附件 4.6
注册人根据以下条款注册的证券说明
1934年《证券交易法》第12节
以下 是对我们的公司注册证书和章程中规定的普通股和优先股的描述, 每一项都作为本附件4.6所属的Form 10-K年度报告的附件并入本文。 本摘要并不完整,其全文受我们前述的公司注册证书和章程全文以及适用法律的限制。
我们的 法定股本包括5亿股普通股,每股面值0.0001美元和1000万股 优先股,每股面值0.0001美元。
我们可供发行的授权股票的 额外股份可能会在某些时候和情况下发行,从而 稀释每股收益和普通股持有人的股权所有权。我们的董事会 发行额外股票的能力可以增强董事会在收购情况下代表股东进行谈判的能力 ,但也可能被董事会用来使控制权变更变得更加困难,从而剥夺股东 以溢价出售其股票的潜力,并巩固当前的管理层。以下是 本公司股本的主要拨备摘要。有关更多信息,请参阅我们修订并重述的公司注册证书和章程, 这两份证书都已作为以前SEC备案文件的证物在SEC备案。以下摘要符合适用法律的规定 。
普通股 股
投票。 我们普通股的持有者有权就其有权投票(或同意)的所有事项,以每股记录在案的股份投一票。 本公司普通股的持有者有权就其有权投票(或同意)的所有事项投一票。
分红。 我们普通股的持有者只有在 董事会宣布从合法的可用资金中获得红利,并且为优先于普通股(包括普通股)的每一类股本拨备之后,才有权按比例获得股息。
清算 权利。在我们清算、解散或清盘的情况下,我们普通股的持有者有权 按比例分享所有在支付所有债务和为优先于普通股(包括普通股)的每一类股本拨备后剩余可供分配的资产。
转换 权限。我们普通股的持有者没有转换权。
抢先 和类似权利。我们普通股的持有者没有优先购买权或类似的权利。
赎回/放权 权利。普通股没有适用于赎回或偿债基金的规定。 我们普通股的所有流通股均已缴足股款且不可评估。
转接 代理和注册器。我们普通股的转让代理和登记处是VStock Transfer,LLC。
优先股 股
我们 被授权发行最多10,000,000股优先股,每股票面价值0.0001美元(其中1,600,000股已被指定为A系列优先股),其名称、权利和优惠可能由我们的董事会不时决定 。因此,我们的董事会有权在未经股东批准的情况下发行带有股息、清算、转换、投票权或其他权利的优先股 ,这些权利可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响 。发行优先股可能会限制我们普通股的股息 ,稀释我们普通股的投票权,损害我们普通股的清算权,或者推迟或阻止 我们公司控制权的变更,所有这些都不需要我们的股东采取进一步行动。
我们的 董事会有权在法律规定的限制和限制范围内,在未经股东批准的情况下, 通过决议规定优先股的发行,并确定其权利、优先权、特权和限制 ,包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权和构成该系列指定的任何系列的股份数量 ,方法是向 我们修订和重述的公司注册证书提交适当的修订证书发行优先股可能会降低普通股 的市场价格,阻碍或推迟可能的收购,并对我们普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。
如果 我们根据本招股说明书提供一系列特定的优先股,我们将在 招股说明书附录中描述此类发行的优先股条款,并将向SEC提交确定优先股条款的证书副本 。在需要的范围内,此描述将包括:
● | 标题和说明值; |
● | 发行的股份数量、每股清算优先权和收购价; |
● | 个股息率、期限和(或)支付日期,或者该等股息的计算方法; |
● | 股息是累积的还是非累积的,如果是累积的,则是累积的日期; |
● | 任何拍卖和再营销(如果有)的 程序; |
● | 偿债基金拨备(如有); |
● | 适用的赎回条款; |
● | 优先股在任何证券交易所或市场上市; |
● | 优先股是否可以转换为我们的普通股,如果适用,转换价格(或如何计算)和转换期限; |
● | 优先股是否可以转换为债务证券,如果适用,交换价格(或如何计算) 和交换期限; |
● | 优先股的投票权(如果有) ; |
● | 讨论适用于优先股的任何重要和/或特殊美国联邦所得税考虑因素; |
● | 优先股在股息权和清盘、解散或清盘Matinas事务时的权利方面的相对排名和偏好;以及 |
