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我们已经与富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)签订了一项销售协议，我们称之为“富国银行”(Wells Fargo)，涉及本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的我们A类普通股的股票。根据销售协议的条款，我们可以不时通过富国银行(Wells Fargo)作为我们的代理，提供和出售高达100,000,000美元的A类普通股。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市，我们称之为“纳斯达克”(NASDAQ)，代码为“BOMN”。2021年9月28日，A类普通股最新公布的销售价格为每股41.70美元。

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们A类普通股(如果有的话)的销售将按照根据1933年证券法(经修订)颁布的第415条规则或证券法规定的“在市场上发行”的方式进行。富国银行不需要出售任何具体数量的证券，但将按照富国银行和我们双方同意的条款，以符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力，担任我们的销售代理。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

根据销售协议出售A类普通股，向富国银行支付的补偿金额将相当于根据销售协议出售的任何A类普通股总收益的3%。就代表我们出售A类普通股而言，富国银行将被视为证券法意义上的“承销商”，支付给富国银行的赔偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向富国银行提供赔偿和出资，包括根据修订后的《证券法》或《1934年证券交易法》承担的责任。

我们的业务和对A类普通股的投资涉及重大风险。这些风险在本招股说明书附录的S-6页开始的“风险因素”标题下以及通过引用并入本招股说明书附录的文件中进行了描述。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的准确性或充分性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除以参考方式并入本招股章程增刊或随附的招股章程，或由吾等或代表吾等拟备或向阁下提交的任何免费书面招股章程所载的资料外，吾等并无授权任何人提供任何资料，代理人亦未授权任何人提供任何资料。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。我们不会在任何不允许要约的司法管辖区对这些证券进行要约。您不应假设本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书或随附的招股说明书中的信息在适用文件日期以外的任何日期都是准确的。

本文档分为两部分。第一部分是招股说明书附录，它描述了此次发行的具体条款，并对附带的招股说明书中包含的信息进行了补充和更新。第二部分(随附的招股说明书)提供了更多一般性信息，其中一些可能不适用于此次发行。一般来说，当我们只提到“招股说明书”时，我们指的是两个部分的结合。如果本招股说明书附录与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期或之前通过引用并入本招股说明书附录的文件之间对发售的描述不同，您应以本招股说明书附录中的信息为准，该信息将取代此类信息。

本招股说明书补充资料并不包含所有对您重要的信息。在投资我们的证券之前，您应阅读随附的招股说明书以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中通过引用并入的文件，以及在“您可以找到更多信息的地方”和“通过引用合并”标题下描述的其他信息，然后再投资我们的证券。如果本招股说明书副刊或随附的招股说明书中的任何陈述与另一较晚日期的文件中的陈述不一致，例如，本招股说明书附录或随附的招股说明书中引用的文件中的陈述与较晚日期的文件中的陈述不一致，则较晚日期的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。

除另有说明外，本招股说明书附录及随附的招股说明书中对“我们”、“我们”、“波士顿奥马哈”、” “BOMN、“我们”、“公司”和类似名称统称为波士顿奥马哈公司、特拉华州的一家公司及其合并的子公司。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用合并于此的文件中包含的某些陈述属于或可能被视为符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的“前瞻性陈述”，或符合公法104-67的规定。除仅与历史事实有关的陈述外，本招股说明书附录、随附的招股说明书和本文引用的文件中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于任何可能预测、预测、指示或暗示未来结果、业绩、成就或事件(包括新冠肺炎疫情的影响)的陈述，或任何可能与未来运营、财务业绩、财务状况、业务前景、增长战略或流动性的战略、计划或目标或潜在结果相关的陈述，或基于管理层当前计划和信念或当前对未来业绩或趋势的估计的任何陈述。前瞻性陈述一般可以通过“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“应该”、“寻求”、“预测”、“预期”、“打算”、“项目”、“估计”、“计划”、“可能”、“可能”、“设计”、“应该是”等短语来识别，以及表示对未来或有条件事件的预期而不是事实陈述的其他类似表述。

在本招股说明书附录和通过引用并入本文的文件中，我们作出前瞻性陈述，包括但不限于我们对以下方面的期望：

我们提醒您，上述列表可能不包含本招股说明书附录和随附的招股说明书中所作的所有前瞻性陈述。

你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本招股说明书附录、随附的招股说明书以及本文引用的文件中包含的信息主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受题为“风险因素”一节以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中其他部分描述的风险、不确定因素和其他因素的影响。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险和不确定因素不时出现，我们无法预测所有可能对本招股说明书附录及随附的招股说明书中的前瞻性陈述产生影响的风险和不确定因素。我们不能向您保证前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将会实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。本招股说明书附录和随附的招股说明书中所作的前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日的事件。我们没有义务更新本招股说明书附录或随附的招股说明书中所作的任何前瞻性陈述，或反映本招股说明书附录日期后的事件或情况，以反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。我们可能不会真正实现计划, 在我们的前瞻性陈述中披露的意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述并不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。

该公司

波士顿奥马哈公司，我们称其为“本公司”、“我们的公司”、“我们”、“我们”或“我们的”，于2015年6月开始目前的业务运营，目前经营三个独立的业务线：户外广告牌广告、担保保险和相关经纪活动以及宽带服务。此外，我们持有商业房地产管理和经纪服务的少数股权，一家专注于服务汽车贷款市场的银行，以及一家主要在美国东南部开展业务的住宅建筑公司。我们还担任了黄石收购公司(一家特殊目的收购公司)首次公开募股(IPO)的保荐人。

我们的战略重点是投资于长期持续表现出盈利能力、有形股权资本具有诱人的税前历史回报、我们认为可以以合理价格获得的公司和业务。

广告牌：我们寻求利用我们不断增长的网络以及多样化的地理和产品组合来增加收入。我们的每个广告牌结构可能有一到四个面。我们相信户外广告业务提供了有吸引力的行业基本面，我们希望在我们计划继续扩大我们在美国的业务时利用和利用这些基本面。我们希望，我们日益增长的影响力将成为识别和吸引当地和全国广告商的一个有吸引力的工具。我们与我们的客户合作，使他们能够更好地了解我们的广告牌如何能够成功地接触到他们的目标受众，并宣传他们的广告活动。我们对户外广告业务的长期战略包括在适当的时候寻求数字展示机会，同时利用传统的户外广告展示方法，目标是在适当的情况下整合分散的市场。

保证保险：我们寻求通过限制保单金额、遵循广泛的承保流程、审查关键指标的仪表盘以及购买再保险覆盖范围来降低风险。我们的承保程序会考虑多个因素，包括客户的财务状况、客户的经营历史、责任的类型、发出合约的地理区域、债券和标的合约的语言，以及(如适用)客户为降低违约风险而承诺的抵押品。从历史上看，对担保债券的索赔受到同意风险之前进行的广泛承销分析、债券发行时提供的担保形式以及追回因索赔而支付的金额的客户获得担保债券的法律能力的限制。2019年和2020年，我们很大一部分业务是销售债券，确保向房东支付租金，主要是在大纽约市地区。由于新冠肺炎疫情，我们暂停发行这些担保债券，并增加了潜在索赔准备金。担保人的赔偿权利与财产和意外伤害或人寿保险不同，在这些保险中，不存在这种赔偿权利。与其他保险不同，保证保险损失通常受到被保险人的赔偿义务、被保险人在发行时提供的抵押品，或保险公司从其已发行债券并为被保险人介入的建设项目中未收回资金的合同权利的限制。

宽带服务：随着经济转向增加消费需求和远程办公安排，我们寻求利用对农村互联网接入日益增长的需求和增加的带宽容量。我们的战略是扩大我们在农村宽带业务中的存在，因为我们预计会有更多的社区需要越来越多的带宽到他们的家庭和企业，而不是他们目前提供的服务所能可靠提供的带宽。在某些市场，我们认为光纤到户具有成为长期资产的潜力，符合我们的目标，即投资于我们认为有潜力实现良好的投资资本税后回报的持久业务。我们相信，光纤到户市场与我们的广告牌和担保保险市场有着相似的品质，在给竞争对手设置了一些障碍的市场上，提供了一个多样化的客户基础。我们还相信，许多宽带系统由大量小型运营商拥有，这些运营商可能有兴趣被收购，这为我们提供了宽带互联网提供商市场未来持续增长的潜力。

企业信息

我们的主要执行办公室位于内布拉斯加州奥马哈市道奇街1601号，3300Suit3300，邮编：68102，电话号码是(857256-0079)。我们的网址是www.bostonomaha.com。本公司网站上的资料并非以引用方式并入本招股说明书或随附的招股说明书，不应视为本招股说明书增刊或随附的招股说明书的一部分。

投资我们的A类普通股风险很高。在您决定投资我们的A类普通股之前，您应该仔细考虑以下和我们最新的Form 10-K年度报告和随后的Form 10-Q季度报告中描述的风险和不确定因素，以及本招股说明书附录、随附的招股说明书和通过引用并入本文和此处的文件中陈述的其他信息和数据，然后再对我们的A类普通股做出投资决定。如果实际发生以下任何风险，我们的业务、前景、经营业绩和财务状况都可能受到重大影响。在这种情况下，我们A类普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

