[布鲁克菲尔德信头]
2021年8月4日
途经埃德加
公司财务部
能源和运输办公室
美国证券交易委员会
东北F街100
华盛顿特区,20549
回复: | 布鲁克菲尔德基础设施公司 |
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
表格F-4上的注册声明
编号333-253365, 333-253365-01
尊敬的多尔蒂先生:
根据根据1933年证券法(证券法)颁布的规则437(规则437)的规定,Brookfield Infrastructure Corporation和Brookfield Infrastructure Partners L.P.(注册人)正在申请免除国际管道有限公司(The Company)独立审计师安永有限责任公司(Ernst&Young LLP)的书面同意。同意将安永于2021年2月18日的报告纳入注册表F-4(注册号第333-253365及253365-01号)注册人注册说明书(注册号333-253365及253365-01)(注册说明书)第6号修正案,并同意在招股说明书/交换要约中加入对安永的提述,构成注册 说明书的一部分,涵盖本公司的 财务报表,并在招股说明书/交换要约中加入对安永的提及,构成注册 说明书的一部分
为支持本申请,本 信函附有一份由Brookfield Infrastructure Corporation和Brookfield Infrastructure Partners Limited董事总经理兼首席财务官、Brookfield Infrastructure Partners L.P.的普通合伙人David Krant签署的宣誓书, 证明注册人要求从公司获得注册声明中所要求的同意。
注册人提交的注册声明与他们对 公司普通股所有已发行股票的主动交换要约有关。如注册声明所披露,于2021年6月1日,本公司宣布已与Pembina Pipeline Corporation (Pembina)(竞赛方)订立安排协议(安排协议),根据该协议,Pembina将以全股票交易方式收购本公司全部已发行普通股(另类交易),以交换Pembina普通股 。在注册人提高了交换本公司所有普通股的报价后,2021年7月26日,本公司宣布,它已通知Pembina,公司董事会将不会再次确认其建议,即其股东投票支持这项替代交易。因此,Pembina于2021年7月25日终止了安排协议,并于2021年7月27日 公司宣布,公司董事会建议接受经修订的注册人要约(建议)。然而,注册人的报价仍未征求,公司尚未与注册人签订任何 协议。
虽然注册声明包含本公司的某些历史财务报表 ,但注册人一直未能获得本公司的同意。注册人已多次向安永和本公司提出请求,要求其在 建议之前和之后协助取得同意。安永确认收到了这些请求,并指出他们只能在公司指示的范围内提供帮助。到目前为止,注册人还没有收到公司的回复。鉴于公司拒绝 甚至确认其收到这些请求,注册人有信心任何进一步的请求都将得到同样的结果。
鉴于本公司未能回应注册人向本公司提出的取得同意的书面请求,以及 等待该等请求的回应可能徒劳无功,注册人认为取得所需的同意并不可行,特此要求立即批准根据规则第437条提出的豁免申请。
注册人承认,他们知道他们根据修订后的《证券法》和《1934年证券交易法》承担的责任,因为它们与发行注册表中规定的证券有关。
非常真诚地属于你, | ||
布鲁克菲尔德基础设施公司 | ||
由以下人员提供: | /s/迈克尔·瑞安 | |
姓名: | 迈克尔·瑞安 | |
标题: | 秘书 | |
Brookfield Infrastructure Partners L.P.由其普通合伙人 Brookfield Infrastructure Partners Limited | ||
由以下人员提供: | /s/Jane Sheere | |
姓名: | 简·希尔 | |
标题: | 秘书 |
大卫·克兰特的宣誓书
我,大卫·克兰特,正式宣誓,宣誓并说:
1. | 我是Brookfield Infrastructure Corporation和Brookfield Infrastructure Partners Limited,Brookfield Infrastructure Partners L.P.的普通合伙人(The Registrants)的董事总经理兼首席财务官。根据1933年证券法(证券法)颁布的规则437 的规定,本人提交与注册人申请相关的本宣誓书,并在此证明本文和前述信函中提供的信息是真实、准确和正确的。 |
2. | 2021年6月3日,我致函InterPipeline Ltd(The Company)和该公司的 独立审计师安永会计师事务所(Ernst&Young LLP),要求该公司向注册人提交: |
(a) | 安永签立同意书,同意在注册表F-4(注册号333-253365和253365-01)(注册号:253365-01)第2号修正案中包括安永于2021年2月18日的报告(注册号为333-253365和253365-01),其中包括注册表中所包含的公司财务报表;以及 |
(b) | 安永的签约同意书,同意在构成注册声明一部分的招股说明书/交换要约中的 专家利益标题下列入对安永的引用。 |
3. | 2021年7月30日,我致函公司和安永,要求公司向 注册人交付: |
(a) | 安永签署同意书,同意在注册说明书第6号修正案中包括安永于2021年2月18日的报告,该报告涵盖公司在注册说明书中的财务报表;以及 |
(b) | 安永的签约同意书,同意在构成注册声明一部分的招股说明书/交换要约中的 专家利益标题下列入对安永的引用。 |
4. | 据我所知,截至本宣誓书之日,注册人尚未收到本公司对2021年6月3日或2021年7月30日信件的回复 。 |
兹证明,我已于2021年8月4日签署了本 文书。
/s/大卫·克兰特 |
大卫·克兰特 |
宣誓并认购 在我面前的是2021年8月4日 |
/s/清车林 |
[公证印章] |