附件 10.16

本证券或本证券可转换为的证券均未依据1933年修订的《证券法》(以下简称《证券法》)的注册豁免，在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册，因此，除非根据证券法的有效注册声明，或根据可获得的豁免，或在不受证券注册要求约束的交易中注册，否则不得发行或出售。 证券法案修订后的《证券法》(以下简称《证券法》)规定的注册豁免，或在不受证券注册要求约束的交易中，本证券或本证券可转换为的证券均未在证券交易委员会或证券委员会注册。因此，除非根据证券法的有效注册声明，或在不受证券注册要求约束的情况下，否则不得提供或出售本证券或本证券可转换为本证券的证券该证券和 该证券转换后可发行的证券可以与博纳基金保证金账户或由该证券担保的其他 贷款一起质押。

美元 $90,000.00

Verus 国际公司

4% 可转换票据

截止日期 2021年7月22日

对于收到的 价值，Verus International，Inc.(“本公司”)承诺向……订单付款。[___]于2021年7月22日(“到期日”)，向其授权的 继承人和获准受让人(“持有人”)支付本金9万美元(90,000.00美元) ，并从2020年7月22日(“发行日”)起按4%的年利率支付本协议项下未偿还本金的利息。本票据应包含15,000美元的原始发行 折扣(“OID”)，因此本票据的购买价为75,000美元。利息将 支付给本公司有关登记和转让本票据的记录中以其名义登记本票据的持有人 。本票据的本金和利息在[___]，如果更改，最后出现在本协议持有人不时以书面指定的 公司记录中。本公司将于到期日或之前支付本票据到期的各项利息及未偿还的 本金，减去法律规定须扣除或扣留的任何金额，以支票或电汇方式向本票据持有人支付，收件人为 公司记录上的最后地址。转发该支票或电汇应构成对本协议项下未偿还本金的支付，并应 在该支票或电汇所代表的金额范围内满足并解除本票据的本金责任。 根据本协议第4(B)节，利息应以现金或普通股(定义见下文)支付。

本 说明受以下附加规定的约束：

1. 本票据可按持有人交出债券的要求，兑换等额的不同授权面额票据的本金总额。 此类注册、转让或交换不会收取任何服务费，但 持有者应支付与此相关的任何税款或其他政府费用。如果持有人随后 转让、转让、出售或交换多种较小面额票据中的任何一种，持有人承认将按照本公司与持有人于2020年7月22日签署的《证券购买协议》第2(F)节的规定向本公司提供律师意见 。

2. 根据适用法律，公司有权扣留所有款项。

3. 本票据只能在符合修订后的1933年证券法(下称《证券法》)、适用的州证券法和《证券购买协议》第2(F)条的情况下转让或交换。公司应将任何向不符合条件的 方的转让尝试视为无效。在正式提示转让本票据之前，本公司及 本公司的任何代理人可将本票据在本公司记录上正式登记的人视为本票据的所有人 ，不论本票据是否逾期，本公司或任何该等代理人均不受相反通知的影响或约束 。除第4(A)节规定的要求外，本票据的任何持有人如选择行使本票据第4(A)节规定的转换权 ，以及本票据的任何资格预审的潜在受让人，也必须 以本票据作为附件A的 格式向公司发出书面确认，确认本票据正在转换(“转换通知”)。收到该转换通知的日期(包括传真接收日期)为转换日期 。所有转换通知将附带律师的意见 ，费用由买方承担。