我们在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，可能会以不会改善我们的财务业绩或经营业绩的方式使用它们。

在扣除销售代理佣金和我们的发售费用后，我们打算将此次发售的净收益用于一般公司用途，其中可能包括为我们现有的业务和运营提供资金，以及通过额外的收购和少数股权投资以及额外招聘来扩大我们的业务和运营。截至本招股说明书附录发布之日，我们不能确切说明本次发行所得资金的所有特殊用途。见本招股说明书副刊标题为“收益的使用”一节。虽然我们计划如上所述使用此次发行的净收益，但我们没有指定本次发行的净收益金额将用于任何特定目的。我们将在使用净收益方面拥有广泛的自由裁量权。您将依赖于我们管理层对此次发行所得资金运用的判断。收益使用的结果和有效性是不确定的，我们可能会以您不同意的方式使用收益，或者不会改善我们的运营结果或提高我们A类普通股的价值。

未来大量出售我们的普通股，或这种出售可能发生的可能性，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们可能在此次发行中不时向公众发行普通股，总价最高可达1.00亿美元。在此次发行中不时发行股票，以及我们在此次发行中发行此类股票的能力，可能会压低我们A类普通股的市场价格或增加市场价格的波动性。

大量A类普通股的出售，包括根据有效的转售登记声明进行的转售，可能会降低我们A类普通股的价格。

在此次发行之后，在公开市场上出售我们的A类普通股的大量股票，包括根据有效的转售登记声明进行的转售，或者市场上认为大量股票的持有者打算出售的看法，都可能导致我们的A类普通股的市场价格下跌。2021年9月21日，根据一项注册权协议，为了麻省理工学院(MIT)以及麻省理工学院养老金和福利基金238 Plan Associates LLC(连同麻省理工学院的“MIT实体”)的利益，我们登记了A类普通股共计9698,705股的转售。麻省理工学院的实体在所有这9,698,705股A类普通股中拥有唯一的经济利益，其中包括6,989,253股A类普通股，木兰一号是与我们的董事会联席主席、联席总裁兼联席首席执行官亚当·K·彼得森(Adam K.Peterson)有关联的实体木兰一号(Magnolia BOC I，LP)拥有对其行使投票权和投资权的合同权利，从技术上讲，木兰一号是该公司的实益所有者。尽管木兰一号表示目前无意出售其实益拥有的6,989,253股A类普通股中的任何一股，但根据其与某些麻省理工学院实体的合同安排，木兰一号可能被要求向该等麻省理工学院实体分配最多6,989,253股我们的A类普通股，而麻省理工学院的实体将能够出售该等股票。如果我们A类普通股的持有者出售或被市场认为打算出售，我们的A类普通股的市场价格可能会大幅下降。

我们无法预测根据销售协议我们将出售的A类普通股的实际数量或这些出售产生的毛收入。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在整个销售协议期限内随时向销售代理发送配售通知。我们的A类普通股在递送配售通知后通过销售代理出售的股票数量将根据许多因素而波动，包括销售期间我们A类普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中与销售代理设定的限额以及销售期间对我们A类普通股的需求。由于每售出股票的每股价格在销售期间将会波动，目前无法预测我们的A类普通股将出售的股票数量或与这些出售相关的收益。

特此发售的A类普通股股票将于“在市场上提供的产品中，”而在不同时间买入股票的投资者可能会支付不同的价格。

在这次发行中购买我们A类普通股的投资者在不同的时间可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有不同的结果。根据市场需求，我们将有权在此次发行中不时调整A类普通股的发售时间、价格和股票数量。此外，本次发售的A类普通股股票没有最低或最高销售价格。投资者可能会体验到他们在此次发行中购买的A类普通股的价值下降，因为他们以低于他们支付的价格出售了股票。

我们A类普通股的交易价格一直不稳定，而且可能继续波动，可能会大幅波动，这可能会给我们A类普通股的购买者带来重大损失。

我们A类普通股的交易价格一直不稳定，而且可能会继续波动，并可能继续受到各种因素的广泛波动，其中一些因素是我们无法控制的。过去52周，我们的A类普通股盘中交易高点为每股49.92美元，最低点为每股15.41美元。股票市场总体上经历了极端的价格和成交量波动，这些波动往往与这些公司的经营业绩无关或不成比例。广泛的市场和行业因素可能会严重影响公司股票的市场价格，包括我们的股票，无论实际经营业绩如何。此外，在证券发行后的一段时间内，我们股票的交易市场上的这些波动可能会更加明显。此外，过往，在整体市场和某间公司证券的市价出现波动后，这些公司经常会被提起证券集体诉讼。任何这类诉讼一旦展开，都可能导致巨额费用，并分散管理层的注意力和资源。

由于我们发行的A类普通股的每股价格可能高于我们A类普通股的每股账面价值，因此您在此次发行中购买的A类普通股的有形账面净值可能会立即大幅稀释。有关您在本次发行中购买A类普通股将产生的稀释程度的详细讨论，请参阅下面标题为“稀释”的部分。

由于在此提供的股票将直接在市场上出售或通过谈判交易进行，我们出售这些股票的价格将有所不同，这些差异可能会很大。如果我们以远低于他们投资价格的价格出售股票，我们出售股票的买家以及我们现有的股东将经历严重的稀释。

如果股东不投资于未来的发行，在未来的发行中增发我们的A类普通股可能会稀释股东的权益。此外，如果我们在未来发行期权或认股权证购买A类普通股，或可转换为或可交换的证券，而这些期权、认股权证或其他证券被行使、转换或交换，股东可能会遭受进一步稀释。

我们可以不时发行和出售我们的A类普通股，总销售收入最高可达1亿美元。此次发行的收益数额将取决于我们出售的A类普通股的数量和它们的市场价格。不能保证我们将能够根据与富国银行的销售协议出售任何股份，或充分利用该协议作为融资来源。由于没有最低发行金额的要求作为结束此次发行的条件，因此我们的实际公开发行金额、佣金和收益(如果有)目前无法确定。

我们打算将出售根据本招股说明书附录提供的任何A类普通股的净收益用于一般公司用途。一般公司目的可能包括但不限于为我们现有的业务和运营提供资金，以及通过额外的收购、少数股权投资和额外招聘来扩大我们的业务和运营。这种扩张可能包括未来的广告牌收购、对担保保险公司的收购和我们保险业务的其他增长，对房地产管理、住宅建设和其他房地产服务业务的额外投资，对次级汽车贷款的额外投资，以及对其他业务的收购。我们尚未确定将用于任何特定目的的净收益金额，管理层将保留分配净收益的广泛酌情权。虽然我们目前没有任何具体收购的协议、承诺或谅解，但我们可能会将净收益的一部分用于这些目的。

根据我们目前的计划和业务状况以及众多因素(包括“风险因素”中描述的因素)，此次发行净收益的预期用途代表了我们的意图。截至本招股说明书附录日期，我们不能肯定地预测本次发售完成后将收到的净收益的所有特定用途，或我们将在上述用途上实际支出的金额。我们实际支出的金额和时间以及这些收益的使用可能会因众多因素而有很大不同，包括我们扩张努力和收购活动的进展，以及任何不可预见的现金需求。因此，我们的管理层将在分配此次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权。

在我们使用此次发行的净收益之前，我们打算将净收益投资于各种投资级、短期、有息证券。

我们从未宣布或支付过我们股本的现金股息。我们目前打算保留我们未来的所有收益(如果有的话)，为我们业务的运营、发展和增长提供资金。在可预见的将来，我们不打算向我们A类普通股的持有者支付现金股息。

本招股说明书增刊和随附的招股说明书提供的A类普通股的购买者将立即遭受重大稀释。稀释是指在此次发行之后，A类普通股的购买者支付的价格将超过A类普通股每股有形账面净值的金额。截至2021年6月30日，我们的有形账面净值约为355,822,000美元，或A类普通股和B类普通股每股约12.03美元。每股有形账面净值代表我们的总资产，不包括商誉和无形资产，减去总负债和可赎回的非控制权益，除以截至2021年6月30日已发行的A类普通股和B类普通股的股份数量。

在以每股41.70美元的假设发行价出售我们的A类普通股的假设总金额约为100,000,000美元后，我们A类普通股的最后一次报告销售价格是在2021年9月28日，扣除佣金和我们估计应支付的发售费用后，截至2021年6月30日，我们的调整后有形账面净值约为452,672,000美元，或A类普通股和B类普通股每股14.16美元。这意味着我们现有股东的A类普通股和B类普通股的每股有形账面净值立即增加了2.13美元，对以每股41.70美元的假定发行价参与此次发售的投资者来说，A类普通股的有形账面净值立即稀释了27.54美元。下表说明了这种每股摊薄情况：

