美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
第4号修正案
日程安排到
(第14d-100条规则)
第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明
1934年证券交易法
可口可乐希腊装瓶公司S.A.
(主题公司(发行人)名称)
可口可乐HBC股份公司
Kar-Tess Holding
(备案人(要约人)姓名)
面值为每股普通股1.01欧元的普通股
美国存托股份(ADS)，每股ADS相当于一股普通股
(证券类别名称)
GRS104003009(普通股)
(证券类别ISIN)
1912EP104 (美国存托股份，每股相当于一股普通股)
(证券类别CUSIP编号)
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罗伯特·R·鲁道夫 |
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丹妮尔·施罗德 |
(被授权接收的人员的姓名、地址和电话号码
(代表提交人的通知及通讯)
复制到：
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简·古斯塔夫松(Jan Gustavsson)，Esq.总法律顾问，战略总监 |
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乔治·H·怀特，Esq.Sullivan&Cromwell LLP1条新的Fetter车道伦敦EC4A 1AN英国电话。电话号码：011-44-20-7959-8900 |
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托马斯·N·O·尼尔三世(Thomas N.O Neill III)，Esq.年利达律师事务所一条丝绸之路伦敦EC2Y 8HQ英国电话。电话号码：011-44-20-7456-2000 |
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布鲁斯·C·班尼特(Bruce C.Bennett)，Esq.Covington&Burling LLP纽约时报大厦第八大道620号纽约州纽约市，邮编：10018电话。电话号码：(212)841-1000
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提交费的计算
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交易估值** |
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提交费金额** |
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$4,228,065,571 |
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$117,066.36 |
*这一数额是基于(I)可口可乐希腊装瓶公司(可口可乐希腊)158,058,526股普通股(可口可乐希腊股)的乘积，其中包括以可口可乐希腊美国存托股份(可口可乐希腊存托股份)为代表的可口可乐希腊股，估计将被可口可乐HBC收购。包括以可口可乐HBC美国存托股份为代表的可口可乐HBC股票，其中包括(I)2013年3月12日在雅典证券交易所公布的可口可乐HBC美国存托股份，以及(Ii)2013年3月12日雅典交易所公布的可口可乐希腊股票的平均高低价格，相当于20.05欧元，按交叉汇率换算为美元1.3034欧元：截至2013年3月12日的1美元。
*美国证券交易委员会表示，备案费用是根据交易法下的规则0-11计算的，方法是将交易估值乘以0.0001364。
根据规则0-11(A)(2)的规定，如果有任何部分的费用被抵消，则必须勾选方框，并指明之前支付抵消费的申请。通过登记声明编号，或表格或时间表以及提交日期来识别以前的申请。
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以前支付的金额 |
$459,641.78 |
表格或注册号： |
333-184685 |
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提交方： |
可口可乐HBC股份公司 |
提交日期： |
2012年11月1日 |
¨如果提交的文件仅与开始收购要约之前进行的初步沟通有关，则可以选中该框。
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易：
X*
根据规则13E-4，发行人投标报价不受规则13E-4的限制，不受规则13E-4的限制，发行人投标报价不受规则13E-4的限制。
根据规则13E-3的规定，该公司将继续进行非上市交易，这一交易必须遵守规则13E-3。
O根据规则13d-2，对附表13D进行修订。
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：o
如果适用，请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：
O根据规则13e-4(I)(跨境发行商投标要约)，发行方不再提供投标服务，而是继续执行规则13e-4(I)(跨境发行方投标要约)。
规则14d-1(D)(跨境第三方投标要约)。
本修正案第4号补充了瑞士可口可乐公司(Coca-Cola HBC AG)于2013年3月19日提交并于2013年3月25日、2013年3月27日和2013年4月16日修订的投标要约说明书附表上的第12项(但无其他项)。该投标要约声明于2013年3月19日提交，并于2013年3月27日、2013年3月27日和2013年4月16日由瑞士可口可乐公司(Coca-Cola HBC AG)修订。Aktiengesellschaft/Société匿名者(可口可乐HBC)，和Kar-Tess Holding，a法国兴业银行责任限额根据卢森堡法律成立，目前是可口可乐HBC的唯一股东。经不时修订的附表关乎可口可乐HBC提出收购希腊公司Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.(包括以可口可乐希腊美国存托股份为代表的可口可乐希腊股份)并未直接或间接持有的全部普通股(Coca-Cola Hellen Shares)的要约(交换要约)。(A)Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)，Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.是一家希腊公司，包括以可口可乐希腊存托股份为代表的可口可乐希腊股份，但Coca-Cola HBC并未直接或间接持有该等普通股(交换要约)。交换报价由美国报价和希腊报价组成。美国要约包括根据日期为2013年3月19日的交换/招股说明书(向交换/招股说明书提出的要约)向(I)位于美国的所有可口可乐希腊股票持有人和(Ii)位于任何地点的可口可乐希腊ADS的所有持有人提出的要约。
交换/招股说明书要约构成可口可乐HBC在表格F-4(注册)上的注册声明的一部分。第333-184685号)于2012年11月1日提交给美国证券交易委员会，并于2012年12月4日、2012年12月17日、2012年12月19日、2013年2月26日、2013年3月6日和2013年4月22日修订(注册声明)。注册声明于2013年3月11日生效。
项目12.展品
现将附表第12项补充如下：
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证物编号： |
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描述 |
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(A)(1)(Xxv) |
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与可口可乐HBC交换要约有关的业绩公告(根据经修订的1933年证券法第425条，通过参考可口可乐HBC于二零一三年四月二十二日提交的文件而并入)。 |
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(A)(1)(Xxvi) |
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补充递送函表格(通过参考2013年4月22日提交的生效后修正案修订的注册说明书附件99.6并入)。 |
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(A)(1)(Xxvii) |
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法定售罄选举表格(参照经2013年4月22日提交的生效后修正案修订的登记声明附件99.7并入)。 |
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(A)(1)(Xxviii) |
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致可口可乐希腊股票持有人的函件，内容涉及希腊法律规定的交换或出售可口可乐希腊股票的法定权利(根据修订后的1933年证券法第425条于2013年4月22日可口可乐HBC提交的文件注册成立)。 |
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(A)(1)(Xxix) |
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致可口可乐希腊ADS持有人的信，内容涉及希腊法律规定的交换或出售可口可乐希腊ADS的法定权利(根据修订后的1933年证券法第425条，可口可乐HBC于2013年4月22日提交的文件)。 |
2
签名
经适当查询，并尽其所知所信，下列签字人保证本声明中所载信息真实、完整和正确。
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可口可乐HBC股份公司 | ||
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由以下人员提供： |
罗伯特·瑞安·鲁道夫 | |
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姓名： |
罗伯特·瑞安·鲁道夫 |
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标题： |
董事兼首席执行人员、财务和会计干事 |
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日期： |
2013年4月22日 |
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Kar-Tess Holding | ||
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由以下人员提供： |
/s/Danielle Schroeder | |
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姓名： |
丹妮尔·施罗德 |
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标题： |
导演 |
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日期： |
2013年4月22日 |
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由以下人员提供： |
罗伯特·瑞安·鲁道夫 | |
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姓名： |
罗伯特·瑞安·鲁道夫 |
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标题： |
导演 |
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日期： |
2013年4月22日 |
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