美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易法第13节或第15(D)节

上报日期(最早上报事件日期): 2020年2月24日(2020年2月18日)

云鸿 国际

(注册人的确切姓名见 其章程)

开曼群岛 001-39226 不适用
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) (委托文件编号) (税务局雇主
标识号)

中北区126号4-19楼

中国武汉市武昌区

中华人民共和国

430061
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

注册人电话号码,包括 区号:+86 131 4555 5555

不适用

(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改 )

如果 Form 8-K备案旨在同时满足根据以下任何条款对注册人的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

o 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

o 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

o 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

o 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第 12(B)节登记的证券:

每节课的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股A类普通股、一半的认股权证和一项权利组成 ZGYHU 纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,每股票面价值0.001美元 ZGYH 纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每股可行使一股A类普通股,每股11.50美元 ZGYHW 纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,每股可兑换为十分之一的A类普通股 ZGYHR 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2 (本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司x

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

项目8.01 其他活动

2020年2月18日,云鸿国际(“本公司”)完成首次公开发行(“IPO”)600万股 (“单位”),每单位由一股A类普通股,每股面值0.001美元(“普通股”), 一半一个认股权证(“公共认股权证”),每个完整的认股权证可行使为一股普通股,行使价 每股11.5美元。根据提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的S-1表格登记声明(第333-232432和第333-236403号文件),在完成本公司的 初始业务合并后,有权(“权利”)获得十分之一的普通股。这些单位以每单位10.00美元的发行价出售,产生了 60,000,000美元的毛收入。根据本公司与作为多家承销商(“承销商”)代表的Maxim Group LLC于2020年2月12日签订的承销协议,本公司授予承销商45天的选择权,仅为超额配售而额外购买最多900,000个单位 (“超额配售选择权”)。

正如之前在2020年2月18日提交给证券交易委员会的公司当前8-K表格报告 中报告的那样,在IPO完成的同时,公司完成了总计232,500个配售 个单位(“配售单位”)的私募(“私募”),这些单位由LF International Pte购买。有限公司(“赞助商”),产生毛收入2,325,000美元。

于2020年2月24日, 承销商全面行使超额配售选择权,额外购入900,000个单位(“超额配售 个单位”),以每单位10.00美元的发行价出售,所得毛收入为9,000,000美元。由于行使超额配售选择权,公司额外向保荐人出售了18,000个单位(“超额配售 个单位”),产生了180,000美元的毛收入。

此外,保荐人于行使超额配股权 前持有的1,725,000股本公司B类普通股(“方正股份”)包括最多225,000股方正股份,但保荐人须没收超额配股权 。由于全面行使超额配售选择权,方正 股票不会被没收。

出售首次公开发售单位(包括超额配售 单位)及配售单位(包括超额配售单位)所得款项净额合共69,000,000美元存入为本公司公众股东 利益而设立的信托账户。本公司已出具经审核的截至2020年2月18日的资产负债表,反映已收到首次公开发行(IPO)和配售单位销售单位的净收益,但不包括出售超额配售单位和超额配售单位的收益,并作为本报告的附件99.1列于8-K表格 中。本公司将在Form 8-K中单独提交当前报告,其中包括截至2020年2月24日 的经审计的备考资产负债表,反映已收到出售超额配售单位和超额配售单位的收益 。

项目9.01 财务报表和证物。

(d) 展品。

展品编号 描述
99.1 经审计的资产负债表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。


日期:2020年2月24日

云鸿国际
由以下人员提供: /s/帕特里克·奥兰多
姓名:帕特里克·奥兰多
头衔:首席执行官