美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年证券交易法第13节或第15(D)节
上报日期(最早上报事件日期): 2020年2月28日(2020年2月24日)
云鸿国际
(注册人的确切姓名见 其章程)
开曼群岛 | 001-39226 | 不适用 | ||
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (委托文件编号) | (税务局雇主 标识号) |
中北区126号4-19楼 中国武汉市武昌区 中华人民共和国 |
430061 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括 区号:+86 131 4555 5555
不适用
(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改 )
如果 Form 8-K备案旨在同时满足根据以下任何条款对注册人的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
o | 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
o | 根据交易法规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集 材料 |
o | 根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信 |
o | 根据交易法(17 CFR 240.13e-4(C))规则13e-4(C)进行开工前通信 |
根据该法第 12(B)节登记的证券:
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一股A类普通股、一半的认股权证和一项权利组成 | ZGYHU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,每股票面价值0.001美元 | ZGYH | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证,每股可行使一股A类普通股,每股11.50美元 | ZGYHW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
权利,每股可兑换为十分之一的A类普通股 | ZGYHR | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2 (本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司x
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目 8.01 | 其他 事件 |
如此前在云鸿国际(“本公司”)于2020年2月24日提交的现行8-K报表(以下简称“之前的8-K报表”)中报告的 ,本公司于2020年2月18日完成了600万股(以下简称“单位”)的首次公开发行(“IPO”), 每单位由一股A类普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)、一半 认股权证(“公众认股权证”)组成。 每股包括一股A类普通股、每股面值0.001美元(“普通股”)、一半 认股权证(“公众认股权证”)。根据提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的S-1表格(第333-232432和第333-236403号文件)登记声明,每份完整认股权证可按行使价每股11.5美元行使为一股普通股,以及一项在完成本公司的 初步业务合并后获得十分之一普通股的权利(“权利”)。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售,产生了 60,000,000美元的毛收入。根据本公司与作为多家承销商(“承销商”)代表的Maxim Group LLC于2020年2月12日签订的承销协议,本公司授予承销商45天的选择权,仅为超额配售而额外购买最多900,000个单位 (“超额配售选择权”)。在完成首次公开招股的同时,本公司完成了LF International Pte购买的共计232,500个配售单位(“配售单位”)的定向增发(“定向增发”) 。(“赞助商”),总收益为2,325,000美元。
如之前的8-K报告 所述,于2020年2月24日,承销商全面行使超额配售选择权,额外购买了900,000股(“超额配售股”),以每股10.00美元的发行价出售,产生了9,000,000美元的总收益 。与行使超额配售选择权有关,公司向保荐人额外出售了18,000个单位 (“超额配售单位”),产生了180,000美元的毛收入。此外,保荐人于超额配股权行使前持有的1,725,000股本公司B类普通股 股份(“方正股份”)包括最多225,000股方正股份,但保荐人须没收超额配售 选择权。由于超额配售选择权已全部行使,方正股份不会被没收 。与首次公开招股及全面行使超额配股权有关,Maxim Group LLC的一名指定人士共发行69,000股普通股。
出售IPO单位(包括超额配售单位)和配售单位(包括超额配售单位)的净收益共计69,000,000美元 存入为本公司公众股东设立的信托账户。 截至2020年2月18日的经审计资产负债表,反映已收到IPO单位和配售单位的净收益,但不包括 由公司发行,之前已提交给之前的8-K。截至2020年2月24日的未经审计的资产负债表,反映了出售超额配售单位和超额配售单位的收益 ,作为本 当前报表8-K的附件99.1包括在内。
项目 9.01 | 财务 报表和展品。 |
(d) | 展品。 |
展品编号 | 描述 | |
99.1 | 未经审计的资产负债表 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。
日期:2020年2月28日
云鸿国际 | ||
由以下人员提供: | /s/帕特里克·奥兰多 | |
姓名:帕特里克·奥兰多 | ||
头衔:首席执行官 |