可口可乐公司(Coca-Cola HBC AG)提交的文件

根据1933年证券法第425条

主题公司：

可口可乐希腊瓶装公司

登记表档案第333-184685号

不得直接或间接、全部或部分在澳大利亚、加拿大、日本或任何其他司法管辖区内或向澳大利亚、加拿大、日本或任何其他司法管辖区发布、出版或分发在什么地方这样做会违反该司法管辖区的法律

本文件为广告而非招股说明书，投资者不应认购或购买本文件所指的任何可转让证券，除非根据招股说明书所载有关接纳可口可乐HBC股份公司普通股加入英国上市管理局正式上市名单溢价部分，以及在伦敦证券交易所有限公司主要市场上市证券及在英国、希腊及奥地利公开发售其普通股(招股章程)的资料作为依据，否则投资者不得认购或购买本文件所指的任何可转让证券，除非招股说明书所载资料与接纳可口可乐HBC股份公司普通股加入英国上市管理局正式上市名单溢价部分，以及在伦敦证券交易所上市证券及在英国、希腊及奥地利公开发售其普通股的主要市场上市及公开发售普通股有关。可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)就收购可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)全部股份提交的希腊要约(定义见下文)完全是根据与该要约相关的信息备忘录提出的，该信息备忘录包含了该要约的全部条款和条件(信息备忘录)。招股说明书的副本可在可口可乐公司的网站上获得，网址是：http://www.coca-colahbcag.com.。招股说明书的希腊文译本也可从可口可乐公司的网站http://www.coca-colahbcag.com和雅典交易所的网站http://www.ase.gr.获得。此外，还可从可口可乐公司网站(http://www.coca-colahbcag.com，)、雅典交易所网站(http://www.ase.gr)和可口可乐公司财务顾问网站(http://www.credit-suisse.com/prospectus/cch.)获得希腊文版的批准信息备忘录副本，并可从可口可乐公司网站(网址：http://www.coca-colahbcag.com，)、雅典交易所网站(网址：http://www.ase.gr)和可口可乐公司财务顾问网站(网址：http://www.credit-suisse.com/prospectus/cch.)获得批准信息备忘录的副本。

立即释放

可口可乐HBC股份公司

公布要约结果

2013年4月22日，瑞士祖格

可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)今天宣布收购可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)全部普通股的要约结果，以1：1的交换比例换取可口可乐HBC的新普通股。要约包括根据希腊法律3461/2006(该法)提出的自愿收购要约和向位于美国的所有可口可乐希腊股票持有人和代表可口可乐希腊股票的所有美国存托股份(可口可乐希腊ADS)的所有持有人提出的单独交换要约。

接受期从2013年3月19日开始，到2013年4月19日结束(接受期)。于接受期结束时，共投标355,009,967股可口可乐希腊普通股(可口可乐希腊股)，包括以可口可乐希腊股为代表的可口可乐希腊股，占所有已发行可口可乐希腊股及可口可乐希腊股总投票权的96.85%。

2013年4月18日，作为英国上市管理局(UKLA)的金融市场行为监管局(FCA)和伦敦证券交易所(LSE)承认，将可口可乐HBC普通股(可口可乐HBC股票)纳入正式名单的溢价上市部分以及在伦敦证交所上市证券的主要市场交易的申请已获批准。这一批准除其他事项外，还需收到股东声明，证明满足适用的最低自由流通股要求(该要求在接受结束时已得到满足

期间)及发行将于要约中发行的可口可乐HBC股份。2013年4月19日，纽约证券交易所(NYSE)批准可口可乐HBC美国存托股票上市，每股相当于一股可口可乐HBC美国存托股票(Coca-Cola HBC ADS)，以发行通知为准。

因此，完成要约的条件已经满足，要约将按照其条款完成。

预计可口可乐HBC股票将在伦敦证券交易所(Ticker代码：CCH)和雅典交易所(ATHEX)(Ticker代码：EEE)开始交易，可口可乐HBC美国存托凭证的常规交易将于2013年4月29日在纽约证券交易所开始。可口可乐HBC ADS将于今天开始在纽约证券交易所(NYSE)以何时发行为基础进行交易(股票代码：CCH WI)。

买断权

由于可口可乐HBC将在要约完成后持有至少90%的已发行可口可乐希腊股票和可口可乐希腊总投票权，如前所述，可口可乐HBC将根据该法第27条和27A条以及希腊资本市场委员会的相关实施决定，在要约完成后启动收购程序，在切实可行的范围内尽快强制收购所有剩余的可口可乐希腊股票。根据收购协议，每股可口可乐希腊股票的应付代价将由每名剩余持有人选择，要么是一股可口可乐HBC股票(以要约中提供的任何形式)，要么是13.58欧元的现金(扣除任何适用的税收和清算税)。Coca-Cola Hellen将在Coca-Cola HBC向HCMC提交其要求批准行使收购的请求时宣布启动收购程序，而Coca-Cola HBC将在HCMC批准其请求后宣布收购程序的细节。

