指南针路径PLC

表格

附属义齿

日期为[             ], 20[]

[              ]

受托人

目录

“1939年信托契约法”与“契约法”的协调与联系

日期为[            ], 20[]

注：在任何情况下，这种和解和平局都不应被视为本契约的一部分。

日期为[                    ], 20[]Compass Pathways Plc(一家根据英格兰和威尔士法律注册成立、注册号为12696098的上市有限公司(以下简称“公司”)与[                ](“受托人”)。

为了另一方的利益和根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益，每一方同意如下。

第一条

定义和通过引用并入的内容

1.01节定义。

“附加金额”是指本协议或任何证券在本协议或本协议规定的情况下，就本协议或任何证券向本协议中指定的持有人征收的某些税款而要求本公司支付的任何额外金额，该等税款是欠该等持有人的。

任何指定人士的“附属公司”指直接或间接控制或控制该指定人士，或与该指定人士处于直接或间接共同控制之下的任何其他人。就本定义而言，“控制”(包括相关含义的“控制”和“受共同控制”一词)，如用于任何人，应指直接或间接拥有直接或间接指导或导致指导该人的管理或政策的权力，无论是通过拥有有投票权的证券，还是通过协议或其他方式。

“代理人”是指任何注册人或付款代理人。

“破产法”是指“美国法典”第11条(或其任何继承者)或任何类似的联邦或州法律，用于救济债务人。

“董事会”是指公司的董事会或其正式授权的委员会。

“董事会决议”指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或经董事会授权并在证书签发之日完全有效并交付受托人的决议副本。

“营业日”是指除(X)周六、(Y)周日或(Z)日以外的任何一天，纽约州或纽约州的联邦特许银行机构在这一天不需要营业。

任何人的“股本”是指该人的股权的任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与或其他等价物或权益(无论如何指定)，但不包括任何可转换为此类股权的债务证券。

“认证证券”是指实物形式的证券，注册形式的认证证券。

“公司”是指在继承人按照本契约的条款更换之前，如上所述的一方，此后指的是继承人。

“公司命令”是指由两名高级管理人员以公司名义签署的书面命令，其中一人必须是公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。

“公司请求”是指由公司董事长、总裁或副总裁以及首席财务官、秘书或助理秘书以公司名义签署并交付受托人的书面请求。

“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要管理其企业信托业务的办公室，该办公室在本契约签立之日为[  ]，请注意：[  ]，或寄往受托人不时指定的其他地址。

“托管人”是指破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人、扣押人或类似的官员。

“违约”或“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之。

“违约率”是指证券中规定的违约率。

就可发行或全部或部分以一种或多种环球证券的形式发行的任何系列证券而言，“托管机构”指本公司指定为该系列证券的托管机构的人士，该托管机构应为根据交易法注册的结算机构；如果在任何时间有多于一名此等人士，则任何系列证券所使用的“托管”应指该系列证券的托管机构。

“贴现证券”是指根据第6.02节规定，在宣布加速到期时应支付的金额低于其规定本金的任何证券。“贴现证券”是指根据第6.02节规定，规定在加速到期时到期和应付的金额低于规定本金的任何证券。

“美元”是指美利坚合众国的货币。

“欧洲货币单位”指欧盟委员会确定的欧洲货币单位。

“交易法”是指修订后的1934年证券交易法。

“外币”是指由美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。

“外国政府义务”是指对于以外币计价的任何系列证券，(I)发行或导致发行这种货币的政府的直接义务，其全部信用和信用被质押用于支付该义务，或(Ii)由该政府控制、监督或作为该政府的机构或工具及时支付的人的义务，该义务由该政府作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，根据第(I)或(Ii)款，这些义务都不能收回或偿还。

“全球证券”或“全球证券”是指按照第2.02节规定的形式发行给该系列的托管机构或其代理人并以该托管机构或其代理人的名义登记的证明全部或部分系列证券的证券或证券(视属何情况而定)。

“持有人”或“证券持有人”是指以其名义登记证券的人。

“本契约”指不时修订和补充的本契约，并应包括按本合同规定设立的特定系列证券的形式和条款。

除文意另有所指外，有关证券的“利息”是指就证券应付的利息，包括根据第6.02(B)节可能须支付的任何额外利息。

“到期日”在用于任何证券或其本金分期付款时，是指该证券或其本金分期付款的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日还是通过加速声明、要求赎回、选择偿还选择权通知或其他方式。

“高级职员”是指公司的首席执行官、首席财务官、司库、秘书、任何助理司库或任何助理秘书。

“高级管理人员证书”是指由两名高级管理人员签署的证书，其中一人必须是公司的主要执行人员、主要财务人员或主要会计人员。

“律师意见”是指受托人及其律师可以接受的法律顾问的书面意见。该法律顾问可以是公司或受托人的雇员或律师。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“保证金的本金”或“保证金”是指保证金的本金，在适当的情况下，加上保证金(如果有的话)以及与保证金有关的任何额外金额。

“负责人”是指受托人在其公司信托办公室中的任何高级人员，也指任何副总裁、董事总经理、董事、助理副总裁或通常履行与上述任何指定高级人员类似的职能的任何其他高级人员，也指就某一特定公司信托事宜而言，任何其他因了解和熟悉某一特定主题而被提交公司信托事宜的高级人员。

“证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。

“证券”或“证券”是指根据本契约认证和交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具。

“系列”或“证券系列”是指根据本协议第2.01节和第2.02节设立的公司债券、票据或其他债务工具的每个系列。

“约定到期日”用于任何证券或其本金或利息的任何分期付款时，指在该证券中指定的日期，即该证券的本金或该分期付款的本金或利息到期和应付的固定日期。

“从属债务”是指明确从属于证券证明的债务的任何债务。

“附属公司”指任何人士的任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体的股本或其他权益(包括合伙权益)总投票权的50%以上(不论是否发生任何意外情况)当时由以下人士直接或间接拥有或控制：(I)该人士；(Ii)该人士及其一间或多间附属公司；或(Iii)该人士的一间或多间附属公司，而该等公司、协会、合伙企业或其他业务实体有权(不论是否发生任何意外情况)投票选举其董事、经理、一般合伙人或受托人。

“信托契约法”指在本契约生效之日生效的1939年信托契约法(15美国法典第77aaa-77bbb节)；但是，如果1939年信托契约法在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，“信托契约法”是指如此修订的信托契约法。“TIA”指的是在本契约生效之日生效的“信托契约法案”；但是，如果1939年的信托契约法案在该日期之后被修订，则“信托契约法案”是指在任何此类修订所要求的范围内的信托契约法案。

“受托人”指在本文书第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后“受托人”指或包括当时在本合同项下担任受托人的每一人，如果在任何时候有多于一名此等人士，则“受托人”用于任何系列证券时应指该系列证券的受托人。

“美国政府义务”是指以下证券：(1)美利坚合众国的直接义务，其全部信用和信用被质押；或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具无条件保证支付的人的义务；(2)以完全信用的方式无条件担保付款的人的义务。“美国政府义务”是指以下证券：(1)美利坚合众国的直接义务，其全部信用和信用被质押；或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为其机构或工具无条件保证支付的人的义务

(I)和(Ii)项下不可由发行人选择赎回或赎回的存托凭证，还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何该等美国政府义务签发的存托收据，或由该托管人为存托凭证持有人的账户所持有的任何该等美国政府债务的利息或本金的特定付款，该存托收据还应包括由托管人作为托管人就任何该等美国政府债务签发的存托收据，或由该托管人持有的任何该等美国政府债务的利息或本金的特定付款，以记入存托收据持有人的账户。但(除法律另有要求外)该托管人无权从该托管人就该存托凭证所证明的美国政府义务而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

1.02节其他定义。

1.03节以信托契约法为参照成立公司。当本契约提及TIA条款时，该条款通过引用并入本契约，并成为本契约的一部分。本契约还应包括1990年《信托契约改革法》的规定要求纳入本契约的TIA条款。本契约中使用的下列TIA术语具有以下含义：

“契约证券”是指证券。

“契约证券持有人”是指证券持有人。

“合格契约”指的是本契约。

“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。

契约证券上的“义务人”是指公司和证券上的任何后续义务人。

本契约中使用的由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的、或由SEC规则根据TIA定义的所有其他术语在本文中未另行定义，在此按定义使用。

第1.04节施工规则。除非上下文另有要求，否则：

(A)某词具有给予该词的涵义；

(B)未另作定义的会计术语具有按照公认会计原则给予该术语的涵义；

(C)凡提述“普遍接受的会计原则”之处，指在该等会计原则适用的时间及期间有效的普遍接受的会计原则；

(D)“或”并非排他性的；

(E)单数字包括复数字，而复数字包括单数字；

(F)规定适用于相继的事件和交易；

(G)凡提及协议和其他文书，包括其后对其的修正；

(H)“合并”一词包括法定股份交易所，而“合并”一词具有相关涵义；及

(I)“本合同”、“本合同”和其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、第二节或其他分部。

第二条

“证券”(The Securities)

第2.01节可串联发行。根据本契约可认证和交付的证券本金总额不限。*证券可以分成一个或多个系列发行。一个系列的所有证券应完全相同，但董事会决议、补充契据或高级人员证书中详述根据董事会决议授予的授权采用其条款的情况除外。对于不时发行的系列证券，董事会决议、高级人员证书或补充契约可规定规定条款的方法各系列证券在任何事项上可能有所不同，但所有系列证券应平等且按比例享有本公司的利益。

第2.02节证券系列条款的设定。在发行系列内的任何证券时或之前，应根据董事会决议授予的授权，通过董事会决议、补充契约或高级人员证书，建立(关于系列的一般情况，在第(A)款的情况下，关于系列内的此类证券，在(B)至(T)款的一般情况下的系列的证券)：

(A)该系列证券的名称、名称、本金总额及认可面额；

(B)该系列证券的一个或多於一个发行价(以其本金总额的百分率表示)；

(C)该系列证券的本金须予支付的一个或多於一个日期；

(D)本系列证券须计息的一项或多於一项年利率(可以是固定的或可变的)，或(如适用的话)用以厘定该利率或该等利率(包括但不限于任何商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数)的方法，以及该等利息(如有的话)开始和须支付的日期，以及在任何付息日期须支付的利息的任何定期纪录日期；

(E)赎回、购买、转换或交换本系列证券所依据的任何可选择或强制的偿债基金规定或转换或可交换规定；

(F)该系列证券可选择赎回或必须强制赎回的日期(如有)及价格，以及可选择或必须强制赎回的任何其他条款及条文；

(G)如不属$1,000及其任何整数倍的面额，则该系列证券可发行的面额；

(H)除全额本金外，该系列证券的本金部分，根据第6.02节宣布加速时须予支付的部分，或在破产中可予证明的部分；

(I)适用于该系列任何证券的失责事件的任何新增或更改，以及受托人或该等证券的必要持有人根据第6.02节宣布其本金到期及应付的权利的任何更改；

(J)该系列证券的本金、溢价或利息(如有的话)须支付的一种或多于一种货币，包括综合货币(如非美利坚合众国货币)；

(K)如该系列证券的本金、溢价或利息(如有)将于本公司选择或任何持有人选择的情况下于

除声明该系列证券须支付的货币外，可作出选择的一段或多於一段期间，以及可作出选择的条款和条件；

(L)如果本系列证券的利息(如有)将在公司选择时或在任何持有人选择时以现金或额外证券支付，以及可作出选择的条款和条件；

(M)如以美利坚合众国货币以外的一种或多于一种货币为单位，则为决定该系列证券持有人的表决权而以美利坚合众国货币计算的等值价格；

(N)如本金、保费或利息的付款额可参照指数、方程式或其他方法而厘定，而该指数、方程式或其他方法是以并非该系列证券述明须支付的硬币或货币为基础的，则厘定该等款额的方式；

