美国 美国证券交易委员会 华盛顿特区,20549 |
附表13D 根据1934年的证券交易法 |
(第8号修订) |
58.com Inc. |
(发卡人姓名) |
A类普通股,每股票面价值0.00001美元 |
(证券类别名称) |
31680Q104*** |
(CUSIP号码) |
腾讯控股控股有限公司 太古广场3号29楼, 香港湾仔皇后大道东1号 电话:+85231485100 |
(授权接收通知和通信的人员姓名、地址和电话号码 ) |
2020年6月15日 |
(需要提交此 报表的事件日期) |
如果提交人先前已在附表 13G上提交声明以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于规则13d-1(E)、 1(F)或1(G)而提交本时间表,请勾选以下复选框。☐
注:纸质形式提交的进度表应包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他当事人,请参阅规则13d-7。
*本封面的其余部分应填写为 报告人在本表格上关于证券主题类别的首次提交,以及包含可能改变前一封面中提供的披露信息的任何后续修订 。
**不用于交易,仅与注册 美国存托股份有关,每股相当于两股A类普通股,每股票面价值0.00001美元。
*本CUSIP编号适用于美国存托股份, 由美国存托凭证证明,每份美国存托凭证相当于两股A类普通股,面值为每股0.00001美元。未将CUSIP 分配给A类普通股。
本封面的其余部分 所要求的信息不应被视为已为1934年证券交易法第18条(“交易所 法”)的目的而“存档”,也不应受交易法该节的责任,但应受交易法的所有其他条款 的约束(不过,请参阅注释)。
CUSIP编号31680Q104 |
1. |
报告人姓名
俄亥俄河投资有限公司 |
2. |
如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
仅限SEC使用
|
4. |
资金来源(见说明书)
面向对象 |
5. |
检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项☐ 披露法律诉讼
|
6. |
公民身份或组织地点
英属维尔京群岛 |
每名呈报人实益拥有的股份数目 | 7. |
独家投票权
0 |
8. |
共享投票权
67,285,8981 | |
9. |
唯一处分权
0 | |
10. |
共享处置权
67,285,8981 |
11. |
每名呈报人实益拥有的总款额
67,285,8981 |
12. |
检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额 (参见说明)☐
|
13. |
按行金额表示的班级百分比(11)
25.0%2 |
14. |
报告人类型(见说明)
公司 |
____________________
1该金额包括41,419,336股A类普通股,每股面值0.00001美元。A类普通股“)和14,722,000股 B类普通股,每股面值0.00001美元(”B类普通股“,与A类普通股一起,称为”普通股“),由俄亥俄河投资有限公司直接持有,4,384,207股(”美国存托股份“),相当于8,768,414股A类普通股,由THL E Limited和A类普通股和B类普通股持有人的权利相同, 但转换权和投票权除外。每股B类普通股可根据持有人的选择权在任何时间转换为一股A类普通股 。每股B类普通股有权每股10票,每股A类普通股 每股有1票。
2根据规则13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根据截至2020年3月31日已发行的254,496,649股A类普通股计算的, 公司在2020年4月29日提交给美国证券交易委员会的20-F年度报告( “20-F表”)中报告了这一情况,加上俄亥俄河投资有限公司直接持有的14,722,000股B类普通股(假设 如果 报告人的所有权百分比按发行人所有已发行的A类和B类普通股计算, 该百分比将为22.4%。报告人实益拥有的普通股投票权约占本公司总投票权的28.3%。
2
CUSIP编号31680Q104 |
1. |
报告人姓名
腾讯控股控股有限公司 |
2. |
如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
仅限SEC使用
|
4. |
