根据2013年4月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件
注册号码333-184685
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
生效后的第1号修正案
至
表格F-4
注册声明
在……下面
1933年证券法
可口可乐HBC股份公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
11.瑞士 | 2086 | 不适用 | ||
( 公司或组织的州或其他司法管辖区) | (主要标准工业 分类代码号) |
(税务局雇主 标识号) |
瑞士Zug,CH-6300,Baarerstrasse 14,电话:+41(041)561-3243
(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
C T Corporation System,地址:纽约第八大道111号,邮编:10011,(服务代理商的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
简·古斯塔夫松(Jan Gustavsson),Esq. 总法律顾问兼公司秘书 可口可乐希腊瓶装公司S.A. 弗雷戈里西亚斯街9号 151 25马鲁西,希腊雅典 电话。电话号码:011-30-210-618-3137 |
乔治·H·怀特,Esq. Sullivan&Cromwell LLP 1条新的Fetter车道 伦敦EC4A 1AN 英国 电话。电话号码:011-44-20-7959-8900 |
托马斯·N·奥尼尔三世(Thomas N.O‘Neill III),Esq. 年利达律师事务所 One Silk Street 伦敦EC2Y 8HQ 英国 电话。电话号码:011-44-20-7456-2000 |
建议向公众出售的大概开始日期:
在本注册声明生效后,在切实可行的范围内尽快办理。
如果根据证券法下的规则462(B)提交此表格是为了注册发行的额外证券,请选中以下框并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。 o
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订,请选中下面的复选框,并列出同一产品的 产品的较早生效注册声明的 注册声明编号。ý 333-184685
如果适用,请在框中加上X,以指定执行此交易时所依赖的相应规则规定:
交易所 法案规则13E-4(I)(跨境发行商投标报价)o
交易法规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)o
解释性注释
我们根据《1933年证券法》第462(D)条(经 修订)提交本《生效后修正案1》,唯一目的是向第333-184685号登记声明提交更多证物。因此,本生效后第1号修正案将 自提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)之日起立即生效。
第21项。展品。
(A)除非另有说明,否则以下 展品将作为本注册声明的一部分进行归档。
证物编号: | 描述 | ||
---|---|---|---|
3.1 | 可口可乐HBC协会章程英译 | ||
3.2 |
可口可乐HBC+的组织规则 |
||
5.1 |
Bär和Karrer对可口可乐HBC股份登记效力的意见 |
||
8.1 |
安永商务咨询解决方案公司(Ernst&Young Business Consulting Solutions SA)对这笔交易的重大希腊税收后果的意见 |
||
8.2 |
Sullivan&Cromwell LLP对该交易在美国的重大税收后果的意见 |
||
8.3 |
Bär和Karrer对该交易的重大瑞士税收后果的意见** |
||
10.1 |
2012年10月11日,可口可乐HBC股份公司和花旗全球市场有限公司、瑞士信贷股份公司伦敦分行、花旗银行伦敦分行、荷兰银行都柏林分行和荷兰国际银行伦敦分行签订的5.5亿欧元法定收购贷款协议 |
||
10.2 |
2012年10月11日可口可乐HBC股份公司和花旗全球市场有限公司、瑞士信贷股份公司伦敦分行、荷兰国际集团银行伦敦分行、花旗银行伦敦分行、瑞士信贷银行伦敦分行、荷兰国际集团都柏林分行和荷兰国际集团银行伦敦分行签署的5亿欧元债券桥融资协议。 |
||
10.3 |
2012年10月11日可口可乐HBC股份公司和花旗全球市场有限公司、瑞士信贷银行伦敦分行、花旗银行伦敦分行、荷兰国际集团都柏林分行、荷兰国际集团都柏林分行和荷兰国际集团伦敦分行之间签署的5.5亿欧元法定收购融资协议的修订书(日期为2013年2月20日)(截止日期为2013年2月20日);(日期为2012年10月11日)可口可乐HBC AG与花旗全球市场有限公司(Citigroup Global Markets Limited);瑞士信贷(Credit Suisse AG)伦敦分行;花旗银行(Citibank N.A.)伦敦分行;荷兰国际集团银行(ING Bank N.V.)都柏林分行;荷兰国际集团银行伦敦分行 |
||
10.4 |
2012年10月11日可口可乐HBC股份公司与花旗全球市场有限公司、瑞士信贷伦敦分行、荷兰国际集团银行伦敦分行、花旗银行伦敦分行、瑞士信贷银行都柏林分行、荷兰国际集团伦敦分行之间的5亿欧元债券桥融资协议的修订书(日期为2013年2月20日);瑞士信贷银行伦敦分行;荷兰国际集团都柏林分行;荷兰国际集团伦敦分行;荷兰国际集团伦敦分行;法国兴业银行伦敦分行;瑞士信贷银行伦敦分行;荷兰国际集团都柏林分行;荷兰国际集团伦敦分行;瑞士信贷银行伦敦分行;荷兰国际集团都柏林分行;荷兰国际集团伦敦分行。 |
