目录

依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-250896

招股说明书

20,065,166股

普通股

本招股说明书涉及林肯公园资本基金(Lincoln Park Capital Fund，LLC)或林肯公园出售最多200,065,166股我们的普通股。

根据我们与林肯公园签订的购买协议(日期为2020年8月14日)，我们已经或可能向林肯公园发行与本招股说明书相关的普通股股票，我们在本招股说明书中将其称为购买协议。在2020年8月14日， 我们根据购买协议向林肯公园出售了602,422股普通股，总购买价格为250,000美元。我们还向林肯公园发行了793,802股普通股，作为其根据购买协议购买我们普通股的不可撤销承诺 的对价。

我们不会从林肯公园出售股份 中获得收益。但是，在本招股说明书 所属的注册声明宣布生效后，根据不时签订的购买协议，我们可能会从向林肯公园出售我们的普通股 获得高达1,000万美元的额外收益。

林肯公园在这里被称为 销售股东。

出售股票的股东是经修订的1933年证券法所指的“承销商” 。林肯公园可能会以多种不同的方式和不同的价格出售本 招股说明书中描述的普通股。有关 出售股东如何出售根据本招股说明书登记的普通股的更多信息，请参阅“分配计划”。

我们将支付 这些股票的登记费用，但出售股东发生的所有出售和其他费用将由出售股东支付。请参阅 “分销计划”。

我们的普通股在场外创业板(OTCQB)交易所挂牌交易，交易代码为“ODYY”。2020年11月20日，我们普通股的最新销售价格 为每股0.171美元。

在您投资我们的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书，以及 在“通过引用合并某些信息”和“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

投资我们的证券涉及高度风险 。见本招股说明书第5页的“风险因素”。

证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书 是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2020年12月 8。

目录表

页面

我们通过引用将重要信息 合并到本招股说明书中。您可以按照 本招股说明书标题为“在哪里可以找到更多信息”一节中的说明免费获取通过引用合并的信息。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书 以及本招股说明书标题为“通过引用合并某些信息 ”一节中描述的其他信息。

除上下文另有规定外， 本招股说明书中的术语“奥德赛”、“我们”、“我们”和“我们”均指奥德赛集团 国际公司，“本次发售”指的是本招股说明书中预期的发售。

吾等或卖方股东 均未授权任何人提供本招股说明书或 由吾等或代表吾等编制的或我们向您推荐的任何免费撰写的招股说明书中包含的信息或陈述以外的任何信息或陈述。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任， 也不能保证这些信息的可靠性。本招股说明书是仅出售在此提供的股票的要约 ，但仅在合法的情况下和在合法的司法管辖区内。 本招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书中包含的信息仅在其日期有效，无论其交付时间或我们普通股的任何出售 。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和 前景可能发生了变化。我们不会，出售股票的股东也不会在任何不允许此类要约的司法管辖区 进行要约。

有关前瞻性陈述的特别 说明

本招股说明书和通过引用并入本文的信息 包含符合1933年证券法(修订后)第27A节或证券法、1934年证券交易法(修订后)第21E节的含义的前瞻性声明，这些前瞻性声明涉及 数量的风险和不确定性，这些风险和不确定性旨在由这些条款创建的“安全港”涵盖。 虽然我们的前瞻性声明反映了我们管理层的善意判断，但这些声明因此，这些前瞻性陈述固有地受到已知和未知的 风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述中讨论的结果和结果大不相同 。

前瞻性陈述一般可以通过使用“相信”、“希望”、“预期”、“可能”、“ ”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“寻求”、“打算”、“计划”、“ ”估计、“预期”和“继续”或其他类似术语(包括它们在否定中的使用)或其他类似术语(包括它们在否定中的用法)来识别。除包括在本招股说明书 和本文引用文件中的历史事实陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于 “招股说明书摘要-公司”、“风险因素”、“收益的使用”和“林肯公园交易”等标题下的陈述，以及本招股说明书中包含的或通过引用我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 10-Q/A季度报告(已于2020年11月13日修订)、 以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中的陈述。您应该意识到，本招股说明书和本文引用的任何文件中讨论的 任何事件的发生都可能严重 损害我们的业务、经营业绩和财务状况，如果发生这些事件中的任何事件，都可能对我们证券投资的价值产生不利影响 。

本 招股说明书附录中的警示性陈述适用于所有相关前瞻性陈述，无论它们可能出现在本 招股说明书或通过引用并入本文的任何文件中。我们敦促您不要过度依赖这些前瞻性 声明，这些声明仅说明截至发布日期。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新我们的前瞻性 声明，即使将来有新的信息可用。

招股说明书 摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方详细介绍的精选信息 。由于它只是一个摘要，因此它不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有 信息，它的全部内容符合并应与本招股说明书中其他地方包含的更详细信息一起阅读 。在您决定是否购买我们普通股的股票 之前，您应该仔细阅读整个招股说明书，包括在本招股说明书标题为“风险因素”一节中讨论的投资我们证券的风险 ，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中的类似标题 。您还应仔细阅读通过引用 并入本招股说明书的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书 所属的注册说明书的证物。

“公司”(The Company)

奥德赛成立时是一家上市控股公司，专注于医疗产品和健康相关技术的开发和收购。我们专注于 在全球重要目标市场中拥有已确定的技术优势和巨大市场商机的领域建立和收购资产 。

公司使命是创造或收购 独特的产品、知识产权和技术，重点是能够产生正现金流的收购目标 。我们的战略使命是提供能够为我们的股东和合作伙伴带来高回报率的财务业绩。 公司的领导团队拥有丰富的经验和能力，可以进一步完善技术，并向 适当的监管机构提交营销审批。

我们的商业模式是开发或收购 独特的医疗相关产品，聘请第三方生产此类产品，然后通过包括第三方在内的各种 分销渠道分销产品。该公司在三种不同的救生技术方面有开发项目； 心脏监测和筛查设备、Save A Life窒息抢救设备和一种治疗罕见脑部疾病的独特神经类固醇药物 化合物。

我们打算收购其他技术 和资产，并计划成为一家跨学科的产品开发公司，参与可能应用于各种医疗市场的产品和技术的发现、开发和商业化 。

我们打算许可、改进和/或开发 我们的产品，并确定和选择分销渠道。我们打算与分销商建立协议，以便将产品 快速推向市场，并承担和参与我们自己的直接营销努力。我们将为我们的产品组合中包含的每个独特产品确定最有效的 分销方法。

我们打算聘请专门从事医疗产品开发的第三方研究和开发公司来协助我们的开发。我们打算在开发专有产品的同时申请 商标和专利。

有关我们的业务、财务状况、经营结果和其他重要信息的完整描述，请参阅我们提交给证券交易委员会的文件，这些文件通过引用并入本年度报告中，包括我们于2020年11月16日提交的截至2020年7月31日的Form 10-K年度报告 以及我们提交的截至2019年10月31日、2020年1月31日和2020年4月30日的Form 10-Q季度报告，这些报告经季度报告备案文件修订。 请参阅我们提交给SEC的文件 ，其中包括我们于2020年11月16日提交的截至2020年7月31日的Form 10-K年度报告 以及截至2020年10月31日、2020年1月31日和2020年4月30日的Form 10-Q季度报告2020 和2020年4月30日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)，于2020年11月13日提交。有关如何查找这些文档的 副本的说明，请参阅标题为“在哪里可以找到更多信息”一节。

企业信息

奥德赛成立于2014年3月19日，是内华达州的一家公司 。我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州欧文市摩尔斯大道2372号，邮编92614。完成我们首次公开募股的注册声明 于2015年7月生效。

目前，我们的普通股在场外交易(OTCQB)交易所报价，目前我们的普通股几乎没有公开市场。

供品

本次发行后将发行的普通股数量 基于截至2020年11月23日已发行的90,570,202股普通股(包括向林肯公园发行的793,802 承诺股和林肯公园在执行购买 协议时购买的602,422股初始购买股票，均在此登记)加上在此登记的额外18,668,942股，不包括截至2020年11月23日的以下 ：