为了说明起见，上表假设我们的A类普通股总计2398,082股，每股价格为41.70美元，这是我们A类普通股在纳斯达克资本市场上最后一次公布的销售价格，是2021年9月28日，总收益为1亿美元。本次发行中出售的股票(如果有的话)将不定期以不同的价格出售。假设我们总金额为100,000,000美元的所有A类普通股都以该价格出售，将股票的出售价格从上表所示的假设发行价每股41.70美元提高1.00美元，将使我们在发售后的调整后每股有形账面净值增加到每股14.18美元，并将在扣除佣金和估计我们应支付的总发售费用后，在此次发行中向新投资者摊薄每股有形账面净值至28.52美元。假设我们总金额为100,000,000美元的所有A类普通股都以该价格出售，则出售股票的价格从上表所示的假设发行价每股41.70美元下降1.00美元，将使我们在发售后的调整后每股有形账面净值降至每股14.13美元，并将在扣除佣金和我们应支付的估计总发售费用后，本次发售中向新投资者提供的每股有形账面净值稀释至每股26.57美元。此信息仅供说明之用，并将根据实际发行价、我们在本次发售中提供和出售的实际股票数量以及本次发售中每次出售股票的其他条款进行调整。

以上和上表中的信息是基于截至2021年6月30日已发行的28,520,555股A类普通股和1,055,560股B类普通股。以上和上表中的信息并不支持行使已发行认股权证，以每股8.00美元至10.00美元的行使价购买我们104772股B类普通股和784股A类普通股。我们目前没有股票期权或类似的股权计划，也没有建立这样的计划的计划。

此外，由于市场状况或战略考虑，我们可能会选择通过出售股权或股权挂钩证券来筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金用于当前或未来的运营计划。只要我们的任何已发行认股权证被行使，或我们未来增发A类普通股或其他股本或股本挂钩证券，参与此次发售的投资者的权益可能会进一步稀释。

我们已经与富国银行签订了一项销售协议，根据该协议，我们可以不时通过富国银行作为我们的销售代理提供和出售高达100,000,000美元的A类普通股。我们A类普通股的销售(如果有的话)将通过证券法第415条规定的被视为“按市场发售”的任何方式以市场价格进行，包括直接在纳斯达克资本市场或任何其他交易市场出售我们的A类普通股。如果得到我们的书面授权，富国银行可以购买我们A类普通股的股票作为本金。

富国银行将根据每日销售协议的条款和条件或我们与富国银行达成的其他协议，提供我们的A类普通股。我们将指定每天通过富国银行出售的A类普通股的最大金额，或者与富国银行一起确定这一最高金额。根据销售协议的条款和条件，富国银行将尽其商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有A类普通股。如果A类普通股的销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格，我们可能会指示富国银行不要出售A类普通股。富国银行或我们可以在适当通知对方后，暂停根据销售协议通过富国银行发行我们的A类普通股。富国银行和我们各自都有权按照销售协议的规定发出书面通知，随时由双方自行决定终止销售协议。

作为销售代理支付给富国银行的总薪酬相当于根据销售协议通过富国银行出售的股票销售总价的3.0%。我们还同意偿还富国银行的某些费用。我们估计，我们应支付的发售总费用(不包括根据销售协议支付给富国银行的佣金)约为15万美元。

剩余的销售收益，在扣除我们应支付的任何费用和任何政府、监管或自律组织收取的与销售相关的任何交易费用后，将相当于我们出售此类A类普通股的净收益。

富国银行将在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)交易结束后，根据销售协议通过其作为销售代理出售A类普通股的每一天，向我们提供书面确认。每次确认将包括当天通过其作为销售代理出售的A类普通股的数量、出售的股票的成交量加权平均价、每日交易量的百分比和我们获得的净收益。

我们将至少每季度报告根据销售协议通过富国银行出售的A类普通股的数量、向我们支付的净收益以及我们向富国银行支付的与出售A类普通股相关的补偿。

除非双方另有约定，A类普通股的销售结算将在第二个营业日进行，也就是任何出售股票以换取向我们支付净收益的日期之后的一个交易日。没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

就代表我们出售A类普通股而言，富国银行将被视为证券法意义上的“承销商”，支付给富国银行的赔偿将被视为承销佣金或折扣。我们已在销售协议中同意向富国银行提供某些债务的赔偿和出资，包括证券法下的债务。作为销售代理，富国银行不会参与任何稳定我们普通股的交易。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“BOMN”。我们A类普通股的转让代理是殖民地股票转让有限公司。

富国银行和/或其附属公司已经并可能在未来为我们提供各种投资银行和其他金融服务，他们已经接受了哪些服务，并在未来可能会收到常规费用。

本招股说明书增刊所涉及的A类普通股股票的有效性将由位于马萨诸塞州尼达姆的Gennari Aronson LLP传递。纽约戴维斯·波尔克和沃德韦尔律师事务所(Davis Polk&Wardwell LLP)将担任与此次发售相关的销售代理的法律顾问。

波士顿奥马哈公司截至2020年12月31日的综合财务报表以毕马威会计师事务所(KPMG，LLP)的报告为依据，以会计和审计专家的身份在本文和注册说明书中引用。毕马哈会计师事务所是一家独立注册的公共会计师事务所，在此作为参考。涵盖2020年12月31日综合财务报表的审计报告载有一段说明段落，说明如综合财务报表附注2所述，2020年综合财务报表已重新列报，以更正某些错误陈述。

波士顿奥马哈公司截至2019年12月31日和截至2019年12月31日年度的综合财务报表，以及截至2019年12月31日的财务报告内部控制有效性，已根据独立注册会计师事务所MaloneBailey，LLP的报告并作为会计和审计专家的权威纳入本文和注册说明书。

犹他州宽带有限责任公司截至2019年12月31日及截至2019年12月31日的年度财务报表载于本公司于2020年12月29日提交的当前报告8-K/A的第2号修正案，已由独立审计师Moss Adams LLP审计，其报告中所述内容并入本文作为参考。该等财务报表是根据该公司作为会计及审计专家所提供的报告而如此合并的。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会网站www.sec.gov上向公众查阅。我们提交给证券交易委员会的某些信息的副本也可以在我们的网站www.bostonomaha.com上找到。然而，本公司网站中包含或可通过本网站获取的信息不应被视为本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据证券交易委员会的规则和规定，本招股说明书附录和随附的招股说明书并不包含注册说明书及其修正案、证物和附表中包含的所有信息。您应该查看注册声明中的信息和证物，以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的更多信息。本招股说明书附录和随附的招股说明书中有关我们在注册说明书中作为证据提交的任何文件或我们以其他方式提交给证券交易委员会的任何文件的陈述都不是全面的，仅限于参考这些文件。您应该查看完整的文档来评估这些陈述。您可以从证券交易委员会的上述地址或从证券交易委员会的网站上获得注册声明的副本。

SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的大部分信息，这意味着我们可以通过向您推荐那些可公开获取的文件来向您披露重要信息。我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书中引用的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分。由于我们正在通过引用的方式纳入向证券交易委员会提交的未来文件，因此本招股说明书附录和随附的招股说明书会不断更新，这些未来的文件可能会修改或取代本招股说明书附录和随附的招股说明书中包括或并入的部分信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有SEC文件，以确定本招股说明书附录和随附的招股说明书或之前通过引用并入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书附录及随附的招股说明书以引用方式并入以下所列文件，以及我们根据经修订的1934年证券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条(我们称为“交易法”)提交给证券交易委员会的任何未来文件(在每种情况下，除那些文件或那些文件中未被视为已提交的部分外)，从初始注册声明之日起至注册声明生效之日起至根据

·截至2020年12月31日的财年Form 10-K年度报告，于2021年3月29日提交给SEC，经2021年5月24日提交给SEC的Form 10-K/A的特定修正案1号修订；

·截至2021年3月31日和2021年6月30日的财政季度Form 10-Q季度报告分别于2021年5月24日和2021年8月13日提交给SEC；

·2021年3月29日(未提交的信息除外)、2021年4月1日(未提交的信息除外)、2021年5月18日(未提交的信息除外)、2021年7月13日、2021年8月3日(未提交的信息除外)、2021年8月24日、2021年8月25日、2021年9月21日提交的8-K/A表格的当前报告，以及2021年3月15日和2021年3月18日提交的8-K/A表格的当前报告

·我们于2017年6月13日提交给证券交易委员会的8-A表格注册声明中包含的对我们A类普通股和优先股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

您可以要求并由我们免费提供这些文件的副本，您可以口头或书面与我们联系，具体地址如下：

内布拉斯加州奥马哈68102 联系人：投资者关系
电话：(857)256-0079

本招股说明书涉及发行A类普通股，每股票面价值0.001美元，我们称之为“A类普通股”，优先股，每股票面价值0.001美元，我们称为我们的“优先股”，波士顿奥马哈公司的债务证券和认股权证。

我们可不时在一项或多项发售中发售A类普通股或优先股、各种系列债务证券及/或认股权证。本招股说明书也可能被一名或多名出售证券的持有人使用，以便在未来识别本文所述证券的身份。本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及发行这些证券的一般方式。我们可能会在本招股说明书的一个或多个补充文件中提供这些证券的附加或修订条款。招股说明书附录还将描述发行这些证券的具体方式，还可能补充、更新或修改本文档中包含的信息。在您投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充或修订，以及“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

