美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至2020年9月30日的季度报告

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

由_起的过渡期

委托档案编号：1-9927

勾选标记表示注册人 (1)是否已在之前 12个月(或注册人需要提交此类报告的较短期限)内提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类 随意提交的要求。是，否，☐

用复选标记表示注册人 是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章§232.405 )要求提交的每个交互数据文件。 是否☐

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”、 和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

用复选标记表示注册人 是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐否

截至2021年9月15日，注册人的面值为0.01美元的普通股中有119,907,316股已发行。

ADVANZEON Solution，Inc.

目录

第一部分-财务信息

ADVANZEON解决方案公司(母公司 债务人占有)

综合资产负债表

2020年9月30日(未经审计)和2019年12月31日

附注是这些合并财务报表的组成部分 。

ADVANZEON解决方案公司(母公司 债务人占有)

合并业务报表

截至 2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间(未经审计)

附注是这些合并财务报表的组成部分 。

ADVANZEON解决方案公司(母公司 债务人占有)

股东不足的合并报表

附注是这些合并财务报表的组成部分 。

ADVANZEON解决方案公司(母公司 债务人占有)

合并现金流量表

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月期间(未经审计)

附注是这些合并财务报表的组成部分 。

ADVANZEON解决方案公司(母公司 债务人占有)

合并财务报表附注

1. 公司业务描述及陈述依据

合并财务报表包括 Advanzeon Solutions，Inc.及其全资子公司及其各自子公司(此处统称为“公司”、“Advanzeon”、“我们”、“我们”或“Our”)的账户。

2020年9月4日，在名为Jerry Katzman博士诉综合护理公司n/k/a/Advanzeon Solutions，Inc.的案件中，Advanzeon Solution，Inc.(“本公司”)任命了一名接管人。 第13巡回法院发布了批准原告任命接管人动议的命令佛罗里达州希尔斯伯勒县的司法巡回法庭，案件编号12-002570-L分部。接管人的名字是伯顿·W·万德。

2020年9月7日，本公司根据《美国破产法》第11章向美国佛罗里达州中部地区破产法院提交了一份自愿申请救济的请愿书，案件编号8：20-bk-6764。此外，2020年9月7日，公司根据《美国破产法》第11章提交了案件通知和自动中止通知。佛罗里达州希尔斯伯勒县(Hillsborough County)的司法区 。

本公司将在破产法院的管辖范围内，按照破产守则的适用条款和破产法院的命令，继续以“债务人占有”的身份经营业务。

管理层认为，随附的 未经审计财务报表包含所有必要的调整，以公平地反映本公司截至2019年12月31日的财务状况、截至2019年9月30日的三个月和九个月期间的变化以及截至2020年和2019年9月30日的三个 和九个月的经营业绩。

表格 10-Q中包含的财务报表是按照表格的要求列报的，并不包括美利坚合众国普遍接受的会计 原则所要求的所有披露。欲了解更多信息，请参阅本公司于2020年4月9日提交的截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告 。截至2020年9月30日和2019年9月30日的 三个月和九个月期间的运营结果不一定代表 全年的运营结果。

2. 重要会计政策摘要

Advanzeon Solutions，Inc.(前身为综合护理公司)成立于1969年。(“Advanzeon”、“我们”、“母公司”或“公司”)、 在2015年通过其全资子公司Pharmacy Value Management Solutions，Inc.及其全资子公司，以及 在2016年部分时间，通过担任 行为健康和药物滥用领域的某些行政服务协议的管理员，提供管理性护理服务。我们主要向商业、医疗保险、医疗补助、儿童健康保险计划(“CHIP”)健康计划以及自我保险公司提供这些服务。我们的管理型医疗业务仅包括为行政服务协议提供服务。从2015年7月开始，我们实施了全面的睡眠呼吸暂停计划， 名为“睡眠大师解决方案”™。Sleepmaster Solutions(“SMS”)利用管理系统 方便地识别/测试和治疗阻塞性睡眠呼吸暂停(“OSA”)。我们与一家全国性 医疗保健提供者合作，启动了睡眠呼吸暂停健康计划，通过该计划，我们进行了筛查、测试，并在需要时提供治疗 计划来治疗这种疾病。我们还与一家工会签订了合同，为其司机会员提供待遇。从2017年开始，我们唯一的业务 是我们的短信睡眠呼吸暂停计划。

本公司目前已选择不采用根据美国公认会计原则(“GAAP”)提供的期权 以公平市价计量任何符合资格的金融工具 或其他项目。因此，除公认会计准则另有要求外，本公司的所有资产和负债均按会计的历史 成本基础计量。

公司间帐户和交易已在合并中取消 。已对上期金额进行了某些小的重新分类，以符合当前 期间的列报方式。

估计的使用-根据GAAP编制合并财务报表需要管理层做出影响报告金额的估计。 实际结果可能与这些估计不同。管理层认为，确定坏账准备所涉及的估计数在下一年特别容易受到重大变化的影响。 其他重大估计 涉及基于股票的薪酬、认股权证和有益转换功能。

应收账款-应收账款 按预计应收账款价值入账。由于客户信用通常是短期发放的，因此应收账款 不计息且无抵押。我们主要根据客户过去的信用记录、当前财务状况和一般经济状况、先前催收努力的结果、我们与客户关系的相对强弱 以及在发生纠纷时的法律地位和拟议催收程序的估计成本 ，在发放信贷之前评估客户的信誉，并定期评估客户的收款能力，从而管理信用风险并确定必要的额度。 我们主要根据客户过去的信用记录和当前的财务状况和一般经济状况、先前催收努力的结果、我们与客户关系的相对强弱 以及其法律地位和拟议催收程序的估计成本来确定必要的限额。管理层尚未就何时注销应收账款坏账或使用外部收款机构制定政策，并根据具体情况作出决定。如果客户 未能付款，公司将遭受的最大损失将限于应收账款的账面价值。

