由Forian Inc.提交。
根据修订后的1933年证券法第425条，
并视为根据规则14a-12提交
根据修订后的1934年证券交易法

主题公司：Helix Technologies， Inc.
安全文件号：000-55722

Helix Technologies，Inc.和医疗结果研究分析公司将合并

2020年10月17日下午12：30

宾夕法尼亚州丹佛和纽敦，2020年10月17日/美通社/--Helix Technologies，Inc.(OTCQB：HLIX)和Medical Results Research Analytics，LLC(MOR Analytics)今天宣布，他们已经签订了合并协议，创建了一个创新的医疗信息、分析和技术组织。合并 将通过两家公司成为新成立的公司Forian Inc.的全资子公司来完成。在完成全股票交易 后，Mor Analytics成员将拥有约72%的股份，Helix股东将在完全稀释的基础上拥有合并后公司约28%的股份。每一股Helix普通股，Helix股东将获得0.027股Forian普通股 。Helix股东和Mor Analytics成员在合并中收到的Forian股票预计将被视为免税交易所，用于联邦所得税目的 。此外，在合并时， 预计Forian的可用现金将超过1000万美元。Forian不会产生任何影响 组合的新债务。

我们很高兴能将Helix的独特技术 和信息资产添加到我们创新的非识别患者健康数据和分析平台中。我们创建了全国 唯一符合HIPAA的真实世界证据平台，集成了大麻和未识别的医疗数据，旨在支持基于SaaS 的业务绩效分析、产品安全和功效监控解决方案以及基于证据的健康结果研究。 我们在美国的医疗保健和大麻客户可以利用数据驱动的洞察力来改善患者的健康结果和 业务绩效。 我们在美国的医疗保健和大麻客户可以利用数据驱动的洞察力来改善患者的健康结果和 业务绩效。我们很高兴欢迎Helix平台，并认可Zachary和他的 团队在过去几年中取得的顶级成果，“Mor Analytics首席执行官Dan Barton说。

由于Helix已经成长为大麻行业使用的软件的全球领先供应商之一，我们优先考虑增值解决方案、创新和出色的执行力，抓住每一个 机会。随着今天的重要宣布，这一承诺将更上一层楼。Helix首席执行官Zachary Venegas说：“与MOR的合作为Helix的能力增加了一个全新的关键层面，这将进一步推动客户使用我们的BioTrack和Cannalytics技术套件取得商业成功。

Mor Analytics是由WebMD校友亚当·都柏林(Adam Dublin)和马克斯·怀戈德(Max Wyded)创立的，其早期融资是由富有远见的医疗企业家马蒂·怀戈德领导的。在过去的四十年中，Marty Wygold 提供了一些最具创新性和最成功的上市医疗保健公司(Medco、Emdeon和WebMD等)，满足了患者、医生和生命科学公司的需求，同时利用技术和数据降低了全球数百万人的医疗保健成本。

战略理念

MOR Analytics和Helix相信，通过将Helix的操作软件业务和专有数据资产与MOR的专有数据和在数据架构、技术和分析方面经过验证的经验相结合，可以实现显著的协同 机会来创造价值。具体地说，合并将创建 最大的专有、集成、符合HIPAA标准的美国大麻真实世界证据和商业分析平台，该平台将：

管理、治理和总部

合并后的公司预计将保留位于宾夕法尼亚州纽敦的总部，并在佛罗里达州劳德代尔堡和科罗拉多州丹佛设有办事处。Mor Analytics首席执行官Dan Barton将成为合并后组织的首席执行官 。摩尔分析公司联合创始人马克斯·怀戈德将成为董事会执行主席。 摩尔分析公司联合创始人亚当·都柏林将担任首席战略官兼董事。Helix执行主席兼首席执行官扎卡里·韦内加斯(Zachary Venegas)和Helix首席财务官斯科特·奥格尔(Scott Ogur)将继续与MOR 高管一起领导Helix。弗里安公司的董事会最初将由总共11名董事组成，其中包括马蒂·怀戈德、马克斯·怀戈德、亚当·都柏林、摩尔分析公司的丹·巴顿、Helix公司的斯科特·奥格尔以及6名新的独立董事。

审批和结案时间

该交易受常规成交条件的制约， 包括监管部门的批准和Helix股东的批准，预计将于2021年第一季度完成。 Forian预计将申请并在纳斯达克证券交易所上市。Helix股东约占目前 已发行有表决权普通股的45%，他们已达成协议，将投票支持这项交易。