● | 在股息权和Matinas清算、解散或清盘时的股息权利方面,对发行任何级别或系列优先股的任何 优先股或与优先股系列持平 的任何实质性限制。 |
转让 优先股代理和注册商。任何系列或类别优先股的转让代理和注册商将 在每个适用的招股说明书附录中说明。
系列 A优先股
我们的 董事会由我们的优先股授权和未发行股票组成,一系列优先股包括 160万股A系列优先股。A系列优先股的所有股票已根据指定证书的条款 自动转换。
B系列优先股
我们的 董事会从我们的优先股的授权和未发行股份中创建,一系列优先股包括 15,000股B系列优先股的股票 。B系列优先股的每股声明价值为每股1,000美元。
排名。 B系列赛的首选排名
● | 我们A系列优先股的初级 以及此后根据其 优先于B系列优先股的条款专门创建的任何类别或系列的我们的股本; |
● | 优先于我们所有普通股 ; |
● | 高级 为我们此后专门创建的任何类别或系列的股本,按其条款排名低于B系列优先股; 和 |
● | 在 上与我们此后创建的任何类别或系列的股本平价,按其条款与B系列首选的 平价排名。 |
在 每种情况下,关于我们清算、解散或清盘时的资产分配,无论是自愿还是非自愿。
分红。 B系列优先股的持有者有权获得如下应付股息:(I)相当于B系列优先股相关普通股的10%的若干普通股 ,该持有者在COD生效日期12个月纪念日 ,(Ii)相当于该持有人在COD生效日期24个月时持有的B系列优先股普通股股份的15%,及(Iii)相当于该持有人在COD生效日期36个月纪念日时持有的B系列优先股普通股股份的20%的普通股数量。如果本次发售的买方在12个月周年日、24个月周年日或36个月周年日不再持有B系列优先股,该买方将无权在该周年日 日获得任何股息。
可选的 转换。B系列优先股的每股可根据 持有人的选择权随时转换为我们的普通股,转换价格为每股0.50美元(受指定证书中规定的反向拆分、股票组合和类似变化的调整 )。B系列优先股的持有人不得将B系列优先股 转换为我们普通股的股份,前提是此类转换的结果是,B系列优先股持有人及其关联公司将实惠地 拥有我们当时已发行和已发行普通股总数的4.99%(或在发行任何B系列优先股之前由持有人选择,为9.99%),则B系列优先股的持有人不得将B系列优先股 转换为我们普通股的股份。 可选转换后不会产生红利,也不会支付红利。
自动 转换。B系列优先股的每股将自动转换为2,000股我们的普通股,转换 价格为每股0.50美元,以下列较早者为准:(I)FDA首次批准我们的候选产品,(Ii)COD生效日期36个月 ,或(Iii)B系列优先股至少50.1%的已发行股票持有人同意转换 B系列优先股。如果B系列优先股在COD生效日期 36个月纪念日之前自动转换为普通股,则在转换日期当日的持有者也有权获得在转换日期之后应支付的股息,就像B系列优先股的股票在COD生效日期36个月纪念日之前一直未转换和流通股一样。(br}如果B系列优先股在COD生效日期36个月纪念日之前自动转换为普通股,则持有者也有权获得在转换日期后 应支付的股息)。上述股息应在自动转换时以普通股 股票的形式支付。
清算 优先。如果本公司发生清算、解散或清盘,无论是自愿的还是非自愿的,本公司在实施此类交易后剩余的 收益和/或资产,以及我们所有债务和 债务的偿付将首先分配给我们A系列优先股的持有人,然后分配给B系列优先股的持有人 ,然后按比例分配给普通股股东(包括我们A系列优先股和B系列优先股的股东)(包括我们的A系列优先股和B系列优先股的持有人)。 在“转换”的基础上,我们的所有债务和债务将首先分配给我们A系列优先股的持有人,然后再分配给B系列优先股的股东(包括我们A系列优先股和B系列优先股的持有人)。
投票权 。除非B系列优先产品的指定证书另有规定或法律另有要求,否则B系列优先产品的 持有者将没有投票权。然而,未经持有 B系列优先股多数流通股的持有人同意,我们不得对赋予B系列优先股的权力、优惠或权利进行不利修改或变更,不得增加B系列优先股的授权股份数量,或就上述事项订立任何协议。
赎回。 我们将没有义务赎回或回购任何B系列优先股。B系列优先股将无权 获得任何赎回权或强制性偿债基金或类似的基金条款。
转账 代理人、登记员和股利清分员。我们B系列优先股的转让代理、登记商和股息支付代理是VStock Transfer,LLC。
反收购 特拉华州法律和我们修订并重新颁发的公司注册证书的效力
