证物(A)(1)(V)
此公告既不是购买要约，也不是邀请销售DDI ADS(定义如下)。要约(定义如下)仅通过购买要约(定义如下)和相关的提交函(定义如下)及其任何修订或补充进行。如果提出要约或接受要约不符合该州的证券、“蓝天”或其他法律，则不会向DDI ADS的持有者发出要约(并且不会接受任何来自或代表其的投标)。买方(定义见下文)可酌情采取其认为必要的行动，按照相关适用法律向处于任何此类州的DDI ADS的持有者发出要约。
现金购买要约通知
最多200万股美国存托股份，每股相当于0.05股普通股
的
DoubleDown互动有限公司(DoubleDown Interactive Co.，Ltd.)
在…
每股美国存托股票18.00美元
通过
B.莱利证券公司，
的全资子公司
B.莱利金融公司(Riley Financial，Inc.)
B.莱利证券公司是特拉华州的一家公司，也是特拉华州的B.莱利金融公司的全资子公司，该公司提出收购最多200万股美国存托股票(“ADS”)，每股相当于0.05股普通股，每股面值10,000美元，该公司是韩国DoubleDown Interactive Co.，Ltd.，一家韩国有限公司(“DDI”)，由DDI的持有者以外的其他人拥有根据日期为2021年9月23日的购买要约(可能不时修订或补充的“购买要约”)以及相关传送函(可能不时修订或补充的“要约”)所载的条款和条件，向卖方支付现金净额(“要约价”)，减去任何适用的预扣税，不计利息，减去任何适用的预扣税。在其名下注册了DDI ADS并直接向美国股票转让信托公司有限责任公司(“托管机构”)投标的投标持有人，将没有义务根据要约将DDI ADS出售给买方时支付经纪费、佣金或股票转让税(除传送函中另有规定外)。在投标持有人名下注册了DDI ADS并直接向美国股票转让信托公司(以下简称“托管人”)投标的投标持有人，将没有义务支付经纪费、佣金或根据要约将DDI ADS出售给买方的股票转让税。由经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人以街头名义持有DDI ADS的持有者应咨询其被指定人，以确定是否会向他们收取任何服务费或佣金。
|
优惠权和提存权将于纽约午夜12点到期。 |
提出收购要约并非为了收购或影响DDI的业务控制权。买方提出收购要约是为了增加博鳌亚洲及其关联公司对DDI的投资，并因为其认为DDI ADS的当前市场价值没有反映出公司的内在价值。购买者相信DDI是一家经营良好、利润丰厚的公司，具有可预测的商业模式。
收购要约是以收购要约第14节中描述的某些习惯条件为条件的。该要约不受任何融资条件的约束。此外，此优惠不受任何最低条件的限制，因为无论有效投标的DDI ADS金额如何，买方将接受最高2,000,000 DDI ADS的付款和购买。
买方和BRF可在到期日之前的任何时间和时间，以其合理的酌情决定权，全部或部分放弃任何条件。
买方可自行决定随时或不时延长报盘期限。例如，如果购买要约的第14节规定的任何条件未得到满足，买方可能会延期。如果买方延长报价，它将通知托管人这一事实。
报价的任何延期、延迟、终止、放弃或修订将在可行的情况下尽快公布，如果延期将不晚于纽约市时间上午9点，在先前安排的到期日后的下一个营业日公布。
买方目前并不预期会有后续的报价期。
根据要约条款及受要约条件(包括要约获延长或修订，则包括任何有关延期或修订的条款及条件)的规限，在到期日后，买方应(且论坛将安排买方)接受付款，并于其后迅速(无论如何在到期日后两个工作日内)就根据要约有效投标而并未在要约届满日期前适当撤回的所有DDI ADS付款，惟如出现超额认购，则须按比例计算。就要约而言，如果买方根据要约向托管银行口头或书面通知买方接受付款，则买方将被视为已接受并因此购买了有效投标的DDI ADS，而不是适当地撤回。根据要约条款并受制于要约条件，根据要约接受付款的DDI ADS的付款将通过将其要约价格存入托管银行的方式支付，托管银行将担任投标持有人的代理，以便接收买方的付款，并将此类付款传送给其DDI ADS已被接受付款的投标持有人。在任何情况下，将不会支付根据要约购买的DDI ADS的利息，无论要约的任何延期或延迟支付此类款项。
我们不会接受其他、有条件或有条件的投标书。在任何情况下，根据要约接受付款的DDI ADS只有在托管人根据要约购买规定的程序及时收到以下证明后才能支付：(I)对于作为实物凭证持有的DDI ADS，证明该等DDI ADS的凭证(统称为“DDI ADS凭证”)或(对于以簿记形式持有的DDI ADS)确认将该等DDI ADS转入托管信托公司(“托管公司”)的账户；(Ii)一份填妥并签署妥当的传送函，连同任何所需的签字担保，或者，如果是DDI ADS的入账转让，则提供该传送函或代替该传送函的代理人信息(如购买要约中的定义)；及(Iii)该传送函所要求的任何其他文件。根据要约购买或任何相关材料的条款，对于要约不存在保证交付程序。希望投标其DDI ADS的持有者必须遵循要约购买要约第6节和相关附函中规定的程序。
