美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表13D
根据1934年的证券交易法
(修订第3号)*
Bitauto 控股有限公司
(发卡人姓名)
普通股,每股票面价值0.00004美元
(证券类别名称)
091727107
(CUSIP号码)
腾讯控股控股有限公司
太古广场3号29楼
香港湾仔皇后大道东1号
电话:+85231485100
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
2020年6月12日
(需要提交本报表的事件日期 )
如果提交人之前已在附表13G上提交声明,以报告作为本附表13D主题的收购,并且由于规则13d-1(E)、规则13d-1(F)或规则13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下复选框。☐
注:以纸质 格式归档的进度表应包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他当事人,请参阅规则13d-7(B)。
* | 本封面的其余部分应填入报告人在本表格中关于证券主题类别的首次申报 ,以及任何包含可能改变前一封面中提供的披露信息的后续修订。 |
本封面剩余部分所要求的信息不应被视为已提交至1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第18节,也不应以其他方式承担该部分的责任,但应受该法案所有其他条款的约束(不过,请参阅附注)。
解释性说明
本附表13D第3号修正案(修正案3号)修订和补充了2016年6月27日提交给美国证券交易委员会的附表13D(已修订的附表13D),涉及根据开曼群岛法律成立的比特汽车控股有限公司的普通股、每股面值0.00004美元的普通股(普通股)和美国存托股份(ADS),每股相当于一股普通股(美国存托股份)。Bitauto Holdings Limited是一家根据开曼群岛(开曼群岛)法律成立的公司,该公司于2016年6月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交了修订后的附表13D(至今已修订为附表13D),涉及每股面值0.00004美元的普通股(普通股)和美国存托股份(ADSS)。此处使用的未定义的大写术语应具有 附表13D中给出的含义。
第四项。 | 交易目的。 |
附表13D第4项现予修订和补充,加入以下条文:
合并协议
于2020年6月12日,发行人与一车控股有限公司(母公司)及一车合并子有限公司(母公司的全资附属公司)订立协议及合并计划(合并协议),根据该协议,发行人将由腾讯控股的附属公司摩瑞斯帕克及锤子资本机会基金有限公司(透过其普通合伙人锤子资本)牵头的投资者财团以全现金方式收购。 发行人将由腾讯控股的附属公司摩瑞斯帕克及锤子资本机会基金有限公司(通过其普通合伙人锤子资本)牵头的投资者财团以全现金方式收购发行人
根据合并协议,于合并生效时间(生效时间),发行人在紧接生效时间前发行及发行的每股普通股(每股股份)将注销并不复存在,以换取获得16.00美元现金无息的权利,以及 发行人每股未发行的美国存托股份(每股ADS 1股,相当于1股)将注销,以换取获得16.00美元无息现金的权利,但以下情况除外京东集团-SW股份有限公司的关联公司和发行人董事长李斌先生的关联公司(将在交易中展期):(B)母公司、合并子公司、发行人或其各自子公司拥有的股份(包括以股份为代表的美国存托凭证 );(C)由ADS存托管理机构持有的保留供发行的股份(包括以股份为代表的美国存托凭证);于 行使或归属发行人购股权及/或限制性股份单位奖励及(D)已根据开曼群岛法律有效行使且未有效撤回或丧失对合并持不同意见的权利的股东所持有的股份(该等股份将被注销及不再存在,以换取根据开曼群岛法律收取该等持不同意见股份的公允价值的权利)后的结算及分配(br});及(D)根据开曼群岛法律已有效行使且未有效撤回或丧失对合并持不同意见的权利的股东所持有的股份,该等股份将被注销及不再存在,以换取根据开曼群岛法律支付该等持不同意见股份的公允价值。
合并目前预计于二零二零年下半年完成,并须遵守惯常的完成条件,包括 在发行人的 股东大会上,代表出席并投票的股份的至少三分之二投票权的股份持有人以赞成票批准合并协议 。如果合并完成,发行人将成为一家私人持股公司,其美国存托凭证(ADS)将不再在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。
有限担保和股权承诺书
在执行合并协议的同时,Morespark以发行人为受益人签订了一份有限担保协议(有限担保协议),根据该协议,Morespark同意不可撤销和无条件地担保80%的母公司向发行人支付母公司终止费(如合并协议中所定义)的义务,如果并根据合并协议的条款要求,最高可达24,000,000美元。以及一份与母公司的股权承诺函(股权承诺函),确认其承诺按母公司现金的指示向母公司或任何其他人士出资698,955,034美元(须受股权承诺函所载若干调整),以交换母公司的股权证券,以资助合并对价及母公司因合并协议拟进行的交易而产生的费用和开支。
