附件99.1

传送函

M/I Home，Inc.

交换要约

2030年到期的未偿还未登记3.95%优先债券本金总额高达3亿美元

(CUSIP编号55305B AT8和 U6006P AJ1)

为

等额本金3.95%的优先债券，2030年到期

它们已根据修订后的1933年证券法注册

根据日期为2021年的招股说明书

交换代理是：

美国银行全国协会

以挂号信、隔夜邮件、隔夜快递或专人递送的方式：

美国银行全国协会

美国银行西区公寓运营中心

利文斯顿大道60号。

明尼苏达州圣保罗，邮编：55107

撰稿人：专业金融

参考资料：M/I HOMES，Inc.

传真(只限合资格机构)： (651) 466-7372 参考资料：M/I HOMES，Inc.		如需信息或电话确认，请执行以下操作： 专业金融 (800) 934-6802

要投标原始票据以进行交换，必须在到期前或在到期时间之前，将此传送函(或者，如果通过登记转账方式进行投标，则为代理S 报文)连同所有必要的文件一起送至上述地址的交易所代理。

将本函投递至上述地址以外的地址，或通过传真将本函发送至除上述地址以外的A号码 ，均不构成A有效投递。

在填写本传送函之前，应仔细阅读本传送函中包含的说明 。

签署本意见书后，签字人确认已收到日期为2021年的招股说明书(以下简称招股说明书招股说明书？)，俄亥俄州的M/I HOMES，Inc.(The )公司)，以及这封关于本公司提出交换其2030年到期的未登记3.95%未偿还优先债券本金总额高达3亿美元的意见书( )原始注释-)等额本金，2030年到期的登记3.95%优先债券(兑换票据？)，但须遵守招股说明书和本提交函中规定的条款和条件(两者一起可不时进行修订、补充或以其他方式修改)，这些条款和条件可随时修改、补充或以其他方式修改，这些条款和条件共同构成招股说明书和本提交函(两者一起可不时修改、补充或以其他方式修改)。交换报价”).

1

在勾选下面的任何框之前，请完整阅读本传送函和随附的招股说明书。

本意向书将用于投标原始附注：

•

如果代表投标的原始票据的证书将在此实物转送给交易所代理 ；

•

如果投标是通过记账方式进行的，请将资金转移到Exchange代理在存托信托公司的账户 公司(？直接转矩？)通过DTC的自动投标报价计划(？)在顶部？)根据招股说明书标题下的交换要约和图书条目 转让中规定的程序，除非以代理的信息(定义如下)代替；或

•

如果要根据招股说明书中 标题下所述的保证交付程序进行投标，则交易所将提供保证交付程序。

术语？座席的消息(br}指由DTC以电子方式传输给交易所代理的信息，该信息是账簿录入转移的一部分，表明DTC已收到原始票据投标持有人的明确确认，该持有人已收到并同意受本传递函约束，并作出了本传递函中包含的每一项陈述，此外，该持有人同意本公司可对该持有人强制执行本传递函)，并表示DTC已收到并同意该持有人 已收到并同意受本传递函约束，并且该持有人同意本公司可对该持有人强制执行本传递函，该信息是指DTC已收到并同意该持有人 已收到并同意受本传递函约束的信息。

只有登记持有人才有权投标其原有债券，以换取交换要约。为使原始票据的注册持有人 投标该持有人的全部或部分原始票据，(I)交易所代理必须在到期时间或之前收到(A)本传送函，或(如果通过簿记转让投标，则收到代理人的报文) (B)所有实物投标的原始票据的证书，或(B)如果通过簿记转让投标，(C)本传函要求的任何其他 其他文件，或(Ii)持有人必须遵守以下规定的保证交付程序：(A)将原始票据登记转账至DTC的交易所代理账户的确认书；(Ii)持有者必须遵守以下规定的保证交付程序。(C)本传送函所要求的任何其他文件或(Ii)持有者必须遵守以下规定的保证交付程序。

DTC系统中的任何 参与者，如果其姓名出现在证券头寸列表上，成为原始票据的注册持有人，并且希望将原始票据登记转移到DTC的交易所代理帐户，则可以 按照DTC适用的登记程序，通过TOP执行投标，交易所报价将符合资格。在该等正本票据投标后：

•

DTC将核实投标是否被接受，并将投标的原始票据 记账转移到交易所代理在DTC的账户；

•

DTC将向Exchange代理发送代理报文以供其接受，该报文是此类帐簿分录传输的一部分 ；以及

•

DTC传输代理的报文将满足交换要约的条款，即由代理报文中指定的参与者执行和 递送传送函。

将文档交付给DTC并不 构成对Exchange代理的有效交付。

为了有效地填写本信函，原始备注持有人必须：

•

填写标题为“招标的原始票据说明；”的方框

•

如果合适，请勾选并填写与证书交付、入账转移、 保证交付通知、经纪自营商、特别发行说明和特别交付说明相关的方框；

•

在此处签名以提交交换要约中的原始票据项下填写信息， 如适用，包括在签名担保项下的信息；以及

•

填写本传函 中包含的替代表格W-9或适用的IRS表格W-8，这些表格可从Exchange Agent处获得。

如果原始票据的注册 持有人希望在交换要约中投标该持有人的原始票据以进行交换，并且：(I)无法立即获得原始票据的证书；(Ii)本传送函、原始票据 或任何其他所需的文件不能在到期时间或之前交付给交易所代理；或(Iii)未能在到期日或之前完成登记转让手续，则该持有人可根据招股说明书中有关保证交付程序的规定， 进行原始票据的投标。请参阅以下说明2：交易所要约及保证交付程序中所列的保证交付程序(见下文的说明2)。(Iii)登记转让手续未能在到期时间或之前完成，则该持有人可按照招股说明书中有关保证交付程序的规定 进行原始票据的投标。

2

如招股说明书所述，交换要约可以延长、修改或终止。在交换要约的任何 延期期间，所有有效投标和未有效撤回的原始票据将继续受交换要约条款的约束。除非本公司延期，否则交换要约将于2021年 纽约市时间午夜12：00到期。