资金来源(见说明书)
面向对象 |
5. |
检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项☐ 披露法律诉讼
|
6. |
公民身份或组织地点
开曼群岛 |
每名呈报人实益拥有的股份数目 | 7. |
独家投票权
0 |
8. |
共享投票权
67,285,8983 | |
9. |
唯一处分权
0 | |
10. |
共享处置权
67,285,8983 |
11. |
每名呈报人实益拥有的总款额
67,285,89843
|
12. |
检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额 (参见说明)☐
|
13. |
按行金额表示的班级百分比(11)
25.0%4 |
14. |
报告人类型(见说明)
公司 |
____________________
3该金额包括俄亥俄河投资有限公司直接持有的41,419,336股A类普通股和14,722,000股B类普通股;由THL E Limited直接持有的4,384,207股美国存托股份 ,相当于8,768,414股A类普通股;以及由黄河投资有限公司直接持有的1,188,074股美国存托 股,相当于2,376,148股A类普通股。
4根据规则13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根据截至2020年3月31日已发行的254,496,649股A类普通股计算的,如20-F表格中报告的 ,加上俄亥俄河投资有限公司直接持有的14,722,000股B类普通股(假设 将14,722,000股B类普通股转换为14,722,000股A类普通股)。如果报告 人员的所有权百分比是根据发行人所有已发行的A类和B类普通股计算的,则该百分比 将为22.4%。报告人实益拥有的普通股投票权约占本公司总投票权的28.3% 。
3
CUSIP编号31680Q104 |
1. |
报告人姓名
THL E有限公司 |
2. |
如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
仅限SEC使用
|
4. |
资金来源(见说明书)
面向对象 |
5. |
检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项☐ 披露法律诉讼
|
6. |
公民身份或组织地点
英属维尔京群岛 |
每名呈报人实益拥有的股份数目 | 7. |
独家投票权
0 |
8. |
共享投票权
67,285,8985 | |
9. |
唯一处分权
0 | |
10. |
共享处置权
67,285,8985 |
11. |
每名呈报人实益拥有的总款额
67,285,8985 |
12. |
检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额 (参见说明)☐
|
13. |
按行金额表示的班级百分比(11)
25.0%6 |
14. |
报告人类型(见说明)
公司 |
____________________
5该金额包括俄亥俄河投资有限公司直接持有的41,419,336股A类普通股和14,722,000股B类普通股;由THL E Limited直接持有的4,384,207股美国存托股份 ,相当于8,768,414股A类普通股;以及由黄河投资有限公司直接持有的1,188,074股美国存托 股,相当于2,376,148股A类普通股。
6根据规则13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根据截至2020年3月31日已发行的254,496,649股A类普通股计算的,如20-F表格中报告的 ,加上俄亥俄河投资有限公司直接持有的14,722,000股B类普通股(假设 将14,722,000股B类普通股转换为14,722,000股A类普通股)。如果报告 人员的所有权百分比是根据发行人所有已发行的A类和B类普通股计算的,则该百分比 将为22.4%。报告人实益拥有的普通股投票权约占本公司总投票权的28.3% 。
4
CUSIP编号31680Q104 |
1. |
报告人姓名
黄河投资有限公司 |
2. |
如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) (a) ☐ (b) ☐ |
3. |
仅限SEC使用
|
4. |
资金来源(见说明书)
