附件4
禁售协议
本禁售协议 (此“协议书)由(I)开曼群岛公司美联国际教育集团 有限公司(包括其任何后续实体,霍尔德科),以及(Iii)以下签名的 (“保持者“)。本协议中使用但未定义的任何大写术语应具有合并协议(定义如下)中该术语的含义 。Holdco和Holder在本文中应分别称为 聚会总而言之,作为各方”.
鉴于,2019年12月12日,EdtechX Holdings Acquisition Corp.(特拉华州一家公司)Holdco,EdtechX Holdings Acquisition Corp.(“EdtechX)、Meten 教育公司,这是特拉华州的一家公司,也是Holdco的全资子公司(“EdtechX合并子公司), Meten Education Group Ltd.,开曼群岛豁免公司,Holdco的全资子公司(“Meten合并 子公司),以及开曼群岛豁免公司Meten International Education Group(公司), 签订了该特定合并协议(根据协议条款不时修改,合并 协议),据此(I)Meten Merge Sub将与本公司合并并并入本公司,本公司为该等合并的存续实体(Meten合并);及(Ii)EdtechX Merge Sub将与 合并并并入EdtechX,EdtechX为合并的存续实体(EdtechX合并加上Meten合并 ,合并)并成为Holdco的全资附属公司,因此,(A)本公司所有已发行及已发行股份(公司股票),紧接Meten合并完成之前 (结业(I)根据合并协议的条款和条件,作为Meten合并对价的交换,(Ii)每个未偿还的公司期权应由Holdco承担,并自动将 转换为可行使为Holdco股票的期权(经公平调整),所有这些都符合合并协议中规定的条款和条件,并根据适用的法律,由Holdco自动转换为可行使的期权(经公平调整);(B)根据合并协议的条款和条件,并根据适用的法律, 自动注销和终止Meten合并对价;以及(Ii)每个未偿还的公司期权应由Holdco承担,并自动转换为可行使的期权(经公平调整);
鉴于紧接交易结束前,持股人是公司股票持有人,金额与持股人姓名在本协议签名页 下所列金额相同,且持股人是合并协议中定义的创始股东;以及
鉴于 根据合并协议,并鉴于持有人根据合并协议将收到的有价值代价,包括紧接交易前 Holdco、持有人和本公司证券的其他持有人在登记权利协议项下的权利 ,即将于合并 协议(“协议”)签订之日或前后订立。注册权协议“)、Holdco和Holdco希望签订本协议, 根据合并协议,Holdco股票将作为Meten合并对价收取(包括任何或有 股票,如果在该期限结束前发行),由持有人在合并中收到(所有此类证券,以及作为股息或分派支付的或与此类证券相关的任何证券,或此类证券被交换或转换成的证券), 受以下限制的程度和时间:“受限证券”) 应受本协议规定的处置限制。
因此,现在, 考虑到本协议中所述的上述前提(如同以下全部规定),并希望 在此受到法律约束,双方特此达成如下协议:
1. | 禁闭条款。 |
(A)持有人 特此同意,自交易结束至结束(I)50%的受限证券, 在截止日期后六个月和持有股票收盘价等于或超过每股12.50美元(经股票拆分、股票资本化、重组和资本重组调整后)的日期较早的日期 ,不会在任何30个交易日内的任何20个交易日内 在截止日期的一周年纪念日或更早的任何一种情况下,如果在交易结束后,Holdco 完成清算、合并、股票交换或其他类似交易,导致Holdco股票的所有持有人停止 持有当时已发行Holdco股票的50%(50%)以上,或有权将其持有的Holdco股票 交换为现金或自由交易证券(“禁售期“):(I)借出、要约、质押、抵押、 保留、捐赠、转让、出售、订立出售合约、出售任何购买期权或合约、购买任何期权或出售合约、 授予任何期权、权利或认股权证,或以其他方式直接或间接转让或处置任何受限制证券, (Ii)订立任何掉期或其他安排,将受限制证券所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一人 以上第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何 交易是否以现金或其他方式交割受限制证券或其他 证券(第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何一项、a禁止转让“)。 