根据要约投标的DDI ADS可以在到期日之前的任何时间撤回。此后，DDI ADS的投标不可撤回，但根据交易法第14(D)(5)节的规定，DDI ADS也可以在2021年11月22日，也就是要约开始后的第60天之后撤回，除非该DDI ADS已经被买方根据要约接受付款，并且没有有效撤回。为使提款适当有效，托管银行必须及时收到书面提款通知，地址之一在购买要约的封底上。任何上述提款通知必须注明提交该ADS的人的姓名或名称、该ADS的编号以及该ADS的登记持有人的姓名，如果该通知与提交该ADS的人的姓名不同，则必须指明该ADS的登记持有人的姓名
2
ADS。如果证明DDI ADS将被撤回的DDI ADS证书已经交付或以其他方式识别给托管银行，则在该DDI ADS证书实际发行之前，该DDI ADS证书上显示的序列号必须提交给托管银行，并且取款通知上的签名必须得到合格机构(如要约购买中所定义的)的担保，除非该DDI ADS已被提交给合格机构的账户。如果DDI ADS是按照购买要约中规定的转账程序进行投标的，则任何取款通知都必须注明被撤回的DDI ADS在鼎晖投资的账户名称和号码。投标的DDI ADS的提款不得撤销，此后任何正确提取的DDI ADS将被视为未被有效投标。然而，已经被适当撤回的DDI ADS可以按照要约购买中描述的程序之一，在到期日之前的任何时间重新投标。
有关ADS任何投标的有效性、形式、资格(包括收到时间)和接受付款的所有问题，将由买方自行决定。
买方保留绝对权利拒绝任何和所有由买方确定为不适当形式的投标书，或接受其律师认为可能是非法的付款。买方、保管人、信息代理人(定义见下文)或任何其他人员均无义务就任何投标或任何撤回通知中的任何缺陷或违规之处发出通知，或因未能发出任何此类通知而招致任何责任。
如果要约获得超额认购，并且持有者出价的DDI ADS数量超过买方愿意购买的DDI ADS数量，买方将按比例购买DDI ADS。这意味着买方将从给定的持有人手中购买一定数量的DDI ADS，计算方法是将该持有人适当投标的DDI ADS的数量乘以一个比例系数。比例系数将等于200万除以所有持有者正确投标的DDI ADS总数。如需按比例分配所投标的ADS，买方或托管银行将在到期日后尽快确定按比例分配的比例，买方将以新闻稿形式公布按比例分配的结果。DDI ADS的持有者也可以通过购买要约封底上规定的电话号码，从要约的信息代理D.F.King&Co.，Inc.获得这一初步信息。
买方已要求DDI的ADS持有人名单和证券持仓名单，以便向DDI ADS的持有人传播要约。购买要约和递交函将邮寄给DDI ADS的记录持有人，他们的名字出现在DDI的ADS持有人名单上，并将被提供给随后传送给DDI ADS的实益所有者，其姓名或其被提名人的姓名出现在持有人名单上的经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人，或者如果适用，将被提供给其姓名或其被提名人的姓名出现在持有人名单上的经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人，如果适用，还将被提供给DDI ADS的实益拥有人、经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人，如果适用，
根据这项提议，DDI ADS收到的现金将是美国联邦所得税目的的应税交易。一般而言，DDI ADS的美国持有者(定义见要约购买)将确认损益，其金额等于该美国持有者根据要约出售的此类DDI ADS的调整后的联邦所得税基础与由此收到的现金金额之间的差额。有关报价的某些美国联邦所得税后果的更详细说明，请参阅报价购买。根据要约，每位DDI ADS持有人应咨询其税务顾问有关投标DDI ADS持有人的特殊税收后果。
根据1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)第14d-6(D)(1)条规定必须披露的信息包含在收购要约中，并通过引用并入本文。
有关要约的问题和与要约相关的协助请求可直接向要约的信息代理D.F.King&Co.，Inc.(“信息代理”)提出，地址和电话如下所示。购买要约、传送函和其他投标要约材料的其他复印件可以从信息代理处获得。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人寻求帮助。此外，这份收购要约、相关的意见书和任何其他与要约有关的材料的副本可以在证券交易委员会的网站上获得，网址是www.sec.gov。
3
除要约收购中另有规定外，买方和论坛都不会向任何经纪人或交易商或任何其他人支付任何费用或佣金，以便根据要约征求ADS的投标。经纪、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名者在提出要求时，买方将报销他们将报价材料转发给客户所产生的惯常邮寄和手续费。
优惠的信息代理是：
D.F.K.King&Co.，Inc.(D.F.A.King&Co.，Inc.)
华尔街48号，22楼
纽约，纽约10005
银行和经纪人电话：(212)+269-5550
所有其他人免费拨打电话：(866)207-2356
电子邮件：ddi@dfking.com
2021年9月23日
4