如果 是原始票据的实益拥有人，但不是注册持有人，并且希望投标该原始票据，则应与该原始票据的注册持有人联系，并指示该注册持有人代表该 实益持有人投标该原始票据。

签名必须在下面提供。

请仔细阅读随附的说明。

根据招股说明书和本递交函中描述的条款和条件，以下签字人特此招标交换标题为《招标的原始票据说明》 的方框中所述的原始票据。

投标的原始 票据说明
(1) 名称和 地址 登记持有人 (如为空，请填写)				(2)证书编号原始注释的数量*				(3)本金金额为原件 备注招标换货**

*如果原始备注通过 图书分录转账交付，则无需填写   。 **   原始债券可全部或部分投标。然而，如果 持有人投标的债券少于其所有原始票据，该持有人只能投标其原始票据的最低面额为2,000美元，并超过1,000美元的整数倍。如果将此栏留空，将假定 持有人正在投标所有此类持有人的原始备注。

☐		请在此勾选是否随信附上了投标原始票据的证书。
☐		如果投标的原始票据是通过向DTC的交易所代理S账户转账交付的，请在此处勾选，并填写以下内容(仅供符合资格的机构使用)：

		招标机构名称：

		DTC帐号：				交易代码编号：

通过按照TOP规定将原始票据记入交易所代理在DTC的账户，并遵守适用于交换要约的TOP程序(包括向交易所代理发送代理报文)，TOP参与者代表其自身和该原始票据的实益所有人确认 本传函中适用于其和该实益拥有人的所有规定，就好像它已填写了本传函中要求的信息，并签署并将本传函交付给了交易所代理一样。在此情况下，TOP参与者即代表其本人和该原始票据的实益所有人确认了适用于其和该实益拥有人的本传函的所有条款，就好像它已填写了本传函中要求的信息，并签署并将本传函交付给了交易所代理一样。

3

☐		如果投标的原始票据是根据之前发送给交易所代理的保证交付通知交付的，请在此处勾选，并填写以下内容(仅供符合条件的机构使用 )：

		登记持有人姓名或名称：

		窗口票号(如有)：

		保证交付通知的执行日期：

		保证交付的机构名称：

		账号(如果通过账簿分录转账交付)：

☐		如果您是经纪交易商，并希望获得十(10)份额外的招股说明书副本和十(10)份其任何修订或补充 副本，请勾选此处并填写以下内容。

		姓名：
		地址：

女士们、先生们：

根据交换要约的 条款和条件，签署人特此投标交换上述原始票据的本金金额。在本公司接受所投标的原始票据进行交换的情况下并于其生效 ，签署人特此将上述原始票据的所有权利、所有权及权益交换、转让及转让予本公司或按本公司的命令转让及移转至上述原始票据的本金金额。以下签字人不可撤销地组成并 指定交易所代理为其真实和合法的代理人，并且事实律师(在完全了解交易所代理也在 与交易所要约有关的情况下作为本公司的代理)，对于投标的原始票据，具有完全的替代和再代位权(该授权书被视为一项不可撤销的连同利息的授权书)，但仅受招股说明书中描述的 撤回权利的限制：

•

交付代表该等原始票据的证书，或将该等原始票据的所有权转移至DTC所保存的 账簿上，在每种情况下，均须在交易所代理(作为签署人的代理人)收到将发行以换取该等原始票据的交易所 票据后，连同所有随附的转让及真实性证据送交或应本公司的命令办理；

•

出示及交付该等正本附注，以便转移至公司账簿；及

•

根据交换要约的条款和条件，为公司账户收取所有利益，并以其他方式行使此类原始票据的所有受益 所有权的权利和附带权利。

签署人声明并 保证，公司完全有权投标、交换、转让和转让在此投标的原始票据，并获得在交换该等投标的原始票据时可发行的交易所票据，并且，如果 原始票据被接受用于交换，公司将获得投标的原始票据的良好、可销售和无担保的所有权，不受所有留置权、限制、收费和产权负担的约束，不受任何不利索赔或 担保。应要求，签署人将签署和交付公司或交易所代理认为必要或适宜的任何附加文件，以完成投标的原始票据的投标、交换、转让和转让，或转让DTC保存的账簿上该等原始票据的所有权，并且签名人将履行其在登记权协议(注册权协议)项下的义务注册权协议Yo)，日期为2021年8月23日的 ，在本公司、其中指定的担保人和其中指定的初始购买者之间签署。

签名人还 承认本公司根据美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，简称SEC)工作人员的解释提出交换要约证交会？)包含在向第三方发出的几封 不采取行动的信函中。基于该等解释，本公司相信交易所票据可由持有人提供转售、转售或以其他方式转让，而无须 遵守经修订的1933年证券法(下称“证券法”)的登记及招股章程交付要求证券法？)，假设 原始票据持有人根据本附函规定须向本公司作出的陈述属实。但是，公司没有也不打算要求证券交易委员会在 不采取行动函的背景下考虑交换要约，因此，公司不能向持有人保证证券交易委员会的工作人员将对交换要约做出类似的决定。

4

以下签署人承认，如果本公司对上述不采取行动信函的解释不准确，则签署人可能会 对违反证券法的注册或招股说明书交付要求的任何交易票据的要约、转售或转让承担责任。以下签署人进一步确认，本公司和交易代理都不会为证券法项下的任何此类责任承担或赔偿任何持有人。

以下签署人声明并同意：

•

交易票据是由以下签字人在正常的交易过程中购买的。

•

以下签名人没有与任何人达成任何协议或谅解，不参与(证券法所指的)交换票据的分发，也不参与 ，也不打算参与交易票据的分发；

•

以下签名人不是本公司的关联公司(该术语在证券法规则405中定义) ；

•

在初始配售原始债券时，签字人没有投标具有或相当可能具有 未售出配售状态的原始债券；以及

•

如果签名者是经纪交易商：(I)签名者将为其自己的 账户收到交易所票据；(Ii)签名者因做市活动或其他交易活动而获得原始票据；以及(Iii)签名者将交付符合证券法关于转售此类交易所票据的 要求的招股说明书(通过如此陈述和交付招股说明书，签名者将不被视为承认其是证券意义上的承销商)；以及(Iii)签名者将提交符合证券法要求的招股说明书(通过如此陈述和交付招股说明书，签名人将不会被视为承认其是证券意义上的承销商)。

