根据第433条提交
发行人免费发行招股说明书，日期为2021年10月5日
关于日期为2021年10月5日的初步招股说明书补编
日期为2021年2月11日的招股说明书
注册号码333-250965
贝恩资本专业金融公司(Bain Capital Specialty Finance，Inc.)
$300,000,000
2026年到期的2.550厘债券
定价条款说明书
2021年10月5日
以下列出了2026年10月13日到期的2.550%债券的最终条款，仅应与日期为2021年10月5日的初步招股说明书附录以及日期为2021年2月11日的与该等证券相关的 招股说明书(“初步招股说明书”)一并阅读，并在与初步招股说明书中的信息不符的范围内取代初步招股说明书中的信息 。在所有其他方面，本 定价条款单参考初步招股说明书进行了整体限定。此处使用但未定义的术语应 具有初步招股说明书中规定的相应含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。
| 发行人： | 贝恩资本专业金融公司(Bain Capital Specialty Finance，Inc.) | |
| 安保： | 债券利率2.550厘，将于2026年10月13日到期 | |
| 预期评级(穆迪)*： | Baa3 | |
| 已发行本金总额： | $300,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年10月5日 | |
| 结算日期： | 2021年10月13日(T+5) | |
| 到期日： | 2026年10月13日 | |
| 付息日期： | 4月13日和10月13日，从2022年4月13日开始 | |
| 公开价格(发行价)： | 98.933% | |
| 票息(利率)： | 2.550% | |
| 到期收益率： | 2.780% | |
| 利差至基准国库券： | +180个基点 | |
| 基准财政部： | 0.875%将于2026年9月30日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-15 ¾ / 0.980% | |
| 可选赎回： | 等同于以下金额中较大的一个，在每种情况下加 赎回日的应计利息和未付利息： |
| - | 将赎回的债券本金的100%，或 |
| - | 拟赎回债券的其余预定支付本金及利息(不包括截至赎回日的应计及未付利息 )的现值总和，按适用的国库券利率加30个基点，每半年 贴现至赎回日(假设一年为360天，由12个30天月组成)；不过， 倘吾等于2026年9月13日或之后(即债券到期日前一个月的日期)赎回任何债券，则债券的赎回价格将相等于将赎回的债券本金的100%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计 及未偿还利息(如有)。 |
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 05684BAC1/US05684BAC19 | |
| 承销商： | 高盛有限责任公司 | |
| SMBC日兴证券美国公司 | ||
| 联席经理： | 三菱UFG证券美洲公司 | |
| SG America Securities，LLC |
*注：证券评级不是建议买入、卖出或 持有证券，可能随时会修改或撤回。
建议投资者在投资前仔细考虑贝恩资本专业金融公司的投资目标、 风险、收费和费用。初步招股说明书已 提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)，其中包含有关贝恩资本专业金融公司的这一信息和其他信息，在投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款 表中的信息不完整，可能会更改。初步招股说明书和本定价条款说明书不提供出售贝恩资本专业金融公司的任何证券 ，也不在 不允许此类提供和销售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。
贝恩 Capital Specialty Finance，Inc.已向SEC提交了与本通信相关的发行的搁置登记声明(包括招股说明书) 。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书以及贝恩资本专业金融公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关贝恩资本专业金融公司和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站 www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您向高盛有限责任公司(Goldman Sachs& Co.LLC，招股说明书部门)索要招股说明书补充资料和随附的招股说明书，贝恩资本专业金融公司、任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书补充资料和附带的招股说明书，邮编：10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com； SM.