润率。如果订单超出其生产能力，我们的供应商在任何给定的 时间都可能缺乏足够的产能来满足客户的所有需求。我们努力快速响应客户 需求，这可能会降低采购效率、增加采购成本和降低利润率。如果我们无法满足客户需求 ，我们可能会失去客户。此外，不能满足客户要求可能会损害我们的声誉和商誉。

我们 面临着激烈的竞争，如果我们不能有效竞争，我们可能就无法保持盈利能力。

我们 与许多位于中国和国际上生产类似产品的其他公司竞争。我们的许多竞争对手都是 更大的公司，拥有更多的财务资源。过去，在中国充满挑战的经济环境下的激烈竞争对我们的利润率造成了压力，并可能对我们未来的财务业绩产生不利影响。此外，激烈的竞争可能会导致我们与竞争对手之间在竞争性销售实践、与主要 供应商和客户的关系或其他事项等活动方面的潜在 或实际诉讼。

虽然我们相信我们的制造效率和能力为我们在竞争对手中提供了竞争优势，但我们的竞争对手很可能会在不久的将来寻求开发类似的竞争产品。我们打算继续加大研究和开发力度，以进一步提升其技术，包括改进内燃机的设计、应用和制造。但是，不能保证我们将保持最初的竞争优势，也不能保证一个或多个竞争对手 不会开发与我们的产品同等或更优且价格更优惠的产品。

我们的 收入高度依赖于有限数量的客户，失去任何一个主要客户都可能对我们的增长和收入产生实质性的负面影响 。

在截至2019年12月31日和2020年12月31日的年度以及截至2021年6月30日的6个月内，我们的五大客户分别贡献了我们收入的43.6%、55.4% 和48.2%。由于我们依赖数量有限的客户，我们可能会面临定价和其他 竞争压力，这可能会对我们的利润和收入产生实质性的不利影响。针对特定 客户的产品销售量每年都不同，特别是因为我们不是任何客户的独家供应商。此外，还有许多 可能导致客户流失或我们向任何客户提供的产品大幅减少的因素 不可预测。例如，我们的客户可能决定减少在我们产品上的支出，或者在项目完成后客户可能不再需要我们的产品 。失去任何一个主要客户、对客户的销售量下降或我们向客户销售产品的价格下降都可能对我们的利润和收入产生重大不利影响。

此外，鉴于 客户对我们的相对规模和重要性，这种客户集中度可能会使我们受到客户在谈判中可能具有的感知或实际影响力。如果我们的客户寻求以对我们不太有利的条款谈判他们的协议，而我们接受此类条款，则此类不利条款可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。 因此，除非我们实现客户群多元化并扩大客户群，否则我们未来的成功将在很大程度上取决于我们最大客户的时机 和业务量以及这些客户的财务和运营成功程度。

随着我们业务的扩大，我们可能需要为我们的原材料建立一个更加多样化的供应商网络。如果不能确保更加 多样化的供应商网络，可能会对我们的财务状况产生不利影响。

如果我们需要使供应商网络多样化，我们可能无法以具有竞争力的 价格获得足够的原材料供应，这可能会对我们的运营结果、财务状况和现金流产生不利影响。此外，尽管我们 努力控制原材料供应并与现有供应商保持良好关系，但我们随时可能失去一个或多个现有供应商。失去一个或多个关键供应商可能会增加我们对成本更高或质量更低的供应的依赖 ，这可能会对我们的盈利能力产生负面影响。我们的原材料供应数量或质量的任何中断或下降 都可能严重扰乱我们的生产，并对我们的业务、财务状况和财务前景产生不利影响。

为了 保持竞争力，我们正在引入新的业务线，包括电动工业车辆的生产和销售。如果我们的 努力不成功，我们的运营结果可能会受到实质性的不利影响。

在此之前 到2020年12月，通过中柴控股及其中国子公司，我们的产品主要包括物料搬运机械，特别是电动叉车的传动系统和集成动力总成。2020年12月，我们成立了一个新部门 ，专注于电动工业车市场。我们已经在美国东海岸建立了组装厂，用于我们新开发的电动汽车的最终组装。截至本招股说明书发布之日，我们已经完成了1.8吨电动装载机车辆(GEL1800)和我们的GEX-8000电动挖掘机的完整测试版，GEL1800是我们的首个电动工业车辆产品。我们预计在2021年第四季度开始交付Gel 1800和Gex-8000电动挖掘机。其他型号，如装载能力为1.5吨或5吨的电动装载机车辆 目前正在开发中。2021年7月，我们还推出了创新的 全新环境基金系列锂动力电动汽车叉车，这是业内首批使用锂动力的电动汽车叉车之一。

这一新业务线存在 风险。我们的电动 工业车在开发和推出方面可能会遇到困难，我们的产品可能不会被市场很好地接受。由于我们在电动工业汽车业务方面的经验有限，我们发展此类业务的努力可能不会成功，我们可能无法产生足够的收入来覆盖我们的投资并实现盈利。 在这样的过程中，我们的经营结果和财务状况可能不会得到及时的改善，或者根本没有改善。我们不能向您保证我们将成功转移我们的业务重点，我们有可能在一段时间内保持 这种状态。在此期间，我们的收入可能非常有限，我们可能会继续经历重大 ，并对我们的运营结果、财务状况和业务前景产生不利影响。

新的业务线，包括电动工业车辆的生产和销售，可能会给我们带来额外的风险。

我们可能会不时实施新业务线或在现有业务线内提供新产品。目前，我们计划 提供更多型号的电动工业车辆。因此，我们面临重大挑战、不确定性和风险，包括 我们在以下方面的能力：

此外， 不能保证新业务线或新产品和服务的引入和开发不会遇到重大困难或延迟，或者不会像我们预期的那样实现盈利。如果在开发和实施新业务线或新产品或服务的过程中未能成功管理这些风险，可能会对我们的业务、运营结果和前景产生重大不利影响。 例如，关于我们开发和推出更多型号的电动工业车辆的计划 ，我们在开发电动工业车辆时可能会遇到困难，或者可能无法以合理的 成本开发它们。由于我们在电动工业车辆方面的经验有限，我们还面临着与我们新业务成功的可能性 相关的挑战和不确定性。

随着我们进入新的业务领域，我们也面临着来自这些行业的竞争。不能保证我们将 能够在我们的新业务方面有效竞争。如果我们不能在这些行业建立我们的优势或保持我们的竞争力 ，我们的业务前景、经营业绩和财务状况可能会受到实质性的不利影响。

波动较大的 钢材价格可能会导致我们的经营业绩大幅波动。如果钢材价格 上涨，或者如果我们无法将价格上涨转嫁给客户，我们的收入和营业收入可能会减少。

我们的主要原材料是由渗碳钢制成的经过加工的金属零部件。钢铁行业作为一个整体是周期性的，有时，由于许多我们无法控制的因素，钢铁的定价和供应可能会波动，包括一般的国内和国际经济状况、劳动力成本、销售水平、竞争、库存水平、钢铁生产商的整合、 钢铁生产商更高的原材料成本、进口关税和关税以及汇率。这种波动会显著 影响原材料的可用性和成本。

我们的 供应商与许多其他加工金属零部件制造商一样，保持着大量的钢材库存，以满足客户较短的交货期和及时交货的要求。因此，他们购买钢材是为了根据历史采购做法、与客户的供应协议和市场状况，努力将库存维持在他们认为适当的水平，以满足客户的预期需求。 他们购买钢材是为了根据历史采购做法、与客户的供应协议和市场状况，将库存维持在他们认为适合满足客户预期需求的水平。当钢材价格上涨时，竞争状况会影响供应商会将多少涨价转嫁给我们，以及我们能转嫁给客户多少。如果我们无法将未来原材料涨价转嫁给我们的客户，我们的业务收入和盈利能力可能会受到不利影响。

我们 受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会影响我们采购原材料的能力.

我们的业绩取决于我们能否及时从供应商那里获得低成本、高质量的原材料。我们的供应商 受到某些风险的影响，包括原材料供应、劳资纠纷、恶劣天气、自然灾害以及 一般经济和政治条件，这可能会限制我们的供应商及时提供低成本、高质量商品的能力 。此外，由于这些或其他原因，我们的一个或多个供应商可能不符合我们的质量控制标准， 我们可能找不到缺陷。如果我们的供应商未能及时以合理成本提供优质材料，可能会减少我们的净销售额或利润，损害我们的声誉，并对我们的财务状况产生不利影响。

如果我们不能防止知识产权的损失或挪用或纠纷 ，我们 可能会失去我们的竞争优势，我们的运营可能会受到影响。

我们 依靠专利、商标、商业秘密和保密协议的组合来保护我们的知识产权。 虽然我们目前没有意识到我们的知识产权受到任何侵犯，但我们成功竞争和实现未来收入增长的能力将在很大程度上取决于我们保护我们专有技术的能力。尽管中国在过去几年里颁布了许多法律法规，并做出了其他努力来保护知识产权 ，但在中国，知识产权并不像包括美国在内的许多西方国家那样确定。此外，我国此类法律法规的执行还不够完善。无论是中国的行政机构 ，还是法院系统，都不像发达国家的同行那样有能力处理侵权行为，也不能处理合规技术创新和不合规侵权之间的细微差别 和复杂性。

我们的传输技术通过专利、商业秘密、保密协议和其他方法相结合来保护。但是， 我们的竞争对手可能会独立开发类似的专有方法或复制我们的产品，或者开发替代方法，这 可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。盗用或复制我们的知识产权 可能会扰乱我们正在进行的业务，分散我们的管理层和员工的注意力，减少我们的收入并增加我们的费用 。我们可能需要通过诉讼来维护我们的知识产权。任何此类诉讼都可能既耗时又昂贵 并且无法保证任何此类诉讼的结果。

我们 承保范围有限，可能会因产品责任索赔、业务中断或自然灾害而蒙受损失。

如果使用我们的产品导致财产损失或 人身伤害，我们 将面临与产品责任索赔相关的风险。由于我们的变速器产品最终会安装到叉车中，因此无论是由于缺陷、安装不当还是其他原因，叉车用户或安装我们产品的 人员都有可能受伤或死亡。 我们的电动工业车辆也有可能造成人员伤亡，无论是由于缺陷还是其他原因。 我们无法预测未来是否会向我们提出产品责任索赔，也无法预测由此产生的任何负面宣传对我们业务的影响 。如果成功主张针对我们的产品责任索赔，可能会导致潜在的重大金钱损失 ，并要求我们支付巨额款项。我们不投保产品责任保险，可能没有足够的资源 在针对我们的索赔成功的情况下履行判决。任何业务中断或自然灾害都可能导致我们的资源遭受重大损失和转移，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