下面的签名者进一步声明并同意，任何持有原始票据的人如果不符合这些要求并且不能作出这样的 陈述：

•

不能依赖证券交易委员会工作人员在上述不采取行动的信函中所作的解释；

•

将不被允许参与交换要约；以及

•

必须遵守证券法关于 该持有人原始票据的任何出售或转让的登记和招股说明书交付要求，除非此类出售或转让是根据豁免这些要求进行的。

根据本委托书授予或同意授予的所有权力，以及以下签名者的每项义务应 对以下签名者的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人以及个人和法律代表具有约束力，且不受以下签名者死亡或丧失行为能力的影响，且应继续存在。

交换要约受某些条件的约束，其中一些条件可由公司在到期时间或之前的任何时间和不时 放弃全部或部分，如招股说明书中关于交换要约的条件所述。签字人认识到，由于这些条件，本公司可能不需要 接受任何原始票据进行交换，本公司可通过口头或书面通知修改、延长或终止交换要约。如果 交换要约的条件在当时计划的到期时间未得到满足或放弃。所有投标持有人，通过签署本投标函，放弃接收任何接受或拒绝其原始 交换票据的通知的权利。

以下签署人同意，本公司接纳任何投标的原始票据及以 交换方式发行交换票据，将构成本公司悉数履行其于登记权协议项下的责任，而于发行交换票据后，本公司一般将不再承担任何其他义务或责任 ，惟适用于无法取得交换要约的人士或登记权协议另有规定的有限例外情况除外。

除非在下面的特别发行说明中另有说明，否则请签发任何代表在交换中发行的兑换票据的证书 以换取原始票据，并退回代表未进行投标或接受兑换的原始票据的任何证书，该证书以持有者的名义出现在上述投标的原始票据的说明中。同样，除非下面的特别交付说明另有说明 ，否则请将代表交换票据的任何证书和代表未进行投标或接受兑换的原始票据的任何证书邮寄至 上述投标的原始票据描述项下的持有人地址。如果特别发行说明和特别交付说明均已完成，请签发 代表交换票据的任何证书，并以指定人员的名义交换原始票据，并将任何未投标或未接受兑换的原始票据退还给指定的人。除非以下 n特别发行说明另有说明，否则如果是原始票据的记账转让，请将以下签名人的账户贷记在DTC的账户中，该账户出现在上文“投标的原始票据的说明”项下，与为交换原始票据而发行的任何 交换票据或任何不接受兑换的原始票据记入贷方。

5

签署人承认，如果本公司不接受以此方式投标的原始票据用于交换，或如果本公司确定转让不符合适用于该等原始票据的任何 转让限制，则根据以下特别发行指示 ，本公司没有义务从登记持有人的名义转让任何原始票据。

特别发行须知

(请参阅下面的说明1、6、7和8)

仅在以下情况下填写：(I)为原始票据发行的兑换票据证书或未投标或 接受兑换的原始票据证书将以以下签署人以外的其他人的名义发行，或(Ii)以簿记转账方式投标的原始票据不被接受兑换的原始票据将通过贷记在DTC 开立的账户退还，而不是上文招标的原始票据说明中所述的账户。

签发给：
姓名：
		(请打印)
地址：
		(包括邮政编码)
		(纳税人身份证明或社保号码) (参见本文替代表格W-9或IRS表格 W-8)
		未通过记账转账方式兑换到DTC账户的贷方原始票据 如下：
		(DTC帐号)

6

特别送货须知

(请参阅下面的说明1、6、7和8)

仅在以下情况下填写：为正本票据签发的兑换票据证书或未进行投标或接受的原始票据证书 将(I)发送给以下签署人以外的人或(Ii)发送给下文签署人以外的地址，而地址不是上述已投标原始票据说明中所示的地址。

邮寄至：
姓名：
		(请打印)
地址：
		(包括邮政编码)
		(纳税人身份证明或社保号码) (参见本文替代表格W-9或IRS表格 W-8)
		在这里签名，提交您在交换报价中的原始票据
		(每名持有钞票正本的登记持有人签署*)

日期： ，2021年

名称：

标题(容量)**：

地址：

电话号码：

纳税人身份或社保 号码：

*	必须由原始票据的每名登记持有人签署，与该持有人的姓名出现在代表原始票据的 证书或证券头寸清单上完全相同，或由每名获授权通过背书和随函传送的文件成为登记持有人的人签署。

**	如果签名是由 事实上的律师，遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人、公司高管或其他以受托人或代表身份行事的人，请提供签名人的完整头衔。请参阅下面的说明6。

7

签名的保证

(如果需要，请参阅下面的说明1和6)

授权签名：

名称：

标题：

商号名称 ：

地址：

电话号码：

日期： ，2021年

重要提示：填写并签署下面的替代表格W-9

8

指令

构成交换要约条款和条件的一部分

1. 签名的保证. 如果在此投标的正本票据为 ，则不需要保证在本提交函上签字。

•

由原始票据的登记持有人(该术语应包括在DTC系统中的任何参与者 其姓名出现在相关证券头寸上的原始票据所有者名单上)，除非该持有人已填写上面标题为？特别发行说明 的方框和/或？？特别交割说明 方框；或

•

注册为合资格机构的账户。术语？符合条件的机构是指在交易所代理认可的Medallion Signature Guarantion Program中信誉良好的 机构，例如注册的国家证券交易所的成员、金融行业监管机构(br}Regulatory Authority，Inc.)的成员、在美国设有办事处或代理机构的商业银行或信托公司或某些其他符合条件的担保机构，该术语在《交易法》下的 规则17AD-15中定义。