吾等或任何出售证券持有人可不时按发售时决定的金额、价格及条款发售这些证券。我们可能会将这些证券出售给或通过一家或多家承销商、交易商或代理商出售，或者以延迟或连续的方式直接出售给购买者。除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则我们打算将出售本招股说明书提供的证券的净收益用于一般公司目的，包括但不限于为我们现有的业务和运营提供资金，以及通过增聘、战略联盟和收购来扩大我们的业务和运营。除非招股说明书附录另有规定，否则我们不会从任何出售股票的股东出售证券中获得任何收益。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场(NASDAQ Capital Market)上市，我们称之为“纳斯达克”(NASDAQ)，代码为“BOMN”。2021年3月29日，A类普通股最新公布的销售价格为每股33.53美元。

投资我们的证券涉及很高的风险。在您投资我们的证券之前，您应仔细考虑本招股说明书第5页、任何适用的招股说明书附录以及本招股说明书和适用的招股说明书附录中通过引用方式并入或视为并入的文件中提及的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)提交的注册声明的一部分，我们称之为“SEC”，采用“搁置”注册程序。根据搁置登记程序，吾等可不时单独或组合发售本招股说明书所述的A类普通股或优先股、各种债务证券及/或认股权证的股份，而出售证券持有人可不时以一项或多项发售出售本招股说明书所述的证券。

本招股说明书不得用于发行或出售任何证券，除非附有与所发行证券有关的招股说明书补充材料。

本招股说明书为您提供了我们或出售证券持有人可能提供的证券的概括性描述。每当我们或证券持有人出售证券时，我们将提供一份或多份招股说明书补充材料，这些补充材料可能会添加、更新、替代或更改本招股说明书中包含的信息。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录，以及“在哪里可以找到更多信息”和“通过参考合并”标题下描述的其他信息。

本招股说明书中包含的信息不完整，可能会被更改。除本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或我们提交给证券交易委员会的任何免费书面招股说明书中包含或合并的信息外，我们没有授权任何人向您提供任何信息。在任何情况下，本招股说明书和任何随附的招股说明书附录均不构成出售或邀约购买任何证券的要约，除非任何随附的招股说明书附录中描述的证券，或出售或邀约购买此类证券的要约。您应假设本招股说明书、任何招股说明书附录、以引用方式并入的文件以及任何相关的免费写作招股说明书中的信息仅在其各自的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了重大变化。

除非另有说明，本招股说明书中所有提及的“我们”、“我们的”、“波士顿奥马哈，” “BOMN、“我们”、“公司”和类似名称统称为波士顿奥马哈公司、特拉华州的一家公司及其合并的子公司。

本招股说明书包含符合“证券法”第27A节和经修订的“1934年证券交易法”第21E节的前瞻性陈述，我们称之为“交易法”。除本招股说明书中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括但不限于有关我们未来的经营结果和财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述通常伴随着诸如“可能”、“应该”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“目标”、“项目”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语，或这些术语或其他类似表述的否定意义。本招股说明书中包含的任何前瞻性陈述仅说明截至我们作出这些陈述的日期，并基于我们的历史业绩以及当前的计划、估计和预期。本招股说明书中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：

我们提醒您，上述列表可能不包含本招股说明书中所作的所有前瞻性陈述。

你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本招股说明书中包含的前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、经营结果和前景。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受题为“风险因素”一节和本招股说明书其他部分描述的风险、不确定因素和其他因素的影响。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险和不确定因素时有出现，我们无法预测所有可能对本招股说明书中的前瞻性陈述产生影响的风险和不确定因素。我们不能向您保证前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将会实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。本招股说明书中所作的前瞻性陈述仅涉及截至陈述之日的事件。我们没有义务更新本招股说明书中所作的任何前瞻性陈述，以反映本招股说明书日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。我们可能无法实际实现我们的前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望，您不应过度依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述并不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。

我们目前从事户外广告牌广告和担保保险及相关经纪业务，并于2020年3月开始开展宽带业务。此外，我们持有商业房地产管理和经纪服务的少数股权，一家专注于服务汽车贷款市场的银行，以及一家主要在美国东南部开展业务的住宅建筑公司。

除了我们在户外广告牌、担保保险、宽频服务和我们曾进行少数股权投资的各个行业的活动外，我们还将考虑其他具有可预测和有吸引力的投资资本回报潜力的行业。我们期望继续以机会主义的态度，发掘其他符合我们投资准则的机会。

我们的目标是通过保留资本，再投资于我们现有子公司的生产能力，进行机会性投资，和/或投资于新的、预期的持久收益流，从而以有吸引力的速度增长每股内在价值。每一种资本选择都将定期进行比较，我们的管理层将根据其认为分配的资本有潜力实现最佳长期回报的判断来部署资本。

我们的主要执行办公室位于内布拉斯加州奥马哈市道奇街1601号，3300Suit3300，邮编：68102，电话号码是(857256-0079)。我们的网址是www.bostonomaha.com。本公司网站上的资料并未以参考方式并入本招股说明书，因此不应视为本招股说明书的一部分。

投资我们的证券涉及重大风险和不确定性。在做出投资决定之前，阁下应仔细考虑本招股说明书及随附的任何招股说明书附录中描述的风险和不确定因素，以及我们在提交给证券交易委员会的文件中陈述的风险因素，这些因素通过引用而并入或被视为合并，包括我们提交给证券交易委员会的最新10-K表格年度报告(经修订)中的“风险因素”部分，以及我们随后提交给证券交易委员会的10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告中包含的那些风险因素或新风险因素的任何更新。

任何风险因素都可能对我们的业务、财务状况、经营结果、现金流和前景以及A类普通股的交易价格产生实质性的负面影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能在未来对我们产生不利影响。你可能会损失你在我们任何证券上的全部或部分投资。

除非适用的招股说明书附录另有规定，否则我们打算将出售根据本招股说明书提供的任何证券所得的净收益用于一般公司目的，除非适用的招股说明书附录另有规定。一般公司目的可能包括但不限于为我们现有的业务和运营提供资金，以及通过对上市证券和私人持股业务的额外收购和投资来扩大我们的业务和运营。我们尚未确定将用于任何特定目的的净收益金额，管理层将保留分配净收益的广泛酌情权。

在我们使用此次发行的净收益之前，我们打算将净收益投资于各种投资级、短期、有息证券。

除非招股说明书附录另有规定，否则我们不会从任何出售证券持有人出售证券中获得任何收益。

本招股说明书除涵盖本公司发售证券外，还涵盖透过出售证券持有人转售证券的发售。有关出售证券持有人(如果有的话)的信息将在招股说明书附录、本招股说明书所属的注册说明书修正案或我们根据“交易法”提交给证券交易委员会的其他文件中陈述，这些文件通过引用并入。

下面总结了我们的A类普通股、B类普通股和优先股的具体条款，以及我们的公司注册证书和我们的章程的相关规定。本说明还概述了与我们的A类普通股和B类普通股相关的主要协议。因为它只是一个摘要，所以它不包含可能对您重要的所有信息。对于完整的描述，您应参考我们的公司注册证书和章程以及下文提及的协议，这些协议的副本作为通过引用本招股说明书组成的注册说明书而并入的证物存档。

我们的法定股本包括40,000,000股普通股，每股票面价值0.001美元，其中38,838,884股被指定为A类普通股，其余1,161,116股被指定为B类普通股。此外，我们还授权发行100万股优先股，每股票面价值0.001美元，其中没有一股是流通股。截至2021年3月29日，我们A类普通股的流通股为26,175,555股，B类普通股的流通股为1,055,560股。

我们的A类普通股在所有权利和特权方面都与B类普通股相同，但以下情况除外：(1)B类普通股可以1：1的比例转换为A类普通股；(2)每股B类普通股有权获得10票，而每股A类普通股有权投1票；(3)两名董事由B类普通股的持有者专门选举产生，作为一个单独的类别，如下所述；以及(4)B类普通股有一定的特殊投票权

根据可能适用于任何当时发行的优先股的优惠，我们A类普通股和B类普通股的持有者有权按比例获得董事会可能不时宣布的从合法可用资金中支付的股息(如果有的话)。

我们A类普通股的每位持有者在股东投票表决的所有事项上有权为每股登记在册的股份投一票，我们B类普通股的每位持有人在股东表决的所有事项上有权为每股登记在册的股份投10票。股东采取的所有行动都需要多数票，除非我们的公司注册证书和章程另有规定或法律要求，包括在我们的董事会确定为竞争性选举的选举中选举董事，这需要多数票。本公司的公司注册证书规定，本公司董事会或持有本公司已发行股票总投票权至少多数的持有人有明确授权制定、更改或废除本公司的章程。

在我们清算、解散或清盘的情况下，我们A类普通股和B类普通股的持有者有权平等和按比例分享我们在偿还所有债务和债务以及任何未偿还优先股的清算优先权后剩余的资产(如果有的话)。

我们的B类普通股和A类普通股都没有任何优先购买权、累计投票权或赎回或偿债基金条款。

作为单独类别的B类普通股的记录持有人有权选举两名董事进入我们的董事会，根据本公司、木兰花和博尔德拉多之间修订和重新签署的投票和优先购买权协议的条款和条件，B类董事的数量可以减少。任何B类董事均可由持有B类普通股80%(80%)股份的股东在正式召开的该等股东特别会议上或根据该等股东的书面同意以单独类别的方式投赞成票，而无理由地免任该B类董事。