如果 未能按照中国法规的要求为各种员工福利计划提供足够的供款，我们可能会受到处罚。

根据中国法律，我们 必须参加各种政府资助的员工福利计划，包括社会保险、住房公积金和其他以福利为导向的支付，并向这些计划提供相当于我们员工工资(包括 奖金和津贴)一定百分比的金额，最高金额由我们经营业务的地方政府不时指定的最高金额。 在我们经营业务的地点， 向这些计划缴纳的金额相当于我们员工工资的一定百分比，包括 奖金和津贴。我们没有向社保和住房公积金支付足够的员工福利。 因此，我们可能需要在规定的时间内补缴这些计划的缴费。此外，我们可能会被要求 就我们未能补缴的每一天缴纳相当于社保基金欠缴金额0.05%的滞纳金，如果我们不能在有关政府部门规定的 期限内补缴差额，我们可能会被处以最高为欠款三倍的罚款。我们预计，就此类员工福利支付而言， 我们可能受到的此类处罚的最高金额约为200,000美元。如果我们因 薪酬过低的员工福利而受到滞纳金或罚款，我们的财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。截至本招股说明书发布之日， 我们尚未被勒令支付未缴款项或相关罚款。

如果中国的劳动力成本大幅增加，我们的业务和运营成本可能会受到不利影响。

近年来，中国经济经历了通货膨胀和劳动力成本的上涨。预计平均工资将继续增长。 此外，根据中国法律，我们必须向指定的政府机构支付各种法定的员工福利，包括养老金、住房公积金、医疗保险、 工伤保险、失业保险和生育保险，以使其员工受益 。相关政府机构可能会审查雇主是否支付了足够的法定雇员福利 ，没有支付足够金额的雇主可能会受到滞纳金、罚款和/或其他处罚。我们 预计，根据过去的趋势，我们的劳动力成本，包括工资和员工福利，将继续增加。如果我们无法 控制我们的劳动力成本或将增加的劳动力成本转嫁给我们的客户，我们的财务状况和运营结果可能会受到不利影响 。

持续的新冠肺炎疫情可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

正在进行的新冠肺炎大流行继续在全球蔓延，并带来了独特的全球和行业挑战。新冠肺炎 已导致中国和许多其他国家的隔离、旅行限制以及办公室和设施暂时关闭。 还出现了新的新冠肺炎变体，这可能会延长新冠肺炎对全球经济造成负面影响的时间。

我们的 收入增长在2020年上半年受到新冠肺炎的负面影响。从2020年2月3日到2020年2月底，我们 关闭了我们在浙江省的所有运营办事处，包括制造厂，以应对 当地政府实施的紧急措施。疫情还大大限制了供应商及时向我们提供低成本、高质量商品的能力 。自2020年3月下旬以来，我们的业务运营逐渐从封锁带来的负面影响中恢复过来， 我们的积压订单大多在2020财年剩余时间和2021财年第一季度处理。

然而， 新冠肺炎疫情可能带来的潜在低迷和持续时间可能很难评估或预测，任何相关的 对我们的负面影响将取决于许多我们无法控制的因素。新冠肺炎疫情对我们长期业绩的影响程度仍不确定，我们正在密切关注其对我们的影响。我们的业务、运营结果、财务状况和前景可能会受到直接和间接的不利影响，以至于持续的新冠肺炎疫情会损害 中国乃至全球经济。就新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩产生不利影响的程度而言，它还可能 增加本“风险因素”一节中描述的许多其他风险。

我们员工的竞争非常激烈 ，我们可能无法吸引和留住支持我们业务所需的高技能员工。

由于 我们继续经历增长，我们相信我们的成功有赖于我们的员工的努力和才华，包括工程师、财务人员和营销专业人员。我们未来的成功取决于我们持续吸引、发展、激励和留住高素质、高技能员工的能力。对高技能工程、销售、技术和财务人员的竞争极其激烈。 我们可能无法以与我们现有薪酬和薪资结构一致的薪酬水平聘用和留住这些人员。 与我们竞争的许多公司拥有比我们更多的资源，可能会提供更具吸引力的雇佣条件 。

此外，我们在培训员工方面投入了大量时间和费用，这增加了他们对可能寻求招聘他们的竞争对手的价值。如果我们不能留住我们的员工，我们可能会在招聘和培训他们的继任者方面产生巨额费用， 我们的服务质量和服务客户的能力可能会下降，从而对我们的业务造成实质性的不利影响。

我们的业务有赖于我们高级管理层的持续努力。如果我们的一名或多名主要高管无法或不愿 继续担任目前的职位，我们的业务可能会受到严重干扰。

我们的业务运营有赖于我们高级管理层的持续服务。虽然我们为管理层提供了不同的激励措施，但 我们不能向您保证我们可以继续保留我们的服务。如果我们的一名或多名主要高管不能或不愿继续 目前的职位，它可能不能轻易或根本无法更换他们，它未来的增长可能会受到限制，其业务可能会受到严重干扰，其财务状况和经营业绩可能会受到实质性和不利的影响，而且可能会产生招聘、培训和留住人才的 额外费用。此外，尽管我们已与控股股东兼董事会主席王祖光先生 签订了竞业禁止协议，但不能保证我们 管理团队中的任何成员不会加入我们的竞争对手或形成竞争业务。如果我们与我们的现任或前任 官员之间发生任何纠纷，在中国执行此类协议可能需要花费大量成本和费用，或者根本无法执行 这些协议。

我们 不保“关键人”保险，因此，如果我们的任何董事、高管、高级 经理或其他关键员工选择终止与我们的服务，我们可能会蒙受损失。

我们 没有为我们的董事、高管、高级管理人员或其他关键员工投保“关键人物”保险。如果我们的任何关键员工终止服务或因其他原因无法继续为我们提供服务，我们的业务、财务 状况和运营结果可能会受到重大不利影响，我们可能会产生招聘、培训和 留住合格人员的额外费用。如果我们的任何高管或关键员工加入竞争对手或组建竞争对手的公司，我们可能会 失去客户、运营诀窍以及关键专业人员和员工。

与在中国做生意相关的风险

中国经济、政治或社会条件或政府政策的变化 可能会对我们的业务和运营产生实质性的不利影响 。

我们的大部分资产和业务都位于中国。因此，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能在很大程度上受到中国总体政治、经济和社会状况的影响。中国经济 在许多方面与大多数发达国家的经济不同，包括政府的参与程度、发展水平、增长速度、外汇管制和资源配置。虽然中国政府已经采取措施强调利用市场力量进行经济改革，减少生产性资产的国有所有权，并建立 完善的企业法人治理，但中国相当一部分生产性资产仍然属于政府所有。 此外，中华人民共和国政府通过实施产业政策，继续在调节行业发展方面发挥重要作用。

中华人民共和国政府还通过配置资源、控制外币债务的支付、制定货币政策以及向特定行业或公司提供优惠待遇等方式，对中国的经济增长实施重大控制。 中国政府还通过配置资源、控制外币债务的支付、制定货币政策以及向特定行业或公司提供优惠待遇等方式，对中国的经济增长进行重大控制。

虽然中国经济在过去几十年中经历了显著增长，但无论是在地理上还是在经济的各个行业中，增长都是不平衡的 ，自2012年以来增长速度一直在放缓。中国经济状况、中华人民共和国政府政策或中国法律法规的任何不利变化都可能对中国的整体经济增长产生重大不利影响 。这些发展可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响，导致对我们服务的需求减少，并 对我们的竞争地位产生不利影响。中华人民共和国政府采取了各种措施鼓励经济增长，引导资源配置。其中一些措施可能会对中国整体经济有利，但可能会对我们产生负面影响。例如， 政府对资本投资的控制或税收法规的变化可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响 。此外，中国政府过去采取了一些措施，包括调整利率， 来控制经济增长速度。这些措施可能会导致中国的经济活动减少，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

有关中国法律制度的不确定性 可能会对我们造成不利影响。

中华人民共和国法律制度是以成文法规为基础的民法制度。与普通法系不同，大陆法系 以前的法院判决可供参考，但先例价值有限。由于这些法律法规相对较新，而中华人民共和国的法律体系也在不断快速发展，许多法律法规和规则的解释并不总是统一的，这些法律、法规和规则的执行存在不确定性。

1979年，中华人民共和国政府开始颁布全面规范经济事务的法律法规体系。过去三十年来，立法的总体效果大大加强了对各种形式的外商在华投资的保护。br} 投资br}然而，中国还没有形成一个完全完整的法律体系，最近颁布的法律法规可能不足以涵盖中国经济活动的方方面面。特别是，这些法律和法规的解释和执行存在不确定性。由于中国行政和法院当局在解释和执行法定条款和合同条款方面拥有很大的自由裁量权，因此可能很难评估行政和法院诉讼的结果以及我们享有的法律保护 水平。这些不确定性可能会影响我们对法律要求的相关性的判断，以及我们执行合同权利或侵权索赔的能力 。此外，监管的不确定性可能会被利用，通过不正当或轻率的法律行动或威胁，试图从我们那里榨取付款或利益。

此外， 中国的法律体系部分基于政府政策和内部规则，其中一些没有及时公布，或者根本没有 ，可能具有追溯力。因此，我们可能在违规后的某个时间 才会意识到我们违反了这些政策和规则中的任何一项。此外，中国的任何行政诉讼和法院诉讼都可能旷日持久，导致巨额成本 ，并转移资源和管理层的注意力。

此外，我们还受到中国法律法规的解释和应用的风险和不确定性的影响，包括但不限于对外资在我们行业的所有权的限制。我们还受到中国政府未来任何行动的风险和不确定性的影响。 如果中国政府未来的任何行动导致我们的业务发生重大变化，我们普通股的价值 可能大幅贬值或变得一文不值。

中国政府对我们开展商业活动的方式有很大的影响。如果中国政府 未来对我们中国子公司的业务运营进行重大监管，而我们的中国子公司无法严格遵守这些规定，我们中国子公司的业务运营可能会受到重大不利影响，我们普通股的价值 可能会大幅缩水。

中国政府已经并将继续通过监管和国有制对中国经济的几乎每一个领域实施实质性的控制，包括我们一直在做生意的钢铁行业。政府 改变钢铁产量的任何决定或行动，或政府可能做出的任何削减开支的决定，都可能对我们的业务和运营结果 产生不利影响。此外，我们的中国子公司在中国运营的能力可能会受到中国法律法规变化的影响，包括与税收、环境条件、土地使用权、财产和其他事项有关的变化。 这些司法管辖区的中央政府或地方政府 可能会实施新的、更严格的法规或对现有法规的解释，这将需要我们方面额外的 支出和努力，以确保我们遵守这些法规或解释。因此，政府未来的行动 ，包括不继续支持最近的经济改革和回归更集中的计划经济 ，或者在执行经济政策时的地区或地方差异，可能会对 中国或其特定地区的经济状况产生重大影响，并可能要求我们剥离我们当时在中国房地产中持有的任何权益。

我们 相信，我们在中国的业务实质上符合所有适用的法律和法规要求。但是，我们所在司法管辖区的中央 或地方政府可能会在没有事先通知的情况下实施新的、更严格的法规或对现有法规的解释 ，这将需要我们方面额外支出和努力以确保我们遵守此类法规或解释 。

我们的 中国子公司可能会增加遵守现有和新通过的法律法规所需的成本，或因 任何不遵守行为而受到处罚。如果我们的中国子公司不能切实遵守任何现有或新通过的法律法规，我们的业务运营可能会受到重大不利影响，我们普通股的价值可能会大幅 缩水。

此外， 中国政府当局可能会加强对我们这样的中国发行人在海外和/或外国投资进行的发行的监督和控制。中国政府当局采取的此类行动可能随时干预或影响我们 中国运营实体的运营，这可能超出我们的控制范围。因此，任何此类行动都可能对 我们中国子公司的运营产生不利影响，并极大地限制或阻碍我们向您提供或继续提供证券的能力，并使该等证券的价值 缩水或导致该等证券的价值完全变得一文不值。