在所有其他情况下， 提交函上的所有签名都必须由合格机构提供担保。

2. 交付本传送函和原始备注或入账确认书的证书；有保证的交付程序。为使原始票据持有人投标该持有人的全部或部分原始票据，(I)交易所代理必须在到期 时间或之前收到(A)一份有效填写并正式签立的传送函，或(如果通过簿记转让投标，则收到代理人与该持有人有关的信息)，(B)所有实物投标的原始票据的证书，或如果 通过簿记转让投标，确认将原始票据登记到交易所代理在DTC的账户，以及(C)本传函要求的任何其他文件，或(Ii)投标持有人必须遵守下文所述的保证交付程序。

投标人有权选择将本信函、任何正本票据和所有其他所需文件以何种方式交付给交易所代理，其风险由投标人自行承担。建议持有者使用隔夜或亲手送货服务。如果通过邮件投递，建议 持有者使用已投保的挂号邮件，并要求退回收据。在所有情况下，应在到期时间之前充分交付，以允许Exchange代理在到期时间或之前收到此类文档 。除本函件另有规定外，当实际收到或确认外换代理时，将被视为已交付。本意向书和任何提交交换的原始票据只能发送给 交易所代理，而不能发送给本公司或DTC。

如果持有人希望根据交换要约投标原始票据进行交换，并且： (I)原始票据的证书无法立即获得；(Ii)本传送函、原始票据或任何其他所需文件无法在到期时间或之前交付给交易所代理；或 (Iii)簿记转让手续无法在到期时间或之前完成，该持有人可以按照以下招股说明书中规定的保证交付程序进行原始票据的投标。

•

此类投标必须由合格机构或通过合格机构进行；

•

在到期时间或之前，交易所代理必须从合格机构收到有效填写并正式签署的担保交割通知(基本上采用本递交函所附格式)，列明正在投标的原始票据持有人的姓名和地址以及正在投标的原始票据的金额 。保证交付通知必须说明正在进行投标，并保证在到期日后三个工作日内，所有实物投标的原始票据的证书(以适当的形式进行转让)或入账确认(视情况而定)，连同有效填写和正式签署的传送函、任何所需的签名保证或代理人的报文，以及本 传送函所要求的任何其他文件，都将传送给交易所代理；以及

•

Exchange代理必须在到期后三个工作日内收到所有实物提交的原始票据的证书(格式正确，用于 转账或入账确认(视具体情况而定))，以及有效填写和适当签署的传送函、任何所需的签名保证或代理的消息，以及本 传送函所要求的任何其他文件。(br}转账确认或入账确认(视具体情况而定))连同有效填写和正式签署的传送函、任何所需的签名保证或代理的消息，以及本 传送函所要求的任何其他文件。

每个投标持有人通过执行本信函 ，放弃接收接受或拒绝该投标持有人的原始交换票据的任何通知的任何权利。

9

3. 空间不足。如果标题为 招标的原始票据说明的方框中提供的空间不足，则注册持有人的姓名和地址、原始票据的证书编号和/或招标交换的原始票据的本金金额以及任何其他所需的 信息应列在本递交函所附的单独签署的附表中。

4. 撤回投标。 投标的原始票据可以在到期日之前的任何时间通过向交易所代理递交书面撤回通知的方式撤回，撤回通知的地址在本递交函正面规定的地址。要生效， 撤回通知必须：

•

在到期时间之前由Exchange代理接收；

•

指明已提交须予撤回的票据正本的持有人的姓名或名称；

•

包括一项声明，表明该持有者撤回其交换该等原始票据的选择权；

•

确定要提取的原始票据(包括要提取的原始票据的本金总额 )；

•

在已实物提交原始票据证书的情况下，如与撤回持有人的名称不同，请注明该等原始票据的注册名称，以及要撤回的特定证书的证书编号；

•

如果原始票据是按照DTC的簿记转移程序提交的，请指定DTC的账户名称和编号，以贷记撤回的原始票据，否则应遵守DTC的簿记转移程序；以及

•

在提交该等正本票据时，须以与递交通知书上的原始签名相同的方式由持有人签名(如有)，并由合资格机构担保，除非该撤回持有人是合资格机构。

在收到有效的提款通知后，交易所代理将立即退还任何有效提取的原始票据。有关退出通知 的有效性、形式和资格(包括收到时间)的所有问题将由公司自行决定，该决定为最终决定，对各方均具有约束力。

任何有效撤回的原始票据将被视为并未就交换要约有效地进行交换，本公司将 不会就该等原始票据发行交换票据。任何已被有效提取的原始票据将立即退还给持有人，而不会给持有人带来任何费用(或者，如果原始票据是通过簿记 转入DTC的交易所代理账户的方式提交的，则该原始票据将贷记到持有人指定的DTC账户)。有效撤回的原始票据可随时在 或在到期时间之前重新投标，方法是遵循招股说明书中标题为《交易所要约》中所述的程序之一，以确定投标原始票据的程序。

5. 部分投标。 债券正本可全部或部分投标。不过，只接受最低面额为2,000元及超出1,000元的整数倍的部分原始债券投标 。如果投标兑换的金额少于任何已证明的原始票据的全部本金金额，持有人必须在标题为“招标的原始票据的说明”的第(3)栏中填写投标兑换的原始票据的 本金金额。该栏第(3)栏的空白表示持有人正在投标该持有人交付的证书所代表的该持有人的原始票据的全部本金金额。如果是经证明的原始票据的部分投标，将在到期时间后立即向原始票据持有人发送一份完整登记形式的新证书，用于原始票据本金的剩余 金额，除非标题为？特别发行说明？和/或？特别递送 说明的方框中另有说明。？

6. 在这封意见书上签名；保证权和背书.

