美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10-Q

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至2020年6月30日的季度

或

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

对于 从_起的过渡期

佣金 档号：1-9927

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告， 和(2)在过去90天内是否符合此类要求。是，否，☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则405要求提交的每个交互数据文件。是，否，☐

用复选标记表示注册者是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司 还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期，以符合根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐否

截至2020年8月10日，注册人的面值为0.01美元的普通股中有117,516,838股已发行。

ADVANZEON 解决方案公司

目录表

第 部分i-财务信息

第 项1.合并财务报表

ADVANZEON 解决方案公司

合并资产负债表

2020年6月30日(未经审计)和2019年12月31日

附注 是这些合并财务报表的组成部分。

ADVANZEON 解决方案公司

合并 运营报表

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月期间(未经审计)

附注 是这些合并财务报表的组成部分。

ADVANZEON 解决方案公司

合并 股东缺陷表

附注 是这些合并财务报表的组成部分。

ADVANZEON 解决方案公司

合并 现金流量表

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月期间(未经审计)

附注 是这些合并财务报表的组成部分。

ADVANZEON 解决方案公司

合并财务报表附注

合并财务报表包括Advanzeon Solutions，Inc.及其全资子公司及其各自的 子公司(此处统称为“公司”、“Advanzeon”、“我们”、“我们”或“我们”)的账户。

在 管理层的意见中，随附的未经审计的财务报表包含所有必要的调整，以公平地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、截至2019年12月31日的三个月和六个月期间的变化以及 截至2020年和2019年6月30日的三个月和六个月的经营业绩。

表格10-Q中包含的 财务报表是按照表格的要求列报的，并不包括 美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有披露。有关更多信息，请参阅本公司于2020年4月9日提交的截至2019年12月31日财年的Form 10-K年度报告。 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月期间的经营业绩不一定代表全年的经营业绩 。

Advanzeon Solutions，Inc.(前身为综合护理公司)成立于1969年。(“Advanzeon”、“We”、“Parent”、 或“本公司”)通过其全资子公司Pharmacy Value Management Solutions，Inc.及其全资子公司 在2015年(部分在2016年)担任行为健康和药物滥用领域特定行政 服务协议的管理人，提供管理性护理服务。我们主要向商业、医疗保险、医疗补助、儿童健康保险计划(“CHIP”)健康计划以及自我保险公司提供这些服务。我们的 管理型医疗运营仅包括为行政服务协议提供服务。从2015年7月开始，我们实施了全面的睡眠呼吸暂停计划，名为“睡眠大师解决方案”™。Sleepmaster Solutions(“SMS”) 利用管理系统方便地识别/测试和治疗阻塞性睡眠呼吸暂停(“OSA”)。 我们与一家全国性医疗保健提供商合作，启动了睡眠呼吸暂停健康计划，据此我们进行筛查、测试，并在需要时提供治疗方案来治疗这种疾病。我们还与一个工会签订了治疗其司机会员的合同。 从2017年开始，我们唯一的业务是我们的短信睡眠呼吸暂停计划。

公司目前已选择不采用美国公认会计原则(“GAAP”) 提供的选项，以公平市价计量任何符合条件的金融工具或其他项目。因此，除公认会计准则另有要求外，公司按会计的历史成本计量 所有资产和负债。

公司间 账户和交易已在合并中取消。已对上期金额进行了某些较小的重新分类 以符合本期列报。

使用估计数 -按照GAAP编制合并财务报表需要管理层做出影响报告金额的 估计数。实际结果可能与这些估计不同。管理层认为，确定应收账款坏账准备所涉及的估计数特别容易受到下一年 重大变化的影响。其他重要的估计涉及基于股票的薪酬、认股权证和有益的转换特征。

应收账款 应收账款按预计应收账款价值入账。由于客户信用通常是短期发放的 ，应收账款不计息且无抵押。我们主要根据客户过去的信用记录、当前的财务状况和一般经济状况、以前的催收努力的结果 、我们与其关系的相对强弱以及在发生纠纷时的法律地位 和拟议催收程序的估计成本，来管理信用风险并确定 在发放信贷之前评估客户的信誉度，并定期评估客户的可收款性。 主要基于客户过去的信用记录和当前的财务状况和一般经济状况、以前的催收努力的结果 、以及在发生纠纷时的法律地位和拟议的催收程序的估计成本。管理层尚未就何时注销无法收回的应收账款 或使用外部催收机构制定政策，并根据具体情况作出此类决定。如果客户不付款，公司将遭受的最大损失 将限于应收账款的账面价值。

收入 确认-根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC) 主题606“与客户签订合同的收入”，公司在履行与客户签订的合同条款 下的义务时确认收入。通常，这会在CPAP发货给客户或执行 测试时发生。

财产 和设备-财产和设备(附注4)按成本减去累计折旧列报。折旧和摊销 使用直线法计算，估计使用年限从2年到12年不等。

租赁权 改善-租赁权改善(附注5)按成本减去累计摊销列账。折旧和摊销 使用直线法计算，估计使用年限从2年到12年不等。租赁改进 在租赁期限或资产使用年限较短的时间内摊销。

公允价值计量-由于这些工具的短期性质，现金、应收账款和应付账款的账面价值接近其估计公允价值。由于我们的其他金融负债不在公开市场交易， 我们通常使用现值技术，即GAAP中定义的3级投入来衡量这些金融工具的估计公允价值 ，但评估股票期权和认股权证除外(见下文)。用于贴现预期 现金流的利率是根据系统和非系统风险进行调整的无风险利率。

