根据第433条提交
与日期为2021年10月4日的初步招股章程补编有关
招股说明书日期：2021年10月4日(注册号333-260000)
FS KKR Capital Corp.
价值5亿美元的债券，利率1.650%，2024年到期
$750,000,000 3.125%债券，2028年到期
定价条款说明书
2021年10月4日
以下列出了2024年10月12日到期的1.650厘债券(2024年10月12日到期的债券)和2028年10月12日到期的3.125厘债券(2028年10月12日到期的债券以及2024年债券和债券)的最终条款，仅应与日期为2021年10月4日的初步招股说明书附录以及所附日期为2021年10月4日的与这些证券有关的招股说明书(初步招股说明书)一起阅读，并取代 信息在所有其他方面，本定价条款说明书参考初步招股说明书的全部内容是有保留的。此处使用但未在本文中定义的术语 应具有初步招股说明书中规定的相应含义。所有对美元金额的引用都是对美元的引用。
2024年笔记
| 发行人： | FS KKR Capital Corp. | |
| 安保： | 债券利率1.650厘，2024年10月12日到期 | |
| 评级(穆迪/惠誉/克罗尔)*： | Baa3/BBB-/BBB | |
| 已发行本金总额： | $500,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年10月4日 | |
| 结算日期： | 2021年10月12日(T+5) | |
| 到期日： | 2024年10月12日 | |
| 付息日期： | 4月12日和10月12日，从2022年4月12日开始 | |
| 公开价格(发行价)： | 99.846% | |
| 票息(利率)： | 1.650% | |
| 到期收益率： | 1.703% | |
| 利差至基准国库券： | T+120个基点 | |
| 基准财政部： | 0.375%将于2024年9月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-20 / 0.503% | |
| 可选赎回： | 相等于以下金额中较大者，在每种情况下，另加赎回日的应计利息和未付利息：
* 100%赎回2024年债券本金 ，
或
将于到期日之前赎回的2024年债券的本金及 利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，以适用的国库券利率加20个基点为基准，每半年折现至赎回日(假设 360天的一年由12个30天的月组成)。 |
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 302635 AJ6/美国302635AJ69 |
2028年票据
| 发行人： | FS KKR Capital Corp. | |
| 安保： | 债券利率3.125厘，2028年10月12日到期 | |
| 评级(穆迪/惠誉/克罗尔)*： | Baa3/BBB-/BBB | |
| 已发行本金总额： | $750,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年10月4日 | |
| 结算日期： | 2021年10月12日(T+5) | |
| 到期日： | 2028年10月12日 | |
| 付息日期： | 4月12日和10月12日，从2022年4月12日开始 | |
| 公开价格(发行价)： | 99.682% | |
| 票息(利率)： | 3.125% | |
| 到期收益率： | 3.176% | |
| 利差至基准国库券： | T+190个基点 | |
| 基准财政部： | 2028年9月30日到期，利率1.250 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-26+ / 1.276% | |
| 可选赎回： | 相等于以下金额中较大者，在每种情况下，另加赎回日的应计利息和未付利息：
* 100%赎回2028年债券本金 ，
或
将于2028年8月12日(即2028年债券到期日前两个月的日期)赎回的2028年债券的本金及 利息(不包括赎回日的应计利息和未付利息)的现值总和，按适用的国库利率加30个基点，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日期 ；然而，如果 我们在2028年8月12日或之后(该日期在2028年债券到期日之前两个月)赎回任何2028年债券，2028年债券的赎回价格将相当于2028年债券本金的100% ，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有)。 | |
| 面额： | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 302635 AK3/美国302635AK33 |
-2-
| 承销商： | 美国银行证券公司 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets) Corp. KKR资本市场有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Inc. Truist证券公司
ING金融市场有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 汇丰证券(美国) Inc. 瑞穗证券美国有限责任公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 高盛有限责任公司 摩根士丹利公司 有限责任公司 桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.) SG America 证券有限责任公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 Compass Point 研究与交易有限责任公司 中国工商银行标准银行股份有限公司 R.Seelaus&Co.，LLC(R. Seelaus&Co.，LLC) Keefe，Bruyette&Woods，Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
备注：
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。 |
| ** | 根据《美国银行控股公司法》(United States Bank Holding Company Act)，中国工商银行标准银行(ICBC Standard Bank Plc)在美国的证券交易受到限制，不得承销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发行或出售的票据。因此，中国工商银行标准银行没有义务也不应承销 认购、同意购买或促使购买者购买可能由美国其他承销商提供或出售的票据。中国工商银行标准银行将仅在美国以外地区发售和销售构成其配售部分的票据。 |
建议投资者在投资前仔细考虑FS KKR Capital Corp.的投资目标、风险、收费和费用。初步招股说明书已经提交给美国证券交易委员会(SEC)，其中包含有关FS KKR Capital Corp.的这一信息和其他信息，在投资之前应该仔细阅读。
-3-
初步招股说明书和本定价条款说明书中的信息不完整，可能会更改。 初步招股说明书和本定价条款说明书不是出售FS KKR Capital Corp.任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。
FS KKR Capital Corp.已向SEC提交了与本通信相关的产品的搁置注册声明(包括招股说明书)。 在投资之前，您应阅读该注册声明、初步招股说明书以及FS KKR Capital Corp.向SEC提交的其他文件中的招股说明书，以获取有关FS KKR Capital Corp.和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，FS KKR Capital Corp.、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书附录和 随附的招股说明书，如果您向北学院街200号的美国银行证券公司索要招股说明书的话。NC1-004-03-43，北卡罗来纳州夏洛特，28255-0001，收件人：招股说明书部门，电话：(800)294-1322；电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；蒙特利尔银行资本市场公司，151 West 42发送纽约斯特里特，NY 10036，收信人：债务资本市场辛迪加，电话：1-866-864-7760;KKR Capital Markets LLC，30 Hudson Yards，New York，NY 10001：电话：212-230-9433;三菱UFG证券美洲公司，地址：1221 Avenue of the America，Six Floor，New York，NY 10020，电话：877-649-6848;TRUIST证券公司，地址：亚特兰大桃树街303号，GA 30326，收信人：招股说明书部门，电话：800-685-4786, 电子邮件：tsidocs@Truist.com。
-4-