发行人自由写作招股说明书日期为2021年9月28日
根据1933年证券法第433条的规定提交
与日期为2021年9月15日的初步招股说明书有关
登记声明编号:第333-259035号
沃比帕克公司(Warby Parker Inc.)
这份免费撰写的招股说明书涉及沃比派克公司(以下简称“本公司”)根据1933年证券法(下称“证券法案”)向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的S-1表格注册说明书(文件编号:3333-259035)和注册说明书(以下简称“注册说明书”)。
2021年9月28日,公司发布新闻稿,对注册说明书中包含的信息进行补充和更新。新闻稿的副本作为附录A附呈。
该公司已向美国证券交易委员会提交了一份与本通讯相关的A类普通股的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,你应该阅读注册说明书中的招股说明书以及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获得有关公司及其A类普通股的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者,公司向证券交易委员会提交的招股说明书和其他文件可以从公司网站Investors.warbyparker.com上“证券交易委员会文件”部分的投资者关系页面获得。
附录A
Warby Parker宣布将B类普通股转换为A类普通股的最新情况
纽约,2021年9月28日。由创始人领导的直接面向消费者的眼镜品牌Warby Parker Inc.(“公司”)今天宣布,截至2021年9月28日,公司有1.115亿股已发行普通股,其中包括9250万股A类普通股和1900万股B类普通股(统称为“普通股”)。
只有A类普通股将在纽约证券交易所挂牌交易。A类普通股预计将于明天,即2021年9月29日开始交易。根据持有者的选择,B类普通股的每股流通股在任何时候都可以转换为一股A类普通股。
该公司已经向证券交易委员会提交了一份S-1表格的注册说明书,登记公司A类普通股的转售股票,并宣布于2021年9月17日生效。与注册声明相关的招股说明书副本可通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加网站或通过Warby Parker公司网站上的投资者关系页面(Investors.warbyparker.com)的“证券交易委员会文件”部分获得。
关于沃比·帕克
Warby Parker成立于2010年,其使命是用愿景、目标和风格激励和影响世界-而不收取额外费用。总部设在纽约市的这家联合创始人领导的生活方式品牌开创了创意、设计产品,并开发了帮助人们看东西的技术,从设计师级的处方眼镜(95美元起)和隐形眼镜,到在网上和美国和加拿大的145多家零售店都可以买到的视力检查和视力测试。
沃比·帕克的目标是证明企业可以扩大规模,实现盈利,并在世界上做好事。归根结底,该品牌相信所有人的愿景,这就是为什么每售出一副眼镜或太阳镜,他们就会通过买一副,给一双计划向有需要的人分发一副。到目前为止,Warby Parker已经与其非营利性合作伙伴合作,向有需要的人分发了800多万只眼镜。



前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1933年“证券法”第27A条(经修订)和“1934年证券交易法”(经修订)第21E条规定的前瞻性陈述。前瞻性陈述固有地受到风险和不确定因素的影响,其中一些风险和不确定因素是无法预测或量化的(fi)。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“朝向”、“将会”或“将“或这些词语或其他类似术语或表达的否定。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证,也不一定是对实现业绩或结果的时间或时间的准确指示(如果有的话)。
前瞻性陈述基于作出这些陈述时可获得的信息,基于当前的预期、估计、预测和预测,以及截至那时管理层对未来事件的信念和假设。这些陈述会受到风险和不确定性的影响,其中很多都涉及我们无法控制的因素或情况,这些因素或情况可能会导致实际表现或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的大不相同。鉴于这些风险和不确定性,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的大不相同。这些风险和不确定因素包括:公司有效管理其未来增长的能力;公司对关键业绩指标的预期;2021年及未来计划中的新零售店;公司在纽约证券交易所成功上市其A类普通股的能力;组件和运输成本的增加以及供应链的变化;公司成功竞争的能力;公司管理其库存余额和缩水的能力;公司吸引现有客户和获得新客户的能力;公司品牌知名度的提高;持续的新冠肺炎疫情的影响;季节性趋势对公司经营结果的影响;公司遵守适用于其业务和运营的广泛法律法规的能力;公司充分维护和保护其知识产权和专有权利的能力;公司对第三方产品的依赖程度, 运营和基础设施;以及与上市公司相关的增加的费用。有关这些和其他可能导致实际结果与公司预期大不相同的风险和不确定因素的更多信息包括在S-1表格的注册声明中,因为fi由证券交易委员会牵头,并由证券交易委员会宣布生效。除非法律另有要求,否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
有关这些和其他可能影响公司业绩的因素的更多信息包括在公司提交给证券交易委员会的文件中,这些文件可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov或公司网站Investors.warbyparker.com上“证券交易委员会文件”部分下的投资者关系页面获得。本文件中包含、引用或可通过本网站访问的信息并不构成本文档的一部分,本文中包含的任何网站地址仅为非主动文本参考。
联系人
投资者关系:
蒂娜·罗曼尼
邮箱:Investors@WarbyParker.com
媒体:
莉娜·格里芬
邮箱:lena@derris.com
消息来源:Warby Parker Inc.