可口可乐公司(Coca-Cola HBC AG)提交的文件

根据1933年证券法第425条

主题公司：

可口可乐希腊瓶装公司

登记表档案第333-184685号

不得在澳大利亚、加拿大、日本或任何其他司法管辖区直接或间接、全部或部分直接或间接地发布、出版或分发，因为这样做会违反该司法管辖区的法律

本文件是广告而非招股说明书，投资者不应认购或购买本文所指的任何可转让证券，除非是基于2013年3月7日发布的招股说明书中所载的信息，该招股说明书经不时修订和补充，与可口可乐HBC AG普通股被纳入英国上市管理局正式上市名单溢价部分，以及在伦敦证券交易所(London Stock Exchange Plc)上市证券的主要市场以及其普通股在英国、希腊和奥地利公开发行(如可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)提交的收购可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)全部股份的希腊要约(定义见本文件末尾)，完全是根据与该要约相关的信息备忘录提出的，该信息备忘录包含了该要约的全部条款和条件(信息备忘录)。招股说明书的副本可在可口可乐公司的网站上获得，网址是：http://www.coca-colahbcag.com.。招股说明书的希腊文译本也可从可口可乐公司的网站http://www.coca-colahbcag.com和雅典交易所的网站http://www.ase.gr.获得。此外，还可从可口可乐公司网站(http://www.coca-colahbcag.com，)、雅典交易所网站(http://www.ase.gr)和可口可乐公司财务顾问网站(http://www.credit-suisse.com/prospectus/cch.)获得希腊文版的批准信息备忘录副本，并可从可口可乐公司网站(网址：http://www.coca-colahbcag.com，)、雅典交易所网站(网址：http://www.ase.gr)和可口可乐公司财务顾问网站(网址：http://www.credit-suisse.com/prospectus/cch.)获得批准信息备忘录的副本。

立即释放

可口可乐HBC股份公司

宣布已向希腊资本市场委员会提交申请，要求启动排挤程序

瑞士祖格，2013年5月17日-可口可乐HBC股份公司(可口可乐HBC)今天宣布，在成功完成对可口可乐希腊瓶装公司(可口可乐)所有登记股票的要约后，该公司已于2013年5月17日向希腊资本市场委员会(HCMC)提交了一份申请，要求根据希腊第3461/2006号法律第27条启动挤出程序。在排挤完成后，可口可乐HBC将强制收购其在要约中没有收购的11,544,493股可口可乐希腊股票。

在挤出中支付的对价将是，在每位受挤出影响的可口可乐希腊股票持有人的选举中，(A)一股新的可口可乐HBC普通登记股票(Coca-Cola HBC股票)，采用要约中提供的一种形式，或(B)13.58欧元现金。被挤出的可口可乐希腊股票的持有者应该注意，如果他们没有做出选择，或者如果他们选择在希腊非物质化证券系统中接受可口可乐HBC股票，但没有授权他们的运营商接受可口可乐HBC股票，他们将从每一股可口可乐希腊股票中获得一股可口可乐HBC股票，作为他们的账户交付到希腊贷款和寄售的账户中的每一股可口可乐HBC股票，他们应该注意到，如果他们没有做出选择，或者如果他们选择在希腊非物质化证券系统中接受可口可乐HBC股票，但没有授权他们的运营商接受可口可乐HBC股票，他们将获得每一股可口可乐HBC股票，作为他们的账户交付到希腊贷款和寄售

收购程序的细节将由可口可乐HBC在HCMC批准其请求后公布。

查询

关于可口可乐希腊集团

按销量计算，可口可乐HBC是可口可乐公司第二大瓶装公司，销量超过20亿箱。它拥有广泛的地理足迹，在28个国家开展业务，为大约5.81亿人口提供服务。可口可乐HBC提供不同种类的即饮非酒精饮料，包括汽水、果汁、水、运动、能源、茶和咖啡。可口可乐HBC致力于促进可持续发展，为企业和社会创造价值。这包括提供满足消费者饮料需求的产品，培育开放和包容的工作环境，以保护和维护环境的方式开展业务，并为当地社区的社会经济发展做出贡献。

可口可乐HBC在伦敦证券交易所(LSE：CCH)溢价上市，其股票在雅典证券交易所(ATHEX：EEE)上市。可口可乐HBC的美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所(NYSE：CCH)上市。可口可乐HBC被纳入道琼斯可持续发展指数和FTSE4Good指数。欲了解更多信息，请访问网址：http://www.coca-colahbcag.com/.。

重要通知

一般信息

此处所述的要约仅面向可口可乐希腊瓶装公司(Coca-Cola Hellen Botting Company S.A.)的股东，且仅面向合法收购者。

地址。希腊投标报价是在希腊共和国境内提出的，并向联合王国和奥地利的公众提出(希腊报价)。位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有者和代表可口可乐希腊公司普通股的美国存托股份(可口可乐希腊公司美国存托股份)的持有者，无论位于何处，均可获得单独的美国交换要约(美国要约)，如下所述。根据希腊法律，参与希腊要约或行使其卖出权或在希腊法定挤出中进行选择的位于美国的投资者，将不会获得美国联邦证券法规定的与要约有关的权利和保护。身为希腊共和国、英国、奥地利或(如下所列)美国以外司法管辖区的居民或国民或公民，或向该等人士的托管人、被提名人或受托人提出交换要约或行使任何售罄权利或在希腊法定排挤中作出任何选举，只可根据相关司法管辖区的法律作出。