如果本提交函由提交交换的原始票据的登记持有人签署，则每个签名必须与代表该原始票据的证书正面所写的每个名称完全对应，或(如为簿记形式持有的原始票据)相应的证券头寸清单上的每个名称，在每种情况下均不得更改、放大或任何 更改。

如果在此投标的任何原始票据为两个或两个以上共同所有人所拥有，则每个记录所有人必须在本传送函 上签名。

10

如果任何投标的正本附注在多份证书上以不同的名称注册，则 需要填写、签署并提交与持有正本附注的名称相同数量的本提交函和任何其他所需文件的单独副本。

如果本意见书或任何证书或其他所需文件由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实上的律师，公司高级管理人员或其他以受托或代表身份行事的人员，必须在签署时注明，并必须提交公司完全酌情认为满意的适当 证据，证明该人有权这样做。

如果本函由本函所列和传递的原始票据的 注册持有人签署，则不需要证书背书或单独的保证权，除非为原始票据发行的兑换票据的证书或未投标或接受兑换的原始 票据的证书将以注册持有人以外的其他人的名义发行或退还。在这种情况下，除非由合格机构签名，否则必须由 合格机构担保本递交函或此类证书上的签名。

如果本递交函由 原始票据的注册持有人以外的其他人签署，则代表该等原始票据的证书必须由注册持有人正确批注以转让，或附有注册持有人正确填写的保证书，在任何一种情况下，均须由 注册持有人签署，与该注册持有人的姓名完全相同，并出现在本公司的记录中。背书或保证权上的签字必须由合格机构担保，除非由合格机构签字。

7. 转让税。本公司将支付或安排支付 交换要约中适用于原始票据交换的所有转让税(如果有)。然而，如果交换票据以其名义登记，或未投标或接受兑换的原始票据将退还给投标登记持有人以外的任何人，或者如果由于任何其他原因(本公司交换交易所要约中的原始票据除外)而征收转让税，则该等转让税额(无论是向登记持有人或任何其他人征收)将由 投标持有人支付。如果未提交令人满意的证明已缴纳此类转让税或免除付款，则此类转让税的金额将直接向该投标人开具账单。

8.特殊发放和交付说明。如果交换票据或任何未投标或未接受交换的原始票据将 发行或发送给本递交函签字人以外的其他人或此处所示地址以外的其他人，则应填写本递交函上相应的方框。以簿记转让方式投标原始票据的原始票据持有人可以要求将任何未被接受兑换的原始票据贷记到该持有人指定的在DTC开立的其他账户。在这种情况下，本递交函上的所有签名必须 由合格机构担保，除非由合格机构签名。

9. 违规行为。有关 所有文件的格式以及投标的原始票据的有效性、资格(包括收到时间)、接受和撤回的所有问题将由公司自行决定，该决定将是最终的，对所有各方都具有约束力。 替代投标、有条件投标或或有投标将不被视为有效。本公司保留绝对权利拒绝任何或所有无效形式的原始票据投标，或接受本公司 认为将被视为非法的原始票据投标。本公司亦保留权利放弃有关任何特别正本票据投标的任何瑕疵或不符合规定之处。本公司对交换要约的条款和条件(包括 本递交函和此处包含的说明)的解释是最终的，对各方都具有约束力。除非本公司放弃，否则与原始票据投标有关的任何缺陷或不规范必须在本公司确定的合理期限内修复 。在本公司纠正或放弃所有缺陷或不符合规定之前，有效的正本票据投标将不会被视为已作出。本公司或交易所代理均无 责任就任何有关原始票据投标的任何缺陷或不符合规定作出通知，或放弃任何该等缺陷或不符合规定，本公司或交易所代理亦不会因未能发出该等通知或放弃该等通知或豁免而向登记持有人或原始票据的 实益拥有人或任何其他人士承担任何责任。

10. 豁免条件。在适用法律允许的 范围内，本公司保留权利在招股说明书标题下的交换要约中所述的到期时间之前放弃交换要约的任何和所有条件，并接受所投标的任何原始票据以交换 交换要约的条件。在本公司放弃交换要约的任何条件的范围内，其将放弃对所有原始票据的该等条件。

11.税号和备用预扣。美国联邦所得税法一般要求持有原版 纸币的人是美国人(包括居住在美国的外国人)，其提交的原版纸币被接受兑换，并向外汇代理提供该持有者的正确纳税人识别号(？)三角网在 持有人是个人的情况下，是该持有人的社会保险号。如果投标人是非居民外国人或外国实体，将适用其他要求(如下所述)。如果交易所代理未获得正确的TIN或豁免备用预扣的充分依据，则该投标持有人可能会被美国国税局(IRS)处以50美元的罚款美国国税局？)。此外，如果未能向 交易所代理提供正确的TIN或充分的豁免备用预扣的依据，可能会导致备用预扣支付给持有者或其他收款人的所有有关兑换票据的付款。

11

如果扣缴导致多缴税款，如果 及时提供必要的信息，持有者可以从美国国税局获得退款。

为防止备用扣留，作为美国人 (包括居留外国人)的每个原始票据的投标持有人必须通过填写本递交函附带的替代表格W-9？，向交易所代理提供该持有人的正确TIN，以证明所提供的 TIN是正确的(或该持有人正在等待TIN)，并且：

•

持票人免收备用扣缴；

•

美国国税局没有通知持有人由于 未报告所有利息或股息而受到备用扣缴的影响；或

•

美国国税局已通知持有者，该持有者不再受备用扣缴的约束。

此外，原始票据的投标持有人必须证明在替代表格W-9(如果有)上输入的FATCA代码是正确的，表明持有人免于遵守FATCA。如果持有者没有罐头，应参考代用表格W-9(该表格)上的《纳税人识别号认证指南》W-9指南？)，以获取有关申请罐头的说明。未获发罐头的持有人如已申请罐头或有意在短期内申请罐头，应在代用表格W-9第1部填写“申请装罐”一栏，并在代用表格W-9及其内所载的等候纳税人识别号码证明书上签署及注明日期。如果该持有人未在60天内将其TIN提供给Exchange Agent，则所有利息支付的备用预扣将 开始并持续到该持有人向Exchange Agent提供该持有人的TIN为止。60天规则一般不适用于除利息和股息支付以外的其他应报告付款。 因此，对其他应报告付款(如果有)的扣缴可以开始并持续到该持有人向交易所代理提供该持有人的TIN为止。