我们 可能对其客户提供的个人信息的不当使用或挪用负责，任何违反中华人民共和国 数据安全法律法规的行为都可能对我们的业务、运营结果以及我们继续在纳斯达克上市 造成重大不利影响。

我们的 业务涉及收集和保留某些内部和客户数据。我们还维护有关我们运营的各个方面的信息。 客户和公司数据的完整性和保护对我们的业务至关重要。我们的客户希望我们 充分保护他们的个人信息。适用法律要求我们严格保密我们收集的个人信息 ，并采取足够的安全措施保护此类信息。

经修正案7(2009年2月28日生效)和修正案9(2015年11月1日生效)修正的“中华人民共和国刑法”禁止机构、公司及其从业人员出售或者以其他方式非法泄露公民在执行职务、提供服务或者通过盗窃或者其他非法方式获取的个人信息。 “中华人民共和国刑法”修正案7(2009年2月28日生效)和修正案9(2015年11月1日生效)禁止机构、公司及其员工出售或者以其他方式非法泄露公民在执行职务、提供服务或者通过盗窃或者其他非法方式获取的个人信息。2016年11月7日，中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 发布了《中华人民共和国网络安全法》(简称《网络安全法》)，并于2017年6月1日起施行。根据《网络安全法》，网络运营商未经用户同意，不得收集其个人信息，只能收集用户提供服务所需的个人信息。提供商 还有义务为其产品和服务提供安全维护，并应遵守有关法律法规关于保护个人信息的规定。

《中华人民共和国民法典》(中华人民共和国全国人民代表大会于2020年5月28日发布，自2021年1月1日起施行)为中国民法规定的隐私和个人信息侵权索赔提供了 法律依据。包括国家网信局、工业和信息化部和公安部在内的中国监管机构越来越 关注数据安全和数据保护方面的监管。

中国有关网络安全的监管要求正在演变。例如，中国的各种监管机构，包括中国网信办、公安部和国家市场监管总局，以不同和不断演变的标准和解释执行了数据隐私 和保护法律法规。2020年4月，中国政府颁布了 《网络安全审查办法》，并于2020年6月1日起施行。根据《网络安全审查办法》，关键信息基础设施的经营者在购买影响或可能影响国家 安全的网络产品和服务时，必须通过网络安全审查。

2021年7月，国家网信办等有关部门发布了《网络安全审查办法》修正案草案 ，征求公众意见，截止日期为2021年7月25日。修正案草案提出了以下主要修改：

目前，修正案草案仅公开征求公众意见，其实施条款和预期通过或生效日期仍存在很大不确定性，可能会发生变化。如果修正案草案在未来通过成为法律，我们可能会 接受加强的网络安全审查。据报道，中国的某些互联网平台在网络安全问题上受到了更严格的监管审查 。截至本招股说明书发布之日，我们尚未被主管部门列入“关键信息基础设施运营者 ”的定义范围，也未收到任何中华人民共和国政府机构关于 提交网络安全审查的任何要求。但是，如果我们被视为关键信息基础设施运营商 或从事数据处理并拥有100多万用户个人信息的公司，我们可能会受到 中华人民共和国网络安全审查。

由于 中国相关网络安全法律法规的解释和执行仍存在重大不确定性，我们可能会 接受网络安全审查，如果是这样的话，我们可能无法通过与此产品相关的审查。此外，我们 未来可能会受到加强的网络安全审查或中国监管机构发起的调查。未完成或延迟完成网络安全审查程序或任何其他不遵守相关法律法规的行为可能会导致 罚款或其他处罚，包括暂停业务、关闭网站、从相关应用商店中删除我们的应用程序、吊销必备许可证 ，以及声誉损害或针对我们的法律诉讼或行动，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利 影响。截至本招股说明书发布之日，我们尚未参与 中国网信局或相关政府监管部门发起的任何有关网络安全审查的调查， 我们也没有收到任何有关这方面的询问、通知、警告或制裁。

2021年6月10日，中国全国人民代表大会常务委员会(简称SCNPC)颁布了《中华人民共和国数据安全法》，自2021年9月起施行。 《中华人民共和国数据安全法》规定了实施数据活动的单位和个人的数据安全和隐私义务，并根据数据在经济和社会发展中的重要性以及对国家安全、公共利益或个人或个人合法权益的损害程度， 引入了数据分类和分级保护制度。非法获得或使用的。《中华人民共和国数据安全法》还对可能影响国家安全的数据活动规定了国家安全审查程序，并对某些数据和信息实施了出口限制。

自本招股说明书发布之日起 ，我们预计中国现行的网络安全或数据安全法律不会对我们的业务运营产生重大不利影响 。但是，由于这些法律和法规的解释和实施仍存在不确定性 ，我们不能向您保证我们将全面遵守这些法规，我们可能会被责令纠正或终止任何被监管部门视为非法的行为 。我们还可能受到罚款和/或其他制裁，这可能会对我们的业务、运营和财务状况产生重大不利影响 。

中国或全球经济的严重或长期低迷可能会对我们的业务和财务状况产生实质性的不利影响。

全球宏观经济环境面临挑战。包括美国和中国在内的一些世界主要经济体的中央银行和金融当局采取的扩张性货币和财政政策的长期影响存在相当大的不确定性。 人们一直担心中东、欧洲和非洲的动乱和恐怖主义威胁，以及乌克兰、叙利亚和朝鲜的冲突。也有人担心中国与其他亚洲国家的关系，这可能导致或加剧与领土争端有关的潜在冲突，以及中国与其他国家之间的贸易争端。目前还不清楚这些挑战和不确定性是否会得到遏制或解决，以及它们可能会对全球政治和经济状况产生什么样的长期影响。

中国的经济 状况对全球经济状况、国内经济和政治政策的变化以及中国预期或预期的整体经济增长率非常敏感。尽管中国经济在过去几十年里取得了显著的增长，但无论是在地域上还是在各个经济部门之间，增长都是不平衡的 ，近年来增长速度一直在放缓。 尽管中国经济增长保持相对稳定，但在不久的将来，中国经济增长可能会出现实质性的 下滑。全球或中国经济的任何严重或长期放缓都可能对我们的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。

您 可能难以执行针对我们的判决。

我们很大一部分资产位于中国，我们的大量业务都是在中国开展的。此外，我们的许多董事和高管都是中华人民共和国国民和居民，他们的大部分资产都位于美国以外的 。因此，可能很难在美国境内向这些人送达法律程序文件。此外， 中国法院是否会承认或执行美国法院的判决还存在不确定性，因为中国与美国没有 任何相互承认和执行外国判决的条约或其他安排。 此外，根据《中华人民共和国民事诉讼法》，如果中国法院认定外国判决违反了中华人民共和国法律的基本原则或国家主权、安全或公共利益，中国法院将不会对我们或我们的董事和官员执行外国判决。

根据企业所得税法，我们可以被归类为中国的居民企业。这种分类可能会 给我们和我们的非中国股东带来不利的税收后果。

根据 《企业所得税法》(以下简称《企业所得税法》)，在中国境外设立并在中国境内拥有“实际管理主体”的企业被视为“居民企业”，这意味着它可以按其全球收入征收企业所得税 税率，即企业所得税税率为25.0%。2009年4月，国家税务总局(以下简称“国家税务总局”)发布了一份名为“82号通知”的通知，并经2014年1月发布的第9号通知进行了部分修订，以澄清确定由中国企业或中国企业集团控股的外国企业的“事实上的管理机构”的某些标准 。根据第82号通告，外国企业在下列情况下被视为中国居民企业：(1)负责日常运营的高级管理部门和核心管理部门主要位于中国境内；(2)与企业财务和人力资源有关的决策由中国境内的组织或人员作出或批准；(3) 企业的主要资产、会计账簿和记录、公司印章以及董事会和股东大会纪要 位于或保存在中国境内；(3) 企业的主要资产、会计账簿和记录、公司印章、董事会和股东大会纪要 位于或保存在中国境内；(3) 企业的主要资产、会计账簿和记录、公司印章、董事会和股东大会纪要 位于或保存在中国境内；(4)50.0%以上的有表决权的董事会成员或企业高管经常居住在中国 。继82号通告之后，SAT发布了一份名为45号公报的公告，于2011年9月生效，并于2015年6月1日和2016年10月1日进行了修订，为82号通告的实施提供了更多指导，并明确了此类“中国控制的离岸注册居民企业”的报告和备案义务 。公告45规定，除其他事项外，, 确定居民身份和确定后事项管理的程序 。尽管第82号通函和第45号公报 明确规定上述标准适用于在中国境外注册并由中国企业或中国企业集团控制的企业，但第82号通函可能反映了国家税务总局确定外国企业总体纳税居住地的标准。

如果中国税务机关认定我们是中国企业所得税的“居民企业”，可能会产生一些不利的中国税收后果 。首先，我们在全球范围内的应纳税所得额以及中国企业所得税申报义务可能需要缴纳25%的企业所得税。 在我们的情况下，这将意味着非中国 来源的收入将按25%的税率缴纳中国企业所得税。其次，根据企业所得税法及其实施规则，我们的中国子公司支付给我们的股息 将被视为“居民企业之间的合格投资收入”，因此，根据企业所得税法第26条， 将被视为“免税收入”。最后，未来发布的关于新的“居民企业”分类的指导意见 可能导致以下情况：我们用 支付的普通股股息，或我们的非中国股东可能从转让我们的普通股中获得的收益，可能被视为来自中国的收入，因此可能需要缴纳10%的中国预扣税。然而，“企业所得税法”及其实施条例在解释和认定来自中国的收入，以及适用和评估预扣税款方面相对较新，存在不明确之处。 “企业所得税法”及其实施条例在解释和认定来自中国的收入，以及适用和评估预扣税方面存在不明确之处。如果《企业所得税法》及其实施条例要求我们对支付给非中国股东的股息扣缴中国所得税 ，如果未来决定支付股息，或者如果非中国股东 被要求为转让其普通股的收益缴纳中国所得税，我们的业务可能会受到负面影响，您的投资价值可能会大幅缩水。进一步, 如果我们被中国税务机关视为“居民企业”， 我们将同时在中国和我们拥有应税收入的国家纳税，我们在中国缴纳的税款可能无法抵免 此类其他税收。

中国 监管境外控股公司对中国实体的贷款和直接投资可能会延迟或阻止我们使用我们未来融资活动的收益 向我们的中国运营子公司提供贷款或额外出资。

作为一家拥有中国子公司的离岸控股公司，我们可以通过贷款或出资的方式将资金转移到我们的中国子公司或为我们的运营实体融资 。作为离岸实体，我们向本公司在中国的 子公司提供的任何出资或贷款均受中国法规的约束。向我们的中国子公司(外商投资企业)提供的任何贷款，根据我们在这些子公司的投资额和注册资本之间的差额，不能超过 法定限额，并应 在国家外汇管理局或外管局或当地同行登记。此外， 我们对外商投资企业在中国的子公司的任何增资都必须在 外商投资综合管理信息系统中进行必要的备案，并在中国其他政府部门进行登记。我们可能无法 及时获得这些政府注册或批准(如果有的话)。如果我们未能获得此类批准或进行 此类注册，我们向本公司的中国子公司进行股权出资或提供贷款或为其 运营提供资金的能力可能会受到负面影响，这可能会对其流动性以及为其营运资金和扩张项目提供资金以及履行其义务和承诺的能力造成不利影响。 因此，我们的流动性以及为业务提供资金和扩展业务的能力可能会受到负面影响 。