(O)与该系列证券有关的任何限制性契诺或其他重要条款；

(P)该系列的证券是以环球证券的形式发行，还是以注册证书的形式发行；

(Q)关于居次次序的任何条款；

(R)在任何证券交易所或报价系统上市；

(S)与要约债务证券的失效和清偿有关的额外条文(如有的话)；及

(T)受纽约法律管限的任何担保的适用性。

任何一个系列的所有证券均毋须同时发行，并可不时发行，以符合本契约的条款(如上述董事会决议案、补充契约或高级人员证书提供)，且除非该董事会决议案、补充契约或高级人员证书另有规定，否则不得增加任何系列的授权本金以供发行该系列的额外证券，但如该等董事会决议案、补充契约或高级人员证书另有规定，则不能增加任何系列的授权本金金额以供发行该系列的额外证券，但如董事会决议案、补充契约或高级人员证书另有规定，则不在此限。

第2.03节执行和验证。

公司证券由两名高级职员手工或传真签字。

如果在保证单上签字的人员在保证单认证时不再担任该职位，保证单仍然有效。

保证金只有经受托人或认证机构的手工签名认证后方可生效。该签名应为保证金已根据本契约认证的确凿证据。

受托人收到公司命令后，须随时及不时以董事会决议案、补充契据或高级人员证书所规定的本金认证证券的原始发行。该等公司命令可授权根据本公司或其正式授权的一名或多名代理人的口头或电子指示进行认证及交付，该等口头指示须迅速以书面确认。除非董事会决议案、本补充契据或高级人员证书另有规定，否则每份证券的日期须为其认证日期。(2)除非董事会决议案、本协议的补充契据或高级人员证书另有规定，否则该等公司命令可授权根据本公司或其正式授权的一名或多名代理人的口头或电子指示进行认证及交付。

任何时间发行的任何系列证券的本金总额不得超过董事会决议案、本协议的补充契约或根据第2.02节交付的高级人员证书中规定的该系列的最高本金金额的任何限额，但第2.08节规定的除外。

在发行任何系列的证券之前，受托人应已收到并(在符合第7.02节的规定下)依靠：(A)董事会决议案、本协议的补充契约或确立该系列证券或该系列证券的形式的高级人员证书，以及该系列证券或该系列证券的条款，(B)符合第10.0.04节的高级人员证书，以及(C)符合第10.0.04节的律师意见。

受托人有权拒绝认证和交付任何此类系列证券：(A)如果受托人在律师的建议下确定这样的行动可能不合法；或(B)如果受托人的一名负责官员真诚地认定这样的行动会使受托人对任何当时未偿还的证券系列的持有者承担个人责任。

受托人可指定本公司可接受的认证代理来认证证券。当受托人可以这样做时，认证代理可对证券进行认证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理的认证。认证代理拥有与代理相同的与本公司或关联公司交易的权利。

如果根据第VV条取代本公司的任何继承人已根据第5.01节与受托人签署了本合同的补充契约，则在该继承人的要求下，在该交易之前认证或交付的任何证券可不时应该继承人的要求，交换以该继承人的名义签立的其他证券，其措辞和形式可能会适当改变，但在其他方面与为该交换而交出的证券相同，且本金金额相同；(B)根据第5.01节的规定取代本公司的任何继承人可不时应该继承人的要求，交换以该继承人的名义签立的其他证券，但在其他方面与为该交换而交出的证券相同，且本金金额相同；受托人在收到该继承人的公司命令后，应为该交换的目的认证和交付该命令中规定的证券。如果证券在任何时候应根据第2.03节的这一规定以该继承人的任何新名称进行认证和交付，以交换或替代任何证券的转让或在任何证券转让登记时，

该继承人应由持有人选择，但不向他们支付费用，应规定将当时未偿还的所有证券交换为以该新名称认证和交付的证券。

第2.04节注册处处长及付款代理人。

本公司须就每个系列证券，在根据第2.02节就该系列证券指定的一个或多个地点备存办事处或代理处，供提交或交出该系列证券以供付款(“付款代理人”)，以及可将该系列证券交出以登记转让或交换(“注册处”)。*注册处处长须就每个证券系列及其转让和交换备存登记册。*本公司会就该系列证券的名称和地址，以及该等证券系列的任何更改，向受托人发出即时书面通知。*本公司会立即以书面通知受托人有关该系列证券的名称和地址，以及该系列证券的任何更改。*注册处处长须就每一系列证券及其转让和交换备存登记册。*本公司将立即以书面通知受托人有关该系列证券的名称、地址及任何更改如本公司于任何时间未能维持任何该等所需的登记处或付款代理人，或未能向受托人提供其名称及地址，则该等陈述及交出可向受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述及交出。

本公司亦可不时指定一名或多名共同注册人或额外付款代理人，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司根据第2.02节“任何系列证券”为此目的而在如此指定的每个地点维持一名注册处或付款代理人的义务。*本公司将就任何该等指定或撤销以及任何该等共同注册人或额外付款代理人的姓名或名称或地址的任何更改，立即向受托人发出书面通知。(本公司将立即以书面通知受托人任何该等共同注册人或额外付款代理人的姓名或名称或地址的任何更改。)公司亦可不时指定一名或多名共同注册人或额外付款代理人，并可不时撤销该等指定术语“付费代理商”包括任何额外的付费代理商。

本公司特此任命[                             ]除非在该系列证券首次发行前已委任另一名注册处处长或付款代理人(视属何情况而定)，否则每名注册处处长及付款代理人均有权享有就受托人作为注册处处长及付款代理人的角色而给予受托人的所有权利、保障、免责辩护及弥偿。

第2.05节付款代理人以信托形式持有款项。公司应要求除受托人以外的每个付款代理人书面同意，付款代理人将为任何系列证券的证券持有人或受托人的利益，以信托形式持有付款代理人持有的所有款项，用于支付该系列证券的本金或利息，并将公司在支付该系列证券时的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有资金支付给受托人。公司可随时要求付款代理人向受托人支付其持有的所有款项。*公司可随时要求付款代理人支付该系列证券的本金或利息。*公司可随时要求付款代理人向受托人支付其持有的所有款项。*公司可随时要求支付代理人支付该系列证券的本金或利息。*在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。付款代理人(如非本公司或附属公司)将不再对该笔款项负任何责任。若本公司或其附属公司担任付款代理人，则其须将其作为付款代理人持有的所有款项分开存放于一个独立的信托基金内，以供任何系列证券的证券持有人使用。

第2.06节安全持有人列表。受托人应在合理可行的情况下保存其可获得的每个证券系列的证券持有人的最新姓名和地址列表，并应以其他方式遵守TIA第312(A)节的规定。如果受托人不是注册处处长，公司应至少向受托人提供[  ]在每个付息日期前三天及受托人可能以书面要求的其他时间，以受托人合理要求的形式及日期，列出每一系列证券的证券持有人的姓名或名称及地址。

第2.07节转账和交换。

凡向注册处处长或副注册处处长出示某系列证券，并要求登记转让或将该等转让交换为相同系列的证券本金数额相等的证券，注册处处长须登记该转让或进行交易所，但如该等交易的规定已获符合，则受托人须应注册处处长的要求认证证券，以准许转让及交易所登记。任何交换或转让均不得收费，但公司或注册处处长可要求缴付一笔足以支付法律规定的任何税项或其他政府收费的款项除外；但本句不适用于第2.11、2.08、3.06或9.06节规定的任何交易所。

本公司或注册处处长均无须(A)在开业之日起发行、登记转让或交换任何系列证券[  ](A)于紧接邮寄赎回通知前数天，(B)登记转让或交换获选、被赎回或被赎回的任何系列的证券，或(B)登记转让或交换获选、被赎回或被赎回的任何系列的证券，或(B)登记转让或交换获选、被赎回或被赎回的任何系列的证券，或(B)登记转让或交换获选、被赎回或被赎回的任何系列的证券，或(B)登记转让或交换获选、被赎回或被赎回的任何系列的证券。

在任何证券转让或交换时发行的所有证券，均为本公司的有效义务，证明在该转让或交换时该证券交出的债务和在本契约下有权享有的相同利益。任何依据第2.04节委任的注册处处长须向受托人提供受托人在证券转让或交换时就该证券注册处的交付而合理要求的资料。证券的每名持有人同意就转让可能导致的任何法律责任向本公司及受托人作出弥偿。(B)根据第2.04节委任的任何注册处处长，须向受托人提供受托人合理要求的资料，而该等资料是与该证券转让或交换时该证券注册处的交付有关的。*证券的每名持有人同意赔偿本公司及受托人因该项转让而可能产生的任何法律责任。违反本契约和/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定，交换或转让此类持有人的证券。

第2.08节毁坏、销毁、遗失和被盗证券。

如任何残缺保证金交回注册处处长，本公司须签立一份相同系列、相同期限及本金金额并附有并非同时尚未清偿的号码的新保证金，并由受托人认证及交付，以换取该等保证金。

如向本公司及注册处处长交付(I)令其信纳任何保证被销毁、遗失或被盗的证据，及(Ii)下列保证或弥偿

倘彼等并无要求彼等各自及其任何一位的任何代理人使其不受损害，则在未有通知本公司或注册处处长有关该等证券已由善意购买人取得的情况下，本公司须签立一份新的证券，以取代任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，以代替该等被销毁、遗失或被盗的证券，而在本公司或注册处处长未获通知该等证券的情况下，本公司须签立及应其要求提供一份新的同一系列、具有相同期限及本金金额、并附有一个并非同时未清偿数目的新证券以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。

如果任何该等损坏、销毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并须支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是签发新的保证金。

在根据本节发行任何新证券时，公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。

根据本节发行的任何系列的每份新证券，取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成本公司原有的额外合同义务，不论该证券是否已被销毁、丢失或被盗，任何人均可随时强制执行，并应有权与在此正式发行的该系列的任何及所有其他证券同等和成比例地享有本契约的所有利益。

本节条款具有排他性，并(在合法范围内)排除有关更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的所有其他权利和补救措施。

第2.09节未偿还证券。

任何时候未偿还的证券都是受托人认证的所有证券，但被托管人注销的证券、交付给托管人注销的证券、受托人根据本章规定减少的全球证券利息以及本节中描述的未偿还证券除外。

如果根据第2.08节更换证券，则在受托人收到令其满意的证明，证明被更换的证券是由真正的购买者持有之前，该证券不再是未偿还的。

如付款代理人(本公司、附属公司或其任何联属公司除外)于一系列证券到期日持有足以支付该等于该日应付的证券的款项，则在该日及之后，该系列证券即不再未偿还，其利息亦不再产生。

证券不会因为公司或关联公司持有证券而停止未清偿。

在厘定未偿还证券所需本金金额持有人是否已根据本协议提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，就该等目的而被视为未偿还的贴现证券本金金额，应为根据第6.02节宣布加速到期后，于厘定日期到期及应付的本金金额。

第2.10节国库证券。在决定所需的系列证券本金持有人是否同意任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免由本公司或联属公司拥有的系列证券时，不得理会该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，除非为决定受托人是否应受保障而倚赖任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，只有受托人的责任人员实际知道是如此拥有的系列证券方可不予理会。

第2.11节临时证券。在最终证券准备就绪可供交付之前，本公司可根据公司命令准备并由受托人认证临时证券(“临时证券”)。临时证券应基本上采用最终证券的形式，但可能有本公司认为适用于临时证券的变化。“在没有不合理延迟的情况下，本公司应准备，受托人应书面要求认证相同系列和到期日的最终证券，以换取临时证券。在交换之前，临时证券在本契约下享有与最终证券相同的权利。