顾问

Helix的法律顾问是Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP。摩尔分析公司的法律顾问是杜安·莫里斯有限责任公司(Duane Morris LLP)。

Helix技术公司简介

Helix行业领先的合规和销售点技术专为快速发展的大麻行业的独特需求量身定做，为客户提供无缝合规管理解决方案，并在这个快速增长的市场中赢得政府合同。BioTrack尖端平台的设计目的是与大麻行业并驾齐驱。Helix的领导团队在创业、合并和收购、技术和安全方面拥有丰富的经验。总部设在科罗拉多州丹佛，团队设在佛罗里达州、华盛顿州、夏威夷、内华达州和阿根廷，Helix致力于提供高度复杂和安全的运营环境。

关于医疗结果研究分析公司(Medical Response Research Analytics，LLC)。

MOR Analytics成立于2019年，是一家不断创新和不断发展的私营公司 ，它开发了一个真实世界证据(RWE)和软件即服务(SaaS)分析平台 ，旨在支持医疗保健行业成员的信息需求。该平台将使LIFE 科学公司、付款人、提供商和监管机构更好地了解医疗保健产品和服务的价值和功效 ，同时提供对客户的产品、服务、客户和快速变化的市场动态的关键业务洞察力 。管理人员、管理员、医生、患者和护理人员可以反过来使用这些信息做出明智的业务决策，并指导医疗决策。MOR已组装了美国最大的专有、未识别的 患者级别RWE数据库之一。MOR平台是利用最先进的技术和 严格的HIPAA标准开发的。

Mor Analytics的成员已经运营了七家公共医疗保健公司(最近的是WebMD，最大的是Medco)，这些公司总共为公众股东创造了约150亿美元的回报 。公司由一支才华横溢、拥有深厚行业经验和关系的高管团队领导。 莫尔的团队包括曾帮助领导美国两家规模最大、最成功的医疗保健信息业务的高管 ，建造了一些世界上最大的健康和消费者信息数据库并将其商业化，获得了专利 以确保患者隐私，开发了一个非常成功的基于SaaS的医疗信息平台 ，该平台由大数据提供支持，为成千上万的企业对企业最终用户提供服务，并帮助

Mor Analytics首席执行官Dan Barton结合了30多年的医疗信息管理和分析专业知识，曾在IQVIA、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)、 和SDI Health担任过高管职位。通过这些角色，Dan既是医疗保健领域患者数据分析的消费者，也是提供商，使 能够了解消费者行为、产品安全性和有效性，并推动商业成功。

麦克斯·怀戈德是摩尔分析公司的联合创始人，是一名医疗保健高管和投资者，在投资、收购和剥离医疗保健和信息技术交汇点的公共和私营成长型公司方面拥有丰富的经验 。

亚当·都柏林(Adam Dublin)是Mor Analytics的联合创始人，是一位经验丰富的企业家 ，也是一位在医疗信息和技术方面拥有丰富专业知识的高级管理人员，曾在WebMD 和SDI Health等公司担任高级职务。作为SDI Health的首席战略官，Adam获得了加密和识别技术专利 ，该技术能够以符合HIPAA的方式连接不同的患者数据库，创建首批也是最大的真实世界证据(RWE)平台之一，支持卫生经济学、结果研究和综合症监测。

