依据第424(B)(4)条提交

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招股说明书副刊

(截至2020年1月22日的招股说明书)

招股说明书副刊

本招股说明书附录，日期为2020年2月4日(本“副刊”)，是对Betterware de México，S.A.de C.V. (“我们”，“我们”或“Betterware”)于2020年1月22日的招股说明书(“招股说明书”)的补充， 与我们发行至多4500,000股普通股有关，没有每股面值。以每股10.00美元的公开发行价 ，预计在DD3 Acquisition Corp.(“DD3”)和Betterware的业务合并结束的同时完成直接发行 ，据此DD3将与Betterware合并(“合并”)，Betterware在合并(“合并后的公司”)和BLSM Latino américa Servicios，S.A.de C.V.(“BLSM”)合并后成为 本副刊应与招股说明书一起阅读 。本附录中的信息以招股说明书为参考，但本附录中的信息 更新或取代招股说明书中包含的信息除外。

本 附录的目的是提供与业务合并相关的发展信息。业务合并 目前预计将在DD3股东特别大会于2020年2月7日批准业务合并 之后尽快完成。

投资我们的 普通股是有风险的。见招股说明书第27页开始的“风险因素”。

补充 披露

如招股说明书所述，于2019年8月2日，DD3与Campalier，S.A.de C.V.(“Campalier”)、Promota Forteza，S.A.de C.V.(“Forteza”)、Strevo，S.A.de C.V.(“Strevo”，以及Campalier和Forteza) 订立合并及购股协议(“业务合并协议”) ，与Campalier，S.A.de C.V.(“Campalier”)、Promota Forteza，S.A.de C.V.(“Forteza”)、Strevo，S.A.de C.V.(“Sellteza”)订立合并及股票购买协议(“业务合并协议”)。DD3 MEX Acquisition Corp，S.A.de C.V.(“DD3 墨西哥”)，根据合并和股票购买 协议的修订协议(“第一修正案”)于2019年9月23日修订。

2020年2月3日， DD3，卖方、Betterware、BLSM和DD3墨西哥公司签订了《合并和股票购买协议第二修正案》(简称《第二修正案》)。 DD3年2月3日，卖方、Betterware、BLSM和DD3墨西哥公司签订了《合并和股票购买协议第二修正案》。第二修正案除其他事项外，(I)允许双方根据特别会议日期信托账户中可用现金的数量 相互确定收购价格，并允许该收购价格在交易结束时以现金支付或作为合并的一部分作为负债转让给Betterware ，以及(Ii)如果交易尚未结束，则DD3或卖方可以终止企业合并协议的日期从2020年1月31日延长至2020年1月31日 。(I)允许双方根据特别会议日期信托账户中的可用现金金额 相互确定收购价格，并允许该收购价格在交易结束时以现金支付或作为债务转让给Betterware ，以及(Ii)如果交易结束 尚未发生，则DD3或卖方可以终止业务合并协议的日期从2020年1月31日延长至2020年1月31日除根据第一修正案和第二修正案所作的修改外，企业合并协议仍然完全有效。

第二修正案的副本作为附件A附在本附录中，并以引用的方式并入本附录，前面对第二修正案的描述通过引用对其全文进行了限定。

本补充资料 更新招股章程第51页和第76页开始的标题分别为“业务合并”和“业务合并协议”的章节以及招股说明书的任何其他适用章节中的披露情况 。

前瞻性陈述

请 参阅招股说明书第25页开始的标题为“有关前瞻性陈述的告诫”部分。

* * *

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准招股说明书 或本补编中描述的证券，也未就招股说明书或本补编的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。

本附录日期为 2020年2月4日。

这些 股票没有也不会在全国证券登记处(国家价值登记处， 或由墨西哥国家银行和证券委员会(ComisiÓN National Bancaria Y de Valore，或“CNBV”)，并且可能不会在墨西哥公开提供 。我们将通知CNBV在墨西哥以外地区发行股票，仅供参考和统计之用， 向CNBV提交该通知并由CNBV收到并不是对股票有效性的要求， 并不暗示对股票的投资质量、我们的偿付能力、流动性或信用质量或招股说明书或本附录所载信息的准确性 或完整性 作出任何证明。招股说明书 或本附录中包含的信息完全由我们负责，未经CNBV审核或授权。作为墨西哥居民的投资者收购 股票将由该投资者自行负责。

附件A

第二个 修订协议

至 组合和股票购买协议

本合并和股票购买协议的第二次修订协议(本“修正协议) 自2020年2月3日起生效，与该特定合并相关，并于2019年8月2日签订了日期为 的股票购买协议(由于该协议已被不时修订、修改、重述或重述，博卡) 作为买方，英属维尔京群岛的DD3收购公司(DD3 Acquisition Corp.)买者“)， Campalier，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“坎帕利尔“)， Promota Forteza，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“Forteza“)， 和Strevo，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable)(“斯特雷沃， 与坎帕利尔和福特萨一起，卖主“)，Betterware de México，S.A.de C.V.， 一名墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“BWM“)，BLSM拉美裔美国人 Servicios，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“BLSM， ，并与BWM一起，公司“)，以及DD3 Mex Acquisition Corp.，S.A.de C.V.，(”DD3 墨西哥“或”买方代表“)。此处未另外定义的所有大写术语应具有BCA赋予的含义。

鉴于， 根据《BCA》第12.4条，BCA可通过一方签署的书面文书进行修订或修改， 要求强制执行该修订或弃权 。

现在， 因此，考虑到本协议所包含的协议，本协议双方特此同意如下：

首先。 现将《BCA》第二条下的第2.1节“购销”修改为： 全文重述如下：

2.1采购 并销售。根据本协议规定的条款和条件，在合并之时或之前：

卖方 同意将购买的股份出售给买方，买方同意从卖方购买，没有任何产权负担。每个卖方 均放弃与买方购买购买的 股票相关的任何优先购买权或类似权利，无论是由公司的任何组织文件、合同或其他方式授予的。