第2.12节取消。

本公司可随时将证券交予受托人注销。注册处处长及付款代理人须将交回予其转让、交换、付款或转换的任何证券转交予受托人或其代理人。*受托人及任何其他人士不得根据其标准程序注销所有交回以供转让、交换、付款、转换或注销的证券，并应将已注销的证券交付本公司。*任何证券均不得经认证以换取根据第2.12节取消的任何证券。

公司可以在法律允许的范围内，以任何价格或私人协议在公开市场或以投标要约购买证券。公司或其任何子公司在证券最终到期日之前购买或以其他方式收购的任何证券，可在法律允许的范围内重新发行或转售，或由公司选择交由受托人注销。*任何退回注销的证券不得重新发行或转售，受托人应立即注销，公司不得持有或

第2.13节违约利息。公司拖欠一系列证券利息的，应当向担保人支付违约利息，并在法律允许的范围内，支付违约利息按违约率计算的应付利息

该系列的持有者在随后的一个特殊记录日期。*公司应确定记录日期和付款日期。至少[  ]在记录日期的前几天，本公司应向受托人、支付代理人和本系列的每一证券持有人邮寄一份通知，说明记录日期、支付日期和支付利息的金额。本公司可以以任何其他合法方式支付违约利息。(三)本公司应在记录日期前几天向受托人、支付代理人和每一证券持有人邮寄一份通知，说明记录日期、支付日期和支付利息的金额。

第2.14节全球证券。

(A)董事会决议案、本协议的补充契约或高级人员证书应确定系列证券是否应全部或部分以一种或多种全球证券以及该等全球证券或该等证券的托管人的形式发行。

(B)(I)尽管本契约第2.07节及附加条款中有任何相反的规定，任何全球证券应可根据本契约第2.07节的规定进行交换，该证券是以该证券的托管人或其代名人以外的持有人的名义登记的，前提是(A)该托管人通知本公司它不愿意或无法继续作为该等全球证券的托管人，或者该托管人在任何时候不再是根据《交易法》注册的结算机构，并且，在以下情况下，(A)该托管人通知本公司它不愿意或不能继续作为该等全球证券的托管人，并且在任何时候，如果该托管人不再是根据《交易法》注册的结算机构，并且(B)当本公司签立并向受托人交付高级人员证书，表明该全球证券可如此互换，或(C)该全球证券所代表的证券发生违约事件，且该事件仍在继续。

(Ii)除第2.14(B)节规定的情况外，全球担保不得转让，除非作为一个整体由托管机构就该全球担保转让给该托管机构的一名代名人、该托管机构的一名代名人或该托管机构的另一名代名人，或由该托管机构或任何此类继任托管机构的代名人或该继任托管机构的代名人转让。

(Iii)为交换全球证券或其任何部分而发行的证券应以最终的、完全登记的形式发行，不含利息券，本金总额应等于该全球证券的本金总额或将被如此交换的全球证券的部分，应以托管人指定的名称和授权面额登记，并应带有本协议规定的适用图例。所有将被交换的全球证券应由托管人作为注册官移交给托管人。关于任何将被交换的全球证券，托管人应向受托人交出。如果注册处是该全球证券的托管人或其代名人，则其本金金额应通过对受托人的记录进行适当调整而减少相当于该部分的本金金额。*在任何此类交出或调整后，受托人应认证并将可在该交换时发行的证券交付给该托管人或其授权代表，或根据该托管人或其授权代表的命令将该证券交付给托管人或其授权代表。

(Iv)登记持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人士，包括托管的参与者及可能透过托管的参与者持有权益的人士，以采取持有人根据本契约或证券有权采取的任何行动。

(V)在发生第2.14(B)(I)项所指明的任何事件时，本公司将迅速向受托人提供以最终的、完全登记的形式提供的合理的认证证券，如果(A)发生第2.14(B)(I)(A)或(B)节描述的事件，并且最终认证证券没有及时发行给所有实益拥有人，或者(B)注册人由于第2.14(B)(I)(C)节描述的事件而收到要求获得最终认证证券的指令，并且最终认证证券没有及时发行给任何该等实益拥有人，本公司明确承认，就任何持有人根据第2.14(B)(I)(A)或(B)节描述的事件寻求补救的权利而言，本公司明确承认，根据第2.14(B)(I)(A)或(B)节描述的事件，本公司明确承认，就任何持有人根据第2.14(B)(I)(A)或(B)节所述事件寻求补救的权利而言证券的任何实益拥有人有权就代表该等实益拥有人的证券的全球证券部分寻求该等补救措施，犹如该最终认证证券已发行一样。

(Vi)尽管本契约中有任何相反的规定，只要全球证券仍未清偿且由托管机构或其代表持有，全球担保的全部或部分转让或其中的任何实益权益的转让只能根据第2.07节、第2.14(B)节以及适用于该交易且不时有效的该全球担保的托管规则和程序进行。

(C)根据本协议发行的任何全球证券应带有大致如下形式的图例：

“本证券是下文所指的契约所指的全球证券，并以托管人或其代名人的名义登记。本证券仅在本契约所述的有限情况下才可交换以托管人或其代名人的名义登记的证券，除非是由托管人整体转让给托管人、由托管人的代名人或其他代名人转让给托管人，否则不得将本证券转让给托管人或其他代名人，除非托管人将其作为整体转让给托管人或另一名代名人，否则不得将本证券转让给托管人或托管人的另一代名人，除非托管人作为整体转让给托管人、托管人的代名人或另一代名人，否则不得将本抵押品转让给托管人。

(D)存托管理人作为持有人，可委任代理人或以其他方式授权参与者发出或采取持有人根据契约有权提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。

(E)尽管本契约的其他条文另有规定，除非第2.02节另有规定，否则任何环球证券的本金及利息(如有)应在持有人的注册办事处支付。

(F)证券一直以簿记形式在托管机构持有，(I)受托人可作为持有人的授权代表与该托管机构打交道；(Ii)持有人的权利只能通过托管机构行使，且仅限于根据法律和持有人与托管机构和/或托管机构的直接参与者之间达成的协议确立的权利；(Iii)托管机构将在托管机构的直接参与者之间进行簿记转账，并将证券本金和利息的分配接收和传递给该等直接参与者；(Iii)托管机构将在托管机构的直接参与者之间进行簿记转账，并将证券本金和利息的分配接收和传递给该直接参与者；(Iii)托管机构将在托管机构的直接参与者之间进行簿记转账，并将证券的本金和利息的分配接收和传送给该直接参与者及(Iv)托管人的直接参与者在本契约或本契约的任何补充下，不得在托管人代表他们持有的任何证券下或就任何证券享有权利，而托管人及其代理人、雇员、高级职员及董事在任何情况下均可视托管人为该等证券的绝对拥有者。

第2.15CUSIP编号。公司在发行证券时可以使用“CUSIP”、“CCN”、“ISIN”或其他识别码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”、“CCN”、“ISIN”或其他识别码，以方便持有人；但任何该等通知可述明，并无就印在证券上或载于任何赎回通知内的号码的正确性作出任何陈述，而只可倚赖印在证券上的其他识别元素，而任何该等赎回不得因该等号码有任何欠妥之处或遗漏而受影响。

第三条

赎回

第3.01节通知受托人。本公司可就任何一系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利，或可承诺在该系列证券规定的到期日之前赎回及支付该系列证券或其任何部分。如该系列证券是可赎回的，而本公司希望或有义务根据该等证券的条款在该系列证券规定的到期日前赎回全部或部分证券，则本公司须以书面通知受托人及注册处处长，该等证券或该系列证券的任何部分均须在该等证券的规定到期日前赎回及支付。如该系列证券是可赎回的，而根据该等证券的条款，本公司希望或有义务在该系列证券的规定到期日前赎回该系列证券的全部或部分，则本公司须以书面通知受托人及注册处处长[  ]赎回日期前数天(或受托人及注册处处长可接受的较短通知)。

第3.02节选择要赎回的证券。除非董事会决议、补充契据或高级人员证书另有指明，否则如要赎回的系列证券少于全部证券，注册处处长须按照其惯常程序选择该系列的证券予以赎回。注册处处长须从该系列的未赎回证券中选出以前没有被赎回的证券。*注册处处长可选择该系列的证券本金中面额大于$1,000的部分进行赎回。*该系列的证券及其所选择的部分。*注册处处长可选择该系列的证券本金中面额大于$1,000的部分进行赎回。*该系列的证券及其所选择的部分须予赎回。*注册处处长可选择该系列的证券本金中面额大于$1,000的部分进行赎回。*该系列的证券及其所选择的部分须予赎回关于根据第2.02(G)节可以发行其他面额的任何系列的证券，每个系列的最低本金面额及其整数倍。

本契约适用于需要赎回的系列证券，也适用于需要赎回的该系列证券的部分。

第3.03节赎回通知。除非董事会决议、本合同的补充契约或高级船员证书另有说明，否则至少[  ]天数，但不超过[  ]在赎回日期前几天，本公司应以头等邮件向每位需要赎回证券的持有人邮寄赎回通知。

通知应指明要赎回的系列证券，并说明：

(A)赎回日期；

(B)赎回价格；

(C)付款代理人的姓名或名称及地址；

(D)被要求赎回的系列证券必须交还给付款代理人以收取赎回价格；

(E)被要求赎回的该系列证券的利息在赎回日期当日及之后停止产生；及

(F)正被赎回的个别系列或某系列证券的条款所规定的任何其他资料。

应本公司的书面要求，受托人应以本公司的名义分发本公司准备的赎回通知，费用由本公司承担。

第3.04节赎回通知的效力。一旦按照第3.03节的规定邮寄或刊登赎回通知，被要求赎回的系列证券将于赎回日到期并按赎回价格支付。赎回通知不得是有条件的。*在交还给付款代理人时，该等证券应按赎回价格加赎回日的应计利息支付。

第3.05节赎回价格保证金。在赎回日或之前，本公司须向付款代理人存入足够的款项，以支付于该日赎回的所有证券的赎回价格及累算利息(如有)。

第3.06节部分赎回的证券。在交出部分赎回的证券后，受托人应为持有人认证一种新的相同系列和相同期限的证券，本金金额等于交出的证券中未赎回的部分。

第四条

圣约

第4.01节本金和利息的支付。本公司为各系列证券持有人之利益，承诺并同意将按照该等证券及本契约之条款，适时及准时支付该系列证券之本金及利息(如有)。

除非特定证券系列的条款另有规定，否则：

(A)如果付款代理人(公司除外)持有以下分期付款，则该分期付款的本金或利息分期付款应被视为在到期日支付[  ][a].M.，纽约市时间，在该日，由公司或其关联公司存入的足以支付该分期付款的资金。公司应在法律允许的最大范围内，按证券每年承担的利率，支付逾期本金和逾期利息分期付款的利息；以及

(B)证券本金及利息的支付须于#年为此目的而设的本公司办事处或代理处支付[      ](最初应为[            ]支付代理人)是支付公共和私人债务的法定货币；但是，在公司的选择下，利息可以邮寄到登记在册上有权获得该地址的人的地址的支票支付；此外，如果持有人的本金总额超过$，则利息可以邮寄到该地址邮寄到有权获得该地址的人的地址进行支付；此外，本金总额超过$的持有者必须是合法的，但公司可以选择将支票邮寄到登记在册上有权获得该地址的人的地址；此外，本金总额超过$的持有人[]如果该持有人至少已向本公司提供电汇指示，则在该持有人选择时，将以电汇立即可用的资金支付[  ]付款日期之前的工作日。

第4.02节报告。

只要有任何证券未清偿，公司应(I)在其规章制度规定的期限内向证券交易委员会(SEC)提交文件，(Ii)在下列时间内向受托人和证券持有人提供[  ]在公司根据其规则和法规向证券交易委员会提交财务信息之日(使交易法第12b-25条规定的任何宽限期生效)之后的几天内，根据交易法第13节和第315(D)节的规定，必须向证券交易委员会提交或提交的所有季度和年度财务信息，以及公司独立审计师仅就年度合并财务报表提交的报告。本公司还应遵守TIA第314(A)条的其他规定。