支持协议
母公司、Morespark、洞庭和THL于2020年6月12日订立支持协议(支持协议),据此 Morespark、洞庭和THL同意(A)投票赞成批准、采纳和授权合并协议以及批准合并和合并协议所设想的任何其他交易,以及(B)作为认购母公司新发行股票的代价,将在合并结束时取消展期 股票(定义见支持协议)
临时投资者协议
关于于二零二零年六月十二日订立的合并协议,Morespark、洞庭、THL及额外投资者(定义见临时投资者协议)订立临时投资者协议(临时投资者 协议),以确立若干条款及条件,以规管母公司及合并附属公司的行动及投资者之间的关系(其中包括)合并协议、有限担保 协议、股权承诺函件及支持协议,以及据此拟进行的交易。
以上对合并协议、有限担保、股权承诺函、支持协议和临时投资者协议(每个合并文件,以及统称为合并文件)的描述并不声称是完整的, 参考每个此类合并文件的全文 ,其中每个合并文件都作为本附表13D的证物提交,并通过引用并入本文。
一般信息
在符合合并文件条款的情况下,报告人可以在公开市场或私下协商的交易中收购发行人的额外证券,或保留或出售当时持有的全部或部分证券。关于合并,报告人可以与发行人的管理层、董事会和证券持有人以及其他相关方进行讨论,或者鼓励、促使或寻求促使发行人或该等人士考虑或探索包括合并在内的非常 公司交易。 报告人可以与发行人、董事会和证券持有人以及其他相关方进行讨论,或鼓励、促成或寻求促使发行人或该等人士考虑或探索包括合并在内的非常 公司交易。然而,不能保证任何拟议的交易,包括合并,都将在适用的情况下获得各自理事机构和股东的必要批准,或者 任何此类交易将被成功实施。
除上述情况外,报告人目前没有任何计划或提案涉及或将导致附表13D第4(A)(V)(J)项中所列的任何事项,尽管报告人可能随时改变其目的或就此制定不同的计划或 提案,具体取决于本文讨论的因素。(B)报告人目前没有任何计划或提案涉及或将导致附表13D第4(A)(V)(J)项所列事项的任何事项,尽管报告人可能随时改变其目的或就此制定不同的计划或 提案。
第6项 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。 |
附表13D第6项现予修订和补充,加入以下条文:
上述第4项概括了合并文件的某些规定,并通过引用并入本文。每个合并文件的副本附在本附表13D中作为证物,每个合并文件在此引用作为参考。
除本文所述外,报告人或相关人士均无 与任何人就发行人的任何证券订立任何合同、安排、谅解或关系(法律或其他方面),包括但不限于关于该等证券的转让或表决、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排、认沽或催缴、利润保证、利润分配或亏损,或给予或扣留委托书的任何合同、安排、 谅解或关系。
第7项。 | 须提交作为证物的物料 |
展品 |
描述 | |
9 | 一车控股有限公司、一车MergerSub Limited和Bitauto Holdings Limited之间的合并协议和计划,日期为2020年6月12日(通过参考附件99.2注册成立,提交给Bitauto Holdings Limited于2020年6月15日提交的表格6-K中的 外国私人发行人报告)。 | |
10 | Morespark Limited以Bitauto Holdings Limited为受益人的有限担保,日期为2020年6月12日。 | |
11 | Morespark Limited于2020年6月12日发出的以一车控股有限公司为受益人的股权承诺书。 | |
12 | 支持协议,日期为2020年6月12日,由一车控股有限公司、Morespark Limited、洞庭湖投资有限公司和THL E Limited签署。 | |
13 | 临时投资者协议,日期为2020年6月12日,由Morespark Limited、洞庭湖投资有限公司、THL E Limited和若干额外投资者签署。 |
签名
经合理查询,并尽我所知所信,兹证明本声明所载信息属实, 完整无误。
日期:2020年6月17日
洞庭湖投资有限公司 | ||
由以下人员提供: | 发稿/马化腾 | |
姓名: | 马化腾 | |
标题: | 授权签字人 | |
MORESPARK LIMITED | ||
由以下人员提供: | 发稿/马化腾 | |
姓名: | 马化腾 | |
标题: | 授权签字人 | |
THL E有限公司 | ||
由以下人员提供: | 发稿/马化腾 | |
姓名: | 马化腾 | |
标题: | 授权签字人 | |
腾讯控股控股有限公司 | ||
由以下人员提供: | 发稿/马化腾 | |
姓名: | 马化腾 | |
标题: | 授权签字人 |