截至2020年6月30日和2019年12月31日的长期债务账面金额和所附认股权证的估计公允价值 如下：

在截至2020年6月30日的6个月期间，额外发行了10张可转换票据，总额为547,360美元。在截至2020年6月30日的6个月期间，53张可转换票据被转换为股票，总金额为3,727,213美元，外加应计利息。

收入成本 -服务成本包括用品和运营费用。供应品在 患者收到供应品期间确认。

使用权 资产和租赁负债-在截至2019年3月31日的季度，公司实施了会计准则 更新2016-02，租赁。根据新的指导方针，承租人必须记录 所有租赁的租赁付款负债(称为租赁 负债)和租赁期内租赁资产使用权的资产(称为使用权资产)，无论这些租赁是指定为融资租赁还是经营性租赁。此选择要求承租人在租赁期内以直线方式确认 租赁费。使用权资产及相应的使用权负债已按租赁现值入账 。有关租赁的额外披露，请参阅财务报表中的附注10和11 。

所得税 税-我们受美国和多个州税收管辖区的所得税管辖。但是，我们关于2020和2019年所得税的规定 仅包括州所得税。

管理层 评估了我们在仍需审查的所得税申报单上采取或将要采取的纳税立场(即，2017纳税年度和此后的联邦纳税年度)，并得出结论认为，没有采取任何不确定的纳税立场(如GAAP定义)， 要求在合并财务报表中予以确认或披露。如果发生与所得税相关的利息或 罚款，这些利息或罚款将包括在一般和行政费用中。

信用风险集中 -公司与管理层认为 具有高信用质量的金融机构保持现金和现金等价物。他们的账户由联邦存款保险公司(FDIC)承保，承保金额最高可达25万美元 。截至2020年6月30日，公司未投保现金余额为595,340美元，截至2019年12月31日没有未投保现金余额 。

股票 期权和认股权证-我们向员工、非雇员董事、票据持有人和某些 顾问授予股票期权和认股权证，允许他们根据批准的条款购买我们的普通股。通过债务工具发行的权证的估计价值按实际利息法记录为应付票据的折价，并在票据期限内摊销为利息支出 。

现金 和限制性现金-2020年4月23日，公司的全资子公司药房价值管理解决方案公司(PVMS)根据Paycheck保护计划 从机械银行(以下简称银行)获得本金1,243,840美元的贷款。2020年5月22日，银行通知PVMS贷款违约，原因是贷款申请中的虚假陈述 。PVMS对银行的索赔提出异议，并认为它在购买力平价贷款申请中没有做出虚假的 陈述。这些报表涉及员工数量和每月工资总额。因此，PVMS在机械银行的帐户已被冻结，余额为845,340美元。PVMS和世行都在寻求小企业管理局(Small Business Administration)关于如何解决这一争议的 指导。在解决之前，此帐户 可能会保持冻结状态。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，现金 和限制性现金包括以下内容：

截至2020年6月30日和2019年12月31日的其他 流动资产包括：

截至2020年6月30日和2019年12月31日，财产 和设备(净)包括以下内容：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月期间的折旧费用分别为623美元和141美元。在2020年1月购买了一台笔记本电脑 。

租赁 改善，净额，截至2020年6月30日和2019年12月31日包括以下内容：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月期间的摊销费用 分别为0美元和299美元。

公司获得了公司管理层和董事会成员的融资。这些个人 被视为本公司的关联方，他们的债务必须单独披露。

截至2020年6月30日和2019年12月31日 ，有以下关联方应付票据：

截至2020年6月30日和2019年12月31日，余额如下：

在截至2020年6月30日的6个月期间，额外发行了10张可转换本票，总额为547,360美元。 共有53张可转换本票，总计3,727,213美元，转换为39,652,283股普通股。

于2020年4月23日，本公司的全资附属公司药房价值管理解决方案公司(“PVMS”)根据购买力平价计划从机械银行(以下简称“银行”)获得本金1,243,840美元的贷款。2020年5月22日，银行通知PVMS，由于贷款申请中的虚假陈述，贷款违约。PVMS对世行的索赔提出异议，并认为世行在购买力平价贷款申请中没有虚假陈述。这些报表涉及 员工数量和每月工资总额。因此，PVMS在机械银行的帐户已被冻结， 余额为845,340美元。PVMS和世行都在寻求美国小企业管理局(Small Business Administration)的指导，以解决此纠纷。 在解决问题之前，此帐户可能会一直处于冻结状态。

母公司和我们子公司PVMS之间的债务分解 如下：

在 Advanzeon，今年迄今发行的票据总额及其美元价值如下：

在截至2020年6月30日的六个月期间发行的所有 债务均为短期债务，声明利率为10%。

在 PVMS，今年迄今发行的票据总数及其美元价值如下：

所有 债务都是短期债务，期限为一年。所有发行的债券的规定利率为12%。

或有负债 由3项组成：

截至2020年6月30日和2019年12月31日 ，本项债务余额如下：

截至2020年6月30日和2019年12月31日 ，其他应计负债余额如下：

公司签订了两份租约，一份是办公空间租约，另一份是汽车租赁租约，分别归类为使用权资产 和租赁负债。该公司为其某些营销人员支付加州一个住宅单元的租赁费，该住宅单元被用作办公/住宅 单元。租约是按月出租的。本公司在过去大约一年半的时间内占用了该单元，并打算在可预见的将来继续使用该单元。本公司写字楼租约 将于2021年6月到期。汽车租约将于2021年6月到期。由于租约中的隐含利率不容易识别 ，本公司使用写字楼租赁开始时的平均商业地产利率 5.50%和汽车租赁的利息2.99%来计算租赁的现值。(=应用商业费率， 公司计算出办公租赁的现值为339,833美元，汽车租赁的现值为29,037美元，这些租赁将在租赁期限内摊销。