向受托人提交该等报告、信息和文件仅供参考，受托人收到该等报告、信息和文件不应构成对其中所载或可从其中所载信息确定的任何信息的推定通知，包括公司遵守本协议项下的任何公约(受托人有权完全依靠高级人员证书)。*如果SEC不允许提交任何报告或其他信息，则公司不应被要求向SEC提交任何报告或其他信息，尽管此类报告应提交给受托人。如果SEC不允许提交任何报告或其他信息，则不要求公司向SEC提交此类报告或其他信息，尽管此类报告应提交给受托人。

EDGAR系统(或其任何继承者)将被视为在通过EDGAR(或该继承者)提交文件时提供给受托人和证券持有人。

第4.03节合规证书。

公司应在以下时间内向受托人交付[   ]本公司每个会计年度结束后几天，由本公司两名高级职员签署的高级职员证书表明，已在签署高级职员的监督下对本公司及其子公司上一财政年度的活动进行了审查，以确定本公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约项下的义务，并就签署该证书的每一位高级职员进一步说明，据其所知，本公司遵守、遵守、履行和履行了本契约中包含的每一份契约，并且没有遵守、遵守、履行和履行本契约项下的每一项契约，并进一步说明，就其所知，本契约所载的每一份契约，本公司都遵守、遵守、履行和履行了本契约所载的每一项契约，并且没有遵守、遵守、履行和履行本契约项下的义务。本合同的条款和条件(或者，如果违约或违约事件已经发生，请详细描述他可能知道的所有此类违约或违约事件以及补救措施)。就本节第4.03节而言，应在不考虑根据本契约条款提供的任何宽限期或通知要求的情况下确定合规性。

公司应在以下时间内向受托人交付[  ]在事件发生几天后，以高级船员证书形式发出的关于第6.01(E)、(F)、(G)或(H)节所述的任何失责事件的书面通知，以及任何它意识到发出通知或经过一段时间将成为该失责事件的事件的书面通知，其状况以及公司正就此采取或拟采取的行动。-为免生疑问，凡违反非拖欠付款票据下的契诺，而该契诺并未引起该票据下的加速权利，则不得触发根据本款提供通知的规定。

第4.04节暂缓、延期和高利贷法。本公司承诺(只要合法)，不会在任何时间坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，不论此等法律在任何地方颁布，无论是现在还是以后任何时间，都不会影响契诺或本契约或证券的履行；本公司(在其可合法地这么做的范围内)特此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺为其不会借助于任何该等法律而妨碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及准许执行每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第4.05节公司存在。除第V条另有规定外，本公司将根据每家子公司各自的组织文件以及本公司及其子公司的权利(章程和法定)、许可证和特许经营权，采取或促使采取一切必要措施，以维持和保持其公司存在、公司、合伙企业或其他存在；但是，如果董事会决定，公司不需要保留任何该等权利、许可或专营权，或任何子公司的公司、合伙企业或以其他方式存在；但如果董事会决定，公司不需要保留任何该等权利、许可或专营权，或任何子公司的公司、合伙企业或以其他方式存在；但是，如果董事会决定，公司不需要保留任何该等权利、许可或特许经营权，或任何子公司的公司、合伙企业或其他存在。

就本公司及其附属公司的整体业务而言，保留该等权益不再可取，而该等权益的损失对持有人并无任何重大不利之处。

第4.06节税收。本公司应并应促使其每一家子公司在拖欠之前支付所有税款、评估和政府征费，除非出于善意和适当的程序提出异议。

第4.07节附加利息公告。如果根据本条款第6.02(B)节规定公司需要向证券持有人支付额外利息，公司应以书面通知的形式向受托人(如果受托人不是支付代理，则为支付代理)提供指示或命令，说明公司有义务不迟于[   ]该通知须列明公司在该付款日期须支付的额外利息金额，并指示受托人(或如受托人不是付款代理人，则指示付款代理人)在收到本公司提供的资金后付款。*受托人在任何时间均无责任或责任决定是否须支付额外利息，或就额外利息的性质、范围或金额的计算而向任何持有人支付。*受托人在任何时间均无责任决定是否须支付额外利息，或就额外利息的性质、范围或数额的计算而作出付款。*受托人在任何时间均无责任决定是否须支付额外利息，或就额外利息的性质、范围或数额的计算作出付款。*受托人在任何时间均无责任决定是否须支付额外利息，或就额外利息的性质、范围或计算方式而作出付款

第4.08节进一步的手段和行动。本公司将签署和交付该等其他文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本契约的目的。

第五条

接班人

第5.01节公司何时可合并等公司不得在其不是尚存实体的交易中与任何其他人合并、订立具有约束力的股票交易所或与任何其他人合并，也不得向任何人(“继承人”)出售、转让或租赁或以其他方式处置其全部或基本上所有财产和资产，除非：

(A)继承人(如有的话)是根据比利时王国法律组织和有效存在的法团、合伙、信托或其他实体，[  ]、美国、美国任何州或哥伦比亚特区，并通过签署并以受托人满意的形式向受托人交付的补充契据，明确承担公司将履行或遵守的所有证券的本金和利息的按时支付，以及公司履行或遵守本契约的每一项契诺的履行或遵守；

(B)在紧接该项交易生效后，并无失责行为或失责事件发生，且该失责行为或失责事件仍在继续；及

(C)本公司须在建议交易完成前，向受托人递交一份表明上述意思的高级人员证书及大律师的意见，声明建议交易及该等补充契约符合本契约的规定。(C)本公司须在建议交易完成前，向受托人递交一份表明上述意思的高级人员证书及大律师的意见，声明建议交易及该补充契约符合本契约的规定。

第5.02条继任者公司被取代。根据第5.01节对公司全部或实质所有资产进行任何合并或合并，或出售、租赁、转让或以其他方式处置本公司的全部或实质所有资产时，通过该合并形成的继承人或与其合并的继承人或与之合并的继承人应继承并取代本公司，并可行使本契约下的本公司的每项权利和权力，其效力犹如该继承人已在本契约中被指名为本公司一样；但在出售、租赁、转让或以其他方式处置本公司全部或实质全部资产的情况下，不免除前身公司支付证券本金和利息(如有)的义务。

第六条

违约和补救措施

第6.01节违约事件。

“违约事件”是指以下任何一种事件，除非在设立董事会决议、补充契约或高级职员证书中规定，该系列不应享有上述违约事件的好处，否则在本协议中使用的任何系列证券都是指下列事件中的任何一种：“违约事件”指的是下列事件中的任何一种，除非在设立董事会决议、补充契约或高级职员证书中有规定：

(A)在该系列的任何证券到期并须支付时，该证券的任何利息仍未获支付，并持续30天(除非公司在该30天期限届满前将该笔款项的全部款额存入受托人或付款代理人)；或

(B)该系列证券的任何本金在到期时不获支付；或

(C)在该系列的任何证券到期缴存任何偿债基金付款时失责；或

(D)公司没有履行或遵守证券或本契约所载的任何其他契诺或协议(违约或违约在本节第6.01条(A)、(B)或(C)款中具体处理的契诺或协议除外)，并且在按以下规定发出通知后该失责行为持续了60天；(C)公司没有履行或遵守其在证券或本契约中所载的任何其他契诺或协议(违约在本节第6.01条(A)、(B)或(C)款中具体处理的失责的契诺或协议除外)；

(E)在任何债券、债权证、票据或其他证明公司或任何附属公司借入款项的债项下的债项，或根据任何按揭、契据或票据而欠下的债项，而该按揭、契据或票据是根据该等债权证、债权证、票据或其他证据而借入的，或

证明本公司或任何附属公司(“票据”)所借款项的任何债务或任何其他付款义务，而本金当时个别或合计超过$[]不论该等债项现已存在或日后将会产生，到期时或以其他方式到期或加速时未予偿付，而该等欠款或欠款或加速付款并未在受托人以挂号或挂号邮递方式给予本公司或本公司及受托人后30天内获清偿，或该欠款或加速付款未获补救或撤销，则在受托人以挂号或挂号邮递方式给予本公司或本公司及受托人后30天内，该等债务仍未获清偿，或欠款或加速付款未获补救或撤销[  ]该系列未偿还证券本金总额的%一份书面通知，指明该等违约，并规定公司须安排解除该等债务，或安排治愈或免除该等违约，或撤销或废止该加速，并述明该通知是本协议所指的“违约通知书”。-付款义务(本公司或任何附属公司或任何按揭、契据或票据根据任何债券、债权证、票据或其他负债证据而借入的款项，或根据该等债券、债权证、票据或任何按揭、契据或票据而借入的债务除外)，或根据该等债券、债权证、票据或任何按揭、契据或票据而借入的款项，或根据该等债券、债权证、票据或任何按揭、契据或票据而欠下的债务到期，或在有关一名或多名义务人善意争议的范围内加速到期。为免生疑问，票据的到期日为该票据所列明的到期日，该到期日可根据该票据的条款不时修改；

(F)本公司或任何附属公司未能支付一项或多项由一个或多个有司法管辖权的法院作出的最终和不可上诉的判决，而这些判决的未投保或未担保部分总额超过$[   ]，如果判决没有支付、解除、免除或停留在[  ]天数；

(G)依据任何破产法或任何破产法所指的本公司或本公司的任何附属公司：

(I)展开自愿个案或法律程序；

(Ii)同意在非自愿个案或法律程序中登录针对它的济助令；

(Iii)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的托管人；或

(Iv)为其债权人的利益作出一般转让；或

(V)或在债项到期时一般无能力偿付债项；或

(H)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(I)在非自愿个案或法律程序中针对本公司或其任何附属公司的济助；

(Ii)委任一名公司或其任何附属公司的托管人，以处理公司或任何该等附属公司的全部或实质上所有财产；或

(Iii)命令将公司或其任何附属公司清盘；

而就第(I)、(Ii)及(Iii)条中的每一条而言，该命令或判令仍未搁置，并在[  ]连续几天；或

(I)根据第2.02(I)节在董事会决议案、附加契约或高级人员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

在受托人通知本公司或至少以下的持有人之前，上述(D)款下的违约不属于违约事件[  ]当时未偿还证券本金总额的%以书面形式通知本公司和受托人，本公司未在收到该通知后60天内纠正该违约。如果根据第6.01条发出的通知必须指明违约情况，要求对其进行补救，并声明该通知为“违约通知”。-当本第6.01条规定的任何违约行为得到补救时，该通知即告终止。

除非本公司、付款代理人、任何持有人或任何持有人的任何代理人已将有关失责事件的书面通知发给受托人的企业信托办事处的信托主任，否则受托人不会被控知悉任何失责事件。

第6.02节加速到期；撤销和废止。

(A)如就任何系列证券发生违约事件(第6.01节(G)或(H)款规定的违约事件除外)并持续发生，则在每个该等情况下，受托人可向本公司或持有该系列证券本金总额至少25%的持有人发出通知(或如该系列证券为贴现证券，则为该等证券条款所指定的本金部分)，则未清偿证券可向本公司及本公司发出通知，通知本公司或持有该系列证券本金总额至少25%的持有人可向本公司及本公司发出通知，通知本公司及该等证券条款所指定的本金部分(如该系列证券为贴现证券)，则受托人可向本公司或该系列证券本金总额至少25%的持有人发出通知，通知本公司及宣布该系列当时未偿还的证券(如果当时尚未到期和应付)的所有未付本金以及截至加速之日的所有未付利息在任何此类声明后到期并应立即到期和支付。如果发生第6.01节(G)或(H)款规定的违约事件，则当时未偿还的证券的所有未付本金及其截至加速之日的所有应计和未付利息，均应立即到期和支付。如果发生第6.01节(G)或(H)款规定的违约事件，则该系列证券的所有未偿还本金及其截至加速之日的所有应计和未付利息。在以下情况下，该系列证券的多数未偿还本金总额的持有人可通过通知受托人撤销该系列证券的加速及其后果：(A)所有现有的违约事件(仅因该加速声明而到期的证券本金的不支付除外)均已治愈或免除，则该系列证券的多数持有人可通过通知受托人而撤销该系列证券的加速及其后果，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动即可立即到期到期的该系列证券的大部分本金的持有人可撤销该系列证券的加速及其后果；(B)在支付该等利息属合法的范围内，逾期的利息分期付款及逾期本金的利息(按违约率计算)，而该等利息及逾期本金并非因该项加速声明而到期, (C)该项撤销不会与具司法管辖权的法院的任何判决或判令冲突；及(D)应付受托人的所有款项