面向对象 |
5. |
检查是否需要根据第2(D)项或第2(E)项☐ 披露法律诉讼
|
6. |
公民身份或组织地点
英属维尔京群岛 |
每名呈报人实益拥有的股份数目 | 7. |
独家投票权
0 |
8. |
共享投票权
67,285,8987 | |
9. |
唯一处分权
0 | |
10. |
共享处置权
67,285,8987 |
11. |
每名呈报人实益拥有的总款额
67,285,8987 |
12. |
检查第(11)行的合计金额是否不包括某些份额 (参见说明)☐
|
13. |
按行金额表示的班级百分比(11)
25.0%8 |
14. |
报告人类型(见说明)
公司 |
____________________
7该金额包括俄亥俄河投资有限公司直接持有的41,419,336股A类普通股和14,722,000股B类普通股;由THL E Limited直接持有的4,384,207股美国存托股份 ,相当于8,768,414股A类普通股;以及由黄河投资有限公司直接持有的1,188,074股美国存托 股,相当于2,376,148股A类普通股。每股B类普通股 可由持有人选择转换为一股A类普通股。
8根据规则13d-3(D)(1)(I), 第13行的百分比是根据截至2020年3月31日已发行的254,496,649股A类普通股计算的, 如表格20-F所述,加上俄亥俄河投资有限公司直接持有的14,722,000股B类普通股(假设 将14,722,000股B类普通股转换为14,722,000股A类普通股)。如果 报告人的所有权百分比按发行人所有已发行的A类和B类普通股计算, 该百分比将为22.4%。报告人实益拥有的普通股投票权约占本公司总投票权的28.3%。
5
本附表13D的第8号修正案(本“第8号修正案”)是对2014年7月10日提交的附表13D的修订和补充,该附表经2014年9月25日的第1号修正案、2014年10月2日的第2号修正案、2014年10月8日的第3号修正案、2015年4月20日的第4号修正案、2015年8月5日的第5号修正案、2015年12月15日的第6号修正案和11月22日的第7号修正案修正。原附表13D和连同本修正案第8号一起提交的《声明》),并代表腾讯控股控股有限公司、开曼群岛一家公司(“腾讯控股”)、英属维尔京群岛公司俄亥俄河投资有限公司、腾讯控股(“俄亥俄河”)的直接全资子公司、英属维尔京群岛公司THL E有限公司和腾讯控股(“THL”)的直接全资子公司 以及黄河提交了这份“声明”(以下简称“声明”),该声明是代表腾讯控股控股有限公司、开曼群岛一家公司(以下简称“腾讯控股”)、俄亥俄河投资有限公司(“Ohio River Investment Limited”)以及 腾讯控股(“俄亥俄河”)的一家直接全资子公司、以及 一家腾讯控股的直接全资子公司提交的。一间英属维尔京群岛 公司及腾讯控股(“黄河”,连同腾讯控股、俄亥俄河及 THL(“报告人”))就根据开曼群岛法律注册成立的公司(“发行人”或“公司”)58.com Inc.的A类普通股发行。
除非本合同另有说明,否则原 附表13D仍然完全有效。本修正案第8号中使用但未在此定义的所有大写术语应 具有原附表13D中赋予该术语的含义。
项目1.安全和发行商
现将原附表13D第 1项全部修改并重述如下:
本声明涉及的权益类证券的名称和类别为A类普通股,包括以本公司美国存托凭证(ADS)为代表的A类普通股 ,每份美国存托凭证代表两股A类普通股。 本公司主要执行机构的地址为中华人民共和国北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号105号楼,邮编100015。
公司 普通股包括A类普通股和B类普通股。A类普通股 和B类普通股持有人的权利相同,但转换权和投票权除外。每股B类普通股 可由持有人随时选择转换为一股A类普通股。每股B类普通股有权 每股10票,每股A类普通股每股有1票。
该公司的美国存托凭证在纽约证券交易所上市,代码为“WUBA”。
项目2.身份和背景
现将原附表13D第2项全文修改重述如下:
(A)-(C)、(F)本声明 由以下人员提交:
(I)开曼群岛公司腾讯控股控股有限公司;
(Ii)俄亥俄河投资有限公司,英属维尔京群岛公司,腾讯控股的直接全资附属公司;
(Iii)英属维尔京群岛公司、腾讯控股的直接全资附属公司THL E Limited;以及
(Iv)黄河投资 有限公司,一家英属维尔京群岛公司,腾讯控股的直接全资附属公司(连同俄亥俄河及THL,“腾讯控股展期股东”)。