外部服务公司-在适用期间， 公司不定期使用独立法人实体Administration Service Company，Inc.的服务， 用于支付其应付账款(包括工资)。该公司的首席执行官还担任行政服务公司的总裁。没有向行政服务公司及其负责人、高级管理人员或董事支付任何费用。行政事务 公司每月向公司结算其收到和支付的所有资金。

收入确认-根据 根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编码(ASC)主题606“与客户签订的合同的收入”，公司在履行与客户的合同条款下的义务时确认收入。 通常，这发生在CPAP发货给客户或执行测试时。

财产和设备-财产和 设备(附注4)按成本减去累计折旧列报。折旧和摊销是使用直线 方法计算的，估计使用年限从2年到12年不等。

租赁改进-租赁改进 (附注5)按成本减去累计摊销列账。折旧和摊销采用直线法 ，计算的估计使用年限为2至12年。租赁改进按租赁期限或资产使用年限中较短的一个摊销 。

公允价值计量-由于 这些工具的短期性质，其持有的 金额的现金、应收账款和应付账款接近其估计公允价值。由于我们的其他金融负债不在公开市场交易，我们通常使用现值技术， 这是GAAP中定义的第三级投入，来衡量这些金融工具的估计公允价值，但评估 股票期权和认股权证除外(见下文)。用于贴现预期现金流的利率是根据系统风险和非系统风险进行调整的无风险利率。

截至2020年9月30日和2019年12月31日的长期债务账面价值和所附认股权证的 估计公允价值如下：

在截至2020年9月30日的9个月期间，已额外发行了12笔可转换票据，总额为628,540美元。在截至2020年9月30日的9个月内，56张可转换票据被转换为股票，总金额为3,802,213美元，外加应计利息。

收入成本-服务成本 包括供应和运营费用。供应品是在病人收到供应品的期间确认的。

使用权资产和租赁负债- 在截至2019年3月31日的季度，公司实施了会计准则更新2016-02，租赁。根据新的指导方针， 承租人必须记录所有租赁的租赁付款负债(称为租赁负债)和租赁期内租赁资产使用权的资产(称为使用权资产)，无论它们是被指定为融资租赁还是经营性租赁。此选择要求承租人在 租赁期内以直线方式确认租赁费用。使用权资产及相应的使用权负债已按 租赁的现值入账。有关租赁的额外披露，请参阅财务报表内的附注10和11。

所得税-我们受美国和多个州税收管辖区的 所得税管辖。但是，我们2020年和2019年的所得税规定仅包括州所得税。

管理层评估了我们在仍需审查的所得税申报单(即2017纳税年度及之后的联邦纳税年度)上采取或将要采取的纳税立场 ， 并得出结论，我们没有采取任何需要在合并财务报表中确认或披露的不确定税收立场(根据GAAP的定义) 。如果发生任何与所得税相关的利息或罚款，这些利息或罚款将 计入一般和行政费用。

信用风险集中- 公司与管理层认为具有高信用质量的金融机构保持现金和现金等价物 。他们的账户由联邦存款保险公司(FDIC)承保，承保金额高达25万美元。截至2020年9月30日，公司 的未投保现金余额为595,340美元，截至2019年12月31日没有未投保现金余额。

股票期权和认股权证-我们向员工、非雇员董事、票据持有人和某些顾问授予 股票期权和认股权证，允许他们根据批准的条款购买我们的普通股。与债务工具一起发行的权证的估计价值按实际利息法记录为应付票据的折价，并在票据期限内摊销为利息支出。

3. 流动资产

现金和限制性现金-2020年4月23日，公司的全资子公司药房价值管理解决方案公司(PVMS)根据Paycheck Protection Program “PPP”从机械银行(“银行”)获得本金1,243,840美元的贷款。2020年5月22日，银行通知PVMS，贷款违约是由于贷款申请中的虚假陈述 。PVMS驳斥了世行的索赔，并认为它在购买力平价贷款申请中没有做虚假陈述 。这些报表涉及员工数量和每月工资总额。因此，PVMS在机械银行的帐户 已被冻结，余额为845,340美元。PVMS和世行都在寻求小企业管理局关于如何解决此争议的指导。 在解决问题之前，此帐户可能会一直处于冻结状态。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，现金和限制性现金包括以下 ：

截至2020年9月30日和2019年12月31日，其他流动资产包括以下 ：

4. 财产和设备

Property and Equipment，NET，由以下 组成，截至2020年9月30日和2019年12月31日：

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内的折旧费用分别为934美元和225美元。一台笔记本电脑是在2020年1月购买的。

5. 租赁权改进

租赁改进，净额，在2020年9月30日和2019年12月31日由以下内容组成：

截至 2020和2019年9月30日的9个月期间的摊销费用分别为0美元和299美元。

6. 应付关联方贷款

本公司已从公司管理层 以及我们的董事会成员那里获得融资。这些个人被视为本公司的关联方 ，他们的债务必须单独披露。

截至2020年9月30日和2019年12月31日， 有以下关联方应付票据：

7. 债务

截至2020年9月30日和2019年12月31日，余额如下：

在截至2020年9月30日的9个月期间，已额外发行了12笔可转换票据，总额为628,540美元。已有56张可转换票据转换为股票，总金额为3,802,213美元。

于2020年4月23日，本公司的全资附属公司，药房价值管理解决方案公司(“PVMS”)根据购买力平价计划从机械银行(以下简称“银行”)获得本金1,243,840 美元的贷款。2020年5月22日，银行通知PVMS，由于贷款申请中的虚假陈述，贷款处于 违约状态。PVMS对银行的索赔提出异议，并认为它 在购买力平价贷款申请中没有虚假陈述。这些报表涉及员工数量和每月工资总额 。因此，PVMS在机械银行的账户被冻结，余额为845,340美元。PVMS和银行 都在寻求小企业管理局关于如何解决此纠纷的指导。在解决问题之前， 此帐户可能会保持冻结状态。