截至2020年6月30日，与未来运营租赁相关的使用权资产如下：

在截至2020年和2019年6月30日的六个月期间，租赁协议下与使用权资产相关的摊销费用总额分别为54,660美元和25,579美元。 截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月期间，与使用权资产相关的摊销费用总额分别为54,660美元和25,579美元。

如附注10中披露的 ，本公司在截至2020年6月30日的季度前签订了两份写字楼租赁合同，分别归类为使用权资产和租赁负债 。

截至2020年6月30日，与租赁项下未来到期付款相关的租赁负债如下：

以下 是使用权租赁协议下未来最低租赁付款的时间表，以及截至2020年6月30日的最低租赁净付款现值 ：

截至2020年6月30日的租赁负债总到期日 如下：

在截至2020年6月30日的6个月期间，公司发行了45,089,783股普通股，详情如下：

2020年4月1日，公司向董事会成员发行了3,262,500股普通股，董事会成员选择转换董事费用和工资，总额为652,500美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年4月1日，公司向董事会成员发行了1,087,500股普通股，董事会成员选择转换董事费用和工资，总额为217,500美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年4月1日，公司向董事会成员发行了1,087,500股普通股，董事会成员选择转换董事费用和工资，总额为217,500美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向选择转换期票的现有票据持有人发行了14,584,350股普通股，外加总计2,916,869美元的应计和未付利息。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向一位现有票据持有人发行了1,327,252股普通股，该持有人选择转换期票 加上应计和未付利息共计265,450美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向一位现有票据持有人发行了2,156,515股普通股，该持有人选择转换期票 票据加上应计和未付利息共计431,303美元。该股的发行价为每股0.20美元。

2020年5月15日，公司向一名现有票据持有人发行了1,263,745股普通股，该持有人选择转换期票 加上应计和未付利息，总额为139,012美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位现有票据持有人发行了4,284,565股普通股，该持有人选择转换期票 加上应计和未付利息共计471,302美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位选择转换期票的现有票据持有人发行了7,210,168股普通股， 票据加上应计和未付利息共计793,118美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月18日，公司向一位现有票据持有人发行了700,751股普通股，该持有人选择转换期票 票据加上应计和未付利息共计77,083美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月21日，公司向一位选择转换期票 票据的现有票据持有人发行了502,434股普通股，外加总计55,268美元的应计和未付利息。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月25日，公司向一位现有票据持有人发行了319,627股普通股，该持有人选择转换期票 加上应计和未付利息，总额为35,159美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月25日，公司向一位现有票据持有人发行了333,824股普通股，该持有人选择转换期票 加上应计和未付利息，总额为36,721美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月26日，公司向一位现有票据持有人发行了781,206股普通股，该持有人选择转换期票 加上应计和未付利息，总额为85,933美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月28日，公司向一位选择转换期票的现有票据持有人发行了884,555股普通股， 票据加上应计和未付利息共计97,301美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年5月29日，该公司向一位选择转换期票 票据的现有票据持有人发行了937,116股普通股，外加总计103,083美元的应计和未付利息。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月1日，公司向一位选择转换期票 票据的现有票据持有人发行了1,024,189股普通股，外加总计112,661美元的应计和未付利息。这些股票的发行价为每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位选择转换期票 票据的现有票据持有人发行了668,797股普通股，外加总计73,568美元的应计和未付利息。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位选择转换期票的现有票据持有人发行了603,987股普通股， 票据加上应计和未付利息共计66,439美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月12日，公司向一位现有票据持有人发行了1,564,245股普通股，该持有人选择转换期票 加上应计和未付利息共计172,067美元。该股发行价为每股0.11美元。

2020年6月18日，公司向一位选择转换期票 票据的现有票据持有人发行了504,957股普通股，外加总计55,545美元的应计和未付利息。该股发行价为每股0.11美元。

在截至2019年6月30日的6个月期间，公司发行了70万股普通股，具体如下：

2019年3月21日，本公司向其证券交易委员会律师发行了200,000股普通股，后者选择 持有本公司普通股作为部分法律费用。总价值股票的总价值为每股0.08美元 ，总价值为16,000美元。

此外，本公司于2019年3月29日向一名现有股东及权证持有人发行500,000股普通股，该股东及权证持有人选择 行使其认股权证，以15,000美元购买500,000股本公司普通股。认股权证于2017年5月以每股0.03美元的价格发行。

公司之前报告说，Rotech Healthcare，Inc.和Pharmacy Value Management Solutions，Inc.之间的诉讼达成和解。 该公司拒绝了和解条款草案，并继续积极为这起诉讼辩护。