4. (a) 在头6个月内，本便条有效，本票据持有人有权根据其选择权将本票据当时已发行的全部或任何金额的主要面值转换为本公司普通股 股份(“普通股”)，每股普通股 的固定价格为每股0.10美元。在6个月后每月周年纪念日，换股价格应等于公司股票在全国报价局场外交易市场 交易所或未来普通股可能交易的任何交易所(“交易所”)上报告的普通股最低收盘价的 63%， 对于二十之前的交易日，包括 公司或其转让代理收到转换通知之日(如果持有人希望包括 当日收盘价，则该转换通知应在东部标准时间下午4点或夏令时之后以传真或其他电子通讯方式 送达本公司或其转让代理)。如果股票在3个工作日内仍未交付，转换通知可以撤销。 转换应当在公司收到转换通知后3个工作日内将普通股股份交付给股东。 公司应在收到转换通知后3个工作日内将普通股交付给股东进行转换。 公司收到转换通知后，应在3个工作日内将普通股交付给股东。应计但未付的利息应予以折算。换股时不会发行任何零碎的 股票或代表零碎股份的股票，但可发行的股票数量应将 四舍五入为最接近的整数股. 如果本公司普通股的换股价格低于每股面值，本公司将采取一切必要步骤征求股东同意，将面值 降至法律规定的最低值。本公司同意履行在本次增资之前提交的所有转换。如果 公司的股票遭遇DTC“降温”，则在该“降温”生效期间，换股价格将从63%降至53%。如果该等 转换连同持有人及其联属公司实益拥有的所有其他公司普通股将超过本公司普通股已发行股份的9.9%，则在任何情况下，持有人均不得进行转换。如果本公司在本票据生效期间向另一方提供更优惠的转换折扣、利率(无论是通过直接的 折扣或与原始发行折扣相结合)、回顾期限或其他更优惠的条款，则转换折扣、回溯期和其他条款将以棘轮方式进行调整(br}本票据生效期间的任何融资)。

(B) 本票据任何未付本金余额的利息应按年利率4%支付。利息由 公司以普通股(“利息股”)支付。持股人可随时根据上文第4(A)节规定的公式向本公司 发出转换利息股份的通知。转换为利息份额的美元金额 应为根据本票据截至通知日期的未付本金余额计算的全部或部分应计利息。

(C) 票据可以预付，但有以下罚金：

此 票据不能在180之后预付天。此类赎回必须在发出通知后3天内关闭并提供资金 赎回权的赎回无效。任何部分预付款将按照上图中关于本金、保费和利息的公式 支付。

(D) 在(I)在单一交易或一系列关联交易中将本公司全部或几乎所有资产转让给任何人时，(Ii)重新分类、资本重组(不包括增加法定资本)或其他变更或普通股流通股的交换(正向或反向股票拆分或股票股息除外)， 或(I)将公司全部或几乎所有资产转让给任何人 ，(Ii)重新分类、资本重组(不包括增加法定资本)或普通股流通股交换(正向或反向股票拆分或股票股息除外)，或(Iii) 本公司与另一个人或实体的任何合并或合并，其中本公司不是幸存实体 (不包括仅为改变本公司注册司法管辖权而实施的合并，并导致将已发行普通股仅转换或交换为普通股)(第(I)、(Ii)和 (Iii)项中的每一项均称为“出售事件”)，则在每一种情况下，持有人可将本票据的未付本金金额 (连同应计但未支付的利息金额)在紧接该出售 事件之前以换算价转换为普通股股份。

(E) 如果发生与本票据没有转换的 相关的任何出售事件(不包括出售本公司的全部或几乎所有资产)，本公司应安排进行有效拨备，以便本票据的持有人此后有权通过转换本票据，购买或转换本票据的股票 或其他证券或财产(包括现金)的种类和数量，该股票或财产(包括现金)在重新分类、资本重组或其他变更后应收。 持有者合并或合并在紧接该出售事件之前，在行使 票据时可按本附注定义的相同换股价格购买的普通股股份数量。前述规定 同样适用于后续销售活动。普通股持有人收到的对价不是现金的， 其价值由公司董事会或善意行事的继承人或实体确定。

5. 本票据的任何规定均不得改变或损害本公司按本票据规定的时间、地点、利率和形式支付本票据本金和利息的绝对和无条件的义务。 本票据的任何条款均不得改变或损害本公司按本票据规定的时间、地点、利率和形式支付本票据本金和利息的义务。

6. 公司特此明确放弃要求和出示付款通知、拒付通知、抗议通知、拒付通知 、退票通知 、加速通知或意向加速通知，以及在采取任何行动收取本协议项下要求的金额时所做的努力，并应直接和主要负责支付本协议所欠和欠下的所有款项。

7. 公司同意支付持有人在收取本票据项下到期款项时可能发生的所有费用和开支，包括合理的律师费和开支。

8. 如果发生以下一项或多项所述的“违约事件”：

(A) 公司应拖欠本票据或公司向持有人发行的任何其他票据的本金或利息； 或

(B) 本公司在此作出的任何陈述或担保，或在本公司或其代表迄今或以后就本票据的签立及交付而提供的任何证明书、财务报表或其他书面陈述中，或 根据本票据发出的证券购买协议，在任何方面均属虚假或具误导性；或(B) 本公司或其代表就本票据的签立及交付而提供的任何证明书、财务报表或其他书面陈述，或根据本票据发出的证券购买协议，在任何方面均属虚假或具误导性；或