母公司 与我们子公司PVMS之间的债务分解如下：

在Advanzeon，今年迄今发行的票据总数 及其美元价值如下：

在截至2020年9月30日的9个月期间发行的所有债务均为短期债券，规定利率为10%。

在PVMS，今年迄今发行的票据总数 及其美元价值如下：

所有债务都是短期债务，期限为一年 。所有发行的债券的规定利率为12%。

8. 或有负债

或有负债包括3项：

截至2020年9月30日和2019年12月31日， 本项债务余额如下：

9. 其他应计负债

截至2020年9月30日和2019年12月31日，其他应计负债余额如下：

10.使用权资产

公司签订了两份租约 ，一份用于办公空间，另一份用于汽车租赁，被归类为使用权资产和租赁负债。 公司支付加州一个住宅单元的租赁费，该住宅单元被用作其特定 营销人员的办公/住宅单元。租约是按月出租的。该公司在过去大约 一年半的时间内占用了该单位，并打算在可预见的未来这样做。本公司办公空间租赁将于2021年6月到期 汽车租赁将于2021年6月到期，由于租赁中隐含利率难以识别， 本公司使用写字楼租赁开始时5.50%的平均商业地产利率和2.99%的汽车租赁利息计算租赁现值。应用商业费率，公司 计算出写字楼租赁的现值为339,833美元，汽车租赁的现值为29,037美元，这些租赁将在租赁期限内摊销 。

截至2020年9月30日，与未来经营租赁相关的资产使用权 如下：

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月期间，租赁协议下与资产使用权 相关的摊销费用总额分别为54,660美元和62,135美元 。

11. 使用权租赁责任

如附注10所披露，本公司在截至2020年9月30日的季度前签订了两份写字楼租赁合同，分别为使用权资产和租赁负债 。

截至2020年9月30日，与租赁项下未来到期付款相关的租赁负债 如下：

以下是使用权租赁协议下未来最低租赁付款 的时间表，以及截至2020年9月30日的最低租赁净付款现值：

截至2020年9月30日的租赁负债总到期日如下：

12. 普通股

在截至2020年9月30日的9个月期间，公司 发行了45,855,182股普通股，详情如下：

2020年4月1日，公司向董事会成员发行了3,262,500股普通股 ，董事会成员选择将董事酬金和工资总额转换为652,500美元。 该股票以每股0.2美元的价格发行。

2020年4月1日，公司向董事会成员发行了1,087,500股普通股 ，董事会成员选择将董事酬金和工资总额转换为217,500美元。 该股票以每股0.2美元的价格发行。

2020年4月1日，公司向董事会成员发行了1,087,500股普通股 ，董事会成员选择将董事酬金和工资总额转换为217,500美元。 该股票以每股0.2美元的价格发行。

2020年4月21日，公司向选择转换本票的现有票据持有人发行了14,584,350股普通股，外加应计和未付利息，总额为2,916,869美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年4月21日，该公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了1,327,252股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为265,450美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了2,156,515股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为431,303美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年5月15日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了1,263,745股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为139,012美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了4,284,565股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为471,302美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了7,210,168股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为793,118美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月18日，该公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了700,751股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为77,083美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月21日，该公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了502,434股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为55,268美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月25日，该公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了319,627股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为35,159美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月25日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了333,824股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为36,721美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月26日，该公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了781,206股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为85,933美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月28日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了884,555股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为97,301美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月29日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了937,116股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为103,083美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月1日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了1,024,189股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为112,661美元。这些股票的发行价为每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了668,797股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为73,568美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了603,987股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为66,439美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月12日，该公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了1,564,245股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为172,067美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月18日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了504,957股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为55,545美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年7月2日，公司向一位选择转换本票的现有票据持有人发行了765,399股普通股 ，该持有人选择转换应计和未付利息 ，总额为84,194美元。该股发行价为每股0.11美元。

在截至2019年9月30日的9个月期间，公司发行了70万股普通股，具体如下：

2019年3月21日，本公司向其证券交易委员会律师发行了20万股 普通股，后者选择持有本公司普通股作为其法律费用的部分 支付。总价值股票的总价值为每股0.08美元，总价值为16,000美元。

此外，2019年3月29日，本公司 向一名现有股东和权证持有人发行了500,000股普通股，该股东和权证持有人选择行使其认股权证， 以15,000美元购买500,000股本公司普通股。

这些认股权证于2017年5月以每股0.03美元 的价格发行。

13. 法律诉讼

该公司此前报告说，Rotech Healthcare，Inc.和Pharmacy Value Management Solutions，Inc.之间的诉讼 达成和解。该公司拒绝了和解条款草案 ，并继续积极为这起诉讼辩护。原告胜诉的最终判决于2021年2月1日作出 ，金额为130,355.39美元。于2021年3月3日，本公司就判决向第二区域法院提交上诉通知 。上诉正在审理中。

