美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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日程安排到
(规则14D-100)
根据第(14)(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约声明
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
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DoubleDown互动有限公司(DoubleDown Interactive Co.,Ltd.)
(主题公司(发行人)名称)
B.莱利证券公司
(要约人)
的全资子公司
B.莱利金融公司
(要约人的母公司)
(备案人姓名(表明身份为要约人、发行人或其他人))
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美国存托股份,每股相当于0.05股普通股,面值
每股价值W10,000
(证券类别名称)
25862B109
(证券类别CUSIP编号)
布莱恩特·R·莱利
B.莱利金融公司
圣塔莫尼卡大道11100号,套房800
加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90025
(818) 884-3737
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码
提交人代表)
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复印件为:
帕特里克·S·布朗
Sullivan&Cromwell LLP
1888世纪公园东,2100套房
加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90067
(310) 712-6600
提交费的计算
交易估值** |
提交费金额** |
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$36,000,000 |
$3,927.60 |
*该数据仅为计算备案费金额而估算。假设以现金形式购买2,000,000股美国存托股份(“ADS”)给DoubleDown Interactive Co.,Ltd.的收购价相当于每股ADS 18美元。
*根据美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)于2020年8月26日发布的2021年财政年度费率咨询1号规则,备案费用的金额是根据1934年证券交易法(Securities Exchange Act)修订后的第0-11条规则计算的,将交易额乘以0.0001091。
☐ |
如果按照第0-11(A)(2)条的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该复选框,并标明以前支付抵销费的申请。通过登记说明书编号或表格或附表以及提交日期来识别以前的申请。 |
以前支付的金额:不适用。 |
提交方:不适用。 |
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表格或注册号:不适用。 |
提交日期:不适用。 |
☐ |
如果提交的文件仅与投标要约开始前进行的初步通信有关,请选中此框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:
第三方投标报价受规则第14d-1条的约束。 |
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☐ |
发行人投标报价符合规则第13E-4条。 |
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☐ |
私营化交易受规则第13E-3条约束 |
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☐ |
根据规则第13D-2条对附表13D的修正案。 |
如果提交文件是报告投标要约结果的最终修正案,请选中以下复选框。/☐
如果适用,请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定:
☐ |
规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) |
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☐ |
规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本投标要约声明按时间表(可能会不时修改和/或补充)由特拉华州B.Riley Securities,Inc.(以下简称“买方”)提交,B.Riley Financial,Inc.是特拉华州一家公司(下称“BRF”)的全资子公司,B.Riley Financial,Inc.是特拉华州一家公司(以下简称“BRF”)的全资子公司。本附表涉及买方提出以每股现金18,000美元的价格购买最多2,000,000股美国存托股份(“ADS”),每股相当于每股面值10,000美元的普通股,面值为10,000美元。DoubleDown Interactive Co.,Ltd.是一家韩国有限公司(“DDI”),由DDI及其子公司以外的ADS的持有者拥有,价格为每股18美元,卖方以现金净额(不含利息,减去任何适用于(A)(A)(1)(I)及(A)(1)(Ii)项(连同其任何修订或补充,共同构成“要约”)中的相关意见书(“意见书”),其复印件分别作为证物附在本文件的附件:(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)项(连同其任何修订或补充,统称为“要约”)。
本附表旨在满足买方按时间表提交的投标报价声明的要求。采购要约和递交函中的所有信息,包括所有时间表及其附件,在此通过引用并入,作为对本附表中所有项目的答复,并由此处特别提供的信息补充。
第(1)项:摘要条款表。
并购规则第1001项:
在“概要条款表”下的购买要约中陈述的信息在此引用作为参考。
第二项:主题公司信息。
规则M-A第1002(A)-(C)项:
(A)根据“投标要约-关于DDI的某些信息”项下的购买要约中列出的信息,在此并入作为参考。
(B)兹将《介绍》和《DDI ADS投标要约-价格区间》项下的要约收购所列信息并入本文,以供参考。
(C)兹将“DDI ADS的投标要约-价格区间”项下的收购要约中所载的信息并入本文,以供参考。
第三项:立案人的身份和背景。
规则M-A第1003(A)-(C)项:
(A)根据“投标要约-有关买方及BRF的若干资料”、“附件A-有关BRF董事及高级管理人员的若干资料”及“附件B-有关买方董事及高级管理人员的若干资料”项下的收购要约所载资料,在此并入作为参考。
(B)根据“投标要约-关于买方和BRF的某些信息”项下的购买要约中列出的信息,在此并入作为参考。
(C)根据“附件A-有关BRF董事及高级管理人员的若干资料”及“附件B-有关买方董事及高级管理人员的若干资料”项下的收购要约所载资料,在此并入作为参考。
第(4)项:交易条款。
规则M-A的第1004(A)项:
(A)(1)(I)根据“概要条款说明书-寻求的证券”及“简介”项下的要约收购所载资料,在此并入作为参考。
1
(A)(1)(Ii):兹将“概要条款说明书-ADS要约价格”项下的要约收购所载信息并入本文,以供参考。
(A)(1)(Iii):根据“概要条款说明书-预定到期日”的要约购买中所载的信息在此并入作为参考。
(A)(1)(Iv)补充“概要条款说明书--会否有后续要约期?”项下的要约收购所载资料?并且“投标报价-报价的条款”通过引用并入本文。