有关前瞻性陈述的警告性陈述

本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述” ，包括修订后的1933年“证券法”第27A节和修订后的1934年“证券交易法”第 21E节。在此背景下，前瞻性陈述通常涉及预期未来 业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含诸如“预期”、“预期”、“ ”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将会”、“将会”、“ ”目标、“类似表述”以及这些词语的变体或否定等词语。前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的事项，其中许多风险和不确定性超出了Helix Technologies、Mor Analytics 或Forian的控制范围，不能保证未来的结果，例如有关拟议 交易的潜在时机或完成或其预期收益的陈述，包括但不限于未来的财务和运营结果。这些和 其他前瞻性陈述不是对未来结果的保证，可能会受到风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。因此，有 或将会是重要因素，可能导致实际结果与此类陈述中显示的结果大不相同，因此，您不应过度依赖任何此类陈述，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎 。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于与(I)获得股东和监管机构批准的能力有关的风险和不确定性 , 或他们可能推迟交易或 此类监管批准可能导致施加可能导致双方放弃交易的条件的可能性，(Ii) 可能无法满足完成合并的条件的风险；(Iii)Mor Analytics和Helix Technologies 成功整合其业务并实现预期成本节约和其他协同效应的能力，(Iv) 拟议交易的其他预期收益无法实现的可能性，包括但不限于预期收入、 费用、收益和其他财务结果、合并后新公司业务的增长和扩张，以及 预期的税收待遇，(V)可能对Mor Analytics提起的与拟议交易相关的潜在诉讼， (Vi)拟议交易可能造成的中断，可能损害Mor Analytics‘ 或Helix Technologies各自的业务，包括当前的计划和运营；(Vii)Forian、Mor Analytics或Helix Technologies留住、吸引和聘用关键人员(包括本新闻稿中提到的管理团队)的能力；(Viii)宣布或完成合并对与客户、员工、供应商或其他方的关系造成的潜在 不良反应或变化；(Ix)潜在的业务不确定性，包括在 合并悬而未决期间，可能会影响Mor Analytics和/或Helix Technologies的财务业绩；(X)在合并悬而未决期间，可能会影响Mor Analytics或Helix Technologies追求某些商机或战略交易的能力的某些 限制, (Xi)继续获得资本以及融资和评级机构 行动，(Xii)立法、监管和经济发展和变化，(Xiii)灾难性 事件的不可预测性和严重性，包括但不限于新冠肺炎恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，(Xiv)福里安普通股可能无法在纳斯达克上市的风险，(Xv)Helix Technologies普通股的市场价格可能 波动和大幅波动的风险，包括目前受交易限制的股票可能在业务合并后解除此类限制的结果，(Xvi)Helix Technologies截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中讨论的风险和不确定性，以及(Xvii)管理层对上述任何 因素的反应。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在联合 委托书/招股说明书中进行更全面的讨论，该委托书/招股说明书将包括在与拟议交易一起提交给证券交易委员会的S-4表格注册说明书中。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是错误的 ，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此， 您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。本文中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起 作出。如果情况发生变化，MOR Analytics和Helix Technologies均无义务对任何 前瞻性陈述进行修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。 除非证券和其他适用法律另有要求。

有关交易的重要信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的交易，Helix和Forian 将向证券交易委员会(“SEC”)提交文件，包括Forian提交S-4表格的注册声明 ，Helix打算向其股东邮寄有关拟议交易的委托书，说明 也将构成Forian的招股说明书。注册声明宣布生效后，最终的委托书/招股说明书 将邮寄给Helix的股东。此外，还可以向SEC提交有关拟议交易的其他文件。 本文件不能替代委托书/招股说明书或注册声明或Helix 和Forian可能向SEC提交的任何其他文件。我们敦促投资者和股东仔细阅读委托书/招股说明书(包括 对委托书/招股说明书的任何修改或补充以及通过引用并入其中的任何文件)以及与交易有关的任何其他相关文件(br}FORIAN和HELIX将在这些文件可用时提交给证券交易委员会，因为它们将包含有关交易和交易各方的 重要信息。投资者和证券持有人可以免费 获取注册声明和委托书/招股说明书(如果有)的副本以及提交给证券交易委员会的其他文件 ，方法是通过证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或联系Helix公司的投资者关系部(网址：https://helixtechnologies.com/investor-relations/.)。

参与征集活动的人士

Helix、Mor Analytics及其各自的某些董事、 高管和员工可能被视为就拟议交易及相关事宜征集委托书的“参与者” 。有关Helix董事和高管的信息，包括对其持有证券或其他方式的直接利益的描述 ，包含在Helix提交给证券交易委员会的截至2019年12月31日的10-K表格 和2020年5月8日提交的最终信息声明中。有关Mor Analytics和合并后公司的董事和高级管理人员的更多信息将在S-4表格的注册说明书 和联合委托书/招股说明书中提供。

没有要约或邀约

本通信的目的不是也不应构成 就任何证券或拟议交易征求委托书、同意或授权。此 通信的目的不是也不应构成出售要约或征求出售要约或征求 购买任何证券的要约，在任何司法管辖区内，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前将此类要约、征求或出售视为非法的任何证券出售。除非通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的招股说明书或豁免招股说明书，否则不得进行 证券要约。

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