每个报告人都是作为附件1提交的该特定联合申报协议的缔约方 。因此,报告人在此联合 提交声明。
腾讯控股主要办公室的地址是开曼群岛大开曼群岛KY1-1111号大开曼KY1-1111号邮政信箱2681Hutchins Drive板球广场。俄亥俄河总办事处的地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇离岸公司中心邮政信箱957号。THL总办事处的地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇离岸公司中心邮政信箱957号。黄 河主要办事处的地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇离岸公司中心邮政信箱957号。俄亥俄河、THL和黄河均为腾讯控股的直接全资附属公司,主要从事腾讯控股投资的投资组合公司的证券持有业务。
6
腾讯控股是中国的互联网服务门户网站,提供互联网增值服务、移动和电信服务以及在线广告,并于2004年6月16日在香港联合交易所主板上市。
作为附录A附在此,并通过引用并入本文的是关于腾讯控股、俄亥俄河、THL和黄河的每位高管和董事的信息,这些信息是根据附表13D的项目2和一般指令C而要求披露的。
(D)-(E)在过去五年中,附录A所指的举报人和 任何个人或实体均未在刑事诉讼中被判有罪(不包括交通违法行为和类似的轻罪),也未参与有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼 ,因此此类诉讼受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令要求 今后违反、禁止或强制执行受以下条件约束的活动, , 、
项目3.资金或其他对价的来源和数额
现对原附表13D第3项进行修正和补充,在其末尾增加如下内容:
根据展期协议(定义见 ),(A)俄亥俄河直接持有的41,419,336股A类普通股和14,722,000股B类普通股、THL直接持有的4,384,207股美国存托凭证(相当于8,768,414股A类普通股)和黄河直接持有的1,188,074股美国存托凭证(统称为“展期股”)将被注销,相当于2,376,148股A类普通股。腾讯控股展期股东将按紧接合并完成前每股面值的代价认购母公司若干新发行股份(定义见下文 )。
在 本说明书的第4项中提出的信息也通过引用并入本文。
项目4.交易目的
现对原附表13D第4项进行修正和补充,在其末尾增加如下内容:
于二零二零年六月十五日,本公司与根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司Quantum Bloom Group Ltd(“母公司”)及根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司Quantum Bloom Company Ltd(“母公司”)及母公司 的全资附属公司(“合并附属公司”)订立 合并协议及计划(“合并协议”),据此,附属公司将与根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及母公司 的全资附属公司(“合并附属公司”)合并。 由于合并,本公司作为幸存公司幸存下来,并成为母公司的全资子公司。 在合并生效时,除被排除的股份和持不同意见的股份(各自定义见合并 协议)外,紧接合并生效前已发行、已发行且未由美国存托凭证代表的每股普通股将被注销并不复存在,以换取获得28美元无息现金的权利;除代表被排除股份的美国存托凭证外,每股已发行的ADS 连同该等美国存托凭证所代表的每股普通股将被注销并不复存在。 合并的完成取决于合并协议规定的各种条件的满足或豁免,包括 获得本公司股东的必要批准。
在执行合并协议的同时,腾讯控股展期股东与母公司签订了展期协议(“展期协议”)。 根据展期协议,母公司确认并同意,每一位腾讯控股展期股东可以其唯一和绝对的 酌情权决定如何在本公司股东大会上就合并和合并拟进行的其他交易或任何其他事项(包括任何相互竞争的提案或交易)投票或弃权。 合并股东与母公司订立展期协议。 根据展期协议,母公司确认并同意,每一位腾讯控股展期股东可行使其唯一及绝对的 酌情权,决定如何在本公司股东大会上就合并及合并拟进行的其他交易或任何其他事项(包括任何相竞争的建议或交易)投票或弃权。本段中的信息通过参考展期协议的全部内容进行限定,该协议的副本作为附件2存档,并通过引用将其全文并入本文。