危险因素

在您决定将 投资于我们的证券之前，您应仔细考虑以下描述的风险，以及本招股说明书中的其他信息 以及本文引用的信息，包括在“第1A项”中确定的风险。风险因素“ 在我们于2020年11月13日提交给SEC的截至2020年7月31日的年度Form 10-K年度报告中，以及我们在分别于2019年12月6日、2020年3月12日和2020年6月4日提交给SEC的截至2019年10月31日、2020年1月31日和2020年4月30日的Form 10-Q季度报告中，以及在提交给SEC的Form 10-Q/A季度报告中进行了修订2020提交并于2020年11月13日提交给美国证券交易委员会，这些报告通过引用并入本招股说明书中，并可能被我们随后提交给证券交易委员会的其他 报告修订、补充或取代。如果实际发生以下任何事件，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况都可能受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格 下跌，您可能会损失全部或部分投资。下面描述的风险并不是我们面临的唯一风险。其他 我们目前未知或认为无关紧要的风险也可能严重损害我们的业务运营， 可能导致您的投资完全损失。还请仔细阅读标题为“有关 前瞻性陈述的特别说明”的部分。

与此产品相关的风险

将我们的普通股出售或发行给林肯公园可能会导致稀释，而出售林肯公园收购的普通股股票，或 认为可能会发生此类出售，可能会导致我们的普通股价格下跌。

2020年8月14日，我们与林肯公园签订了 购买协议，并于当日根据购买协议向林肯公园出售了602,422股普通股，这是根据购买协议进行的初步 购买，总收购价为250,000美元。我们还向林肯公园发行了793,802股普通股 ，作为其根据购买协议购买我们普通股的不可撤销承诺的对价。 根据购买协议可能发行的我们普通股的剩余股份，我们可以在购买协议中规定的某些条件(包括SEC已宣布本招股说明书所属的注册声明生效，且该注册声明仍然有效)后的36个月内由我们不时将其出售给林肯公园 。 购买协议规定的条件满足后的36个月内，我们可以随时将剩余普通股出售给林肯公园。 购买协议中规定的某些条件(包括SEC已宣布本招股说明书所属的注册声明生效)以及该注册 声明仍然有效。根据购买协议，我们可能出售给林肯公园的股票的购买价格将 根据我们普通股的价格浮动。根据当时的市场流动性，出售这类股票可能会导致我们普通股的交易价格 下跌。

根据购买协议的条款， 我们通常有权控制未来向林肯公园出售股份的时间和金额。我们普通股向林肯公园的额外销售 (如果有的话)将取决于市场状况和其他由我们决定的因素。我们可能 最终决定将根据购买协议可供我们出售的普通股的全部、部分或全部出售给林肯公园。 如果我们向林肯公园出售股份，在林肯公园收购股份 之后，林肯公园可以随时或不时酌情转售全部或部分股份。因此， 我们出售给林肯公园可能导致我们普通股的其他持有者的利益大幅稀释。此外， 将我们的大量普通股出售给林肯公园，或预期会进行此类出售，可能会使我们在未来以我们可能 希望实现销售的时间和价格出售股票或与股票相关的证券变得更加困难。

我们可能需要额外的融资 来维持我们的运营，否则我们可能无法继续运营，后续融资的条款可能会 对我们的股东造成不利影响。

我们可以指示林肯公园根据我们的协议在36个月内购买价值高达10,000,000美元的普通股 ，金额一般高达200,000 股我们的普通股(此类购买，“定期购买”)，根据出售时我们普通股的市场价格，可以增加到最多100,000股我们的普通股，并且，林肯公园在任何定期购买下的承诺义务 不得超过50,000美元，除非在截至适用定期购买之日的连续20个交易日内普通股交易量的美元总价值中值等于或超过100,000美元， 在这种情况下，林肯公园在该单一定期购买下的承诺义务不得超过500,000美元。

我们在多大程度上依赖林肯公园作为资金来源将取决于一系列因素，包括我们普通股的现行市场价格以及我们能够从其他来源获得营运资金的程度 。如果从林肯公园获得足够的资金证明 无法获得或稀释到令人望而却步的程度，我们将需要获得另一个资金来源，以满足我们的营运资金 需求。即使我们根据购买协议将10,250,000美元全部出售给林肯公园，我们仍可能需要额外的资本来满足我们未来的生产计划和营运资金需求，我们可能需要通过发行股票或债务证券来筹集资金。 根据我们寻求的任何融资的类型和条款，股东权利及其在我们普通股中的投资价值可能会减少。 融资可能涉及一种或多种证券，包括普通股、可转换债券或收购普通股的认股权证。这些证券的发行价可以等于或低于我们 普通股当时的市场价格。此外，如果我们发行担保债务证券，在债务清偿之前，债务持有人将对我们的资产拥有 优先于股东权利的权利。这些债务证券的利息将增加成本，并对经营业绩产生负面影响。如果新证券的发行导致我们普通股持有者的权利减少，我们普通股的市场价格可能会受到负面影响。

如果我们维持营运资金所需的资金在我们需要时无法获得或贵得令人望而却步，其后果可能是对我们的业务、经营业绩、财务状况和前景产生实质性的不利影响 。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权 使用我们向林肯公园出售普通股的净收益，您可能不同意我们如何使用 收益，并且收益可能无法成功投资。

我们的管理层在将普通股出售给林肯公园的净收益的使用方面拥有广泛的自由裁量权 ，我们可以将其用于除本次发行开始时所设想的用途以外的 其他用途。因此，您将依赖我们管理层对这些净收益使用的判断 ，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估 收益是否得到了适当的使用。在使用之前，我们可能会将这些净收益投资于 一种不会为我们带来有利回报或任何回报的方式。如果我们的管理层不能有效地使用这些资金， 可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。

我们 普通股的活跃交易市场可能无法持续。

虽然我们的普通股在 场外交易市场(OTCQB Market)上市，但我们的股票市场表现出不同程度的交易活跃。此外，目前的交易水平 在未来可能无法持续。我们的普通股缺乏活跃的市场可能会削弱 投资者在他们希望出售股票的时候或以他们认为合理的价格出售股票的能力，可能会降低其股票的公平市场价值，可能会削弱我们通过出售股票筹集资金以继续为运营提供资金的能力，并可能会削弱我们以股票为对价获得额外知识产权资产的能力 。

我们预计不会为我们的普通股支付股息 ，因此，股东必须依靠股票升值才能获得投资回报。

我们从未宣布或支付过普通股的现金股息 ，在可预见的未来也不会这样做。宣布股息取决于我们董事会的裁量权 和适用法律的限制，并将取决于各种因素，包括我们的经营业绩、 财务状况、未来前景以及我们董事会认为相关的任何其他因素。如果您需要从投资我们公司获得股息收入，则不应依赖对我们公司的投资。您的投资能否成功 很可能完全取决于我们普通股未来的市场价格是否会升值，这是不确定和不可预测的。 不能保证我们的普通股会升值。

我们面临与卫生流行病 和其他疫情相关的风险，这可能会严重扰乱我们的行动。

我们的业务已经并可能继续受到新型冠状病毒(“新冠肺炎”)或其他流行病的不利影响。包括新冠肺炎在内的公共卫生疫情 可能导致我们或我们的员工、承包商、供应商和其他合作伙伴在无限期内无法开展 业务活动，包括因政府 当局可能要求或强制关闭而导致的业务活动停摆。 这类风险可能会导致我们或我们的员工、承包商、供应商和其他合作伙伴无限期地禁止开展业务活动，包括政府 当局可能要求或强制关闭。新冠肺炎对我们业绩的影响程度将取决于高度不确定且 无法预测的未来发展，包括可能出现的有关病毒严重程度的新信息以及遏制其影响的措施 。