在B类普通股流通的任何时候，未经所有B类董事的赞成票，我们不得：

特拉华州法律、我们的公司证书和章程的某些条款可能会延迟、推迟或阻止另一方获得对我们的控制权。这些规定总结如下，预计将阻止强制性收购行为和不充分的收购报价。这些规定还旨在鼓励寻求控制我们的人首先与我们的董事会谈判。

我们的章程规定了关于股东提案的预先通知程序，但由董事会或在董事会指示下提出的提案除外。我们的章程还规定了关于提名董事候选人的预先通知程序，但由董事会或董事会任命的委员会或董事会指定的委员会或根据董事会或董事会任命的委员会提出或指示的提名除外。如果没有遵循适当的程序，这些条款可能会阻止某些业务在会议上进行，也可能会阻止或阻止潜在的收购人进行委托代理选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们的控制权。

我们的公司注册证书和章程规定，股东的特别会议只能由我们的董事会或木兰花、博尔德拉多及其各自的关联公司(如交易法第12b-2条所定义)或其各自权利的明示受让人或指定人(以及此类受让人或指定人的关联公司)召开，我们将其称为“木兰花/博尔德拉多控制集团”，在此日期之前，我们将其称为“木兰花/博尔德拉多控制集团”(Magnolia/Boulderado Control Group)，我们将其称为“木兰花/博尔德拉多控制集团”(Magnolia/Boulderado Control Group)，并将其称为“木兰花/博尔德拉多控制集团”(Magnolia/Boulderado Control Group)。我们当时发行的A类和/或B类普通股的持有者有权投票的至少35%。

特拉华州公司法，我们称之为“DGCL”，允许股东在书面同意下采取行动，除非我们的公司证书另有规定。在我们仍然是纳斯达克规则下的受控公司期间，我们打算允许股东根据我们的章程采取书面同意的行动。在我们不再有资格成为受控公司的时候，我们的章程将规定，股东将不再能够在书面同意下采取行动，只能在正式召开的股东会议上采取行动。

本公司董事会有权在未经股东批准的情况下发行优先股，发行条款由本公司董事会决定。授权非指定优先股的能力使我们的董事会有可能发行一个或多个具有投票权或其他权利或优惠的优先股系列，这可能会阻碍任何改变公司控制权的尝试的成功。

我们已选择受DGCL反收购法第203条的管辖，我们称之为“第203条”。该法禁止特拉华州上市公司在某些情况下与任何有利害关系的股东在成为有利害关系的股东之日起三年内进行商业合并，除非：

第203条对“企业合并”的定义包括：涉及我们和利益股东的任何合并或合并；涉及利益股东的我们10%或更多资产的任何出售、转让、质押或其他处置；一般而言，导致我们向利益股东发行或转让我们的任何股票的任何交易；或利益股东从我们提供或通过我们提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中获得利益的任何交易。一般而言，第203条将利益股东定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与任何此类实体或个人有关联的任何实体或个人，或由任何此类实体或个人控制或控制的任何实体或个人。特拉华州的公司可以通过在其原始公司注册证书中明确规定，或通过修改其注册证书或股东批准的章程来选择退出这一规定。我们已选择受这一条款的管辖，因此，我们将受到第203条的任何反收购效力的约束。

我们的公司注册证书规定，除我们的B类普通股持有人选出的两名董事外，只要有权在任何年度董事选举或类别董事选举中投票的公司股本流通股总投票权的至少多数的持有人投赞成票，并作为一个类别一起投票，董事们就可以被免职，无论是否有理由。此外，我们的公司注册证书规定，空缺，包括因新设董事职位或罢免董事而产生的空缺，只可由当时在任的过半数董事或由唯一余下的一名董事填补。这可能会阻止股东扩大我们的董事会规模，并通过自己提名的人填补剩余的空缺来控制董事会。

我们的公司证书和章程将在DGCL允许的最大程度上为我们的董事提供赔偿。DGCL允许公司限制或免除董事因违反职责而对公司或其股本持有人承担的个人责任。这项限制一般不适用于董事的作为或不作为，而该等作为或不作为(I)是恶意的，(Ii)是积极及故意不诚实的结果，并对如此判决的诉讼因由有重大影响，或(Iii)涉及该董事在法律上无权享有的财务利润或其他利益。DGCL还禁止限制董事对导致违反禁止某些股息声明、解散后向股东支付某些款项和特定类型贷款的法规的作为或不作为的责任。这些规定的效果是消除了我们公司和我们的股东(通过代表我们公司的股东派生诉讼)就违反董事作为董事的受托责任(包括因严重疏忽行为导致的违约)向董事追讨金钱损害赔偿的权利，但上述情况除外。根据美国联邦证券法，这些规定不会限制董事的责任。

我们的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将在适用法律允许的最大范围内成为(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序，(Ii)任何声称违反我们任何董事、高级管理人员或员工对我们或我们股东的受信责任的索赔的诉讼，(Iii)根据DGCL的任何规定提出索赔的任何诉讼，我们的证书。强制执行或确定我们的公司注册证书或我们的章程的有效性，或(V)任何主张受内部事务原则管辖的针对我们的索赔的诉讼。任何购买或以其他方式取得本公司股本股份权益的人士或实体，将被视为已知悉并同意本公司前一句所述公司注册证书的规定。这种法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或代理人发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和这些人的此类诉讼。或者，如果法院发现我们的公司注册证书中的这些条款不适用于一种或多种特定类型的诉讼或法律程序，或者不能强制执行，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类问题相关的额外费用，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。

Boulderado和Magnolia各自同意选举Alex B.Rozek(作为Boulderado的提名人)和Adam K.Peterson(作为Magnolia的提名人)各自担任B类董事，作为经修订和重新签署的投票和第一拒绝协议的一部分。如果(A)B类董事死亡，(B)B类董事因病或意外而丧失行为能力，这使得B类董事合理地不可能在九十(90)天内为公司履行他的正常职责，或(C)Boulderado或Magnolia的控制权发生变化，则提名该已故或丧失行为能力的B类董事的B类股东或正在进行这种控制权变更的B类股东应将所有按照本公司注册证书中规定的程序办理。修订和重新签署的投票和优先购买权协议还规定，本公司和投票协议的另一方均有优先购买权，购买其他B类普通股持有者拟出售的B类普通股。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“BOMN”。

我们A类普通股的转让代理和登记处是殖民地股票转让有限公司。

我们被授权发行最多100万股优先股，每股面值0.001美元。截至2021年3月29日，我们的优先股没有流通股。

本公司董事会可不时指示优先股系列发行，而无需股东采取进一步行动，并可在发行时决定每个系列的权利、优先股和限制，包括投票权、股息权以及赎回和清算优先股。满足我们优先股流通股的任何股息优惠将减少可用于支付我们A类普通股和B类普通股股息的资金数额。在向A类普通股和B类普通股的持有者支付任何款项之前，如果本公司发生任何清算、解散或清盘，本公司优先股持有人可能有权获得优先付款。在某些情况下，优先股的发行可能会使合并、要约收购或代理权竞争、由我们的一大批证券持有人接管控制权或撤换现任管理层变得更加困难，或倾向于阻止合并、要约收购或委托书竞争。根据董事会的赞成票，我们可以在没有股东批准的情况下发行带有投票权和转换权的优先股，这可能会对我们A类普通股和B类普通股的持有者造成不利影响。

如果我们在本招股说明书下提供一系列特定的优先股，我们将在招股说明书附录中描述此类发行的优先股条款，并将向证券交易委员会提交一份确立优先股条款的证书副本。在需要的范围内，此描述将包括：

本招股说明书提供的优先股在发行时不具有任何优先购买权或类似权利，也不受任何优先购买权或类似权利的约束。

任何系列优先股的转让代理和注册商将在每个适用的招股说明书副刊中说明。

我们可以不时地以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。招股说明书附录中提供的任何债务证券的条款可能与以下描述的条款不同。除文意另有所指外，每当我们提及契约时，我们也是指指明某一特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将在一份契约下发行债务证券，我们将与契约中指定的受托人签订该契约。该契约将根据1939年修订后的“信托契约法”(Trust Indenture Act)获得资格，我们称之为“信托契约法”(Trust Indenture Act)。我们已经提交了契约表格作为本招股说明书的一部分作为注册说明书的证物，包含所提供债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是其中的一部分，或者将通过引用纳入我们提交给证券交易委员会的报告中。

以下债务证券和契约的重要条款摘要受适用于特定系列债务证券的契约的所有条款的约束，并通过参考该契约的全部条款加以限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充资料和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

该契约不限制我们可以发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行不超过我们授权的本金的债务证券，并且可以使用我们指定的任何货币或货币单位。除了对本公司所有或几乎所有资产的合并、合并和出售的限制外，该契约的条款不包含任何旨在为任何债务持有人提供证券保护的契诺或其他条款，使其免受吾等业务、财务状况或涉及吾等的交易的变化。

我们可以将根据该契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行，这意味着它们可能会以低于其所述本金的折扣价出售。出于美国联邦所得税的目的，这些债务证券以及其他不打折发行的债务证券可能会以“原始发行折扣”(OID)的方式发行，原因是这些债务证券的利息支付和其他特征或条款。适用于以OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书附录中更详细地描述。