除上文和第二部分第 项1中披露的情况外，截至2020年9月30日的9个月期间的所有法律诉讼均在我们于2020年4月9日提交的Form10-K 年报中披露。

14. 后续事件

根据ASC主题855“后续 事件”，该公司评估了截至2020年11月9日的后续事件，也就是这些财务报表可供发布的日期 。在评估期间，确定了以下后续事件：

发行债项及认股权证

在资产负债表日之后，公司 发行了6万美元的可转换本票。所有债务都将于2021年到期，声明利率为12%，并且是无担保的 。在发行债券的同时，该公司已经发行了5万份认股权证，平均行权价为0.04美元。 在发行时，所有认股权证的期限都是三年或五年。

项目2.管理层讨论和 财务状况和经营结果分析

一般信息

以下信息应与财务报表和附注一起阅读，并与管理层在截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中对财务状况和运营结果的讨论和分析 一起阅读。

本报告包括前瞻性陈述， 这些陈述的实现可能受到上文第1A项“风险因素”中讨论的某些重要因素的影响。

概述

该公司通过其全资子公司 药房价值管理解决方案公司管理和运营一项名为Sleepmaster Solutions™ (“短信”)的医疗驱动睡眠呼吸暂停计划。管理层相信，SMS是全国最大的这些综合服务提供商。我们在所有 50个州提供全包式解决方案，旨在有效地让司机在路上无停机时间，遵守DOT 法规，改善他们的健康，并显著降低雇主的法律责任风险。我们是垂直集成的， 并且我们提供一系列服务，以满足企业交通系统、工会或 其他司机相关组织的所有需求。我们相信我们是唯一一家能够及时提供所需的全方位服务的公司 。

我们的服务从识别目标人群和客户当前面临的潜在风险开始。我们可以通过我们的SMS计划做到这一点，该计划包括 筛查每个司机的能力，以识别是否存在睡眠呼吸暂停的迹象和症状。然后，我们可以获取此数据，并 向雇主提供应接受测试的司机列表，以及 检测为阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)阳性的司机的统计概率。SMS与雇主/工会一起提供了测试所有需要测试的司机的实际时间 框架、实际总成本和流程。对于OSA检测呈阳性的司机， 我们将提供适当的治疗，以便司机符合DOT要求并继续在路上行驶。根据DOT标准，我们每年监控 司机对治疗设备的使用情况，并根据要求/允许向所有利益相关方报告使用情况 。我们利用数学算法来确定驱动程序是否符合每年的DOT使用要求 。使用这些预测算法，我们会联系这些驱动程序，并提供案例管理和鼓励 以解决问题，以便驱动程序在必要时增加使用量，并保持合规性。

SMS基于上述 原则构建其模型。SMS计划包括对商业司机及其雇主的需求进行睡眠呼吸暂停筛查、测试、治疗、监测和全面管理的所有流程。我们已经成功地与拥有注册验尸官(“CME”)资格的国家医疗诊所提供者建立了关系 。这些诊所在全美总共 近1,000家。我们还与雇主、市政当局、重要的退伍军人团体、工会和非工会驾驶组织、家庭睡眠测试设备和各种OSA 治疗设备的供应商以及覆盖所有50个州的全国远程医疗睡眠专家网络建立了正式和非正式关系。我们有一个内部医疗 团队用于治理和协议目的，还有一个客户服务部门直接与我们的司机联系。 我们还有一个营销团队，定期与我们的现有客户交互，并向潜在的新客户推销我们的服务。 我们的服务是利用最佳医疗实践模式和高效、经济实惠的交付系统提供的。我们按订单从耐用医疗设备分销商处获得 所需设备。

收入在计费时确认，大约在执行测试服务或发运CPAP机器时确认 。

在截至2020年9月30日的三个月期间，我们的大部分收入仍然来自Concenta Health Services 运营的某些诊所的患者转介。在此期间，由于冠状病毒大流行，联邦汽车运营商安全局(FMCSA)此前暂停了州际商业司机必须由注册法医进行规定的DOT体检的要求，将体检暂停从2020年9月30日延长至 年底。FMCSA的这一行动，再加上大流行的影响，导致我们所依赖的大量转诊诊所要么继续关闭，要么重新关闭，要么减少人手和运力。 所有上述情况都导致患者减少。此外，如果不是上述体检 暂停，许多商业司机本应前往Concenta诊所进行必要的体检，但他们继续选择等到暂停 期满。所有这些事件都大大减少了我们的推荐资源。我们确实继续从某些Concenta 转介、其他诊所转介和我们的一些内部客户(如PG&E(我们与之签约的退伍军人组织)和其他机构)获得收入，但这些患者流量也大幅减少。但是，我们预计这些客户在第四季度的收入将会增加。

在此期间，我们 在我们的CPAP治疗计划中增加了一种配套产品--品牌消毒器。我们还对我们的WatchPat One 设备进行了测试版测试。WatchPat One设备将我们家庭睡眠测试结果的周转时间缩短了多达5天。由于我们预计 未来会有大量司机涌入，我们相信这一缩短的周转时间将是 我们现有客户和新客户使用我们服务的一个重要、积极的决定。在此期间，我们继续使用 睡眠周期进行Beta测试计划。结果非常积极，我们预计到2021年年中，将向睡眠周期客户推出全面的联合营销 。

我们继续努力 增加与各种工会的合作。我们成功地与一大批卡车司机达成协议，他们的医疗福利主要由该集团支付。我们还与一家大型第三方付款人 为其他一些工会信托基金和工会建立了关系。他们的主要账户是一家大型的全国性快递服务公司。我们预计此关系将在第四季度实现 收入。随着诊所重新开业，我们预计第四季度来自这一来源以及我们的新客户和现有客户的收入将会增加 。我们已建立的其他关系预计要到2021年上半年才会 上线。