收益的使用

本招股说明书涉及林肯公园可能不定期提供和出售的我们 普通股的股票。在此次发售中，我们将不会从林肯公园出售普通股 中获得任何收益。根据购买协议，我们从林肯公园获得了250,000美元作为其首次购买，在本招股说明书日期之后，根据购买协议，我们根据购买协议向林肯公园进行的任何 销售可能获得高达1,000万美元的额外毛收入。我们估计，根据购买协议将普通股出售给林肯公园的净收益 将在 大约36个月期间内高达1,025万美元，假设我们全额出售普通股，即根据购买协议我们有权但没有义务 将普通股出售给林肯公园，并扣除其他预计费用和支出。有关更多信息，请参阅本招股说明书中其他位置的“分销计划” 。

我们根据购买协议 从林肯公园获得的任何收益预计将用于一般公司用途、资本支出、营运资金 以及一般和行政费用。由于收益的其余部分将用于营运资金、研究 以及开发和运营费用，其中一些收益可能会不时用于支付高级管理人员和董事薪酬。 由于我们无法预测购买 协议可发行的所有额外股票的潜在发行时间或金额，因此我们无法确定出售 此类额外股票将获得的净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层将在净收益的运用上拥有广泛的酌处权。我们可以将 所得资金用于本次发行时未考虑的用途。根据购买协议，可能不会 发行任何额外的股票。

我们将承担与本招股说明书和 本招股说明书所属的注册声明相关的所有费用。

普通股和股利政策市场

我们的普通股在OTCQB 市场交易，代码为“ODYY”。OTCQB 市场上最近一次报告的普通股销售价格是在2020年11月20日，为每股0.171美元。截至2020年11月20日，共有124名普通股持有者登记在册。

我们不能保证我们 将宣布或支付普通股的现金股息。未来宣布现金股息的任何决定将由我们的董事会根据适用的法律 酌情决定，并将取决于我们的财务状况、经营结果、 资本要求、一般业务状况以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。

管理

执行干事和 董事

下表列出了截至本申请日期的我们高管 高级管理人员和董事的信息：

(1) 薪酬委员会委员

(2)公司治理和提名委员会成员

(3)审计委员会委员

(4)成员任期2年

执行干事兼董事

约瑟夫·迈克尔·雷德蒙2017年12月加入奥德赛 ，担任我们的首席执行官、总裁兼首席财务官，此后一直担任董事。雷德蒙先生在医疗器械公司拥有30多年的商业经验。在加入奥德赛之前，雷德蒙先生曾在2010年至2017年担任医疗保健相关公司Parallax Health Sciences，Inc.的首席执行官，期间他收购了两项业务和三项不同的专利技术。在此之前，Redmond先生是DxTech，Inc.的业务发展副总裁，从2007年到2009年DxTech，Inc.被出售，DxTech，Inc.是一家开发独特的医疗诊断测试平台的初创公司。在此之前，Redmond先生于1996年至2007年担任Bioject Medical Technologies，Inc.(“Bioject”)的销售和营销副总裁 ，该公司是一家专门从事独特药物输送技术的医疗设备公司 。在Bioject任职期间，Redmond先生帮助筹集了超过1500万美元的资本，与主要的生物技术和制药公司签订了几项许可和分销 协议，并将公司的市值从不到1000万美元增加到超过4亿美元。在此之前，雷德蒙先生曾在价值数十亿美元的医疗保健公司雅培担任过各种销售和营销职位，并帮助创办了KMC Systems Inc.，该公司现在是一家领先的自有品牌开发商和医疗器械制造商。 雷德蒙先生负责销售和营销，使公司从初创公司发展到5000多万美元的收入。雷德蒙德 先生拥有丹尼森大学的学士学位。

我们相信，雷德蒙德先生拥有特定的 特质，使他有资格在董事会任职，包括他在生命科学、治疗 和医疗器械行业的丰富经验，同时还与行业内的公司合作和管理。作为董事会成员，他在产品战略和市场营销方面的知识将帮助公司发展业务。雷德蒙先生拥有多家上市公司的管理经验 。

董事

杰瑞 凯西自2019年9月以来一直担任董事。凯西先生30多年来一直是生命科学行业的领导者。 凯西先生从1989年到2011年担任生物技术公司Genzyme Corporation的高级管理人员。凯西先生是Genzyme在诊断领域取得商业成功的幕后推手，他建立了价值1.75亿美元的业务，Genzyme于2011年将其出售给了日本的Sekiui Chemical。然后，Casey先生成为新实体Sekiui Diagnostics，LLC的总裁兼首席运营官，直至2014年底 。在担任总裁兼首席运营官期间，Casey先生确立了公司的战略方向；领导全球组织，包括 商业、运营、研发、财务、人力资源和法律职能；并实现了业务的年度和 长期财务目标。自2015年以来，凯西先生积极参与了几个生命科学项目， 既是顾问又是投资者，同时还在多个董事会任职。凯西先生拥有康涅狄格大学金融学工商管理硕士学位和政治学学士学位。

我们相信，凯西先生具备特定的 特质，使他有资格在董事会任职，包括他在诊断和制药 行业的丰富经验，以及他的管理经验。凯西先生拥有上市公司的管理经验。

杰夫·康罗伊自2019年8月以来一直担任董事 。Conroy先生是一名运营和业务开发主管，在治疗和医疗设备领域拥有超过30年的生命科学行业 经验。从2015年7月至今，康罗伊先生一直担任美国国防部高级研究计划局(DARPA)资助的医疗设备公司Embody的董事长兼首席执行官，该公司开发用于肌腱和韧带修复的再生植入物。2012至2019年，他担任拉丁美洲专业制药公司Espeicos Stendhal S.A.de C.V.的企业发展主管。 康罗伊先生目前也是Windward Investments的常务董事，在那里他为LIFE科学公司构建许可合作伙伴关系。 康罗伊先生是Cingate Treeutics公司的独立董事，该公司是一家开发ADHD疗法的中枢神经系统公司。 康罗伊先生拥有普罗维登斯学院工商管理学士学位。

我们相信，康罗伊先生具备特定的 特质，这些特质使他有资格在董事会任职，包括他在专业制药、治疗和医疗器械行业的丰富经验，以及他的全球业务发展经验。康罗伊先生拥有上市公司的管理经验。

约翰·甘道夫自2019年10月以来一直担任董事 。甘道夫先生在多家快速发展的私人和上市公司担任首席财务官(CFO)约33年，主要专注于生命科学、医疗保健和医疗器械领域。 甘道夫先生在整个职业生涯中直接负责融资，包括五次公开募股、财务管理、合并 以及收购交易和SEC报告。甘道夫先生于2018年1月至今担任眼科晚期生物制药公司Eyenovia，Inc.的首席财务官。在此之前，甘道夫先生在2010年7月至2017年9月期间担任生物制药公司Xant Medical Holdings，Inc.的首席财务官。在此之前，他曾于2009年1月至2010年6月担任前身 细胞治疗有限责任公司的首席财务官，在此之前于2007年1月至2009年1月担任Power Medical Intermediation，Inc.的首席财务官。在此之前，甘道夫先生是Bioject Medical Technologies，Inc.的首席财务官。2000年至2001年9月，他还担任Capital Access Network，Inc.的首席财务官；1999年至2000年，他担任Xceed，Inc.的首席财务官。1994年至1999年，甘道夫先生担任Impath，Inc.的首席财务官兼首席运营官。1987年至1994年，他担任医疗资源公司的首席财务官。甘道夫先生获得罗格斯大学工商管理学士学位。Gandolfo先生目前是ElectrCore，Inc.的董事会成员 ，也是他们的审计委员会成员。

