依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-233982

招股说明书副刊

(截至2020年1月22日的招股说明书)

增刊

至

委托书/招股说明书

本委托书/招股说明书(日期为2020年2月4日) 补充DD3 Acquisition Corp.(“DD3”) 的委托书和2020年1月22日Betterware de México，S.A.de C.V.(“Betterware”)的招股说明书(“委托书 委托书/招股说明书”)，涉及DD3和Betterware的拟议业务合并。据此，DD3将与Betterware公司(“合并公司”)和BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.(“BLSM”)合并，成为合并后公司的全资子公司 (“业务合并”)，合并后的Betterware公司(“合并公司”)将与Betterware公司(“合并公司”)合并 和 BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.(“BLSM”)。本副刊应与委托书/招股说明书一并阅读，委托书/招股说明书 此前已于2020年1月22日左右邮寄给DD3公司的股东。本附录中的信息参照委托书/招股说明书进行限定 ，除非本附录中的信息更新或取代委托书/招股说明书中包含的信息 。

本 附录的目的是提供与业务合并相关的发展信息。业务合并 目前预计将在DD3股东特别大会于2020年2月7日批准业务合并 之后尽快完成。

DD3公司的股东特别大会将于2020年2月7日东部时间上午11：00在格林伯格·特劳里格有限责任公司的办公室举行，地址是纽约公园大道200号大都会人寿大厦，邮编10166。为了行使您的赎回权，您必须在美国东部时间2020年2月5日下午4：30之前(特别会议前两个工作日)：(I)向DD3的转让代理提交书面 请求，要求DD3将您的公开股票赎回为现金，以及(Ii)按照委托书/招股说明书中的说明，通过存托信托公司(DTC)将您的公开股票以实物或电子方式交付给DD3的 转让代理。

有关业务 组合应考虑的因素，请参阅委托书/招股说明书第41页开始的“风险 因素”。

补充 披露

如 委托书/招股说明书所述，于2019年8月2日，DD3与Campalier，S.A.de C.V.(“Campalier”)、Promota Forteza，S.A.de C.V.(“Forteza”)、 Strevo，S.A.de C.V.(“Strevo”)以及Campalier，S.A.de C.V.(下称“Forteza”)订立合并及购股协议(“业务 合并协议”)，并与Campalier，S.A.de C.V.(下称“Forteza”)、 Strevo，S.A.de C.V.(下称“Strevo”)及Campalier，Forteza，仅就业务合并协议第XI条所载目的而言，DD3 MEX Acquisition Corp，S.A.de C.V. (“DD3墨西哥”)(“DD3墨西哥”)于2019年9月23日根据合并及 购股协议修订协议(“第一修订”)修订。

2020年2月3日， DD3，卖方、Betterware、BLSM和DD3墨西哥公司签订了《合并和股票购买协议第二修正案》(简称《第二修正案》)。 DD3年2月3日，卖方、Betterware、BLSM和DD3墨西哥公司签订了《合并和股票购买协议第二修正案》。第二修正案除其他事项外，(I)允许双方根据特别会议日期信托账户中可用现金的数量 相互确定收购价格，并允许该收购价格在交易结束时以现金支付或作为合并的一部分作为负债转让给Betterware ，以及(Ii)如果交易尚未结束，则DD3或卖方可以终止企业合并协议的日期从2020年1月31日延长至2020年1月31日 。(I)允许双方根据特别会议日期信托账户中的可用现金金额 相互确定收购价格，并允许该收购价格在交易结束时以现金支付或作为债务转让给Betterware ，以及(Ii)如果交易结束 尚未发生，则DD3或卖方可以终止业务合并协议的日期从2020年1月31日延长至2020年1月31日除根据第一修正案和第二修正案所作的修改外，企业合并协议仍然完全有效。

第二修正案的副本作为附件A附在本附录中，并以引用的方式并入本附录，前面对第二修正案的描述通过引用对其全文进行了限定。

本补充资料 更新了委托书/招股说明书第72页和第97页开始的题为“业务合并”和“业务合并协议”的章节 以及委托书/招股说明书的任何其他适用部分的披露情况。

在那里您可以找到更多信息

DD3根据《交易法》的要求向证券交易委员会提交报告、 委托书/招股说明书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov. You上通过互联网阅读美国证券交易委员会的文件，包括委托书/招股说明书和本副刊，也可以在位于新泽西州F Street 100F Street， 1580 Washington，DC，20549的证券交易委员会公共资料室阅读和复制美国证券交易委员会的任何DD3文件。您可以拨打SEC 电话1-800-SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息。您也可以通过写信给美国证券交易委员会，公共参考部门(100F Street，N.E.，Washington，DC，20549)以规定的价格获取上述材料的副本。