7
如果合并完成, 公司的美国存托凭证将从纽约证券交易所退市,公司根据交易所法案定期提交 报告的义务将终止。此外,完成合并可能导致附表13D第4(A)-(J)项规定的一项或多项行动,包括收购或处置 公司的证券、涉及本公司的合并或其他特别交易、更改本公司董事会 (作为合并中的幸存公司),以及将本公司的组织章程大纲和章程细则更改为 反映本公司将成为一家私人持股公司。
在 本说明书的第3项中提出的信息也通过引用并入本文。
第5项发行人的证券权益
现将原附表13D第5项全部修改并重述如下:
(A)-(B)截至 本声明日期,每位申报人士可被视为拥有52,563,898股A类普通股和14,722,000股B类普通股的实益所有权和共同投票权或直接投票权。
报告人于2020年3月31日实益持有约25.0%的已发行A类普通股,按截至2020年3月31日已发行的A类普通股总数269,218,649股 计算(包括截至2020年3月31日已发行的254,496,649股A类普通股, 在20-F表格中报告的 加上报告人持有的14,722,000股B类普通股(假设将14,722,000股B类普通股转换为B类普通股报告人的A类普通股就此而言 被视为由俄亥俄河投资有限公司直接持有的41,419,336股A类普通股、由THL E Limited直接持有的4,384,207股美国存托股份 8,768,414股以及1,188,074股美国存托股份(相当于2,376,148 股A类存托股份) 构成(且已发行的A类普通股总数被视为包括) 41,419,336股美国存托股份,相当于2,376,148股 直接持有的美国存托股份,相当于 8,768,414股美国存托股份俄亥俄河投资有限公司直接持有的14,722,000股B类普通股 (假设将14,722,000股B类普通股转换为14,722,000股A类普通股 )。
报告人实益持有的普通股约占2020年3月31日已发行普通股总数的22.4%,基于(I)254,496,649股已发行A类普通股 加上(Ii)45,232,120股已发行B类普通股,如20-F表所述。 根据其持有的普通股,报告人控制上述截至3月31日已发行普通股总数的约28.3%的投票权投票权百分比的计算方法为: 报告人实益拥有的投票权除以截至2020年3月31日作为单一类别的A类普通股和B类普通股的所有发行人持有人的投票权。每名A类普通股持有人有权 每股一票,而每名B类普通股持有人每股有权就提交他们表决的所有事项投每股10票 。
(C)据报告人士 所知,就回应第5(A)项所指名的人士而言,于过去60天内,回应第5(A)项所指名的人士并无进行任何A类普通股的 交易。
(D)除所列人士 外,并无其他人士知悉有权或有权指示收取本集团任何成员所拥有的任何 证券的股息或出售所得款项。(D)除所列人士外,并无其他人士有权或有权指示收取本集团任何成员所拥有的任何 证券的股息或收益。
(E)不适用
本说明书第3项和第4项中提出的信息也通过引用并入本文。
第6项.与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系
现对原附表13D第6项进行修正和补充,在其末尾增加如下内容:
8
本说明书第3项和第4项中提出的信息在此以引用的方式全部并入本第6项。
项目7.须提交作为证物的材料
现对原附表13D第7项进行修正和补充,在其末尾增加如下内容:
展品 |
展品说明 |
1 | 腾讯控股控股有限公司、俄亥俄河投资有限公司、THL E有限公司和黄河投资有限公司之间的联合提交协议,日期为2020年6月17日。 |
2 | 俄亥俄河投资有限公司、THL E有限公司、黄河投资有限公司和量子布鲁姆集团有限公司之间的展期协议,日期为2020年6月15日。 |
9
签名
经合理查询,并尽本人所知所信,每位签字人保证本 声明中所载信息真实、完整、正确。
日期:2020年6月17日
腾讯控股控股有限公司 | ||||
由以下人员提供: | /s/詹姆斯·米切尔 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切尔 | |||
标题: | 授权签字人 |
俄亥俄河投资有限公司 | ||||
由以下人员提供: | /s/詹姆斯·米切尔 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切尔 | |||
标题: | 授权签字人 |
|