我们相信，甘道夫先生拥有 特定的特质，这些特质使他有资格在董事会任职，包括他在生命科学、医疗保健和医疗器械行业的丰富经验。作为董事会成员，他作为CFO的知识为公司带来了财务专业知识。 甘道夫先生拥有上市公司的管理经验。

雅各布·W·范兰丁汉(Jacob W.VanLandingham)博士自2019年6月以来一直担任董事。范兰丁汉博士于2013年创立了Prevacus，Inc.，这是一家发展阶段的公司，专注于脑震荡的新疗法。从那时起，他一直担任该协会的主席。 范兰丁汉医生花了三年时间治疗出生时及前后患有脑损伤的神经受损儿童。他的博士学位是神经科学，主要研究疾病的分子生物学。他在埃默里大学从事翻译研究和疾病神经行为方面的博士后研究。在埃默里，他还作为急诊医学部最大的实验室脑研究实验室的助理主任，监督了PROTECT 临床试验的临床生物标记物研究，该试验使用黄体酮对严重到中度的创伤性脑损伤进行急性治疗。范兰丁汉博士有着出色的教学记录，并在研究生和本科生中多次获奖。他在佛罗里达州立大学医学院担任了8年的一年级主任，然后从2015年开始将全部时间投入Prevacus，Inc.。VanLandingham博士 拥有佛罗里达州立大学的神经科学博士学位和佛罗里达农工大学的物理疗法学士学位。 他是神经科学学会、美国营养科学学会、国家神经创伤学会、神经科学本科生研究学院和国际医学教育工作者协会的成员。

我们 相信VanLandingham先生具有特定的特质，使他有资格在董事会任职，包括他在临床研究和研究方面的丰富经验。作为董事会成员，他的科学知识将帮助公司 开展临床研究项目。

道德准则

我们通过了一项道德准则，适用于我们的董事、高级管理人员和所有员工。您可以写信给奥德赛国际集团公司 收信人：加利福尼亚州欧文市莫尔斯大街2372号首席执行官，邮编：92614。

董事会

我们的董事会目前由 名成员组成。我们的章程允许我们的董事会通过决议确定授权的董事人数，目前授权了五名 名董事。在2020财年，董事会召开了4次董事会会议和4次审计委员会会议。所有董事 至少出席了75%的董事会会议和委员会会议。

董事独立性

根据国家证券交易所的规定，上市公司董事会的大多数成员必须由独立董事组成，上市公司的审计、薪酬、提名和公司治理委员会的每名成员也必须是独立的。 根据同样的规定，只有在公司董事会 肯定地确定该董事与该公司没有直接或作为合伙人、股东 或高管的实质性关系时，该董事才有资格成为“独立董事”。我们根据适用法律、规则和上市标准确立的 董事独立性标准评估独立性，包括但不限于纽约证券交易所、纳斯达克全国市场和美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)制定的独立 董事标准。

除某些例外情况外，这些标准 一般规定，如果(A)董事是或在过去三年中一直是我们的雇员 ；(B)董事的直系亲属成员是或在过去三年中一直是我们的高管；(C)董事或董事直系亲属每年从我们那里获得超过12万美元的直接 薪酬，而不是担任董事(或(D)董事 或董事直系亲属正在或在过去三年中一直以专业身份受雇于我们的独立会计师 ，或在我们审计时曾以任何身份为该事务所工作；。(E)董事或董事直系亲属 正在或在过去三年中曾受雇于一家公司担任高管，而 我们的一名高管在该公司担任薪酬委员会的一名成员；(E)董事或董事直系亲属是或在过去三年中曾受雇于我们的一名高管担任薪酬委员会成员的公司的高管 ，或在过去三年中曾以专业身份受雇于该公司的 董事或董事直系亲属；。或(F)董事或董事直系 家庭成员是一家公司的高管，该公司向我们付款或从我们收取款项的金额在过去三年内的任何12个月 期间超过1,000,000美元或该另一公司合并 毛收入的2%(以较大者为准)。根据这些标准，我们确定我们的董事不是独立董事。

我们的董事会已确定Casey、Conroy和Gandolfo先生为纳斯达克上市标准和适用的SEC 规则中定义的“独立董事”。 Casey、Conroy和Gandolfo先生是纳斯达克上市标准和适用的SEC规则中定义的“独立董事”。

此外，在本报告所属注册声明生效 之后，我们的审计委员会成员必须满足1934年修订的《证券交易法》规则10A-3或规则10A-3中规定的独立性 标准。根据规则10A-3，为使 被视为独立，审计委员会成员除作为 审计委员会、董事会或任何其他董事会委员会成员外，不得：(1)直接或间接接受本公司或其任何子公司的任何咨询、咨询 或其他补偿费，或(2)成为本公司或其任何 子公司的关联人。

我们董事会的委员会

2019年10月，公司董事会 成立了审计、薪酬和提名以及公司治理委员会。我们的董事会目前 由五名成员组成，其中三名被认为是独立的。

审计委员会。我们 成立了一个审计委员会，由三名独立董事组成。审计委员会的职责是向 公司董事会建议聘请独立审计师审计我们的财务报表，并审查其会计 和审计原则。审计委员会审查年度审计的范围、时间和费用，以及内部审计师和独立公共会计师进行的审计检查的结果，包括他们关于改进会计和内部控制制度的建议。审计委员会完全由我们的董事会 认为不会干扰作为委员会成员行使独立判断的任何关系 以及了解财务报表和公认会计原则的董事组成。甘道夫先生是审计委员会主席，符合美国证券交易委员会规则规定的财务专家资格，凯西和康罗伊担任成员。审计委员会召开了三次会议，所有成员都出席了会议。

赔偿委员会。我们 成立了一个薪酬委员会，由三名独立董事组成。负责确定高管和董事薪酬的薪酬委员会。在考虑和确定高管和董事薪酬时，我们的薪酬 委员会将负责审查其他类似上市公司支付给其高管的薪酬，并将 在确定支付给公司高管的薪酬时将其考虑在内。薪酬委员会 决定并批准任何员工的非现金薪酬。我们没有也不打算聘请顾问来确定 或向我们的管理人员或员工推荐薪酬。康罗伊是薪酬委员会主席，凯西和甘道夫担任成员。委员会没有在2020年召开会议。

公司治理和提名委员会 。我们成立了公司治理和提名委员会，由三名独立董事组成。 提名委员会是公司的一个委员会，成立的目的是支持董事会履行其受托职责 任命最合格的董事会、候任董事长和首席执行官职位的候选人。凯西 先生是公司治理和提名委员会主席，康罗伊和甘道夫先生担任成员。委员会 没有在2020年开会。

汇总表 薪酬表

下面的薪酬汇总表 提供了有关我们的首席执行官和财务总监薪酬的某些汇总信息。

年终未偿还 股权奖

养老金 福利

我们目前没有任何养老金 计划或安排，根据该计划或安排，我们指定的高管有权参与或领取退休后福利。

不合格 延期补偿

我们目前不保留任何不合格的 递延薪酬计划或安排，根据这些计划或安排，我们指定的高管有权参与。

员工 福利计划

我们 目前不为员工维护任何形式的员工福利计划。

总监薪酬汇总 表

下表显示了有关 该年度在董事会任职的非雇员董事在2020年内赚取或支付的薪酬的相关信息。

向汇总总监进行叙述性披露 薪酬表

目前，本公司董事会成员 无权因在本公司董事会或任何其他委员会任职而获得报酬。他们在成为董事后获得受限的 个股票单位，为期两年。此外，他们还可以报销出席我们董事会和委员会会议的某些费用 。