(C) 公司不得在任何方面履行或遵守本票据或发行给持有人的任何其他票据项下公司的任何契诺、条款、条款、条件、协议或义务 ；或

(D) 公司应(1)资不抵债(不包括“持续经营意见”)；(2)书面承认无力偿还到期债务；(3)为债权人的利益进行转让或启动解散程序；(4)为公司或其大部分财产或业务申请或同意任命受托人、清盘人或接管人 ；(5)根据适用的联邦或州法律，提出破产救济请愿书、同意提交该请愿书或已向 它提出非自愿的破产救济请愿书；或

(E) 未经公司同意，须为公司或其大部分财产或业务委任受托人、清盘人或接管人，并不得在获委任后六十(60)天内解除其职务；或

(F) 任何政府机构或任何有管辖权的法院应任何政府机构的要求承担公司全部或任何主要部分财产或资产的保管或控制 ；或

(G) 一份或多份总额超过50,000美元(50,000美元)的金钱判决、令状或扣押令或类似的法律程序，应针对公司或其任何财产或其他资产登记或存档，并应保持未付、未腾出、未担保或未被扣留十五(15)天，或在任何情况下晚于根据其提出的任何出售日期 前五(5)天；或

(H) 没有履行或违反本公司已载入的任何其他类似债务票据的任何条款，而没有 在适当的宽限期内纠正该等失责；或

(I) 公司应将其普通股从交易市场退市，如果普通股在交易市场交易，则 普通股的交易将被暂停十(10)个以上的连续交易日(如本文所定义)，或者公司 停止根据1934年《证券交易法》向证券交易委员会提交报告；或(I) 公司应将其普通股从交易市场退市，如果普通股在交易市场交易，则应暂停普通股交易超过十(10)个连续交易日(如本文所定义)或公司 停止向SEC提交报告；或

(J) 本公司董事会多数成员于本协议生效之日不再担任 董事会成员；或

(K) 本公司在收到转换通知后三(3)个营业日内(“股票交付日期”)，不得向持有人交付根据本附票第4款转换后可发行的普通股(“转换股份”) 。 公司应在收到转换通知后三(3)个工作日内(“股票交付日期”)向持有人交付根据本附票第4款转换后可发行的普通股(“转换股份”) 。

(L) 公司不得在持有人提出要求后三(3)个工作日内补充第12条规定的准备金。

然后， 或在此后的任何时间，除非在五(5)个交易日内治愈，并且在每个此类情况下，除非该违约事件 已由持有人根据持有人的选择以书面方式放弃(放弃不应被视为对任何后续违约的放弃)，而且持有人有全权酌情决定权，持有人可将本票据视为立即到期和应付， 无需出示、要求付款、拒付或(进一步)任何形式的通知。 在没有提示、要求付款、拒付或(进一步)通知的情况下，持有人可认为本票据立即到期和应付。 无需出示、要求付款、拒付或(进一步)任何形式的通知。 尽管本协议或任何附注或其他文书中有任何相反规定，持有人 仍可在任何宽限期未满的情况下，立即执行本协议规定的任何和所有权利和补救 或法律规定的任何其他权利或补救。发生违约事件时，利息应按违约年利率24%计息 ，如果该利率是高利贷或现行法律不允许的，则按法律允许的最高利率计息 。如果违反第8(K)条，罚款为每天250美元，股票从4号 开始不发行。于转换通知送交本公司后第二天。从10日起，这一罚款将增加到每天500美元。 于转换通知送交本公司后第二天。

如果 持有人开始诉讼或诉讼以强制执行本附注的任何规定，包括但不限于聘请 律师，则如果持有人在该诉讼中胜诉，本公司应向持有人报销其律师在调查、准备和起诉该诉讼或诉讼过程中产生的 费用和其他费用和开支。