售票权

由于可口可乐HBC将在要约完成后持有全部已发行的可口可乐希腊股票的至少90%以及可口可乐希腊股票总投票权的90%，因此，未在要约中投标或有效投标其股票的可口可乐希腊股票的持有人可从今天起(以下注明除外)行使卖出权利，直至2013年7月23日ATHEX的可口可乐希腊股票交易收盘为止。(注：以下所述)可口可乐HBC将在要约完成后持有至少90%的可口可乐希腊股票和可口可乐希腊股票的总投票权，因此，没有在要约中投标或有效投标其股票的可口可乐希腊股票的持有人可从今天起(以下注明除外)行使卖出权利，直至2013年7月23日ATHEX的可口可乐希腊股票交易结束为止。这些持有人可以(I)在预期的可口可乐希腊股票暂停交易的情况下，直至下述要约完成，通过在ATHEX执行的市场交易，以每股13.58欧元(扣除任何适用的税收、经纪和其他费用、开支和清算税后)将其持有的可口可乐HBC股票出售给可口可乐HBC，或(Ii)选择以要约中提供的形式接受可口可乐HBC股票。(I)在完成下述要约之前，这些持有人可以(I)通过在ATHEX执行的市场交易，将其持有的可口可乐HBC股票出售给可口可乐HBC(扣除任何适用的税收、经纪和其他费用、开支和清算税)。然而，预计这种股票对价要到售出期限结束后大约8个希腊工作日才会交付。可口可乐HBC预计，在完成收购过程后，股票对价的出售过程将先发制人。

正如之前宣布的那样，为了在美国进行报价，售罄将作为后续的发行期进行。随后的要约期不是要约的延长，也不会影响接受和交付先前在要约中有效投标和接受的可口可乐希腊股票或可口可乐希腊美国存托凭证的时间。

参与希腊法定出售的持有者无论是在要约中投标的可口可乐希腊股票或可口可乐希腊ADS，还是在行使他们的出售权利时，都没有提款权。

停牌及退市

可口可乐希腊股票在ATHEX和伦敦证交所的交易预计将在今天开盘时暂停，直到要约完成。可口可乐希腊股票预计将于2013年4月29日在ATHEX恢复交易。在收购过程完成后，可口可乐HBC将导致可口可乐希腊公司召开股东大会，以

批准可口可乐希腊股票从ATHEX退市，但须经HCMC批准。可口可乐希腊公司在伦敦证交所的标准上市将于2013年4月29日终止。

纽约证券交易所剩余的可口可乐希腊美国存托凭证预计将在今天开盘时恢复交易。预计从2013年4月30日市场开盘开始，这些剩余的可口可乐希腊ADS的股票代码将从？CCH改为？OCCH。可口可乐HBC打算根据适用规则促使可口可乐希腊公司寻求将可口可乐希腊公司的美国存托凭证从纽约证券交易所退市。

阻止列表应用程序

已向英国证交所和伦敦证交所申请将最多36,657,351股可口可乐HBC股票整体上市，以允许其进入官方名单的溢价上市部分，并在发行时在伦敦证交所上市证券的主要市场进行交易。该申请是就根据可口可乐HBC认股权计划授予的购股权而不时发行的可口可乐HBC股票提出的。任何此类股票在发行时都将以全额支付的方式发行，并与现有的可口可乐HBC股票享有同等地位。

指示性时刻表

在本公告发布后，此次报价的预期主要事件摘要如下：

事件		日期
可口可乐HBC美国存托凭证在纽约证券交易所何时发行交易到期		2013年4月26日或大约
报价的完成和结算		2013年4月26日或大约
接纳和开始在伦敦证交所无条件交易可口可乐HBC股票		伦敦时间2013年4月29日上午8点左右
可口可乐HBC股票在ATHEX开始交易		希腊时间2013年4月29日左右上午10：30
可口可乐HBC美国存托凭证在纽约证券交易所开始常规交易		纽约市时间2013年4月29日上午09：30左右
可口可乐HBC行使买断权的最新日期		2013年7月19日
出售权行使的最终日期		2013年7月23日可口可乐希腊股票在ATHEX的交易结束