收入来源

截至2020年和2019年9月30日的三个月期间

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月期间，按来源 类别列出的我们收入的量化摘要：

经营成果

OSA服务从2019年的68,173美元增加到2020年的127,070美元 。这一增长主要是Concenta帐户的结果。去年，2019年5月14日，我们与Concenta达成了一项 协议，Concenta与公司接洽，公司接受了邀请，作为Concenta的 首选的全国性睡眠呼吸暂停服务提供商之一。此次发布是在2019年第四季度启动的。

收入成本从2019年的2394美元增加到2020年的69,599美元 。2019年，公司收到了34,417美元的信贷作为和解。

一般和行政费用

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月期间的一般和行政费用合计 如下：

我们在母公司 级别以及我们的PVMS子公司评估费用。母公司级别的费用包括作为公共实体的管理费用和成本。 PVMS的费用仅与OSA服务部门相关。截至 2020年9月30日和2019年9月30日的三个月的这些费用细目如下：

母公司级别(债务人占有)

按行项目列出的差异说明如下：

专业费用增加了231,761美元。与截至2019年9月30日的三个月相比，由于截至 2020年9月30日的三个月期间的新咨询服务费用， 咨询服务费用增加了118,250美元。律师费增加了七万七千六百四十七美元，以继续 各种诉讼和破产程序。会计费用增加了22,869美元，原因是为特殊项目提供服务，其中一些与破产程序有关。 由于对其10K的修订 申请，审计费用和申请增加了约4,000美元。

旅行费用相对持平。

董事会费用减少37,500美元。 自2020年7月1日起，公司停止支付董事会费用。

截至2020年1月1日，由于写字楼 租赁转移到子公司级别，租金费用减少了25,255。这也将表现为子公司水平的增加。

其他一般和行政费用增加了72,749美元。增加的主要原因是与薪金有关的费用增加99551美元。在截至2020年9月30日的三个月内，公司累计CEO工资 为66,095美元，第二季度累计CEO工资为33,456美元，已从子公司级别转移到母公司级别。这也将表现为子公司水平的下降。由于将费用转移到子公司级别，TCA佣金 减少了24,013美元。这也将表现为子公司水平的增加。

PVMS子级

按行项目列出的差异说明如下：

与薪资相关的费用减少了2,290美元。 第二季度应计CEO工资33,456美元已转移到母公司级别。这将显示为父 级别的增加。在截至2020年9月30日的三个月内，该公司有4名员工，这些员工不包括在2019年的可比 期间。

由于新冠肺炎大流行，差旅费减少了54,214美元。许多诊所已经关闭，那些开放的诊所已经减少了工作人员，我们被要求 不要进行任何面对面的访问。

专业费用减少了28,709美元。 减少的主要原因是本公司在截至2020年9月30日的三个月内不再使用2019年同期使用的 两名顾问。

营销成本增加了9174美元。2020年7月，该公司聘请了一家新的营销公司。

办公用品减少11,564美元，原因是 进入2020年新的一年办公用品库存已满。

截至2020年1月1日，由于租金 从母公司级别转移到子公司级别，租金费用增加了17,174美元。这与父级别的减少相同。

其他一般和行政费用增加了 20,676美元。由于将费用转移到子公司，TCA的佣金增加了23,488美元。这将显示为父级别上的减少 。由于工资增加，工资税支出增加了4776美元。由于新冠肺炎大流行，汽车费用减少了 3,154美元。其他杂项项目减少5,000元。

利息支出

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月 期间的利息支出总额如下：

截至2020年9月30日和2019年9月30日的 三个月的利息支出细目如下：

收入来源

九个月期末2020年和2019年9月30日

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月期间，按来源 类别列出的我们收入的量化摘要：

经营成果

OSA服务从2019年的226,549美元增加到2020年的358,062美元 。这一增长主要是Concenta帐户的结果。去年，2019年5月14日，我们与Concenta达成了一项 协议，Concenta与公司接洽，公司接受了邀请，作为Concenta的 首选的全国性睡眠呼吸暂停服务提供商之一。此次发布是在2019年第四季度启动的。

由于销售额增加，收入成本从2019年的110,211美元增加到2020年的199,508美元 。

一般和行政费用

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月期间，一般和行政费用合计 如下：

我们在母公司 级别以及我们的PVMS子公司评估费用。母公司级别的费用包括作为公共实体的管理费用和成本。 PVMS的费用仅与OSA服务部门相关。这些费用截至2020年9月30日和2019年9月30日的细目如下：

母公司级别(债务人占有)

按行项目列出的差异说明如下：

专业费用增加了430,365美元。增加的 主要是因为在截至2020年9月30的9个月期间，与截至2019年9月30日的9个月相比，新的咨询服务费用为354,750美元。律师费增加了132,671美元，以继续进行各种诉讼和 破产程序。由于2015-2017 10-K是在2019年1月提交的，审计费用减少了53,467美元。 其他专业费用减少了大约4,000美元。

由于新冠肺炎大流行，差旅费用减少了3,748美元。许多诊所已经关闭，那些开放的诊所已经减少了工作人员，我们被要求不要 进行任何面对面的访问。

董事会手续费减少17,500美元。 自2020年7月1日起，公司停止支付董事会手续费。

截至2020年1月1日，由于租金 从母公司级别转移到子公司级别，租金费用减少了76,532美元。这将显示为子公司 级别的增加。

其他一般和行政费用增加了 95,432美元。由于2019年6月开始的新D&O保险，D&O保险费增加了25,324美元。与薪资相关的 费用增加了99,551美元。在截至2020年9月30日的三个月内，公司累计CEO工资为66,095美元，第二季度累计CEO工资为33,456美元，从子公司层面转移到母公司层面。同样， 将显示为子公司级别的减少。由于将费用转移到子公司，TCA的佣金减少了23,263美元。 同样将显示为子公司级别的增加。税收减少了6137美元。特拉华州的税收在2019年正确应计 ，2018年的财产税在2019年缴纳。