前述句子不适用于(A)交易结束后在公开市场交易中获得的持有公司的证券的交易 ,但在随后出售此类公开市场交易中获得的证券时,不需要或自愿根据《交易法》第16(A)条进行申报 ;(B)作为真诚礼物或通过遗嘱或无遗嘱转让受限制证券 ;(C)向有限合伙人或股东分发受限制证券 。 在交易结束后,上述句子不适用于与持有公司的证券有关的交易 ,但在随后出售此类公开市场交易中获得的证券时,不需要或自愿提交《交易法》第16(A)条的规定,(C)向有限合伙人或股东分发受限证券 但在根据(B)或(C)款进行转让或分配的情况下,(I)每名受赠人或分配人 应签署一份基本上采用本协议形式的锁定协议并交付给持股人;以及(Ii)不需要 或在禁售期内自愿根据《交易法》第16(A)条提交申请,报告持有者证券实益所有权的减少;(D)根据《交易法》第10b5-1条为转让受限制证券设立交易计划,但该计划不规定在禁售期内转让受限制证券,且在公开宣布的范围内不得转让。如果以下签署人或控股公司或其代表需要或自愿就设立该计划作出任何声明 ,则该公告或备案应包括一项声明,大意是在禁售期内不得根据该计划转让受限制证券,(E)行使该等持有人根据 根据 控股公司发行的任何购股权或类似的股权激励或补偿计划发行的控股公司的证券的任何权利,或(E)行使任何该等持有人的权利以收购根据 控股公司的任何购股权或类似的股权激励或补偿计划发行的股份期权或补偿计划,或(E)行使该等持有人的任何权利以收购根据 持有公司的任何购股权或类似的股权激励或补偿计划发行的股份或, 在任何情况下,该计划均自与企业合并有关的最终注册声明(br})的日期起生效并在该最终注册声明中披露注册声明“),(F)将受限证券转让给 为该持有人、该持有人的直系亲属或由该持有人实益拥有和控制的任何实体的直接或间接利益而设立的任何信托,前提是(I)受让人的信托受托人同意以书面形式受本协议规定的 限制的约束,(Ii)任何此类转让不涉及价值处置,(Iii)不根据《交易所 法》申报实益所有权的减少或增加应被要求或应在限制期内自愿 作出;(G)任何以履行任何税收或其他政府预扣义务为主要目的的证券,通过无现金退还或其他方式,或因遗嘱继承或无遗嘱分配而与税收或其他义务相关的任何证券;(H)根据保证金账户或作为该持有人债务融资担保的任何受限制证券质押,只要在限制期内不会发生止赎,以及(I)在创始股东及其各自关联公司之间转让受限证券(定义见合并协议),但条件是:(I)受让人应根据 签署一份基本上以本协议的形式向控股公司交付的锁定协议,该转让的受限证券应遵守本协议下的相同限制;以及(Ii)没有根据《交易法》第16(A)节提交申请,报告持有的证券的实益所有权减少, 在禁售期内应要求或应 自愿进行。该持有人还特此同意并同意向持有人的转让代理和登记员输入停止转让指示 ,以反对转让该持有人的受限制证券,除非此类转让 符合前述限制。
(B)如果 违反本协议规定进行或试图进行任何违禁转让,则该所谓的违禁转让应 无效从头算,而Holdco应拒绝承认任何该等所谓的受限制证券受让人为其股权持有人之一(br})。为了执行第1条,Holdco可以对持有人的受限证券(以及允许的受让人和受让人)实施停止转让指示 ,直到禁售期 结束。
(C)为免生任何疑问,持股人在禁售期内应保留其作为Holdco股东的所有权利,包括 投票任何受限制证券的权利。
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2. | 杂七杂八的。 |
(A)终止合并协议 。尽管本协议有任何相反规定,但如果合并协议在交易结束前根据其条款终止 ,则本协议和双方在本协议项下的所有权利和义务将自动终止,并且不再具有任何效力或效力。 如果合并协议在交易结束前根据其条款终止,则本协议和双方在本协议项下的所有权利和义务将自动终止,不再具有效力或效力。