重要通知

一般信息

此处所述的要约已向可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)的股东发出，且仅向合法收件人发出。在此描述的要约已向可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)的股东发出，且仅发给合法收件人。希腊投标报价是在希腊共和国境内提出的，并向联合王国和奥地利的公众提出(希腊报价)。位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有者和代表可口可乐希腊公司普通股的美国存托股份(可口可乐希腊公司美国存托股份)的持有者，无论位于何处，均可获得单独的美国交换要约(美国要约)，如下所述。参与希腊收购要约或根据希腊法律行使其出售权利的位于美国的投资者将不会获得美国联邦证券法规定的与收购要约相关的权利和保护。向希腊共和国、英国、奥地利或(如下所列)美国以外司法管辖区的居民、国民或公民提出交换要约或行使任何售出权利，或向该等人士的托管人、被提名人或受托人提出交换要约或行使任何售出权利，只能根据相关司法管辖区的法律进行。

交换要约尚未直接或间接地通过邮寄或以任何方式在澳大利亚、加拿大、日本或根据其法律、规则和法规提交、提交或提交交换要约或邮寄或分发任何信息备忘录、招股说明书、接受声明或与之相关的任何其他文件或材料(每一份希腊报价文件和一份希腊报价文件)是非法的或违反任何适用的法律、规则或法规的任何司法管辖区(一起，因此，任何此类文件和资料的副本将不会、也不能直接或间接地邮寄、分发或以其他方式发送给任何例外地区内或从任何例外地区的任何人。

任何人在希腊共和国、联合王国或奥地利以外的任何司法管辖区收到本文件或招股说明书的副本，或在希腊共和国以外的任何司法管辖区收到任何其他希腊要约文件(或与美国要约或可口可乐希腊ADS持有人以外的任何其他希腊要约文件有关的任何文件)的副本，不得将任何此类文件视为构成对该人的招标或要约，并且在任何情况下，如果在相关司法管辖区，该人不得使用任何希腊要约文件，此类邀约或要约不得合法地向此人作出，或者如果此类希腊要约文件在没有违反任何法律要求的情况下不得合法使用。在这些情况下，任何此类希腊报价文件仅供参考。

美国

美国报价的单独文件已提供给位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有人和位于任何地点的可口可乐希腊公司美国存托凭证持有人。

可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-4表格的注册声明，其中包括交换要约/招股说明书。可口可乐希腊公司已向美国证券交易委员会提交了一份关于附表14D-9的相关征集/推荐声明。本文件不能替代可口可乐HBC或可口可乐HBC或可口可乐希腊公司已经或将向证券交易委员会提交的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件，或已发送或将发送给股东的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件。我们敦促投资者阅读任何提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，如果可以获得这些文件的话，请阅读这些文件，因为这些文件将包含重要信息。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会，投资者将可以在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov))免费获得此类文件的副本。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会(SEC)，也可以免费从可口可乐HBC和可口可乐希腊公司(Coca-Cola Hellen)获得这些文件的副本。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10节要求的招股说明书，否则不得在美国发行证券。

本文件不包含、构成或构成任何司法管辖区内任何出售或认购的要约或邀请或任何购买或认购任何证券的要约或邀约的一部分，且本文件(或其任何部分)或其分发事实均不构成任何合约或承诺的基础，或可作为订立任何合约或承诺的依据或作为订立任何合约或承诺的任何诱因。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本文档中包含的信息仅供背景使用，并不声称其内容完整或完整。任何人不得也不应出于任何目的依赖本文档中包含的信息或其完整性、准确性或公正性。本文档中的信息可能会更改。

本文包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些陈述一般但不总是可以通过使用诸如相信、展望、指导、意图、期望、预期、计划、目标和类似表达来识别前瞻性陈述。除历史事实陈述外的所有陈述，除其他外，包括关于以下可口可乐希腊和可口可乐HBC计划的陈述

交换要约的完成；可口可乐希腊公司普通股和美国存托股份的计划退市和美国注销；可口可乐希腊公司未来的财务状况和业绩；可口可乐希腊公司对2013年和未来几年的展望；业务战略；全球经济放缓的影响；主权债务危机、汇率波动、可口可乐希腊公司最近的收购和重组举措对可口可乐希腊公司的影响对资本支出的估计以及未来业务的管理计划和目标都是前瞻性陈述。你不应该过分依赖这样的前瞻性陈述。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们反映了对未来事件和情况的当前预期和假设，而这些事件和情况可能被证明是不准确的。由于许多原因，实际结果和事件可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。

尽管可口可乐HBC和可口可乐希腊公司认为，截至本文发表之日，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但可口可乐HBC和可口可乐希腊公司不能向您保证未来的事件将满足这些预期。此外，可口可乐HBC、可口可乐希腊公司或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本文件发布之日后，除非法律或英国金融服务管理局的规定要求可口可乐希腊公司更新这些前瞻性陈述，否则可口可乐希腊公司不一定会更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使其与实际结果或预期变化保持一致。