我们将在适用的招股说明书附录中说明正在发售的一系列债务证券的条款，包括：

我们将在适用的招股说明书补充中列出一系列债务证券可转换为我们的普通股或我们的其他证券或可交换的条款。我们将包括关于转换或交换时结算的条款，以及转换或交换是否是强制性的，由持有者选择还是由我们选择。我们可能包括一些条款，根据这些条款，持有该系列债务证券的持有者获得的股本或其他证券的股份数量将受到调整。

除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则该契约将不包含任何限制我们合并或合并，或作为整体或实质上作为整体出售、转让、转让或以其他方式处置我们的资产的能力的契约。然而，该等资产的任何继承人或收购人(我们的子公司除外)必须承担我们在契约或债务证券(视情况而定)项下的所有义务。

除非我们在招股说明书附录中另有规定，否则以下是我们可能发行的任何系列债务证券在契约项下的违约事件：

如任何系列的债务证券发生并持续违约事件(上文最后一个项目符号指明的违约事件除外)，受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可向吾等发出书面通知，并在该等持有人发出通知的情况下，向受托人宣布未付本金(如有)及应计利息(如有)已到期并须立即支付。如果上述最后一个要点中指定的违约事件与我们有关，则每期未偿还债务证券的本金和应计利息(如果有)将是到期和应付的，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人可放弃有关该系列及其后果的任何违约或违约事件，但有关支付本金、保费(如有)或利息的违约或违约事件除外，除非吾等已根据契约纠正该违约或违约事件。任何豁免都将治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的规定下，如契约下的失责事件将会发生并持续，受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示而行使其在该契约下的任何权利或权力，但如该等持有人已向受托人提供合理弥偿，则属例外。任何系列未偿还债务证券的过半数本金持有人有权指示就该系列债务证券进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人所获赋予的任何信托或权力，但条件是：

任何系列债务证券的持有者只有在下列情况下才有权根据契约提起诉讼，或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠债务证券的本金、溢价(如果有的话)或利息。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中指定契约的声明。

我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改契约：

此外，根据契约，吾等和受托人可更改一系列债务证券持有人的权利，但须征得受影响的每个系列未偿还债务证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意。然而，除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书附录中另有规定，否则我们和受托人只有在得到任何受影响的未偿还债务证券的每个持有人的同意后，才能进行以下更改：

每份契约规定，我们可以选择解除我们对一个或多个系列债务证券的义务，但特定义务除外，包括对以下各项的义务：

为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人存入足够的资金或政府义务，以支付该系列债务证券在付款到期日的全部本金、任何溢价(如果有的话)和利息。

我们将只以完全登记的形式发行每个系列的债务证券，不包括息票，除非我们在适用的招股说明书补编中另有规定，否则面额为1,000美元及其任何整数倍。该契约规定，我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券，并作为记账证券存放在我们指定的、并在有关该系列的适用招股说明书附录中指明的托管机构或其代表。如果一系列债务证券是以全球形式发行并作为账簿记账的，与该等证券相关的条款描述将在适用的招股说明书附录中列出。

根据债券持有人的选择，在符合适用的招股说明书附录中描述的适用于全球证券的契约条款和限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列的其他债务证券，其面额和授权面值相同，期限和本金总额相同。

在符合契约条款及适用招股说明书附录所载适用于全球证券的限制的情况下，债务证券持有人可在吾等或证券登记处要求时，向证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理人的办事处出示债务证券，以供交换或登记转让，并经吾等或证券登记处要求，或在其上妥为签立转让表格。除非持有人为转让或交换而出示的债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书副刊中注明我们最初为任何债务证券指定的证券注册商以及除证券注册商之外的任何转让代理。我们可以在任何时候指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点维持一家转让代理。

受托人除在契约项下违约事件发生和持续期间外，承诺只履行适用契约中明确规定的职责。在契约下发生失责事件时，受托人必须采取审慎人士在处理其本身事务时所采取或使用的谨慎态度。除本条文另有规定外，受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求行使契据所赋予的任何权力，除非受托人就其可能招致的费用、开支及法律责任获提供合理的保证及弥偿。

除非吾等在适用的招股说明书附录中另有说明，否则吾等将于任何付息日期将任何债务证券的利息支付予该等债务证券或一项或多项前身证券于正常记录日期收市时以其名义登记的人士。

吾等将于吾等指定的付款代理人办事处支付特定系列债务证券的本金、任何溢价及利息，但除非吾等在适用的招股章程附录中另有说明，否则吾等将以支票支付利息，并将支票邮寄给持有人或电汇予某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办事处作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一支付代理。我们将在适用的招股说明书补充资料中指明我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维持一个付款代理。

我们支付给付款代理人或受托人的所有款项，用于支付在本金、溢价或利息到期并应支付后两年仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息，将偿还给我们，此后债务证券的持有人只能指望我们支付这些款项。

契约和债务证券将受特拉华州的国内法律管辖，并根据特拉华州的国内法律进行解释，但1939年的信托契约法案适用的范围除外。

我们可以发行认股权证购买A类普通股或优先股或债务证券。我们可以单独发行权证，也可以与其他证券一起发行，权证可以附加在任何已发行的证券上，也可以与任何已发行的证券分开。每一系列认股权证将根据吾等与投资者或认股权证代理人订立的单独认股权证协议发行。以下认股权证及认股权证协议的主要条文摘要须受适用于特定系列认股权证的认股权证协议及认股权证证书的所有条文所规限，并受其整体规限。根据招股说明书补充条款提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。我们建议您阅读适用的招股说明书附录，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何认股权证发行的具体条款将在与发行有关的招股说明书附录中说明。这些条款可能包括：

每份认股权证的持有人将有权以适用的招股说明书副刊中规定的或可计算的行使价，购买债务证券的本金金额或优先股或A类普通股的股票数量。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日之前的任何时间行使认股权证。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

权证持有人可以兑换不同面值的新权证，凭其办理转让登记，并在权证代理人的公司信托办事处或者招股说明书副刊上注明的其他办事处行使。在任何购买债务证券的认股权证获行使之前，认股权证持有人将不会拥有在行使时可购买的债务证券持有人的任何权利，包括收取相关债务证券的本金、溢价或利息付款或强制执行适用契约中的契诺的任何权利。在购买普通股或优先股的任何认股权证行使之前，认股权证持有人将不享有相关普通股或优先股持有人的任何权利，包括在普通股或优先股(如果有的话)清算、解散或清盘时获得股息或付款的任何权利。

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。认股权证可以按照招股说明书附录中有关认股权证的规定行使。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日之前的任何时间，认股权证都可以行使。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

于收到付款及认股权证或认股权证(视何者适用而定)后，吾等将于认股权证代理人的公司信托办事处(如有)或招股章程附录所述的任何其他办事处(包括吾等)妥为填妥及签立，吾等将在实际可行的情况下尽快发行及交付行使该等权利时可购买的证券。如未行使全部认股权证(或该认股权证证书所代表的认股权证)，则会就余下的认股权证发出新的认股权证或新的认股权证(视何者适用而定)。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证和认股权证协议，以及根据认股权证或认股权证协议产生或与之相关的任何索赔、争议或争议，均受特拉华州法律管辖和解释。

根据适用的认股权证协议，每名认股权证代理人(如果有的话)将仅作为我们的代理人，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可以担任一期以上权证的权证代理人。在吾等根据适用的认股权证协议或认股权证发生任何违约的情况下，认股权证代理人将没有责任或义务，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人均可无须有关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当的法律行动强制执行其行使其权证的权利，并收取在行使其权证时可购买的证券。

每种债务证券和认股权证将由以最终形式颁发给特定投资者的证书或代表整个证券发行的一种或多种全球证券代表。除非适用的招股说明书附录另有规定，否则最终形式的认证证券和全球证券将以注册形式发行。最终证券指定您或您的代理人为证券的所有者，为了转让或交换这些证券或接受利息或其他中期付款以外的付款，您或您的代理人必须将证券实际交付给受托人、登记员、付款代理人或其他代理人(视情况而定)。全球证券指定存托机构或其被指定人为这些全球证券所代表的债务证券或认股权证的所有者。托管人维护着一个计算机化的系统，该系统将通过投资者在其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表处开立的账户反映每个投资者对证券的实益所有权，我们将在下文更详细地解释这一点。

我们可以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行登记债务证券和认股权证，这些证券将存放在适用的招股说明书附录中指定的存托机构或其代名人处，并以该存托机构或代名人的名义登记。在这些情况下，一种或多种注册全球证券的发行面值或总面值将等于注册全球证券所代表的证券本金或面值总额的部分。除非以最终登记形式整体交换证券，否则已登记全球证券不得由已登记全球证券的托管人、托管人的代名人或托管人的任何继承人或这些代名人转让，除非该全球证券是作为一个整体转让。

如果下文未作说明，有关注册全球证券所代表的任何证券的存托安排的任何具体条款将在与这些证券有关的招股说明书附录中说明。我们预计以下条款将适用于所有存托安排。

登记的全球担保的实益权益的所有权将仅限于在保管人处有账户的被称为参与者的人或可能通过参与者持有权益的人。一旦发行已登记的全球证券，托管人将在其簿记登记和转让系统中将参与者实益拥有的证券的本金或面值分别记入参与者账户的贷方。任何参与证券分销的交易商、承销商或代理人都将指定要记入贷方的账户。登记的全球担保中实益权益的所有权将显示在保管人保存的关于参与人利益的记录上，并且所有权权益的转让仅通过保管人保存的关于参与人利益的记录以及参与人关于通过参与人持有的人的利益的记录来实现。一些州的法律可能会要求一些证券购买者以最终形式实物交割这些证券。这些法律可能会削弱您拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