原始票据的豁免持有人(包括所有公司和某些外国个人)不受这些备用预扣和 报告要求的约束。有关附加说明，请参阅所附的W-9指南。

如果原始票据 以多个名称持有或不在实际所有者名下，持有人应参考W-9指南，了解报告哪种罐头的信息。

非居民外国人或外国实体(包括拥有外国所有者的被忽视的美国实体)的投标人必须提交适当的 填妥的IRS表格W-8(通常是IRS表格W-8BEN、美国扣缴和申报(个人)受益所有人外国身份证明)或IRS 表格W-8BEN-E，美国预扣税和申报(实体，视情况适用)的受益者身份证明，以避免备用预扣。 适当的表格可通过美国国税局网站获取，网址为Www.irs.gov或通过联系本传送函背面其中一个地址的Exchange代理。对非居民外国人或外国实体的投标人支付应计利息和未付利息，通常将缴纳30%的美国联邦预扣税，除非该投标人在适当的美国国税局W-8表格上证明其外国身份。

12. 证书遗失、被盗或销毁。持有代表原始票据的证书已丢失、 被盗或销毁的原始票据持有人，应立即通过本信函正面规定的地址或电话与交易所代理联系，以获得进一步的指示。在遵循更换遗失、被盗或销毁证书的程序之前，不能处理本提交函和所有相关文件 。

13. 问题或协助请求或 其他副本。有关交换要约的问题和协助请求，以及对招股说明书、本传送函或保证交货通知的额外副本的请求，请直接向 交换代理提出，其地址和电话号码载于本传送函的正面。

14.将本函 收录在一起。任何参与者代表其本人和该参与者提交的任何原始票据的实益所有人通过DTC确认并接受本投标书，该投标书将被视为包含在该投标书中，并被该参与者代表其本人和该参与者提交的任何原始票据的实益所有人通过DTC进行确认和接受。

重要信息：本投标原始票据的传送函和证书，或者，如果通过账簿转账方式进行投标，则必须在到期时间或之前 由交易所代理收到代理的消息和将投标的原始票据转账到DTC的交易所代理帐户的确认书，以及任何其他所需的文件或保证交付的通知。

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付款人名称：美国银行全国协会

代替品 表格 W-9 国务院 财政部 国内收入 服务 付款人的请求 对纳税人来说 鉴定 编号(TIN？) 和认证		姓名(显示在你的所得税申报单上)。此行需要名称；请勿将此行留空。 业务名称/忽略的实体名称(如果与以上不同 选中适用于联邦税分类的复选框；仅选中以下七个框中的一个： ☐个人/独资业主或单一成员 有限责任公司☐C公司☐S公司 ☐Partner☐信托/地产 ☐有限责任公司。输入Tax☐Other 分类(C=C 公司， S=S公司，P=合伙企业) 注意。勾选上一行中的相应框以了解单一成员所有者的纳税分类。如果LLC被归类为 从所有者那里忽略的单成员LLC，请不要选中LLC，除非该LLC的所有者是另一个在美国联邦税收方面没有从所有者那里忽略的LLC。否则，被所有者忽略的单一成员有限责任公司应选中其所有者的税务分类的 相应框。 地址 城市、州和邮政编码 豁免(代码只适用于某些实体，不适用于个人：参见W-9指南) 免收款人代码(如果有) 免除FATCA报告代码(如果有)
		第1部分：纳税人识别号请在右边的方框中提供您的锡盒，并在下面签名并 注明日期以证明您的身份。如果正在等待TIN，请写上“申请”。		社会保障号码 或 雇主识别号码
		第二部分-证明--根据伪证罪的处罚，本人证明： (1)   本表格上显示的号码是我正确的纳税人身分证号码(或我正在等待 号码发给我)， (2)   我不受备份扣缴的约束，因为：(A)我免除备份扣缴， (B)美国国税局(IRS)没有通知我由于未报告所有利息或股息而受到备份扣缴，或者(C)国税局通知我我不再接受备份扣缴 ， (3)   I是 美国公民或其他美国人(包括居住在美国的外国人) (4)   在此表格上填写的表明我获得豁免的FATCA代码(如果有)是正确的 报告。 认证说明。如果美国国税局通知您，由于您没有在纳税申报单上报告所有利息和股息，您目前需要进行备用预扣，则必须划掉上述 项。但是，如果在收到美国国税局通知您受 备份扣缴的通知后，您收到了另一份来自国税局的通知，说明您不再受备份扣缴的限制，请不要划掉第2项。 除避免扣缴备份所需的认证外，美国国税局不需要您同意本文档中的任何条款。 签名 日期

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纳税人身份证明指南

替代表格W-9上的编号

为付款人确定正确的识别号的准则是：社会安全号码(SSN)有 9位数字，中间用两个连字符隔开：即，？000-00-0000.雇主识别码(EINS)有9位数字，仅由一个连字符分隔：即00-0000000。下表将有助于确定给付款人的号码。？所有章节引用的都是1986年修订的《国税法》(Internal Revenue Code Of 1986)。？美国国税局(IRS？)是美国国税局(Internal Revenue Service)。

对于此类型的帐户：		给出名字 和社交 安防 数字或 雇主 识别 数量：		对于此类型的帐户：		给出名字 和雇主 识别 数量：
1.  个人		个人		8.  无视非个人所有的实体		车主
2.  两个或两个以上个人(联名账户)，外国金融机构开立的账户除外		帐户的实际所有者，或者，如果合并为资金，则为帐户上的第一个人(1)		9.  有效的信托、产业或退休金信托		法人(4)
3.  两个或两个以上美国人(由外国金融机构开设的联合账户)		帐户的每个持有者		10.  公司或有限责任公司在IRS Form8832或IRS Form 2553上选择公司地位		该公司
4.  未成年人托管人帐户(统一赠送未成年人法案)		未成年人(2)		11.  协会、俱乐部、宗教、慈善、教育或其他免税组织		该组织
5.  a.通常可撤销的储蓄信托(授予人也是受托人) B.  所谓的信托账户，根据州法律，它不是合法或有效的信托		设保人-受托人(1) 实际所有者 (1)		12.  合伙或多成员有限责任公司 13.  经纪或登记代名人		合作伙伴关系 经纪人或 被提名人
6.  个人独资或被忽视的个人拥有的实体 7.根据 可选表格1099提交的  设保人信托提交方法1(参见《财政法规》1.671-4(B)(2)(I)(A)条)		车主(3) 授权者*		14.以接受农业项目付款的公共实体(如州或地方政府、学区或监狱)的名义在农业部开立  账户		公共实体

