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发行的各类证券的名称
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金额为
已注册(1) |
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最高报价
单价 |
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最大
聚合 发行价 |
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金额
注册费(2) |
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普通股,每股面值0.001美元
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| | | | | 4,356,059 | | | | | | $ | 66.00 | | | | | | $ | 287,499,894 | | | | | | $ | 31,366.24 | | |
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每股
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合计
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公开发行价
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| | | $ | 66.00 | | | | | $ | 249,999,948 | | |
承保折扣和佣金(1)
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| | | $ | 3.96 | | | | | $ | 14,999,997 | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | 62.04 | | | | | $ | 234,999,951 | | |
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第
页
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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-II | | |
前瞻性信息
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| | | | S-IV | | |
招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
产品
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| | | | S-7 | | |
风险因素
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| | | | S-8 | | |
收益使用情况
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| | | | S-10 | | |
分红
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| | | | S-11 | | |
大写
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| | | | S-12 | | |
稀释
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| | | | S-14 | | |
与非美国持有者普通股有关的重大美国联邦所得税考虑因素
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| | | | S-16 | | |
承销
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| | | | S-20 | | |
法律事务
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| | | | S-29 | | |
专家
|
| | | | S-29 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | S-29 | | |
通过引用并入的信息
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| | | | S-30 | | |
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第
页
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关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
您可以在这里找到更多信息;通过引用合并
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| | | | 2 | | |
公司
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| | | | 4 | | |
风险因素
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| | | | 5 | | |
收益使用情况
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| | | | 6 | | |
股本说明
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| | | | 7 | | |
债务证券说明
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| | | | 11 | | |
其他证券说明
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| | | | 18 | | |
环球证券
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| | | | 19 | | |
配送计划
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| | | | 23 | | |
法律事务
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| | | | 24 | | |
专家
|
| | | | 24 | | |
| | |
截至2020年9月30日
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实际
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形式
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| |
形式
调整后的 |
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现金和现金等价物
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| | | $ | 161,987,083 | | | | | $ | 56,196,003 | | | | | $ | 290,695,954 | | |
债务: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可转换票据,扣除 $3,844,791
|
| | | $ | 111,155,209 | | | | | $ | 111,155,209 | | | | | $ | 111,155,209 | | |
长期债务
|
| | | | — | | | | | | 4,682,800 | | | | | | 4,682,800 | | |
合计
|
| | | | 111,155,209 | | | | | | 115,838,009 | | | | | | 115,838,009 | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.001美元;授权股份2500,000股;无已发行和已发行股票,实际发行;250,000股已发行和已发行股票,形式和调整后的形式
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| | | | — | | | | | | 250 | | | | | | 250 | | |
普通股,每股票面价值0.001美元;授权100,000,000股;已发行和流通股38,983,824股,实际;39,659,360股,预计发行和流通股;43,447,238股,调整后预计已发行和流通股
|
| | | | 38,984 | | | | | | 39,660 | | | | | | 43,447 | | |
新增实收资本
|
| | | | 300,273,819 | | | | | | 563,861,731 | | | | | | 798,357,894 | | |
累计亏损
|
| | | | (180,483,423) | | | | | | (183,854,284) | | | | | | (183,854,284) | | |
累计其他综合收益
|
| | | | 206,626 | | | | | | 206,626 | | | | | | 206,626 | | |
股东权益总额
|
| | |
|
120,036,006
|
| | | |
|
380,253,983
|
| | | |
|
614,753,933
|
| |
总市值
|
| | | $ | 231,191,215 | | | | | $ | 496,091,992 | | | | | $ | 730,591,942 | | |
|
每股公开发行价
|
| | | | | | | | | $ | 66.00 | | |
|
截至2020年9月30日的每股有形账面净值
|
| | | $ | 2.67 | | | | | | | | |
|
可归因于上述预计交易的预计每股有形账面净值的预计调整
|
| | | | (2.11) | | | | | | | | |
|
预计截至2020年9月30日的每股有形账面净值
|
| | | $ | 0.56 | | | | | | | | |
|
可归因于此次发行的每股有形账面净值增加
|
| | | | 5.35 | | | | | | | | |
|
预计本次发行后调整后的每股有形账面净值
|
| | | | | | | | | | 5.91 | | |
|
对参与此次发行的新投资者每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | 60.09 | | |
承销商
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股份数量
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摩根士丹利有限责任公司
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| | | | 2,272,728 | | |
Jefferies LLC
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| | | | 505,050 | | |
SVB Leerink LLC
|
| | | | 505,050 | | |
瑞银证券有限责任公司
|
| | | | 505,050 | | |
合计
|
| | | | 3,787,878 | | |
| | |
每股
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| |
合计
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| | |
没有
到 的选项 购买 其他 个共享 |
| |
与
到 的选项 购买 其他 个共享 |
| |
没有
到 的选项 购买 其他 个共享 |
| |
与
到 的选项 购买 其他 个共享 |
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公开发行价
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| | | $ | 66.00 | | | | | $ | 66.00 | | | | | $ | 249,999,948.00 | | | | | $ | 287,499,894.00 | | |
承保折扣和佣金由我们支付
|
| | | $ | 3.96 | | | | | $ | 3.96 | | | | | $ | 14,999,996.88 | | | | | $ | 17,249,993.64 | | |
支付给我们,未计费用
|
| | | $ | 62.04 | | | | | $ | 62.04 | | | | | $ | 234,999,951.12 | | | | | $ | 270,249,900.36 | | |
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关于本招股说明书
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| | | | 1 | | |
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您可以在这里找到更多信息;通过引用合并
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公司
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风险因素
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收益使用情况
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股本说明
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| | | | 7 | | |
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债务证券说明
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| | | | 11 | | |
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其他证券说明
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环球证券
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| | | | 19 | | |
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配送计划
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| | | | 23 | | |
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法律事务
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专家
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