除上述第1项披露的 外，截至2020年6月30日的6个月期间的所有法律诉讼均在我们于2020年4月9日提交的Form10-K年报中披露。

根据ASC主题855“后续事件”，公司对后续事件进行了评估，直至2020年8月19日，也就是这些财务报表可供发布的日期 。在评估期间，确定了以下后续事件：

发行债务和认股权证

在资产负债表日之后，公司发行了56,180美元的可转换本票。所有债务都将于2021年到期， 的声明利率为22%，并且是无担保的。在发行债券的同时，公司发行了300,000份认股权证 ，平均行权价为0.25美元。在发行时，所有权证的期限都是三年或五年。

为转换债务和应计利息而发行的股票

公司发行了765,399股普通股，用于债务转换和应计利息。转换后的总债务和应计利息 为84,194美元，或每股0.11美元。

项目 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

一般信息

以下信息应与财务报表及其附注一起阅读，并与管理层在截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中对财务状况和运营结果的 讨论和分析一起阅读。

本 报告包括前瞻性陈述，其实现可能受到上文第1A项“风险因素”中讨论的某些重要因素的影响。

概述

公司通过其全资子公司Pharmacy Value Management Solutions，Inc.管理和运营一项名为Sleepmaster Solutions™(“短信”)的医疗驱动睡眠呼吸暂停计划。管理层认为，SMS是全国最大的这些综合服务提供商 。我们在所有50个州提供全包式解决方案，旨在有效地让 司机在路上无停机时间，遵守DOT法规，改善他们的健康，并显著降低雇主的法律责任风险 。我们是垂直集成的，并且我们提供一系列服务， 满足企业交通系统、工会或其他与司机相关的组织的所有需求。我们相信我们是唯一一家能够及时提供全方位所需服务的公司 。

我们的 服务从识别目标人群和客户当前面临的潜在风险开始。我们可以通过我们的SMS计划 实现这一点，该计划包括对每个司机进行筛查，以确定是否存在睡眠呼吸暂停的迹象和症状 。然后，我们可以获取这些数据，并向雇主提供一份应接受测试的司机列表，以及这些司机在阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)检测中呈阳性的概率。与雇主/工会一起， SMS为测试所有需要测试的司机提供了现实的时间框架、实际总成本和流程。对于OSA检测呈阳性的司机 ，我们会提供适当的处理，使司机符合DOT要求并保持 在路上行驶。我们根据DOT标准，每年365天监控司机对治疗设备的使用情况，并根据要求/允许向所有利益相关者报告 使用情况。我们利用数学算法来确定驱动程序是否可预测地 满足每年的DOT使用要求。使用这些预测算法，我们联系到这些驱动程序，并提供案例 管理、旨在解决问题的鼓励，以便驱动程序在必要时增加使用量并保持合规性。

SMS 基于上述原则构建其模型。SMS计划包括对商业司机及其雇主的需求进行睡眠呼吸暂停筛查、 测试、治疗、监控和全面管理的所有流程。我们 已成功与拥有注册验尸师(“CME”) 资格的国家医疗诊所提供者建立关系。这些诊所遍布全美近1,000家。我们还与雇主、市政当局、重要的退伍军人团体、工会和非工会驾驶组织、家庭睡眠测试设备和各种OSA治疗设备的供应商，以及覆盖所有50个州的全国远程医疗睡眠专家网络建立了正式和非正式关系。 我们有一支内部医疗团队负责管理和礼仪，以及一个直接与我们的司机进行 联系的客户服务部门。我们还拥有一支营销团队，定期与我们的现有客户对接，并向潜在的新客户推销我们的服务 。我们的服务是利用最佳医疗实践模式和高效、经济实惠的 交付系统提供的。我们按订单从耐用的医疗设备分销商处获得所需的设备。

收入 在开票时确认，大约在执行测试服务或发运CPAP机器时确认。

在截至2020年6月30日的三个月期间，我们的大部分收入来自Concenta Health Services运营的某些诊所 的患者转介。在此期间，由于冠状病毒大流行，交通部(DOT)此前暂停了州际商业司机必须由DOT认证的法医进行规定的DOT 体检的要求，将DOT体检暂停延长至2020年9月30日到期。交通部的这一 行动，加上大流行的影响，导致我们所依赖的大量转诊诊所 要么继续关闭，要么重新关闭，要么减少人员编制和减少运力。所有上述措施都减少了患者的数量。此外，如果不是上述体检暂停，许多商业司机本应前往Concenta诊所进行所需的DOT体检，他们选择等到暂停检查期满。所有这些事件 都大大减少了我们的推荐资源。我们确实继续从某些Concenta转诊、其他诊所转诊 以及我们的一些内部客户(如PG&E，我们与之签约的退伍军人组织)和其他机构获得收入，但这 患者流量也大幅减少。我们最近宣布推出的CoreChoice帐户(2020年4月29日)原计划在此期间推出，但并未因流感大流行而推出。在此期间，我们成功地添加了新帐户， 主要是由于大流行，这些帐户尚未推出。然而，他们正在准备这样做的过程中。随着诊所重新开业 和工作人员返回, 管理层预计这些新客户将带来收入。我们继续经历这些关闭/裁员的影响 ，无法预测我们的推荐来源或我们自己的运营何时开始正常化，从而产生更积极的 财务结果。但是，我们将继续积极寻找新客户，并与现有客户合作，以实现更多的 患者流量。