如果您希望 其他委托书/招股说明书副本，或者如果您对业务合并或要 在特别会议上提交的提案有任何疑问，您应该通过电话或书面与DD3联系：

DD3收购公司

C/o DD3 Mex收购 公司

Pedregal 24，4楼

特拉华州科洛尼亚·莫利诺·德尔·雷伊(Colonia Molino del Rey)米格尔·伊达尔戈

11040墨西哥城， 墨西哥

电话：+52(55) 8647-0417

电子邮件：Contact@dd3.mx

您也可以通过书面或电话向DD3的代理征集代理索取 这些文档，地址 和电话号码如下：

次日索达利有限责任公司

西大道470号套房 3000

康涅狄格州斯坦福德，邮编：06902

免费电话：(800)662-5200

电话：(203)658-9400

电子邮件：ddmx.info@morrowsodali.com

代理声明/招股说明书或本附录中包含的或通过引用并入的与DD3有关的所有信息均由DD3提供， 与Betterware有关的所有此类信息均由Betterware提供。DD3或Betterware提供的信息 不构成对任何其他方的任何陈述、估计或预测。

DD3和 Betterware均未授权任何人提供与本附录或委托书/招股说明书或已并入本副刊或委托书/招股说明书中的任何 材料不同或不同的有关业务合并或其公司的任何信息或陈述 。因此，如果有人给您 这类信息，您不应该依赖它。如果您所在的司法管辖区提出交换或出售要约，或 要约交换或购买要约，委托书/招股说明书或征求委托书提供的证券是非法的， 或者如果您是指导此类活动是非法的，则委托书/招股说明书 中提出的要约不适用于您。委托书/招股说明书或本补编中包含的信息仅说明委托书/招股说明书或本补编(视适用情况而定)的日期 ，除非该信息明确指出另一个 日期适用。

前瞻性陈述

请 参阅从委托书 声明/招股说明书第39页开始的标题为“有关前瞻性陈述的告诫”部分。

* * *

如果您已 退回有效签署的代理卡，则您的投票将被记录下来，除非您在特别会议之前提交后续委托书或以其他方式撤销您之前的 委托书。如果您的股票是以“街道名称”持有的，您可以按照您的银行或经纪人向您提供的程序撤销任何先前的投票或 代理，直至2020年2月6日东部时间晚上11：59。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准委托书/招股说明书或本补编或将在企业合并中发行的任何证券中描述的交易，不考虑 或企业合并的公平性，也不考虑委托书/招股说明书 或本补编中披露的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本附录日期为 2020年2月4日。

附件A

第二个 修订协议

至 组合和股票购买协议

本合并和股票购买协议的第二次修订协议(本“修正协议) 自2020年2月3日起生效，与该特定合并相关，并于2019年8月2日签订了日期为 的股票购买协议(由于该协议已被不时修订、修改、重述或重述，博卡) 作为买方，英属维尔京群岛的DD3收购公司(DD3 Acquisition Corp.)买者“)， Campalier，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“坎帕利尔“)， Promota Forteza，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“Forteza“)， 和Strevo，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable)(“斯特雷沃， 与坎帕利尔和福特萨一起，卖主“)，Betterware de México，S.A.de C.V.， 一名墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“BWM“)，BLSM拉美裔美国人 Servicios，S.A.de C.V.，墨西哥人资本变量法国社会银行(Sociedad Anónima de Capital Variable) (“BLSM， ，并与BWM一起，公司“)，以及DD3 Mex Acquisition Corp.，S.A.de C.V.，(”DD3 墨西哥“或”买方代表“)。此处未另外定义的所有大写术语应具有BCA赋予的含义。

鉴于， 根据《BCA》第12.4条，BCA可通过一方签署的书面文书进行修订或修改， 要求强制执行该修订或弃权 。

现在， 因此，考虑到本协议所包含的协议，本协议双方特此同意如下：

首先。 现将《BCA》第二条下的第2.1节“购销”修改为： 全文重述如下：

2.1采购 并销售。根据本协议规定的条款和条件，在合并之时或之前：

卖方 同意将购买的股份出售给买方，买方同意从卖方购买，没有任何产权负担。每个卖方 均放弃与买方购买购买的 股票相关的任何优先购买权或类似权利，无论是由公司的任何组织文件、合同或其他方式授予的。

所购股份的买卖自成交之日起生效。

第二条。 现将《BCA》第二条下的第2.2条“采购价格”全部修改并重述为 如下：

2.2采购 价格。截止日期，卖方和买方同意卖方有权从买方收取所购股份的现金对价 (“收购价”)，金额由双方根据买方股东大会日期信托基金中的可用资金数额相互确定，但条件是 买方支付给卖方的最高现金对价不得超过30,000,000美元(3000万 美元)。双方进一步同意，经双方同意，可考虑 商定的收购价金额，按比例调整购买的股份数量。

