美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据该条例第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)： 2021年9月27日

美国金融信托公司

(注册人的确切姓名见 宪章)

如果 Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2 (本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是新兴成长型公司，请勾选 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

项目8.01其他事件。

高级债券发售

2021年9月27日，美国金融信托公司(以下简称“本公司”)发布新闻稿，宣布本公司和本公司的经营合伙子公司美国金融运营合伙公司(简称“OP”)计划根据市场和其他条件发行总额为4亿美元的7年期优先债券本金(以下简称“发售”)。 发售的截止日期取决于对本公司将于2022年4月26日到期的现有信贷安排(“信贷安排”)的修订完成，具体内容如下所述。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。

预期修订 信贷安排

公司 预计在2021年第三季度末或第四季度初修订信贷安排。修订后的信贷安排下的总承诺额预计将从5.4亿美元增加到至少7.5亿美元，其中信用证的升级分别从1,500万美元增加到5,000万美元，Swingline贷款的升级分别从1,000万美元增加到5,500万美元， 。信贷安排预计将包括一项未承诺的“手风琴功能”，即应OP的要求，但由参与贷款人自行决定， 承诺额最多可额外增加5.0亿美元(但在所有此类增加后，承诺总额在任何情况下都不能超过12.5亿美元)，条件是获得新贷款人的承诺或 参与贷款人的额外承诺以及某些惯例条件。

经修订的信贷安排 将继续由符合条件的未设押房地产资产池(如池，“未设押池物业”)提供支持，这些资产池由OP的子公司(将作为信贷安排下的担保人)拥有 。本公司将获准在未担保集合物业中添加或移除 符合条件的未担保房地产资产，只要在任何时候至少有 15个价值至少为3.00亿美元的未担保集合物业，这比之前要求的至少12个价值至少2.5亿美元的未担保集合物业 有所增加，除其他事项外，本公司将被允许在未担保集合物业中添加或移除 符合条件的未担保集合物业 ，条件是至少有 15项未担保集合物业的价值至少为3.00亿美元，而此前的要求为至少12项，价值至少2.5亿美元。

根据 修订的贷款，预计将按(I)基本利率(修订后的贷款的定义)加上0.45%至1.05%的适用利差 (从先前的0.60%至1.20%缩减)或(Ii)LIBOR加上1.45%至2.05%的适用利差(从先前的1.60%至2.20%的缩减)计息，每种情况都取决于公司的综合杠杆率。 增加了新的定价机制，如果公司或OP达到投资级信用评级，OP将能够选择以公司或OP的信用评级为基础的利差，基本利率贷款的利差为0.7225% 至0.40%，伦敦银行同业拆借利率贷款的利差为0.7225%至1.40%。伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的“下限”已从0.25%降至 零%，该安排将包括与预期从LIBOR向替代基准利率过渡相关的拨备。

经修订的信贷安排 预计到期日为2026年，但公司有权根据惯例条件将到期日延长 最多两个额外的六个月期限。根据修订后的安排，借款可随时全部或部分预付，无需支付溢价或罚款，但须支付惯常的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)违约费。修订后的安排还将继续 包含与惯例事项有关的违约事件，其中包括付款违约、契约违约、违反陈述和担保、其他重大债务项下违约事件、重大判决、破产事件以及 控制事件的变更，包括对公司董事会和管理层组成的某些改变，包括罢免公司董事长和首席执行官，而不更换具有可比经验且合理的 。 一旦发生违约事件， 大多数贷款人将有权加速偿还任何未偿还的未偿借款和其他债务。

正如现有信贷安排 的情况一样，经修订安排下的担保人将担保营运公司在经修订安排下的责任，而任何直接或间接拥有或租赁房地产资产于未设押联营物业的营运公司的全资国内附属公司 将须担保营运公司在经修订安排下的责任。