(B)整个 协议;第三方受益人。本协议以及本协议预期或提及的各方之间的 文件和文书以及其他协议,包括本协议的附件和附表,(A)构成双方之间关于本协议标的的完整协议,并取代双方及其各自关联公司之间关于本协议拟进行的交易的所有先前的书面和口头协议和谅解 ;以及(B) 无意授予任何其他人本协议项下的任何权利或补救措施。除本协议中明确规定或引用的 以外,双方之间不存在与本协议预期的交易相关的陈述、保证、契约、谅解、 口头或其他协议。
(C)可分割性。 如果本协议的任何条款或其适用被有管辖权的法院宣布为非法、无效或不可执行 ,本协议的其余部分将继续完全有效, 该条款适用于其他人或情况将被解释为合理地实现双方的意图。 双方进一步同意将本协议中的此类无效或不可执行的条款替换为有效且可执行的条款 ,该条款将尽可能实现此类无效或不可执行条款的经济、商业和其他目的。
(D)其他补救措施;具体履行。除本协议另有规定外,本协议明确授予 一方的任何和所有补救措施将被视为与本协议授予的任何其他补救措施、或法律或衡平法赋予该方的任何其他补救措施是累积的,且不排除任何其他补救措施。 任何一方行使任何一项补救措施都不排除行使任何其他补救措施。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定的 条款执行或以其他方式违反,将发生不可修复的 损害。因此,双方同意双方有权获得一项或多项禁令,以 防止违反本协议,并在美国或任何有管辖权的州的任何法院 具体执行本协议的条款和规定,这是他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施之外的另一项或多项禁令。每一 方同意,其不会因其他 方在法律上有足够的补救措施或在法律或衡平法上任何原因认为给予特定履行赔偿不是适当的补救措施而反对给予具体履行义务和其他公平救济。双方承认并同意,寻求禁止违反本协议的任何一方以及 根据本节具体执行本协议的条款和规定的任何一方均不需要提供与任何此类禁止令相关的任何担保或其他担保 。
(E)管辖 法律。本协议应受特拉华州国内法管辖,并根据特拉华州国内法进行解释,而不考虑根据该州适用的法律冲突原则可能适用的法律 。
(F)同意司法管辖权;放弃陪审团审讯;送达法律程序文件。双方均不可撤销地同意特拉华州联邦法院和州法院对基于本 协议或本协议拟进行的交易或由此产生的任何事项的专属管辖权 和地点,同意可以特拉华州法律 授权的任何方式向其送达诉讼程序,并且放弃和约定不主张或抗辩否则他们可能会 对该司法管辖权、送达地点和送达方式提出的任何异议。各方特此同意,除本协议规定的 外,不在任何司法管辖区或法院启动与本协议或本协议拟进行的交易相关或由此引起的任何法律程序 。在基于、产生于或与本协议或本协议拟进行的交易有关的任何诉讼中,双方均不可撤销地放弃接受陪审团审判的任何权利。本协议各方特此(I)同意 以适用法律允许的任何方式,在本协议或本协议拟进行的交易(无论是在法律上或衡平法上,还是在侵权、成文法或其他方面)下,在本协议任何一方之间的任何诉讼中全部或部分地涉及或产生的任何诉讼中送达法律程序文件,(Ii)同意根据第(I)款作出的、或由登记或认证的 作出的法律程序文件的送达(在每种情况下,无论是法律上的还是衡平法上的,无论是合同上的还是侵权方面的,成文法或其他方式);(Ii)同意根据第(I)款作出的或由登记或认证的法律程序文件的送达在根据第 2(L)节指定的地址,将构成在任何此类诉讼中良好和有效的法律程序文件送达,并且(Iii)放弃并同意不主张(通过 作为抗辩)动议, 或其他)在任何该等诉讼中,任何声称根据第(I) 或(Ii)款送达的法律程序文件不构成良好和有效的法律程序文件送达。
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(G)施工规则 。双方同意在本 协议的谈判和执行过程中由律师代表,因此放弃适用任何法律、法规、保留或解释规则,条件是协议或其他文件中的含糊之处 将被解释为不利于起草此类协议或文件的一方。