收入来源

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月 期间

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月期间，按来源类别列出的我们收入的量化汇总：

运营结果

OSA 服务从2019年的90,453美元增加到2020年的103,444美元。这一增长主要是Concenta帐户的结果。去年，也就是2019年5月14日，我们与Concenta达成了一项协议，Concenta与公司接洽，公司接受了该协议，作为Concenta首选的全国性睡眠呼吸暂停服务提供商之一。此次发布是在2019年第四季度启动的 。

虽然阻塞性睡眠呼吸暂停服务有所增加，但如果不是因为新冠肺炎疫情而不得不关闭诊所，增加的幅度会更大。如2020年第一季度所示，OSA服务比2019年同期增加了59,625美元 。在截至2020年6月30日的三个月里，由于新冠肺炎疫情，诊所不得不关闭， 只增加了12,990美元。

收入成本从2019年的66,157美元降至2020年的65,000美元。2019年，更改了成本分配，以反映当月的成本和销售额 。这导致了2019年4月相当于两个月的费用。2019年4月1日和2019年4月30日

一般费用 和管理费

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月期间的一般 和管理费用总额如下：

我们 评估母公司级别以及PVMS子公司的费用。母公司级别的费用包括 管理费用和作为公共实体的成本。PVMS的费用仅与OSA服务部门有关。 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月内，这些费用细目如下：

上级 公司级

按行项目分类的变体说明 如下：

专业 费用增加了156,690美元。增加的主要原因是，在截至2020年6月30日的三个月期间，新的咨询服务费用总计118,250美元，与截至2019年6月30日的三个月相比，律师费增加了 43,827美元。

由于新冠肺炎大流行，差旅费用减少了815美元。许多诊所已经关闭，那些开放的诊所已经减少了 名员工，我们被要求不要进行任何面对面的访问。

由于向一名董事会成员额外支付了20,000美元，董事会费用增加了20,000美元。

截至2020年1月1日，由于写字楼租赁转移到子公司级别，租金 费用减少了48,629。这将显示为子公司级别的增加 。

其他 一般和行政费用增加了11,974美元。增加的原因是新增D&O保险费14,205美元，而 其他杂项项目减少1,421美元。

PVMS 下级

按行项目分类的变体说明 如下：

工资 相关费用增加了133,704美元。该公司在截至2020年6月30日的三个月中雇佣了4名员工，这些员工未计入2019年同期 。在截至2020年6月30日的三个月中，公司向首席执行官支付了32,699美元，累计工资为33,456美元。

差旅 由于新冠肺炎大流行，差旅费用减少了42,838美元。许多诊所已经关闭，那些开放的诊所已经减少了 名员工，我们被要求不要进行任何面对面的访问。

专业 费用增加了18,015美元。增加的主要原因是会计费用增加了25,000美元，原因是为特殊 项目提供服务。律师费减少了13,485元。在截至2020年6月30日的三个月内，本公司不再使用2019年同期使用的律师事务所 。

营销成本 增加了8,029美元。该公司在2019年第三季度聘请了一家广告公司负责公司网站和 其他营销职责，截至2020年6月30日，该公司仍在公司工作。

办公用品 减少7,583美元，原因是进入2020年新的一年，办公用品库存已满。

租金 截至2020年1月1日，租金费用增加了41,644美元，原因是租金费用从母公司级别转移到子公司级别。 这与父级别的减少相同。

其他 一般和行政费用增加了9,210美元。增加的主要原因是9500美元的欺诈性费用和 工资增长导致的13,371美元的工资税增加。由于新冠肺炎大流行，汽车费用减少了4,912美元 。

利息 费用

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月期间的利息支出总额如下：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月期间的利息支出细目如下：

收入来源

六个月 期间结束2020年6月30日和2019年6月30日

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月期间，按来源类别列出的我们收入的量化汇总：

运营结果

OSA 服务从2019年的158,376美元增加到2020年的230,992美元。这一增长主要是Concenta客户的结果。 去年5月14日，我们与Concenta达成了一项协议，Concenta与公司签约，公司接受了 合同，作为Concenta首选的全国性睡眠呼吸暂停服务提供商之一。此次发布是在2019年第四季度启动的 。

虽然阻塞性睡眠呼吸暂停服务有所增加，但如果不是因为新冠肺炎疫情而不得不关闭诊所，增加的幅度会更大。如2020年第一季度所示，OSA服务比2019年同期增加了59,625美元 。在截至2020年6月30日的三个月里，由于新冠肺炎疫情，诊所不得不关闭， 只额外增加了12,990美元。

由于销售额增加，收入成本 从2019年的107,817美元增加到2020年的129,909美元。

一般费用 和管理费

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月期间的一般 和管理费用总额如下：

我们 评估母公司级别以及PVMS子公司的费用。母公司级别的费用包括 管理费用和作为公共实体的成本。PVMS的费用仅与OSA服务部门有关。 这些费用截至2020年6月30日和2019年6月30日的明细如下：

上级 公司级

按行项目分类的变体说明 如下：

专业费用增加了198,605美元。增加的主要原因是，与截至2019年6月30日的6个月相比，截至2020年6月30日的6个月期间，新的咨询服务费用总计236,500美元，法律费用增加了55,023美元。由于2015-2017 10-K于2019年1月提交，审计费用减少了66,300美元，会计费用减少了22,957美元。