修订后的设施 将继续包含各种常规运营契约，包括下文更详细介绍的限制性支付契约 以及限制留置权的产生、公司可能进行的投资类型、根本性 变更、与关联公司的协议以及业务性质变更等的契约。修订后的贷款将继续拥有关于最高综合杠杆、最高综合有担保杠杆、最低固定费用覆盖范围和最低净资产的财务维护 契约，将修订最高追索权债务与总资产价值的契约，以提及有担保的追索权债务，并包括与无担保债务的最大综合无担保杠杆和调整后的净营业收入有关的新财务 维护契约，以偿还无担保债务所支付的债务。最高综合杠杆率、最高综合有担保杠杆率 和最高综合无担保杠杆率契约可以在收购价格为总资产价值10%或以上的任何会计季度和下一个会计季度增加，只要没有违约或违约事件 发生并仍在继续；但条件是(I)公司在 修订的贷款期限内不得选择超过三个此类增长期，(Ii)任何此类增长期应为非连续的。

根据经修订的信贷安排， 除若干例外情况外，有关派发股息或分派的拨备将由根据MFFO(定义见现有信贷安排 )改为AFFO(定义见经修订的信贷安排)。公司将不能支付 分派，包括股权证券的现金股息(包括公司7.50%的A系列累计可赎回永久优先股，每股面值0.01美元，以及7.375%的C系列累计可赎回永久优先股，每股面值0.01美元) ，总额超过AFFO的95%(定义见修订后的安排) ，在连续四个会计年度的任何回顾期间 然而，经修订的贷款将允许本公司在任何适用期间内支付总额不超过AFFO 的105%的分派，前提是在期限的最后一天，公司能够在付款生效后满足最高杠杆率和最高 无担保杠杆率，并且根据修订贷款 未来可供借款的金额不低于6,000万美元 。此外，如果适用，在修订贷款违约事件持续期间， 公司将无法支付超过本公司维持其REIT地位所需金额的现金分配。 不能保证我们将按照本文所述的所有条款完成修订贷款，包括实现对 最高金额的承诺。

最近的收购和处置活动

2021年6月30日之后，该公司收购了31处物业，全部 位于美国，不包括与收购相关的 成本，总基本购买价格约为8530万美元。这些收购的资金来自该公司股票市场计划的净收益。截至2021年9月26日， 本公司还签订了最终的买卖协议(PSA)，将再收购7处物业 ，合同购买总价约为2460万美元。最后，该公司签署了PSA协议，以230万美元的合同购买价格出售一处 零售物业。该房产由一笔140万美元的抵押贷款担保，该贷款于2021年8月31日关闭 。公益广告是有条件的。不能保证我们将按时或按可接受的条款和条件完成任何此类交易或任何 未来收购或其他投资(如果有的话)。

本报告中包含的 信息不构成出售任何证券的要约或邀请购买任何证券的要约，也不构成 在此类要约、招揽 或出售是非法的任何司法管辖区内的 出售要约或购买要约或任何证券的出售。

本 当前8-K表格报告中非历史事实的陈述可能是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险 和不确定性，可能导致结果大相径庭。此外，诸如“预期”、“相信”、“ ”、“预期”、“估计”、“项目”、“计划”、“打算”、“可能”、“将会”等词汇以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述 都包含这些标识性词汇。这些前瞻性陈述会受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素 不在公司的控制范围之内，这可能导致实际结果与 前瞻性陈述预期的结果大不相同。这些风险和不确定性包括持续的全球新冠肺炎疫情的潜在不利影响， 包括为遏制或治疗新冠肺炎而采取的行动对公司、公司租户以及全球经济和金融市场的潜在不利影响 有关租金收取的信息可能不代表未来任何时期，以及公司于2021年2月25日提交的截至2020年12月31日的最新年度报告10-K表格中的风险因素部分阐述的那些风险和不确定因素。公司于2021年5月6日提交的截至2021年3月31日的Form 10-Q季度报告，以及该日期之后提交给证券交易委员会的所有其他文件 ，因为此类风险、不确定性和其他重要因素可能会在公司随后的报告中不时更新。此外，前瞻性陈述仅在作出之日发表，公司没有义务 更新或修改任何前瞻性陈述以反映变更的假设, 除非法律另有要求，否则随着时间的推移，未来运营结果会发生意外事件或变化。

第9.01项。财务报表和证物。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。