在成交日期存入信托基金的任何 金额超过上述作为购买支付的最高现金代价 价格的任何金额仍将作为买方资产，并将根据合并协议的规定转移至BWM。

第三. 现将《BCA》第二条下的第2.3节“买方与BWM的合并”全部修改并重述 如下：

2.3买方和BWM合并 。合并经BWM股东和买方批准后，双方应立即签订 合并协议，该协议将于生效时间在双方之间生效。根据合并 协议的条款，买方将与BWM合并并并入BWM并终止其合法存在，BWM将继续作为 合并的尚存公司(“尚存公司”)存在，而BLSM将继续作为 BWM的全资子公司存在。所有(A)在合并生效时间前由买方发行并尚未发行的权证和UPO应予以交换，并由尚存公司发行的相同数量的权证和UPO取代，其条款和条件与之前与买方商定的条款和条件相同；及(B)在紧接合并生效时间之前发行和发行的BWM股票，包括买方根据本协议购买的BWM 股票，应注销，并以新发行的BWM股票交换尚存公司的新发行股票 ，其条款和条件与之前与买方商定的条款和条件相同；以及(B)在紧接合并生效时间之前发行和发行的BWM股票，包括买方根据本协议购买的BWM 股票，将被注销并交换为新发行的剩余股票 幸存的公司股票将在卖方和买方股东之间分配如下：

(A)卖方的 幸存公司股票。(I)只要卖方有权获得30,000，00美元(3,000万美元)的现金代价 作为购买价格，卖方将有权获得28,700,000(2870万)股幸存公司 股票，或(Ii)如果卖方有权获得低于30,000，00美元(3,000万美元)的现金代价作为购买价格，卖方将有权获得相当于公司估值减去现金 的幸存公司股票数量

(B)买方 幸存的公司股份。买方的股东将有权按1：1的交换比例将其现有买方股份交换为幸存的 公司股份。

第四. 现将《BCA》第二条下的第2.4(B)(Ii)款全部修改并重述如下：

2.4 收盘。

(b) […]

(Ii) 买方将向卖方交付：

(A) (1)收购价，通过电汇到卖方在成交时指定给买方的账户 (根据附件“E”在卖方之间分配)；或(2)签立和交付一张或多张无条件的不可转让的本票(页数)或买方签署的书面债务确认函 ，在任何一种情况下，其形式和实质均为双方均可接受

(B)由买方正式签立的每一份买方为其中一方的附属协议的副本一份；

第五. 现将《BCA》第九条下的第9.1(M)款全部修改并重述如下：

9.1卖方义务的条件 。[…]

(M) 公司应已向买方交付一份日期为截止日期的证书，由每家公司的秘书签署 ，证明所附证书真实完整：(I)公司董事会的所有决议 和持有所有有权投票的已发行公司股票的公司股东一致授权和 批准本协议、合并和本协议拟进行的其他交易的签署和履行 ，并且所有该等决议都是完整的。 公司应向买方提交一份由各自公司的秘书签署的证书 ，证明其为真实完整的副本(I)公司董事会和持有所有已发行公司股票的股东有权投票一致授权和 批准本协议、合并和本协议拟进行的其他交易的签署和履行 。以及(Ii)合并已在相应的墨西哥公共商业登记处登记的证据。

第六条。 现将《BCA》第X条第10.1(B)款全部修改并重述如下：

10.1终止。 本协议可以在终止前终止：

[…]

(B)如果截止日期不是在3月15日或之前，则由 买方或卖方, 2020;

第七. 本修订协议应根据墨西哥联邦法律进行管理和解释。

第八. 对于与本修订协议的解释和遵守有关的所有事项，双方明确服从位于墨西哥城梅西科的法院的管辖权和管辖权，放弃因其当前或未来住所而可能对应的任何其他管辖权。

第九条。 除本修订协议另有规定外，BCA的所有规定应保持完全效力和作用。

第十. 本修订协议可以一个或多个副本签署和交付，也可以由不同的各方分别签署和交付， 每个副本在执行时应被视为正本，但所有这些副本加在一起将构成一个且相同的 协议。

[故意 留下空白签名页]

DD3 Acquisition Corp.作为买方；Campalier， S.A.de C.V.，Promota Forteza，S.A.de C.V.和Strevo，S.A.de C.V.作为卖方；Betterware de México，S.A.de C.V.， BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.和DD3 Mex

DD3 Acquisition Corp.作为买方；Campalier， S.A.de C.V.，Promota Forteza，S.A.de C.V.和Strevo，S.A.de C.V.作为卖方；Betterware de México，S.A.de C.V.， BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.和DD3 Mex

DD3 Acquisition Corp.作为买方；Campalier， S.A.de C.V.，Promota Forteza，S.A.de C.V.和Strevo，S.A.de C.V.作为卖方；Betterware de México，S.A.de C.V.， BLSM Latino América Servicios，S.A.de C.V.和DD3 Mex