PVMS子级

按行项目列出的差异说明如下：

薪资相关费用增加了205,141美元。 在截至2020年9月30日的9个月中，公司雇佣了4名员工，这些员工未计入2019年同期 。在截至2020年6月30日的六个月里，公司向首席执行官支付了32,699美元，累计工资为33,456美元。 第二季度应计工资33,456美元已于2020年9月从子公司级别转移到母公司级别。同样会将 显示为父级别的增加。

由于新冠肺炎大流行，差旅费用减少了70,313美元。许多诊所已经关闭，那些开放的诊所已经减少了工作人员，我们被要求不要 进行任何面对面的访问。

专业费用相对保持不变。

营销成本增加了26,537美元。公司 在2019年第三季度聘请了一家广告公司负责公司网站和其他营销职责 ，截至2020年6月30日仍在公司工作。2020年7月，该公司聘请了一家新的营销公司。

办公用品减少25,064美元，原因是 进入2020年新的一年办公用品库存已满。

截至2020年1月1日，由于租金 从母公司级别转移到子公司级别，租金费用增加了60,106美元。这与父级别的减少相同。

其他一般和行政费用增加了38,857美元，原因是欺诈性收费9,500美元，以及工资上涨导致工资税增加15,540美元。由于将费用转移到子公司级别，TCA 佣金增加了23,488美元。这也将表现为母公司层面的下降。 由于新冠肺炎疫情，汽车费用减少了6,233美元。由于截至2020年9月30日的9个月期间坏账减少，坏账支出比2019年同期减少了3510美元 。

利息支出

截至2020年9月30日和2019年9月30日的六个九个月 期间的利息支出总额如下：

截至2020年9月30日和2019年9月30日的 个月期间的利息支出细目如下：

财务状况

流动性与资本资源

在截至2020年9月30日的9个月期间，我们的运营资金来自收入和628,540美元的私人借款。由于冠状病毒大流行，我们一些传统的私人借款来源已经无法获得。我们不得不以低于疫情爆发前的优惠条件获得私人借款。我们将继续从这些来源为我们的运营提供资金，直到我们能够 产生足以支付成本结构的运营收入。如果我们无法获得此类资金，我们的运营将受到不利影响 。

短期：我们的运营资金来自销售和私人借款的收入 。

2020年4月23日，公司的全资子公司药房价值管理解决方案公司(“PVMS”)根据Paycheck保护计划从机械银行(“银行”)获得本金1,243,840 美元的贷款。2020年5月22日，银行通知PVMS 贷款违约是由于贷款申请中的虚假陈述造成的。PVMS驳斥了世行的索赔 ，并认为它在购买力平价贷款申请中没有虚假陈述。这些报表涉及员工数量和 每月工资总额。因此，PVMS在机械银行的账户被冻结，余额为845,340美元。PVMS和世行都在寻求小企业管理局(Small Business Administration)的指导，以解决这一争端。在解决问题之前， 此帐户可能会保持冻结状态。

在此期间，我们继续朝着能够将我们的普通股升级到另一个交易平台的目标 前进。在这些行动中，我们试图通过能够将很大一部分公司债务转换为股权来减少股东的 不足。在截至2020年9月30日的9个月中，3,802,213美元的债务加上应计利息被转换为40,417,682股普通股。所有 转换债券的持有者都同意在几个不同的条件下，在一年内禁止公开发行股票 。主要条件是在(I)自 交易所之日起一年，或(Ii)股票在纳斯达克或类似的国家交易所交易之前，不得公开出售股票。交易所收到的一万四千五百八万四千三百五十股股票的另一个条件是锁定，锁定时间为一年前或我们普通股连续三十个交易日的 平均成交量不低于五十万股的时间。

后续事件

2020年9月30日之后，我们发行了本金总额为6万美元的 可转换本票。所有债务都将于2021年到期，声明利率 为12%，无担保。

第二部分-其他资料

项目1.法律诉讼

除以下事项外，截至2020年9月30日的9个月期间的所有法律诉讼 均在我们于2020年4月9日提交的Form 10-K年度报告中披露。2020年9月4日，在题为Jerry Katzman博士诉综合护理公司n/k/a/Advanzeon Solutions， Inc.的案件中，Advanzeon Solution，Inc.(“本公司”)被任命为破产管理人。批准原告 任命接管人动议的命令是在13年巡回法院发布的佛罗里达州希尔斯堡(Hillsborough)县的司法巡回法庭，案件编号12-002570-L分部。接管人的名字是伯顿·W·万德(Burton W.Wand)。

2020年9月7日，本公司根据《美国破产法》第11章向美国佛罗里达州中部地区破产法院提交了一份自愿申请救济的请愿书，案件编号8：20-bk-6764。此外，2020年9月7日，公司根据《美国破产法》第11章提交了案件通知和自动中止通知。佛罗里达州希尔斯伯勒县的司法区和 。

本公司将根据破产法的适用条款和破产法院的命令，在破产法院的管辖范围内，继续以“债务人占有”的身份经营其业务 。

除破产法 规定的某些例外情况外，本公司根据破产法第11章提交的请愿书自动中止大多数法律程序的继续或 针对本公司或代表本公司提出的其他诉讼，以追回、收集或担保在请愿日之前产生的债权或对本公司财产行使控制权，除非或直到破产法院修改 或取消对任何此类债权的自动搁置。尽管上述自动暂停的适用范围很广， 政府当局仍可决定继续根据其监管或[政策]超能力。