我们 可能依赖子公司支付的股息来满足我们的现金需求，而对子公司向我们付款能力的任何限制 都可能对我们开展业务的能力产生重大不利影响。

作为一家控股公司，我们通过在中国的子公司开展了大量业务。我们可能依赖 这些中国子公司支付的股息来满足我们的现金需求，包括向我们的股东支付任何股息和其他现金分配所需的资金， 来偿还我们可能产生的任何债务和支付我们的运营费用。在中国设立的实体支付股息受到限制 。根据中国的会计准则和法规，目前中国的法规只允许从根据 确定的累积利润中支付股息。根据中国公司法(于2018年修订)第166,168条的规定，本公司各中国附属公司每年须按中国会计准则拨出至少10%的税后溢利作为一般公积金或法定资本公积金，直至该等公积金总额达到其各自注册资本的50% 为止。法定盈余公积金总和超过注册资本50%时，公司可以中止出资。公司法定公积金用于弥补公司亏损、扩大公司业务和生产或者转为追加资本。因此，我们的中国子公司在 以股息形式将其净资产的一部分转让给我们的能力受到限制。此外，如果我们的任何中国子公司未来自行产生债务 ，管理债务的工具可能会限制其向我们支付股息或进行其他分配的能力 。我们在中国的子公司向我们转移资金的能力受到任何限制，都可能对我们增长、进行有益于我们业务的投资或收购的能力造成实质性和不利的限制 , 支付股息以及以其他方式资助和开展我们的 业务。

您 可能需要为我们的股息或转让我们普通股所获得的任何收益缴纳中华人民共和国所得税。

根据 《企业所得税法》及其实施细则，根据中华人民共和国和您居住的司法管辖区之间任何适用的税收条约或规定不同所得税安排的类似安排 ，中华人民共和国预扣税通常适用于 应支付给非中国居民企业、在中国没有设立或营业地点的非中国居民企业的中国来源的股息，或者如果相关收入与 设立的机构没有有效联系，则适用于从中国来源支付的股息。 如果相关收入与 机构没有有效联系，则适用于从中国向投资者支付的股息。 如果相关收入与 机构没有有效联系，则适用于从中国来源支付的股息。 如果相关收入与 机构没有有效联系除非条约或类似安排另有规定，否则该等投资者转让股份所得的任何收益均须缴纳10.0%的中国所得税 ，前提是该收益被视为源自中国境内的收入。根据 中国个人所得税法及其实施细则，来自中国境内的股息支付给非中国居民的外国个人投资者的股息一般按20%的税率征收中国预扣税，而该等投资者转让股份从中国来源获得的收益 一般按20%的税率缴纳中国所得税，在每种情况下，均须缴纳适用税收条约和中国法律规定的任何减免 。

我们存在被中国税务机关视为中国税务居民企业的风险。在这种情况下，我们向 我们的股东支付的任何股息都可能被视为来自中国境内的收入，我们可能需要为我们向非中国公司股东的投资者支付的股息扣缴10.0%的中国预扣税 ，或者为我们向非中国的个人股东(包括我们股票的持有者)支付的股息 预扣20.0%的预扣税。在这种情况下，我们向我们的股东支付的任何股息都可能被视为来自中国境内的收入，我们可能被要求为我们向非中国公司股东(包括我们的股票持有人)支付的股息预扣10.0%的中国预扣税。此外，我们的非中国股东 可能因出售或以其他方式处置我们普通股而获得的收益缴纳中国税，前提是该等收益被视为来自中国境内 。目前尚不清楚，如果我们被视为中国居民企业，我们的非中国股东是否能够申请他们的税务居住地与中国之间的任何税收协定的好处。如果对通过转让我们的普通股实现的收益或向我们的非居民投资者支付的股息征收中华人民共和国所得税 ，如果未来决定支付股息，您在我们普通股的投资价值可能会受到重大不利影响。此外，我们的 居住辖区与中国有税收条约或安排的股东可能没有资格享受此类税收条约或安排下的福利。

由于复杂的并购法规和某些其他中国法规，我们 可能无法高效或以优惠条件完成业务合并交易。

2006年8月8日，商务部、国资委、国家工商总局、中国证监会和国家外汇局等六个中国监管部门联合发布了《外商并购境内企业条例》(以下简称《并购规则》)，该条例 于2006年9月8日起施行，并于2009年6月修订。管理中国 公司参与外国投资者收购资产或股权的审批程序的并购规则要求中国各方根据交易结构向政府机构提出一系列 申请和补充申请。在某些情况下， 申请过程可能需要提交与交易有关的经济数据，包括对目标企业的评估 和对收购方的评估，旨在允许政府评估交易。因此，由于并购规则 ，我们从事业务合并交易的能力变得更加复杂、耗时和昂贵， 我们可能无法协商出股东可以接受或在交易中充分保护其利益的交易 。

并购规则允许中国政府机构评估企业合并交易的经济条款。企业合并交易的当事人可能必须向商务部和其他相关政府机构提交评估报告、评估报告 和收购协议，所有这些都是申请审批的一部分，具体取决于交易的结构。 并购规则还禁止以明显低于企业或资产在中国的评估价值的收购价格进行交易，在某些交易结构中，要求必须在规定的期限内支付对价，通常不超过 一年。 并购规则还禁止交易价格明显低于企业或资产在中国的评估价值 ，在某些交易结构中，要求必须在规定的期限内支付对价，一般不超过 一年此外，并购规则还限制了我们就收购的各种条款进行谈判的能力，包括 初始对价、或有对价、预扣条款、赔偿条款以及与假设 和资产和负债分配有关的条款。禁止涉及信托、被提名者和类似实体的交易结构。因此， 这样的规定可能会阻碍我们在法律和/或财务条款下谈判和完成业务合并交易， 满足我们的投资者并保护我们股东的经济利益。

汇率波动 可能会对我们的运营结果和您的投资价值产生重大不利影响。

人民币兑换包括美元在内的外币，是按照人民中国银行制定的汇率计算的。 人民币兑美元汇率波动很大，有时是不可预测的。人民币对美元和其他货币的币值可能会波动，并受中国政治和经济状况的变化以及中国外汇政策等因素的影响。 人民币对美元和其他货币的汇率可能会波动，并受到中国政治和经济状况变化以及中国外汇政策等因素的影响。我们不能向您保证，未来人民币对美元不会大幅升值或大幅贬值 。很难预测未来市场力量或中国或美国政府的政策会如何影响人民币对美元的汇率。

人民币大幅波动可能会对您的投资产生实质性的不利影响。例如，如果我们的业务需要将 美元兑换成人民币，那么人民币对美元的升值将对我们从兑换中获得的 人民币金额产生不利影响。相反，如果我们决定将我们的人民币兑换成美元用于支付普通股股息或其他商业目的 ，美元对人民币升值将对我们可用的美元金额产生负面影响 。

中国的对冲选择非常有限，可以减少我们对汇率波动的风险敞口。到目前为止，我们还没有进行任何实质性的对冲交易，以努力降低我们面临的外汇兑换风险。虽然我们可能决定在未来进行 套期保值交易，但这些套期保值的可用性和有效性可能是有限的，我们可能无法 充分对冲我们的风险敞口，甚至根本不能。此外，我们的货币汇兑损失可能会被中国的外汇管制规定放大 ，这些规定限制了我们将人民币兑换成外币的能力。

政府 对货币兑换的控制可能会限制我们有效利用收入的能力，并影响您的投资价值。

中国政府对人民币兑换外币以及在某些情况下将货币汇出中国实施管制。我们很大一部分收入是以人民币计价的。在我们目前的公司结构下，我们的开曼群岛控股公司可能依赖我们的中国子公司支付股息来满足我们可能有的任何现金和融资需求。 根据中国现有的外汇法规，经常账户项目的支付，包括利润分配、利息支付 以及与贸易和服务相关的外汇交易，可以在没有外管局事先批准的情况下以外币支付，只要遵守某些程序要求。具体地说，根据现有的外汇限制，在未经外管局事先批准的情况下，我们在中国的中国子公司的运营产生的现金 可用于向我公司支付股息。但是，如果要将人民币兑换成外币并汇出中国以支付偿还外币贷款等资本费用，则需要获得有关政府部门的批准或登记 。因此，我们需要获得外管局批准 才能使用我们的中国子公司运营产生的现金以人民币以外的货币偿还各自欠中国境外实体的债务，或者以人民币以外的货币支付中国境外的其他资本支出。如果拒绝批准或中国政府对人民币兑换外币施加其他限制，我们可能 无法有效利用我们的收入，因此，我们的业务和经营业绩可能会受到重大不利影响 ，我们的普通股价值可能会缩水。

美国监管机构对我们在中国的业务进行调查或检查的能力可能有限。

美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)、美国司法部和其他美国当局在对我们或我们在中国的董事或高管提起诉讼并执行诉讼时可能也会遇到困难 。SEC表示，在中国获取调查或诉讼所需的信息存在重大的 法律和其他障碍。中国最近通过了修订后的《证券法》，于2020年3月1日起施行，其中第一百七十七条规定，境外证券监管机构不得在中华人民共和国境内直接进行调查或取证活动。因此， 未经中国政府批准，中国境内任何单位和个人在接受海外监管机构的直接调查或证据发现时，不得向海外监管机构提供与证券业务活动有关的文件和信息， 这可能会对获取在中国境外进行调查和诉讼所需的信息构成重大的法律和其他障碍 。

SEC和PCAOB最近的 联合声明，纳斯达克提交的拟议规则修改，以及《让外国公司承担责任法案》 都呼吁在评估新兴市场公司 审计师的资格时，特别是没有接受PCAOB检查的非美国审计师的资格时，对其实施更多、更严格的标准。

2020年4月21日，SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)和PCAOB主席威廉·D·杜克三世(William D.Duhnke III)以及SEC其他高级员工发布了一份 联合声明，强调了投资于总部位于包括中国在内的新兴市场或在新兴市场拥有大量业务的公司的相关风险 。联合声明强调了与PCAOB无法在中国检查审计师和审计工作底稿相关的风险，以及新兴市场更高的欺诈风险。

2020年5月18日，纳斯达克向美国证券交易委员会提交了三份提案，要求(I)对主要在“限制性市场”运营的公司实施最低发行规模要求，(Ii)对限制性市场公司采用有关管理层或董事会资格的新要求，以及(Iii)根据公司审计师的资格对申请人或上市 公司实施更严格的额外标准。

2020年5月20日，参议院通过了《持有外国公司责任法案》(Holding Foreign Companies Responsible Act，简称HFCA)，要求外国公司在PCAOB因使用不接受PCAOB检查的外国审计师而无法审计特定报告的情况下，证明其 不为外国政府所有或操纵。如果PCAOB连续三年不能检查该公司的审计师， 发行人的证券将被禁止在全国交易所交易。