责任和赔偿事项的限制

我们的公司章程包含条款 ，将董事对金钱损害的责任限制在内华达州法律允许的最大范围内。

我们的公司章程和章程 授权我们的公司在内华达州法律允许的最大程度上向我们的董事和高级管理人员以及应我们的要求担任另一家公司或合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托公司或其他企业的董事、高级管理人员、经理或受托人的人员提供赔偿。我们的公司章程和章程还授权 本公司通过董事会的行动，向本公司的员工和代理人以及 应我们的要求作为另一家公司或合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托公司或其他企业的雇员或代理人提供赔偿，其范围和效力与上文向我们的董事和高级管理人员提供的范围和效力相同 。

目前不存在涉及我公司董事、高级管理人员、员工或其他代理人的未决诉讼或诉讼程序。我们 不知道有任何可能导致我们公司的任何董事、高级管理人员、员工或其他 代理人要求赔偿的诉讼威胁。

我们预计将获得董事和高级管理人员责任保险 有关某些事项(包括证券法规定的事项)可能产生的董事和高级管理人员责任的责任保险。见“证券交易委员会关于赔偿证券法责任的立场的披露”。

林肯公园交易

一般信息

2020年8月14日，我们 与林肯公园签订了购买协议，我们在本招股说明书中称之为购买协议，根据该协议，林肯公园同意在购买协议期限内不时向我们购买总额不超过10,250,000美元的普通股(受某些 限制)。同样在2020年8月14日，我们与林肯公园签订了登记 权利协议，我们在本招股说明书中称为登记权利协议，根据该协议， 我们已向美国证券交易委员会(SEC)提交了登记声明，其中包括 招股说明书，该招股说明书将根据修订后的1933年证券法或证券法登记转售，即根据购买协议已经或可能向林肯公园发行的普通股 。

本招股说明书涵盖 林肯公园转售20,065,166股我们的普通股，包括：(I)我们已向林肯公园发行的793,802股，作为根据购买协议作出承诺的承诺股，(Ii)我们于2020年8月14日以250,000美元出售给 林肯公园的602,422股，作为购买协议下的首次购买股份，以及(Iii)我们可能额外发行的18,668,942股 股票

除我们已根据购买协议条款向林肯公园发行793,802股作为其根据购买协议承诺购买我们普通股的代价 ，以及于2020年8月14日首次以250,000美元购买普通股向林肯公园发行602,422股初始购买股票外，我们无权根据购买协议开始向林肯公园出售我们的普通股 ，直到购买协议中规定的所有条件满足为止 包括SEC已宣布注册声明生效，该声明包括注册 将向林肯公园发行和出售的股票的招股说明书，我们在本招股说明书中将其称为开业。此后，我们可以在36个月的时间内，在我们选择的普通股收盘价等于或超过0.10美元的任何工作日(受任何重组、资本重组、非现金股息、股票 拆分、反向股票拆分或购买协议中规定的其他类似交易的调整)，指示林肯公园购买 最多100,000股普通股。具体金额可能会增加，具体取决于出售时我们普通股的市场价格 ，我们在本招股说明书中将其称为“定期购买”。另外，根据我们的判断，, 林肯公园 已承诺在某些 情况下购买其他“加速量”和/或“额外加速量”。我们将控制向林肯公园出售普通股的时间和金额。根据购买协议，可能在定期购买中出售给林肯公园的 股票的收购价将基于在紧接根据购买协议计算的出售时间之前我们普通股的市场价格商定的固定 折扣。 每股收购价将根据购买协议中规定的任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分、 或其他类似交易进行公平调整。我们可以在一个工作日通知后，随时自行决定终止购买 协议，不收取任何费用、罚款或费用。购买协议或注册权协议对未来融资、 优先购买权、参与权、罚金或违约金没有任何限制， 除了禁止我们进行购买协议中定义为“可变 费率交易”的某些类型的交易外。林肯公园不得转让或转让其在购买协议项下的权利和义务。

截至2020年11月23日， 我们的普通股流通股为90,570,202股，其中67,770,202股由非关联公司持有，包括 我们已根据购买协议向林肯公园发行的1,396,224股。尽管购买协议 规定我们最多可以向林肯公园出售总计10,250,000美元的普通股，但根据本招股说明书，我们只向林肯公园提供了20,065,166股普通股，这相当于我们已经根据购买协议向林肯公园发行的1,396,224股，以及如果我们根据购买协议在未来可能向林肯公园发行的18,668,942股额外的股票，如果我们出售，并且当我们出售时，我们将根据购买协议向林肯公园发行18,668,942股额外的股票根据我们根据购买协议选择向林肯公园发行和出售股票时我们普通股的 市场价格，我们 可能需要根据证券法登记转售我们的普通股，以便获得与购买协议下我们可获得的10,250,000美元总承诺相等于的总毛利 。如果林肯公园根据本招股说明书提供的20,065,166股 股票在本招股说明书中全部发行并发行，则截至本招股说明书之日，这些股票将约占我们已发行普通股总数的18.4%，约占非关联公司持有的已发行普通股总数的23.2%。如果我们选择发行和出售超过本招股说明书规定的20,065,166股 给林肯公园，我们有权利但没有义务这样做，我们必须首先根据证券法登记 转售任何此类额外的股票。, 这可能会对我们的股东造成额外的大量稀释。 林肯公园最终提供转售的股票数量取决于我们根据购买协议出售给林肯公园的股票数量 。

购买协议 还禁止我们指示林肯公园购买任何普通股，如果这些股份与林肯公园及其附属公司当时实益拥有的我们普通股的所有 其他股份合计，将导致林肯公园及其 附属公司在任何一个时间点实益拥有超过我们普通股总流通股4.99%的实益所有权(根据1934年修订的《证券交易法》第13(D)条计算)，或者我们称之为受益所有权上限。

本次发行中我们普通股的发行不会影响我们现有股东的权利或特权，但我们每个现有股东的经济和投票权 利益将因任何此类发行而被稀释。虽然我们现有股东拥有的普通股数量 不会减少，但在向林肯公园发行任何此类股票后，我们现有股东拥有的股份将占我们总流通股的 较小的百分比。

根据购买协议购买股份

根据购买协议， 在我们选择普通股收盘价等于或超过0.10美元的任何工作日(受购买协议中规定的任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他类似交易的调整 )，我们可以指示林肯公园在该工作日的定期 购买中购买最多100,000股我们的普通股，在本协议中称为定期购买(I)定期购买可以增加到最多150,000股，前提是我们普通股在购买日的收盘价不低于1.00 ；(Ii)定期购买可以增加到最多200,000股，前提是我们普通股在购买日的收盘价 不低于1.50美元(这样的股份金额限制，即“常规购买股份限制”)。 在每种情况下，林肯公园在任何一次定期购买中的最高承诺000，除非截至适用定期购买之日的连续20个交易日内普通股交易量的中位数总和 美元价值等于或超过100,000美元，在这种情况下，林肯公园根据该次定期购买所承诺的义务不得超过500,000美元。在重组、资本重组、非现金股利、股票拆分或其他类似交易的情况下，常规购买股份限额将受到比例调整的影响；前提是，如果在实施这种全面的 比例调整后，调整后的常规购买股份限额将使我们无法要求林肯公园在任何一次定期购买中以等于或大于75,000美元的总收购价购买普通股 。, 则定期申购的股份限额将不会完全调整，而是按照购买协议的规定调整定期申购的定期申购股份限额 ，以便在实施调整后，定期申购股份限额将 等于(或尽可能接近于)75,000美元(或尽可能接近于不超过75,000美元)。

每次此类定期购买的每股 股票的收购价将等于以下两者中的较低者：

除了上述定期购买 之外，我们还可以指示林肯公园，在我们已正确提交定期购买通知的任何工作日，指示林肯公园购买我们普通股的最大数量，然后我们被允许包括在单个定期购买通知中 ，并且我们普通股在该工作日的收盘价不低于每股0.10美元 (受任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他调整的影响购买额外数量的普通股，我们称之为 加速购买，不超过以下两项中的较小者：