由于新冠肺炎大流行，差旅费用减少了3,748美元。许多诊所已经关闭，那些开放的诊所已经减少了 名员工，我们被要求不要进行任何面对面的访问。

由于向一名董事会成员额外支付了20,000美元，董事会费用增加了20,000美元。

截至2020年1月1日，由于租金费用从母公司级别转移到子公司级别，租金 费用减少了51,277美元。同样， 将显示为子公司级别的增加。

其他 一般和行政费用增加了22,714美元。增加的原因是新的D&O保险费为26174美元，而其他杂项项目则减少了3463美元。

PVMS 下级

按行项目分类的变体说明 如下：

薪资 相关费用增加207,431美元。本公司在截至2020年6月30日的六个月内雇佣了4名员工，这些员工未计入2019年同期 。在截至2020年6月30日的六个月中，公司向我们的首席执行官支付了32,699美元，并累计工资33,456美元 。

由于新冠肺炎大流行，差旅费 减少了16,100美元。许多诊所已经关闭，那些开放的诊所已经减少了工作人员 ，我们被要求不要进行任何面对面的访问。

专业 费用增加了27,310美元。由于为特殊项目提供服务，会计费增加了25000美元。咨询费 增加了33,750美元，因为公司聘请了5名新顾问来增加收入。律师费 减少了23,657美元。在截至2020年6月30日的6个月内，本公司不再使用2019年同期使用的律师事务所 。

营销成本增加了17,363美元。该公司在2019年第三季度聘请了一家广告公司负责公司网站 和其他营销职责，截至2020年6月30日，该公司仍在公司工作。

办公用品 减少13,500美元，原因是2020年新的一年办公用品库存已满。

租金 截至2020年1月1日，由于租金费用从母公司级别转移到子公司级别，租金费用增加了42,932美元。同样， 将显示为父级别的减少。

其他 一般和行政费用增加18,180美元，原因是欺诈性收费9,500美元，工资税增加 10,764美元。其他杂项项目增加了6876美元，原因是网站改造、员工福利、 以及会议的印刷和邮资。由于新冠肺炎大流行，汽车费用减少了3,078美元。由于截至2020年6月30日的6个月坏账比2019年同期减少，坏账支出 减少了3510美元。

利息 费用

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月期间的利息 总支出如下：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六个月期间的利息支出细目如下：

财务状况

流动性 与资本资源

在截至2020年6月30日的6个月期间，我们的运营资金来自收入和547,360美元的私人借款。由于冠状病毒大流行 ，我们一些传统的私人借款来源已经无法获得。我们不得不以比疫情爆发前更差的条件获得私人借款。我们将继续从这些来源为我们的运营提供资金 ，直到我们能够产生足以支付成本结构的运营收入。如果我们 无法获得此类资金，我们的运营将受到不利影响。

短期：我们的运营资金来自销售收入和私人借款。

2020年4月23日，本公司的全资子公司药房价值管理解决方案公司(“PVMS”)根据Paycheck Protection 计划从机械银行(以下简称“银行”)获得本金1,243,840美元的贷款。2020年5月22日，银行通知PVMS贷款违约是由于贷款申请中的虚假陈述 。PVMS驳斥了银行的索赔，并认为它在购买力平价贷款申请中没有虚假陈述。 报表涉及员工数量和每月工资总额。因此，PVMS在机械 银行的帐户已被冻结，余额为845,340美元。PVMS和世行都在寻求小企业管理局关于如何解决这一争议的指导 。在解决问题之前，此帐户可能会一直处于冻结状态。

在 期间，我们继续朝着能够将我们的普通股升级到另一个交易平台的目标前进。其中包括 我们试图通过能够将很大一部分公司债务转换为股权等方式来减少股东的不足。在截至2020年6月30日的6个月中，3,727,213美元的债务加上应计利息转换为 39,652,283股普通股。转换债券的所有持有者同意在几个不同的条件下， 禁止公开发行股票一年。主要条件是在以下较早的 之前不得公开出售股票：(I)自交换之日起一年，或(Ii)股票在纳斯达克或类似的国家交易所交易。 在交易所收到的14,584,350股股票的另一个条件是锁定时间为一年前或本公司普通股连续30个交易日的平均交易量不低于50万股的 时间。

后续 事件

随后 到2020年6月30日，我们发行了本金为56,180美元的可转换本票。票据期限为12个月 ，年利率为10%。

在 8月份，我们宣布将开始使用一款名为WatchPAT™One的一次性家用睡眠测试设备，该设备利用基于云的技术立即上传测试数据。此功能将简化公司接收测试数据的流程 ，并提供更快的阻塞性睡眠呼吸暂停(“OSA”)测试结果的能力--这一点至关重要，因为DOT要求的体检恢复后，应合理预期增加的OSA测试。使用WatchPAT™One，我们可以测量患者的PAT®信号、心率、血氧仪、动作图、体位、打鼾和胸部运动。如上所述，今年3月，联邦汽车运营商安全协会(FMCSA)暂停了商业司机要求的年度/两年一次的体检 。这一暂停是对新冠肺炎疫情的反应，也是国家需要让商业司机继续行驶在运送必需品的道路上的反应。暂停目前计划于2020年9月30日到期。我们预计，在9月30日之后不久，近七个月的司机将需要安排并完成所需的体检。因此， 无论何时解除暂停，预计都将有更多的司机需要完成体检，包括OSA测试(如果需要) 。这些驱动程序将是我们在过去四个月期间获得的新患者帐户 之外的附加服务。随着这项新技术的实施，我们不仅希望在我们的测试流程中更加高效 ，还将大大提高我们的诊所合作伙伴处理其司机DOT体检的OSA部分的速度和效率 。虽然WatchPAT™One流程会给公司带来额外费用，但我们已选择 不将此费用转嫁给诊所、司机或司机的雇主。