并已根据第7.07节做出任何前任受托人。该等撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

(B)尽管有本条第VI条的任何规定，在本公司全权酌情选择时，对于与未能遵守第4.02节的规定有关的违约事件，以及对于任何未能遵守《税务条例》第314(A)(1)节的要求的违约事件，本契约项下的唯一补救办法将是在该违约事件发生后的180天内，完全有权按相当于该违约事件总本金金额0.50%的年利率收取证券的额外利息。如果适用，与第4.02节有关的违约事件被治愈或免除的较早日期)。(任何该等额外利息将以与该证券的声明应付利息相同的方式和日期支付。)在任何情况下，根据本契约条款，额外利息的累计年利率不得超过0.50%，对于因公司未能及时履行其《交易法》报告义务而导致的任何违规或违约，如果违约事件在违约事件发生后第181天仍在继续，且违约事件与未能遵守第4.02节的规定有关，则证券将按照第6.02节的规定加速。第6.02(B)节的规定不会在发生任何其他违约事件的情况下影响持有人的权利。在发生任何其他违约事件的情况下，第6.02(B)节的规定不会影响持有人的权利。

为了选择在违约事件发生后的第一个180天内支付额外利息作为唯一补救措施，该违约事件涉及未能遵守第6.02节的规定，公司应在违约事件发生之日后的第五个营业日营业结束时或之前通知所有持有人以及受托人和付款代理人有关选择。如果公司未能及时发出通知或支付额外利息，证券将立即按照第6.02节的规定进行加速。

第6.03节追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。

如果第6.01节(A)或(B)款规定的本金、利息(如有)违约事件发生并仍在继续，受托人可以自己的名义，并作为明示信托的受托人，向本公司或证券的另一债务人追讨全部本金和未付的应计利息(如果有)的判决，以及在支付该等利息合法的范围内，在每种情况下，按违约率追讨逾期本金的利息(如果有)、逾期利息分期付款(如果有的话)的利息。包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款。

第6.04节受托人可提交索赔证明。如本公司或任何其他债务人对本公司或该等其他债务人的证券或财产或其债权人的任何接管、无力偿债、清盘、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金是否如其明示或声明或其他方式因而到期及应付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权并获授权介入该等法律程序。

(A)提交及证明就该证券所欠及未付的全部本金及利息的申索，以及提交为使受托人(包括受托人、其代理人及大律师就合理补偿、开支、支出及垫款而提出的申索)及在该司法程序中获准的持有人的申索而需要或适宜的其他文据或文件，及

(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发，而在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、承让人、受托人、清盘人、暂时扣押人或其他相类似的人员，现获每名持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向持有人支付该等款项，则向受托人支付应付予受托人的任何款项，以支付该等款项的合理补偿、开支、支出及垫款

本文件所载任何内容均不得视为授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或采纳任何影响证券或证券持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.05节受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行债权。在与本契约或证券有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下，起诉及强制执行本契约或证券下的所有诉讼权利及申索，而受托人提起的任何该等法律程序，须以明示信托受托人的名义提出，而任何判决的追讨，在规定支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已收回判决所关乎的证券持有人的应课差饷利益而进行。

第6.06节所收款项的运用。受托人依据本条收取的任何款项，须在受托人所定的一个或多於一个日期按以下次序运用；如该等款项是以本金或利息而派发的，则在交出证券及在证券上注明付款(如只支付部分)及退回(如已悉数支付)时：及

第一：支付受托人根据第7.07节应支付的所有款项；

第二：支付当时到期和未支付的证券本金和利息的款项，而该等款项是在没有任何种类的优惠或优先权的情况下按比例收取的，而该等款项是就该等证券而收取的，其本金和利息分别为该等证券的到期和应付的本金和利息；及

第三：致公司。

第6.07条对诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权就本契约或证券或任何相关息票提起任何司法或其他法律程序，或为委任接管人或受托人，或就本协议项下的任何其他补救措施(支付逾期本金和利息的诉讼除外)提起任何诉讼，除非：

(A)该持有人以前曾就该系列证券的持续失责事件向受托人发出书面通知；

(B)持有不少于[  ]该系列未偿还证券本金的%应以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求其以受托人的名义就违约事件提起诉讼；

(C)该持有人或该等持有人已就遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任，向受托人提出令其信纳的弥偿；

(D)受托人[  ]在收到该通知、请求和提供赔偿的几天后，未提起任何此类诉讼；以及

(E)在上述期间，并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示[  ]持有该系列已发行证券本金多数的持有人不得以任何方式影响、干扰或损害该系列已发行证券的任何其他持有人的权利，或取得或寻求获得比任何其他该等持有人更优先或优先的权利，或执行本契约下的任何权利，但以本契约规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而设者，则不在此理解及意向为所有该等持有人的平等及应课差饷利益而以任何方式影响、干扰或损害该等持有人中任何其他持有人的权利，或执行本契约下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷利益而作出者，则不在此限。

第6.08节持有人无条件获得本金和利息的权利。尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，在该证券明示的到期日或到期日(或如属赎回日期，则为赎回日期)收取该证券的本金及利息(如有)，并有权就强制执行任何该等付款提起诉讼，而未经该持有人同意，该等权利不得受损。

第6.09节恢复权利和救济。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被中止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，根据该诉讼中的任何裁定，公司、受托人和持有人应恢复原状。

受托人和持有人的所有权利和补救措施应分别并分别恢复到他们在本协议项下的以前地位以及此后的所有权利和补救措施，就像没有提起该等诉讼一样。

第6.10节权利和救济累积。除第2.08节中关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施，均不打算排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且除了根据本协议或现在或今后在法律或衡平法或其他方面存在的所有其他权利和补救措施外，不应阻止对本协议项下或其他方式下的任何权利或补救措施的主张或使用。

第6.11节延迟或遗漏不放弃。受托人或任何证券持有人延迟或遗漏行使因任何失责事件而产生的任何权利或补救，并不损害任何该等权利或补救或构成对任何该等失责事件或其默许的放弃。*本条细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可不时由受托人或持有人(视属何情况而定)行使，并视乎情况而定。

第6.12节持有人的控制。持有任何系列未偿还证券的过半数本金的持有人有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，但条件是：

(A)该指示不得与任何法律规则或本契约冲突，

(B)受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动；及

(C)除第6.01节的条文另有规定外，如受托人真诚地由受托人的一名负责人员裁定，如此指示的法律程序会令受托人承担个人法律责任或会不适当地损害另一持有人或受托人的权利，则受托人有权拒绝遵从任何该等指示。

第6.13节过去违约的原因。在符合第9.02节的规定下，任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列所有证券的持有人放弃过去对该系列证券及其后果的任何违约，除非该系列证券的本金或利息出现违约(然而，任何系列未偿还证券的大部分本金持有人可撤销加速及其后果，包括因该加速而导致的任何相关付款违约)。在放弃任何此类豁免后，任何系列的未偿还证券的大部分本金持有人均可撤销加速及其后果，包括因该加速而导致的任何相关付款违约。(2)在放弃任何此类豁免后，任何系列的未偿还证券的大部分本金持有人均可代表该系列的所有证券持有人放弃过去对该系列证券的任何违约及其后果，除非该系列证券的本金或利息出现违约。而因此而引起的任何失责事件，就本义齿而言，均须当作已治愈；但该等豁免不得延伸至任何其后的失责或其他失责，亦不得减损因此而产生的任何权利。

第6.14节承担费用。本契约各方同意，任何证券持有人在接受本契约规定的任何权利或补救措施的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、忍受或遗漏的任何行动的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，该法院可酌情要求任何一方当事人向任何一方提交支付诉讼费用的承诺，该法院可酌情决定评估合理的费用，包括合理的律师费，以及该法院作为受托人采取、忍受或遗漏的任何行动的诉讼中的任何一方当事人可酌情要求任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺，包括合理的律师费，并且该法院可酌情要求任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺，包括合理的律师费，并可酌情要求该法院对任何一方提起诉讼，包括支付合理的律师费。充分考虑当事人请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的条文不适用于公司提起的任何诉讼，不适用于受托人提起的任何诉讼，也不适用于持有合计超过[  ]任何系列的未偿还证券的本金百分比，或任何持有人就强制执行任何证券的本金或利息于该证券所述的一个或多个到期日或之后(或如属赎回，则于赎回日)当日或之后提出的任何诉讼。

第七条

受托人

第7.01条受托人的职责。

(A)如失责事件已经发生并仍在持续，受托人须行使本契约赋予受托人的权利及权力，并在行使该等权利及权力时所使用的谨慎程度及技巧，与审慎的人在处理其本身事务时在有关情况下会行使或使用的程度相同。

(B)除失责事件持续期间外：

(I)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，不应将任何默示责任、契诺或义务视为强加于受托人。

(Ii)在本身没有恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供并符合本契约规定的高级人员证书或大律师意见；但如属本条例任何条文特别规定须向受托人提供的任何该等高级人员证书或大律师意见，则受托人须审查该等高级人员的证书及大律师意见，以决定是否符合该等证书或大律师意见；但如该等高级人员证书或大律师意见符合本契约的规定，则受托人须审查该等高级人员证书及大律师意见，以决定是否符合该等高级人员证书或大律师意见；但如该等高级人员证书或大律师意见符合本契约的规定，则受托人须审查该等高级人员证书及大律师意见，以决定是否符合

(C)受托人不得因其本身的疏忽行为、本身的疏忽没有作为或故意行为不当而获免除法律责任，但以下情况除外：

(I)本款不限制本协议第7.01节(B)段的效力。

(Ii)受托人无须对负责人员真诚地作出的任何判断错误负上法律责任。

(Iii)受托人对其真诚地就任何系列证券采取、忍受或不采取的任何行动不负责任，该行动是按照该系列未偿还证券的大部分本金持有人关于就该系列证券进行任何法律程序的时间、方法和地点或行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力的指示而采取的。

(D)本契约中在任何方面与受托人有关的每项条文均受本条(A)、(B)及(C)段规限。

(E)除非受托人就任何损失、法律责任或开支收到令其满意的弥偿，否则受托人可拒绝执行任何职责或行使任何权利或权力。

(F)除非受托人与公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何资金的利息负责。除非法律规定，否则受托人以信托方式持有的资金无需与其他基金分开。

(G)如受托人有合理理由相信该等资金或弥偿未能获得合理保证，则该受托人在执行其任何职责或行使其任何权利或权力时，不得要求该受托人冒风险或动用其自有资金，或以其他方式招致财务或其他方面的法律责任。

(H)付款代理人、司法常务官及任何认证代理人均有权享有给予受托人的相同权利、弥偿、保障及豁免权。

(I)受托人并无责任监察本公司履行或遵守其在本契约项下或本附则项下的任何义务，亦不承担任何与本公司的失职或不作为有关的责任。*受托人不会就本公司遵守与本契约、任何根据本契约或其发行的任何副刊或任何证券有关的法定或监管规定而负上任何法律或监管责任。(I)受托人并无责任监察本公司履行或遵守本契约或本章程或本章程附录项下的任何义务，亦不承担任何与本公司的不当行为或不作为有关的法律或法规规定的责任。

