附件6
2020年8月10日
董事会
虎牙股份有限公司
汉西路280号e园A3号楼
广州市番禺区511446
中华人民共和国
董事会
斗鱼
官沙大道473号新 发展国际中心A座20楼
湖北省武汉市洪山区
中华人民共和国
各位董事：
腾讯控股控股有限公司透过其联属公司(统称为腾讯控股或我们)拥有虎牙股份有限公司(虎牙)总已发行及已发行股本约36.9%，占虎牙总投票权的50.9%。1我们也是斗鱼国际 控股有限公司(斗鱼)的最大股东，持有斗鱼全部已发行和已发行股本以及投票权约38.0%。 2我们今天写信是为了建议您 考虑虎牙和斗鱼的战略合并，我们认为这对两家公司来说都是一个令人信服的价值创造机会。
我们建议 虎牙和斗鱼达成一项一股换一股合并将依据适用法律进行，据此，虎牙(或虎牙的子公司)将收购 每股斗鱼的已发行普通股(包括以美国存托股份为代表的普通股，即斗鱼)，以换取约定数量的虎牙新发行的A类普通股(该等 股，即虎牙的A类普通股，包括以美国存托股份为代表的虎牙的A类普通股)，该交易，即
于本函件日期，腾讯控股已与欢聚订立股份转让协议，并与虎牙行政总裁董荣杰先生订立独立股份转让 协议，据此，腾讯控股将向JOYY购买虎牙30,000,000股B类普通股及向董先生购买虎牙1,000,000股B类普通股。待符合惯常成交条件后，该等协议项下之转让将于二零二零年九月九日或之前完成，届时腾讯控股于虎牙 之持股将增至虎牙已发行总股本之51.0%，而已发行股本及投票权将增至虎牙总投票权之70.4%。3
1,2,3此处提供的股份所有权和投票权信息是根据公开信息计算的。
1
作为虎牙和斗鱼各自的股东，腾讯控股将支持此次交易，并愿意 以腾讯控股、虎牙董事会(虎牙董事会)独立成员和斗鱼独立董事 进一步讨论和共同同意的方式和条款及条件参与交易(斗鱼董事会，与虎牙董事会一起参与董事会)。我们在下面列出了腾讯控股准备支持和参与这笔交易的主要条款和条件，供您参考。
| 1. | 汇率。交易时斗鱼所有已发行和已发行股票(包括腾讯控股所有的股票)转换为虎牙A类普通股的交换比例将由腾讯控股、虎牙董事会独立成员和斗鱼董事会独立成员共同商定。 在交易完成时，虎牙所有已发行和发行的股票(包括腾讯控股所有的股票)转换为虎牙A类普通股的交换比例将由腾讯控股、虎牙董事会独立成员和斗鱼独立成员共同商定。 |
| 2. | 融资。鉴于交易的全股票性质， 交易的完成将不受任何融资意外事件的影响。 |
| 3. | 尽职调查。我们准备尽快采取行动，尽快完成交易。 我们已聘请高盛(亚洲)有限公司作为我们的财务顾问。我们相信，在虎牙和斗鱼的全力合作下，交易各方可以在讨论最终协议的同时，及时完成惯例的商业、法律、财务和会计尽职调查 。我们希望董事会适应这样的尽职调查过程，并批准在签署惯例保密协议的情况下提供与虎牙和斗鱼及其 各自业务有关的机密信息。 |
| 4. | 权威文档。我们准备迅速协助并参与有关交易的最终协议(最终协议)的谈判和 讨论。我们预计，此类最终协议将包含典型的、 习惯的、适用于此类交易的陈述、保证、契诺和条件。 |
| 5. | 流程。我们相信，这笔交易将为虎牙和斗鱼的股东提供更高的价值 。在考虑这项提议时，你应该知道，我们只对支持和参与交易感兴趣，我们不打算将我们在虎牙和斗鱼的股份出售给任何第三方。 |
| 6. | 保密。我们相信您会同意我们的观点，即确保我们 在签署最终协议或终止我们的讨论之前以保密方式进行，除非法律另有要求，这符合我们的共同利益。 |
| 7. | 没有约束性的承诺。本信函不构成具有约束力的要约、协议或 提出具有约束力的要约的协议。这封信是我们的初步意向，并不包含为完成交易而必须达成协议的所有事项，也不会对任何人产生任何具有约束力的权利或义务 。只有在签署最终协议后，才会产生具有约束力的承诺，然后才会根据此类文档中提供的条款和条件做出承诺。 |
2
| 8. | 下一步。我们将向美国证券交易委员会公开提交这封信，作为我们根据适用的美国联邦证券法律和法规对我们在附表13D中有关虎牙的 受益所有权声明的修订的一部分。 |
最后，我们希望表达我们的承诺，共同努力，使这笔交易成功和及时地完成。如果您对此提案有任何 问题，请随时与我们联系。我们期待着您的回音。
[第 页的其余部分故意留空]
3
真诚地
| 腾讯控股控股有限公司 | ||
| 由以下人员提供： |
/S/刘炽平 | |
| 姓名：刘炽平(Martin Lau) | ||
| 职务：总裁 | ||
[建议书签名页]