发行人：

Ontrak，Inc.

证券：

9.50%A系列累计永久优先股(“A系列优先股”)

股份数量：

1,730,000股A系列优先股

购买额外股份的选择权：

最多259,500股

交易日期：

2020年12月16日

结算日期：

2020年12月18日

列表：

纳斯达克“OTRKP”

产品规模：

$42,817,500

超额配售选择权：

最高6,422,625美元

到期日：

永久(除非发行者在2025年8月25日或之后赎回，或与控制权变更或退市事件有关)。

评级：

A系列优先股未评级。

股息率(累计)：

当我们的董事会宣布时，我们将按每年25美元清算优先权的9.50%(相当于每股2.375美元)向A系列优先股支付累计现金股息。

股息支付日期：

股息将按季度拖欠支付，每年2月28日、5月30日、8月31日和11月30日；但如果任何股息支付日期不是营业日，则本应在该股息支付日支付的股息可以在下一个营业日支付，不会积累利息、额外股息或其他金额。股息将累积，并从原始发行之日(包括当日)开始累积。

面向公众的价格：

$24.75

天数：

30/360

清算优先权：

A系列优先股每股清算优先权为25.00美元。清算后，A系列优先股股东将有权获得他们持有的A系列优先股的清算优先权，外加相当于此类股票累计但未支付的股息的金额。

可选赎回：

A系列优先股可在2025年8月25日或之后由发行人赎回。在2025年8月25日或之后，发行人可以全部或不时赎回A系列优先股，以相当于每股25.00美元的赎回价格换取现金，外加到赎回日(但不包括赎回日)的累计和未支付的股息。

控制权变更或退市事件时的特殊可选赎回：

于控制权变更或退市事件发生时，本公司可按每股25.00美元，加上应累算但未支付的股息，于赎回日(但不包括该日)进行特别选择性赎回(“赎回权”)。管理首轮优先股的文件规定了构成“控制权变更”和“退市事件”的情况。

控制权变更或退市事件后的特殊换股权利：

一旦发生控制权变更或退市事件，在本公司不行使赎回权的情况下，A系列优先股持有人将有权按预定比例将其持有的部分或全部A系列优先股转换为若干普通股。

符合DRD/QDI资格：

是

最小面额/倍数：

$25.00/$25.00

CUSIP/ISIN：

683373 203/US6833732034

账簿管理经理：

B.莱利证券，拉登堡·塔尔曼和威廉·布莱尔

联席经理：

Aegis Capital Corp.，The Benchmark Company，InCapital，Kingswood Capital Markets，Benchmark Investments，Inc.