||
10.5 |
可口可乐公司2012年10月7日关于延长装瓶厂协议期限的信 |
||
10.6 |
关于终止股东协议和关系协议的书面协议,日期为2013年2月21日,由可口可乐HBC股份公司、可口可乐希腊瓶装公司、Kar-Tess控股公司和可口可乐公司、可口可乐出口公司、Barlan,Inc.、大西洋工业公司、可口可乐海外母公司、新鲜产品服务公司和CCHBC Grouping,Inc.签署,以及由可口可乐HBC股份公司、可口可乐希腊瓶装公司、Kar-Tess Holding和可口可乐公司、可口可乐出口公司、巴兰公司、大西洋工业公司、可口可乐海外母公司、新鲜产品服务公司和CCHBC集团公司之间终止股东协议和关系协议 |
||
12.1 |
关于比率计算的声明(通过引用并入Coca-Cola Hellen 2012 Form 20-F的附件7.1) |
||
23.1 |
普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers S.A.+)同意 |
||
23.2 |
Bär和Karrer同意(见附件5.1) |
||
23.3 |
安永商务咨询解决方案公司同意(见附件8.1) |
||
23.4 |
杰富瑞国际有限公司同意* |
证物编号: | 描述 | ||
---|---|---|---|
23.5 | Sullivan&Cromwell LLP同意(见附件8.2) | ||
23.6 |
Bär和Karrer同意(见附件8.3) |
||
24.1 |
授权书* |
||
99.1 |
意见书格式+ |
||
99.2 |
验收声明+ |
||
99.3 |
致客户的可口可乐希腊ADSS+招标信函 |
||
99.4 |
致客户的可口可乐希腊股票投标信函+ |
||
99.5 |
致经纪人的信+ |
||
99.6 |
补充意见书的格式 |
||
99.7 |
法定售票选举表格 |
||
99.8 |
获提名为董事的人士同意书(参阅2012年11月1日在表格F-4上提交的可口可乐HBC AG注册声明附件99.11) |
||
99.9 |
Susan Kilsby同意担任董事(引用2012年12月17日在F-4表格上提交的可口可乐HBC AG注册声明第2号修正案附件99.12) |
签名
根据修订后的1933年证券法的要求,注册人已于2013年4月22日在瑞士苏黎世正式安排由正式授权的以下签字人代表注册人签署 表格F-4的这项修正案。
可口可乐HBC股份公司 | ||||
罗伯特·瑞安·鲁道夫 |
||||
|
||||
姓名: | 罗伯特·瑞安·鲁道夫 | |||
标题: | 董事兼首席执行人员、财务和会计干事 |
根据修订后的《1933年证券法》 的要求,本注册声明已于2013年4月22日以指定身份由以下人员签署。
签名/名称
|
标题
|
|||
---|---|---|---|---|
* 乔治·A·大卫 |
主席、非执行委员 (导演) |
|||
* Anastasios P.Leventis |
副主席、非执行委员 (导演) |
|||
* Anastassis G.David |
非执行委员 (导演) |
|||
* Haralumbers K.Leventis |
非执行委员 (导演) |
|||
/s/罗伯特·瑞安·鲁道夫 罗伯特·瑞安·鲁道夫 |
会员 (董事兼首席执行官、财务会计官) |
|||
* Patrick K.Oesch |
非执行委员 (导演) |
|||
* 克劳迪娅·戈贝尔 |
非执行委员 (导演) |
|||
* 唐纳德·J·普格利西 |
在美国的授权代表 |
|||
*由: |
罗伯特·瑞安·鲁道夫 罗伯特·瑞安·鲁道夫 事实律师 |
展品索引
证物编号: | 描述 | ||
---|---|---|---|
3.1 | 可口可乐HBC协会章程英译 | ||
3.2 |
可口可乐HBC+的组织规则 |
||
5.1 |
Bär和Karrer对可口可乐HBC股份登记效力的意见 |
||
8.1 |
安永商务咨询解决方案公司(Ernst&Young Business Consulting Solutions SA)对这笔交易的重大希腊税收后果的意见 |
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8.2 |
Sullivan&Cromwell LLP对该交易在美国的重大税收后果的意见 |
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8.3 |
Bär和Karrer对该交易的重大瑞士税收后果的意见** |
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10.1 |
2012年10月11日,可口可乐HBC股份公司和花旗全球市场有限公司、瑞士信贷股份公司伦敦分行、花旗银行伦敦分行、荷兰银行都柏林分行和荷兰国际银行伦敦分行签订的5.5亿欧元法定收购贷款协议 |
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10.2 |
2012年10月11日可口可乐HBC股份公司和花旗全球市场有限公司、瑞士信贷股份公司伦敦分行、荷兰国际集团银行伦敦分行、花旗银行伦敦分行、瑞士信贷银行伦敦分行、荷兰国际集团都柏林分行和荷兰国际集团银行伦敦分行签署的5亿欧元债券桥融资协议。 |