2021年3月24日，SEC宣布，它已通过临时最终修正案，以实施国会授权的提交和披露法案的要求 。临时最终修正案将适用于SEC认定已提交10-K、20-F、40-F或N-CSR表格的年度报告 以及位于外国司法管辖区的注册会计师事务所出具的审计报告的注册人 ，并且PCAOB已确定由于该司法管辖区当局的立场而无法进行全面检查或调查。SEC将实施识别此类注册人的流程，任何此类已识别的注册人将被要求 向SEC提交文件，证明其并非由该外国司法管辖区的政府实体拥有或控制， 还将要求注册人在年度报告中披露有关此类注册人的审计安排和政府影响 。

2021年6月22日，美国参议院通过了一项法案，如果美国众议院通过并签署成为法律，将把触发HFCA法案下的禁令所需的连续不检查年限从三年减少到两年。

PCAOB已经能够检查我们的审计师， WWC P.C.，这是一家独立注册会计师事务所，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，上一次检查已于2017年12月完成 。但是，由于我们在中国有大量业务，我们的独立注册会计师事务所为审计我们公司而准备的审计工作底稿在未经中国当局批准的情况下可能不会接受PCAOB的检查。 由于无法进入PCAOB在中国的检查，PCAOB无法全面评估 驻中国审计师的审计和质量控制程序。因此，投资者可能会被剥夺这种PCAOB检查的好处。如果PCAOB 无法从我们在中国的独立注册会计师事务所获得审计工作底稿，将更难评估 我们会计师事务所在中国拥有大量业务的审计公司的审计程序或质量控制程序的有效性，相比之下，我们独立注册会计师事务所在中国境外审计公司的审计程序或质量控制程序的有效性，以及 接受PCAOB检查的中国境外其他审计师的有效性，可能会导致我们 股票的现有和潜在投资者对我们的股票失去信心此外， 要求PCAOB在三年内允许PCAOB检查发行人的公共会计事务所的《持有外国公司问责法》(Holding Foreign Companies Responsible Act)，如果PCAOB在未来的时间无法检查我们的会计师事务所，可能会导致我们的普通股在未来从纳斯达克股票市场退市。

如果我们的审计师不能及时满足PCAOB的检查要求， 最近的事态发展将给我们的发行增加不确定性，并可能导致我们的普通股在纳斯达克股票市场被禁止交易。

我们计划授权我们的审计委员会 考虑到PCAOB在监督我们独立注册会计师事务所的审计程序方面缺乏检查的情况，并建立相关的内部质量控制程序。但是，我们不能向您保证我们的审计委员会的监督将是有效的。此外，SEC可能会对我们的独立注册会计师事务所 提起诉讼，无论是与对我们公司或其他中国公司的审计有关，这都可能导致对我们的独立注册会计师事务所施加惩罚 ，例如暂停其在SEC的执业能力。 所有这些都可能导致我们的股东和投资者对我们报告的财务信息和程序以及我们的财务报表质量 失去信心。

与我们普通股相关的风险

未来 无论是我们还是我们的股东出售我们的普通股，都可能导致我们的普通股价格下跌。

如果我们的现有股东在公开市场上大量出售或表示有意出售我们的普通股，我们普通股的交易价格可能会大幅下降 。同样，公开市场上认为我们的股东可能 出售我们的普通股也可能压低我们股票的市场价格。我们普通股价格的下跌可能会阻碍我们通过增发普通股或其他股权证券筹集资金的能力。 此外，我们发行 额外普通股或可转换为我们普通股或可为我们普通股行使的证券，或我们将发行此类证券的看法 可能会降低我们普通股的交易价格，并降低我们未来出售股权证券的吸引力或可行性 。出售因行使我们的已发行认股权证而发行的普通股，可能会进一步 稀释我们当时现有股东的持股。

我们 不知道普通股的行情是否会持续，也不知道普通股的交易价格是多少，因此您可能很难出售您的普通股。

虽然我们的普通股在纳斯达克交易，但活跃的普通股交易市场可能无法持续。您 可能很难在不压低普通股市场价格的情况下出售您的普通股。由于这些和其他因素，您 可能无法出售您的普通股。此外，不活跃的市场还可能削弱我们通过出售普通股 筹集资金的能力，或者可能削弱我们以普通股作为对价达成战略合作伙伴关系或收购公司或产品的能力 。

证券 分析师可能不会覆盖我们的普通股，这可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响。

我们普通股的交易市场将在一定程度上取决于证券或行业分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告 。我们对独立分析师没有任何控制权(前提是我们聘请了各种非独立的 分析师)。我们目前没有，也可能永远不会获得独立证券和行业分析师的研究报道。如果没有独立的 证券或行业分析师开始对我们进行报道，我们普通股的交易价格将受到负面影响。如果我们 获得独立的证券或行业分析师报道，如果一名或多名跟踪我们的分析师下调了我们的普通股评级， 改变了他们对我们股票的看法，或者发表了关于我们业务的不准确或不利的研究报告，我们普通股的价格可能会下跌 。如果其中一位或多位分析师停止对我们的报道或未能定期发布有关我们的报告，对我们普通股的需求可能会减少，我们可能会在金融市场失去知名度，这可能会导致我们普通股的价格和交易量 下降。

因为我们预计在可预见的将来不会派发股息，您必须依靠我们普通股的价格升值来获得您的投资回报 。

我们 目前打算保留大部分(如果不是全部)可用资金和任何未来收益，为我们 业务的发展和增长提供资金。因此，我们预计在可预见的未来不会派发任何现金股息。因此，您不应依赖对我们普通股的投资 作为未来任何股息收入的来源。

根据英属维尔京群岛 法律的某些要求，我们的 董事会完全有权决定是否派发股息。此外，我们的股东可以通过普通决议宣布派息，但任何股息不得超过 我们董事会建议的金额。根据英属维尔京群岛法律，英属维尔京群岛公司可以从利润或 股票溢价账户中支付股息，但如果这会导致该公司在正常业务过程中无法偿还债务 ，则在任何情况下都不能支付股息。即使我们的董事会决定宣布并支付股息，未来股息的时间、金额和形式(如果有)将取决于我们未来的经营业绩和现金流、 我们的资本金要求和盈余、我们从子公司获得的分红金额(如果有的话)、我们的财务状况、 合同限制以及董事会认为相关的其他因素。因此，您对 我们普通股的投资回报可能完全取决于我们普通股未来的任何价格增值。不能保证 我们的普通股会升值，甚至会维持您购买普通股时的价格。您对我们普通股的投资可能无法实现 回报，甚至可能失去对我们普通股的全部投资。

卖空者使用的技巧 可能会压低我们普通股的市场价格。

卖空 是指出售卖方并不拥有的证券，而是从第三方借入的证券，目的是 稍后回购相同的证券并归还给贷款人。卖空者希望从从出售借入的证券到购买置换股票之间的证券价值下跌 中获利，因为卖空者希望 在此次购买中支付的价格低于其在出售中收到的价格。由于证券价格下跌符合卖空者的利益 ，许多卖空者发布或安排发布对相关发行人及其业务前景的负面评论 以制造负面市场势头，并在卖空证券后为自己创造利润。这些空头攻击在过去曾导致市场上的股票抛售。

在中国有大量业务的在美国上市的上市公司一直是卖空的对象。许多审查和负面宣传都集中在对财务报告缺乏有效的内部控制的指控上，导致财务和会计违规和错误，公司治理政策不充分或缺乏遵守，在许多情况下， 欺诈指控。因此，这些公司中的许多现在正在对指控进行内部和外部调查 ，并在此期间受到股东诉讼和/或SEC执法行动的影响。

我们 未来可能会成为卖空者提出的不利指控的对象。任何此类指控都可能伴随着我们普通股市场价格的不稳定和负面宣传。如果我们成为任何不利指控的对象， 无论这些指控被证明是真是假，我们都可能要花费大量的资源来调查此类指控和/或为自己辩护。虽然我们会强烈防御任何此类卖空者攻击，但我们可能会受到 根据言论自由原则、适用的联邦或州法律 或商业保密问题而针对相关卖空者的 方式的限制。这种情况可能既昂贵又耗时，并可能分散我们管理层的注意力，使其无法 发展我们的业务。即使这些指控最终被证明是毫无根据的，针对我们的指控也可能严重影响我们的 业务运营和股东权益，对我们普通股的任何投资的价值可能会大幅缩水或 变得一文不值。

由于 是在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，我们被允许在与纳斯达克公司治理上市标准显著不同的公司治理问题上采用某些母国做法 ；与我们完全遵守纳斯达克公司治理上市标准相比，这些做法 可能对股东提供的保护较少。

作为在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)上市的英属维尔京群岛有限责任公司，我们 必须遵守纳斯达克公司治理上市标准。然而，纳斯达克规则允许像我们这样的外国私人发行人遵循其母国的公司治理实践。英属维尔京群岛(我们的祖国)的某些公司治理实践 可能与纳斯达克公司治理上市标准有很大不同。举例来说，我们无须：

目前， 我们不打算在公司治理方面依赖本国实践。但是，如果我们未来选择遵循本国的做法 ，我们的股东获得的保护可能会低于适用于美国国内发行人的纳斯达克公司治理 上市标准。

收益的使用

我们不会从出售证券持有人拥有的普通股 中获得任何收益。

出售证券持有人将承担因出售普通股而产生的所有佣金 以及折扣和转让税(如果有的话)。我们将承担与普通股登记有关的所有费用和费用 ，包括符合国家有价证券或“蓝天”法律的费用。 我们将承担与普通股登记有关的所有费用，包括符合国家证券或“蓝天”法律的费用。

出售证券持有人

本招股说明书涉及出售证券持有人可能提出的193,051股普通股的要约和转售。

出售证券持有人将提供的普通股根据适用的联邦和州证券法属于“受限”证券，并根据 证券法进行注册，使出售证券持有人有机会公开出售这些股票。这些股票的注册 不要求出售证券持有人提供或出售任何股票。受转售限制的限制，出售 证券持有人可不时以私下协商的交易方式，或在纳斯达克资本市场或我们的普通股随后可能上市或报价的任何其他市场，提供和出售以下所示的全部或部分股票。当我们在此招股说明书中提到 出售证券持有人时，我们指的是下表中列出的人员。

登记股票可以直接出售，也可以 通过经纪商或交易商出售，或者由一家或多家承销商以坚定承诺或尽最大努力进行分销。在 要求的范围内，任何代理或经纪自营商的姓名、适用佣金或折扣以及与任何特定发售有关的 任何其他必需信息将在招股说明书附录中列出。出售证券持有人以及 与出售证券持有人一起参与发行登记股票的任何代理或经纪自营商可被视为证券法所指的 范围内的“承销商”，他们收取的任何佣金以及转售登记股票的任何利润均可被视为证券法规定的承销佣金或折扣。

下表列出了截至本招股说明书的日期 ，卖出证券持有人的名称、卖出证券持有人持有的证券的实益所有权、卖出证券持有人根据本招股说明书可能提供的证券总额，以及假设出售证券持有人出售其根据本招股说明书 可能提供的所有此类证券，在本次发售后将受益拥有的证券的数量和百分比。根据本招股说明书发行任何普通股后，出售证券持有人持有的证券百分比以截至2021年7月20日的11,371,171股普通股为基础。除非另有说明，我们相信 表中点名的人对其实益拥有的所有普通股拥有唯一投票权和投资权。