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露：

由于 是一家规模较小的报告公司，我们不需要进行任何披露。

第 项4.控制和程序

我们的 管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制。财务报告内部控制 是一个旨在根据美国 公认会计原则向我们的管理层和董事会提供有关财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表的合理保证的过程。

我们对财务报告的 内部控制包括以下政策和程序：(I)与保存记录 有关，以合理详细、准确和公平地反映我们的交易；(Ii)合理保证交易 被记录为编制我们财务报表所必需的；(Iii)合理保证公司资产的收支 是按照管理层授权进行的；以及(Iv)提供合理保证，确保未经授权 收购、使用或处置可能对我们的财务报表产生重大影响的公司资产

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或检测错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测 可能会面临控制不足的风险，因为可能会发生条件变化 或政策或程序的遵守程度可能会恶化。

我们的 管理层评估了截至2020年6月30日的财务报告内部控制的有效性。该评估是基于特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会(COSO)制定的标准 内部控制-综合框架 进行的。基于这样的评估，我们的首席财务官得出结论，截至2020年6月30日，我们对财务报告的内部控制 在以下段落描述的特定领域并不是最有效的。

截至2020年6月30日，我们的首席财务官在公司财务报告流程的内部控制 中发现了以下具体的重大缺陷：

由于我们在2018年1月保留了一名外部会计师的服务，并任命了一名公司内部员工与外部会计师进行 沟通，因此我们制定了以下政策和程序，旨在解决上述重大 弱点。

公司计划在其最初的纠正措施全面实施、测试并证明有效后，根据需要雇佣额外的会计 人员，进一步加强对重大缺陷的解决。

第 第二部分-其他信息

第 项1.法律诉讼

除下列事项外，截至2020年6月30日的6个月内的所有法律诉讼均在我们于2020年4月9日提交的Form 10-K年度报告中披露。

第 1A项。风险因素

除了我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中包含的风险因素外，我们还包括 以下内容：

冠状病毒大流行的影响

冠状病毒大流行正在并预计将继续对我们的业务、财务状况 和运营结果产生不利影响。我们目前无法预测这些影响会对我们的业务产生多大程度或性质的影响。

第 项2.股权证券的未登记销售和收益的使用

除以下事项外，我们于2020年4月9日提交的10-K表格年度报告中披露了截至2020年6月30日的6个月期间的未注册证券销售情况 。

2020年4月15日，我们发行了本金为109,180美元的可转换本票(“票据”)，原始 发行折扣为6,180美元。票据于2021年10月15日到期，利率为10%。本票据可能不会全部或部分预付 ，但以下情况除外。如果票据在发行之日起90天内预付，预付款 百分比为未偿还本金和任何应计及未付利息的125(125%)。在接下来的90天内，票据可以预付，预付款比例为未偿还本金和任何应计及未付利息的一百三十(130%)%。此后，票据可能不会预付。

在2020年4月21日，我们总共发行了14,584,350股普通股，以换取2,916,869美元的优先债务，并向7名债务持有人计提了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

在2020年4月21日，我们总共发行了1,327,252股普通股，以换取265,450美元的可转换债务和 债务持有人的应计利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

在2020年4月21日，我们总共发行了2,156,515股普通股，以换取431,303美元的可转换债务和 债务持有人的应计利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月13日，我们向认可投资者发行了本金为50,000美元的可转换本票。利率 为百分之十二。票据持有人有权将全部或部分本金及任何应计利息转换为本公司普通股的 股，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股平均每日收市价 低15%或(Ii)0.11美元，两者以较低者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保险公司欠其的应收账款的付款时到期和应付，该应收账款目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的破产事宜 案例编号分别为2013-CA和2013-CA的佛罗里达公司。本公司还向买方授予为期五年的 认股权证，以每股0.15美元的行使价购买10万股本公司普通股。

2020年5月15日，我们发行了总计1,263,745股普通股，换取了139,012美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月15日，我们发行了总计4,284,565股普通股，换取了471,302美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月15日，我们发行了总计7,210,168股普通股，换取了793,118美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月18日，我们发行了总计700,751股普通股，以换取77,083美元的可转换债务，并向债务持有人计提了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月21日，我们发行了502,434股普通股，换取了55,268美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月22日，我们向认可投资者发行了本金金额为25,000美元的可转换本票。利率 为百分之十二。票据持有人有权将全部或部分本金及任何应计利息转换为本公司普通股的 股，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股平均每日收市价 低15%或(Ii)0.11美元，两者以较低者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保险公司欠其的应收账款的付款时到期和应付，该应收账款目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的破产事宜 案例编号分别为2013-CA和2013-CA的佛罗里达公司。本公司还向买方授予为期5年的 认股权证，以每股0.15美元的行使价购买50,000股本公司普通股。