每次此类加速购买的每股 股票的收购价将等于以下各项中较低者的93%：

我们还可以指示林肯公园在不迟于东部时间下午1点的工作日内，在该工作日完成加速购买，并且根据该加速购买完成的所有 购买的股票(以及相应的定期购买)已根据购买协议在该工作日的该时间之前正确交付给林肯公园 ，并且我们的普通股在紧接该工作日的前一个工作日的收盘价不低于每股0.10美元(视需要进行调整)股票拆分、反向股票拆分或购买协议中规定的其他类似交易)，以额外购买我们普通股的金额，我们称之为额外加速 购买，金额最多为以下两项中较小的一项：

我们可以在东部时间下午1：00之前，在单个加速购买日期 向林肯公园提交多份额外的加速购买通知。前提是所有之前的加速购买和额外的加速购买(包括在同一天早些时候发生的那些)已经完成，并且根据购买协议(以及相应的定期 购买)要购买的所有股票都已按照购买协议正确交付到林肯公园，并且我们普通股在紧接多个额外的加速购买通知发出之前的一个工作日的收盘价 大于0.10美元。

每次此类额外加速购买的每股 股票收购价将等于以下各项中较低者的93%：

对于最初的 购买、定期购买、加速购买和额外的加速购买，每股收购价格将根据用于计算收购价格的工作日内发生的任何重组、资本重组、非现金股息、股票拆分、反向股票拆分或其他类似交易进行公平的 调整。

除上述 外，购买协议没有交易量要求或限制，我们将控制向林肯公园出售普通股的时间和 金额。

违约事件

采购协议下的违约事件包括：

发生上述任何违约事件时，林肯公园无权 终止购买协议。在违约期间(所有违约事件都不在林肯公园的控制范围内)，我们可能不会指示林肯公园根据购买 协议购买我们普通股的任何股份。

我们的终止权

我们有无条件的 权利，随时以任何理由通知林肯公园终止购买协议，而无需向我们支付任何款项或承担任何责任。 如果由我们发起或针对我们提起破产诉讼，购买协议将自动终止 ，任何一方均不采取任何行动。

林肯禁止卖空或套期保值 Park

林肯公园已同意 在购买协议终止前的任何时间，林肯公园及其任何附属公司均不得在 期间直接或间接卖空或套期保值我们的普通股。

对浮动利率交易的禁止

购买协议或注册权协议 中对未来融资、优先购买权、参与权、罚金或违约金没有限制 ，但禁止进行购买协议中定义的“可变费率交易” 。

收购协议的履行对我们股东的影响

本次发行中登记的所有20,065,166股股票 预计都可以自由交易，这些股票已经或可能由我们根据购买协议向林肯公园发行或出售。预计本次发行中登记的股票将在包括本招股说明书在内的注册说明书生效之日起最长36个月的时间内出售 。林肯公园在任何给定时间出售在本次发行中登记的大量股票可能会导致我们普通股的市场价格 下跌并高度波动。我们向林肯公园出售普通股(如果有的话)将取决于市场状况和其他由我们决定的 因素。我们可能最终决定将根据购买协议可供我们出售的普通股的全部、部分或全部出售给林肯公园。 我们的普通股可供我们出售。如果我们将股份出售给林肯 公园，在林肯公园收购股份后，林肯公园可以随时转售全部、部分或不转售这些股份，或随时根据自己的决定转售 。因此，我们根据购买协议向林肯公园出售股份可能会导致我们普通股的其他持有者的利益大幅稀释 。此外，如果我们根据购买协议 向林肯公园出售大量股票，或者如果投资者预期我们会这样做，那么实际的股票出售或我们与林肯公园的协议的存在 可能会使我们在未来以我们可能希望实现的价格出售股权或股权相关证券变得更加困难。 如果我们根据购买协议向林肯公园出售大量股票，或者投资者预期我们会这样做，那么实际出售股票或与林肯公园相关的股票的协议 可能会使我们在未来以我们原本希望实现的价格出售股权或股权相关证券变得更加困难。但是，我们有权控制向林肯公园额外 出售我们的股份的时间和金额，我们可以随时酌情终止购买协议，而不会对我们造成任何 成本。

根据购买协议的条款 ，我们有权利但没有义务指示林肯公园购买最多10,250,000美元的我们的 普通股，其中包括购买协议执行后最初购买的250,000美元的股票。根据 我们根据购买协议向林肯公园出售普通股的每股价格，我们可能需要根据购买协议向 林肯公园出售比本招股说明书提供的更多普通股，才能获得相当于购买协议为我们提供的10,250,000美元总承诺的 总收益。如果我们选择 这样做，我们必须首先根据证券法登记转售我们普通股的这些额外股份，这可能会导致 我们的股东额外的大量稀释。根据此 招股说明书，林肯公园最终提供转售的股票数量取决于我们根据购买协议指示林肯公园购买的股票数量。

2020年8月13日，我们的 董事会批准根据购买协议发行1,396,224股我们的普通股，并批准 额外预留至多18,668,942股，用于未来根据购买协议发行价值高达10,000,000美元的我们的普通股 。在同意根据购买协议增加我们可能向林肯公园发行的普通股的 价值之前，我们将寻求董事会的额外批准，任何此类增加都需要 我们和林肯公园签订新的购买协议。

下表列出了根据购买 协议，我们将从林肯公园以不同的购买价格从林肯公园获得的毛收入。

出售 股东

根据本招股说明书，出售股东可不时 要约和出售以下列出的本公司普通股的任何或全部股份。当我们在本招股说明书中提到 出售股东时，我们指的是林肯公园资本基金有限责任公司及其各自的质押人、 受让人、获准受让人、受让人、继任者和其他后来通过公开出售以外的方式持有出售股东在我们普通股中的任何权益的 其他人。

下表列出了截至本招股说明书的 日期，我们正在为其登记向公众出售股票的出售股东的名称，出售股东在本次发行前实益拥有的普通股数量 ，出售股东根据本招股说明书可以提供的普通股总数 ，以及出售 股东在本次发行后将实益拥有的普通股数量。下表中的百分比反映了出售股东实益拥有的股份占截至2020年11月23日的90,570,202股已发行普通股的百分比，根据SEC颁布的规则进行了调整 。这些规则将可在可转换证券(期权和限制性股票单位)转换或行使可转换或可 可行使权证(视情况适用)后(紧接或在2020年11月23日之后60天或之前)发行的普通股股票的实益所有权归于该普通股的实益所有权。就 计算该人的所有权百分比而言，该等股份被视为已发行及由持有该等可转换证券或认股权证的人士实益拥有，但就计算任何其他人士的所有权百分比而言，该等股份并不被视为已发行股份 。除以下说明外，出售股东与我们或我们的任何前身或附属公司没有任何实质性关系，或在过去三年内 没有任何实质性关系，且出售股东与注册经纪自营商没有或不存在 关联关系。

根据出售股东提供给我们的信息 ，假设出售股东出售其在我们登记的所有实益拥有的普通股 ，并且在发售期间没有获得任何额外股份，则出售股东 将不拥有标题为“本次发售后受益所有权”栏目中所列股份以外的任何股份。 我们无法告知您出售股东是否真的会出售任何或全部此类普通股。此外， 出售股东在提供下表所列信息的日期后，可能在 任何时间和不时在豁免 证券法注册要求的交易中出售、转让或以其他方式处置我们的普通股股票。(br}出售股东可能已出售、转让或以其他方式处置我们的普通股股票，这些交易在其提供下表所列信息的日期之后不受 证券法的注册要求约束。

配送计划

根据购买协议，林肯公园可能通过本招股说明书提供最多20,065,166股普通股 。普通股可能会 由林肯公园或AGP不时直接出售或分销给一个或多个买家，或通过经纪人、交易商、 或承销商单独作为代理，按销售时的市价、与当时的市价相关的价格、协商价格或固定价格(可能会改变)进行代理。本招股说明书提供的普通股出售可通过以下一种或多种方式进行 ：

