附件99.1
云鸿国际
形式资产负债表
| 截至2月18日， | 形式上的 | ||||||||||||
| 2020 | 调整 | 作为调整后的 | |||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||
| 流动资产--现金 | $ | 819,742 | $ | 180,000 | c | $ | 819,742 | ||||||
| (180,000 | ) | b | |||||||||||
| 流动资产总额 | 819,742 | - | 819,742 | ||||||||||
| 信托账户中持有的现金 | 60,000,000 | 9,000,000 | a | 69,000,000 | |||||||||
| 总资产 | $ | 60,819,742 | $ | 9,000,000 | $ | 69,819,742 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||
| 应付-专业费用 | $ | 12,106 | $ | - | $ | 12,106 | |||||||
| 本票关联方 | 198,553 | - | 198,553 | ||||||||||
| 流动负债总额 | 210,659 | - | 210,659 | ||||||||||
| 递延承销佣金 | 2,100,000 | 315,000 | d | 2,415,000 | |||||||||
| 总负债 | 2,310,659 | 315,000 | 2,625,659 | ||||||||||
| 承诺和或有事项 | |||||||||||||
| A类普通股，面值0.001美元；实际和调整后可能赎回的5,350,908股和6,219,408股 | 53,509,080 | 9,000,000 | a | 62,194,080 | |||||||||
| (315,000 | ) | e | |||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||
| 优先股，面值0.001美元；授权1,000,000股；未发行和未发行 | - | - | - | ||||||||||
| A类普通股，面值0.001美元；授权发行47,000,000股；已发行和已发行股票649,092股，调整后为680,592股(不包括5,350,908股和6,219,408股，实际和调整后，可能需要赎回) | 65 | 3 | e | 68 | |||||||||
| B类普通股，面值0.001美元，授权2,000,000股；1,725,000股(4)已发行和已发行股份(经调整) | 173 | - | 173 | ||||||||||
| 额外实收资本 | 5,004,977 | - | 5,004,974 | ||||||||||
| (180,000 | ) | b | |||||||||||
| 180,000 | c | ||||||||||||
| 314,997 | d | ||||||||||||
| (315,000 | ) | e | |||||||||||
| 累计赤字 | (5,212 | ) | - | (5,212 | ) | ||||||||
| 总股东权益 | 5,000,003 | - | 5,000,003 | ||||||||||
| 总负债与股东权益 | $ | 60,819,742 | $ | 9,000,000 | $ | 69,819,742 | |||||||
云鸿国际
备考资产负债表须知
(未经审计)
注1-超额配售选择权的结束、额外的私募和没收的股份
随附的未经审计的 预计资产负债表显示了公司截至2020年2月18日的资产负债表，该资产负债表根据承销商于2020年2月24日完成的 超额配售选择权和相关交易进行了调整，如下所述。
于2020年2月24日， 本公司在收到承销商选择 全面行使其超额配售选择权(“超额配售单位”)的通知后，完成了额外发售900,000个单位的交易，额外产生毛收入900万美元 ，并产生了额外的承销费180,000美元。在行使超额配售的同时， 公司完成了对保荐人额外18,000个私募单位的私募，产生了18万美元的总收益 。315,000美元的额外承销费被推迟到公司最初的 业务合并完成之后。为反映承销商超额配售选择权的行使情况，预计调整如下：
| 形式分录 | ||||||||||
| a. | 信托账户中持有的现金 | 9,000,000 | ||||||||
| 可能赎回的普通股 | 9,000,000 | |||||||||
| 录得90万个超额配售单位，每单位售价10.00元 | ||||||||||
| b. | 现金 | 180,000 | ||||||||
| 额外实收资本 | 180,000 | |||||||||
| 录得18,000个私人配售单位，每单位售价10元 | ||||||||||
| c. | 额外实收资本 | 180,000 | ||||||||
| 现金 | 180,000 | |||||||||
| 就超额配售选择权记录支付2%的现金承销费 | ||||||||||
| d. | 额外实收资本 | 315,000 | ||||||||
| 递延承销费 | 315,000 | |||||||||
| 记录超额配售选择权的递延承销费负债 | ||||||||||
| e. | 可能赎回的普通股 | 315,000 | ||||||||
| A类普通股 | 3 | |||||||||
| 额外实收资本 | 314,997 | |||||||||
| 将总股本恢复到5,000,001美元以上 | ||||||||||