所购股份的买卖自成交之日起生效。

第二条。 现将《BCA》第二条下的第2.2条“采购价格”全部修改并重述为 如下：

2.2采购 价格。截止日期，卖方和买方同意卖方有权从买方收取所购股份的现金对价 (“收购价”)，金额由双方根据买方股东大会日期信托基金中的可用资金数额相互确定，但条件是 买方支付给卖方的最高现金对价不得超过30,000,000美元(3000万 美元)。双方进一步同意，经双方同意，可考虑 商定的收购价金额，按比例调整购买的股份数量。

在成交日期存入信托基金的任何 金额超过上述作为购买支付的最高现金代价 价格的任何金额仍将作为买方资产，并将根据合并协议的规定转移至BWM。

第三. 现将《BCA》第二条下的第2.3节“买方与BWM的合并”全部修改并重述 如下：

2.3买方和BWM合并 。合并经BWM股东和买方批准后，双方应立即签订 合并协议，该协议将于生效时间在双方之间生效。根据合并 协议的条款，买方将与BWM合并并并入BWM并终止其合法存在，BWM将继续作为 合并的尚存公司(“尚存公司”)存在，而BLSM将继续作为 BWM的全资子公司存在。所有(A)在合并生效时间前由买方发行并尚未发行的权证和UPO应予以交换，并由尚存公司发行的相同数量的权证和UPO取代，其条款和条件与之前与买方商定的条款和条件相同；及(B)在紧接合并生效时间之前发行和发行的BWM股票，包括买方根据本协议购买的BWM 股票，应注销，并以新发行的BWM股票交换尚存公司的新发行股票 ，其条款和条件与之前与买方商定的条款和条件相同；以及(B)在紧接合并生效时间之前发行和发行的BWM股票，包括买方根据本协议购买的BWM 股票，将被注销并交换为新发行的剩余股票 幸存的公司股票将在卖方和买方股东之间分配如下：

(A)卖方的 幸存公司股票。(I)只要卖方有权获得30,000，00美元(3,000万美元)的现金代价 作为购买价格，卖方将有权获得28,700,000(2870万)股幸存公司 股票，或(Ii)如果卖方有权获得低于30,000，00美元(3,000万美元)的现金代价作为购买价格，卖方将有权获得相当于公司估值减去现金 的幸存公司股票数量

(B)买方 幸存的公司股份。买方的股东将有权按1：1的交换比例将其现有买方股份交换为幸存的 公司股份。

第四. 现将《BCA》第二条下的第2.4(B)(Ii)款全部修改并重述如下：

2.4 收盘。

(b) […]

(Ii) 买方将向卖方交付：

(A) (1)收购价，通过电汇到卖方在成交时指定给买方的账户 (根据附件“E”在卖方之间分配)；或(2)签立和交付一张或多张无条件的不可转让的本票(页数)或买方签署的书面债务确认函 ，在任何一种情况下，其形式和实质均为双方均可接受

(B)由买方正式签立的每一份买方为其中一方的附属协议的副本一份；

第五. 现将《BCA》第九条下的第9.1(M)款全部修改并重述如下：

9.1卖方义务的条件 。[…]

(M) 公司应已向买方交付一份日期为截止日期的证书，由每家公司的秘书签署 ，证明所附证书真实完整：(I)公司董事会的所有决议 和持有所有有权投票的已发行公司股票的公司股东一致授权和 批准本协议、合并和本协议拟进行的其他交易的签署和履行 ，并且所有该等决议都是完整的。 公司应向买方提交一份由各自公司的秘书签署的证书 ，证明其为真实完整的副本(I)公司董事会和持有所有已发行公司股票的股东有权投票一致授权和 批准本协议、合并和本协议拟进行的其他交易的签署和履行 。以及(Ii)合并已在相应的墨西哥公共商业登记处登记的证据。

第六条。 现将《BCA》第X条第10.1(B)款全部修改并重述如下：

10.1终止。 本协议可以在终止前终止：

[…]

(B)如果截止日期不是在3月15日或之前，则由 买方或卖方, 2020;

第七. 本修订协议应根据墨西哥联邦法律进行管理和解释。

第八. 对于与本修订协议的解释和遵守有关的所有事项，双方明确服从位于墨西哥城梅西科的法院的管辖权和管辖权，放弃因其当前或未来住所而可能对应的任何其他管辖权。

第九条。 除本修订协议另有规定外，BCA的所有规定应保持完全效力和作用。

第十. 本修订协议可以一个或多个副本签署和交付，也可以由不同的各方分别签署和交付， 每个副本在执行时应被视为正本，但所有这些副本加在一起将构成一个且相同的 协议。

[故意 留下空白签名页]

DD3 Acquisition Corp.作为买方；Campalier， S.A.de C.V.，Promota Forteza，S.A.de C.V.和Strevo，S.A.de C.V.作为卖方；Betterware de México，S.A.de C.V.， BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.和DD3 Mex

DD3 Acquisition Corp.作为买方；Campalier， S.A.de C.V.，Promota Forteza，S.A.de C.V.和Strevo，S.A.de C.V.作为卖方；Betterware de México，S.A.de C.V.， BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.和DD3 Mex

DD3 Acquisition Corp.作为买方；Campalier， S.A.de C.V.，Promota Forteza，S.A.de C.V.和Strevo，S.A.de C.V.作为卖方；Betterware de México，S.A.de C.V.， BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.和DD3 Mex