为了遵守某些州的证券 法律(如果适用)，股票只能通过注册或持有执照的经纪人或交易商出售。此外， 在某些州，股票不得出售，除非它们已在该州注册或获得出售资格，或者 已获得并符合该州注册或资格要求的豁免 。

林肯公园是证券法第2(A)(11)条所指的“承销商” 。

林肯公园已通知我们，它打算 使用一家独立的经纪交易商来完成根据购买协议 从我们购买的普通股的所有销售(如果有的话)。此类销售将按照当时的价格和条款或与当时的 市场价格相关的价格进行。每个这样的独立经纪交易商都将是证券 法案第2(A)(11)节所指的承销商。林肯公园已经通知我们，每个这样的经纪交易商都将从林肯公园获得不超过 常规经纪佣金的佣金。

作为代理参与股票分配的经纪人、交易商、承销商或代理人 可以从林肯公园和/或经纪-交易商代理的普通股购买者那里获得佣金、折扣或优惠 形式的补偿。支付给 特定经纪自营商的补偿可能低于或高于惯例佣金。我们和林肯公园目前都无法估计任何代理人将获得的赔偿金额。据我们所知，林肯公园与任何其他股东、经纪人、交易商、承销商或代理人之间没有关于出售或分销本招股说明书提供的股票的现有安排。在 提出特定股票要约时，如果需要，将分发招股说明书附录，其中将列出 任何代理、承销商或交易商的姓名、林肯公园的任何补偿以及任何其他所需信息。

我们将支付 向林肯公园登记、发售和出售股票的相关费用。我们已同意赔偿林肯公园和其他某些人 在此提供的与发行普通股相关的某些责任，包括根据证券法 产生的责任，或者，如果没有此类赔偿，则支付此类债务所需支付的金额。 林肯公园已同意赔偿我们因林肯公园专门为本招股说明书提供给我们的某些书面信息而可能根据证券法承担的责任 ，或者如果该赔偿是在本招股说明书中使用的话

林肯公园已向我们表示， 在购买协议之前的任何时间，林肯公园或其代理、代表或附属公司从未以任何方式直接或间接从事或实施任何卖空(该术语在交易法SHO条例第200条中定义) 我们的普通股或任何套期保值交易，这建立了对我们普通股的净空头头寸。 ，林肯公园已向我们表示，该公司或其代理、代表或附属公司从未以任何方式直接或间接从事或实施任何卖空我们的普通股或任何套期保值交易，从而建立了关于我们的普通股的净空头头寸。林肯 Park已同意，在购买协议期限内，其及其代理、代表或附属公司不会直接或间接签订或实施任何前述交易。

我们已通知林肯公园，他们 必须遵守根据《交易法》颁布的M规则。除某些例外情况外，法规M禁止林肯 公园、任何关联买家以及参与分销的任何经纪自营商或其他人员竞标或 购买，或试图诱使任何人竞标或购买作为分销标的的任何证券，直至 整个分销完成。法规M还禁止为稳定证券价格而进行的任何出价或购买行为， 该证券与该证券的分销有关。所有上述内容都可能影响本招股说明书提供的证券的可销售性 。

本次发售将于林肯公园出售本招股说明书提供的所有股票的日期 终止。

我们的普通股在Over 场外创业板(OTCQB)交易所报价，交易代码为“ODYY”。

资本说明 股票

我们的法定股本包括 5亿股普通股，每股票面价值0.001美元，以及1亿股优先股，每股票面价值0.001美元 。

普通股

分红。我们普通股 的每一股都有权获得等额股息，如果宣布了一股的话。我们不能保证未来将宣布或支付普通股的现金股息 。未来宣布现金股息的任何决定将由我们董事会根据适用的法律 自行决定，并将取决于我们的财务状况、经营结果、资本要求 、一般业务状况以及董事会可能认为相关的其他因素。我们的董事会 可能会决定有必要保留未来的收益(如果有)来为我们的增长提供资金。见“第1A项。风险因素“ 在我们于2020年11月13日提交给证券交易委员会的截至2020年7月31日的10-K表格年度报告中，以及”股息政策 “。

清算。如果我们公司被清算， 那么在债权人得到偿付并且优先股所有者获得清算优先权之后剩余的资产(如果有) (视情况而定)将分配给我们普通股的所有者按比例.

投票权。每一股我们的 普通股赋予所有者一票的权利。除法律和董事选举 规定外，所有事项均以多数票决定。例如，根据内华达州的法律，我们的已发行和已发行股票需要三分之二的投票权才能 罢免一名董事，在某些情况下，公正股东可能需要60%的投票权才能批准 某些有利害关系的交易。多数票足以在会议上选举一名董事；然而，通过书面同意选举填补空缺需要多数票。没有累积投票。

优先购买权。我们 普通股的所有者没有优先购买权。我们可以将普通股出售给第三方，而无需先向现有股东提供此类股票 。

赎回权。我们没有权利 回购我们普通股的股票，除非是非常交易，如合并和法院批准的破产重组 。我们普通股的所有者通常没有权利要求我们购买他们的普通股。我们没有 偿债基金来为任何回购提供资产。

转换权。我们 普通股的股票不能转换为任何其他类型的股票，除非是非常交易，如合并和法院批准的破产重组 。

不可评估性。我们普通股的所有已发行 股票均已全额支付且不可评估。

优先股

我们的公司章程授权我们的董事会发行“空白支票”优先股。董事会可以将该优先股 分成系列，并确定其权利、优惠和特权。董事会可以在没有事先股东 批准的情况下，发行该优先股的任何或全部股份，包括股息、清算、转换、投票权或其他权利 ，这可能会对我们普通股的相对投票权或其他权利产生不利影响。优先股可用作 阻止、推迟或阻止对我们公司的收购或其他控制权变更的方法。未来优先股的发行可能会对我们的普通股产生稀释效应。见“第1A项。风险因素-与投资者相关的风险“ 在我们于2020年11月16日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告中。

截至本招股说明书发布之日，我们的优先股中没有流通股 。

内华达州反收购法规

内华达州法律规定，收购公司控股权的收购人 只有在公司无利害关系的股东在应收购人的要求召开的特别会议上以多数票授予这些投票权 时，才能行使控制权股份的投票权 。如果收购人获得完全投票权，并获得至少占全部投票权的多数 的控制权股份，则没有投票赞成授权这些控制权股份投票权的股东有权获得支付此类股东股份的公允价值。“控股权益”是指足以使收购人在 董事选举中行使公司至少五分之一投票权的权益 。“控制权股份”是指收购人或相关人士 在收购中收购或要约收购的已发行有表决权股份，以及在相关人士成为收购人 之前的90天内收购的股份。

我们可能或将来可能成为 受内华达州控股股份法约束的公司。如果一家公司有超过200名股东，其中至少有100名登记在册的股东和内华达州居民，并且如果该公司在内华达州开展业务或通过 关联公司开展业务，则该公司受内华达州控股股份法的约束。截至本招股说明书发布之日，我们没有100名登记在册的内华达州居民股东。 因此，内华达州法律的这些条款不适用于收购我们的股票，只有在同时满足上述条件 之后才会适用。在内华达州法律的这些条款可能适用于我们的时候，它们可能会阻止 有兴趣收购我们公司的重大权益或控制权的公司或个人，无论此类收购 是否符合我们股东的利益。

除控制股份法外，内华达州 还有一部企业合并法，该法律限制公司在三年内不得与利益相关股东进行任何合并 ，自利益股东收购导致该股东成为利益股东的股份之日起三年内， 除非该利益股东的股份合并或购买在该股东 成为利益股东之前得到董事会的批准。如果合并之前未获批准，则感兴趣的股东只有在获得多数无利害关系股份的批准或 要约满足某些公允价格标准的情况下，才可在三年期限后实施合并。