2020年5月25日，我们发行了总计319,627股普通股，换取了35,159美元的可转换债务，并向债务持有人计提了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月25日，我们总共发行了333,824股普通股，换取了36,721美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月26日，我们向认可投资者发行了本金为100,000美元的可转换本票。利率 为百分之十二。票据持有人有权将全部或部分本金及任何应计利息转换为本公司普通股的 股，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股平均每日收市价 低15%或(Ii)0.11美元，两者以较低者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保险公司欠其的应收账款的付款时到期和应付，该应收账款目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的破产事宜 案例编号分别为2013-CA和2013-CA的佛罗里达公司。本公司还向买方授予为期5年的 认股权证，以每股0.15美元的行使价购买20万股本公司普通股。

2020年5月26日，我们发行了总计781,206股普通股，换取了85,933美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月28日，我们发行了总计884,555股普通股，换取了97,301美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年5月29日，我们发行了总计937,116股普通股，换取了103,083美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月1日，我们发行了本金为56,180美元的可转换本票(“票据”)，原始 发行折扣为3,180美元。票据于2021年6月1日到期，利率为10%。本票据可能不会全部或部分预付 ，但以下情况除外。如果票据在发行之日起90天内预付，预付款 百分比为未偿还本金和任何应计及未付利息的125(125%)。在接下来的90天内，票据可以预付，预付款比例为未偿还本金和任何应计及未付利息的一百三十(130%)%。此后，票据可能不会预付。

在2020年6月1日，我们发行了总计1,024,189股普通股，以换取112,661美元的可转换债务，并向债务持有人计提了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月5日，我们发行了总计668,797股普通股，换取了73,568美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月5日，我们发行了总计603,987股普通股，换取了66,438美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月12日，我们发行了总计1,564,245股普通股，以换取172,067美元的可转换债务，并向债务持有人计提了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月18日，我们发行了总计504,957股普通股，换取了55,545美元的可转换债务，并向债务持有人计入了 利息。我们依据的是修订后的1933年证券法第3(A)(9)节。

2020年6月21日，我们向认可投资者发行了本金金额为25,000美元的可转换本票。利率 为百分之十二。票据持有人有权将全部或部分本金及任何应计利息转换为本公司普通股的 股，每股价格等于(I)较前二十(20)个营业日的普通股平均每日收市价 低15%或(Ii)0.11美元，两者以较低者为准。票据项下的本金和任何应计但未支付的利息应在(I)票据生效日期起12个月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保险公司欠其的应收账款的付款时到期和应付，该应收账款目前正在处理Universal Health Care，Inc.、佛罗里达一家公司和破产管理人的破产事宜 案例编号分别为2013-CA和2013-CA的佛罗里达公司。本公司还向买方授予为期5年的 认股权证，以每股0.15美元的行使价购买50,000股本公司普通股。

上面列出的所有 可转换本票都是向认可投资者发行的，该术语在修订后的1933年证券法下颁布的法规D第 501节中有定义。与期票 相关发行的权证均具有无现金行权功能。

2020年3月22日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为 三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年3月31日，我们向首席执行官发放了169,551份认股权证，取代了2020年第一季度的薪酬。这些认股权证的期限为 五年，每份认股权证的行使价为0.39美元。

2020年4月14日，我们向本票持有人(认可投资者)发行了96,058份认股权证，以代替利息。认股权证 的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.19美元。搜查证有一个无现金的功能。

2020年4月19日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为 三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

在2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了101,599份认股权证，以交换他们的票据、本金加应计 和未付利息。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

在2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了230,630份认股权证，以交换他们的票据、本金加应计 和未付利息。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

在2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了146,811份认股权证，以交换他们的票据、本金加应计 和未付利息。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

在2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了1,589,044份认股权证，以交换他们的票据、本金加应计 和未付利息。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

在2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了368,804份认股权证，以交换他们的票据、本金加应计 和未付利息。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

在2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了1,589,044份认股权证，以交换他们的票据、本金加应计 和未付利息。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

在2020年4月21日，我们向一位本票持有人发行了1,095,253份认股权证，以交换他们的票据、本金加应计 和未付利息。这些认股权证的期限为五年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年4月25日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限为 三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年5月1日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限 为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年5月1日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限 为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年5月10日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年5月11日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年5月19日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月3日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月6日，我们向牙科顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的期限 为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月8日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月8日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月10日，我们向我们的顾问发出了200,000份认股权证。这些认股权证的期限为三年，每份认股权证的行使价为 $0.35。

2020年6月11日，我们向牙科顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月14日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月20日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月22日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月24日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月24日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月27日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(一位经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月30日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

2020年6月30日，我们向我们的医疗顾问委员会的一名成员(经认可的投资者)发行了50,000份认股权证。这些认股权证的 期限为三年，每份认股权证的行使价为0.25美元。

我们 依据修订后的1933年证券法第4(2)节和/或根据上述法案颁布的法规D第501节作为根据该法案注册的豁免 。

物品 3.展品

作为本报告的一部分归档的文档 。

附件 31.1 Advanzeon Solutions，Inc.根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的首席执行官证书

附件 31.2 Advanzeon Solutions，Inc.根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的CFO认证

附件32.1 Advanzeon Solutions，Inc.根据《美国法典》第18编第1350条颁发的首席执行官证书，该证书是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的

附件32.2 Advanzeon Solutions，Inc.根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的CFO认证

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签字人代表其签署。 ？