有关受益所有权的信息 基于从此类出售证券持有人处获得的信息和可公开获得的信息。有关发售后实益拥有的股份的资料 假设出售所有发售的股份，而不会以其他方式买卖普通股。有关出售证券持有人的信息 可能会随着时间的推移而更改。如果 需要，任何更改的信息将在本招股说明书的附录中列出。

证券说明

以下我们的股本摘要、 我们修订和重述的组织章程大纲和细则(我们的“组织章程大纲和章程细则”)以及我们的章程 并不声称是完整的，其全部内容是参考适用法律的规定以及我们的章程和 章程的规定，这些条款作为证物提交给注册说明书(本招股说明书是其中的一部分)。

一般信息

我们成立为英属维尔京群岛股份有限公司，我们的事务受我们的组织备忘录和章程以及英属维尔京群岛法律的管辖。 我们是一家英属维尔京群岛股份有限公司，我们的事务受我们的组织备忘录和章程以及英属维尔京群岛法律的管辖。

我们的授权股份由不限数量的 普通股组成，每股无面值。此外，吾等可在未经股东同意的情况下，透过董事会决议案修订 吾等的组织章程大纲及章程细则，以设立新的优先股类别，并厘定 董事会全权酌情认为合适的该等股份的权利优先及限制，该等股份可作为一个或多个系列发行。

截至2021年7月20日，我们有11,371,171股普通股 流通股，由13名股东登记持有。

下面的描述总结了我们股票中最重要的 个术语。因为它只是一个摘要，所以它不包含可能对您重要的所有信息。 有关本节所述事项的完整说明，请参阅我们的组织备忘录和章程。

普通股

普通股持有人有权就将由股东投票表决的所有事项，就每持有一股记录在案的股份投 一票。

普通股持有人没有任何转换、优先认购权或其他认购权，也不会有适用于普通股的偿债基金条款，但我们 将向我们的公众股东提供我们的组织章程大纲和章程细则中规定的赎回权利。

普通股持有者 的权利、优先权和特权受制于我们未来可能发行的任何优先股的持有者的权利、优先权和特权。

我们备忘录中的主要条款以及影响我们普通股的协会和英属维尔京群岛法律条款

以下是本公司的组织章程大纲及组织章程细则及二零零四年英属维尔京群岛商业公司法(经修订)或英属维尔京群岛法的重要条款及条文摘要 ，因其与本公司普通股的重大条款有关。本摘要并不完整，您应阅读我们的组织备忘录和章程的表格 。

投票权

根据英属维尔京群岛法案，当股东姓名登记在我们的股东名册上时，普通股被视为 发行。我们的会员名册由我们的转让代理机构大陆股票转让信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)负责维护，该公司将把我们股东的名字登记在我们的会员名册上。如果(A) 需要载入股东名册的资料在登记册中遗漏或记入不准确，或(B)登记资料出现不合理延误，本公司的股东或任何因遗漏、不准确或延误而感到受屈的人，可向英属维尔京群岛法院申请命令更正登记册， 而法院可拒绝申请或命令更正登记册。 (A) 如在登记册内输入资料时出现不合理延误，本公司股东或任何因遗漏、不准确或延误而感到受屈的人士，可向英属维尔京群岛法院申请颁令更正登记册， 而法院可拒绝申请或下令更正登记册。

在任何股份附带的任何权利或限制的规限下，于任何股东大会上，如举手表决，每名亲身(或如股东 为公司，则由其正式授权代表)或由受委代表出席的普通股东，可就股东将表决的所有事项所持的每股股份投一票 。在任何普通股东大会上的投票都是举手表决，除非要求投票表决。如股东对建议决议案的投票结果有异议，则亲自出席或委派代表出席的股东可要求 投票表决，主席 应安排投票表决。

英属维尔京群岛的法律没有明确禁止或限制设立董事选举的累积投票权，但 只有在组织章程大纲或章程明确规定的情况下，才允许为董事选举设立累积投票权。 我们的组织章程大纲和章程中没有就此类选举的累积投票权作出规定。

根据英属维尔京群岛法律，股东的投票权受我们的组织备忘录和章程以及在某些情况下的英属维尔京群岛法的监管。我们的备忘录 和组织章程规定了业务交易的法定人数、股份权利以及需要 在股东或董事会会议上批准任何行动或决议所需的多数票等事项。除非我们的组织章程大纲和细则 另有规定，否则所需的多数通常是所投选票的简单多数。

优先购买权

英属维尔京群岛法律没有区分公共公司和私人公司，而且英属维尔京群岛法律没有规定投资者可能会发现的与上市公司有关的一些保护和保障措施(如法定优先购买权)。根据英属维尔京群岛法律或我们的组织章程大纲及章程细则，并无适用于发行新股的优先认购权 。

清算权

在英属维尔京群岛法律和 我们的组织章程大纲和章程细则允许的情况下，如果我们的资产大于我们的负债，并且我们有能力在债务到期时偿还债务，我们可以根据英属维尔京群岛法案第XII部分通过董事决议和股东决议自愿清算。

权利的修改

如英属维尔京群岛法律及我们的组织章程大纲及章程细则所允许，吾等的组织章程大纲及章程细则所指定的普通股所附带的权利，只可由出席 正式召开及组成 出席并投票的持有普通股的本公司股东大会的股东于会议上通过决议案，除非该类发行条款另有规定，否则不得更改 本公司章程大纲及章程细则所指定的普通股所附带的权利。

股份转让

在本公司的组织章程大纲及章程细则所载的任何适用限制的规限下，本公司任何股东均可透过书面转让文书 以通常或通用形式或本公司董事批准的任何其他形式转让其全部或任何股份。

股份回购

在英属维尔京群岛法案和我们的备忘录 和组织章程细则允许的情况下，我们可以回购、赎回或以其他方式收购股份。

分红

在英属维尔京群岛法案及我们的组织章程大纲和 章程的约束下，如果董事有合理理由信纳 股息派发后，我们的资产价值将立即超过我们的负债，我们将能够在到期时偿还我们的 债务，则董事可以在他们认为合适的时间和金额宣布股息。任何股息都不会对我们产生利息。

董事会

我们由一个目前由五名董事 组成的董事会管理。我们的公司章程和章程规定，最低董事人数为一人， 不设最高董事人数。

名董事没有股份所有权资格。

董事会会议可在任何董事认为必要的任何时间召开 。

如果至少 大多数董事出席或由一名候补董事代表出席，我们的董事会会议将构成法定人数。在我们的任何董事会议上，每位董事，无论是由他或她出席还是由他或她的替补出席，都有权投一票。

本公司董事会会议上出现的问题 需由出席或派代表出席会议的董事以简单多数票决定。我们的董事会也可以在不开会的情况下一致通过 书面决议。

交错的董事会

我们的章程大纲和章程为由两个级别的董事组成的交错董事会提供了 。我们的董事由股东任命，每两年轮换 退休一次。第一类和第二类董事的初始任期交错了两年 ，以确保公司所有董事不会在同一年面临连任。然而，董事可通过决议案委任 一名替代董事，以填补因董事辞职、丧失资格或去世而出现的临时空缺。继任董事 将任职至下一届年度股东大会，届时他接替的董事将按 轮换退任。英属维尔京群岛的法律没有明确禁止或限制为选举我们的董事设立累计 投票权。我们的组织备忘录和章程不规定此类 选举的累计投票。

董事的职责

英属维尔京群岛法律规定，我们的每位 董事在行使其权力或履行其职责时，应诚实守信，并本着董事认为 符合公司最佳利益的原则行事。此外，董事应根据公司的性质、决策的性质以及董事的职位和职责，在相同的情况下行使合理的 董事应有的谨慎、勤奋和技能。此外，英属维尔京群岛法律规定，董事应出于正当目的行使其作为董事的权力，不得以违反英属维尔京群岛法律或公司组织章程大纲或章程细则的方式行事，或同意公司以违反英属维尔京群岛法律或公司章程大纲或章程细则的方式行事。

感兴趣的董事

英属维尔京群岛法案规定，董事在 意识到他对公司进行或将要进行的交易感兴趣后，应向我们的 董事会披露该权益。董事未能披露该权益并不影响吾等或董事订立的交易的有效性， 只要董事的权益在吾等进行交易前已向董事会披露或无须披露 (例如，交易是吾等与董事本人之间的交易，或在正常业务过程中按通常条款及条件进行的交易) 。根据英属维尔京群岛法律和我们的组织备忘录和章程，对特定交易感兴趣的董事 可以对该交易进行投票，出席审议该交易的会议，并代表我们签署 与该交易有关的文件。

股东大会

如果我们的股东希望我们召开股东大会 ，他们可以在股东的书面请求下要求董事召开股东大会，股东有权就所要求的事项行使至少30%的投票权 。根据英属维尔京群岛法律，我们不能增加召开会议所需的 百分比超过30%。

在吾等组织章程大纲及章程细则的规限下，召开股东大会的董事须就该会议向： (A)于发出通知当日以股东身分列名并有权在大会上投票的成员发出不少于10天至不超过60天的书面通知；及(B)其他董事。(B)于股东大会召开股东大会的董事须向以下人士发出不少于10天但不超过60天的书面通知： (A)于发出通知当日以股东身分列名于本公司股东名册并有权于大会上投票的股东；及(B)其他董事。

如果股东对将于大会上审议的所有事项拥有至少90%的总投票权 已放弃会议通知，则以比上述 更短的通知时间召开的会议将有效，为此，股东出席会议将构成对该股东持有的所有股份的弃权 。

如果在股东大会开始时，有不少于50%的有权在大会上投票的股份的投票权 ，股东大会即为正式组成 。法定人数可由单一股东或受委代表组成，然后该人士可通过股东决议案 ，如该人士为受委代表并附有委托书副本，则由该人士签署的证书应构成 有效股东决议案。

对小股东的保护

根据英属维尔京群岛的法律， 除了英属维尔京群岛法案中涉及股东补救措施的条款外，几乎没有保护少数股东的成文法。 成文法规定的保护之一是，股东可以提起诉讼，强制执行英属维尔京群岛法案或我们的备忘录和公司章程 。股东有权根据英属维尔京群岛法案和我们的备忘录和公司章程 处理我们的事务。

由于英属维尔京群岛的普通法是有限的，因此有保护股东的普通法权利可以援引 ，这在很大程度上取决于英属维尔京群岛的普通法。 根据英国普通法的一般规则，称为#年的规则福斯诉哈博特案，法院通常会在少数股东的坚持下拒绝 干预公司的管理，这些股东对多数人或董事会处理我们事务的 表示不满。但是，每个股东都有权根据英属维尔京群岛法律和我们的组织文件 妥善处理我们的事务。因此，如果控制公司的人无视适用法律的要求 或我们的组织备忘录和章程的规定，法院可以给予救济。一般而言，法院将介入的领域包括：(1)公司的行为或提议的行为非法或超出其 权限范围；(2)被投诉的行为虽然没有超出权限范围，但只有获得超过实际获得票数的 票数才能生效；(3)原告股东的个人权利已经或即将受到侵犯；或(4)原告股东的个人权利已受到侵犯或即将被侵犯；以及(4)被投诉的行为必须获得超过实际获得票数的 票数的正式授权才能生效；(3)原告股东的个人权利已受到侵犯或即将受到侵犯；或(4)被投诉的行为虽未超出权限范围，但必须获得超过实际获得票数的正式授权才能生效；(3)原告股东的个人权利已受到侵犯