交换要约尚未直接或间接地通过邮寄或以任何方式在澳大利亚、加拿大、日本或根据其法律、规则和法规提交、提交或提交交换要约或邮寄或分发任何信息备忘录、招股说明书、接受声明或与之相关的任何其他文件或材料(每一份希腊报价文件和一份希腊报价文件)是非法的或违反任何适用的法律、规则或法规的任何司法管辖区(一起，因此，任何此类文件和资料的副本将不会、也不能直接或间接地邮寄、分发或以其他方式发送给任何例外地区内或从任何例外地区的任何人。

任何人在希腊共和国、联合王国或奥地利以外的任何司法管辖区收到本文件或招股说明书的副本，或在希腊共和国以外的任何司法管辖区收到任何其他希腊要约文件(或与美国要约或可口可乐希腊ADS持有人以外的任何其他希腊要约文件有关的任何文件)的副本，不得将任何此类文件视为构成对该人的招标或要约，并且在任何情况下，如果在相关司法管辖区，该人不得使用任何希腊要约文件，此类邀约或要约不得合法地向此人作出，或者如果此类希腊要约文件在没有违反任何法律要求的情况下不得合法使用。在这些情况下，任何此类希腊报价文件仅供参考。

美国

美国报价的单独文件已提供给位于美国的可口可乐希腊公司普通股持有人和位于任何地点的可口可乐希腊公司美国存托凭证持有人。

可口可乐HBC股份公司(Coca-Cola HBC AG)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-4表格的注册声明，其中包括交换要约/招股说明书。可口可乐希腊公司已向美国证券交易委员会提交了一份关于附表14D-9的相关征集/推荐声明。本文件不能替代可口可乐HBC或可口可乐HBC或可口可乐希腊公司已经或将向证券交易委员会提交的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件，或已发送或将发送给股东的注册声明、要约交换/招股说明书或任何其他发售材料或其他文件。建议投资者阅读任何

已提交或将在可获得的情况下提交给证券交易委员会的文件，因为它们将包含重要信息。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会，投资者将可以在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov))免费获得此类文件的副本。一旦这些文件提交给美国证券交易委员会(SEC)，也可以免费从可口可乐HBC和可口可乐希腊公司(Coca-Cola Hellen)获得这些文件的副本。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10节要求的招股说明书，否则不得在美国发行证券。

本文件不包含、构成或构成任何司法管辖区内任何出售或认购的要约或邀请或任何购买或认购任何证券的要约或邀约的一部分，且本文件(或其任何部分)或其分发事实均不构成任何合约或承诺的基础，或可作为订立任何合约或承诺的依据或作为订立任何合约或承诺的任何诱因。

欧洲经济区

对于已实施招股说明书指令的每个欧洲经济区成员国(每个相关成员国)，除招股说明书中所设想的英国、希腊或奥地利外，不得在该相关成员国向公众发出任何普通股的要约(包括通过转售或其他转让的方式)，但在下列情况下，可随时向该相关成员国的公众发出普通股要约，条件如下：

·适用于招股说明书指令中界定的合格投资者的法人实体；

·低于100人，或者，如果相关成员国已执行2010年PD修订指令的相关规定，则为招股说明书指令允许的150人以下的自然人或法人(招股说明书指令所界定的合格投资者除外)；或

·在招股说明书指令第3(2)条范围内的任何其他情况下，但该等普通股要约不得导致要求可口可乐HBC AG根据招股说明书指令第3条发布招股说明书或根据招股说明书指令第16条补充招股说明书。

就上述规定而言，就任何相关成员国的任何普通股向公众要约一词，是指以任何形式和任何手段就要约条款和拟要约普通股进行的沟通，以使投资者能够决定接受要约，因为在该成员国实施招股说明书指令的任何措施可能会改变该要约。招股说明书指令一词指指令2003/71/EC(及其修正案，包括2010年PD修订指令)。“招股说明书指令”指的是指令2003/71/EC(及其修正案，包括2010年PD修订指令)，因为在该成员国实施招股说明书指令的任何措施可能会改变该要约，招股说明书指令指的是指令2003/71/EC(及其修正案，包括2010年PD修订指令)。并包括每个相关成员国的任何相关实施措施，以及表述2010 PD修订指令意味着指令2010/73/EU。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本文档中包含的信息仅供背景使用，并不声称其内容完整或完整。任何人不得也不应出于任何目的依赖本文档中包含的信息或其完整性、准确性或公正性。本文档中的信息可能会更改。

本文包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些陈述一般但不总是可以通过使用诸如相信、展望、指导、意图、期望、预期、计划、目标和类似表达来识别前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述包括：有关交换要约完成后的可口可乐希腊公司和可口可乐HBC计划的陈述；可口可乐希腊公司普通股和美国存托股票的计划退市和美国退市；可口可乐希腊公司未来的财务状况和业绩；可口可乐希腊公司对2013年和未来几年的展望；商业战略；全球经济放缓的影响；本新闻稿包含的前瞻性表述包括：可口可乐希腊公司未来与可口可乐公司的业务往来；预算；预计消费和生产水平；预计原材料和其他成本；资本支出估计以及未来运营的管理计划和目标，均为前瞻性表述。你不应该过分依赖这样的前瞻性陈述。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们反映了对未来事件和情况的当前预期和假设，而这些事件和情况可能被证明是不准确的。由于许多原因，实际结果和事件可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。

尽管可口可乐HBC和可口可乐希腊公司认为，截至本文发表之日，前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但可口可乐HBC和可口可乐希腊公司不能向您保证未来的事件将满足这些预期。此外，可口可乐HBC、可口可乐希腊公司或任何其他人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本文件发布之日后，除非法律或英国金融服务管理局的规定要求可口可乐希腊公司更新这些前瞻性陈述，否则可口可乐希腊公司不一定会更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使其与实际结果或预期变化保持一致。