就本第8节而言，“交易日”是指主要交易市场开放交易的日子。 “交易市场”是指以下任何市场或交易所，普通股在有关日期上市或报价 ：场外交易市场、纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所(或以下任何市场或交易所的任何继承者)。 纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所(或以下任何市场的任何后继者)：场外交易市场(OTC Markets)、纽约证券交易所(NYSE American)、纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)、纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Select Market)、纽约证券交易所(New Stock Exchange)

9. 转换时未能及时交付证书的买入补偿。除持有人可享有的任何其他权利 外，如果公司因任何原因未能在股票交割日期 前向持有人交付该等证书，并且如果在该股票交割日期之后，股东的经纪公司要求其购买(在公开市场交易中或以其他方式)普通股，或者持有人的经纪公司以其他方式购买普通股，以满足 持有人出售股东有权获得的转换股票的要求则本公司应(A)向持有人(如有)支付 (X)持有人购买普通股的总价格(包括任何经纪佣金)超过(Y) 乘以(1)持有人有权从已发行的转换中获得的普通股总数乘以(2)产生该购买义务的卖单的实际销售价格 (包括任何经纪)的金额。 (包括任何经纪佣金) (包括任何经纪)的乘积(1)持有人有权从已发行的转换中获得的普通股总数乘以(2)产生该购买义务的卖单的实际销售价格 (包括任何经纪重新发行(如果交回)本票据，本金为 金额，相当于尝试转换的本金(在这种情况下，转换应被视为被撤销)，或者 向持有人交付如果本公司及时遵守本协议项下的交付要求将会发行的普通股数量 。例如，如果持有者购买总购买价为11美元的普通股, 000 为支付就试图转换本票据而产生购买责任的 股份(包括任何经纪佣金)的实际售价为10,000美元(根据前一句 第(A)款)，本公司须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供 书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应公司要求提供有关损失金额的证据 。

10. 如果本附注的任何条款被有管辖权的法院裁定为范围过大或无效 或无法执行，则应尽可能调整而不是撤销该条款，以使其可最大限度地执行 ，本附注其余条款的有效性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害 。

11. 除本公司与持有人签署的书面文件外，本附注或其任何条款均不得修订、放弃、解除或终止。

12. 本公司声明它不是“壳”发行人，如果它以前一直是“壳”发行人 在本票据日期180天的周年纪念日，自本公司报告表明它不再是“壳”发行人的Form 10类型信息以来，至少已经过去了十二(12)个月。

13. 本公司应发出不可撤销的转让代理指示，根据本附注保留170,068,000股普通股以供转换 (“股份储备”)。本票据全部兑换后，股份储备中剩余的任何股份将被注销 。公司应支付与发行和交付股票相关的所有转让代理费和法律咨询费 给持有人。如果持有者要支付这些金额，它可以从正在转换的本金 中扣除这些金额。如果票据 要全部转换，公司应始终保留至少所需股份金额的250%。持有人可不时合理地要求增加储备金额；但条件是： 保留的总金额在任何情况下均不得超过票据全部转换所需股份数量的250%。 本公司将指示其转让代理向持有人提供与其 转换相关的流通股信息。

13.故意删除。

14. 如果发现根据本协议到期的任何利息或其他被视为利息的金额违反了适用的高利贷法律， 适用条款应自动修订为等于适用法律允许的最高利率或其他被视为利息的金额 。本公司承诺(在合法范围内)不寻求索赔 或利用任何禁止或原谅本公司支付本票据全部或部分本金或利息的法律 。

15. 本附注应受适用于在纽约州境内签订并全部在纽约州履行的合同的纽约州法律管辖和解释，并对本附注各方的继承人和受让人具有约束力。持有者 和本公司特此放弃陪审团审判，并同意在纽约州法院或在纽约县或市的联邦法院享有专属管辖权和地点。本协议可以签署副本， 本协议副本的传真传输与原件一样有效。

公司已安排一名经其正式授权的高级职员正式签立本附注，特此为证。

日期： 2020年7月22日

附件 A

转换通知

( 由登记持有人签立以转换票据)

在此签署的 不可撤销地选择将上述附注的$_股转换为Verus International，Inc.的普通股(“股份”) 。根据该附注所载条件，自下列日期起生效。

如果 股票是以以下签名者以外的其他人的名义发行的，则下签名者将支付与此相关的所有转让税和其他税 以及应支付的费用。

共享 将发送或交付给以下帐户：