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15.根据表格1041备案方法或可选表格1099 备案方法2进行的  授予人信托备案(参见《财政法规》1.671-4(B)(2)(I)(B)条)		信托基金

(1)	首先列出并圈出您提供其SSN的人的姓名。如果联合帐户上只有一个人拥有SSN ，则必须提供该人的号码。

(2)	圈出该未成年人的名字，并提供该未成年人的SSN。

(3)	您必须出示您的个人姓名，您也可以在业务名称/忽略的实体名称行中输入您的企业或做生意的名称 。你可以使用你的SSN或EIN(如果你有的话)，但美国国税局鼓励你使用你的SSN。

(4)	首先列出法定信托基金、财产信托基金或养老金信托基金的名称。(请勿提供纳税人 遗产代理人或受托人的识别码，除非账户名称中未指定法人本身。)

注意：如果列出多个姓名时没有圈出姓名，则该编号将被视为列出的 名字的编号。

*注：授予人还必须向 信托受托人提供W-9表格。

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纳税人身份证明指南

替代表格W-9上的编号

第3页

格式的目的

被要求向美国国税局提交信息报税表的人必须获得正确的纳税人识别号(可能是您的 社会保险号(SSN)、个人纳税人识别号(ITIN)、领养纳税人识别号(ATIN)或雇主识别号(EIN))，才能在信息报税表上报告支付给您的金额或其他可在信息报税表上报告的金额 。信息返还的示例包括但不限于以下内容：

•

表格1099-INT(赚取或支付的利息)

•

表格1099-DIV(股息，包括股票或共同基金股息)

•

表格1099-MISC(各种类型的收入、奖品、奖励或毛收入)

•

表格1099-B(股票或共同基金销售以及经纪人的某些其他交易)

•

表格1099-S(房地产交易收益)

•

表格1099-K(商务卡和第三方网络交易)

•

表格1098(住房按揭利息)、1098-E(学生贷款利息)、1098-T(学费)

•

表格1099-C(已取消债务)

•

表格1099-A(取得或放弃担保财产)

如果您是美国人(包括居住在美国的外国人)，请使用替代表格W-9将您的 正确TIN提供给请求者(请求TIN的人)。如果您不将替代表格W-9与TIN一起退还给请求者，您可能会被扣留备用费用。通过在填写的表格上签名，您：(1)证明您提供的TIN是正确的(或者您正在等待号码被发放)，(2)(I)证明您不受备用预扣的约束，或者(Ii)如果您是豁免收款人，则申请免除 备用预扣，以及(4)证明在替代表格W-9(如果有)上输入的FATCA(外国账户税收合规法)代码(如果有)表明您可以免除 提供的TIN必须与替代表格W-9上给出的名称相匹配。

美国人的定义：就联邦税收而言，如果您是：(1)是美国公民或 美国居民外国人的个人；(2)在美国或根据美国法律创建或组织的合伙企业、公司、公司或协会；(3)遗产(外国遗产除外)；或(4)国内信托(如财政部条例301.7701-7节定义的 )。

合作伙伴关系的特别规则：在美国开展贸易或业务的合伙企业通常需要根据第1446条为任何外国合作伙伴从此类业务中获得的有效关联应纳税所得额支付预扣税。此外，在某些未收到替代表格W-9的情况下，第1446条下的规则要求合伙企业推定合伙人为外国人，并缴纳1446条的预扣税。因此，如果您是 美国人，并且是在美国开展贸易或业务的合伙企业的合作伙伴，请向该合伙企业提供替代表格W-9，以确立您的美国身份，并避免第1446条 扣留您的合伙企业收入份额。

在下列情况下，下列人员必须向合伙企业提供替代表格 W-9，以确立其在美国的地位，并避免扣留其从在美国经营贸易或业务的合伙企业中可分配的净收入份额： (1)如果是拥有美国所有者的被忽视实体，则为被忽视实体的美国所有者，而不是该实体；(2)如果是与美国设保人或其他美国所有者之间的设保人信托，通常是设保人信托的美国设保人或其他美国所有者，而不是信托；(3)如果是美国信托(设保人信托除外)，则是美国信托(设保人信托除外)，而不是信托的受益人。

如何拿到罐头？

如果您没有罐头，请立即申请 。要申请社会保障号，请在当地社会保障管理局办公室获取SS-5表格(社会保障卡申请表)，或在以下地址在线获取此表格Www.ssa.gov/online/ss-5.pdf。您也可以通过以下方式获取此表格：1-800-772-1213.您可以通过访问美国国税局网站 在线申请EINWww.irs.gov/business并点击“开始创业”下的雇主识别码(EIN)。使用IRS表格W-7，申请个人纳税人识别码 ，申请ITIN，或使用IRS表格SS-4，申请雇主识别码，申请EIN。去Www.irs.gov/forms要查看， 下载或打印表格W-7和/或表格SS-4。或者，您可以访问Www.irs.gov/OrderForms下订单并在10个工作日内将表格 W-7和/或SS-4邮寄给您。

如果您没有 一个罐头，请申请一个罐头，并在替代表格W-9的第一部分填写申请，在表格和其中所列的等待纳税人识别号码证书上签名并注明日期，然后将 交给申请人。对于利息和股息支付，以及与容易交易的工具有关的某些支付，你通常有60天的时间获得一个锡罐，并将其交给请求者。如果请求者在60天内未收到您的TIN ，则备份扣缴(如果适用)将开始并持续到您提供TIN为止。