只要托管人或其代名人是已登记全球证券的登记所有人，该托管人或其代名人(视属何情况而定)在适用的契约或认股权证协议下，就所有目的而言，将被视为该已登记全球证券所代表的证券的唯一所有人或持有人。除下文所述外，注册全球证券的实益权益持有人将无权以其名义注册该注册全球证券所代表的证券，将不会收到或有权接收最终形式的证券实物交割，也不会被视为适用契约或认股权证协议下证券的拥有人或持有人。因此，在已登记的全球担保中拥有实益权益的每一个人都必须依靠该已登记全球担保的保管人的程序，如果该人不是参与者，则必须依靠该人通过其拥有其权益的参与者的程序来行使持有人在适用的契约或认股权证协议下的任何权利。吾等明白，根据现行行业惯例，若吾等要求持有人采取任何行动，或注册全球证券的实益权益拥有人希望采取或采取持有人根据适用的契约或认股权证协议有权给予或采取的任何行动，则注册全球证券的托管银行将授权持有相关实益权益的参与者作出或采取该行动，而参与者将授权透过他们拥有该等行动的实益拥有人作出或采取该行动，或以其他方式按照持有该等行动的实益拥有人的指示行事。

债务证券的本金、溢价(如有)和利息支付，以及就以保管人或其代名人的名义登记的已登记全球证券所代表的权证向持有人支付的任何款项，将支付给作为该已登记全球证券的登记所有人的保管人或其代名人(视情况而定)。吾等、受托人、认股权证代理人或吾等的任何其他代理人、受托人的代理人或认股权证代理人均不会就有关因注册全球证券的实益拥有权权益而支付的记录的任何方面，或维持、监督或审核与该等实益拥有权权益有关的任何纪录，承担任何责任或责任。

我们预期，已登记全球证券所代表的任何证券的托管人，在收到对该已登记全球证券的本金、溢价、利息或以其他方式分配该已登记全球证券的基础证券或其他财产的持有人的任何付款后，将立即按照其在该已登记全球证券中的各自实益权益的比例记入参与者账户的贷方，如该托管人的记录所示。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的款项将受到长期客户指示和惯例的约束，就像目前为客户账户持有或以“街道名称”注册的证券一样，并将由这些参与者负责。

如果注册全球证券所代表的任何证券的托管机构在任何时候不愿意或无法继续作为托管机构，或不再是根据交易所法案注册的结算机构，而我们在90天内没有指定根据交易所法案注册为结算机构的后续托管机构，我们将以最终形式发行证券，以换取该托管机构持有的注册全球证券。为换取注册的全球证券而以最终形式发行的任何证券，将以托管机构提供给我们或他们的相关受托人、认股权证代理人或其他相关代理人的一个或多个名称进行登记。预计保管人的指示将以保管人从参与人收到的关于保管人持有的已登记全球证券中实益权益的所有权的指示为基础。

与本招股说明书提供的任何证券的购买、所有权和处置有关的任何重大美国联邦所得税后果将在提供这些证券的招股说明书附录中列出。

我们或出售证券持有人可以随时通过下列任何一种或多种方式出售证券：

我们或任何出售证券的持有人可以直接征求购买证券的要约，也可以指定代理人征求此类要约。我们将在与此类发行相关的招股说明书附录中，列出根据证券法可以被视为承销商的任何代理人的名字，并描述我们必须支付的任何佣金。任何此类代理人将在其委任期内尽最大努力行事，或在适用的招股说明书附录中注明的情况下，在坚定的承诺基础上行事。本招股说明书可用于通过任何上述方法或适用的招股说明书附录中描述的其他方法发售我们的证券。

每份招股说明书副刊将描述证券的分销方式和任何适用的限制。

关于特定系列证券的招股说明书副刊将描述证券发行的条款，包括以下内容：

如果任何承销商或代理人被用于出售本招股说明书所涉及的证券，吾等将在向其出售时与其订立承销协议或其他协议，并将在招股说明书附录中列明承销商或代理人的姓名或名称以及与其签订的相关协议的条款。

如果交易商被用于出售招股说明书所涉及的证券，吾等或出售证券持有人将以本金的身份将该等证券出售给交易商。然后，交易商可将该等证券以不同的价格转售予公众，价格由交易商在转售时厘定。

如果我们以认购权的形式向现有证券持有人发行证券，我们可能会与交易商签订备用承销协议，充当备用承销商。我们可以为备用承销商承诺购买的证券向备用承销商支付承诺费。如果我们没有签订备用承销安排，我们可能会保留一位交易商经理来为我们管理认购权发售。

代理人、承销商、交易商及其他人士可能根据他们可能与吾等订立的协议，就某些民事责任(包括证券法下的责任)向吾等作出赔偿，并可能在正常业务过程中成为吾等的客户、与吾等进行交易或为吾等提供服务。

我们或我们的承销商、经纪自营商或代理人可以按照证券法第415条规定的“市场”发行方式，以市价出售我们的A类普通股，包括直接在纳斯达克资本市场或任何其他交易市场出售我们的A类普通股。

如果适用的招股说明书附录中有此说明，吾等或任何出售证券持有人将授权承销商或作为吾等代理人的其他人士，根据规定在招股说明书附录规定的日期付款和交付的延迟交割合同，征求某些机构向吾等购买证券的要约。每份合约的金额不少于招股说明书附录所载的金额，而根据该等合约出售的证券总额不得少于或超过招股说明书附录所载的金额。经授权可以与之签订合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构以及其他机构，但在任何情况下都应得到我们的批准。延迟交货合同将不受任何条件的限制，但下列条件除外：

某些代理、承销商和交易商及其联营公司可能是我们或我们各自的一家或多家联属公司或任何销售证券持有人在正常业务过程中的客户，与我们有借款关系，从事其他交易，或为我们或我们各自的一家或多家联属公司或任何销售证券持有人提供服务，包括投资银行服务。

为便利证券发行，承销商可以进行稳定、维持或者以其他方式影响证券价格的交易，或者以价格确定支付金额的任何其他证券。具体地说，任何承销商都可以在与此次发行相关的情况下超额配售，从而为自己的账户创造空头头寸。此外，为弥补超额配售或稳定证券或其他证券的价格，承销商可以在公开市场竞购证券或其他证券。最后，在通过承销商组成的银团发行证券时，如果承销商或交易商在交易中回购先前分配的证券以弥补辛迪加空头头寸、稳定交易或其他交易，承销团可以收回允许在发行中分销证券的出售特许权。这些活动中的任何一项都可以稳定或维持证券的市场价格高于独立的市场水平。任何此类承销商均不需要从事这些活动，并可随时终止任何此类活动。

根据交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。适用的招股说明书附录可能规定，您的证券的原始发行日期可能在您的证券交易日期之后的两个预定营业日以上。因此，在这种情况下，如果您希望在您的证券原定发行日期前的第二个营业日之前的任何日期进行证券交易，由于您的证券最初预计将在您的证券交易日期之后的两个预定营业日内结算，您将被要求作出替代结算安排，以防止结算失败。

证券可以是新发行的证券，也可以没有既定的交易市场。证券可以在国家证券交易所上市，也可以不在国家证券交易所上市。我们不能保证任何证券的流动性或交易市场的存在。

根据金融业监管机构(我们称之为“FINRA”)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商将收到的最高折扣、佣金或代理费或其他构成承销补偿的项目总额将不超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录进行的任何发行所得收益的8%。

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则本招股说明书所涉及的证券的有效性将由马萨诸塞州尼达姆的Gennari Aronson LLP传递。在适当的情况下，代表承销商、交易商或代理人的法律顾问将在随附的招股说明书附录中被点名，并可能就某些法律问题发表意见。

波士顿奥马哈公司(Boston Omaha Corporation)截至2020年12月31日的会计年度的综合财务报表通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。该综合财务报表以独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG，LLP)的报告为依据，经毕马哈会计师事务所作为会计和审计专家授权，以引用方式并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。

波士顿奥马哈公司截至2019年12月31日的财政年度的综合财务报表通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分，在独立注册会计师事务所MaloneBailey，LLP作为会计和审计专家的授权下，通过引用将其并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证券交易委员会文件可通过互联网在证券交易委员会网站www.sec.gov上向公众查阅。我们提交给证券交易委员会的某些信息的副本也可以在我们的网站www.bostonomaha.com上找到。然而，本招股说明书中包含或可通过本网站获取的信息不应被视为本招股说明书的一部分。证交会还维护一个互联网网站，其中包含报告、委托书和信息声明，以及其他有关以电子方式向证交会提交文件的发行人的信息，网址为http://www.sec.gov.