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10.3 |
2012年10月11日可口可乐HBC股份公司和花旗全球市场有限公司、瑞士信贷银行伦敦分行、花旗银行伦敦分行、荷兰国际集团都柏林分行、荷兰国际集团都柏林分行和荷兰国际集团伦敦分行之间签署的5.5亿欧元法定收购融资协议的修订书(日期为2013年2月20日)(截止日期为2013年2月20日);(日期为2012年10月11日)可口可乐HBC AG与花旗全球市场有限公司(Citigroup Global Markets Limited);瑞士信贷(Credit Suisse AG)伦敦分行;花旗银行(Citibank N.A.)伦敦分行;荷兰国际集团银行(ING Bank N.V.)都柏林分行;荷兰国际集团银行伦敦分行 |
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10.4 |
2012年10月11日可口可乐HBC股份公司与花旗全球市场有限公司、瑞士信贷伦敦分行、荷兰国际集团银行伦敦分行、花旗银行伦敦分行、瑞士信贷银行都柏林分行、荷兰国际集团伦敦分行之间的5亿欧元债券桥融资协议的修订书(日期为2013年2月20日);瑞士信贷银行伦敦分行;荷兰国际集团都柏林分行;荷兰国际集团伦敦分行;荷兰国际集团伦敦分行;法国兴业银行伦敦分行;瑞士信贷银行伦敦分行;荷兰国际集团都柏林分行;荷兰国际集团伦敦分行;瑞士信贷银行伦敦分行;荷兰国际集团都柏林分行;荷兰国际集团伦敦分行。 |
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10.5 |
可口可乐公司2012年10月7日关于延长装瓶厂协议期限的信 |
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10.6 |
关于终止股东协议和关系协议的书面协议,日期为2013年2月21日,由可口可乐HBC股份公司、可口可乐希腊瓶装公司、Kar-Tess控股公司和可口可乐公司、可口可乐出口公司、Barlan,Inc.、大西洋工业公司、可口可乐海外母公司、新鲜产品服务公司和CCHBC Grouping,Inc.签署,以及由可口可乐HBC股份公司、可口可乐希腊瓶装公司、Kar-Tess Holding和可口可乐公司、可口可乐出口公司、巴兰公司、大西洋工业公司、可口可乐海外母公司、新鲜产品服务公司和CCHBC集团公司之间终止股东协议和关系协议 |
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12.1 |
关于比率计算的声明(通过引用并入Coca-Cola Hellen 2012 Form 20-F的附件7.1) |
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23.1 |
普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers S.A.+)同意 |
||
23.2 |
Bär和Karrer同意(见附件5.1) |
||
23.3 |
安永商务咨询解决方案公司同意(见附件8.1) |
||
23.4 |
杰富瑞国际有限公司同意* |
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23.5 |
Sullivan&Cromwell LLP同意(见附件8.2) |
||
23.6 |
Bär和Karrer同意(见附件8.3) |
证物编号: | 描述 | ||
---|---|---|---|
24.1 | 授权书* | ||
99.1 |
意见书格式+ |
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99.2 |
验收声明+ |
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99.3 |
致客户的可口可乐希腊ADSS+招标信函 |
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99.4 |
致客户的可口可乐希腊股票投标信函+ |
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99.5 |
致经纪人的信+ |
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99.6 |
补充意见书的格式 |
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99.7 |
法定售票选举表格 |
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99.8 |
获提名为董事的人士同意书(参阅2012年11月1日在表格F-4上提交的可口可乐HBC AG注册声明附件99.11) |
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99.9 |
Susan Kilsby同意担任董事(引用2012年12月17日在F-4表格上提交的可口可乐HBC AG注册声明第2号修正案附件99.12) |
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