就内华达州法律而言，“有利害关系的股东”是指符合以下条件的人：

术语“业务 组合”的定义非常宽泛，几乎涵盖了任何允许潜在收购者利用公司资产为收购提供资金或以其他方式使其自身利益受益的交易，而不是 公司及其其他股东的利益。

我们的公司章程和章程 并不排除我们不受这些限制。

这些规定旨在提高 董事会组成和董事会制定的政策的连续性和稳定性的可能性，并阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及我们公司的实际或威胁的控制权变更。 这些规定旨在降低我们在主动提出的可能重组或出售我们公司全部或部分资产的提案中的脆弱性。 这些规定旨在提高我们在董事会组成和董事会制定的政策中保持连续性和稳定性的可能性，并阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及我们公司的实际或威胁控制权变更。 这些规定旨在降低我们在主动提出的可能重组或出售我们公司全部或部分资产的提案中的脆弱性。但是，这些规定可能会阻碍潜在的收购提议，并可能延迟或阻止 对我们公司的控制权变更。它们还可能起到防止我们管理层发生变化的作用。

法律事务

特此提供的普通股 的有效性将由Brinen&Associates，LLC代为传递。

专家

截至2019年7月31日的财务报表以及当时通过引用并入本招股说明书和注册说明书的期间的财务报表是根据Piercy Bowler Taylor&Kern会计师事务所的报告纳入的，该会计师事务所是一家独立注册的公共会计师事务所，通过引用在此注册，并获得该事务所作为审计和会计专家的授权。 财务报表报告包含一个关于本公司持续经营能力的说明性段落。 该会计师事务所是一家独立注册的公共会计师事务所，通过引用在此注册成立。 财务报表报告包含一个关于本公司继续经营能力的说明性段落，该会计师事务所是一家独立注册的公共会计师事务所，通过引用在此注册成立。 财务报表报告包含一个关于本公司持续经营能力的说明性段落

截至2020年7月31日的财务报表以及当时通过引用并入本招股说明书和注册说明书的期间的财务报表是根据Turner，Stone，Co.，LLP(一家独立注册会计师事务所)的报告合并而成的，该报告是根据特纳会计师事务所作为审计和会计专家的权威在此以引用方式注册的 。(##**$$} =财务报表报告 包含关于公司作为持续经营企业的持续经营能力的说明性段落。

本招股说明书中被点名的专家或律师 没有准备或认证本招股说明书的任何部分，或对证券注册的有效性或与普通股注册或发售相关的其他法律问题发表过意见 ，均未在或有 基础上聘用，也没有在与发行相关的情况下直接或间接获得注册人的重大利益。 任何与注册人有关的人也没有作为发起人、管理人员或委托人而获得实质性利益。 也没有任何与注册人有关的人作为发起人、管理人员或委托人而获得实质性利益。 也没有任何与注册人有关的人作为发起人、管理人员或委托人与注册人有直接或间接的重大利益关系。

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我们已根据证券法向SEC提交了关于本招股说明书提供的普通股 股票的S-1表格(包括证物、附表和修正案)的登记 声明。本招股说明书不包含注册说明书中列出的所有信息。 有关本招股说明书提供的本公司和普通股的详细信息，请参阅注册说明书。 本招股说明书中包含的与任何合同、协议或其他文件的内容相关的声明不一定 完整，并受适用合同、协议或其他文件的完整文本的限制，其副本已作为注册声明的证物存档。当本招股说明书提及任何合同、协议、 或其他文件时，您应参考作为注册声明一部分的附件，以获取合同、协议、 或文件的副本。

我们遵守《交易法》的报告和信息要求 ，因此，我们必须向SEC提交或将提交定期报告、委托书和其他信息 。这些定期报告和其他信息可在证券交易委员会的公共参考室和证券交易委员会的网站上查阅和复印，每种情况下请参阅下文。我们还在http://www.odysseygi.com/上维护一个网站，并通过该网站免费提供我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、 Form 8-K当前报告以及根据交易法第13(A)和15(D)节提交或提交的报告修正案。在我们以电子方式向SEC提交或向SEC提供此类报告后，我们将在合理可行的情况下尽快通过我们的网站提供这些 报告。本招股说明书不包含本招股说明书中包含的信息或可通过本网站访问的信息。 对本公司网址的引用不构成通过引用本公司网站中包含的信息或通过本网站访问的信息 进行合并。

您可以在正式工作日上午10：00至下午3：00的时间 在美国证券交易委员会公共资料室阅读和复制本信息 ，地址为华盛顿特区20549，N.E.F Street 100F Street您可以致电证券交易委员会获取有关公共资料室运作的信息，电话为1-800SEC-0330。 证券交易委员会还设有一个网站(http://www.sec.gov))，其中包含以电子方式向证券交易委员会提交文件的发行人的报告、委托书、信息声明和其他信息 。

披露证监会对证券责任赔偿的立场

鉴于根据证券法产生的责任 可能允许我们的董事、高级管理人员和根据注册说明书第14项(本招股说明书是其一部分或其他部分)中描述的规定控制我们的人员，我们已被告知，根据证券交易委员会的意见，此类赔偿违反了证券法中表达的公共政策，因此不能强制执行。 如果针对该等债务(我们的付款除外)提出赔偿要求，则该赔偿要求不能强制执行。 如果对该等债务(我们的付款除外)提出赔偿要求，我们已被告知，该赔偿违反了证券法中所表达的公共政策，因此不能强制执行。 如果针对该等责任(我们的付款除外)提出赔偿要求，我们已被告知如果我们的 董事、高级管理人员或控制人就正在注册的普通股提出赔偿要求(br})，除非我们的律师认为 该问题已通过控制先例解决，否则我们将向具有适当管辖权的法院提交问题 我们的此类赔偿是否违反证券法中表达的公共政策，并将受发行的最终 裁决管辖。

通过引用将某些信息并入

SEC允许我们通过引用将我们提交给SEC的文件中包含的信息合并 ，这意味着我们可以向您披露重要信息 ，方法是让您参考这些文件，而不是将其包括在本招股说明书中。通过 引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，您应该像阅读本招股说明书一样仔细阅读。 我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含或通过引用并入的信息，并将自这些文档 归档之日起被视为本招股说明书的一部分。

我们将以下列出的文件 并入本招股说明书附录 构成其一部分的注册说明书日期之后根据交易所法案提交的所有文件，以及在本招股说明书附录涵盖的所有证券均已出售之前，我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件 ；但是，如果我们没有 并入被视为已提供的任何文件或信息

此外，吾等在终止或完成发售日期前根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件 均被视为通过引用并入本招股说明书，并被视为本招股说明书的一部分。

就本招股说明书而言，本招股说明书 或通过引用方式并入或视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述都将被视为修改或取代 ，前提是本招股说明书或任何其他随后提交的文件 中包含的陈述被视为通过引用并入本招股说明书中修改或取代该陈述。任何如此修改或取代的陈述，除非被如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书的一部分。

我们将应书面或口头请求，免费向包括 任何受益持有人在内的每个人提供招股说明书中已通过引用并入招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或全部 信息的副本。您应将任何索取副本的请求直接 发送给我们，地址：加利福尼亚州欧文市莫尔斯大街2372号，邮编：92614，或致电(619832-2900)。 备案文件中的展品将不会被发送，但除非这些展品已通过引用明确并入 本招股说明书中。

您应仅依赖本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中包含的信息不同的 信息，或通过引用并入本招股说明书以及 我们授权与本次发售相关使用的任何免费撰写的招股说明书中的信息。我们不会在任何司法管辖区提出出售证券的要约 ，在该司法管辖区内，此类要约或要约未获授权，或提出要约或要约的人没有资格 出售证券，或向任何向其提出要约或要约是非法的人出售证券。

20,065,166股 股

普通股

招股说明书

2020年12月8日