(H)转让。 未经其他各方事先书面批准,任何一方不得转让本协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务。 在本节第一句话的约束下,本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合他们的 利益。
(I)修订。 本协议仅可由双方在任何时候签署代表每一方 签署的书面文书进行修订。任何一方股东对本协议的批准不应限制该方 董事会根据本协议终止本协议或导致该方根据本节对本协议进行修订 的能力。
(J)放弃。 一方关于任何此类延期或放弃的任何协议,只有在代表该方签署的书面文书中载明时才有效。 延迟行使本协议项下的任何权利不构成对该权利的放弃。
(K)解释。 本协议术语的定义同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。在本 协议中提及展品或时间表时,除非另有说明,否则应提及本协议的展品或时间表。 当本协议中提及章节或小节时,此类引用应指本 协议的章节或小节。除非另有说明,否则此处使用的词语“包括”、“包括”和“包括”在每种情况下均应被视为后跟“但不限于”。本协议中包含的目录和 标题仅供参考,不得以任何方式影响本协议的含义或解释 。对实体子公司的引用应视为包括 该实体的所有直接和间接子公司。对已“提供”的文件或信息项的引用将被视为包括 在EdtechX或其任何代表可访问的电子数据室中张贴该文件或信息项。
(L)通知。 双方之间的所有通知和其他通信均应以书面形式进行,并应被视为已正式发出:(I)当 当面投递时,(Ii)在美国邮寄挂号信或挂号信后投递时 要求退回收据,邮资预付,(Iii)当由联邦快递或其他国家认可的隔夜递送服务投递时 或(Iv)当在正常营业时间内(以及在紧接着的下一个工作日)通过电子邮件投递时,地址为
如果去Holdco,去: 美腾国际教育集团塔根知识创新中心A座3楼 |
将副本送交(不构成通知): 陆兆禧律师事务所 与Morgan,Lewis&Bockius律师事务所合作 套房1902-09,19楼 爱丁堡大厦,地标性建筑 皇后大道中15号 香港 注意:张宁/陆克文 电子邮件:ning.zang@mganlewis.com /edwin.luk@mganlewis.com
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如果给持有者,给:在此签名页上,持有者的 姓名下列出的地址。
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(M)进一步的 保证。每一方应不时应另一方的要求,无需进一步考虑(但由请求方支付 合理成本和费用),签署和交付 为完成本协议设想的交易而合理需要的附加文件,并采取 可能合理需要的一切进一步行动。
(N)副本; 传真。本协议也可通过传真签名或电子邮件以便携文档 格式签署和交付,副本为两份或多份,每份副本均应视为正本,但所有副本一起构成一份且 相同的文书。
[页面的其余部分故意留空 ;签名页紧随其后]
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特此证明, 双方自上文第一次写明的日期起已签署本禁售协议。
霍尔德科: | ||
美联国际教育集团有限公司 | ||
由以下人员提供: | /s/郭玉鹏 | |
姓名: | 郭玉鹏 | |
标题: | 导演 |
[锁定协议的签名页 ]
特此证明,双方已 于上文首次写明的日期签署了本禁售协议。
托架: |
持有人姓名:AP教育投资有限公司 |
由以下人员提供: | /s/ 四光鹏 | |
姓名: | 四光鹏 | |
标题: | 导演 |
通知地址:地址:
A座3楼 |
沈云西路2号塔根知识创新中心 |
中华人民共和国深圳市南山区518045 |
电话号码:0755-23963607
电子邮件:alan@meten.com
[锁定协议的签名页 ]