第7.02节受托人的权利。

(A)受托人有理由相信任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、指示、批准或其他文据或文件是真实的，并已由适当的人签署或提交，因此在采取行动或不采取行动方面，受托人可最终依赖该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知或其他文据或文件，而该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、指示、批准或其他文据或文件均属真实，并须受到充分保护。受托人无须调查该文件所述的任何事实或事宜，但受托人可酌情决定就该等事实或事宜作出其认为适当的进一步查讯或调查。

(B)受托人在行事或不行事前，可要求持有高级人员证书或大律师意见，或两者兼有。*受托人无须就其依据该等高级人员证书或大律师意见真诚地采取或不采取的任何行动负上法律责任。

(C)受托人可透过代理人行事，对任何谨慎委任的代理人的不当行为或疏忽，或对其监管不负责任。“任何寄存人不得被视为受托人的代理人，受托人不对任何寄存人的任何作为或不作为负责。

(D)受托人无须对其真诚地采取或不采取其相信是获授权或在其权利或权力范围内采取的任何行动负上法律责任。

(E)受托人可就其遴选事宜征询大律师的意见，而该大律师的意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动，即为全面及全面的授权及保障。

(F)在任何证券持有人的要求、命令或指示下，受托人并无义务行使由或依据本契约归属受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已就受托人遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任，向受托人提供令其满意的合理保证或弥偿。

第7.03节受托人的个人权利。受托人，以个人或任何其他身份，可以成为证券的所有者或质押人，并可以以其他方式与公司或关联公司打交道，拥有与其不是受托人时所拥有的相同权利。任何代理人都可以对类似的权利这样做。受托人也受第7.10和7.11节的约束。

第7.04节受托人的免责声明。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述，本文件及证券所载的朗诵应视为本公司而非受托人的声明，而受托人对该等朗诵不承担任何责任。受托人不对公司使用或运用证券收益或根据本契约支付给公司的款项负责，也不对证券中除认证以外的任何陈述负责。

第7.05节违约通知。如果任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，如果受托人的负责人知道或收到该事件的书面通知，受托人应向该系列证券的每一证券持有人邮寄违约或违约事件通知。[  ]除非在任何系列证券的本金或利息(包括根据第6.02(B)节可能须支付的任何额外利息)的支付方面发生违约或违约事件，否则受托人可扣留通知，但如属违约或违约事件，则受托人可在下列情况下暂不发出通知。根据第6.02(B)节可能须支付的任何额外利息，受托人可暂缓发出通知。

受托人本着善意确定，扣留通知符合该系列证券持有人的利益。

第7.06节受托人向持有人报告。

在[   ]几天后[                     ]每年，受托人应向所有证券持有人邮寄一份截止日期的简要报告，因为他们的姓名和地址都在注册官保存的登记册上。[   ]符合TIA第313节，并在其要求的范围内。

向任何系列的证券持有人邮寄每份报告时，应向证券交易委员会和该系列证券上市的每个证券交易所提交一份副本。当任何系列的证券在任何证券交易所上市时，公司应及时通知受托人。

第7.07节赔偿和赔偿。

公司应不时向受托人支付书面约定的服务补偿。受托人的补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律的限制。公司应要求向受托人报销所有合理的自付费用、支出和垫款。这些费用应包括受托人的代理人、律师和其他不定期受雇的人的合理补偿和开支。

公司应向受托人及其高级人员、董事、雇员、代表和代理人赔偿、辩护和使其不受损害，并补偿受托人对受托人提出的任何和所有直接或间接与受托人有关的索赔、费用、义务、责任、损失、损害、伤害(人身、财产或自然资源)、罚金、印花或其他类似的税项、诉讼、诉讼、判决、合理的费用和开支(包括合理的律师费和代理费)，不论其是非曲直、要求、主张或索赔。因受托人参与本协议拟进行的交易而向受托人提出的索偿，包括但不限于与对人或财产的损害索偿有关的所有合理费用，以及合理的律师、咨询费和法庭费用，但受托人的疏忽或故意不当行为造成的除外。本条款第7.07节的规定在本协议终止或受托人提前辞职或解职后继续有效。公司应对任何索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有单独的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。公司无需支付未经其同意而达成的任何和解，同意不得被无理拒绝。*受托人可以有单独的律师，公司应支付这些律师的合理费用和开支。公司无需支付未经其同意而达成的任何和解，而同意不得被无理拒绝。*受托人可以有单独的律师，公司应支付这些律师的合理费用和开支。*公司无需支付未经其同意而达成的任何和解，而同意不得被无理拒绝受托人的股东和代理人。

本公司不需就受托人或受托人的任何高级人员、董事、雇员、股东或代理人因疏忽或失信而招致的任何费用或损失责任作出赔偿。

为保证本公司在本节中的付款义务，受托人在发行任何系列证券之前，对受托人持有或收取的所有资金或财产有留置权，但以信托形式持有的用于支付该系列特定证券的本金和利息的资金或财产除外。

当受托人在第6.01(F)或(G)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和对服务的补偿将构成行政费用。

第7.08节更换受托人。

受托人的辞职、免职和继任受托人的任命，须经继任受托人按照本节规定接受任命后方可生效。

受托人可以通过通知公司而辞去一个或多个系列证券的受托人职务。*任何系列证券的多数本金持有人可以通过通知受托人和公司来解除该系列证券的受托人职务。在以下情况下，公司可以解除一个或多个系列证券的受托人职务：

(A)受托人没有遵守第7.10节；

(B)受托人被判定为破产人或无力偿债者，或根据任何破产法对受托人作出济助令；

(C)由托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(D)受托人变得无行为能力。

受托人辞职、被免职或因任何原因出现受托人职位空缺的，公司应及时任命继任受托人。继任受托人上任后一年内，持有当时已发行证券本金过半数的持有人可以任命继任受托人代替本公司任命的继任受托人。

如果任何一个或多个系列的证券的继任受托人没有在[  ]在即将退休的受托人辞职或被免职后的几天内，即将退休的受托人、本公司或至少[  ]适用系列证券本金的%可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。

继任受托人应向卸任受托人和公司递交接受其任命的书面接受书。紧接着，卸任受托人应在第7.07节规定的留置权的限制下，将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，并在支付当时到期并欠卸任受托人的任何和所有款项后，卸任受托人的辞职或罢免生效，

继任受托人对其根据本契约担任受托人的每个证券系列拥有受托人的所有权利、权力和职责。继任受托人应向每个此类系列的证券持有人邮寄其继承通知。尽管受托人已根据第7.08节更换，本公司在第7.07节下的义务仍应继续，以使卸任受托人受益于更换之前发生的费用和债务。

第7.09条继任人通过合并等方式受托人。如果受托人与另一公司合并、合并或转换为另一公司，或将其全部或实质上所有的公司信托业务转让给另一公司，则继任公司在没有任何进一步行动的情况下将成为继任受托人，其效力与继任受托人在此被指定为受托人具有同等效力。

第7.10节合格；取消资格。本契约应始终有一名符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)条要求的受托人。受托人应始终拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度条件报告中有所规定。受托人应遵守TIA第310(B)条的规定。

第7.11节优先收集针对公司的索赔。受托人受TIA第311(A)条的约束，不包括TIA第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被解职的受托人应在指定的范围内受TTA第311(A)条的约束。

第八条

满足感和解除感；失败感

第8.01节义齿的满意和解除。本契约一经公司命令即停止生效(除本节第8.01节规定的外)，在下列情况下，受托人应公司的要求并自费签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿。

(A)

(I)所有迄今已认证和交付的证券(已销毁、遗失或失窃并已更换或支付的证券除外)均已交付受托人注销；或

(Ii)所有该等迄今未交付受托人注销的证券已到期并须支付，或

(1)已到期并须予支付，或

(2)将于下列日期内到期并于其规定的到期日支付[  ]，或

(3)须在以下时间内被要求赎回[                                              ]根据受托人满意的安排

受托人以公司名义并自费发出赎回通知，或

(4)被视为依据第8.03节(以适用者为准)清偿及清偿；而就上述第(1)、(2)或(3)款而言，本公司已以信托基金形式向受托人缴存或安排以信托基金方式缴存一笔款项，足以支付及清偿该等证券的全部债务，而该等债务迄今并未交付受托人注销，亦足以支付截至该等存款日期(如属在该存款日期或之前到期应付的证券)或该等证券的本金及利息；如属上述第(1)、(2)或(3)款的情况，则本公司已以信托基金的形式向受托人缴存或安排将该等证券作为信托基金缴存，以偿还及清偿该等证券的全部债务。

(B)公司已支付或安排支付公司根据本条例须支付的所有其他款项；及

(C)本公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，每份证书均符合第10.04及10.05节的适用规定，并各述明本协议中有关清偿及解除本契约的所有先决条件已获遵守，而受托人已收到本公司要求解除的书面要求。

尽管本契约已获清偿及解除，本公司根据第7.07节对受托人所负的责任，以及(如已根据本节(A)条将款项存入受托人)，第2.04、2.07、2.08、8.01、8.02及8.05节的规定将继续有效。

第8.02节信托基金的运用；赔偿。

(A)除第8.05节的条文另有规定外，根据第8.01节存入受托人的所有款项、根据第8.03或8.04节存入受托人的所有金钱和美国政府债务或外国政府债务，以及受托人根据第8.03或8.04节存入受托人的有关美国政府债务或外国政府债务的所有款项，均应以信托形式持有，并由受托人按照证券和本契约的规定用于付款，直接或透过受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)，向有权收取款项的人士支付该等款项已存入受托人或由受托人收取的本金及利息，或按第8.03或8.04节的规定作出强制性偿债基金付款或类似付款。

(B)公司应支付并赔偿受托人和代理人根据第8.03或8.04节存放的美国政府义务或外国政府义务或就该等义务收到的利息和本金(持有人或其代表应支付的除外)征收或评估的任何税款、费用或其他费用。

(C)受托人须按照本契约的条款，应本公司的要求并自费不时向本公司交付或支付第8.03或8.04节规定的依据本契约由本公司持有的任何美国政府债务或外国政府债务，或国家认可的独立注册会计师事务所认为已在书面证明中明示并与该公司请求一起交付给受托人的任何款项。(C)受托人应根据本契约的条款，不时向本公司交付或支付第8.03或8.04节规定的任何美国政府债务或外国政府债务或根据本契约持有的任何款项，并将其与该公司请求一起交付受托人。本条款不得授权受托人出售在本契约下持有的任何美国政府债务或外国政府债务。(本条款不得授权受托人出售在本契约下持有的任何美国政府债务或外国政府债务。)本条款不得授权受托人出售在本契约下持有的任何美国政府债务或外国政府债务，或超过当时为存入或收取该等美国政府债务或外国政府债务而要求存入的金额。

第8.03节任何系列证券的法律失效。除非第8.03节另有规定，根据第2.02(S)节不适用于任何系列证券，否则本公司应被视为已偿还并清偿了该系列所有未偿还证券的全部债务。[   ]在本合同(D)节所指的存款日期之后的第二天，本契约中关于该系列未偿还证券的规定不再有效(受托人应公司的要求，应公司的要求签署正式的文书承认此事)，但以下情况除外：

(A)该系列证券的持有人有权从本(D)节所述的信托基金收取(I)该系列未偿还证券的本金及每期本金和利息在该等本金或本金或利息的分期付款声明到期日的付款，及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益，该等付款在该等付款根据本契约及该系列证券的条款到期并须予支付之日予以支付；(Ii)该系列证券的持有人有权在该等付款到期并须按照本契约及该系列证券的条款支付时，从该等信托基金收取(I)该等未偿还证券的本金或每期本金或利息的分期付款及利息；

