可口可乐公司(Coca-Cola HBC AG)提交的文件

根据1933年证券法第425条

主题公司：

可口可乐希腊瓶装公司

登记表档案第333-184685号

以下是《泰晤士报》2013年4月30日发表的一篇文章。本文档不包含、构成或构成任何出售或认购要约或认购任何证券的要约或邀约的一部分，也不包含、构成或构成任何司法管辖区购买或认购任何证券的要约或邀约，本文档(或其任何部分)及其分发事实均不构成任何合同或承诺的基础，也不能作为订立任何合同或承诺的依据，也不能作为订立任何合同或承诺的诱因。

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《泰晤士报》：可口可乐的灌装厂吐出了泡泡

欧洲最大的可口可乐(Coca-Cola)瓶装公司有望加入富时100指数(FTSE 100)，此前该公司将主要上市地点从雅典改为伦敦，导致其股价暴涨至13%的溢价。

可口可乐HBC(前身为Coca-Cola Hellen)开盘后以17.50英镑的价格收盘，市值超过62亿GB，比上周五雅典证券交易所55.2亿GB的收盘价健康增长。按照这个价格，这家软饮料公司将一举跻身足球市场，进入前50名之外的水平，与外包集团玛莎百货(Marks&Spencer)和凯捷(Capita)不相上下。预计它将在6月份的下一次改组中被纳入，或者最晚在9月份。

强劲的开局证明了以首席执行官迪米特里斯·洛伊斯(Dimitris Lois)为首的董事会的决定是正确的。该公司决定冒着激怒希腊金融界和政界的风险，将公司总部迁往瑞士，并将主要上市地点迁至伦敦。

洛伊斯昨日将此举描述为一个里程碑，并补充称：我们预计这将通过增强流动性让我们的股东受益，并通过更好地进入国际资本市场和更广泛的潜在投资者基础让我们的公司受益。

尽管从长远来看，此举将使CCH获得寻求收购的资金，但它最初将专注于利用洛伊斯所说的我们已经开展业务的28个国家的巨大有机增长潜力。

此外，在接下来的几个月里，该集团将寻求利用金融市场为两批总计近10亿欧元的债券进行再融资，这两批债券将于9月和明年1月到期。

洛伊斯坚称，这不应被视为对希腊的打击。希腊的销量仅占其总销量的5%。他证实，该公司将保留生产、分销和销售其产品的雅典集团企业服务中心，以及约2000名希腊员工。他表示：我们比以往任何时候都更致力于希腊。*希腊政府没有收入损失。

CCH目前的形式是由HBC和伦敦上市的可口可乐饮料公司(Coca-Cola Beverages)于2000年合并而成的，大约96%的销量来自可口可乐公司(Coca-Cola Company)旗下的品牌，包括芬达(Fanta)和雪碧(Sprite)。可口可乐公司持有23%的股份，与卢森堡公司Kar-Tess Holding持股相同。

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重要通知

可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-4表格的注册声明，其中包括交换要约/招股说明书。可口可乐希腊公司已向美国证券交易委员会提交了一份关于附表14D-9的相关征集/推荐声明。本文件不能替代可口可乐HBC或可口可乐HBC或可口可乐希腊公司已经或将向证券交易委员会提交的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件，或已发送或将发送给股东的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件。我们敦促投资者阅读任何提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，如果可以获得这些文件的话，请阅读这些文件，因为这些文件将包含重要信息。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会，投资者将可以在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov))免费获得此类文件的副本。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会(SEC)，也可以免费从可口可乐HBC和可口可乐希腊公司(Coca-Cola Hellen)获得这些文件的副本。除非通过符合修订后的1933年美国证券法(证券法)第10节要求的招股说明书，否则不得在美国发行证券。

本文件不包含、构成或构成任何司法管辖区内任何出售或认购的要约或邀请或任何购买或认购任何证券的要约或邀约的一部分，且本文件(或其任何部分)或其分发事实均不构成任何合约或承诺的基础，或可作为订立任何合约或承诺的依据或作为订立任何合约或承诺的任何诱因。

除上述规定外，本文件中描述的任何证券都不会或已经根据证券法注册，并且在没有注册或适用的豁免注册要求的情况下，不得在美国发行或出售。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本文档中包含的信息仅供背景使用，并不声称其内容完整或完整。任何人不得也不应出于任何目的依赖本文档中包含的信息或其完整性、准确性或公正性。本文档中的信息可能会更改。

本文包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些陈述一般但不总是可以通过使用诸如相信、展望、指导、意图、期望、预期、计划、目标和类似表达来识别前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述包括：有关交换要约完成后的可口可乐希腊公司和可口可乐HBC计划的陈述；可口可乐希腊公司普通股和美国存托股票的计划退市和美国退市；可口可乐希腊公司未来的财务状况和业绩；可口可乐希腊公司对2013年和未来几年的展望；商业战略；全球经济放缓的影响；本新闻稿包含的前瞻性表述包括：可口可乐希腊公司未来与可口可乐公司的业务往来；预算；预计消费和生产水平；预计原材料和其他成本；资本支出估计以及未来运营的管理计划和目标，均为前瞻性表述。你不应该过分依赖这样的前瞻性陈述。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们反映了对未来事件和情况的当前预期和假设，而这些事件和情况可能被证明是不准确的。由于许多原因，实际结果和事件可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。

尽管可口可乐HBC和可口可乐希腊公司认为，截至本文发表之日，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但可口可乐HBC和可口可乐希腊公司不能向您保证未来的事件将满足这些预期。此外，可口可乐HBC、可口可乐希腊公司或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本文件发布之日后，除非法律或英国金融服务管理局的规定要求可口可乐希腊公司更新这些前瞻性陈述，否则可口可乐希腊公司不一定会更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使其与实际结果或预期变化保持一致。