(A)(1)(V)说明了“摘要条款说明书--要约是否可以延长,如果可以,在什么情况下可以或将会延长要约”项下的收购要约中所列的信息?并且“投标报价-报价的条款”通过引用并入本文。
(A)(1)(6)补充了“概要条款说明书--我什么时候可以撤回之前投标的DDI ADS”项下的要约购买中所列的信息?并且“投标要约-退出权”在此引用作为参考。
(A)(1)(Vii)根据“概要条款说明书-如何根据要约投标我的DDI ADS?”、“概要条款说明书-我如何恰当地撤回之前投标的DDI ADS?”、“投标要约-接受要约和投标DDI ADS的程序”以及“投标要约-撤回权利”项下的要约购买所载信息,本文将这些信息并入本文作为参考。
(A)(1)(八)根据“投标要约-接受DDI ADS付款和付款”和“投标要约-接受要约和招标DDI ADS的程序”项下的购买要约中所载的信息,在此并入作为参考。
(A)(1)(Ix)在“概要条款表-如果持有者出价超过您愿意购买的DDI ADS会发生什么”、“概要条款表-如果您按比例分摊,我何时才能知道实际会购买多少DDI ADS”项下的要约购买中列出的信息,以及“投标要约-超额认购”在此并入作为参考。
(A)(1)(X)项不适用。
(一)(一)(十一)不适用。
(A)第(1)(十二)款列出了《概要条款说明书--要约的美国联邦所得税后果是什么?》项下的购买要约中列出的信息?和“投标要约-要约的某些重大美国联邦所得税后果”在此引用作为参考。
(A)第(2)(I)-(Vii)项不适用。
第五项过去的接触、交易、谈判和协议。
M-A法规第1005(A)-(B)项:
(A)提供在“特殊因素-要约背景;过去与DDI的联系、交易、谈判和协议”项下的收购要约中所载的信息,以供参考。
(B)提供“特殊因素-要约背景;过去与DDI的接触、交易、谈判及协议”及“投标要约-有关买方及BRF-证券交易的若干资料”项下的收购要约所载资料,以供参考。
第(六)项:交易的目的和计划或建议。
M-A法规第1006(A)和(C)(1)-(7)项:
(A)提供“摘要条款说明书--你为何提出收购要约?”项下的收购要约中所列的资料?和“特殊因素-要约的目的;DDI的计划”在此引用作为参考。
(C)(1)-(7)无。
2
第七项资金或其他对价的来源和数额。
规则M-A的第1007(A)、(B)和(D)项:
(A)确认在“摘要条款说明书-贵公司是否有财力支付最高200万DDI ADS”项下的购买要约中所列的信息?(A)补充购买要约中列出的信息-贵公司是否有财力支付高达2,000,000 DDI ADS的费用?“投标报价-资金来源和金额”通过引用并入本文。
(B)没有。
(D)这些规定不适用。
第(8)项标的公司的证券权益。
并购规则第1008项:
(A)补充收购要约中列出的信息,该要约是在“概要条款说明书-您或您的附属公司目前拥有DDI ADS的多少百分比?”下列出的?并且“投标报价-关于买方和BRF的某些信息”通过引用并入本文。
(B)根据“投标要约-关于买方和BRF的某些信息”项下的购买要约中列出的信息,在此并入作为参考。
第9项留用、受雇、补偿或使用的人/资产
规则M-A的第1009(A)项:
(A)根据“投标要约-费用和开支”项下的购买要约中列出的信息,在此并入作为参考。
第十项财务报表。
BRF和买方的历史财务报表和形式财务信息对要约并不重要,因为(A)要约对价完全由现金组成;(B)要约不受任何融资条件的约束;以及(C)现金需求将由买方手头可用现金提供资金。请参阅“投标报价-资金来源和金额”下的购买报价中列出的信息。
项目11.补充信息
规则M-A的第1011(A)和(C)项:
(A)(1)在“特殊因素-要约背景;过去与DDI的联系、交易、谈判和协议”项下提供的购买要约中所列的信息在此作为参考并入本文。
(A)(2)-(5)项不适用。
(C)购买要约和递交函中列出的信息在此并入作为参考。
项目12.展品
请参阅展品索引。
项目13.附表13E-3要求提供的信息
不适用。
3
签名
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
日期:2021年9月23日
B.莱利金融公司 |
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由以下人员提供: |
/S/布莱恩特·R·莱利 |
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姓名:布莱恩特·R·莱利(Bryant R.Riley) |
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职务:联席首席执行官 |
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B.莱利证券公司 |
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由以下人员提供: |
/S/布莱恩特·R·莱利 |
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姓名:布莱恩特·R·莱利(Bryant R.Riley) |
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职务:联席执行主席 |
4
展品索引
索引号 |
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(A)(1)(I) |
报价购买日期为2021年9月23日。 |
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(A)(1)(Ii) |
提交函格式(包括替代表格W-9上的纳税人识别号证明指南)。 |
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(A)(1)(Iii) |
致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信函形式。 |
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(A)(1)(Iv) |
给客户的信函形式,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用。 |
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(A)(1)(V) |
摘要广告正文,发表于2021年9月23日的《纽约时报》。 |
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(a)(5) |
BRF于2021年9月13日发布的新闻稿(通过引用BRF于2021年9月13日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的TO-C附表第99.1号附件)。 |
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(b) |
没有。 |
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(d)(1) |
承销协议,日期为2021年8月30日,由DoubleDown互动有限公司、STIC特殊情况钻石有限公司和B.Riley证券公司签署(通过引用DoubleDown互动有限公司于2021年8月31日提交给证券交易委员会的6-K表格附件1.1合并)。 |
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(g) |
没有。 |
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(h) |
没有。 |
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