第1A项。风险因素

请参阅我们截至2019年12月31日财年的Form 10-K年度报告 中包含的风险因素。

第二项股权证券的未登记销售及收益使用情况

除以下事项 外，我们于2020年4月9日提交的10-K表格年报 中披露了截至2020年9月30日的9个月期间的未注册证券销售情况。

2020年4月15日，我们发行了本金为109,180美元的可转换 本票，原始发行折扣为6,180美元。票据 将于2021年10月15日到期，利率为10%。本票据不得全部或部分预付，但下列情况除外。 如果本票据在发行之日起90天内预付，预付比例为未偿还本金和任何应计及未付利息的125%。在接下来的90天内，票据 可能是预付的，预付款百分比是未偿还本金和任何应计 和未付利息的一百三十(130%)%。此后，票据可能不会预付。

2020年4月21日，我们总共发行了14,584,350股普通股，以换取2,916,869美元的优先债务和7名债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年4月21日，我们总共发行了1,327,252 股普通股，以换取265,450美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年4月21日，我们总共发行了2156,515 股普通股，以换取431,303美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月13日，我们向认可投资者发行了本金为50,000美元的可转换本票 。利率为12%。票据持有人有权 将全部或部分本金和任何应计利息转换为我们普通股的股份，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股日均收盘价低15%或(Ii)0.11美元，两者以较小者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的应收账款 ，该公司目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理事宜的应收账款 时到期并应支付的最早 日期为(I)自票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保险公司欠其应收账款的付款 ，该公司目前正在处理有关Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的应收账款 佛罗里达州一家公司，案件编号分别为2013-CA和2013-CA， 。公司还向买方授予为期五年的认股权证，以每股0.15美元的行使价购买10万股公司普通股 。

2020年5月15日，我们总共发行了1,263,745股普通股，以换取139,012美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月15日，我们总共发行了4,284,565股普通股，以换取471,302美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月15日，我们总共发行了7,210,168股普通股，以换取793,118美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月18日，我们发行了总计700,751 股普通股，以换取77,083美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月21日，我们总共发行了502,434股普通股，以换取55,268美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月22日，我们向认可投资者发行了本金为25,000美元的可转换本票 。利率为12%。票据持有人有权 将全部或部分本金和任何应计利息转换为我们普通股的股份，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股日均收盘价低15%或(Ii)0.11美元，两者以较小者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的应收账款 ，该公司目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理事宜的应收账款 时到期并应支付的最早 日期为(I)自票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保险公司欠其应收账款的付款 ，该公司目前正在处理有关Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的应收账款 佛罗里达州一家公司，案件编号分别为2013-CA和2013-CA， 。公司还向购买者授予为期五年的认股权证，以每股0.15美元的行使价购买50,000股公司普通股 。

2020年5月25日，我们发行了总计319,627 股普通股，以换取35,159美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月25日，我们总共发行了333,824 股普通股，以换取36,721美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月26日，我们向认可投资者发行了本金为100,000美元的可转换本票 。利率为12%。票据持有人有权 将全部或部分本金和任何应计利息转换为我们普通股的股份，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股日均收盘价低15%或(Ii)0.11美元，两者以较小者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的应收账款 ，该公司目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理事宜的应收账款 时到期并应支付的最早 日期为(I)自票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保险公司欠其应收账款的付款 ，该公司目前正在处理有关Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的应收账款 佛罗里达州一家公司，案件编号分别为2013-CA和2013-CA， 。公司还向买方授予为期五年的认股权证，以每股0.15美元的行使价购买20万股公司普通股 。

2020年5月26日，我们总共发行了781,206 股普通股，以换取85,933美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月28日，我们总共发行了884,555股普通股，以换取97,301美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月29日，我们发行了总计937,116 股普通股，以换取103,083美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月1日，我们发行了本金为56180美元的可转换本票 票据(以下简称票据)，原始发行折扣为3180美元。票据于2021年6月1日 到期，利率为10%。除以下情况外，本票据不得全部或部分预付。如果票据 在发行之日起90天内预付，预付款比例为未偿还本金和任何应计及未付利息的125(125%) 。在接下来的90天内，票据可以是预付的， 预付款百分比是未偿还本金和任何应计和未付利息的一百三十(130%)。 此后，票据可能不会预付。

2020年6月1日，我们发行了总计1,024,189股普通股，以换取112,661美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月5日，我们发行了总计668,797 股普通股，以换取73,568美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月5日，我们总共发行了603,987股普通股，以换取66,438美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月12日，我们总共发行了1,564,245股普通股，以换取172,067美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们 依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月18日，我们总共发行了504,957股普通股，以换取55,545美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月21日，我们向认可投资者发行了本金为25,000美元的可转换本票 。利率为12%。票据持有人有权 将全部或部分本金和任何应计利息转换为我们普通股的股份，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股日均收盘价低15%或(Ii)0.11美元，两者以较小者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的应收账款 ，该公司目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理事宜的应收账款 时到期并应支付的最早 日期为(I)自票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保险公司欠其应收账款的付款 ，该公司目前正在处理有关Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的应收账款 佛罗里达州一家公司，案件编号分别为2013-CA和2013-CA， 。公司还向购买者授予为期五年的认股权证，以每股0.15美元的行使价购买50,000股公司普通股 。

2020年7月2日，我们总共发行了765,399股普通股，以换取84,194美元的可转换债务和债务持有人的应计利息。我们依赖于修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年7月22日，我们发行了本金为56,180美元的可转换本票 票据，原始发行折扣为3,180美元。票据于2021年7月1日 到期，利率为22%。除以下情况外，本票据不得全部或部分预付。如果票据 在发行之日起90天内预付，预付款比例为未偿还本金和任何应计及未付利息的125(125%) 。在接下来的90天内，票据可以是预付的， 预付款百分比是未偿还本金和任何应计和未付利息的一百三十(130%)。 此后，票据可能不会预付。