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规则和规定，本招股说明书并不包含注册说明书及其修正案、证物和附表中包含的所有信息。您应该查看注册声明中的信息和证物，以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的更多信息。本招股说明书中关于我们作为注册说明书的证物提交的任何文件或我们以其他方式提交给证券交易委员会的任何文件的陈述都不是全面的，仅限于参考这些文件。您应该查看完整的文档来评估这些陈述。你可以从证券交易委员会的网站上获得一份注册声明的副本。

SEC允许我们通过引用合并我们向SEC提交的大部分信息，这意味着我们可以通过向您推荐那些可公开获取的文件来向您披露重要信息。我们在本招股说明书中引用的信息被视为本招股说明书的一部分。由于我们正在通过引用方式并入美国证券交易委员会的未来文件，因此本招股说明书会不断更新，这些未来的文件可能会修改或取代本招股说明书中包括或合并的部分信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有SEC文件，以确定本招股说明书或之前通过引用并入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书参考并入以下列出的文件，以及我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件(在每种情况下，这些文件或文件中未被视为已存档的部分除外)，从初始注册声明之日起至注册声明生效之日起，直至注册声明下的证券提供终止或完成为止：

您可以通过口头或书面与我们联系，免费索取这些文件的副本，具体地址如下：


每个班级的标题证券须予注册	建议最大聚合发行价	金额挂号费(1)
A类普通股，每股面值0.001美元	$100,000,000	$10,910.00


	页面
关于本招股说明书副刊	S-1
关于前瞻性陈述的特别说明	S-2
“公司”(The Company)	S-4
供品	S-5
风险因素	S-6
收益的使用	S-8
股利政策	S-8
稀释	S-8
配送计划	S-9
法律事项	S-10
专家	S-11
在那里您可以找到更多信息	S-11
以引用方式成立为法团	S-11

	页面
关于本招股说明书	1
关于前瞻性陈述的特别说明	1
“公司”(The Company)	2
风险因素	3
收益的使用	3
股本说明	4
A类普通股说明	4
优先股说明	8
债务证券说明	10
手令的说明	17
证券的形式	18
税收	20
配送计划	20
法律事项	22
专家	22
在那里您可以找到更多信息	23
以引用方式成立为法团	23


供品
我们提供的普通股	我们A类普通股的总发行价高达100,000,000美元。

要约方式	通过富国银行(Wells Fargo)作为我们的销售代理不定期提供“在市场上”的服务。请参阅本招股说明书增刊S-9页的“分销计划”。

收益的使用	我们目前打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，这可能包括为我们现有的业务和运营提供资金，并通过额外的收购和少数股权投资以及额外的招聘来扩大我们的业务和运营。截至本招股说明书附录发布之日，我们不能确切说明本次发行所得资金的所有特殊用途。因此，我们的管理层将在分配和使用此次发行的净收益方面保留广泛的酌情权。见本招股说明书增补件S-8页的“收益的使用”。

风险因素	投资我们的A类普通股有很高的风险。请参阅本招股说明书附录S-6页“风险因素”下包含或以引用方式并入的信息，以及随附的招股说明书和通过引用并入本文的其他文件中类似标题下的信息，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的其他信息。

纳斯达克资本市场代码	我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“BOMN”。

	页面
关于本招股说明书	1
关于前瞻性陈述的特别说明	1
“公司”(The Company)	2
风险因素	3
收益的使用	3
股本说明	4
A类普通股说明	4
优先股说明	8
债务证券说明	10
手令的说明	17
证券的形式	18
税收	20
配送计划	20
法律事项	22
专家	22
在那里您可以找到更多信息	23
以引用方式成立为法团	23

假定每股公开发行价			$	41.70
截至2021年6月30日的每股有形账面净值	$	12.03
可归因于此次发行的每股有形账面净值的增加		2.13
本次发售生效后，截至2021年6月30日的预计每股有形账面净值				14.16

对购买本次发行股票的新投资者的每股摊薄			$	27.54

	●	新型冠状病毒，我们称之为“新冠肺炎”，对我们的商业和整体经济的影响；
	●	我们从事业务的行业的竞争性质；
	●	一般商业和经济状况；
	●	本港工业对服务的需求；

	●	我们获得合适业务的能力；
	●	我们成功整合被收购企业的能力；
	●	我们的经营战略；
	●	定价压力和竞争因素；
	●	我们的保险业务所依赖的任何再保险公司的亏损或财务困境的影响；
	●	我们获得或续签客户合同的能力；
	●	材料或设备的市场价格和可获得性；
	●	上市公司的成本增加；
	●	我们与我们的两个最大股东--木兰花资本基金(Magnolia Capital Fund，L.P.)和博尔德拉多合伙公司(Boulderado Partners，LLC)的关系，我们称之为“木兰花”(Magnolia Capital Fund，L.P.)和博尔德拉多合伙公司(Boulderado Partners，LLC)；
	●	转移管理层的注意力，以及与未来潜在收购相关的其他干扰；
	●	未来资本支出；
	●	与我们对上市证券和私人持股业务的投资相关的风险；
	●	影响我们市场的技术变革；
	●	我们对所经营行业的市场和经济机会的分析；
	●	我们的财务战略、流动性、我们持续运营和收购所需的资本，以及我们筹集额外资本的能力；
	●	我们从政府和第三方获得许可、批准和授权的能力，以及政府监管的效果；
	●	我们有能力避免成为1940年修订后的《投资公司法》所指的无意间投资公司
	●	我们的股利政策；
	●	我们的亏损历史和未来保持盈利的能力；
	●	我们未来的经营业绩；以及
	●	计划、目标、期望和意图。

	●	修订、更改或以其他方式更改B类普通股的权利、优先股或特权，或以对B类普通股的权力、优先股或权利产生不利影响的方式修订、更改或废除我们的公司注册证书或章程的任何条款。
	●	清算、解散或结束我们的业务，实施任何合并或合并或任何其他被视为清算事件或同意任何前述事项。
	●	设立或授权设立额外的B类普通股，或发行或发行额外的B类普通股，或增加任何额外类别或系列股本的授权股份数量。
	●	增加或者减少董事会的法定人数。
	●	聘用、解雇、更改薪酬或修改高管的雇佣协议。
	●	购买或赎回(或允许任何子公司购买或赎回)，或支付或宣布任何股息，或对我们股本的任何股份进行任何分配。

	●	设立、授权设立、发行或授权发行任何债务证券，前提是我们的借款债务总额将超过10,000美元，或为任何债务提供担保，但我们自己的贸易账户在正常业务过程中产生的债务除外。
	●	在正常业务过程之外向任何雇员或董事提供任何贷款或垫款，或允许任何附属公司向任何雇员或董事提供任何贷款或垫款。
	●	设立或持有并非我们全资拥有(直接或通过一个或多个其他子公司)的任何子公司的股本，或允许任何直接或间接子公司出售、租赁或以其他方式处置任何子公司的全部或实质所有资产。
	●	改变我们的主要业务，进入新的业务线，或退出当前业务线。
	●	订立任何协议，涉及吾等或吾等向吾等支付、出资或转让超过10,000美元的款项或资产。
	●	与我们的任何董事、高级职员或雇员或任何此等人士或实体的任何“联营公司”(根据交易所法案颁布的第12b-2条的定义)订立或成为正常业务过程以外的任何交易的一方。
	●	以合并、购买股票、购买资产或其他方式收购其他任何公司、合伙企业或其他实体的任何有形资产或证券。

	●	在交易发生之日前，公司董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或者交易；
	●	在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后，该有利害关系的股东在交易开始时至少拥有该公司已发行的有表决权股票的85%，但不包括由身为董事和高级管理人员的人以及雇员股票计划所拥有的股份(在该计划中，雇员参与者无权秘密决定在该计划下持有的股份是否将在投标或交换要约中被投标)；或
	●	在交易之日或之后，该企业合并由我们的董事会批准，并在年度或特别股东大会上批准，而不是通过书面同意，由至少三分之二的已发行有表决权股票(并非由感兴趣的股东拥有)的赞成票批准。

	●	向或通过承销商、经纪人或交易商；
	●	通过代理人进行的交易，包括经纪人或交易商作为代理人招揽买主的交易，以及经纪人或交易商作为代理人进行的普通经纪交易；
	●	在谈判销售或竞争性投标交易中直接卖给一个或多个其他采购商；
	●	通过大宗交易，从事大宗交易的经纪或交易商将试图以代理身份出售证券，但可能以委托人的身份定位和转售部分大宗证券，以促进交易；或
	●	通过以上任何一种销售方式的组合。

	●	按固定价格，或可随时变动的价格；
	●	按销售时的市价计算；
	●	按与该等现行市价相关的价格计算；或
	●	以协商好的价格。

	●	代理人或者任何承销商的名称；
	●	公开发行或者收购价；
	●	允许或支付给代理人或保险人的任何折扣和佣金；
	●	构成承保补偿的其他所有项目；
	●	允许或支付给经销商的任何折扣、优惠和佣金；以及
	●	证券将在其上市的任何交易所。

	●	任何机构购买该合约所涵盖的证券，在交割时不应受该机构所属司法管辖区的法律所禁止；及
	●	如果该证券还出售给作为其自有账户本金的承销商，承销商应当购买了该证券，该证券不是为延迟交割而出售的。作为我方代理人的保险商和其他人员对延迟交货合同的有效性或履行不承担任何责任。