增发普通股

吾等的组织章程大纲及章程细则授权 本公司董事会在现有授权但 未发行股份的范围内，不时由本公司董事会决定增发普通股。

法定股份的变动

我们被授权发行不限数量的股票 ，这些股票将作为已发行的股票附带权利、特权、限制和条件。我们可以通过董事或股东决议 ：

查阅簿册及纪录

根据英属维尔京群岛法律，吾等普通股的股东 在向吾等发出书面通知后，有权查阅、复制或摘录吾等的以下各项：(A)章程大纲 及组织章程细则；(B)股东名册；(C)董事名册；及(D)股东 及其股东所属类别股东的会议记录及决议案。

在吾等组织章程大纲及细则的规限下， 董事如信纳允许股东查阅上文(B)、(C)或(D)项所述任何文件或文件的一部分会违反吾等利益，可拒绝准许股东查阅该文件或限制查阅该文件 ，包括限制复制副本或从记录中摘录。如果我们的董事在这些情况下行使他们的 权力，他们应在合理可行的情况下尽快通知股东。

优先股

本公司的组织章程大纲及章程细则授权 在未经股东批准的情况下创设及发行不限数量的优先股，分为A类至 类，每类优先股的指定、权利及优惠由董事会修订本公司章程大纲及组织章程细则的决议决定。 修订本公司的组织章程大纲及组织章程细则以制定该等指定、权利及优惠。我们有五类优先股，使我们在每一类的发行条款上具有灵活性 。与特拉华州法律不同，同一类别的所有股票必须具有相同的权利和 义务。因此，从五类优先股开始，我们可以按照不同的 条款在不同的时间发行股票。截至本注册声明发表之日，公司目前未发行或发行任何优先股。因此，董事会获授权在未经股东批准的情况下发行带有股息、清算、赎回、投票权或其他权利的优先股，这 可能对格陵兰普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。此外，优先股 可以用作阻止、推迟或防止我们控制权变更的方法。虽然我们目前不打算 发行任何优先股，但我们未来可能会这样做。

优先股发行后，优先股股东的权利只能通过修订我们的组织章程大纲和章程细则的决议进行修订，前提是该修订 也获得有权参加相关优先类的班级会议并在 上投票的优先股东的多数票的单独决议批准。如果我们的优先股股东希望我们召开优先股股东大会(或某类优先股股东的 )，他们可以在优先股股东的书面请求下要求董事召开一次会议。 优先股股东有权就所要求的事项(或类)行使至少30%的投票权。 根据英属维尔京群岛法律，我们不能增加召开会议所需的百分比，不得超过30%。

根据英属维尔京群岛法案，没有专门阻止发行优先股或任何其他“毒丸”措施的条款。我们的章程大纲和公司章程 也没有明文禁止发行任何优先股。因此，董事在未经绿地普通股持有人批准的情况下，可以发行具有可被视为反收购 特征的优先股。此外，这样的股份指定可用于与毒丸计划相关的计划。然而，如上文 所述，根据英属维尔京群岛法，董事在行使其权力及履行其职责时，须诚实及 本着董事认为对本公司最有利的原则行事。

您应参阅招股说明书附录 ，了解该系列优先股的具体条款，包括：

发行后，优先股将全部 支付且不可评估，这意味着其持有人将全额支付其购买价格，我们可能不会要求他们支付额外的 资金。

董事会 选择的任何优先股条款可能会减少可供分配给我们普通股持有人的收益和资产金额，或对我们普通股持有人的权利和权力(包括投票权)产生不利影响，而不需要 股东进一步投票或采取任何行动。我们普通股持有人的权利将受制于我们未来可能发行的任何优先股持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。优先股的发行还可能产生延迟 或阻止我们公司控制权变更的效果，或者使管理层的撤换更加困难。

公司法差异

我们是根据英属维尔京群岛法律注册成立的，并受 英属维尔京群岛法律管辖。英属维尔京群岛法律规定的灵活性使我们能够通过我们的备忘录 和公司章程，为股东提供与他们根据特拉华州公司法享有的权利 没有任何实质性差异的权利。

利益冲突

根据英属维尔京群岛法案、我们的备忘录和 公司章程，在一项交易中有利害关系并已向其他 董事申报该利益的公司董事可以：

反洗钱法

为了遵守旨在防止洗钱的法律或法规 ，我们需要采用并保持反洗钱程序，并可能要求订户 提供证明以验证其身份。在允许的情况下，在符合某些条件的情况下，我们还可以将反洗钱程序(包括获取尽职调查信息)的维护 委托给合适的人员。

我们保留要求提供验证订户身份所需的信息的权利 。如果订户延迟或未能提供验证所需的任何 信息，我们可以拒绝接受申请，在这种情况下，收到的任何资金都将退还 到最初从其借记的帐户中。

如果居住在英属维尔京群岛的任何人 知道或怀疑另一人从事洗钱或恐怖分子融资活动，并且他们在业务过程中注意到关于这一情况的信息或 怀疑，根据1997年《刑事行为收益法》(经修订)，该人将被要求向英属维尔京群岛金融调查局报告他的信仰或怀疑。此类 报告不应被视为违反保密或任何成文法则对信息披露施加的任何限制 或其他规定。

毒丸防御

根据英属维尔京群岛法案，没有专门阻止发行优先股或任何其他“毒丸”措施的条款。我们的章程大纲和公司章程 也没有明文禁止发行任何优先股。因此，董事可以在没有 普通股持有人批准的情况下，发行具有反收购性质的优先股。 此外，这种股票名称还可以用于毒丸计划。然而，如上所述，根据英属维尔京群岛法案 ，董事在行使其权力和履行其职责时必须诚实和真诚地行事， 董事认为这是公司的最佳利益。

合并及类似安排

根据英属维尔京群岛法案，两家或更多公司可以根据法定条款合并 或合并。合并是指将两个或多个组成公司合并为其中一个组成公司，合并是指将两个或多个组成公司合并为一家新公司。为了合并或合并，每个组成公司的董事必须批准合并或合并的书面计划，该计划必须 经股东决议授权。

股东诉讼

我们不知道有任何关于英属维尔京群岛法院提起的集体诉讼或衍生诉讼的报道 。

根据英属维尔京群岛法，如果一家公司或一家公司的董事 从事或提议从事违反英属维尔京群岛法或组织章程大纲或公司章程的行为，英属维尔京群岛法院可应该公司股东或董事的申请，作出命令，指示该公司 或董事遵守或禁止该公司或董事从事该行为。

此外，根据英属维尔京群岛法，英属维尔京群岛法院 可以应公司股东的申请，批准该股东以该公司的名义和代表该公司 提起诉讼，或干预该公司作为当事人的诉讼，以代表该公司继续、辩护或中止诉讼 。在决定是否批准该等衍生诉讼时，法院必须考虑 某些事项，包括股东是否真诚行事、衍生诉讼是否符合公司利益 考虑公司董事对商业事宜的意见，以及是否有替代衍生申索的补救办法 。

公司股东可以因违反公司作为股东应尽的义务而对公司提起诉讼 。英属维尔京群岛法案还规定了基于压迫的诉讼 ，以及索赔人的利益与其他股东的利益基本相同的代表人诉讼。

公司治理

英属维尔京群岛法律不限制与董事的交易 ，只要求董事履行义务，诚实、真诚地行事，并按照董事认为符合 他们所服务的公司的最佳利益行事，并披露他们在任何相关交易中的利益。

赔偿

英属维尔京群岛法律和我们的组织章程大纲 规定，对于 他或她作为我公司董事在为任何民事或刑事诉讼辩护时招致或承担的所有损失或责任，此赔偿仅适用于他(br})出于我们的最大利益诚实善意行事的情况，并且对于任何刑事诉讼，他或她必须 没有合理的理由相信他或她的行为是非法的，这项赔偿才适用于该等法律和组织章程中的任何条款和条款(br}、 、

我们的转让代理、权利代理和授权代理 代理

我们普通股的转让代理、我们权利的权利代理和我们认股权证的权证代理是大陆股票转让信托公司，位于纽约道富30楼1号，邮编10004-1561.他们的电话号码是(212)509-4000。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“GTEC”。

配送计划

我们正在登记本招股说明书中指定的出售证券持有人或其许可受让人出售193,051股普通股 。

本招股说明书所指的出售证券持有人可以不定期出售、转让或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的普通股，可在该等普通股交易的任何证券交易所、市场或交易设施上或在私下交易中出售、转让或以其他方式处置该普通股。这些处置可以是固定价格、销售时的现行 市价、与当时的市场价格相关的价格、销售时确定的不同价格 或协商价格。出售证券持有人将独立于我们决定每次出售的时间、方式 和规模。

出售证券持有人在处置本招股说明书涵盖的证券时，可以使用以下任何一种或 种方式：

出售证券持有人可以随时质押或授予其拥有的部分普通股的担保权益，如果出售证券持有人未能履行其担保债务 ，质权人或担保当事人可以根据本招股说明书或 根据本招股说明书修订出售证券持有人名单以包括质权人、受让人 或其他继承人 不时出让和出售这些股票。 在本招股说明书中，质权人或担保当事人可以随时根据本招股说明书修改出售证券持有人名单，将质权人、受让人 或其他继承人包括在内。 如果出售证券持有人未能履行其担保债务，质权人或担保当事人可以根据本招股说明书或 本招股说明书修订或补充本招股说明书

在其他情况下，出售证券持有人也可以转让 普通股，在这种情况下，受让人、质权人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售受益 所有人。

在出售普通股或普通股权益时，出售证券持有人可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪自营商或其他金融机构可以在对其持有的头寸进行套期保值的过程中进行普通股的卖空交易。

出售证券持有人也可以卖空普通股，交割普通股平仓，或者将普通股出借或质押给经纪自营商 ，经纪自营商也可以出售这些证券。出售证券持有人亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或设立一项或多项衍生证券，要求向该经纪自营商或 其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份，该等经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售 (经补充或修订以反映该交易)。

出售证券持有人从出售其提供的证券中获得的总收益 将是证券的买入价减去折扣或佣金(如果有的话)。出售 证券持有人保留权利接受并与其代理一起不时拒绝任何直接或通过代理购买其证券的建议 。我们将不会收到这里提到的出售证券持有人提供的转售证券的任何收益 。

出售证券持有人未来还可以根据证券法第144条规则，在公开市场交易中转售部分普通股，前提是这些普通股符合该规则的标准并符合该规则的要求，或者符合证券法注册要求的其他可用豁免 。 根据证券法第144条的规定，出售证券持有人还可以在公开市场交易中转售部分普通股，前提是这些普通股符合该规则的标准和要求，或者符合证券法注册要求的其他可用豁免 。

销售证券持有人和参与出售普通股或普通股权益的任何承销商、经纪自营商或代理人可以是证券法第2(A)(11)条所指的 范围内的“承销商”。根据证券法，它在转售普通股时获得的任何折扣、佣金、特许权或利润可能是承销折扣和佣金。如果出售证券持有人是证券法第2(A)(11)节所指的“承销商” ，则出售证券持有人将遵守证券法的招股说明书交付 要求。根据与我们和销售证券持有人签订的 协议，承销商及其控制人、交易商和代理可能有权赔偿和分担特定的民事责任，包括证券法下的责任 。