2020年9月30日，我们向认可投资者发行了本金为25,000美元的可转换 本票。利率为12%。票据持有人 有权将全部或部分本金和任何应计利息转换为我们普通股的股票，价格为每股 价格等于(I)前二十(20)个工作日或(Ii)0.04美元普通股每日平均收盘价的15%，两者以较低者为准。 票据持有人有权将全部或部分本金和任何应计利息转换为我们普通股的股票，价格为(I)低于前二十(br})(20)个工作日或(Ii)0.04美元的平均每日收盘价15%。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司 收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care Company欠其的应收账款的付款， 该应收账款目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司 和破产管理人的破产事宜中最早到期应付 佛罗里达州一家公司，案件编号分别为2013-CA和2013-CA， 。公司还向买方授予为期五年的认股权证，以每股0.04美元的行使价购买50,000股公司普通股 。

上面列出的所有可转换本票都是向认可投资者发行的，该术语在根据修订后的1933年证券法颁布的条例D第501节中定义。与本票有关的认股权证均设有无现金行使功能。

2020年3月22日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年3月31日，我们向首席执行官发放了169,551份认股权证 ，以代替2020年第一季度的工资。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价 为0.39美元。

2020年4月14日，我们向一位本票持有人(一位认可投资者)发行了96,058份认股权证 ，以代替利息。这些认股权证的有效期为五年，行权价格为每份认股权证0.19美元。搜查证有一个无现金的功能。

2020年4月19日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了101,599份认股权证 ，以交换他们的票据，本金金额加上应计和未付利息。这些认股权证的 期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了230,630份认股权证 ，以交换他们的票据，本金金额加上应计和未付利息。这些认股权证的 期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了146,811份认股权证 ，以交换他们的票据，本金金额加上应计和未付利息。这些认股权证的 期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了1,589,044份认股权证 ，以交换他们的票据，本金金额加上应计和未付利息。这些认股权证的 期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了368,804份认股权证 ，以交换他们的票据，本金金额加上应计和未付利息。这些认股权证的 期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了1,589,044份认股权证 ，以交换他们的票据，本金金额加上应计和未付利息。这些认股权证的 期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了1,095,253份认股权证 ，以交换他们的票据，本金金额加上应计和未付利息。这些认股权证的 期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月25日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年5月1日，我们向我们的医疗顾问委员会成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年5月1日，我们向我们的医疗顾问委员会成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年5月10日，我们向我们的医疗顾问委员会成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年5月11日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名 成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年5月19日，我们向我们的医疗顾问委员会成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年6月3日，我们向我们的医疗顾问委员会成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年6月6日，我们向我们牙科顾问委员会的一名成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年6月8日，我们向我们的医疗顾问委员会成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年6月8日，我们向我们的医疗顾问委员会成员(经认可的投资者) 发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.25。

2020年6月10日，我们向我们的顾问发出了200,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为0.35美元。

2020年6月11日，我们向我们牙科顾问委员会的一名成员(一位认可投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月14日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月20日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月22日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月24日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月24日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月27日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月30日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年6月30日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年7月1日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年7月1日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年7月1日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年7月1日，我们向牙科顾问委员会的一名成员(一位认可投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年7月6日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年7月25日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年8月19日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年8月31日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

2020年9月25日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证 。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价 为0.25美元。

我们依据修订后的1933年《证券法》第4(2)节和或根据该法案颁布的法规D第501节作为该法案下的注册豁免。

项目3.对高级证券的拖欠

没有。

项目4.矿山安全隐患

没有。

项目4T。管制和程序

我们的管理层负责建立 并对我们的财务报告进行充分的内部控制。财务报告内部控制是一个流程 ，旨在向我们的管理层和董事会提供合理的保证，确保财务报告的可靠性 ，并根据美国公认会计原则为外部目的编制财务报表。

我们对财务报告的内部控制 包括以下政策和程序：(I)与保持合理详细、准确和公平地反映我们的交易的记录有关；(Ii)提供合理保证，确保交易记录为编制财务报表所必需的；(Iii)提供合理保证，确保公司资产的收支是根据 管理层授权进行的；以及(Iv)提供合理保证，确保未经授权收购、使用或处置可能对我们的财务报表产生重大影响的公司 资产。

由于其固有的局限性，财务报告的内部 控制可能无法防止或检测错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估 的预测可能会面临控制不足的风险，因为可能会发生条件变化或 遵守政策或程序的程度可能会恶化。

我们的管理层评估了截至2020年9月30日的财务报告内部控制的有效性。这项评估是基于特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会(COSO，内部控制-综合框架)制定的标准。基于这样的 评估，我们的首席财务官得出结论，截至2020年9月30日，我们对财务报告的内部控制在以下段落描述的特定领域并非最佳 有效。

截至2020年9月30日，我们的首席财务官在公司财务报告流程的内部控制中发现了 以下具体的重大缺陷：

由于我们在2018年1月保留了 一名外部会计师的服务，并任命了一名公司内部员工与外部会计师进行沟通，因此我们 制定了以下政策和程序，旨在解决上述重大弱点。

该公司计划在其最初的纠正步骤 全面实施、测试并证明有效后，根据需要聘请额外的会计人员，以进一步加强其解决重大弱点的 。

项目5.其他信息

没有。

项目6.展品

作为本报告一部分提交的文件。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签名者代表其签署本报告。

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