发行人自由撰文招股说明书
根据第433条提交
注册声明
编号：333-249680
日期：2021年1月21日
奥罗拉大麻公司(Aurora Cannabis Inc.)
国库券发行单位
2021年1月21日
包含与本文档中描述的证券相关的重要信息的最终基础架招股说明书已提交给加拿大各省(魁北克省除外)的证券监管机构 。已提交的最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及任何适用的架子招股说明书补充物的副本 均需随本文档一起交付。
本文档未全面披露与所提供证券相关的所有重要事实 。投资者在作出投资决定之前，应阅读最终的基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的架子招股说明书补充资料，以披露这些事实，特别是与所提供证券相关的风险因素。
条款和条件
| 发行人： | Aurora Cannabis Inc.(奥罗拉大麻公司或奥罗拉大麻公司)。 | |
| 数额： | 125,400,000美元，外加10%的超额配售选择权。 | |
| 发行： | 国库发行公司1200万股(单位) | |
| 发行价 | 每台10.45美元 | |
| 单位： | 每个单位由发行人的一股普通股(一股)和一份普通股认购权证的一半(每份完整的普通股认购权证，一份认股权证)组成。 | |
| 普通股认购权证： | 每份完整认股权证将使持有人有权在成交后36个月内，按每股12.60美元的价格向本公司收购一股股份。 | |
| 超额配售选择权： | 本公司已向承销商授予选择权，该选择权可于发售结束后30天内随时按发行价行使，以额外购买最多10%的发售股份(可能包括收购额外单位、股份及/或认股权证)，以弥补超额配售(如有)。 | |
| 收益的使用： | 该公司打算将此次发行的净收益用于一般公司目的，其中可能包括机会性地减少债务。该公司认为，此次发行符合其更广泛的战略，即拥有强劲的资产负债表，同时保持最大的投资灵活性，并朝着成为全球大麻类药物领先者的方向发展。 | |
| 列表： | 将申请在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)和纽约证券交易所(纽约证券交易所)上市普通股，并在多伦多证券交易所上市认股权证。上市将分别满足多伦多证交所和纽约证交所的所有 上市要求，包括向最低数量的公共证券持有人分发认股权证。本公司现有普通股在多伦多证交所上市，代码为ACB？，在纽约证券交易所上市，代码为ACB？ | |
| 要约形式： 购买了 笔交易 |
根据美国的多司法管辖区披露制度，通过在加拿大各省(魁北克省除外)提交的最终基础架子招股说明书和招股说明书附录的方式进行公开发行 。 | |
| 资格： | 有资格获得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。 | |
| 账簿管理人： | 蒙特利尔银行资本市场和ATB资本市场 | |
| 承销费： | 4.75% | |
| 定价日期： | 2021年1月21日 | |
| 结束语： | 2021年1月26日 | |
本公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息 。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您向BMO Capital Markets，Brampton Distribution Centre C/O the Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L6S 6H2索要招股说明书，公司、任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排向您发送 招股说明书 (905-791-3151纽约纽约时报广场3号25层股权辛迪加部门，邮编：10036 ny 431；torbramwarey@datagroup.ca)或蒙特利尔银行资本市场公司，收件人：股权辛迪加部门，地址：纽约时报广场3号25层，邮编： NY 10036(800-414-3627;电话：+1(403)539-8629(+1(403)539-8629；电子邮件：atbcm_Designflow@atb.com)；电子邮件：atbcm_Designflow@atb.com)，地址：阿尔伯塔省卡尔加里市第八大道SW号，电话：+1(403)539-8629；电子邮件：atbcm_Designflow@atb.com)，电话：+1(403)539-8629；
投资本公司的 证券风险很高。您应仔细审阅最终基础搁置招股说明书(连同任何招股说明书附录)以及通过引用并入最终基础搁置招股说明书和任何招股说明书附录中的文档中概述的风险，并考虑与投资此类证券相关的风险。参见最终基础架子招股说明书中的风险因素。潜在投资者应注意，收购本文所述证券可能会在美国和加拿大产生税收后果。对于居住在美国或美国公民的投资者来说，这些后果可能不会在最终的基础架子 招股说明书中得到全面描述。潜在投资者应阅读适用的招股说明书附录中有关本文所述发行的税务讨论。