(B)第2.04、2.07、2.08、2.14、8.02、8.03及8.05条的条文；及

(C)受托人根据本条例享有的权利、权力、信托及豁免权；但须符合以下条件：

(D)公司须以信托形式向付款代理人存入或安排存入不可撤销的信托基金，以便支付以下款项：(I)如属以美元、现金(或当时在美国为法定货币的其他货币或货币)及/或美国政府债务计价的系列证券，则该等款项须特别质押作为该等证券持有人的担保，并纯粹为该等证券持有人的利益而作抵押；或(Ii)如属以外币(并非复合货币)计价的该系列证券，则该等款项须为该等证券的持有人特别质押，并专为该等证券持有人的利益而质押；或(Ii)如属以外币(不包括综合货币)计价的该系列证券，根据其条款，通过支付与其有关的利息和本金，该公司将在不迟于以下时间提供(并且不进行再投资，也假设不会对该付款代理人施加任何税务责任)[   ]在任何付款到期日的前一天，一家国家认可的独立公共会计师事务所在提交给受托人和付款代理人的书面证明中认为，足以支付和清偿每一期本金(包括强制性偿债基金或

在该等分期付款或本金的到期日，所有该系列证券的利息(如有)及利息(如有)；

(E)该按金不会导致违反或违反本契约或本公司作为其中一方或对其具约束力的任何其他协议或文书所订的失责行为；

(F)有关该系列证券的任何失责或失责事件均不会在存入当日或截至以下日期的期间内发生及持续。[    ]该日期后的翌日；

(G)本公司应已向受托人递交一份高级人员证书和一份律师意见，表明(I)本公司已从国税局收到一项裁决，或已由国税局公布一项裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师的意见应确认，该系列证券的持有者将不会就联邦所得税的目的确认收入、收益或亏损。失效和解聘，并将缴纳联邦所得税，其数额、方式和时间与未发生此类存入、失效和解聘的情况相同；

(H)公司须已向受托人交付一份高级人员证明书，述明该笔存款并非由公司作出，目的并非为了使该系列证券的持有人胜过公司的任何其他债权人，或意图挫败、妨碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人；

(I)该等存款不得产生构成投资公司(一如经修订的“1940年投资公司法”所界定的)的存款所产生的信托，或该信托须符合该法令的资格或获豁免受该法令下的规例规限；及

(J)本公司须已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均须述明与本节所预期的失败有关的所有先行条件已获遵守。

第8.04节公约无效。除非本第8.04节根据第2.02(S)节另有规定不适用于任何系列的证券，否则在[    ]在本协议(A)项所指的存款日期之后的第二天，公司可以不遵守第4.02、4.03、4.04、4.05、4.06节规定的任何条款、规定或条件，而不遵守第4.02、4.03、4.04、4.05、4.06节规定的任何条款、规定或条件。和5.01以及根据第2.02(S)节交付的特定系列证券或董事会决议或高级人员证书的本补充契约中包含的任何附加契诺(未遵守任何此类契诺不构成第6.01节下的违约或违约事件)，并且发生第6.01节(E)项所述的任何事件不构成本协议中关于该系列证券的违约或违约事件，前提是应满足以下条件：

(A)参照第8.04节，本公司已将或安排不可撤销地向付款代理人缴存(第8.02(C)节规定除外)作为信托基金的支付代理，特别质押并仅为该等证券持有人的利益提供担保：(I)对于以美元、现金(或当时在美国为法定货币的其他货币或货币)和/或美国政府债务计价的该系列证券，本公司已将其作为信托基金交存或导致其不可撤销地交存，作为信托基金，并特别质押，并仅为该等证券持有人的利益提供担保，(I)如果是以美元计价的系列证券，则以美元(或当时在美国为法定货币的其他货币或货币)和/或美国政府债务为抵押。或(Ii)如属以外币(复合货币除外)面值的该系列证券、货币及/或外国政府债务，而该等债务及/或外国政府债务通过支付有关债务的利息及本金，按照其条款，将在不迟于该付款代理人身上提供(且无须再投资，亦假设不会对该付款代理人施加任何税务责任)[   ]在任何付款的到期日的前一天，一笔由国家认可的独立注册会计师事务所在交付给付款代理人的书面证明中表明的现金数额，足以在利息或本金分期付款的到期日支付该系列证券的本金和利息(如有的话)和任何强制性偿债基金；

(B)该按金不会导致违反或违反本契约或本公司作为其中一方或对其具约束力的任何其他协议或文书所订的失责；

(C)有关该系列证券的任何失责或失责事件，在存入日期当日或截至以下日期的期间内，均不会发生或持续。[    ]该日期后的翌日；

(D)公司须已向受托人递交一份大律师意见，确认该系列证券的持有人将不会因该等存款及亏损而确认联邦所得税的收入、收益或亏损，并须就该等存款及亏损缴纳相同数额的联邦所得税，其方式及时间与假若该等存款及亏损并无发生时的情况相同；

(E)公司须已向受托人交付高级人员证明书，述明该笔存款并非由公司作出，目的并非为了使该系列证券的持有人胜过公司的任何其他债权人，或意图挫败、妨碍、拖延或欺诈公司的任何其他债权人；及

(F)本公司须已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明本条款所规定的与本节预期的失败有关的所有前提条件均已得到遵守。

第8.05节偿还公司款项。付款代理人须应要求向本公司支付其持有的任何款项，以支付两年内无人认领的本金和利息。此后，有权获得该笔款项的证券持有人必须作为一般债权人向本公司寻求付款，除非适用的遗弃物权法指定另一人，且付款代理人对该笔款项的所有责任均须终止。

第九条

修订及豁免

第9.01条未经持有人同意。在符合第9.02节和第9.03节的规定下，公司和受托人可以在未经任何证券持有人同意的情况下修改或补充本契约或一个或多个系列的证券：

(A)纠正任何含糊之处、欠妥之处或不一致之处；

(B)遵守第V条；

(C)除规定或取代证明证券外，亦规定无证明证券；

(D)作出任何不会对任何证券持有人的权利造成不利影响的更改；

(E)就本契约所准许的任何系列证券的发行及设立其形式及条款及条件作出规定；

(F)就一个或多个系列的证券提供证据，并就继任受托人接受本契约下的委任作出规定，并按需要增补或更改本契约的任何条文，以提供或方便多於一名受托人管理本契约下的信托；

(G)遵守交通影响评估的规定及根据交通影响评估颁布的任何规则；及

(H)为持有人的同等及应课差饷利益而在本公司的契诺中加入，或放弃授予本公司的任何权利、权力或选择权。

仅为使本公司或任何系列证券的规定符合有关该系列的最终招股说明书所载的说明而作出的任何修订或补充，将被视为不会对任何持有人的权利造成不利影响。

第9.02节经持有人同意。

在符合第9.03节的规定下，本公司和受托人可在获得受该等补充契据影响的所有系列未偿还证券(包括就该系列证券的投标要约或交换要约取得的同意)的持有人书面同意下，订立补充契据，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契据的任何条文，或以任何方式修改证券的权利，或以任何方式修改本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改证券的权利，而该等补充契约的持有人须将该等补充契约视为一个类别(包括就该系列证券的投标要约或交换要约而取得的同意)，以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改证券的权利。受豁免影响的所有系列未偿还证券的至少过半数本金的持有人向受托人发出通知，将其作为一个类别(包括就收购要约或交换要约获得的同意)

该系列证券)可放弃本公司遵守本契约或与该系列相关的证券的任何规定。

根据第9.02节规定的证券持有人无需同意批准任何拟议的补充契据或豁免的具体形式，但只要同意批准其实质内容即已足够。在根据本节规定的补充契据或豁免生效后，公司应向受其影响的证券持有人邮寄一份简要描述补充契据或豁免的通知。但是，公司没有邮寄或刊登该通知或其中的任何缺陷，均不得以任何方式损害或影响本公司的担保或免责声明。本公司应向受其影响的证券持有人邮寄一份简要描述补充契据或豁免的通知。然而，公司没有邮寄或刊登该通知或其中的任何缺陷，均不会以任何方式损害或影响该通知的内容。本公司应向受其影响的证券持有人邮寄一份简要描述该补充契据或放弃的通知。

第9.03节限制。未经每个受影响的证券持有人同意，修订或豁免不得：

(A)更改其持有人必须同意修订、补充或豁免的证券的数额，但增加任何该等数额或规定未经受影响的每一未清偿证券的持有人同意，不得修改、修订或免除本契约的某些条文；

(B)降低任何保证金的利息数额或更改付息时间；

(C)免除赎回款项或更改赎回条款(不会对任何持有人在本契约下的合法权利造成重大不利影响的任何更改除外)或本公司须要约购买证券的价格；

(D)减少任何证券的本金或更改其所述的到期日，或减少任何偿债基金或类似债务的金额或推迟其指定的付款日期；

(E)降低到期应付的任何证券的本金金额；

(F)免除在支付任何证券的本金或利息(如有的话)方面的失责或失责事件(但由持有任何系列的未偿还证券的最少过半数本金的持有人撤销加速该系列的证券，以及免除因加速该等证券而导致的拖欠付款的情况除外)；

(G)更改任何保证金的本金或利息(如有的话)的支付地点或货币，但保证金中所述的保证金除外；

(H)并不损害任何持有人在该证券的到期日或之后收取该持有人的本金或其利息的权利；

(I)损害就强制执行任何保证金或与任何保证金有关的任何付款而提起诉讼的权利；

(J)对第10.15或10.16条作出任何更改；

(K)更改该等证券的排名；或

(L)根据本条作出董事会决议、补充契据或高级船员证书所指明的任何其他更改。

为免生疑问，任何修订或豁免均须征得本公司同意。

第9.04节遵守信托契约法。对本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应在符合当时有效的TIA的补充契约中阐明。

第9.05节异议的撤销和效力。

在修订或弃权生效之前，证券持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意，证明与同意持有人的证券相同的债务，即使没有在任何证券上作出同意的批注。但是，如果受托人在修订或放弃生效日期之前收到撤销通知，任何该等持有人或随后的持有人可以撤销对其证券或证券部分的同意。

任何修订或豁免一经生效，将对受该修订或豁免影响的每个系列的每一证券持有人具有约束力，除非该修订或豁免属于第9.03节(A)至(G)款中任何一项所描述的类型。在这种情况下，该修订或豁免应约束已同意该修订或豁免的每一证券持有人，以及证明与同意持有人的证券相同债务的证券或证券部分的每一后续持有人。

第9.06节证券的注释或交易。如果修订、补充或豁免更改了证券的条款，受托人可要求证券持有人将其交付托管人，受托人可在证券上就更改的条款添加适当的批注，并将其返还给持有人。或者，如果公司或受托人决定，公司应发行反映更改条款的该系列新证券，受托人应请求对其进行认证。

第9.07节受托人保护。在签立或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人有权收到律师的意见或官员证书，或同时声明签署该补充契约是由本契约授权或允许的，受托人有权收到律师的意见或(在符合第7.01节的规定下)受到充分保护。受托人应签署所有补充契约，但受托人不需要签署任何补充契约。(第7.01节的规定)受托人有权获得律师的意见或高级人员证书，或同时接受这两种意见。受托人应签署所有补充契约，但受托人不需要签署任何补充契约，否则受托人应在所有补充契约上签字，且(在符合第7.01节的规定的情况下)应受到充分保护，说明签署该补充契约是由本契约授权或允许的

第9.08节补充义齿的效力。在签署本条规定的任何补充契约时，本契约应根据本契约进行修改，每个此类补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分。

在此之前或之后，经认证并根据本协议交付的相关系列证券的每一持有人均应受该系列证券持有人的约束。

第十条

其他

第10.01节信托契约法管制。如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包括在本契约中的另一条款相冲突，则应以该要求或视为包含在本契约中的条款为准。