为便利发售证券持有人发行普通股 ，参与发行的某些人士可以进行稳定、维持 或以其他方式影响普通股价格的交易。这可能包括超额配售或卖空，这涉及参与发售股票的人员 出售的股票数量多于出售给他们的股票。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使其超额配售选择权(如果有)来回补超额配售 或空头头寸。此外，这些人 可以通过在公开市场竞购或购买股票或实施惩罚性出价来稳定或维持我们证券的价格， 因此，如果他们出售的股票在与稳定交易有关的 中被回购，则允许出售给参与发行的交易商的出售特许权可以收回。这些交易的效果可能是将我们证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平 。这些交易可能会在任何时候中断。

出售证券持有人可使用本招股说明书 转售普通股。根据证券法，出售证券持有人可能被视为与其转售的普通股相关的承销商 ，出售的任何利润可能被视为证券法下的承销折扣和佣金 。除招股说明书附录另有规定外，出售证券持有人将从其出售的普通股回售中获得全部净收益 。

法律事务

与本招股说明书提供的证券的有效性有关的英国维京群岛法律的某些法律事项以及其他法律事项将由Ogier 转交给我们。纽约Hunter Taubman Fischer&Li LLC将为我们提供与此次发行相关的有关美国联邦证券法的某些法律事项 。

专家

本招股说明书中以引用方式并入的截至2020年和2019年12月31日的财政年度的财务报表已由独立注册会计师事务所WWC，P.C.审计，其报告中所载内容载于本招股说明书中，并以引用方式并入本招股说明书中， 根据该公司作为会计和审计专家的权威提交的报告而列入。WWC，P.C.的办公室位于加州圣马特奥市，邮编：94403,2010年先锋法院(Pioneer Court，San Mateo，CA 94403)。

在那里您可以找到更多信息

公司向证券交易委员会提交年度、季度和当前 报告、委托书和其他信息。SEC还维护一个互联网网站，其中包含报告、委托书和 信息声明，以及有关以电子方式向SEC提交的发行人的其他信息。该站点地址为Www.sec.gov. 您还可以阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何文件，这些文件位于美国证券交易委员会位于华盛顿特区东北F街100F Street的公共参考设施。 20549。

您也可以通过写信至美国证券交易委员会公众参考科(地址：华盛顿特区20549，NE.F Street 100F Street)，以规定的费率获取这些文件的副本。请致电 SEC(电话：1-800-SEC-0330)，了解有关公共参考设施操作的更多信息。

包含本招股说明书的注册说明书( 包括注册说明书的证物)提供了有关本公司以及本招股说明书 提供的普通股的其他信息。注册声明可在SEC网站上阅读。

以引用方式并入某些资料

本招股说明书合并了未在本招股说明书中提供或随本招股说明书一起交付的文档，以供参考 。您应仅依赖本招股说明书中包含的信息和我们通过引用并入本招股说明书的文件中的 。我们未授权任何人向您提供不同于本文档中包含的信息或除了本文档中包含的信息之外的信息 ，这些信息通过引用并入本招股说明书中。

SEC允许我们通过引用将我们提交给SEC的文件中包含的信息合并到本招股说明书中 ，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息 。通过引用并入本招股说明书的信息被视为本招股说明书的一部分 您应像阅读本招股说明书一样仔细阅读。我们稍后向SEC提交的信息将自动 更新并取代本招股说明书中包含或通过引用并入的信息，并且自这些文件提交之日起 将被视为本招股说明书的一部分。

我们已向美国证券交易委员会提交文件，并在本招股说明书中引用以下文件(除本招股说明书所取代、补充或修改的文件外)：

这些报告包含有关 我们、我们的财务状况和运营结果的重要信息。

我们还参考并入了根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来备案文件 (不包括根据2.02项或Form 8-K表7.01项提供的当前报告以及在该表上提交的与该 项相关的证物，除非该Form 8-K明确规定相反)，包括在首次提交注册说明书之日之后提交的文件，本招股说明书构成了该文件的 部分直至我们提交一份生效后的修正案，表明本招股说明书所提供的普通股发售将终止 ，并且该等未来提交的文件将从该等文件分别提交给证券交易委员会的 日起成为本招股说明书的一部分。对于本文或相关招股说明书附录 包含的或被视为通过引用并入 的文件中包含的任何陈述，只要此处或任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代了该陈述，则该陈述应被视为修改或取代该陈述。该文件也通过引用并入或被视为在本文中并入或被视为 。任何如此修改或取代的陈述不应被视为本招股说明书的一部分， 除非经如此修改或取代。

您可以口头或书面请求，我们将 免费向您提供本招股说明书或任何招股说明书附录中引用的任何文件的副本。 您可以写信或致电以下地址：

格陵兰技术控股公司

米尔斯通路50号，400号楼，130号套房

新泽西州东温莎，邮编：08512

美国

注意：王雷蒙(Raymond Wang)

电话：1(888)827-4832

您应仅依赖本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或我们提交给证券交易委员会的任何免费撰写的招股说明书 中包含的信息，或通过引用并入本招股说明书中的信息。我们没有授权任何人向您提供不同或其他信息。您不应假设 本招股说明书或通过引用合并的任何文档中的信息在适用文档封面上的日期以外的任何日期都是准确的。

格陵兰技术控股公司

193,051股普通股

招股说明书

第二部分

招股说明书不需要的资料

第十四条发行发行的其他费用

下表列出了本公司因出售和分销在此登记的证券而预计将发生的各种费用 。除SEC注册费外，所有金额 均为预估金额。

项目15.对董事和高级职员的赔偿

我们的组织章程大纲和章程规定，在一定的限制条件下，公司应赔偿其董事和高级管理人员的所有费用，包括法律费用， 以及所有判决、罚款和为和解而支付的金额，以及与法律、行政或调查程序有关的合理费用 。只有在该人出于公司最大利益而诚实诚信行事的情况下，这种赔偿才适用。 在刑事诉讼中，该人没有合理的理由相信他们的行为是非法的。董事关于该人是否诚实诚信并着眼于公司最佳利益的决定 ，以及该人是否没有合理理由相信其行为是非法的，在没有欺诈的情况下，足以 达到我们的组织章程大纲和章程的目的(除非涉及法律问题)，这是 关于该人是否有合理理由相信他的行为是非法的，并且在没有欺诈的情况下足以 实现我们的组织章程大纲和章程的目的的决定，除非涉及法律问题。 任何判决、命令、和解、定罪或中止起诉书终止任何诉讼程序，本身并不推定该人 没有诚实、真诚地行事并着眼于公司的最佳利益，或者该人有合理理由相信其行为是非法的。

本公司与其董事及行政人员订立协议，提供 合约上的赔偿，并提供其备忘录 及组织章程及细则所规定的赔偿，并拟于未来与任何新董事及行政人员 订立赔偿协议。 本公司与其董事及行政人员订立协议，并提供 本公司备忘录及组织章程及细则所规定的赔偿，并拟于未来与任何新董事及行政人员订立赔偿协议 。我们的组织章程大纲和章程还将允许我们代表应本公司要求正在或曾经担任另一家公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事或高级管理人员，或以任何其他身份为另一家公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业行事的 高级职员或董事购买和维护保险，以承担针对该人和 以该身份招致的任何责任，无论公司是否有权或将有权赔偿该人因 我们将购买董事和高级管理人员责任保险 ，该保险可为我们的高级管理人员和董事在某些情况下支付辩护、和解或支付判决的费用提供保险，并为 我们赔偿高级管理人员和董事的义务提供保险。

这些规定可能会阻止股东 以违反受托责任为由对我们的董事提起诉讼。这些规定还可能降低 针对高级管理人员和董事提起衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东 受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款支付高管和董事的和解费用和损害赔偿金，股东的投资可能会受到不利影响。

我们认为，这些条款、保险 和赔偿协议对于吸引和留住有才华和经验的高级管理人员和董事是必要的。

鉴于根据证券法 可能允许董事、高级管理人员或根据前述条款控制我们的人士对根据证券法产生的责任进行赔偿，我们 已被告知，SEC认为此类赔偿违反了证券法中所表达的公共政策，到目前为止 无法强制执行。

此外，根据换股协议，自业务合并完成起及结束后，中柴股权持有人及其继承人及受让人须赔偿绿地及其联属公司及其各自的高级职员、董事、经理、雇员、继承人及获准受让人(各自指作为买方弥偿受让人的申索)因(A)违反中柴控股的任何 或中柴股权而蒙受的任何损失。(B)中柴控股或中柴控股 股权持有人各自的任何契诺或我们的成交后契诺的违反，(C)中柴控股的任何及所有成交前的纳税义务， (D)在企业合并结束前持有股权证券(包括期权、认股权证、可转换证券或其他权利)的任何人的任何行为 任何中柴控股实体因出售、购买、终止、注销企业合并而发生的任何行为，{赎回或转换任何该等证券或(E)中柴控股截至业务合并结束时的任何债务及/或交易费用，而该等债务及/或交易费用并未包括在中柴控股的财务报表内。绿地 或保荐人的追索权可从绿地根据股票交换 协议发行的7500,000股交换股票中的10%(10%)获得。

以上有关本公司附例 及换股协议适用条文的讨论并非详尽无遗，并分别受到本公司附例及换股协议的全面限制 。

项目16.证物和财务报表附表

(A)展品。

项目17.承诺

然而，前提是，那就是：

本条第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和 (A)(A)(1)(3)款不适用，如果第(Br)款要求列入生效后修订的信息已包含在注册人根据《交易所法》第13条或第15(D)条提交给证券交易委员会的报告中，或包含在根据第424条提交的招股说明书形式的招股说明书中，而该等报告通过引用方式并入注册说明书 ，则本条第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和 (A)(A)(1)(Ii)和 (A)(A)(1)(3)款不适用。

签名

根据经修订的1933年证券法(br})的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，并已于2021年10月8日在中国浙江省杭州市正式安排本注册声明由其正式授权的签名人 代表其签署。

授权书

通过这些在场的人知道 所有人，以下签名的每个人构成并指定景进， 他真正合法的事实代理人和代理人，有充分的替代和再代理的权力，并以他的名义、地点和 以任何和所有身份代替他签署对本注册书和注册人根据本注册书提交的任何后续注册书的任何和所有修正案(包括生效后的修正案、证物和与此相关的其他文件 )并将其连同所有证物及其他相关文件提交美国证券交易委员会(SEC)，授予上述事实代理人 和代理人完全的权力和权限，以作出和执行与此相关的每一项必要和必要的作为和事情， 尽他可能或可以亲自采取的一切意图和目的，在此批准并确认上述事实代理人和代理人，或其代理人或其代理人，可以为所有与此相关的行为和事情采取一切必要的行动和行动，并在此批准和确认上述事实代理人和代理人，或其代理人或其替代者，可以在所有意图和目的上采取行动或采取一切必要的行动和行动，并在此批准和确认上述事实代理人和代理人，或其代理人或其代理人可以

* * * *

根据1933年证券法 的要求，本注册声明已于2021年10月8日由以下人员以指定身份签署：

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