THL E有限公司 | |||
由以下人员提供: | /s/詹姆斯·米切尔 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切尔 | |||
标题: | 授权签字人 |
黄河投资有限公司 | ||||
由以下人员提供: | /s/詹姆斯·米切尔 | |||
姓名: | 詹姆斯·米切尔 | |||
标题: | 授权签字人 |
10
附录A
腾讯控股控股有限公司执行董事
腾讯控股控股有限公司董事的姓名、高管的姓名和头衔及其主要职业详见下文。?各董事或行政人员的营业地址为腾讯控股控股有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼腾讯控股控股有限公司。除非另有说明,否则与个人姓名相对列出的每个职业都是指腾讯控股控股有限公司 。
名字 |
当前负责人 就业 |
公民身份 |
董事: | ||
马化腾 | 董事会主席兼执行董事 | 中华人民共和国 |
刘炽平马丁 | 执行董事 | 中华人民共和国(香港特别行政区) |
雅各布斯·佩特鲁斯(Koos)Bekker | 非执行董事 | 南非共和国 |
查尔斯·圣莱格·塞尔(Charles St Leger Searle) | 非执行董事 | 南非共和国 |
李东生 | 独立非执行董事 | 中华人民共和国 |
伊恩·弗格森·布鲁斯 | 独立非执行董事 | 中华人民共和国(香港特别行政区) |
伊恩·查尔斯·斯通 | 独立非执行董事 | 中华人民共和国(香港特别行政区) |
杨小顺 | 独立非执行董事 | 中华人民共和国(香港特别行政区) |
克扬 | 独立非执行董事 | 中华人民共和国 |
行政人员: | ||
马化腾 | 首席执行官 | 中华人民共和国 |
刘炽平马丁 | 总统 | 中华人民共和国(香港特别行政区) |
许晨晔 | 首席信息官 | 中华人民共和国 |
任宇昕 | 平台与内容集团和互动娱乐集团首席运营官兼总裁 | 中华人民共和国 |
詹姆斯·戈登·米切尔 | 首席战略官兼高级执行副总裁 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
大卫·A·M·沃勒斯坦 | 首席勘探官兼高级执行副总裁 | 美利坚合众国 |
路祥安 | 首席财务官兼高级副总裁 | 中华人民共和国(香港特别行政区) |
11
俄亥俄河投资有限公司高管和董事
俄亥俄河投资有限公司董事的姓名、高管的姓名和头衔以及他们的主要职业如下。各董事或行政人员的 营业地址为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼腾讯控股控股有限公司。除非另有说明,否则与个人姓名相对的每个职业均指俄亥俄河投资有限公司(Ohio River Investment Limited)。
名字 |
公民身份 |
标题 |
董事: | ||
马化腾 | 中华人民共和国 | 导演 |
查尔斯·圣莱格·塞尔(Charles St Leger Searle) | 南非共和国 | 导演 |
行政人员: | ||
不适用 |
12
THL E Limited的执行人员和董事
THL E Limited董事的姓名、高管的姓名和头衔以及他们的主要职业如下。各董事或行政人员的营业地址 为:香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼腾讯控股控股有限公司。除非另有说明,否则与个人姓名相对列出的每个职业均将 指向THL E Limited。
名字 |
公民身份 |
标题 |
董事: | ||
马化腾 | 中华人民共和国 | 导演 |
查尔斯·圣莱格·塞尔(Charles St Leger Searle) | 南非共和国 | 导演 |
行政人员: | ||
不适用 |
13
黄河投资有限公司高级管理人员和董事
黄河投资有限公司董事的姓名、高管的姓名和头衔以及他们的主要职业如下。各董事或行政人员的 营业地址为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼腾讯控股控股有限公司。除非另有说明,与个人姓名 相对的每个职业均指黄河投资有限公司。
名字 |
公民身份 |
标题 |
董事: | ||
马化腾 | 中华人民共和国 | 导演 |
查尔斯·圣莱格·塞尔(Charles St Leger Searle) | 南非共和国 | 导演 |
行政人员: | ||
不适用 |
14