以下各段概述了DGCL以及我们修订和重述的公司注册证书的某些条款,这些条款可能 具有阻止收购Matinas的效果。摘要并不声称是完整的,受DGCL以及我们修订和重述的公司注册证书和章程(副本 已提交给SEC)的参考 全文的约束和限制 的约束和限制 参考了DGCL以及我们修订和重述的公司注册证书和章程, 副本已提交给证券交易委员会(SEC)。有关获取这些文档的说明,请参阅下面的“其他信息”。
特拉华州一般公司法203节
我们 受特拉华州公司法第203条的约束,该条款禁止特拉华州公司在股东成为 利益股东之日起的三年内与该股东进行任何 业务合并,但以下情况除外:
● | 在此日期 之前,公司董事会批准了导致 股东成为利害关系人的企业合并或交易; |
● | 在 导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后,有利害关系的股东 在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%,为确定已发行的有表决权股票(但不包括相关股东拥有的已发行有表决权股票),不包括那些 由董事和高级管理人员拥有的 股票,以及(Ii)员工股票计划,在该计划中,员工参与者 无权秘密决定按该计划持有的股票将以投标还是 交换要约的方式进行投标;或 |
● | 在 或之后,企业合并由董事会批准,并在股东年度会议或特别 会议上授权,而不是通过书面同意,以至少662/3%的未偿还表决权 股票的赞成票批准,而不是由感兴趣的股东拥有。 |
一般而言,第203节定义的企业合并包括以下内容:
● | 涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并; |
● | 涉及利害关系人的公司10%以上资产的任何 出售、转让、质押或其他处置; |
● | 除某些例外情况外,任何导致公司向利益相关股东发行或转让公司股票的交易 ; |
● | 涉及公司的任何 交易,而该交易的效果是增加股票或利益相关股东实益拥有的任何类别或系列公司的比例份额;或 |
● | 利益相关股东收到公司或通过公司获得的任何损失、垫款、担保、质押或其他财务利益的利益 。 |
一般而言,第203条将“有利害关系的股东”定义为与此人的 关联公司和联营公司一起实益拥有或在确定有利害关系的股东 地位确定前三年内确实拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的实体或个人。
公司注册证书和附例证书
我们的 公司注册证书和章程包含的条款可能会阻碍潜在的收购提议 或投标要约,或者延迟或阻止对我们公司的控制权变更。这些规定如下:
● | 它们规定,股东特别会议只能由董事会、总裁或我们的董事长召开,或者在拥有至少50%已发行普通股和已发行有表决权股份的登记在册股东的书面要求下召开; |
● | 它们 不包括在董事选举中进行累积投票的规定。根据累积投票,持有足够数量股份的少数股东 可能能够确保选举一名或多名董事。累计投票权的缺失可能会限制少数股东对我们董事会进行变革的能力;以及 |
● | 它们 允许我们发行“空白支票”优先股,其条款可以确定,其股票可以 在未经股东批准的情况下发行。 |
授权但未发行股票的潜在影响
我们 有普通股和优先股可供未来发行,无需股东批准。我们可能会将这些 额外股份用于各种公司用途,包括未来公开发行以筹集额外资本,以促进 公司收购或作为股本股息支付。
未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能使我们的董事会能够向对当前管理层友好的人发行股票,或者发行优先股,其条款可能会使第三方 试图通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得对我们的控制权变得更加困难或受阻,从而保护我们管理层的连续性 。此外,董事会有权酌情决定每一系列优先股的指定、权利、优惠、特权 和限制,包括投票权、股息权、转换权、赎回特权和清算优先权 ,所有这些都在DGCL允许的最大范围内,并受我们修订和重述的公司证书中规定的任何限制 的约束。授权董事会发行优先股 并确定适用于此类优先股的权利和优先股的目的是消除与 股东对特定发行进行投票相关的延迟。优先股的发行在提供与 可能的融资、收购和其他公司目的相关的灵活性的同时,可能会使第三方 更难收购或阻止第三方收购我们已发行的大部分有表决权的股票。