第10.02节节点。公司、受托人、付款代理人或注册处处长发给另一人的任何通知或通讯，如以书面作出并亲身交付或以头等邮件邮寄，即属妥为发出：

本公司、受托人及每名代理人可互相发出通知，指定额外或不同的地址，以供日后发出通知或进行通讯。

发给证券持有人的任何通知或通讯均须以头等邮件邮寄至注册处备存的登记册上所示的他的地址。未能邮寄通知或通讯至任何系列的证券持有人或其任何缺陷，并不影响通知或通讯对该系列或任何其他系列的其他证券持有人的充分性。

如果通知或通信按照上述规定的方式在规定的时间内邮寄或发布，则无论证券持有人是否收到通知或通信，该通知或通信均已正式发出。

如果公司向证券持有人邮寄通知或通信，它将同时向受托人和每个代理人邮寄一份副本。

每当本公司需要发出通知时，该通知可由受托人或注册处处长代表本公司发出(本公司将在其网站上公布其须向持有人发出的任何通知)。

第10.03节持有人与其他持有人的沟通。任何系列的证券持有人可以根据TIA第312(B)条与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就他们在本公司、该系列或所有系列的证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受到TIA第312(C)条的保护。

第10.04条关于先决条件的证明和意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(A)一份高级船员证明书，述明签署人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵从；及

(B)大律师的意见，述明其认为所有该等先决条件(包括构成先决条件的任何契诺)已获遵从。

第10.05节证书或意见中要求的声明。关于遵守本契约规定的条件或公约的每份证书或意见(根据TIA第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合TIA第314(E)条的规定，并应包括：

(A)作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；

(B)关于该证明书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简短陈述；

(C)一项陈述，说明该人认为他已作出所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守表达知情意见；及

(D)说明该人认为该条件或契诺是否已获遵从的陈述。

但就事实事宜而言，大律师的意见可依赖一张或多於一张公职人员证书。

第10.06节记录持有人投票或同意的日期。公司(如果已根据第11.02节存款，则受托人)可以设定一个记录日期，以确定根据本契约授权或允许的投票或同意采取任何行动的有权投票或同意的持有人的身份，该记录日期不得超过[  ]尽管有第9.05节的规定，但如果记录日期已确定，在该记录日期收盘时持有证券的人士(或其正式指定的代理人)，且只有该等人士有权以投票或同意的方式采取该等行动，或撤销先前给予的任何投票或同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续持有该等人士的身分或作出任何表决或同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续持有该等证券，亦只有该等人士有权以投票或同意方式采取该等行动，或撤销先前给予的任何表决或同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续持有该等证券。

第10.07条受托人及代理人的规则。受托人可以为一个或多个系列的证券持有人的行动或会议制定合理的规则。任何代理人都可以为其职能制定合理的规则和设定合理的要求。

第10.08节法定假日。除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定，否则“法定假日”指任何非营业日的日子。如果付款日期是付款地点的法定假日，则可在随后的非法定假日的下一个日期在该地点付款，期间不会产生利息。

第10.09条不得向他人追索。本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东，作为董事、高级管理人员、雇员或股东，不对本公司在证券或契约下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其设立而提出的任何索偿承担任何责任。每位证券持有人通过接受证券，免除和免除所有该等责任。免除和免除是发行证券的代价的一部分。

第10.10节对应部分。本契约可以有多份副本，也可以由双方分别签署，每一份副本在签署时应被视为正本，所有副本加在一起将构成一个相同的协议。

第10.11条管辖法律和服从司法管辖权。

本契约和证券应受纽约州法律管辖，不包括任何可能导致纽约州以外任何司法管辖区法律适用的法律规则。

本公司同意，任何因本契约而引起或基于本契约而引起的法律诉讼、诉讼或法律程序，均可在纽约市的任何联邦或州法院提起，并在法律允许的最大范围内，放弃其现在或以后可能对本契约提出的任何异议。

本公司在任何诉讼、诉讼或诉讼中不可撤销地服从该法院的非排他性司法管辖权。只要任何证券仍未结清或本契约项下各方有任何义务，本公司应在美国有一名授权代理人，可在任何该等法律诉讼或诉讼中向其送达诉讼程序。在法律允许的范围内，向该代理人送达法律程序文件以及向其邮寄或交付关于该等法律程序文件的书面通知，在各方面均应被视为在任何该等法律诉讼或法律程序中向其有效送达法律程序文件，如果该代理人未能留任该代理人，则任何该等法律程序文件或传票可通过挂号邮寄或实质上等同于该等文件或传票的邮递形式邮寄至本条例规定的通知所规定的收件人地址，以送达该等法律程序文件或传票。本公司特此任命[__________________]为该目的而作为其代理人，并契诺和同意在任何法律诉讼或法律程序中的法律程序文件可在该代理人的办事处向其送达。

第10.12条不得对其他协议进行不利解释。本契约不得用于解释公司或子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

第10.13节成功。公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

第10.14节可伸缩性。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第10.15节目录、标题等本义齿的目录、交叉参考表、条款和章节的标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第10.16节外币或欧洲货币证券。

除非董事会决议、本契约的补充契约或根据本契约第2.02节就特定系列证券交付的高级人员证书另有规定，否则为本契约的目的，持有在未偿还时受特定行动影响的所有系列或所有系列的证券本金总额达到指定百分比的持有人可采取任何行动，并且在此时存在以美元以外的硬币或货币(包括ECU)计价的任何系列的未偿还证券。则为采取上述行动而被视为未偿还的该系列证券的本金金额应为按当时的市场汇率可获得的美元金额。就本节第10.16节而言，“市场汇率”应指纽约联邦储备银行公布的该货币电汇在纽约市的中午美元买入价；但是，如果是欧洲货币单位，市场汇率应指由欧盟委员会(或其任何后续机构)在《欧洲联盟官方期刊》(该出版物或任何后续机构)上公布的汇率

如果该市场汇率因任何原因不能用于该货币，则受托人应使用纽约联邦储备银行的报价，或在ECU的情况下，使用截至最近可获得日期的在期刊上公布的汇率，或在ECU的情况下，使用纽约市或有关货币发行国的一家或多家主要银行的汇率，或在ECU的情况下，使用在该货币的发行国或纽约市的一家或多家主要银行的报价，或在ECU的情况下，使用在该期刊上发表的汇率，或在ECU的情况下，使用在该货币的发行国或纽约市的一家或多家主要银行的报价，或在ECU的情况下，使用在该期刊上发表的汇率，或在ECU的情况下，使用纽约联邦储备银行的报价或在ECU的情况下本段条文适用于就证券持有人根据本契约条款采取的任何行动而厘定以美元以外货币计价的系列证券的等值本金金额。

受托人关于市场汇率或前段规定的任何替代决定的所有决定和决定应由其全权酌情决定，在没有明显错误的情况下，就所有目的而言，在法律允许的范围内为最终决定，并对本公司和所有持有人具有不可撤销的约束力。

第10.17节判决货币。本公司在最大程度上同意，根据适用法律，它可以有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金、利息或其他金额的到期金额(“所需货币”)转换为将作出判决的货币(“判决货币”)，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可以在纽约市以判决货币在纽约购买所需货币的汇率；(B)所使用的汇率应为：(A)为在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金、利息或其他金额转换为将作出判决的货币(“判决货币”)，则所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可以在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率。除非该日不是纽约银行日，否则所使用的汇率应是受托人根据正常银行程序在纽约银行日以判决货币在纽约市购买所需货币的汇率，而(B)本契约规定的以所需货币付款的义务(I)不得由任何投标解除或履行，任何根据任何判决(不论是否按照(A)款作出的判决)在纽约银行日内以所需货币付款的义务不得以任何投标解除或履行。(B)根据任何判决(不论是否按照(A)款作出的判决)，根据任何判决(不论是否按照(A)款作出的判决)，本契约所规定的以所需货币付款的义务不得被解除或履行。除非该项投标或收回将导致收款人实际收到所需货币的全部明示应就该等付款支付的款项，否则(Ii)须可强制执行，作为替代或额外的诉因，以追讨以所需货币支付的数额(如有的话)，而该实际收据须少于如此明示须支付的所需货币的全部款额。, 及(Iii)不受就根据本契约到期的任何其他款项取得判决的影响。就前述而言，“纽约银行日”指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日子，但纽约市的星期六、星期日或法定假日除外。

第10.18节遵守适用的反恐怖主义和洗钱法规。为遵守不时适用于银行机构的法律、规则、法规和行政命令，包括与资助恐怖活动和洗钱有关的法律、规则、法规和行政命令(下称“适用法律”)，受托人必须获得：

核实并记录与受托人保持业务关系的个人和实体有关的某些信息。因此，各方同意应受托人不时提出的要求，向受托人提供可供其使用的识别信息和文件，以便受托人遵守适用法律。

第十一条

偿债资金

第11.01节条款的适用性。

本条规定适用于任何系列证券报废的偿债基金，除非根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有许可或要求。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，而该系列证券条款中规定的任何其他金额在本文中被称为“可选偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款规定，任何偿债基金支付的现金金额可以按照第11.02节的规定减少。每笔偿债基金支付应适用于该系列证券条款规定的任何系列证券的赎回。

第11.02节清偿偿债基金的有价证券。公司可以，为清偿根据该等证券条款须就任何系列证券支付的任何偿债基金款项的全部或任何部分，(1)交付该等偿债基金付款适用的该系列的未偿还证券(先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外)及(2)适用于该等偿债基金付款适用的该系列的信贷证券，而该等证券已根据该系列证券的条款(任何强制性偿债基金除外)在本公司选择时赎回，或根据此类证券的条款支付或其他可选赎回，但该等证券以前未曾如此记入贷方。注册处处长须在不迟于[  ]在注册处处长开始挑选赎回证券的程序的日期前几天，注册处处长须为此目的而按该等证券所指明的价格记入该证券的贷方，以供透过运作偿债基金赎回，而该等偿债基金的付款额须相应减少。如因依据第11.02节交付或贷记证券以代替现金付款，则为用尽前述现金付款而须赎回的该系列证券的本金款额须少于$[]，注册处处长无须要求赎回该系列证券，除非在收到采取该行动的公司命令后，而该现金付款须由付款代理人持有，并应用于下一笔随后的偿债基金付款，但付款代理人须在收到公司命令后，不时将付款代理人所持有的任何现金付款交予本公司。

本公司向证券注册处处长呈交本公司所购买的该系列证券，而未付本金金额相等于须向本公司发放的现金付款。

第11.03节赎回偿债基金证券。不少于[  ]在任何一系列证券的每个偿债基金支付日期之前数日(除非董事会决议、本协议的补充契约或高级人员证书另有说明)，本公司将向受托人和支付高级人员证书交付一份高级人员证书，说明根据该系列的条款，该系列的下一次强制性偿债基金付款的金额、须以现金支付的部分(如有)以及以交付和记入的证券的贷方支付的部分(如有的话)，该证书将向受托人和支付代理人交付一份高级人员证书，说明根据该系列的条款，该系列的下一次强制性偿债基金付款的金额、须以支付现金支付的部分(如有)以及将以交付和记入的证券的贷方支付的部分(如有)。以现金加到下一笔强制性偿债基金付款中，公司随即有义务支付其中规定的金额。不少于[  ]除非董事会决议、高级人员证书或特定系列证券的补充契约另有说明，否则受托人应在每个该等偿债基金支付日期前几天(除非在董事会决议、高级人员证书或补充契据中另有说明)，选择在该偿债基金支付日期以第3.02节规定的方式赎回该证券，并安排以本公司名义并以第3.03节规定的方式发出赎回通知，赎回该证券的费用由公司承担。在正式发出通知后，该证券的赎回应在第3.04、3.05节中说明

[此页的其余部分故意留空]

兹证明，本契约已于上文第一次写明的日期正式签署，特此为证。