根据第497条提交
第333-253525号档案号
规则第482AD条
Fidus投资公司为发行1.25亿美元2026年到期的3.50%债券定价
伊利诺伊州埃文斯顿，2021年10月1日-Fidus投资公司(纳斯达克股票代码：FDUS)(Fidus Yo或The Company) 今天宣布，它为2021年10月1日到期的本金总额为3.50%的债券(以下简称债券)的公开发行定价1.25亿美元。债券将于2026年11月15日到期，并可在任何时间或不时根据公司的选择权按面值加整体溢价(如适用)全部或部分赎回。该批债券的息率为年息3.50%，每半年派息一次，日期为 ，自2022年5月15日起每半年派息一次。
Raymond James&Associates，Inc.和Keefe，Bruyette&Woods，AStifel 公司，担任此次发行的账簿管理人。奥本海默公司、B.Riley证券公司、Hovde集团、LLC、荷兰国际集团金融市场有限责任公司和Ldenburg Thalmann&Co.公司将担任此次发行的牵头经办人。
交易的完成取决于惯例的成交条件，预计债券将于2021年10月8日左右交付。
该公司打算用此次发行的净收益赎回2024年到期的所有未偿还6.000%的票据和2024年到期的 5.375%的票据(可于2021年11月1日赎回)，并偿还其优先担保循环信贷安排(信贷安排)下的部分未偿还金额。然而，本公司 可根据其投资目标和策略，在信贷安排下进行再借款，并将该等借款投资于中低端市场公司，并用作营运资金及 一般企业用途。截至2021年9月30日，该公司在信贷安排下有4000万美元的未偿债务。
建议投资者在投资前仔细考虑本公司的投资目标、风险及收费和开支。日期为2021年10月1日的初步招股说明书附录和日期为2021年5月3日的随附招股说明书均已提交给美国证券交易委员会(SEC)，其中包含对这些事项的 描述以及有关公司的其他重要信息，投资前应仔细阅读。
本新闻稿 不构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何州或司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据，在该州或司法管辖区的证券法规定的 注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。与票据有关的注册声明(文件编号333-253525)已提交，并已被证券交易委员会宣布生效 。
本次发行仅通过书面招股说明书和相关的 初步招股说明书附录的方式进行，该书面招股说明书是有效注册声明的一部分，可以访问证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得，或者通过以下方式免费获得：Raymond James&Associates，Inc.，880Carillon Parkway，St.Petersburg，佛罗里达州33716，电子邮件： proprotus@raymondjames.com，或致电： prospectus@raymondjames.com800-248-8863.
关于Fidus投资公司
Fidus投资公司为中低端市场公司提供定制的债务和股权融资解决方案， 管理层通常将这些公司定义为收入在1000万美元至1.5亿美元之间的美国公司。该公司的投资目标是通过债务投资的当前收入和股权相关投资的资本增值来提供有吸引力的风险调整后回报。FIDUS寻求与企业主、管理团队和金融赞助商合作，为所有权变更交易、资本重组、战略收购、业务扩张和其他增长举措提供定制融资。
FIDUS是一家外部管理、封闭式、非多元化管理的投资公司，根据1940年修订的《投资公司法》(Investment Company Act)，该公司已选择被视为业务发展公司。此外，出于税务目的，FIDUS已选择根据修订后的1986年国内税法M分章将其视为受监管的投资公司。Fidus成立于2011年2月，目的是继续和扩大Fidus Mezzanine Capital，L.P.的业务，该公司于2007年5月开始运营。