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纳税人身份证明指南

替代表格W-9上的编号

第4页

注意：在替代W-9上写上申请 表示您已经申请了TIN，或者您打算很快申请TIN。一旦你收到你的TIN，填写另一张替代的W-9表格，包括你的TIN，在表格上签名并注明日期，然后把它交给请求者。

警告：拥有外国所有者的被忽视的美国实体 必须使用适当的IRS表格W-8。

豁免

如果您免除备份预扣和/或FATCA报告，请输入可能适用于您的任何豁免收款人代码和FATCA报告代码豁免。

免收款人编码：个人(包括独资经营者)不能免除后备扣缴。除以下规定外，公司可 免除某些付款(包括利息和股息)的后备扣缴。公司在结算支付卡或第三方网络交易时支付的款项不能免除备用预扣。对于支付给律师的律师费或毛收入，公司不能免除后备扣缴，提供医疗或保健服务的公司也不能免除在表格1099-MISC中报告的付款。

以下代码标识免除备用预扣的受款人。对于利息和股息，除7中列出的收款人 外，所有列出的收款人都可以豁免。对于经纪交易，1到4和6到11和C公司中列出的收款人都可以豁免。S公司不得输入豁免收款人代码，因为它们只对在2012年前购买的非承保证券的销售获得豁免。 根据第6041和6041A条进行报告的付款通常只有在支付给第1至5项中列出的收款人时才可免除备用预扣。但是，向公司支付并在IRS 1099-MISC表格中报告的以下付款不能免除备用预扣：(I)医疗和医疗费用，(Ii)律师费，(Iii)毛收入：(I)医疗和医疗费用，(Ii)律师费，(Iii)毛收入只有1到4中列出的收款人可以免除易货交换交易和赞助红利的备用预扣，以及在结算支付卡或第三方网络交易时支付的款项。

1根据第501(A)条免税的组织，或根据第403(B)(7)条获得免税的个人退休计划(IRA)，或根据第403(B)(7)条设立的托管账户，如果该账户符合第401(F)(2)条的要求

2-美国或其任何机构或工具

3-州、哥伦比亚特区、美国联邦或领地，或其任何政治区或机构

4-外国政府、外国政府的一个政治分支、或其任何机构或机构

5.A公司

证券或商品交易商必须在美国、哥伦比亚特区或美国联邦注册或占有。

在商品期货交易委员会注册的期货佣金商人

8-A房地产投资信托基金

9-根据1940年《投资公司法》在纳税年度内始终注册的实体

10.由银行根据第584(A)条经营的共同信托基金

11.一家金融机构

在投资界被称为被提名人或托管人的中间人

13？第664条所述的豁免慈善剩余信托或第4947条所述的非豁免信托

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纳税人身份证明指南

替代表格W-9上的编号

第5页

FATCA报告豁免 代码：以下代码标识根据FATCA免除报告的受款人。这些代码适用于为某些外国金融机构在美国境外开立的账户提交替代表格W-9的人员。因此，如果您只为您在美国持有的帐户提交替代表格W-9，您可以将此字段留空。如果您 不确定金融机构是否符合这些要求，请咨询申请人。

根据第501(A)条 免税的组织或第7701(A)(37)条所界定的任何个人退休计划

B美国或其任何机构或机构

州、哥伦比亚特区、美国联邦或领地，或其任何政治分支或工具

D根据《财政部条例》1.1472-1(C)(1)(I)条的规定，其股票定期在一个或多个既定证券市场交易的公司。

E与《财务条例》1.1472-1(C)(1)(I)节所述的公司属于同一扩大的附属集团成员的公司。

根据美国或任何州的法律注册的证券、商品或衍生金融工具(包括名义主合同、期货、远期和期权)的交易商。

G-A房地产投资信托基金

H？第851条所界定的受监管投资公司或根据1940年《投资公司法》在纳税年度内始终注册的实体

I.第584(A)条所界定的共同信托基金

第581条所界定的银行

K-A经纪人

根据第664条或第4947(A)(1)条所述的免税信托。

根据第403(B)条或 第457(G)条规定的免税信托

注意。您可能希望咨询此表格的申请人，以确定是否应填写FATCA代码和/或豁免收款人代码 。

免除备用预扣的付款：不受信息报告约束的某些付款也不受 备用预扣的约束。有关详情，请参阅第6041、6041A、6042、6044、6045、6049、6050A、6050N及6050W条及其下的库务规例。

隐私法公告。美国国税法“第6109条要求您将正确的TIN提供给需要向美国国税局提交信息申报表的人员(包括联邦机构) ，以报告支付给您的利息、股息和某些其他收入、您支付的抵押利息、购买或放弃担保财产、取消债务或您 向IRA或Archer MSA或HSA做出的贡献。收集此表格的人使用表格上的信息向美国国税局提交信息申报单，报告上述信息。此信息的常规用途包括将其提供给 司法部用于民事和刑事诉讼，以及提供给城市、州、哥伦比亚特区和美国公共财产用于管理其法律。这些信息也可以根据条约向其他国家披露，向联邦机构和州机构披露，以执行民事和刑法，或向联邦执法和情报机构披露，以打击恐怖主义。无论您是否需要提交纳税申报单，您都必须提供您的TIN。根据《国内税法》(Internal Revenue Code)第3406条，付款人一般必须扣留一定比例的应税利息、股息和某些其他付款给不给付款人罐头的收款人。某些处罚也可能适用于提供虚假或欺诈性信息。

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纳税人身份证明指南

替代表格W-9上的编号

第6页

罚则

没能给罐头上家具。如果您未能向请求者提供正确的罐头，您将被处以每次此类失败50美元的罚款，除非您的 失败是由于合理原因而非故意疏忽。

对隐瞒虚假信息的民事处罚。如果您在没有合理依据的情况下做出了 虚假陈述，导致没有强制执行预扣备份，您将被处以500美元的罚款。

对伪造信息的刑事处罚 。故意伪造证书或确认可能会使您受到刑事处罚，包括罚款和/或监禁。

滥用罐头。如果请求者违反联邦法律披露或使用罐头，请求者可能会受到民事和刑事处罚。

有关更多信息，请联系您的税务顾问或国税局。

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